Анализ рынка металлорукавов для защиты кабеля в Российской Федерации, 2016-2017 гг.

Оглавление
1. Общий обзор рынка металлорукавов для защиты кабеля в России, 2016-2017 гг. 9
1.1. Оценка объема и динамики рынка, 2016-2017 гг. 9
1.2. Емкость рынка 13
1.3. Насыщенность рынка 15
1.4. Структура рынка металлорукавов для защиты кабеля 16
1.5. Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок 22
1.6. Оценка текущих тенденций развития рынка 23
2. Анализ импорта и экспорта металлорукавов для защиты кабеля в России, 2016-2017 гг. 24
2.1. Оценка общего объема и структуры импорта 24
2.2. Оценка общего объема и структуры экспорта 42
3. Производство металлорукавов для защиты кабеля в России, 2016-2017 гг. 49
3.1. Оценка уровня конкуренции среди производителей на российском рынке 49
3.2. Основные производители на рынке металлорукавов для защиты кабеля в России 51
3.3. Анализ 5 компаний-производителей 52
4. Прогнозы и выводы 61
4.1. Экспертный прогноз развития рынка металлорукавов для защиты кабеля в России до 2021 г. 61
4.2. Ключевые выводы по исследованию 62

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Динамика объема российского рынка металлорукавов для защиты кабеля в 2016-2017 гг. в натуральном/товарном выражении (км) 10
Рисунок 2. Динамика объема российского рынка металлорукавов для защиты кабеля в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 11
Рисунок 3. Сравнение показателей текущего объема и емкости рынка металлорукавов для защиты кабеля в России 14
Рисунок 4. Оценочная структура российского рынка металлорукавов для защиты кабеля в разрезе наличия изоляции МР в натуральном/товарном выражении 16
Рисунок 5. Оценочная структура российского рынка МР для защиты кабеля в натуральном выражении в разрезе диаметров металлорукавов 17
Рисунок 6. Доли крупнейших компаний-производителей на российском рынке металлорукавов для защиты кабеля в 2017 г. в натуральном/товарном выражении 19
Рисунок 7. Доли крупнейших компаний-производителей на российском рынке металлорукавов для защиты кабеля в 2017 г. в стоимостном выражении 21
Рисунок 8. Объем и динамика импорта металлорукавов для защиты кабеля на российский рынок в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении (долларов США) 25
Рисунок 9. Объем и динамика импорта металлорукавов для защиты кабеля на российский рынок в 2016-2017 гг. в натуральном/товарном выражении (метров) 26
Рисунок 10. Объем и динамика импорта металлорукавов для защиты кабеля на российский рынок в 2016-2017 гг. в натуральном/товарном выражении (метров) 27
Рисунок 11. Структура импорта металлорукавов на российский рынок в 2017 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении 30
Рисунок 12. Структура импорта металлорукавов на российский рынок в 2017 г. в стоимостном выражении по компаниям-получателям 35
Рисунок 13. Структура импорта металлорукавов для защиты кабеля в разрезе наличия изоляции МР в натуральном/товарном выражении 36
Рисунок 14. Структура импортных поставок МР на российский рынок в 2017 г. в натуральном выражении в разрезе диаметров условного прохода металлорукавов 37
Рисунок 15. Структура импорта металлорукавов для защиты кабеля на российский рынок в 2017 г. по странам-производителям 39
Рисунок 16. Структура импорта металлорукавов для защиты кабеля по регионам получения в 2017 г. на российском рынке 41
Рисунок 17. Объем и динамика экспорта металлорукавов для защиты кабеля из России в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении (долларов США) 42
Рисунок 18. Объем и динамика экспорта металлорукавов для защиты кабеля из России в 2016-2017 гг. в товарном выражении (кг) 43
Рисунок 19. Объем и динамика экспорта металлорукавов для защиты кабеля из России в 2016-2017 гг. в товарном выражении (м) 43
Рисунок 20. Структура экспорта металлорукавов из России в 2017 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении 45
Рисунок 21. Структура экспорта металлорукавов для защиты кабеля в разрезе наличия изоляции МР в натуральном/товарном выражении 46
Рисунок 22. Структура экспортных поставок МР на российский рынок в 2017 г. в натуральном выражении в разрезе диаметров условного прохода металлорукавов 46
Рисунок 23. Структура экспорта металлорукавов из России в 2017 г. в разрезе стран-получателей 48

Перечень таблиц
Таблица 1. Объем российского рынка металлорукавов для защиты кабеля в 2016-2017 гг. в натуральном/товарном выражении (км) 9
Таблица 2. Объем российского рынка металлорукавов для защиты кабеля в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 10
Таблица 3. Объем российского рынка металлорукавов для защиты кабеля в 2016-2017 гг. в стоимостном и в натуральном выражении 11
Таблица 4. Данные по объему потребления металлорукавов для защиты кабеля различных компаний-производителей в 2017 г. на российском рынке в натуральном/товарном выражении 17
Таблица 5. Данные по объему потребления металлорукавов для защиты кабеля различных компаний-производителей в 2017 г. на российском рынке в стоимостном выражении 19
Таблица 6. Объемы импорта металлорукавов для защиты кабеля на российский рынок в 2016-2017 гг. в товарном и стоимостном выражениях 26
Таблица 7. ТОП-21 компаний - производитель по объему импорта металлорукавов для защиты кабеля на российский рынок в 2017 г. 27
Таблица 8. Объемы импорта металлорукавов в 2017 г. компаниями-получателями (компаниями-импортерами) на российском рынке 29
Таблица 9. Объемы импорта металлорукавов из различных стран мира в 2017 г. на российский рынок 36
Таблица 10. Объемы импорта металлорукавов для защиты кабеля ключевыми регионами в 2017 г. на российском рынке 39
Таблица 11. Объемы экспорта металлорукавов для защиты кабеля из России в 2016-2017 гг. в натуральном/товарном и стоимостном выражениях 43
Таблица 12. Данные по объемам экспорта металлорукавов различных компаний-производителей из России в 2017 г. 43
Таблица 13. Данные по объемам экспорта металлорукавов из России в различные страны мира в 2017 г. 46
Таблица 14. Общая профильная информация о компании ООО «УралОмегаПласт» 51
Таблица 15. Общая профильная информация о компании ООО «ТД Урал Пак» 52
Таблица 16. Общая профильная информация о компании ООО «Промрукав» 53
Таблица 17. Общая профильная информация о компании ОАО «Завод электротехнической арматуры» 53
Таблица 18. Общая профильная информация о компании ООО «ПКП МетЭс» 54
Таблица 25. Текущие цены компаний-производителей на основные виды металлорукавов для защиты кабеля 57
Таблица 26. Объемы экспорта металлорукавов российских компаний-производителей в 2017 г. 59

 

 

Общий обзор рынка металлорукавов для защиты кабеля в России, 2016-2017 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2016-2017 гг.

