Маркетинговое исследование рынка услуг нанесения покрытия на НКТ и ремонта НКТ
- Год выхода отчёта: 2024
Содержание
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 6
ГЛАВА I. АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ НАНЕСЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ПОКРЫТИЯ НА НКТ 7
2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА УСЛУГ НАНЕСЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ПОКРЫТИЯ НА НКТ В РФ, 2019–2024 ГГ. 7
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2024 ГГ., В НАТУРАЛЬНОМ (КМ ТРУБ) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 7
2.2. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА 10
2.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 11
2.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 12
2.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2024 Г. В НАТУРАЛЬНОМ (КМ ТРУБ) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 13
2.5.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ 13
2.5.2. ПО ВИДАМ ПОКРЫТИЯ 14
2.5.3. ПО КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 14
2.5.4. ПО РЕГИОНАМ РОССИИ 15
2.6. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ДО 10 КОМПАНИЙ 16
2.6.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ) 16
2.7. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 19
2.8. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ В РЕГИОНАХ (5 КОМПАНИЙ) 20
2.8.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ 20
2.8.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГ НАНЕСЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ПОКРЫТИЯ НА НКТ 21
3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I 24
3.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2030 Г. 24
ГЛАВА II. АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ РЕМОНТА НКТ 26
4. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА УСЛУГ РЕМОНТА НКТ В РФ, 2019-2024 26
4.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019-2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ (КМ ТРУБ) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 26
4.2. ОЦЕНКА ЁМКОСТИ РЫНКА 27
4.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 27
4.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 28
4.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2024 Г., В НАТУРАЛЬНОМ (КМ ТРУБ) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 28
4.5.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ 28
4.5.2. ПО КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 29
4.6. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ДО 10 КОМПАНИЙ 30
4.6.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ) 30
4.6.2. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 31
4.7. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ В РЕГИОНАХ (5 КОМПАНИЙ) 31
4.7.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ) 31
4.7.2. ОЦЕНКА ОБЪЁМА ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГ РЕМОНТА НКТ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ). ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ В ДОСТУПНЫХ ИСТОЧНИКАХ) 32
4.7.3. ПОТРЕБЛЕНИЕ УСЛУГИ РЕМОНТА НКТ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ 35
4.7.4. КРУПНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 2023 - 2024 ГГ. 35
5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ПО ГЛАВЕ II 37
5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2030 Г. 37
Список таблиц
Таблица 1. Динамика средней стоимости услуги нанесения покрытия на НКТ в 2019–2024 гг. 7
Таблица 2. Динамика рынка услуг нанесения покрытия на НКТ в России, 2019–2024 гг. 8
Таблица 3. Динамика импорта НКТ в 2019–2023 гг. 9
Таблица 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2024 г. 13
Таблица 5. Структура рынка услуг нанесения покрытий на НКТ по потребителям в 2019-2023 гг. в натуральном выражении 14
Таблица 6. Структура рынка нанесения покрытий на НКТ по регионам РФ в 2019-2024 гг. 15
Таблица 7. Профильная информация по основным игрокам рынка 16
Таблица 8. Основные финансовые показатели игроков рынка в 2019–2023 гг. 17
Таблица 9. Профильная информация по основным потребителям 20
Таблица 10. Основные финансовые показатели потребителей в 2019–2023 гг. 21
Таблица 11. Объем потребления услуги нанесения покрытия на НКТ в 2019-2023 гг. 22
Таблица 12. Новые проекты в нефтегазовой отрасли РФ 24
Таблица 13. Динамика рынка услуг ремонта НКТ в 2019-2024 гг. 26
Таблица 14. Профильная информация по игрокам рынка услуг ремонта НКТ 30
Таблица 15. Профильная информация по основным потребителям услуг ремонта НКТ 31
Таблица 16. Основные финансовые показатели потребителей в 2019–2023 гг. 32
Таблица 17. Перечень прочих потребителей услуги ремонта НКТ 32
Таблица 18. Объем потребления услуг ремонта НКТ в 2019-2023 гг. 34
Таблица 19. Крупнейшие инвестиционные проекты в нефтегазовой отрасли, 2023-2024 гг. 35
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка услуг нанесения покрытия на НКТ в России, 2019–2024 гг. 7
Рисунок 2. Динамика рынка НКТ в 2019–2024 гг., тыс. тонн 8
Рисунок 3. Динамика рынка НКТ с покрытием в 2019–2024 гг., тыс. тонн 9
Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2024 г. в натуральном выражении 13
Рисунок 5. Структура рынка нанесения покрытий на НКТ по регионам РФ в 2019-2024 гг. 15
Рисунок 6. Прогноз динамики рынка услуг нанесения покрытия на НКТ в 2024–2030 гг., тыс. тонн 25
Рисунок 7. Динамика рынка услуг ремонта НКТ в 2019-2024 гг. 26
Рисунок 8. Структура рынка услуг ремонта НКТ по основным игрокам в 2024 г. в натуральном выражении 29
Рисунок 9. Структура рынка услуг ремонта НКТ по основным потребителям в 2019-2023 гг. в натуральном выражении 29
Рисунок 10. Структура рынка услуг ремонта НКТ по регионам РФ в 2019-2023 гг. 35
Рисунок 11. Прогноз динамики рынка услуг ремонта НКТ в 2024-2030 гг., тыс. тонн 37
ГЛАВА I. Анализ рынка услуг нанесения внутреннего покрытия на НКТ
Общий обзор рынка услуг нанесения внутреннего покрытия на НКТ в РФ, 2019–2024 гг.
