Анализ рынка герметичных поршневых холодильных компрессоров
- Год выхода отчёта: 2024
Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ГЕРМЕТИЧНЫХ ПОРШНЕВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ В РОССИИ, 2019–2024 ГГ. 6
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 6
1.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 7
1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 7
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2019–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 8
1.4.1. По крупнейшим игрокам (производители/импортеры) 8
1.4.2. По мощности (1–10 кВт, 10–50 кВт, 50–70 кВт, 70–100 кВт) 9
1.4.3. По сегментам потребления 9
1.4.4. По крупнейшим потребителям 10
1.4.5. По каналам сбыта 11
1.5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ. ПЛАНЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ 11
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ГЕРМЕТИЧНЫХ ПОРШНЕВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ В РОССИИ, 2019–2024 ГГ. 12
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 12
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2019–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 14
2.2.1. По компаниям-производителям 14
2.2.2. По странам-отправителям 15
2.2.3. По мощности (1–10 кВт, 10–50 кВт, 50–70 кВт, 70–100 кВт) 16
2.2.4. По компаниям-получателям 16
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2019–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 17
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2019–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 19
2.4.1. По компаниям-производителям 19
2.4.2. По странам-получателям 20
2.4.3. По мощности (1–10 кВт, 10–50 кВт, 50–70 кВт, 70–100 кВт) 21
2.4.4. По компаниям-получателям 21
2.5. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ, 2019–2024 ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ 23
2.6. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, 2019–2024 ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ 23
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ГЕРМЕТИЧНЫХ ПОРШНЕВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ В РОССИИ, 2019–2024 ГГ. 24
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 24
3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2019–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 24
3.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-10 (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ) 24
3.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 24
3.3.2. Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства 24
3.3.3. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2019–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 25
3.3.4. Доли игроков на рынке 26
3.3.5. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 26
3.3.6. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка 27
3.4. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 28
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ГЕРМЕТИЧНЫХ ПОРШНЕВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ В РОССИИ, 2019–2024 ГГ. 29
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 29
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 29
4.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20 30
4.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 30
4.3.2. Оценка среднегодовых объемов потребления 32
4.4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) 33
4.5. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) 33
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 34
5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 34
5.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 34
5.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2024–2029 ГГ. 34
5.4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 36
Список таблиц
Таблица 1. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2019–7М2024 гг. 8
Таблица 2. Структура рынка по мощности, 2019–7М2024 гг. 9
Таблица 3. Структура рынка по сегментам потребления, 2019–7М2024 гг. 9
Таблица 4. Структура рынка по основным потребителям, 2019–7М2024 гг. 10
Таблица 5. Структура рынка по каналам сбыта, 2019–2024 гг. 11
Таблица 6. Структура импорта по компаниям-производителям, 2019–7М2024 гг. 14
Таблица 7. Структура импорта по странам-отправителям, 2019–7М2024 гг. 15
Таблица 8. Структура импорта по мощности, 2019–7М2024 гг. 16
Таблица 9. Структура импорта по компаниям-получателям, 2019–7М2024 гг. 16
Таблица 10. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2019–7М2024 гг. 19
Таблица 11. Структура экспорта по странам-получателям, 2019–7М2024 гг. 20
Таблица 12. Структура экспорта по мощности, 2019–7М2024 гг. 21
Таблица 13. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2019–7М2024 гг. 21
Таблица 14. Средние импортные цены, 2019–7М2024 гг., руб/шт. 23
Таблица 15. Средние экспортные цены, 2019–7М2024 гг., руб/шт. 23
Таблица 16. Профили игроков 24
Таблица 17. Производственные мощности 24
Таблица 18. Оценка объема и динамика продаж, 2019–7М2024 гг. 25
Таблица 19. Каналы сбыта и география поставок 26
Таблица 20. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков 27
Таблица 21. Профили потребителей 30
Таблица 22. Среднегодовые объемы потребления 32
Список рисунков
Рисунок 1. Объем и динамика рынка герметичных поршневых холодильных компрессоров, 2019–7М2024 гг., шт. 6
Рисунок 2. Объем и динамика рынка герметичных поршневых холодильных компрессоров, 2019–7М2024 гг., млн руб. 7
Рисунок 3. Объем и динамика импорта герметичных поршневых холодильных компрессоров, 2019–7М2024 гг., шт. 13
Рисунок 4. Объем и динамика импорта герметичных поршневых холодильных компрессоров, 2019–7М2024 гг., млн руб. 13
Рисунок 5. Объем и динамика экспорта, 2019–7М2024 гг., шт. 18
Рисунок 6. Объем и динамика экспорта, 2019–7М2024 гг., млн руб. 18
Рисунок 7. Доли игроков на рынке по итогам 2023 г. 26
Рисунок 8. Прогноз развития рынка на 2024–2029 гг., шт. 35
Общий обзор рынка герметичных поршневых холодильных компрессоров в России, 2019–2024 гг.