Объем рынка — это ключевой количественный показатель рынка, используемый для оценки его масштаба и инвестиционной привлекательности. Объем рынка металлорукавов для защиты кабеля в России демонстрирует то, сколько МР в отчетном периоде времени приобрели российские потребители. Очевидно, что при проведении маркетингового исследования любого товарного рынка задача определения объема и динамики рынка является важнейшей задачей, от правильности расчета показателя объема рынка зависят фундаментальные оценки различных рыночных аспектов.

Объем любого товарного рынка (рынок металлорукавов для защиты кабеля в России не является исключением) в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта + (Запасы товара на складах производителей на начало периода – Запасы товара на складах производителей на конец года)

В ходе исследования было установлено, что у российских производителей запасы произведенных, но не реализованных металлорукавов для защиты кабеля на конец того или иного отчетного периода чаще всего не отличаются от запасов металлорукавов на начало того или иного календарного года (данный факт был установлен в ходе экспертного общения с сотрудниками компаний-производителей). Учитывая данные факты, формула для определения объема российского рынка МР для защиты кабельной продукции была видоизменена до следующего вида:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта

Для определения объема рынка использовались данные по внешнеторговым поставкам МР на российском рынке в 2016-2017 гг., а также данные по объему производства МР на российском рынке в указанный период времени. Эти данные представлены соответственно в главе 2 и 3 текущего отчета.

В главе 3 текущего отчета представлены данные по объему производства металлорукавов для защиты кабеля в России. Там же представлены данные по методологии определения указанного рыночного показателя. Поэтому дополнительно в текущем разделе бизнес-плана информация о методологии определения объема производства металлорукавов для защиты кабельной продукции в России не приводится. Также в данном разделе отчета не представлена методология определения объемов импорта/экспорта металлорукавов на рынке, поскольку это подробно описывается в главе 2 текущего отчета.

В результате систематизации данных из глав 2 и 3 текущего отчета были рассчитаны следующие объемы российского рынка металлорукавов для защиты кабеля в натуральном/товарном выражении в 2016-2017 гг.:

Таблица 1. Объем российского рынка металлорукавов для защиты кабеля в 2016-2017 гг. в натуральном/товарном выражении (км)

Год	Объем производства МР для защиты кабеля в России (км)	Объем импорта МР для защиты кабеля в России (км)	Объем экспорта МР для защиты кабеля из России (км)	Объем российского рынка МР для защиты кабеля в России (км)
2016 г.
2017 г.

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Рисунок 1. Динамика объема российского рынка металлорукавов для защиты кабеля в 2016-2017 гг. в натуральном/товарном выражении (км)

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

В 2016 г. объем российского рынка МР для защиты кабельной продукции в натуральном выражении составил порядка … км. В 2017 г. объем российского рынка в натуральном выражении снизился примерно на **% по сравнению с 2016 г., до … км. Данные показатели свидетельствуют о том, что исследуемый рынок …

Таблица 2. Объем российского рынка металлорукавов для защиты кабеля в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

Год	Объем производства МР для защиты кабеля в России (млн рублей)	Объем импорта МР для защиты кабеля в России (млн рублей)	Объем экспорта МР для защиты кабеля из России (млн рублей)	Объем российского рынка МР для защиты кабеля в России (млн рублей)
2016 г.
2017 г.

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Рисунок 2. Динамика объема российского рынка металлорукавов для защиты кабеля в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

В 2016 г. объем российского рынка металлорукавов для защиты кабеля в стоимостном выражении составил порядка … рублей. В 2017 г. объем исследуемого в рамках проекта рынка в России составил порядка … рублей (снижение на **% по сравнению с показателями 2016 г.). Снижение объема рынка в стоимостном выражении в 2017 г. обусловлено снижение объема продаж металлорукавов в натуральном выражении, а также укреплением рубля, что привело к существенному снижению объема импорта в стоимостном рублевом выражении.

Отметим, что объем российского рынка металлорукавов для защиты кабеля в стоимостном выражении в данном случае (в представленном контексте) демонстрирует не затраты конечных потребителей на МР, а выручку российских компаний-производителей от металлорукавов плюс затраты компаний-импортеров на приобретение продукции. Естественно, что конечные потребители будут тратить на приобретение металлорукавов сумму, превышающую данный объем рынка (так как импортеры, многие из которых являются дистрибьюторами, к цене импорта добавляют свою маржу, издержки и т.д., а производители чаще всего продают МР дилерам и дистрибьюторам). Однако для инвесторов, планирующих реализацию проекта по производству и выпуску металлорукавов для защиты кабельной продукции, для оценки привлекательности рынка необходимо именно понимание объема рынка в стоимостном выражении в контексте, в котором объем рынка и рассчитан в отчете. Так как, по сути, представленные цифры по объему рынка демонстрируют тот объем денег, на который может претендовать новый производитель на рынке.

Таблица 3. Объем российского рынка металлорукавов для защиты кабеля в 2016-2017 гг. в стоимостном и в натуральном выражении

Показатель	2016 г.	2017 г.
Объем российского рынка металлорукавов для защиты кабеля (км)
Объем российского рынка металлорукавов для защиты кабеля (млн рублей)

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Безусловно представленные цифры по объему рынка могут незначительно отличаться от реальной рыночной картины (это естественно при любом расчете), однако с уверенностью можно говорить о том, что ...

Емкость рынка

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Не существует универсальной формулы определения емкости для всех товарных рынков, а также для рынков услуг. Чаще всего для определения емкости рынка проводится прогнозирование динамики изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом в первую очередь при определении емкости рынка необходимо учитывать изменение тех ключевых факторов, которые оказывают наибольшее влияние на его объем, а не на структуру рынка или прочие качественные показатели исследуемого рынка. При этом, исходя из нашего опыта исследования рынка, следует сказать, что необходимо при определении емкости рынка ограничиваться разумными временными рамками (до 10-15 лет), так как прогнозирование объема рынка на большие горизонты времени сопряжено с высоким риском ошибок, которые могут повлиять на оценку перспектив рынка.

В данном проекте при оценке емкости (то есть потенциально максимального спроса) рынка в первую очередь учитывались экспертные оценки самих участников рынка, которые они формируют под влиянием опыта оперативной работы по продажам металлорукавов для защиты кабеля на российском рынке. Поскольку металлорукава применяются при монтаже различной электропроводки, очевидно, что потенциальный объем рынка металлорукавов для защиты кабеля в первую очередь зависит от динамики строительной отрасли. Данную корреляционную зависимость осознают абсолютно все опрошенные участники рынка (сотрудники компаний-производителей). Однако сложности с оценкой емкости рынка связаны с тем, что очень сложно прогнозировать динамику строительной отрасли в России в долгосрочной перспективе. Эта динамика зависит от огромного количества факторов, прогнозировать которые со сколько-нибудь значительной релевантностью просто невозможно.

