Маркетинговое исследование конъюнктуры рынка кабельно-проводниковой продукции в России, 2010-2012 гг.

Исследование конъюнктуры рынка кабельно-проводниковой продукции в России, 2010-2012 гг.

стр. 48 из 48

Исследование конъюнктуры рынка кабельно-проводниковой продукции в России, 2010-2012 гг.

Май, 2013

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 5

2. Обзор рынка кабельно-проводниковой продукции в России, 2010-2012 гг. 7

2.1. Общая характеристика рынка 7

2.2. Объем и емкость рынка КПП, 2010-2012 гг. 9

2.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка, 2010-2012 гг. 12

2.4. Оценка факторов, влияющих на рынок, 2010-2012 гг. 13

2.5. Структура рынка. Анализ наиболее перспективных сегментов 14

2.6. Оценка положения ОАО «…» на рынке 17

3. Анализ производства кабельно-проводниковой (по указанной номенклатуре) продукции в России, 2010-2012 гг. 18

3.1. Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы 18

3.2. Основные компании-конкуренты: объем производства/продаж и доля на рынке 19

3.3. Динамика продаж по годам и месяцам 2012 г. 22

4. Анализ потребителей кабельно-проводниковой (по указанной номенклатуре) продукции в России, 2011-2012 гг. 25

4.1. Оценка объема и структуры потребления, 2010-2012 гг. 25

4.2. Отрасли потребления и основные потребители 28

4.3. Прогноз динамики спроса 29

5. Выводы по исследованию 34

Приложения 35

Приложение (таблицы)

Таблица 1. Объем и емкость рынка КПП в РФ в 2010-2012 гг., тыс. т. 10

Таблица 2. Объем и емкость рынка КПП в РФ в 2010-2012 гг., млрд. руб. 10

Таблица 9. Объемы производства кабелей КГ, КГ-ХЛ, КГН, КОГ, РПШ основными компаниями-конкурентами в 2010-2012 гг., в км 19

Таблица 10. Объемы производства кабелей КГЭ(Т)Ш основными компаниями-конкурентами в 2010-2012 гг., в км 20

Таблица 11. Объемы производства судовых кабелей основными компаниями-конкурентами в 2010-2012 гг., км 21

Таблица 12. Объем продаж кабелей КГ, КГ-ХЛ, КГН, КОГ, РПШ, КГЭ(Т)Ш в 2010-2012 гг., км 22

Таблица 13. Объемы продаж судовых кабелей в 2010-2012 гг., км 23

Таблица 14. Основные потребители, основные каналы сбыта продукции. 24

Таблица 15. Объемы потребления кабелей КГ, КГ-ХЛ, РПШ, КГН, КОГ основными группами потребителей в 2010-2012 гг., км 25

Таблица 16. Объемы потребления кабелей КГЭ(Т)Ш основными группами потребителей в 2010-2012 гг., км 26

Таблица 17. Объемы потребления кабелей КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН, КНРЭ, КНРП основными группами потребителей в 2010-2012 гг., км 26

Таблица 18. Показатели промышленного роста в некоторых отраслях 2010-2015 гг. 30

Таблица 19. Динамика спроса на кабели типа КГ, КГ-ХЛ, РПШ, КГН, КОГ 2012-2015 гг., км 31

Таблица 20. Динамика спроса на кабели типа КГЭ(Т)Ш 2012-2015 гг., км 31

Таблица 21. Динамика спроса на кабели типа КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН, КНРЭ, КНРП 2012-2015 гг., км 32

Приложение (диаграммы)

Диаграмма 1. Объем и емкость рынка КПП в РФ в 2010-2012 гг., тыс. т. 11

Диаграмма 2. Объем и емкость рынка КПП в РФ в 2010-2012 гг., млрд. руб. 11

Диаграмма 3. Доли крупнейших производителей КПП в РФ по выручке в 2012г., %. 15

Диаграмма 4. Структура рынка КПП по группам продукции, % 16

Диаграмма 9. Количество производителей в разрезе номенклатуры 18

Диаграмма 10. Доли конкурентов в сегменте кабелей КГ, КГ-ХЛ, КГН, КОГ, РПШ в 2010-2012 гг. 20

Диаграмма 11. Доли конкурентов в сегменте кабелей КГЭ(Т)Ш в 2010-2012 гг. 20

Диаграмма 12. Доли конкурентов в сегменте судовых кабелей в 2010-2012 гг. 21

Диаграмма 13. Динамика продаж кабелей для нестационарной прокладки в 2012 г., км 23

Диаграмма 14. Динамика продаж судовых кабелей в 2012 г., км 23

Диаграмма 15. Структура потребления кабелей КГ, КГ-ХЛ, РПШ, КГН, КОГ основными группами потребителей в 2010-2012 гг, % 25

Диаграмма 16. Структура потребления кабелей КГЭ(Т)Ш основными группами потребителей в 2010-2012 гг., % 26

Диаграмма 17. Структура потребления кабелей КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН, КНРЭ, КНРП основными группами потребителей в 2010-2012 гг., % 27

Диаграмма 18. Площадь введенных зданий в РФ в 2010-2012 гг., млн. кв. м 28

Диаграмма 22. Динамика спроса в разрезе групп КПП в 2013-2015 гг., % 33

1. Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное исследование конъюнктуры российского рынка кабельно-проводниковой продукции (далее КПП).

Период исследования – 2010-2012 гг.

