МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Маркетинговое исследование рынка компрессорных станций для сжатого воздуха 2011-2013 гг.

Страница 6 из 16

 

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА 2011-2013 ГОДЫ

Август, 2013

 

 

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 3

2. Обзор рынка компрессорных станций для сжатого воздуха в России, 2011-2013 5

2.1. Обща информация по рынку 5

2.1.1. Основные характеристики рынка 5

2.1.2. Объем и емкость рынка 5

2.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 6

2.1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок. Оценка смежных рынков 7

2.2. Структура рынка. Анализ наиболее перспективных сегментов 10

2.2.1. По ассортименту 10

2.2.2. По производителям 11

2.2.3. По регионам 12

3. Анализ производства компрессорных станций для сжатого воздуха в России, 2011-2013 13

3.1. Объем и динамика производства 13

3.2. Основные компании-производители 14

4. Анализ потребления компрессорных станций для сжатого воздуха в России, 2011-2013 16

4.1. Основные потребители и отрасли потребления 16

4.2. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 32

4.3. Описание потребительских предпочтений (комплектация, условия поставок, обслуживание) 33

5. Выводы по исследованию 34

Методологические комментарии к исследованию

Настоящая работа представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка компрессорных станций для сжатого воздуха.

Актуальность исследования – 2012-2013 годы.

География исследования

Россия

Цель исследования

Анализ рынка компрессорных станций. Определение основных направлений модификации продукта. Анализ наиболее перспективных сегментов рынка с целью освоения новой деятельности компании.

Предмет исследования

Рынок компрессорных станций. Сегменты:

Дизельные винтовые и подвижные компрессорные станции в стационарном и передвижном исполнении:

Рабочее давление 0,7 – 1,0 мПа, производительность от 2,5 до 4,5 м 3 /мин

Рабочее давление 0,7 – 1,0 мПа, производительность от 4,8 до 6,5 м 3 /мин

Рабочее давление 0,7 – 1,0 мПа, производительность от 10 до 12 м 3 /мин

Электрические модульные компрессорные станции.

Электрические винтовые компрессорные станции в стационарном и передвижном исполнении:

Рабочее давление 0,7 – 1,0 мПа, производительность от 2,5 до 4,5 м 3 /мин

Рабочее давление 0,7 – 1,0 мПа, производительность от 4,8 до 6,5 м 3 /мин

Рабочее давление 0,7 – 1,0 мПа, производительность от 10 до 12 м 3 /мин

Задачи исследования

Объем и емкость рынка в целом и по сегментам.

Объем и динамика продаж.

Основные потребители и отрасли потребления

Перспективы развития рынка

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Международные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Экспертные опросы, интервьюирование участников рынка, данные конкурентной разведки.

Обзор рынка компрессорных станций для сжатого воздуха в России, 2011-2013

Обща информация по рынку

Основные характеристики рынка

XX

XX

XX

Объем и емкость рынка

В настоящее время рынок компрессорных станций в значительной мере зависит от импорта, хотя и наблюдается определенный рост (это вызвано рядом факторов), что видно на следующей диаграмме:

Диаграмма 1. Объем рынка компрессорных станций в России по годам.

Источник: Megaresearch

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Текущее состояние рынка характеризуется несколькими значительными факторами.

В России всего лишь несколько предприятий в настоящее время осуществляют выпуск компрессорной техники в данном сегменте. В силу различных причин ряд предприятий прекратили выпуск подобных агрегатов или существенно снизили их выпуск в недавние годы. К ним среди прочих можно отнести следующие предприятия:

XXX

XXX

XXX

XXX

Ряд предприятий отрасли, присутствующих на рынке, ориентирован на выпуск компрессорной техники из западных комплектующих. В этой связи уместно отметить опыт следующих предприятий:

XXX

XXX

XXX

XXX

Оценка факторов, влияющих на рынок. Оценка смежных рынков

XX

XX

XX

Диаграмма 2. Прогнозы динамики строительной отрасли до 2013 года

Источник: Министерство экономического развития РФ

Диаграмма 3. Прогнозы индекса промышленного производства до 2013 года

Источник: Министерство экономического развития РФ

Структура рынка. Анализ наиболее перспективных сегментов

По ассортименту

Диаграмма 4. Структура рынка по ассортименту продукции в 2011-2013 годах

Источник: Megaresearch

По производителям

Диаграмма 5. Структура рынка по производителям продукции в 2011-2013 годах

Источник: Megaresearch

По регионам

Диаграмма 6. Структура рынка по регионам в 2011-2013 годах

Источник: Megaresearch

Анализ производства компрессорных станций для сжатого воздуха в России, 2011-2013

Объем и динамика производства

Российские предприятия не раскрывают с 2009 года сведений об объемах собственного производства. Тем не менее, по имеющимся данным о выручке этих предприятий можно сделать предположение об объемах производства.

Таблица 1. Объемы и динамика производства основных российских производителей

Предприятие	Производство в 2009 году	Выручка (тыс. руб.)				Оценка производства на 2012 год
		2009	2010	2011	2012
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Источник: Megaresearch

Примерная динамика процесса представлена на следующей диаграмме, что в целом отражает масштабы и мощность предприятий, хотя далеко не все они выпускают профильную продукцию.

Диаграмма 7. Динамика выручки основных производителей в 2009-2012 годах

Источник: Росстат РФ

Основные компании-производители

XX

XX

XX

Анализ потребления компрессорных станций для сжатого воздуха в России, 2011-2013

Основные потребители и отрасли потребления

В ниже представленной таблице приведены сведения обо всех предприятиях, которые официально объявили тендерные процедуры на закупку компрессорной техники согласно ФЗ-94.

Таблица 2. Основные закупки компрессорной техники в 2011-2013 годах российскими предприятиями

Год	Месяц	Заказчик:	Марка компрессора	Кол-во	Пр-ть (м3/мин)
2013	Март
2013	Январь
2012	Август
2012	Июнь
2012	Май
2012	Июнь
2012	Апрель
2012	Май
2013	Март
2012	Май
2012	Ноябрь
2013	Март
2012	Февраль
2011	Октябрь
2012	Март
2013	Апрель
2012	Апрель
2013	Февраль
2011	Октябрь
2012	Май
2012	Ноябрь
2012	Октябрь
2012	Октябрь
2012	Август
2012	Май
2012	Сентябрь
2013	Август
2013	Февраль
2013	Февраль
2012	Июнь
2011	Ноябрь
2011	Октябрь
2011	Июль
2012	Июль
2012	Март
2013	Апрель
2013	Август
2011	Октябрь
2012	Апрель
2012	Апрель
2012	Апрель
2012	Апрель
2012	Октябрь

Источник: Megaresearch

Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

Диаграмма 8. Анализ цикла сезонности

Источник: Megaresearch

Описание потребительских предпочтений (комплектация, условия поставок, обслуживание)

Данные требования предоставляются отдельно в виде файла Acrobat .

XX

XX

XX

Выводы по исследованию

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

ДЛЯ ЗАМЕТОК