При этом на рынке существует общий консенсус, проявляющийся сдержанным оптимизмом относительно прогнозной динамики темпов роста российской экономики, и, как следствие, прогнозной динамики российской строительной отрасли (строительство почти всегда прямо коррелирует с динамикой экономики), — большинство сотрудников компаний-производителей предполагают, что в долгосрочной перспективе экономика будет развиваться, что будет приводить к росту объемов выполняемых строительных работ, и, как следствие, к росту объемов потребления металлорукавов для защиты кабеля. Отметим, что чаще всего подобный оптимизм не имеет под собой какой-либо обоснованной аргументации кроме общей веры в то, что без существенных кризисов любая экономика развивается планомерно эволюционным путем. То есть в долгосрочной перспективе большинство участников рынка ожидает роста объемов потребления металлорукавов для защиты кабеля на российском рынке.

Очень важно при оценке емкости рынка учитывать угрозы снижения объема спроса на товар на рынке вследствие появления или активного развития товаров-субститутов. Альтернативой металлорукавам в тех или иных ситуациях могут быть гофрированные трубы, кабель-каналы, обычные металлические трубы и т.д. Однако все эти товары присутствуют на рынке достаточно давно и они, скорее, дополняют друг друга, а не выступают в качестве классических товаров заменителей. Поэтому угроза того, что металлорукава на рынке перестанут приобретать вследствие смещения спроса в пользу других изделий хоть и существует теоретически, но она минимальна.

Опрошенные в ходе проекта эксперты и участники рынка высказывали различные мнения относительно того во сколько раз может увеличиться спрос на металлорукава на рынке при наилучших условиях в долгосрочной перспективе. Большинство оценок сводилось к тому, что реально объем рынка ...

Рисунок 3. Сравнение показателей текущего объема и емкости рынка металлорукавов для защиты кабеля в России

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных участников рынка

При идеальных условиях в долгосрочной перспективе (но при реально осознаваемых временных горизонтах) объем российского рынка металлорукавов для защиты кабеля должен быть на уровне …

Насыщенность рынка

Насыщенность рынка – это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей на рынке (для оценки привлекательности выхода на рынок того или иного игрока).

Формально для оценки привлекательности рынка с точки зрения создания производственных мощностей необходимо рассматривать не текущую степень обеспеченности потребителей металлорукавами для защиты кабеля, а потенциальную насыщенность рынка анализируемыми изделиями. Именно поэтому понятие насыщенность рынка тесно и прямо коррелирует с понятием емкости рынка. Это два взаимозависимых показателя, используемых для оценки привлекательности рынка.

Для оценки насыщенности рынка используется показатель, который называется коэффициент потенциальной насыщенности рынка. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Потенциальный объем спроса – Возможный объем предложения) / (Потенциальный объем спроса)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок. То есть существующие производственные мощности способны полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный объем спроса на рынке, чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов. Если потенциальный объем спроса равен емкости рынка (рассчитана в разделе 1.2. текущего отчета), а возможный объем предложения равен объему рынка в 2017 г., то коэффициент потенциальной насыщенности рынка примерно равен …

Структура рынка металлорукавов для защиты кабеля

1.4.1. Структура рынка по ассортименту продукции

Структура российского рынка металлорукавов для защиты кабеля по ассортименту продукции рассчитывалась в первую очередь исходя из определения доли металлорукавов в изоляции (ПВХ-изоляция и т.д.) и металлорукавов без изоляции, а также с точки зрения определения наиболее популярных диаметров, приобретаемых на рынке металлорукавов. Расчет структуры рынка по ассортименту осуществлялся на основании данных по структуре внешнеторговых поставок (приведены в главе 2 отчета), а также на основании данных от компаний - производителей по структуре производимых изделий (эти данные были получены в ходе проведенных экспертных интервью с сотрудниками компаний, а также в ходе легендированного обращения в указанные компании по методике «Тайный покупатель»).

Отметим при этом, что структура рынка по ассортименту продукции рассчитывалась в натуральном/товарном выражении, поскольку определение структуры рынка по ассортименту в стоимостном выражении из-за разницы в стоимости различных видов металлорукавов может существенно исказить долю различных видов МР в структуре потребления на рынке.

Рисунок 4. Оценочная структура российского рынка металлорукавов для защиты кабеля в разрезе наличия изоляции МР в натуральном/товарном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Металлорукава без изоляции и без какой-либо дополнительной оболочки в прошлом году в структуре потребления МР на российском рынке в натуральном выражении занимали долю примерно в …

Также в ходе исследования рассчитывалась структура исследуемого рынка по диаметрам металлорукавов (данная структура также рассчитывалась в натуральном/товарном выражении):

Рисунок 5. Оценочная структура российского рынка МР для защиты кабеля в натуральном выражении в разрезе диаметров металлорукавов

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Наиболее популярными на российском рынке являются металлорукава диаметром …

1.4.2. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров

В данном разделе отчета рассматривается структура российского рынка металлорукавов для защиты кабеля по крупнейшим игрокам, в качестве которых рассматриваются компании-производители (как зарубежные, так и российские), чья продукция реализовывалась на рынке в 2017 г. Структура российского рынка металлорукавов для защиты кабеля рассчитывалась в стоимостном, а также в натуральном/товарном выражении.

Для расчета структуры рынка по крупнейшим игрокам анализировалась структура импорта по компаниям-производителям, структура экспорта по компаниям-производителям, а также структура российского производства по компаниям-производителям (структура российского производства представлена в главе 3 текущего отчета).

Отметим, что, так как импортная продукция в структуре рынка занимает крайне незначительную долю (подробнее ниже), отдельно не рассматривались доли различных иностранных производителей в структуре рынка, все зарубежные компании рассматривались под одной категории (импорт).

Таблица 4. Данные по объему потребления металлорукавов для защиты кабеля различных компаний-производителей в 2017 г. на российском рынке в натуральном/товарном выражении

Компания-производитель	Объем импорта МР в 2017 г. (км)	Объем экспорта МР в 2017 г. (км)	Объем производства МР в 2017 г. в России (км)	Объем потребления МР на российском рынке в 2017 г. (км)
ООО «УралОмегаПласт»
ООО «ТД Урал Пак»
ООО «Промрукав»
ОАО «ЗЭТА»
ООО «ПКП МетЭс»
Зарубежные производители
Итого

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертных мнений, данных компаний-производителей

Данные по объемам потребления металлорукавов для защиты кабеля различных производителей использовались для определения долей этих компаний в общей структуре российского рынка в натуральном/товарном выражении в 2017 г.:

Рисунок 6. Доли крупнейших компаний-производителей на российском рынке металлорукавов для защиты кабеля в 2017 г. в натуральном/товарном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертных мнений, данных компаний-производителей

Металлорукава для защиты кабеля компании ООО «УралОмегаПласт» в прошлом году занимали долю в …

Импортная продукция в прошлом году в натуральном выражении занимала порядка **% всего российского рынка.