Актуальность исследования – май 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является кабельно-проводниковая продукция, в том числе:

Кабель силовой — КГ, КГ-ХЛ;

Кабель силовой — РПШ;

Кабели силовые гибкие на напряжение 660 и 380 В марки КГН, ТУ 16. К73.05-93, ТУ 35000-030-10995863-2011;

Кабели силовые гибкие на напряжение 220 В марок КОГ 1, КОГ 2 ТУ 16. К73.03-97;

Кабели силовые гибкие экранированные на напряжение 1140 В марок КГЭШ, КГЭТШ ТУ 16.К73.012-95;

Кабели судовые с резиновой изоляцией и оболочкой марки КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН ГОСТ 7866.1-76 (неэкранированные);

Кабели судовые с резиновой изоляцией и оболочкой марки КНРЭ, КНРП ГОСТ 7866.1-76 (экранированные).

Предметом исследования являются производство и потребление кабельно-проводниковой продукции указанной номенклатуры в РФ, основные производители и потребители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка кабельно-проводниковой продукции по указанной номенклатуре и оценка перспектив его развития.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

описание существующих тенденций на рынке КПП, факторов, влияющих на рынок;

конкурентный анализ игроков крупнейших производителей на рынке КПП указанной номенклатуры;

описание крупнейших потребителей указанной КПП, а также описание отраслей - потребителей;

оценка динамики спроса на указанную КПП.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных исследований конъюнктуры рынка в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Экспертные интервью с представителями крупнейших производителей или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

2. Обзор рынка кабельно-проводниковой продукции в России, 2010-2012 гг.

2.1. Общая характеристика рынка

Рынок кабельно-проводниковой продукции (далее – КПП) в РФ в 2010-2012 гг. является стабильно растущим: растет число производителей на рынке, увеличивается уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка.

Кабельные изделия являются востребованными практически во всех отраслях промышленности и экономики – электроэнергетике, машиностроении, нефте- и газодобыче, в транспорте, связи, строительстве, в сфере ЖКХ.

Разнообразием областей применения КПП обусловлена и ее широкая номенклатура, которая в настоящее время насчитывает свыше 40 групп продукции и около 50 тыс. наименований.

В самом общем виде КПП можно подразделить на следующие крупные группы:

Кабели и провода энергетического назначения

Кабели и провода для связи и коммуникаций

Кабели и провода для транспорта

Комплектующие для производства оборудования, машиностроения и приборостроения

В 2010 г. в РФ насчитывалось около … производителей КПП, из них около … – крупные производители кабельных изделий 1 . В 2011 г. число производителей увеличилось до … Лидеры при этом не изменились. Также можно выделить около … крупных компаний. 2

Как было отмечено ранее, кабельная отрасль является динамично развивающейся. Основные направления ее развития – разработка и выпуск новых изделий. В общем виде направления разработок можно разделить на следующие группы:

Силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (далее – СПЭ) напряжением до 330 кВ и выше;

Пожаробезопасные кабели;

Самонесущие изолированные провода (далее – СИП) и провода для ВЛ усовершенствованных конструкций (в т.ч. из композитных материалов и сверхпроводящие кабели);

Волоконно-оптические кабели.

В общем, рынок КПП в последние годы характеризуется следующим:

Растет объем импорта КПП (наибольший рост импорта в 2011-2012 гг. наблюдался из стран Азии и Китая);

Постоянно увеличивается число средних и малых частных предприятий, которые производят кабель; Рост их числа составляет от 3 до 5% в год.

Стабильно увеличиваются объемы производства КПП. Объем производства уже превысил докризисный уровень. Однако темпы несколько замедляются, что связано с замедлением экономического роста в целом, а, следовательно, замедлением роста объемов потребления КПП;

При производстве КПП увеличилась доля отечественного сырья и материалов. Однако цена на цветные металлы полностью привязана к ценам на LME (Лондонская биржа металлов);

Крупные производители объединяются в холдинги. Также на рынке наблюдается вертикальная интеграция, которая сближает производителей КПП и металлообрабатывающие предприятия. Иначе говоря, металлурги приобретают кабельные производства. Также происходит и «обратная» интеграция;

Происходит «глобализация» производств: на рынке сформировалось несколько глобальных компаний, которые ориентируются на производство изделий с высокой добавленной стоимостью (например, оптоволокно), что связано со значительным размером инвестиций в оборудование и исследовательскую деятельность, а также комплексностью заказов;

Формируются крупные специализированные компании, которые фокусируются на каком-либо одном или нескольких смежных сегментах и «следуют» за своими клиентами, расширяя номенклатуру, географию производства и продаж;

Открытие новых производств происходит, в основном, вблизи потребителей, что определяется стремлением сократить логистические расходы (цена транспортировки металла ниже, чем КПП);

Практически все крупные производители начали улучшать технологию, осваивать новую продукцию и проводить модернизацию производства (отчасти это связано со стремлением преодолеть последствия вступления в ВТО);

Конкуренция между производителями все время увеличивается, что положительно влияет на развитие отрасли.

Важным вопросом для отрасли, как и для других отраслей, является вступление России в ВТО. Производители продолжают опасаться снижения налоговых пошлин. И как следствие, роста импорта из стран Юго-Восточной Азии и соответствующего замедления темпов роста, а по некоторым позициям к падению производства кабельных изделий в России.

В целом, рынок КПП можно охарактеризовать как растущий с большим числом производителей и еще большим числом потребителей.

2.2. Объем и емкость рынка КПП, 2010-2012 гг.

