Анализ рынка электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления: китайцы наступают
На рынке есть явный лидер — швейцарский производитель Belimo Automation AG, его доля превышает 60%. Однако увеличение поставок дешевых китайских аналогов, которые по виду и функциональности в точности копируют продукцию бренда, способно заметно пошатнуть его позиции. Это может привести к снижению уровня безопасности на российских промышленных объектах.
Электроприводы служат для управления противопожарными клапанами и воздушными заслонками в системах вентиляции и дымоудаления. В России они используются в двух вариантах:
- 1. В автономном режиме для обеспечения работы климатической техники.
- 2. В системах автоматизации ОВИК (отопление, вентиляция и кондиционирование), преимущественно для оборудования центрального кондиционирования, диспетчеризация пожарных клапанов и модульных систем вентиляции производится очень редко.
Динамика рынка и его основные тренды в 2016–2018 гг.
По данным аналитиков, 85% продукции на рынке электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления в России составляет импорт. При этом отечественной продукции в продаже практически нет, т. к. в основном ее выпускают производители клапанов и воздушных заслонок для использования в собственной продукции.
В 2016–2018 г. рынок умеренно рос, темпы роста были немного ниже инфляции. Суммарное увеличение объема за этот период составило 7%. Доля экспорта продукции оценивается в 4%, в основном поставки шли в страны ЕАЭС.
Необходимо отметить, что рассматриваемая отрасль чувствительна к цене, поэтому довольно значительный объем предложения составляет китайская продукция. Сложившаяся ситуация тормозит развитие отечественного производства, российские предприятия не могут конкурировать с китайцами по цене.
Структура импорта клапанов дымоудаления и вентиляционных заслонок
Данную продукцию в Россию в 2016–2018 гг. поставляли 45 компаний из 23 стран. При этом доля первой десятки импортеров превышала 97%. Наибольший объем приходился на долю швейцарской Belimo Automation AG (60% рынка). Кроме того, в Россию ввозились электроприводы из:
- Китая — 27%;
- Сингапура — 7%;
- Италии — 3%;
- Германии — 1%.
Экспертные опросы показывают, что на рынке присутствует значительный процент подделок: небольшие предприятия поставляют продукцию, неотличимую с виду от брендованной, по гораздо более низким ценам. Учитывая специфику рассматриваемого оборудования, понятно, что дальнейшее увеличение поставок контрафакта может нести в себе угрозу безопасности промышленных объектов.
Оценка экспорта в страны Таможенного союза
Практически весь экспорт из России шел в страны ЕАЭС — Белоруссию, Армению, Казахстан, Киргизию. В основном реэкспортировались приводы для импортных дымовых клапанов и вентиляционных заслонок, в том числе и бывшие в употреблении. Анализ номенклатуры, указанной в таможенных декларациях, говорит о том, что в рамках Таможенного союза из России поставлялся большой объем специализированной продукции, например, во взрыво- или пожарозащищенном исполнении. Средняя цена на новые изделия такого уровня в 2017 г. составляла 20–30 тыс. руб., при этом экспортировались в основном б/у приводы, стоимость которых не превышала 10 тыс. руб.
Структура потребления электроприводов для вентиляционных заслонок и клапанов дымоудаления в России
Основными потребителями (95% общего объема) электроприводов являются производители конечного оборудования, в котором эти электроприводы используются — дымовых клапанов и воздушных заслонок. Оставшиеся 5% закупают промышленные предприятия для собственных нужд (чаще всего для замены неисправных приводов в уже установленных системах). Поэтому структура потребления электроприводов определяется спросом со стороны объектов, в которых используются системы дымоудаления, вентиляции и кондиционирования. В основном это:
- жилые, административные и офисные здания;
- торгово-развлекательных комплексы;
- промышленные предприятия;
- культурно-исторические здания;
- транспортные объекты (вокзалы, аэропорты, крупные пересадочные узлы).
В России работает довольно большое количество компаний, занимающихся производством систем ОВИК. Доля 15 крупнейших из них оценивается примерно в 50%. Остальная часть распределена между небольшими предприятиями, строительно-монтажными организациями и частными застройщиками.
Прогноз развития рынка в 2019 и 2020 гг.
Несмотря на то, что общие объемы строительства в последние годы падают, аналитики оценивают перспективы развития рынка электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления как положительные. Основной рост будет сосредоточен в сегменте офисных центров и развлекательных объектов, а также образовательных учреждений.
По мнению экспертов, импортозависимость в отрасли в ближайшей перспективе сохранится. Безусловно, лидером останется швейцарский Belimo, но экспансия дешевого китайского оборудования, вероятнее всего, заметно снизит его долю. Среднегодовой рост предполагается на уровне 4–6%.
Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