Оценка объема и динамики рынка, 2019–2024 гг., в натуральном (км труб) и стоимостном выражении
По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на мнениях экспертов, а также анализе тендерной документации, в 2023 г. рынок услуг нанесения покрытия на НКТ составил ... тонн, что на **% превышает показатели 2022 года.
Рисунок 1. Динамика рынка услуг нанесения покрытия на НКТ в России, 2019–2024 гг.
Источник: база тендерных закупок, экспертные интервью, оценка MegaResearch
При этом в стоимостном выражении рынок …
Для расчета объема рынка в стоимостном выражении были использованы средние цены, выведенные на основании анализа тендерных закупок.
Таблица 1. Динамика средней стоимости услуги нанесения покрытия на НКТ в 2019–2024 гг.
|
Показатель |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024(о) |
|
Средняя стоимость услуги за 1 тонну трубы, руб. с НДС и без доставки |
|
|
|
|
|
|
Источник: база тендерных закупок, экспертные интервью, оценка MegaResearch
По оценке MegaResearch, общая протяженность НКТ с покрытием в 2023 г. составила …
В таблице ниже представлена оценка рынка услуг нанесения покрытия на НКТ в нескольких показателях.
Таблица 2. Динамика рынка услуг нанесения покрытия на НКТ в России, 2019–2024 гг.
|
Показатель рынка |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024(о) |
|
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
км труб |
|
|
|
|
|
|
|
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Источник: база тендерных закупок, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Краткая справка по рынку насосно-компрессорных труб в России
По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на мнениях экспертов, анализе внутреннего производства НКТ, а также таможенной статистики, объем рынка НКТ в России в 2023 г. составил …
Рисунок 2. Динамика рынка НКТ в 2019–2024 гг., тыс. тонн
Источник: Росстат, ФТС России, база тендерных закупок, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Доля НКТ с покрытием в общем объеме потребления НКТ в 2023 г. составила …
Таким образом, объем потребления НКТ с покрытием в 2023 г. достиг …
Рисунок 3. Динамика рынка НКТ с покрытием в 2019–2024 гг., тыс. тонн
Источник: база тендерных закупок, экспертные интервью, оценка MegaResearch
По итогам 2023 года в Россию было импортировано …
Таблица 3. Динамика импорта НКТ в 2019–2023 гг.
|
Направление |
2019 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2023 |
|
|
|
тонн |
тыс. USD |
тонн |
тыс. USD |
тонн |
тыс. USD |
тонн |
тыс. USD |
тонн |
тыс. USD |
|
Мир |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЕАЭС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Важно отметить, что …
Основным поставщиком импортной продукции в 2019–2023 гг. оставался …
Оценка емкости рынка
Для оценки емкости рынка были использованы следующие параметры:
-
Оценка общего объема потребления НКТ в России. Потенциальная емкость определяется при условии, что все потребители на рынке будут применять только НКТ с покрытием.
-
Динамика доли трудноизвлекаемых запасов (ТИЗ) нефти и газа. По оценке открытых отраслевых источников, доля ТИЗ в последние годы увеличилась с **% до **%, в зависимости от компании.