Рынок КПП в 2010-2011 гг. является растущим. В 2011 г. объем рынка увеличился на …%. В 2012 г. рост замедлился и составил около …%. Замедление роста связано с замедлением темпов экономического роста, нестабильностью макроэкономических факторов, и, следовательно, некоторым снижением объемов потребления КПП.

В денежном выражении объем рынка КПП вырос более высокими темпами. Это связано, в основном, с увеличением стоимости металлов в 2011г. В 2012 г. рост замедлился, что связано не только с сокращением рынка в натуральном выражении, но и со снижением среднегодовых цен на металлы.

Для расчета емкости и объема рынка мы использовали несколько источников:

Данные Ассоциации Электрокабель. Ассоциация – некоммерческое партнерство производителей КПП. Объединяет практически всех крупных производителей КПП на территории РФ и стран СНГ. Члены Ассоциации обмениваются данными о своем производстве в различных разрезах. По мнению руководителей Ассоциации, участники Ассоциации занимают долю рынка в РФ около 90%. Однако, в настоящее время в РФ существует множество производителей, не входящих в состав Ассоциации. Эти производители, в основном, занимаются изготовлением кабелей и проводов напряжением до 1 кВ, бытовых проводов и шнуров, а также проводов и шнуров общего назначения. Доля членов Ассоциации по данным группам может составлять 50-60%. 3

Данные базы ВЭД. Объем экспорта и импорта компаний рассчитывался по показателям чистого веса изделий и статистической стоимости ввозимой/вывозимой продукции. Анализ базы проводился по коду ТН ВЭД 8544  « Провода изолированные (включая эмалированные или анодированные), кабели (включая коаксиальные кабели) и другие изолированные электрические проводники с соединительными приспособлениями или без них; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с индивидуальными оболочками, независимо от того, находятся они или нет в сборе с электропроводниками или соединительными приспособлениями » и подкодам данной группы.

База данных налоговой отчетности. Анализ данных этой базы позволил оценить объем рынка КПП в РФ в денежном выражении.

Для расчета емкости рынка была использована формула: Е = V + I - Ex + V з, где V – объем производства КПП, I – объем импорта, Ex – объем экспорта, V з – объем складских запасов. Объем рынка равен его емкости за вычетом складских запасов.

Рынок КПП характеризуется крайне низким размером складских запасов. В первую очередь, это связано с возможным снижением цен на металлы. Поэтому большинство производителей предпочитают минимизировать свои складские запасы, особенно в части кабелей из меди.

Таблица 1. Объем и емкость рынка КПП в РФ в 2010-2012 гг., тыс. т.

	2010	2011	2011/2010, %	2012	2012/2011, %
Объем производства КПП (по данным АЭ), тыс. т
Общий объем производства КПП (с учетом данных Росстата), тыс. т (вкл. оптоволокно)
Объем импорта КПП, тыс. т.
Объем экспорта КПП, тыс. т.
Объем складского запаса, тыс. т.
Емкость рынка, тыс. т
Объем рынка, тыс.т

Источники: данные отчетов Ассоциации Электрокабель, данные сайта www . gks . ru о промышленном производстве в РФ, данные базы ВЭД, складские справки крупных производителей КПП (с сайтов компаний), экспертные оценки (представители компаний «Камский кабель», «Уралкабель», консалтинговой компании Ernst & Young )

Таблица 2. Объем и емкость рынка КПП в РФ в 2010-2012 гг., млрд. руб.

	2010	2011	2011/2010, %	2012	2012/2011, %
Объем производства (реализации) КПП, млрд. руб
Объем импорта КПП, млрд руб.
Объем экспорта КПП, млрд. руб.
Объем складского запаса, млрд. руб.
Емкость рынка, млрд. руб.
Объем рынка, млрд. руб

Источники: данные отчетов Ассоциации Электрокабель, данные сайта www . gks . ru о промышленном производстве в РФ, данные базы ВЭД, складские справки крупных производителей КПП (с сайтов компаний), экспертные оценки (представители компаний «Камский кабель», «Уралкабель», консалтинговой компании Ernst & Young )

Диаграмма 1. Объем и емкость рынка КПП в РФ в 2010-2012 гг., тыс. т.

***

Источник: на основании проведенных расчетов (Таблица 1.)

Диаграмма 2. Объем и емкость рынка КПП в РФ в 2010-2012 гг., млрд. руб.

***

Источник: на основании проведенных расчетов (Таблица 2.)

2.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка, 2010-2012 гг.

Тенденции глобализации и интеграции

Крупные международные игроки активно завоевывают рынок РФ, увеличивают рост объемов продаж, открывают (или приобретают) собственные производства на территории России.

…

…

…

...

.. .

...

…

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

2.4. Оценка факторов, влияющих на рынок, 2010-2012 гг.

На рынок КПП в РФ в 2010-2012 гг. влияние оказывали (продолжают оказывать) следующие группы факторов:

Цены на сырье.

…

…

…

…

…

…

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Все перечисленные факторы оказывают влияние на рынок КПП и определяют его дальнейшее развитие.

2.5. Структура рынка. Анализ наиболее перспективных сегментов

Как было отмечено ранее, количество производителей КПП в 2010-2012 гг. росло. При этом высокими темпами увеличивается количество …

Тем не менее, в условиях увеличения общего числа производителей успешно продолжают развиваться крупные и средние производители КПП.