Оценка объема и динамики рынка, 2019–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема рынка герметичных поршневых холодильных компрессоров осуществлялась согласно следующему алгоритму:
-
Оценка объемов производства на основании данных, полученных в экспертных интервью, а также из открытых источников информации.
-
Оценка объемов экспортных поставок по данным ФТС России.
-
Оценка объемов импортных поставок по данным ФТС России.
Для оценки объема рынка была использована формула:
Объем рынка в 2019 году составил …
Рынок на 100% представлен продукцией иностранного производства.
Рисунок 1. Объем и динамика рынка герметичных поршневых холодильных компрессоров, 2019–7М2024 гг., шт.
Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Рисунок 2. Объем и динамика рынка герметичных поршневых холодильных компрессоров, 2019–7М2024 гг., млн руб.
Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
К основным факторам, влияющим на рынок, относятся:
-
…
-
…
-
…
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих политических и экономических условий)
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Оценка структуры рынка, 2019–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)
По итогам 2023 года крупнейшими игроками рынка стали такие компании, как …
Таблица 1. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2019–7М2024 гг.
|
Производитель |
2019, шт. |
2019, млн руб. |
2020, шт. |
2020, млн руб. |
2021, шт. |
2021, млн руб. |
2022, шт. |
2022, млн руб. |
2023, шт. |
2023, млн руб. |
2024, шт. |
2024, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gram Commercial |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Н/д |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samsung Electronics |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch
По мощности (1–10 кВт, 10–50 кВт, 50–70 кВт, 70–100 кВт)
В структуре рынка по мощности подавляющий объем приходился на …
Таблица 2. Структура рынка по мощности, 2019–7М2024 гг.
|
Мощность, кВт |
2019, шт. |
2019, млн руб. |
2020, шт. |
2020, млн руб. |
2021, шт. |
2021, млн руб. |
2022, шт. |
2022, млн руб. |
2023, шт. |
2023, млн руб. |
2024, шт. |
2024, млн руб. |
|
10–50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1–10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch
По сегментам потребления
В структуре рынка по сегментам потребления основной объем приходится на холодильное оборудование.
Таблица 3. Структура рынка по сегментам потребления, 2019–7М2024 гг.
|
Сегмент |
2019, шт. |
2019, млн руб. |
2020, шт. |
2020, млн руб. |
2021, шт. |
2021, млн руб. |
2022, шт. |
2022, млн руб. |
2023, шт. |
2023, млн руб. |
2024, шт. |
2024, млн руб. |
|
Холодильное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Торговля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мясопереработка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молокопереработка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch
По крупнейшим потребителям
Крупнейшими потребителями герметичных поршневых холодильных компрессоров были предприятия, занимающиеся …
Таблица 4. Структура рынка по основным потребителям, 2019–7М2024 гг.
|
Потребитель |
2019, шт. |
2019, млн руб. |
2020, шт. |
2020, млн руб. |
2021, шт. |
2021, млн руб. |
2022, шт. |
2022, млн руб. |
2023, шт. |
2023, млн руб. |
2024, шт. |
2024, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «ОМПК» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «ЧМПЗ» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАО «Стародворские Колбасы» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch
По каналам сбыта
Основные поставки герметичных поршневых холодильных компрессоров идут через дистрибьюторов.
Таблица 5. Структура рынка по каналам сбыта, 2019–2024 гг.
|
Каналы сбыта |
2019, шт. |
2019, млн руб. |
2020, шт. |
2020, млн руб. |
2021, шт. |
2021, млн руб. |
2022, шт. |
2022, млн руб. |
2023, шт. |
2023, млн руб. |
2024, шт. |
2024, млн руб. |
|
Дистрибьюторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прямые поставки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Инвестиционные проекты на рынке. Планы по модернизации существующих производств и строительству новых объектов
…
Анализ внешнеторговых поставок на рынке герметичных поршневых холодильных компрессоров в России, 2019–2024 гг.
