Исследование рынка клапанов и датчиков для измерения скорости потоков жидкости: ожидается китайская экспансия
В настоящее время более 80% всей запорно-регулирующей аппаратуры для работы в нейтральных и слабоагрессивных жидкостях и газах занимает продукция из Евросоюза. Однако имеющееся на рынке аналогичное оборудование из Китая (пока в основном контрафактное) практически не отличается от европейского по качеству, но выигрывает у него по функциональности и цене. Эксперты прогнозируют появление в ближайшее время официально поставляемых клапанов и датчиков из Китая, которые смогут отвоевать до 20% рынка.
Датчики для измерения потоков жидкостей и газов в нейтральных и слабоагрессивных средах относятся к классу запорной и запорно-регулирующей аппаратуры и устанавливаются в основном в оборудование для пищевой промышленности, медицины, промышленной водоочистки и водоподготовки.
Разновидности датчиков для измерения потоков жидкостей
В исследуемом сегменте рынка представлены:
- электромагнитные клапаны;
- пневматические клапаны;
- пневмораспределители;
- аналитические датчики;
- датчики регулировки давления и температуры.
Чаще всего в промышленном оборудовании применяются пневматические и электромагнитные клапаны. Пневматическая арматура в большей степени пригодна для использования в пожаро- и взрывоопасных средах, поскольку она не зависит от внешних источников питания и управляется за счет энергии передаваемой среды. Однако работает она довольно медленно — время переключения может составлять до 1 минуты. Электромагнитные клапаны открываются и закрываются быстрее (в течение 5 секунд), но требуют подключения к электрической сети.
Ведущие производители
Рынок клапанов и датчиков для измерения потоков жидкостей практически на 100% заполнен импортными изделиями. Ведущие производители этой продукции — это компании из Италии, Швеции, Германии, Дании и Китая:
- Burket;
- Gemu;
- Alfa Laval;
- Samson;
- Omal и другие.
При этом существует довольно четкое разделение производителей по отраслям потребления. Немецкое, шведское и датское оборудование применяется в основном в пищевой промышленности, фармацевтике и для автоматизации производственных систем в целом. Итальянская арматура устанавливается на станки для легкой и целлюлозно-бумажной промышленности. Полиграфический сегмент использует японские датчики, но объемы потребления там невелики.
По мнению экспертов, доля теневого рынка в рассматриваемом сегменте составляет около 15% и приходится в основном на китайских noname-производителей, официального китайского оборудования на рынке — не более 1%. Из Евросоюза в нашу страну ввозится 81% всей рассматриваемой продукции.
Перспективы развития рынка на ближайшую перспективу
Несмотря на то, что китайская продукция поступает на российский рынок в основном нелегально, по качеству она ни в чем не уступает европейской, а с точки зрения выбора необходимой функциональности и типоразмера даже превосходит ее.
Аналитики прогнозируют, что уровень спроса на датчики для измерения потоков жидкости и газа в ближайшие 3–5 лет останется примерно на уровне 2017 года. Прирост за этот период может составить несколько процентов. В основном он будет обеспечен за счет увеличения объемов производства предприятий текстильной промышленности.
В настоящее время большинство успешных предприятий этой отрасли использует запорно-регулирующую арматуру европейского производства, однако в перспективе они будут переориентироваться на китайские аналоги из-за того, что они дешевле и не уступают по качеству. Консенсус-прогноз отводит продукции из Китая к 2025 долю в 39%, при этом контрафактной из нее будет примерно половина. Доля европейского оборудования при этом упадет до 60%.
Анализ потребления клапанов и датчиков для измерения потоков жидкостей в России
Кроме арматуры для оборудования пищевой и химической промышленности (в сегменте, работающем со слабоагрессивными и нейтральными средами) на рынке присутствуют изделия общепромышленного назначения для автоматизации производственных процессов, которые используются в системах вентиляции, металлообрабатывающих станках, силовых трансмиссиях, текстильной промышленности и сельском хозяйстве. Распределение долей отраслей потребления рассматриваемой продукции приведено на диаграмме.
Анализ распределения спроса по типу оборудования показывает, что наиболее популярными являются электромагнитные и пневматические клапаны. Их совокупная доля в потреблении составляет 67%. Как уже было отмечено, пневматическая арматура поставляется в основном для взрыво- и пожароопасных производств. Далее следуют фитинги (15%), датчики (10%) и пневмораспределители (5%).
Ключевые предпочтения потребителей
Опросы ключевых игроков рынка показывают, что в настоящее время практически все они используют оборудование ведущих европейских брендов. Главной своей потребностью представители предприятий пищевой и текстильной промышленности называли быстрые сроки поставки и наличие широкого ассортимента запорно-регулирующей арматуры. При этом текущее предложение со стороны имеющихся поставщиков их устраивает не всегда, поэтому при наличии альтернативы они готовы рассматривать конкурирующие марки. В целом эта модель поведения вполне соответствует намечающейся тенденции увеличения доли китайской продукции на рынке.
Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