В целях описания структуры рынка выделим несколько групп производителей:

Лидеры отрасли. Как правило, это производители с широким ассортиментом продукции различного назначения (если и можно выделить специализацию, то, как правило, на широчайшей группе кабелей энергетического назначения). У этих производителей развитая сеть дистрибуции и широкая география сбыта. Эти компании постоянно проводят модернизацию существующего оборудования, совершенствуют существующую и разрабатывают новую продукцию (чаще всего совместно с ОАО «ВНИИКП»). И конечно, это компании с наибольшими рыночными долями и объемами годовой выручки.

К лидерам рынка в 2010-2012 гг. можно отнести следующих: …

Специализированные компании. Крупные успешные производители, которые специализируются на выпуске нескольких групп продукции и имеют значительные доли рынка в данных сегментах. Примеры крупнейших специализированных игроков: …

Узкоспециализированные компании.

…

Помимо производителей и потребителей на рынке КПП следует выделить таких участников как: …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Доли рынка по выручке в 2012 г. приведены на диаграмме 3.

Диаграмма 3. Доли крупнейших производителей КПП в РФ по выручке в 2012г., %.

Источник: На основании данных налоговой и таможенной баз данных с учетом данных Ассоциации Электрокабель за 2012 г.

В период 2010-2012 гг. доли крупнейших игроков практически не изменялись.

На рынке КПП существуют сегменты с высокими барьерами выхода на рынок. Это сегменты …

Также существуют …

Основные характерные черты наиболее крупных сегментов приведены в таблице 2 Приложений.

Как уже было отмечено ранее, рынок КПП характеризуется разнообразием групп кабельной продукции. Доли наиболее крупных сегментов приведены в диаграмме 4.

Диаграмма 4. Структура рынка КПП по группам продукции, %

***

Источник: На основании данных таможенной базы, с учетом данных Ассоциации Электрокабель за 2012 г. и экспертной оценки.

К наиболее перспективным сегментам рынка в настоящее время относятся следующие:

…

…

…

…

…

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

2.6. Оценка положения ОАО «…» на рынке

[информация будет представлена в полной версии отчета]

3. Анализ производства кабельно-проводниковой (по указанной номенклатуре) продукции в России, 2010-2012 гг.

3.1. Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы

Рынок рассматриваемой номенклатуры можно охарактеризовать как рынок со средним уровнем конкуренции. Число производителей из РФ и стран ближнего зарубежья (СНГ) не превышает ... На диаграмме 9 приведено количество производителей в разрезе номенклатуры по состоянию на 2012 г.

Диаграмма 5. Количество производителей в разрезе номенклатуры

***

Источник: на основании анализа корпоративных сайтов заводов-изготовителей, торговых компаний, базы ВЭД.

Наиболее высоким уровнем конкуренции характеризуется рынок кабелей КГ и КГ-ХЛ 4 . Участники рынка характеризуют его как …

Рынок кабелей КГН, КОГ, РПШ характеризуется средним уровнем конкуренции. Данные кабели имеют …

Кроме российских производителей и производителей из стран ближнего зарубежья на рынке представлена продукция ...

Кабели КГЭШ, КГЭТШ-1,14 относятся к …

Кабели КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН, КНРЭ, КНРП занимают около …% рынка судовых кабелей в РФ. В сегменте судовых кабелей указанных типов представлено …

В таблице 3 Приложения указаны российские производители исследуемой номенклатуры с указанием диапазонов размеров кабелей.

В таблице 4 Приложения указаны производители исследуемой номенклатуры из стран ближнего зарубежья с указанием диапазонов размеров кабелей.

Рассмотрим крупнейших производителей/поставщиков по исследуемой номенклатуре.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

3.2. Основные компании-конкуренты: объем производства/продаж и доля на рынке

В таблице 9 приведены объемы производства кабелей КГ, КГ-ХЛ, КГН, КОГ, РПШ в 2010-2012 гг. основными компаниями-конкурентами.

Таблица 3. Объемы производства кабелей КГ, КГ-ХЛ, КГН, КОГ, РПШ основными компаниями-конкурентами в 2010-2012 гг., в км

Производитель/Поставщик	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Электрокабель
Камский кабель
…
…
…
…
…
Всего

Источник: на основании анализа данных Ассоциации Электрокабель, данных базы ВЭД, экспертной оценки представителей отрасли

На диаграмме 10 приведены доли основных компаний-конкурентов в сегменте кабелей КГ, КГ-ХЛ, КГН, КОГ, РПШ в 2010-2012 гг.

Диаграмма 6. Доли конкурентов в сегменте кабелей КГ, КГ-ХЛ, КГН, КОГ, РПШ в 2010-2012 гг.

***

Источник: на основании анализа данных Ассоциации Электрокабель, данных базы ВЭД, экспертной оценки представителей отрасли

Позиции лидеров в 2010-2012 гг. существенно не изменялись. Наибольшие доли рынка занимали заводы …

В таблице 10 приведены объемы производства кабелей КГЭ(Т)Ш в 2010-2012 гг. основными компаниями-конкурентами.

Таблица 4. Объемы производства кабелей КГЭ(Т)Ш основными компаниями-конкурентами в 2010-2012 гг., в км

Производитель/Поставщик	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Электрокабель
Камский кабель
…
…
…
…
Всего

Источник: на основании анализа данных Ассоциации Электрокабель, данных базы ВЭД, экспертной оценки представителей отрасли

На диаграмме 11 приведены доли основных компаний-конкурентов в сегменте кабелей КГЭ(Т)Ш в 2010-2012 гг.

Диаграмма 7. Доли конкурентов в сегменте кабелей КГЭ(Т)Ш в 2010-2012 гг.