Таким образом, потенциальная емкость рынка нанесения покрытий на НКТ …
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
Внешние факторы
Внутренние факторы
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)
Оценка структуры рынка, 2024 г. в натуральном (км труб) и стоимостном выражении
По крупнейшим игрокам
Лидерами на рынке нанесения покрытия на НКТ являются компании …
Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2024 г. в натуральном выражении
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
Таблица 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2024 г.
|
Компания |
2024 г., тыс. тонн |
2024 г., млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «АРГОФ-партнер» |
|
|
|
ООО «ТЗИТ» |
|
|
|
Прочие |
|
|
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
По видам покрытия
По крупнейшим потребителям
По оценке MegaResearch, основанной на результатах анализа тендерной документации, структура потребления услуг нанесения покрытия на НКТ имеет следующие особенности:
-
…
-
…
Ниже представлена структура потребления по основным компаниям-потребителям за весь исследуемый период.
В 2019–2023 гг. доля одного из наиболее крупных потребителей …
Таблица 5. Структура рынка услуг нанесения покрытий на НКТ по потребителям в 2019-2023 гг. в натуральном выражении
Источник: экспертные интервью, база тендерных закупок, оценка MegaResearch
По регионам России
Лидером потребления услуги нанесения покрытий на НКТ является …
Рисунок 5. Структура рынка нанесения покрытий на НКТ по регионам РФ в 2019-2024 гг.
Источник: экспертные интервью, база тендерных закупок, оценка MegaResearch
Таблица 6. Структура рынка нанесения покрытий на НКТ по регионам РФ в 2019-2024 гг.
|
Регион |
2019-2024 г., тыс. тонн |
2019-2024 г., млн руб. |
|
ХМАО |
|
|
|
Регионы ПФО (Самарская и Саратовская обл. |
|
|
|
Оренбургская обл. |
|
|
|
Татарстан |
|
|
|
Башкортостан |
|
|
|
Красноярский край |
|
|
|
Прочие |
|
|
Источник: экспертные интервью, база тендерных закупок, оценка MegaResearch
Крупнейшие игроки рынка, до 10 компаний
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные финансовые показатели)
Таблица 7. Профильная информация по основным игрокам рынка
|
Наименование |
Адрес, контакты |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «РН-Ремонт НПО» |
Самарская область, г. Отрадный, промзона Промышленная Зона-3 8 (499) 517-88-99 https://remontnpo.rosneft.ru |
Основные виды деятельности:
Производственные мощности по обработке НКТ:
|
|
ООО «ТЗИТ» (Тимашевский завод изоляции труб) |
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 13 +7 (861) 234-58-09 TZIT@ZITT.RU https://zitt.ru/ |
Завод основан в 2012 году. Основная специализация — внешнее и внутреннее покрытие труб защитными материалами. Технические характеристики покрытия труб НКТ:
|
Источник: Росстат, сайты компаний, экспертные интервью
Ниже представлены финансовые показатели основных игроков согласно официальной статистике.
Таблица 8. Основные финансовые показатели игроков рынка в 2019–2023 гг.
|
Наименование |
Выручка, млн руб. |
Чистая прибыль, млн руб. |
Рентабельность продаж, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «РН-Ремонт НПО» |
|
|
|
|
ООО «ТЗИТ» (Тимашевский завод изоляции труб) |
|
|
|
Источник: Росстат
Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон
Сильные стороны и факторы успеха
По результатам проведения экспертных интервью были выделены следующие сильные стороны ведущих игроков:
Слабые стороны
Крупнейшие потребители, представленные на рынке в регионах (5 компаний)
Основными потребителями услуг нанесения покрытия на НКТ являются компании …
Профили компаний
Таблица 9. Профильная информация по основным потребителям
|
Наименование |
Адрес, контакты |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«РН-Ванкор» |
Г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 +7 (47391) 5-15-73, +7 (391) 274-56-99 |
Дочернее общество ПАО «НК «Роснефть». Компания является оператором по освоению месторождений Ванкорского кластера: Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений, расположенных на севере Восточной Сибири — в Туруханском районе и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края |
Источник: Росстат, сайты компаний, открытые отраслевые источники
Таблица 10. Основные финансовые показатели потребителей в 2019–2023 гг.
|
Наименование |
Выручка, млн руб. |
Чистая прибыль, млн руб. |
Рентабельность продаж, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«РН-Ванкор» |
|
|
|
Источник: Росстат
Оценка объема потребления услуг нанесения внутреннего покрытия на НКТ
В ходе проведения экспертных интервью компании-потребители отказывались называть точные объемы потребления, ссылаясь на конфиденциальность информации.