Таблица 5. Данные по объему потребления металлорукавов для защиты кабеля различных компаний-производителей в 2017 г. на российском рынке в стоимостном выражении

Компания-производитель	Объем импорта МР в 2017 г. (млн рублей)	Объем экспорта МР в 2017 г. (млн рублей)	Объем производства МР в 2017 г. в России (млн рублей)	Объем потребления МР на российском рынке в 2017 г. (млн рублей)
ООО «УралОмегаПласт»
ООО «ТД Урал Пак»
ООО «Промрукав»
ОАО «ЗЭТА»
ООО «ПКП МетЭс»
Зарубежные производители
Итого

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертных мнений, данных компаний-производителей

Данные по объемам потребления металлорукавов для защиты кабеля различных производителей использовались для определения долей этих компаний в общей структуре российского рынка в стоимостном выражении в 2017 г.:

Рисунок 7. Доли крупнейших компаний-производителей на российском рынке металлорукавов для защиты кабеля в 2017 г. в стоимостном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертных мнений, данных компаний-производителей

Металлорукава для защиты кабеля компании …

Импортная продукция в прошлом году в стоимостном выражении занимала порядка …

Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок

В данном разделе отчета рассмотрены факторы, которые оказывают влияние не на каких-то отдельных участников рынка металлорукавов для защиты кабеля в России, а стратегическим образом влияют на динамику развития и функционирование всего рынка в федеральном масштабе. Определение и анализ подобных факторов основывался прежде всего на изучении взаимосвязи между ключевыми, количественными и качественными показателями рынка и изменяющимися условиями внешней среды. Кроме того, использовались различные экспертные мнения, данные профильных тематических исследований и данные профильных отраслевых порталов. Дополнительно использовался аналитический опыт сотрудников компании MegaResearch.

В результате систематизации информации, собранной из различных источников, были выделены следующие ключевые факторы, оказывающие наибольшее влияние на развитие российского рынка МР для защиты кабельной продукции:

1. Динамика развития российской экономики

Это наиболее общий макроэкономический фактор, который и прямо и косвенно влияет на исследуемый рынок посредством воздействия на множество спросообразующих отраслей, а также на динамику доходов конечных потребителей МР.

В данном отчете уже неоднократно отмечалось, что рост экономики почти неизбежно приводит к росту объемов выполняемых строительных (в том числе электромонтажных) работ, а это в свою очередь приводит к росту спроса на металлорукава на российском рынке. Верно и обратное правило, когда кризис в экономике приводит к стагнации строительной отрасли, а затем и к стагнации спроса на электромонтажные изделия, в том числе на металлорукава.

Именно кризис в российской экономике, который фактически продолжается с 2014 г., привел к текущему положению на исследуемом рынке, когда все участники рынка фиксируют стагнацию спроса на производимые изделия. В данный момент в России фиксируются определенные позитивные изменения, по итогам года ожидается рост промышленности и всей экономики на **%, что должно послужить началом роста спроса на металлорукава для защиты кабеля на российском рынке.

2. …

3. …

4. …

Оценка текущих тенденций развития рынка

В ходе проекта были проанализированы основные тенденции на российском рынке металлорукавов для защиты кабеля, которые были характерны для рынка в 2016-2017 гг., но при этом остающиеся актуальными для рынка в данный момент. Тенденции в ходе проекта выделялись на основании анализа динамики ключевых количественных показателей рынка, а также на основании мнений и участников рынка.

1. Стагнация и/или незначительное снижение объема спроса на металлорукава на российском рынке

Это ключевая тенденция, характерная для исследуемого российского рынка в данный момент, которая решающим образом влияет на отношение участников рынка к текущей рыночной ситуации.

В 2017 г. в натуральном/товарном выражении объем рынка (объем спроса) металлорукавов для защиты кабеля в России сократился более чем на 1…

2. …

3. …

4. …

 

 

Анализ импорта и экспорта металлорукавов для защиты кабеля в России, 2016-2017 гг.

 

Оценка общего объема и структуры импорта

В ходе проекта задача определения точного и релевантного объема импорта металлорукавов для защиты кабелей и проводов на российский рынок была одной из наиболее важных и решалась в первоочередном порядке. Для определения объема импорта анализировались таможенные декларации по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 8307100009 и 8307900009.

Объем импорта металлорукавов для защиты кабеля рассчитывался в стоимостном выражении на основании данных в столбце «Статистическая стоимость товара» в таможенных декларациях. Отметим, что статистическая стоимость товара в таможенных декларациях рассчитывается в долларах США, затем на основании средневзвешенного годового курса доллара США к рублю за исследуемый период времени (соответственно 2016г. и 2017 г.) были рассчитаны рублевые затраты импортеров на приобретение импортных металлорукавов для защиты кабеля. Отметим, что при оценке объема импорта в стоимостном выражении учитывалась не только статистическая стоимость ввозимых металлорукавов, но также и объем импортных ввозных таможенных пошлин, уплата которых обязательна при ввозе товаров. По кодам ТН ВЭД, по которым на российский рынок ввозятся металлорукава для защиты кабеля, размер ввозных импортных пошлин составляет 10% от таможенной стоимости товара (рублевый эквивалент статистической стоимости). То есть объем импорта в стоимостном выражении рассчитывался по следующей формуле:

Объем импорта в стоимостном выражении = 1,1* Статистическая стоимость товара

Объем импорта металлорукавов в натуральном/товарном выражении рассчитывался в километрах, а также в кг. Объем импорта металлорукавов в кг рассчитывался на основании данных в столбце «Вес нетто» в таможенных декларациях, а объем импорта металлорукавов в километрах/метрах рассчитывался на основании данных в столбцах «Описание товара» и «Данные о товаре из приложений». Необходимо отметить при этом, что у небольшой части деклараций отсутствуют данные по точному объему ввозимых металлорукавов в километрах/метрах. В подобных случаях объем ввозимых металлорукавов в метрах определялся на основании данных по диаметру ввозимых изделий, а также данных по весу ввозимой партии металлорукавов. Доля подобных деклараций в общем массиве данных была незначительна, тем не менее можно говорить о том, что релевантность данных по объему импорта металлорукавов в стоимостном выражении выше чем релевантность данных по объему импорта металлорукавов в товарном/натуральном выражении (при этом с уверенностью можно говорить, что оба рассчитываемых показателя не носят оценочного характера, они точно и верно отображают масштаб импортных поставок и могут быть использованы для последующего расчета объема рынка).