Методология оценки внешнеторговых поставок
-
Для оценки объемов импорта и экспорта герметичных поршневых холодильных компрессоров были проанализирован следующие коды ТН ВЭД:
-
8414308106. «Компрессоры, используемые в холодильном оборудовании, герметичные или полугерметичные, мощностью более 0, 4 кВт, но не более 1, 3 кВт».
-
8414308107. «Компрессоры, используемые в холодильном оборудовании, герметичные или полугерметичные, мощностью более 1, 3 кВт, но не более 10 кВт».
-
8414308109. «Компрессоры, используемые в холодильном оборудовании, герметичные или полугерметичные: прочие (более 10 кВт)»
-
Анализ внешнеторговой деятельности за 2022–7М2024 гг. содержит данные с учетом торговли со странами ЕАЭС. Ранее 2022 года статистика торговли со странами ЕАЭС таможенными органами не велась. Для оценки импорта и экспорта из стран ЕАЭС прошлых периодов использовалась ретроспективная динамика импорта и экспорта из стран ЕАЭС, по данным мировой статистики ООН.
Объем и динамика импорта, 2019–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Объем импорта герметичных поршневых холодильных компрессоров мощностью свыше 1 кВт в 2019 году составил …
…
Рисунок 3. Объем и динамика импорта герметичных поршневых холодильных компрессоров, 2019–7М2024 гг., шт.
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Рисунок 4. Объем и динамика импорта герметичных поршневых холодильных компрессоров, 2019–7М2024 гг., млн руб.
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Структура импорта, 2019–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
По компаниям-производителям
Основные поставки герметичных поршневых холодильных компрессоров приходились на компании …
Таблица 6. Структура импорта по компаниям-производителям, 2019–7М2024 гг.
|
Производитель |
2019, шт. |
2019, млн руб. |
2020, шт. |
2020, млн руб. |
2021, шт. |
2021, млн руб. |
2022, шт. |
2022, млн руб. |
2023, шт. |
2023, млн руб. |
2024, шт. |
2024, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gram Commercial |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Н/Д |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samsung Electronics |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
По странам-отправителям
В структура импорта по странам-отправителям лидирующую позицию занимает …
Таблица 7. Структура импорта по странам-отправителям, 2019–7М2024 гг.
|
Страна отправления |
2019, шт. |
2019, млн руб. |
2020, шт. |
2020, млн руб. |
2021, шт. |
2021, млн руб. |
2022, шт. |
2022, млн руб. |
2023, шт. |
2023, млн руб. |
2024, шт. |
2024, млн руб. |
|
Франция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Испания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Киргизия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Литва |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соединенное Королевство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Норвегия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гонконг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Португалия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ирландия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бразилия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Беларусь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нидерланды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Польша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кыргызстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Словакия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бельгия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
По мощности (1–10 кВт, 10–50 кВт, 50–70 кВт, 70–100 кВт)
Практически весь объем импорта приходился на …
Таблица 8. Структура импорта по мощности, 2019–7М2024 гг.
|
Мощность, кВт |
2019, шт. |
2019, млн руб. |
2020, шт. |
2020, млн руб. |
2021, шт. |
2021, млн руб. |
2022, шт. |
2022, млн руб. |
2023, шт. |
2023, млн руб. |
2024, шт. |
2024, млн руб. |
|
10–50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1–10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
По компаниям-получателям
В 2019 году основными получателями герметичных поршневых холодильных компрессоров были дистрибьюторские компании: …
Таблица 9. Структура импорта по компаниям-получателям, 2019–7М2024 гг.
|
Получатель |
2019, шт. |
2019, млн руб. |
2020, шт. |
2020, млн руб. |
2021, шт. |
2021, млн руб. |
2022, шт. |
2022, млн руб. |
2023, шт. |
2023, млн руб. |
2024, шт. |
2024, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Морена» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Росхолод-Импэкс» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «СПС-Холод» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Объем и динамика экспорта, 2019–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
В 2019 году было экспортировано … герметичных поршневых холодильных компрессоров. В 2020 объем экспорта сократился до …
Рисунок 5. Объем и динамика экспорта, 2019–7М2024 гг., шт.