***

Источник: на основании анализа данных Ассоциации Электрокабель, данных базы ВЭД, экспертной оценки представителей отрасли

Наиболее стабильной долей в сегменте рассматриваемых кабелей обладает завод …

В 2010-2012 г. поставки данного кабеля начал завод «…

В таблице 11 приведены объемы производства судовых кабелей КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН , КНРЭ, КНРП в 2010-2012 гг. основными компаниями-конкурентами.

Таблица 5. Объемы производства судовых кабелей основными компаниями-конкурентами в 2010-2012 гг., км

Производитель/Поставщик	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Всего

Источник: на основании анализа данных Ассоциации Электрокабель, данных базы ВЭД, экспертной оценки представителей отрасли

На диаграмме 12 приведены доли основных компаний-конкурентов в сегменте судовых кабелей КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН , КНРЭ, КНРП в 2010-2012 гг.

Диаграмма 8. Доли конкурентов в сегменте судовых кабелей в 2010-2012 гг.

***

Источник: на основании анализа данных Ассоциации Электрокабель, данных базы ВЭД, экспертной оценки представителей отрасли

Доля «…» на протяжении 2010-2012 гг. сокращается. Это обусловлено активизацией действий таких игроков как «…» и «…» в данном сегменте. Расширение данными производителями номенклатуры изделий позволяет получать большее число комплексных заказов и выполнять их.

Тем не менее, «…» продолжает сохранять позиции безусловного лидера.

3.3. Динамика продаж по годам и месяцам 2012 г.

В таблице 12 приведена динамика продаж кабелей силовых для нестационарной прокладки, включая кабели КГ, КГ-ХЛ, КГН, КОГ, РПШ, КГЭ(Т)Ш в 2010-2012 гг.

Таблица 6. Объем продаж кабелей КГ, КГ-ХЛ, КГН, КОГ, РПШ, КГЭ(Т)Ш в 2010-2012 гг., км

Группа кабеля	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Кабели КГ, КГ-ХЛ
Кабели РПШ
Кабели КГН
Кабели КОГ-1, 2
КГЭШ, КГЭТШ-1,14
Прочие кабели для нестационарной прокладки
Всего
Темп прироста, %

Источник: на основании анализа данных Ассоциации Электрокабель, данных базы ВЭД, экспертной оценки представителей отрасли

Емкость рынка кабелей типа КГ, вкл. КГН, КОГ, РПШ, КГЭ(Т)Ш-1,14 в 2011 г. …

В части кабелей типа КГН, РПШ и КОГ возможно …

В таблице 5 Приложения приведены объемы продаж кабелей силовых для нестационарной прокладки в разрезе производителей/поставщиков, включая поставщиков аналогичных кабелей из стран дальнего зарубежья.

Объемы продаж судовых кабелей в целом продолжают расти. В 2011 г. рост замедлился до …%, что связано с резким ростом в 2010 г. – посткризисным восстановлением. В 2012 г. прирост составил …%.

В таблице 13 приведена динамика продаж кабелей судовых, включая кабели КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН , КНРЭ, КНРП в 2010-2012 гг.

Таблица 7. Объемы продаж судовых кабелей в 2010-2012 гг., км

Тип кабеля	2010 г.	2011 г.	2012 г.
КНР
КНРЭ
НРШМ
МРШМ
КНРУ
КНРП
КНРТ, КНРТУ
Другие группы судовых кабелей
Всего
Темп прироста, %

Источник: на основании анализа данных Ассоциации Электрокабель, данных базы ВЭД, экспертной оценки представителей судостроительных заводов и НИИ 5

Продолжает сокращаться удельный вес в ...

В таблице 6 Приложения приведены объемы продаж судовых кабелей в разрезе производителей/поставщиков, включая поставщиков аналогичных кабелей из стран дальнего зарубежья.

В диаграмме 13 приведена динамика продаж кабелей для нестационарной прокладки по месяцам 2012 г.

Диаграмма 9. Динамика продаж кабелей для нестационарной прокладки в 2012 г., км

***

Источник: на основании экспертной оценки представителей отрасли (ООО «Камский кабель», «Электрокабель»)

Рост спроса на кабели типа КГ, КГ-ХЛ, РПШ, КГН начинается …

В группе кабелей типа КОГ влияние сезонности …

В диаграмме 14 приведена динамика продаж судовых кабелей по месяцам 2012 г.

Диаграмма 10. Динамика продаж судовых кабелей в 2012 г., км

***

Источник: на основании экспертной оценки представителей отрасли (ООО «Камский кабель», «Электрокабель»), а также представителей предприятий «Адмиралтейские верфи», «Красное Сормово».

Наибольший спрос на кабели типа …

В таблицах 7 и 8 Приложения приведены данные ежемесячных продаж кабелей по группам.

3.4. Каналы сбыта компаний-конкурентов (компании-потребители)

Выбор каналов сбыта описываемой КПП определяется количеством и числом потребителей этой КПП, а также требованиями данных потребителей к срокам поставки и длинам заказов.

Основные группы потребителей, а также каналы сбыта приведены в таблице 14.

Таблица 8. Основные потребители, основные каналы сбыта продукции.

Группа кабелей	Потребители	Каналы сбыта
КГ, КГ-ХЛ, РПШ, КГН, КОГ
КГЭ(Т)Ш-1,14
КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН , КНРЭ, КНРП

Источник: на основании анализа областей применения описываемых кабелей

Кабели для нестационарной прокладки …

Основными потребителями шахтных кабелей являются …

Судовые кабели применяются …

4. Анализ потребителей кабельно-проводниковой (по указанной номенклатуре) продукции в России, 2011-2012 гг.