Следует также отметить, что в общем объеме импорта не были учтены данные по поставкам анализируемых изделий на российский рынок из стран-производителей ЕвраАзЭс (Евроазиатский экономический союз) — Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении. С указанными странами у России единое экономическое и таможенное пространство, что предполагает свободное перемещение товаров между государствами без таможенных процедур и уплаты каких-либо таможенных пошлин. При этом в указанных странах расположено только одно предприятие, которое производит металлорукава для защиты кабеля — …

На основании собранных в базе деклараций Федеральной таможенной службы данных были рассчитаны следующие данные по объему импорта МР (металлорукавов) на российский рынок в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении:

Рисунок 8. Объем и динамика импорта металлорукавов для защиты кабеля на российский рынок в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении (долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 г. общий объем импорта МР для защиты кабелей на российский рынок в стоимостном выражении составил …

Также в ходе проекта были рассчитаны объемы импорта металлорукавов для защиты кабеля на российский рынок в натуральном/товарном выражении:

Рисунок 9. Объем и динамика импорта металлорукавов для защиты кабеля на российский рынок в 2016-2017 гг. в натуральном/товарном выражении (метров)

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 г. на российский рынок было импортировано порядка … метров металлорукавов для защиты кабеля зарубежного производства. В 2017 г. объем импорта в натуральном/товарном выражении увеличился на …

Также в ходе проекта определялся объем импорта металлорукавов для защиты кабеля в натуральном выражении в кг.

Рисунок 10. Объем и динамика импорта металлорукавов для защиты кабеля на российский рынок в 2016-2017 гг. в натуральном/товарном выражении (метров)

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 г. на российский рынок было импортировано порядка 208 812 кг металлорукавов для защиты кабеля зарубежного производства. В 2017 г. объем импорта в натуральном/товарном выражении увеличился на ...

Таблица 6. Объемы импорта металлорукавов для защиты кабеля на российский рынок в 2016-2017 гг. в товарном и стоимостном выражениях

Показатель	2016 г.	2017 г.
Объем импорта металлорукавов (долларов США)
Объем импорта металлорукавов (метров)
Объем импорта металлорукавов (кг)

Источник: данные ФТС РФ

2.1.1. Структура импорта в разрезе производителей

Структура импорта в разрезе производителей рассчитывалась на основании данных по внешнеторговым поставкам в 2017 г. Отметим также, что зарубежные производители ранжировались между собой исходя из объемов поставки металлорукавов на российский рынок в стоимостном выражении, это связано с тем, что стоимостное выражение объемов импорта — это наиболее универсальный критерий, позволяющий реально оценить масштаб влияния той или иной компании - производителя в общем массиве поставок. Связано это с тем, что на рынке представлено огромное количество типоразмеров металлорукавов, при этом стоимость одного метра металлорукава без изоляции диаметром, к примеру, 12 мм существенно отличается от стоимости одного метра металлорукава в изоляции диаметром, к примеру, 25 мм. То есть сравнение данных по объему импорта в метрах не позволяет корректно рассчитать реальную долю компании - производителя в общем объеме поставок зарубежных металлорукавов на российский рынок.

Отметим, что структура импорта в разрезе производителей рассчитывалась исходя из анализа информации в столбце «Фирма - производитель» в таможенных декларациях. В результате систематизации данных были рассчитаны следующие данные по импорту металлорукавов для защиты кабеля в разрезе компаний-производителей:

Таблица 7. ТОП-21 компаний - производитель по объему импорта металлорукавов для защиты кабеля на российский рынок в 2017 г.

Компания-производитель	Объем импорта МР в 2017 г. (долларов США)	Объем импорта МР в 2017 г. (кг)
FLEXIBLE CONDUIT SOLUTIONS
SHENZHEN YLI ELECTRIC LOCKING EQUIPMENT CO., LTD
MONOGRAM METALS INC
HELUKABEL GMBH
Другие компании-производители

Источник: данные ФТС РФ

Данные в таблице выше были использованы для расчета структуры импорта металлорукавов на российский рынок по компаниям-производителям в 2017 г. в стоимостном выражении:

Рисунок 11. Структура импорта металлорукавов на российский рынок в 2017 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

На долю ТОП-10 компаний-производителей в прошлом году пришлось порядка …

2.1.2. Структура импорта в разрезе получателей

Структура импорта в разрезе компаний-получателей (компаний-импортеров) так же, как и структуры импорта в разрезе производителей, рассчитывалась в стоимостном выражении на основании данных в столбце «Наименование получателя» в таможенных декларациях.

На основании собранной в ходе проекта информации были рассчитаны следующие данные по объему импорта металлорукавов для защиты кабеля в разрезе компаний-получателей:

Таблица 8. Объемы импорта металлорукавов в 2017 г. компаниями-получателями (компаниями-импортерами) на российском рынке

Компания-получатель	Объем импорта МР в 2017 г. (долларов США)	Объем импорта МР в 2017 г. (кг)
ООО «КОМПАНИЯ АЙСИЭС»
АО «РНПК»
АО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ»
ООО «ДАНИЕЛИ ВОЛГА»
ООО «СИМЕНС ЭП»
ООО «ТРЕЙДГРУПП»
ООО «ТОПМОТОРС»
ООО «ПРОМСИТЕКС»
ЗАО «В.С.И.»

Источник: данные ФТС РФ

Всего в прошлом году на российском рынке зарубежные металлорукава импортировали 108 различных компаний. На основании данных, содержащихся в таблице выше, была рассчитана структура импорта в разрезе компаний-получателей с выделением ТОП-10 импортеров МР на российском рынке в 2017 г.

Рисунок 12. Структура импорта металлорукавов на российский рынок в 2017 г. в стоимостном выражении по компаниям-получателям

Источник: данные ФТС РФ

На долю ТОП-10 импортеров в прошлом году пришлось порядка …

2.1.3. Структура импорта в разрезе основных товарных групп

Структура импорта металлорукавов для защиты кабеля в разрезе основных товарных групп рассчитывалась исходя из определения доли металлорукавов в изоляции (ПВХ-изоляция и т.д.) и металлорукавов без изоляции, а также с точки зрения определения наиболее популярных диаметров, импортируемых МР.

Отметим при этом, что структура импорта в разрезе основных товарных групп рассчитывалась в натуральном/товарном выражении.

Рисунок 13. Структура импорта металлорукавов для защиты кабеля в разрезе наличия изоляции МР в натуральном/товарном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Металлорукава без изоляции и без какой-либо дополнительной оболочки в прошлом году в структуре импорта МР на российский рынок занимали скромную долю в **%, соответственно металлорукава в ПВХ-изоляции, а также в иных оболочках, занимали порядка **% всего объема импорта.

Также в ходе проекта рассчитывалась структура импорта МР на российский рынок по диаметрам металлорукавов (данная структура также рассчитывалась в натуральном/товарном выражении):

Рисунок 14. Структура импортных поставок МР на российский рынок в 2017 г. в натуральном выражении в разрезе диаметров условного прохода металлорукавов

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Больше всего в прошлом году на российский рынок импортировалось металлорукавов для защиты кабеля диаметром …

2.1.4. Структура импорта в разрезе стран-производителей

Структура импорта в разрезе стран-производителей рассчитывалась на основании данных в столбце «Страна происхождения» в таможенных декларациях. Так же, как и все остальные структуры, представленная структура рассчитывалась в стоимостном выражении.