Ниже представлены данные тендерных закупок ведущих нефтегазовых компаний за весь исследуемый период.
Таблица 11. Объем потребления услуги нанесения покрытия на НКТ в 2019-2023 гг.
|
Потребитель |
2019, тонн |
2019, млн руб. |
2020, тонн |
2020, млн руб. |
2021, тонн |
2021, млн руб. |
2022, тонн |
2022, млн руб. |
2023, тонн |
2023, млн руб. |
Тип покрытия (согласно тендерной документации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«РН-Ванкор» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: база тендерных закупок, оценка MegaResearch
Услугу нанесения покрытия на НКТ в исследуемый период также приобрели следующие компании[1]:
Ключевые выводы по главе I
Перспективы и прогноз развития рынка до 2030 г.
Прогноз развития рынка выполнен на основании следующих исходных данных:
-
Стратегия развития нефтегазовой отрасли. Согласно генеральным схемам развития газовой и нефтяной отраслей промышленности до 2035 г., утвержденным правительством РФ, нефтедобыча ….
-
Реализация новых проектов в нефтегазовой сфере, которые повлекут за собой увеличение объемов добычи / переработки нефти и газа.
Таблица 12. Новые проекты в нефтегазовой отрасли РФ
|
Название проекта |
Краткое описание |
Срок реализации |
Прогнозируемый прирост добычи / переработки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: открытые отраслевые источники
-
…
-
…
На основании вышеперечисленных данных были разработаны два сценария развития рынка: базовый и пессимистический.
Базовый сценарий предполагает развитие отрасли в соответствии с запланированными темпами роста отраслей-потребителей и экономики в целом.
Пессимистический сценарий рассчитан при условии отставания от темпов роста на 2-3 процентных пункта при более сильном влиянии сдерживающих факторов.
Рисунок 6. Прогноз динамики рынка услуг нанесения покрытия на НКТ в 2024–2030 гг., тыс. тонн
Источник: база тендерных закупок, оценка MegaResearch
В случае реализации базового сценария рынок услуг нанесения покрытия на НКТ к 2030 году …
Глава II. Анализ рынка услуг ремонта НКТ
Общий обзор рынка услуг ремонта НКТ в РФ, 2019-2024
Оценка объема и динамики рынка, 2019-2024 гг. (в натуральном (км труб) и стоимостном выражении)
В 2019–2023 гг. рынок услуг ремонта НКТ демонстрировал разнонаправленную динамику: …
Рисунок 7. Динамика рынка услуг ремонта НКТ в 2019-2024 гг.
Источник: база тендерных закупок, экспертные интервью, оценка MegaResearch
В стоимостном выражении разнонаправленная динамика обусловлена не только колебаниями спроса на услугу, но и изменением стоимости в зависимости от того, какие именно работы выполнялись в конкретном периоде.
Таблица 13. Динамика рынка услуг ремонта НКТ в 2019-2024 гг.
|
Показатель рынка |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024(о) |
|
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
км труб |
|
|
|
|
|
|
|
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Источник: база тендерных закупок, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Оценка ёмкости рынка
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)
Оценка структуры рынка, 2024 г., в натуральном (км труб) и стоимостном выражении
По крупнейшим игрокам
Ведущими игроками на рынке ремонта НКТ являются структурные подразделения крупных холдингов: …
Рисунок 8. Структура рынка услуг ремонта НКТ по основным игрокам в 2024 г. в натуральном выражении
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
По оценке MegaResearch, вместе они занимают …
По крупнейшим потребителям
В исследуемом периоде наиболее крупными потребителями услуг ремонта НКТ были …
Рисунок 9. Структура рынка услуг ремонта НКТ по основным потребителям в 2019-2023 гг. в натуральном выражении
Источник: база тендерных закупок, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Подробная информация о потребителях представлена в разделе 4.7.
Крупнейшие игроки рынка, до 10 компаний
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные финансовые показатели)
По информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью, практически все компании, предоставляющие услугу нанесения покрытия на НКТ, также работают в сегменте ремонта НКТ:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
ООО «РН-Ремонт НПО»;
-
ООО «ТЗИТ».
Информация по этим компаниям, в том числе финансовые показатели, представлена в разделе 2.6.1. Ниже представлена информация о размещении производственных мощностей по ремонту НКТ.