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Рисунок 6. Объем и динамика экспорта, 2019–7М2024 гг., млн руб.
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Структура экспорта, 2019–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
По компаниям-производителям
В связи с отсутствием детализированной базы поставок между странами ЕАЭС в 2019–2021 гг. детализация структуры экспорта по компаниям-производителям возможна только с 2022 года.
Так как в России отечественных производителей герметичных поршневых холодильных компрессоров нет, то в данной структуре представлены дистрибьюторские компании, занимающиеся реэкспортом ранее ввезенной импортной продукции.
Таблица 10. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2019–7М2024 гг.
|
Производитель |
2019, шт. |
2019, млн руб. |
2020, шт. |
2020, млн руб. |
2021, шт. |
2021, млн руб. |
2022, шт. |
2022, млн руб. |
2023, шт. |
2023, млн руб. |
2024, шт. |
2024, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Huayi Compressor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nidec Compressors |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tecumseh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
По странам-получателям
До 2023 года, основной страной-получателем был …
Таблица 11. Структура экспорта по странам-получателям, 2019–7М2024 гг.
|
Страна-получатель |
2019, шт. |
2019, млн руб. |
2020, шт. |
2020, млн руб. |
2021, шт. |
2021, млн руб. |
2022, шт. |
2022, млн руб. |
2023, шт. |
2023, млн руб. |
2024, шт. |
2024, млн руб. |
|
Беларусь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Армения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДНР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гонконг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Армения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Абхазия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молдова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кыргызстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Румыния |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Узбекистан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Н/д |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бельгия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
По мощности (1–10 кВт, 10–50 кВт, 50–70 кВт, 70–100 кВт)
Практически весь объем экспорта приходился на компрессоры мощностью от 1 до 10 кВт.
Таблица 12. Структура экспорта по мощности, 2019–7М2024 гг.
|
Мощность, кВт |
2019, шт. |
2019, млн руб. |
2020, шт. |
2020, млн руб. |
2021, шт. |
2021, млн руб. |
2022, шт. |
2022, млн руб. |
2023, шт. |
2023, млн руб. |
2024, шт. |
2024, млн руб. |
|
10–50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1–10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
По компаниям-получателям
В связи с отсутствием детализированной базы поставок между странами ЕАЭС в 2019–2021 гг., детализация структуры экспорта по компаниям-получателям возможна только с 2022 года.
Таблица 13. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2019–7М2024 гг.
|
Получатель |
2019, шт. |
2019, млн руб. |
2020, шт. |
2020, млн руб. |
2021, шт. |
2021, млн руб. |
2022, шт. |
2022, млн руб. |
2023, шт. |
2023, млн руб. |
2024, шт. |
2024, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Интэко-Мастер» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИП Вершило Александр Анатольевич |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИП Атапина Нина Владимировна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей, 2019–2024 гг., приведенные к единому базису поставки
Таблица 14. Средние импортные цены, 2019–7М2024 гг., руб/шт.
|
Продукция |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Герметичный поршневой компрессор |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Средние экспортные цены в разрезе стран-получателей, 2019–2024 гг., приведенные к единому базису поставки
Таблица 15. Средние экспортные цены, 2019–7М2024 гг., руб/шт.
|
Продукция |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Герметичный поршневой компрессор |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Конкурентный анализ и производство на рынке герметичных поршневых холодильных компрессоров в России, 2019–2024 гг.
Оценка уровня конкуренции на рынке
Российский рынок герметичных поршневых холодильных компрессоров в исследуемом периоде был представлен исключительно продукцией иностранных компаний — нескольких крупнейших производителей: …
Оценка объема и динамики производства, 2019–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Т. к. в России производители герметичных поршневых холодильных компрессоров отсутствуют, объем производства равен нулю.