4.1. Оценка объема и структуры потребления, 2010-2012 гг.

Кабели типа КГ, КГ-ХЛ, РПШ, КГН, КОГ являются кабелями общепромышленного назначения и имеют широкую область применения в разрезе отраслей промышленности. Наибольший удельный вес в объеме потребления данных кабелей составляют строительные компании и строительно-монтажные компании. Также крупные промышленные предприятия, к примеру, металлургические заводы. Значительную часть кабелей приобретают посреднические компании, потребителями которых, в свою очередь, являются «строители» и «промышленники».

В таблице 15 приведены данные об объемах потребления указанных кабелей в разрезе основных групп потребителей.

Таблица 9. Объемы потребления кабелей КГ, КГ-ХЛ, РПШ, КГН, КОГ основными группами потребителей в 2010-2012 гг., км

Группа кабелей	Группа потребителей	2010 г.	2011 г.	2012 г.
КГ, КГ-ХЛ, РПШ, КГН, КОГ
	Всего:

Источник: на основании экспертных оценок представителей отрасли, а также представителей отраслей – потребителей (ООО «Камский кабель», Компания «ЭТМ», Компания «Нефтехимпром», ОАО «НЛМК»)

Объем потребления в 2011г. …

На диаграмме 15 отображена структура потребления кабелей КГ, КГ-ХЛ, РПШ, КГН, КОГ основными группами потребителей в 2010-2012 гг.

Диаграмма 11. Структура потребления кабелей КГ, КГ-ХЛ, РПШ, КГН, КОГ основными группами потребителей в 2010-2012 гг, %

***

Источник: на основании экспертных оценок представителей отрасли, а также представителей отраслей – потребителей (ООО «Камский кабель», Компания «ЭТМ», Компания «Нефтехимпром», ОАО «НЛМК»)

Структура потребления в 2010-2012 гг. …

Основными потребителями шахтных кабелей, т.ч. кабелей КГЭ(Т)Ш, являются компании, …

В таблице 16 приведены данные об объемах потребления кабелей КГЭ(Т)Ш в разрезе основных групп потребителей.

Таблица 10. Объемы потребления кабелей КГЭ(Т)Ш основными группами потребителей в 2010-2012 гг., км

Группа кабелей	Группа потребителей	2010 г.	2011 г.	2012 г.
КГЭ(Т)Ш-1,14
	Всего:

Источник: на основании экспертных оценок представителей отрасли, а также представителей отраслей – потребителей (ООО «Камский кабель», ЗАО «Сибкабель», ОАО «Распадская», ОАО «Уралкалий»)

На диаграмме 16 отображена структура потребления кабелей КГЭ(Т)Ш основными группами потребителей в 2010-2012 гг.

Диаграмма 12. Структура потребления кабелей КГЭ(Т)Ш основными группами потребителей в 2010-2012 гг., %

***

Источник: на основании экспертных оценок представителей отрасли, а также представителей отраслей – потребителей (ООО «Камский кабель», ЗАО «Сибкабель», ОАО «Распадская», ОАО «Уралкалий»)

Структура потребления данных кабелей …

Основу потребления судовых кабелей КНР , КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН , КНРЭ, КНРП составляют …

В таблице 17 приведены данные об объемах потребления кабелей КГЭ(Т)Ш в разрезе основных групп потребителей.

Таблица 11. Объемы потребления кабелей КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН , КНРЭ, КНРП основными группами потребителей в 2010-2012 гг., км

Группа кабелей	Группа потребителей	2010 г.	2011 г.	2012 г.
КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН, КНРЭ, КНРП
	Всего:

Источник: на основании экспертной оценки представителей отрасли (ООО «Камский кабель», «Электрокабель»), а также представителей предприятий «Адмиралтейские верфи», «Красное Сормово».

На диаграмме 17 отображена структура потребления кабелей КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН, КНРЭ, КНРП основными группами потребителей в 2010-2012 гг.

Диаграмма 13. Структура потребления кабелей КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН, КНРЭ, КНРП основными группами потребителей в 2010-2012 гг., %

***

Источник: на основании экспертной оценки представителей отрасли (ООО «Камский кабель», «Электрокабель»), а также представителей предприятий «Адмиралтейские верфи», «Красное Сормово».

Как уже было отмечено, удельный вес в потреблении ремонтных предприятий …

В целом, структура потребления всех исследуемых кабелей является …

4.2. Отрасли потребления и основные потребители

Основными потребителями описываемой КПП являются крупнейшие компании потребляющих отраслей.

К основным отраслям потребления кабелей типа КГ, КГ-ХЛ, РПШ, КГН, КОГ можно отнести следующие:

Строительство (как жилищное, так и не жилищное (промышленное и коммерческое))

Металлургия

Добывающая промышленность

Заметим, что данные типы кабелей могут быть …

Кабели типа КГЭ(Т)Ш востребованы более всего в следующих отраслях: …

Кабели КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН, КНРЭ, КНРП используются …

Текущая ситуация в указанных отраслях характеризуется следующим образом:

Строительство

В 2010-2012 гг. количество вводимых зданий как жилых так и не жилых увеличивалось. Также росла площадь вводимых зданий. Наибольший удельный вес в строительстве занимают площади жилого назначения. В этом сегменте ожидается активный рост, связанный с глобальной поддержкой со стороны Правительства РФ – реализацией программ жилищного строительства – Программа ФЦП «Жилище» и ее подпрограммы. Реализация данных программ обеспечит дальнейший рост в строительной отрасли.