Таблица 9. Объемы импорта металлорукавов из различных стран мира в 2017 г. на российский рынок

Страна-производитель	Объем импорта МР из страны в 2017 г. (долларов США)	Объем импорта МР из страны в 2017 г. (кг)
КИТАЙ
ИТАЛИЯ
ГЕРМАНИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
КОРЕЯ (РЕСПУБЛИКА)
ФРАНЦИЯ
США
УКРАИНА
НИДЕРЛАНДЫ
КАНАДА
ЕВРОСОЮЗ
ФИНЛЯНДИЯ
ЯПОНИЯ
ШВЕЦИЯ
АВСТРАЛИЯ
СЕРБИЯ
АВСТРИЯ
ПОЛЬША
ЧЕХИЯ
БЕЛЬГИЯ
РОССИЯ
ИСПАНИЯ

Источник: данные ФТС РФ

В 2017 г. на российский рынок импортировались металлорукава для защиты кабеля, которые были произведены в 21 стране мира. Данные в таблице выше были использованы для определения ТОП-5 стран, чья продукция занимала в прошлом году наибольшую долю в структуре импорта МР в России.

Рисунок 15. Структура импорта металлорукавов для защиты кабеля на российский рынок в 2017 г. по странам-производителям

Источник: данные ФТС РФ

Наибольшую долю в структуре импорта металлорукавов занимали изделия, произведенные в …

2.1.5. Структура импорта в разрезе регионов-получения

Очевидно, что невозможно отследить все промежуточные перемещения всех импортируемых металлорукавов по стране до момента их конечного использования. Поэтому структура импорта в разрезе регионов получения рассчитывалась исходя из регионов регистрации (регионов присутствия) компаний-импортеров. Данная структура импорта рассчитывалась на основании данных в столбце «Адрес компании-получателя» в таможенных декларациях. Структура импорта в разрезе регионов получения рассчитывалась в стоимостном выражении.

Таблица 10. Объемы импорта металлорукавов для защиты кабеля ключевыми регионами в 2017 г. на российском рынке

Регион получения	Объем импорта МР в 2017 г. (долларов США)	Объем импорта МР в 2017 г. (кг)
Тверская область
Калужская область
Москва
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Самарская область
Московская область
Нижегородская область
Другие регионы

Источник: данные ФТС РФ

Данные в таблице выше были использованы для расчета структуры импорта МР для защиты кабеля по регионам получения в 2017 г.:

Рисунок 16. Структура импорта металлорукавов для защиты кабеля по регионам получения в 2017 г. на российском рынке

Источник: данные ФТС РФ

Больше всего МР импортировалось в прошлом году в …

Оценка общего объема и структуры экспорта

Оценка общего объема и структуры экспорта осуществлялась по методике, полностью аналогичной той, что использовалась для определения общего объема и структуры импортных поставок металлорукавов на российский рынок в 2016-2017 гг. Единственное исключение заключается в том, что объем экспорта в стоимостном выражении рассчитывался исключительно по статистической стоимости экспортируемых металлорукавов, так как экспортная пошлина на данные изделия равна 0%.

Объем экспорта рассчитывался в стоимостном выражении, в натуральном выражении в метрах и в кг. Отметим также, что поставки металлорукавов в Казахстан и Белоруссию не учитывались в общем объеме экспорта, что связано со спецификой учета таможенных потоком между странами ЕвраАзЭс.

Рисунок 17. Объем и динамика экспорта металлорукавов для защиты кабеля из России в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении (долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 г. общий объем экспорта МР из России в стоимостном выражении составил порядка ...

Рисунок 18. Объем и динамика экспорта металлорукавов для защиты кабеля из России в 2016-2017 гг. в товарном выражении (кг)

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 г. из России было экспортировано порядка ...

Рисунок 19. Объем и динамика экспорта металлорукавов для защиты кабеля из России в 2016-2017 гг. в товарном выражении (м)

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 г. из России на экспорт было продано порядка …

Таблица 11. Объемы экспорта металлорукавов для защиты кабеля из России в 2016-2017 гг. в натуральном/товарном и стоимостном выражениях

Показатель	2016 г.	2017 г.
Объем экспорта металлорукавов (долларов США)
Объем экспорта металлорукавов (метров)
Объем экспорта металлорукавов (кг)

Источник: данные ФТС РФ

2.2.1. Структура экспорта в разрезе производителей

Структура экспорта МР рассчитывалась так же, как и структура импорта металлорукавов в разрезе производителей, то есть на основании данных в столбце «Фирма-изготовитель» за 2017 г. в стоимостном выражении.

Таблица 12. Данные по объемам экспорта металлорукавов различных компаний-производителей из России в 2017 г.

Компания-производитель	Объем экспорта МР в 2017 г. (долларов США)	Объем экспорта МР в 2017 г. (кг)
ООО «УралОмегаПласт» / ООО «УралЭлектроПласт»
ООО «ТД Урал Пак»
ОАО «Завод электротехнической арматуры»
ООО «Промрукав»
Другие компании-производители

Источник: данные ФТС РФ

Данные в таблице выше были использованы для расчета структуры экспорта металлорукавов из России в 2017 г. в стоимостном выражении по компаниям-производителям:

Рисунок 20. Структура экспорта металлорукавов из России в 2017 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Наибольшую долю в структуре экспорта в 2017 г. занимали металлорукава производства …

…

2.2.2. Структура экспорта в разрезе основных товарных групп

Структура экспорта в разрезе основных товарных групп рассчитывалась так же, как и аналогичная структура импорта.

Рисунок 21. Структура экспорта металлорукавов для защиты кабеля в разрезе наличия изоляции МР в натуральном/товарном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В общем объеме экспортных поставок на долю МР в ПВХ-изоляции (а также в иной изоляции) в прошлом году пришлось порядка ...

Рисунок 22. Структура экспортных поставок МР на российский рынок в 2017 г. в натуральном выражении в разрезе диаметров условного прохода металлорукавов

Источник: данные ФТС РФ

Структура экспорта металлорукавов в разрезе их наружного диаметра в общем и целом своими контурами напоминает аналогичную структуру импорта. Больше всего в прошлом году было экспортировано металлорукавов для защиты кабеля диаметром …

2.2.3. Структура экспорта в разрезе стран-получателей

Структура экспорта МР в разрезе стран-получателей рассчитывалась в стоимостном выражении.

Таблица 13. Данные по объемам экспорта металлорукавов из России в различные страны мира в 2017 г.