Крупнейшие игроки рынка, топ-10 (производители/дистрибьюторы)
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 16. Профили игроков
|
№ |
Название компании |
Адрес |
Сайт |
Тел. |
Эл. адрес |
Краткая информация |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, анализ MegaResearch
Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства
Таблица 17. Производственные мощности
|
Компания-производитель |
Мощность производства |
Средняя загрузка производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, анализ MegaResearch
Оценка объема и динамики производства/продаж, 2019–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
По итогам 2023 года основные объемы продаж приходились на такие компании, как …
Таблица 18. Оценка объема и динамика продаж, 2019–7М2024 гг.
|
Производитель |
2019, шт. |
2019, млн руб. |
2020, шт. |
2020, млн руб. |
2021, шт. |
2021, млн руб. |
2022, шт. |
2022, млн руб. |
2023, шт. |
2023, млн руб. |
2024, шт. |
2024, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gram Commercial |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Н/д |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samsung Electronics |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Доли игроков на рынке
По итогам 2023 года на первом месте находится …
Рисунок 7. Доли игроков на рынке по итогам 2023 г.
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок
Таблица 19. Каналы сбыта и география поставок
|
Компания-производитель |
Каналы сбыта и география поставок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, анализ MegaResearch
Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка
Таблица 20. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков
|
Компания |
Маркетинговая активность и каналы продвижения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, поисковая выдача, новостные интернет-издания
Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон
Анализ потребления на рынке герметичных поршневых холодильных компрессоров в России, 2019–2024 гг.
Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
Для оценки емкости рынка бралась статистика по производству холодильного оборудования: камер холодильных сборных, которые могут использоваться как на пищевых предприятиях, так и в ретейле, а также витрин холодильных. Не учитывалась статистика по прилавкам, прилавкам-витринам холодильным т. к., по мнению участников рынка, в данном типе оборудования в основном применяются компрессоры мощностью до 1 кВт.
Объем производства камер холодильных сборных и витрин холодильных составляет …
Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка
Учитывая средний объем рынка в исследуемом периоде (… шт.), а также его расчетную емкость (… шт.), насыщенность рынка равна **%.
Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Таблица 21. Профили потребителей
|
№ |
Название компании |
Адрес |
Сайт |
Тел. |
Эл. адрес |
Краткая информация |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
АО «ОМПК» |
г. Москва, Огородный проезд, д. 18 |
https://ompk.ru |
7 (495) 980 53 90 |
info@sosiska.ru |
Ведущий производитель продуктов мясопереработки |
|
19 |
АО «ЧМПЗ» |
Московская область, город Кашира, деревня Топканово, улица Черкизовская (тер. Мясопереработка), дом 1 |
https://www.cherkizovo.ru |
7 (495) 660-24-40 |
info@cherkizovo.com |
Крупнейшая вертикальная агропромышленная компания с замкнутым циклом производства. В состав группы входят 8 птицеводческих и 15 свинокомплексов, 6 комбикормовых и 6 мясоперерабатывающих заводов |
|
20 |
ЗАО «Стародворские Колбасы» |
г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 41 |
https://starodvorye.ru |
8 800 250 05 70 |
info@abi.ru |
Одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий, специализирующееся на выпуске колбасных изделий |
Источник: сайты компаний, анализ MegaResearch
Оценка среднегодовых объемов потребления
Таблица 22. Среднегодовые объемы потребления
|
№ |
Название компании |
Среднегодовые объемы потребления, тонн |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
АО «ОМПК» |
|
|
19 |
АО «ЧМПЗ» |
|
|
20 |
ЗАО «Стародворские Колбасы» |
|
Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Основные требования и предпочтения ключевых потребителей (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей)
К ключевым требованиям потребителей к герметичным поршневым холодильным компрессорам можно отнести:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Критерии выбора поставщика основными потребителями (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей)
По результатам проведенного исследования были выявлены следующие требования к поставщику герметичных поршневых компрессоров:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Прогнозы и выводы
Барьеры, существующие на рынке
К основным барьерам развития рынка, по мнению экспертов, можно отнести:
-
…
-
…
-
…
Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
К сдерживающим факторам можно отнести:
-
…
-
…
-
…
Драйверами рынка будут:
-
…
-
…
-
…
Перспективы и прогноз развития рынка на 2024–2029 гг.
Рисунок 8. Прогноз развития рынка на 2024–2029 гг., шт.
Источник: экспертные интервью, Росстат, Минэкономразвития, анализ MegaResearch
Ключевые выводы по исследованию
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Насосы и компрессоры»
Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