На диаграмме 18 приведена площадь введенных зданий в РФ по типам.

Диаграмма 14. Площадь введенных зданий в РФ в 2010-2012 гг., млн. кв. м

***

Источник: www . gks . ru

Количество введенных зданий в РФ всего в 2010 г. составило …

Рост в части жилищного строительства ..

Рост в части нежилого строительства …

Индекс предпринимательской уверенности в строительстве по итогам 2012 г. …

По объемам выручки за 2012 г. к крупнейшим строительным компаниям относятся такие как: …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

4.3. Прогноз динамики спроса

[информация будет представлена в полной версии отчета]

В таблице 18 приведены прогнозные показатели в разрезе некоторых отраслей, а также по объемам инвестиций в основной капитал в 2013-2015 гг., а также фактические показатели за 2010-2012 гг.

Таблица 12. Показатели промышленного роста в некоторых отраслях 2010-2015 гг.

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Индекс промышленного производства, %
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
Строительство
Общая площадь зданий - всего, млн. кв. м. В т.ч.:
жилого назначения
нежилого назначения
Добыча угля, млн. т.
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), млн. т.
Индекс производства в металлургической промышленности, %
Индекс производства в судостроении, %

Источник: на основании данных сайта www . gks . ru (факт) и данных Прогноза социально-экономического развития РФ на 2013 г. и плановый период 2014-2015 годов. 6

Практически во всех отраслях ожидается …

В таблицах 19, 20, 21 приведены данные об объемах и динамике потребления по группам кабелей в разрезе групп потребителей в 2012-2015 гг.

Таблица 13. Динамика спроса на кабели типа КГ, КГ-ХЛ, РПШ, КГН, КОГ 2012-2015 гг., км

Группа потребителей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Строительно-монтажные организации
Торговые посредники
Предприятия цветной и черной металлургии
Горнодобывающие компании
Прочие
Всего:
Динамика спроса, %

Источник: Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 г. и плановый период 2014-2015 годов с учетом экспертной оценки об объемах потребления КПП

На рынке будет наблюдаться …

Таблица 14. Динамика спроса на кабели типа КГЭ(Т)Ш 2012-2015 гг., км

Группа потребителей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Шахтные (угледобывающие компании)	364	367	367	371
Горнодобывающие компании (в т.ч. руда, калийные удобрения, щебень)	182	195	200	208
Прочие	61	63	66	68
Всего:	606	625	633	647
Динамика спроса, %	-16%	3%	1%	2%

Источник: Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 г. и плановый период 2014-2015 годов с учетом экспертной оценки об объемах потребления КПП

Динамика спроса на кабели КГЭ(Т)Ш будет …

Таблица 15. Динамика спроса на кабели типа КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН, КНРЭ, КНРП 2012-2015 гг., км

Группа потребителей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Судостроительные заводы, верфи
Судоремонтные предприятия
Торговые посредники
Прочие
Всего:
Динамика спроса, %

Источник: Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 г. и плановый период 2014-2015 годов с учетом экспертной оценки об объемах потребления КПП

В ближайшие годы спрос на судовые кабели …

На диаграммах 1, 2, 3 Приложения приведены данные об объеме спроса на описываемые кабели в разрезе групп КПП в период 2012-2015 гг.

На диаграмме 22 приведены данные о динамике спроса в разрезе групп КПП в 2013-2015 гг.

Диаграмма 15. Динамика спроса в разрезе групп КПП в 2013-2015 гг., %

***

Источник: Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 г. и плановый период 2014-2015 годов с учетом экспертной оценки об объемах потребления КПП

5. Выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Приложения

Таблица 1. Темпы роста промышленного производства в РФ, данные о количестве построенных зданий

	2010	2011	2012
Промышленное производство 1)
из него:
добыча полезных ископаемых 2)
в том числе:
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических
обрабатывающие производства 2)
в том числе:
производство кокса и нефтепродуктов
химическое производство
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочих неметаллических минеральных продуктов
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
производство машин и оборудования
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
производство транспортных средств и оборудования
прочие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2)
Количество введенных зданий - всего, тыс.
в том числе:
жилого назначения
нежилого назначения

1) Агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности:"Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". С учетом поправки на неформальную деятельность.

2) С учетом поправки на неформальную деятельность.

Источник: сайт www . gks . ru

Таблица 2. Основные сегменты рынка и их некоторые характеристики.

Сегмент	Потребители	Количество потребителей	Количество производителей
Кабели среднего напряжения с изоляцией БПИ, СПЭ
Кабели низкого напряжения средних и больших сечений
Кабели высокого напряжения в СПЭ
Кабели низкого напряжения мелких сечений
Гибкие силовые кабели
Шахтные и экскаваторные кабели
Обмоточные провода
Нефтекабели
Провода для ЛЭП
Судовые кабели

Источник: на основе данных Ассоциации Электрокабель, анализа базы ВЭД

Таблица 3. Российские производители кабелей для нестационарной прокладки, шахтных кабелей, судовых кабелей (по указанной номенклатуре) 7

Марка кабеля	Производитель	Диапазон сечений основных жил, кв. мм
КГ
КГ-ХЛ
КГН
KOГ-1, КОГ-2
РПШ
КГЭШ - 1140 В, КГЭТШ - 1140 В
КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН
КНРЭ, КНРП

Источник: на основании анализа корпоративных сайтов производителей, данных Ассоциации Электрокабель

Таблица 4. Производители кабелей для нестационарной прокладки, шахтных кабелей, судовых кабелей (по указанной номенклатуре) из стран ближнего зарубежья 8

Марка кабеля	Производитель	Диапазон сечений основных жил, кв. мм
КГ
КГ-ХЛ
КГН
KOГ-1, КОГ-2
РПШ
КГЭШ - 1140 В, КГЭТШ-1140 В
КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН
КНРЭ, КНРП

Источник: на основании анализа корпоративных сайтов производителей, анализа базы ВЭД

Таблица 5. Объемы продаж и импорта кабелей для нестационарной прокладки в РФ, км.