Страна получатель	Объем экспорта МР в 2017 г. (долларов США)	Объем экспорта МР в 2017 г. (кг)
УКРАИНА
УЗБЕКИСТАН
МОЛДАВИЯ
ИРАН
ИТАЛИЯ
ЛАТВИЯ
ТАДЖИКИСТАН
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
ИЗРАИЛЬ
Страна не определена
МОНГОЛИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН
АФГАНИСТАН
КОРЕЯ (КНДР)
ИНДОНЕЗИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
ЭКВАДОР

Источник: данные ФТС РФ

Данные в таблице выше были использованы для расчета структуры экспорта металлорукавов из России в разрезе стран-получателей поставляемых изделий:

Рисунок 23. Структура экспорта металлорукавов из России в 2017 г. в разрезе стран-получателей

Источник: данные ФТС РФ

Больше всего МР для защиты кабелей и проводов в прошлом году экспортировалось в ...

 

 

 

Производство металлорукавов для защиты кабеля в России, 2016-2017 гг.

Оценка уровня конкуренции среди производителей на российском рынке

Оценка уровня конкуренции на российском рынке металлорукавов для защиты кабеля проводилась с точки зрения оценки конкуренции между компаниями-производителями МР, чья продукция реализовывается на российском рынке. В ходе исследования было установлено, что в России в данный момент серийным промышленным производством металлорукавов для защиты кабеля занимается пять компаний-производителей. Подробная методика, которая использовалась для формирования перечня производителей на рынке, описана в разделе 3.2. текущего отчета. Отметим, что также был установлен факт незначительного влияния импортной продукции на развитие всего рынка. В натуральном выражении доля импортной продукции на рынке в 2017 г. была …

Отметим, что для оценки уровня конкуренции на рынке в первую очередь анализировались данные из нижеследующего раздела 3.2. текущего отчета, а также из раздела 1.4. текущего отчета (структура рынка по крупнейшим игрокам), экспертные мнения участников рынка, а также ключевые количественные показатели рынка и мнения участников рынка о характере конкурентной борьбы.

В данный момент российский рынок металлорукавов для защиты кабеля наиболее похож на рынки олигополистической конкуренции. С олигополистическими рынками российский рынок МР для защиты кабеля естественно роднит то, что по сути на рынке представлена продукция только 5 российских компаний-производителей, которые и доминируют на рынке. С рынками монополистической конкуренции исследуемый рынок роднит широкое использование инструментов ценовой конкуренции для борьбы за покупателей.

Для расчета степени монополизации отрасли, которая служит универсальным параметром для оценки уровня конкуренции на рынке, был рассчитан индекс Херфиндаля-Хиршмана для российского рынка металлорукавов для защиты кабеля на основании данных из раздела 1.4. текущего отчета (индекс Херфиндаля-Хиршмана представляет собой сумму квадратов рыночных долей компаний на рынке). В 2017 г. значение индекса Херфиндаля-Хиршмана у российского рынка МР значительно превышало значение в …

В целом абсолютно все опрошенные участники рынка (представители компаний-производителей) отметили, что …

Основные производители на рынке металлорукавов для защиты кабеля в России

В ходе исследования были определены компании, которые занимаются (и занимались в 2016-2017 гг.) в России серийным промышленным производством металлорукавов для защиты кабеля.

Для определения перечня компаний, которые действительно занимаются производством металлорукавов для защиты кабеля в России (и выпускали их в 2016-2017 гг.), использовались различные инструменты поиска и сбора необходимой информации. В первую очередь был составлен перечень потенциальных производителей на основании первичного анализа деятельности различных компаний по самым разным видам деятельности (ОКВЭД). Помимо этого, анализировались базы Федеральной службы по аккредитации (на предмет выдачи сертификатов на выпускаемые металлорукава), по которым были определены компании-производители, действительно получившие сертификаты на выпускаемые металлорукава. Также использовались экспертные мнения профессиональных участников рынка, данные открытых источников, результаты легендированного обращения в компании по методике «Тайный покупатель», данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) и т.д.

Использование множества инструментов сбора данных позволило собранные материалы проанализировать таким образом, чтобы исключить вариант, при котором та или иная компания не попадает (или попадет ошибочно) в перечень производителей металлорукавов на российском рынке. В результате систематизации всех собранных данных было установлено, что в данный момент серийным промышленным производством металлорукавов для защиты кабеля/проводов в России занимается пять компаний-производителей:

1. ООО «УралОмегаПласт» (ранее ООО «УралЭлектроПласт»);

2. ООО «ТД «Урал Пак»;

3. ООО «Промрукав»;

4. ОАО «Завод электротехнической арматуры»;

5. ООО «ПКП МетЭс».

Отметим при этом, что на рынке есть компании, которые официально заявляют о производстве металлорукавов для защиты кабеля, но на деле импортируют их из других стран или размещают производство на других предприятиях, а затем продают под собственными торговыми марками. К числу таких «производителей» относятся две компании: …

Анализ 5 компаний-производителей

3.3.1. Профили компаний

В первую очередь в ходе проекта была рассмотрена краткая профильная информация о компаниях-производителях, позволяющая составить общее первичное впечатление о масштабах и направлениях деятельности предприятия.

1. ООО «УралОмегаПласт»

Таблица 14. Общая профильная информация о компании ООО «УралОмегаПласт»

Сайт компании	http://u-plast.ru/
Адрес компании (адрес регистрации)	ул. Революции, 5, корпус 1, г. Лысьва, Пермский край, 618900
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7 (34249) 3-63-00 info@u-plast.ru
Директор	Ильенко Светлана Евгеньевна
Собственники компании	Ильенко Светлана Евгеньевна (ИНН 591805346950) – 100%
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2016 г.	Выручка – … рублей; Основные средства – … рублей; Прибыль от продаж – … рублей; Чистая прибыль – … рублей.

Источник: данные ФСГС РФ

ООО «УралОмегаПласт» около 10 лет занимается производством электромонтажной продукции под торговой маркой Uplast. Производственные мощности компании, как и головной офис, расположены в г. Лысьва Пермского края.

Компания производит гофротрубы всех типоразмеров, металлорукава всех типоразмеров, кабель-каналы, электромонтажные коробки и многое другое. На предприятии работает в данный момент порядка 140 человек. Продукцию компания продает практически во все регионы России, а также довольно большой объем электромонтажных изделий реализуется на экспортных рынках (прежде всего в странах СНГ).

2. ООО «ТД Урал Пак»

Таблица 15. Общая профильная информация о компании ООО «ТД Урал Пак»

Сайт компании	http://www.ural-pak.ru/
Адрес компании (адрес регистрации)	618962, Пермский край, Лысьвенский район, д. Заимка
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7 (34249) 5-46-40 info@ural-pak.ru
Генеральный директор	Корж Дмитрий Павлович
Собственники компании	Корж Дмитрий Павлович (ИНН 591803675187) – 50% Архипов Валерий Михайлович (ИНН 591800013837) – 50%
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2016 г.	Выручка – … рублей; Основные средства – … рублей; Прибыль от продаж – … рублей; Чистая прибыль – … рублей.