Таблица 14. Профильная информация по игрокам рынка услуг ремонта НКТ
|
Наименование |
Адрес, контакты |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «РН-Ремонт НПО» |
Самарская область, г. Отрадный, промзона Промышленная Зона-3 8 (499) 517-88-99 https://remontnpo.rosneft.ru |
|
|
ООО «ТЗИТ» (Тимашевский завод изоляции труб) |
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 13 +7 (861) 234-58-09 TZIT@ZITT.RU https://zitt.ru/ |
|
Источник: сайты компаний, открытые отраслевые источники
Кроме данных компаний, на рынке ремонта НКТ работает …
Следует отметить, что данные компании являются …
Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон
В связи с тем, что основные игроки присутствуют в обоих сегментах, сильные и слабые стороны компаний — поставщиков услуг ремонта схожи с сегментом услуг нанесения покрытий на НКТ.
При этом на рынке услуг ремонта НКТ более сильную роль играет фактор …
Крупнейшие потребители, представленные на рынке в регионах (5 компаний)
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные финансовые показатели)
Таблица 15. Профильная информация по основным потребителям услуг ремонта НКТ
|
Наименование |
Адрес, контакты |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, сайты компаний, открытые отраслевые источники
Таблица 16. Основные финансовые показатели потребителей в 2019–2023 гг.
|
Наименование |
Выручка, млн руб. |
Чистая прибыль, млн руб. |
Рентабельность продаж, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат
Оценка объёма потребления услуг ремонта НКТ (на основании интервью). Планы развития (при наличии информации в доступных источниках)
В исследуемый период услугу ремонта НКТ, согласно данным базы тендерных закупок, заказали более 20 компаний. Ниже представлен перечень компаний, детальные сведения о тендерах которых отсутствуют, а также детальные сведения о закупках основных потребителей с разделением по годам.
Таблица 17. Перечень прочих потребителей услуги ремонта НКТ
|
Компания |
Год |
Описание услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Башнефтьдобыча» |
2021-2023 |
Услуга ремонта НКТ |
|
ООО «Геоновасервис» |
2021-2023 |
Услуга ремонта НКТ |
Источник: база тендерных закупок
Таблица 18. Объем потребления услуг ремонта НКТ в 2019-2023 гг.
|
Потребитель |
2019, тонн |
2019, млн руб. |
2020, тонн |
2020, млн руб. |
2021, тонн |
2021, млн руб. |
2022, тонн |
2022, млн руб. |
2023, тонн |
2023, млн руб. |
Примечание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «СМП-Нефтегаз» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуга ремонта НКТ |
Источник: база тендерных закупок, оценка MegaResearch
Потребление услуги ремонта НКТ по регионам России
Структура рынка услуг ремонта НКТ схожа со структурой рынка услуг нанесения покрытия на НКТ: …
Рисунок 10. Структура рынка услуг ремонта НКТ по регионам РФ в 2019-2023 гг.
Источник: база тендерных закупок, оценка MegaResearch
Крупнейшие инвестиционные проекты потребителей в 2023 - 2024 гг.
Потребление НКТ и, как следствие, услуг нанесения покрытия и ремонта будет зависеть от того, насколько эффективно будут реализованы проекты по увеличению добычи нефтегазовой продукции.
Ниже представлены крупнейшие проекты нефтегазовой отрасли, реализация которых позволит увеличить потребление НКТ и спрос на услуги нанесения покрытия и ремонта.
Таблица 19. Крупнейшие инвестиционные проекты в нефтегазовой отрасли, 2023-2024 гг.
|
Наименование проекта |
Компания |
Срок реализации |
Описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: открытые отраслевые источники, сайты компаний
Ключевые выводы по исследованию по главе II
Перспективы и прогноз развития рынка до 2030 г.
На основании вышеперечисленных данных были разработаны базовый и пессимистический сценарии развития, аналогично сегменту услуг нанесения покрытий на НКТ.
При условии реализации базового сценария рынок услуг ремонта НКТ к 2030 г. …
Рисунок 11. Прогноз динамики рынка услуг ремонта НКТ в 2024-2030 гг., тыс. тонн
Источник: база тендерных закупок, оценка MegaResearch
В случае реализации пессимистического сценария рынок услуг ремонта НКТ ….
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Насосы и компрессоры»
Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