Завод-изготовитель/Импортер	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Сибкабель, Уралкабель
Электрокабель
Камский кабель
Рыбинсккабель
Севкабель (вкл. Цветлит)
Кавказкабель
TELEFONIKA (Польша)
Конкорд
Амуркабель
NEXANS (Франция)
Томсккабель
TOP CABLE (Испания)
Уфимкабель
HEISSKRAFT (Германия)
S.A.V. STANDARD (реализует марки европейских производителей)
NOVKABEL (Сербия)
Донбасскабель (Украина, входит в состав «Севкабель»)
HELUKABEL (Германия)
Росскат
ELTRIM (Польша)
TKD KABEL (Германия)
NOELL (Германия)
UNTEL KABLOLARI SANAYI VE TICARET A.S. ( Турция )
Прочие импортеры
Всего
Из них:
Кабели КГ, КГ-ХЛ
Кабели КГН
Кабели КОГ-1, 2
Кабели РПШ
КГЭШ, КГЭТШ-1,14
Прочие кабели для нестационарной прокладки

Источник: на основании анализа данных Ассоциации Электрокабель, данных базы ВЭД, экспертной оценки представителей отрасли

Таблица 6. Объемы продаж и импорта судовых кабелей в РФ, км.

Производитель/Импортер	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Азовская Кабельная Компания (Украина)
Севкабель
Электрокабель
UNTEL KABLOLARI SAN.VE TIC. AS (Турция)
УНИКА УНИВЕРСАЛ КАБЛО САНАВИ ВЕ ТИКАРЕТ АС (Турция)
PRYSMIAN (Италия)
Амуркабель
Draka (Голландия)
Хелкама (Финляндия)
Камский кабель
УГМК
Прочие (импорт)
Всего
Из них:
КНР
КНРУ
КНРТ, КНРТУ
НРШМ
МРШМ
КНРЭ
КНРП
Прочие судовые кабели

Источник: на основании анализа данных Ассоциации Электрокабель, данных базы ВЭД, экспертной оценки представителей судостроительных заводов и НИИ

Таблица 7. Объемы продаж кабелей для нестационарной прокладки в 2012 г., км

Группа кабелей	янв	фев	мар	апр	май	июн
Кабели КГ, КГ-ХЛ
Кабели РПШ
Кабели КГН
Кабели КОГ-1, 2
КГЭШ, КГЭТШ-1,14

Таблица 20. Продолжение

Группа кабелей	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	2012 г.
Кабели КГ, КГ-ХЛ
Кабели РПШ
Кабели КГН
Кабели КОГ-1, 2
КГЭШ, КГЭТШ-1,14

Источник: на основании экспертной оценки представителей отрасли

Таблица 8. Объемы продаж судовых кабелей в 2012 г., км

Группа кабелей	янв	фев	мар	апр	май	июн
КНР
КНРЭ
НРШМ
МРШМ
КНРУ
КНРП
КНРТ, КНРТУ

Таблица 21. Продолжение

Группа кабелей	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	2012 г.
КНР
КНРЭ
НРШМ
МРШМ
КНРУ
КНРП
КНРТ, КНРТУ

Источник: на основании экспертной оценки представителей отрасли, а также представителей предприятий «Адмиралтейские верфи», «Красное Сормово».

Диаграмма 1. Объем спроса на кабели типа КГ, КГ-ХЛ, РПШ, КГН, КОГ 2012-2015 гг., км

***

Источник: Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 г. и плановый период 2014-2015 годов с учетом экспертной оценки об объемах потребления КПП

Диаграмма 2. Объем спроса на кабели типа КГЭ(Т)Ш 2012-2015 гг., км

***

Источник: Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 г. и плановый период 2014-2015 годов с учетом экспертной оценки об объемах потребления КПП

Диаграмма 3. Объем спроса на кабели типа КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН, КНРЭ, КНРП 2012-2015 гг., км

***

Источник: Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 г. и плановый период 2014-2015 годов с учетом экспертной оценки об объемах потребления КПП

1  На основании данных базы налоговой отчетности компаний (по ОКВЭД 31.30 производство изолированных проводов и кабелей). Количество крупных производителей - по объемам выручки компаний (ТОП-40).

2  Аналогично

3  Данная оценка основана на мнении экспертов отрасли – представители следующих компаний: «ЭТМ», «Камский кабель», «Уралкабель», консалтинговой компании Ernst & Young . А также на сопоставлении данных отчетности Росстата.

4  В целях анализа мы приводим данные без учета наличия холдингов на рынке КПП. Иначе говоря, учтены в отдельности заводы Сибкабель, Электрокабель, Уралкабель (которые в настоящее время образуют единый холдинг Кабельный альянс)

5  «Адмиралтейские верфи», «Красное Сормово», ЦНИИ СЭТ

6  Использован 2й вариант прогноза как наиболее вероятный

7  Указаны заводы без учета вхождения их в состав Холдингов

8  Без учета вхождения в состав Холдингов