Источник: данные ФСГС РФ

ООО «ТД Урал Пак» — это торгово-производственная компания, которая занимается производством разнообразной электротехнической и электромонтажной продукции. Компания производит трубы гофрированные, металлорукава для защиты кабеля, кабель-каналы, аксессуары электротехнические, светотехнику, хомуты и т.д. Также компания занимается дистрибьюцией следующих изделий: низковольтное оборудование, электроустановочные изделия и аксессуары, удлинители и сетевые фильтры, силовые разъемы, инструменты, монтажные изделия, вентиляторы и аксессуары, кабельно-проводниковая продукция.

Производственные и логистические мощности компании расположены в пригороде г. Лысьва Пермского края.

3. ООО «Промрукав»

Таблица 16. Общая профильная информация о компании ООО «Промрукав»

Сайт компании	http://www.promrukav.ru/
Адрес компании (адрес регистрации)	601273, Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Павловское, 259 км, а/д М-7 (Волга-1)
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7 (495) 969-27-20 promrukav@promrukav.ru
Генеральный директор	Власов Константин Борисович
Собственники компании	Власов Константин Борисович - 100%
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2016 г.	Выручка – … рублей; Основные средства – … рублей; Прибыль от продаж – … рублей; Чистая прибыль – … рублей.

Источник: данные ФСГС РФ

ООО «Промрукав» — это торгово-производственная компания, которая с 1999 года работает на рынке кабеленесущих систем в России. Компания занимается производством гофрированных труб, металлорукавов для защиты кабеля, кабель-каналов, электромонтажных коробок и т.д. Производственные мощности компании расположены во Владимирской области: территория 7 Га включает в себя производственные цеха общей площадью около 6500 м2, склады сырья и готовой продукции - более 2500 м2, а также административные здания и сооружения.

Продукция предприятия реализуется через дилеров практически во всех регионах Российской Федерации, а также в странах СНГ.

4. ОАО «Завод электротехнической арматуры»

Таблица 17. Общая профильная информация о компании ОАО «Завод электротехнической арматуры»

Сайт компании	http://www.nzeta.ru/
Адрес компании (адрес регистрации)	630501, Новосибирская область, г. Новосибирск, п. Краснообск, а/я 130
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7 (383) 308-72-36 nzeta@nzeta.ru
Генеральный директор	Рязанов Андрей Анатольевич
Собственники компании	Рязанов Андрей Анатольевич (ИНН 543306000122) – 50% Гусев Дмитрий Николаевич (ИНН 543312716813) – 50%
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2016 г.	Выручка – … рублей; Основные средства – … рублей; Прибыль от продаж – … рублей; Чистая прибыль – … рублей.

Источник: данные ФСГС РФ

ОАО «Завод электротехнической арматуры» занимается производством электромонтажной продукции под торговой марки АО «ЗЭТА» с 1999 года. Производственные мощности компании расположены в Новосибирске. В данный момент компания производит свыше 250 различных номенклатурных изделий. Основу ассортимента производимой продукции у компании составляют следующие товарные позиции: наконечники, гильзы и соединители, термоусаживаемые кабельные муфты и аксессуары, клеммные коробки, металлорукава для защиты кабеля, электромонтажное оборудование, кабельные вводы, сальники металлические, Ex-оборудование (коробки чугунные, взрывозащищенные заглушки и переходники).

5. ООО «ПКП МетЭс»

Таблица 18. Общая профильная информация о компании ООО «ПКП МетЭс»

Сайт компании	http://xn--e1anqd9c.xn--p1ai/
Адрес компании (адрес регистрации)	618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Чапаева, 75
Контакты (телефон/факс/e-mail)	(34249) 6-02-78 mvr@mkpmail.ru
Генеральный директор	Мозжерин Владимир Рафаилевич
Собственники компании	Мозжерин Владимир Рафаилевич (ИНН 591805272962) – 25% Титов Олег Борисович (ИНН 591804933049) – 25% Барсуков Олег Витальевич (ИНН 590609678731) – 25% Огородов Михаил Геннадьевич (ИНН 591801642757) – 25%
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2016 г.	Выручка – … рублей; Основные средства – … рублей; Прибыль от продаж – … рублей; Чистая прибыль – … рублей.

Источник: данные ФСГС РФ

ООО «ПКП МетЭс» — это торгово-производственная фирма, расположенная в г. Лысьва Пермского края. Компания производит более 50 различных электротехнических и электромонтажных изделий (металлорукава для защиты кабеля и т.д.), а также иную продукцию (профнастил, металлочерепица).

Отметим, что из пяти компаний-производителей металлорукавов для защиты кабеля три компании расположены в г. Лысьва Пермского края, что дает все основания считать данный город столицей производства металлорукавов в России. Также следует отметить, что производство металлорукавов для защиты кабеля ни для одной из компаний не является единственным видов деятельности. Однако для всех указанных компаний выпуск МР для защиты кабельной продукции является достаточно важным стратегическим направлением для работы.

3.3.2. География присутствия компаний

…

 

 

 

 

 

3.3.3. Оценка общей выручки и объемов производства в натуральном выражении

…

 

 

 

 

 

3.3.4. Ассортимент выпускаемой продукции

Помимо определения объемов производства металлорукавов для защиты кабеля в ходе проекта был проанализирован ассортимент выпускаемых компаниями изделий. Ассортимент анализировался на основании коммерческих предложений, полученных в ходе легендированного обращения в исследуемые компании по методике «Тайный покупатель». Отметим при этом, что ассортимент выпускаемых металлорукавов у всех исследуемых компаний содержится на их сайтах, поэтому в данном разделе отчета были выделены именно наиболее популярные металлорукава для защиты кабеля в ассортименте каждой компании.

…

 

 

 

 

 

3.3.5. Цены и ценовая политика компаний

Отметим, что у всех исследуемых производителей на их сайтах содержатся актуальные прайс-листы, в которых размещена информация о стоимости производимых металлорукавов для защиты кабеля. С учетом этого обстоятельства (цены в открытом доступе), а также с учетом того, что ассортимент выпускаемых МР у каждой компании насчитывает несколько десятков номенклатурных позиций, в данном разделе отчета приводятся цены только на защитные металлорукава наиболее популярных типов и наиболее популярных диаметров в структуре продаж каждой компании (и в целом на рынке).

Таблица 25. Текущие цены компаний-производителей на основные виды металлорукавов для защиты кабеля

Тип металлорукава	ООО «УралОмегаПласт»	ООО «ТД Урал Пак»	ООО «Промрукав»	ОАО «Завод электротехнической арматуры»	ООО «ПКП МетЭс»
РЗ-Ц-Х 15 мм
РЗ-Ц-Х 20 мм
РЗ-Ц-Х 25 мм
РЗ-Ц-Х 12 мм
РЗ-ЦП 15 мм
РЗ-ЦП 20 мм
РЗ-ЦП 25 мм
РЗ-ЦП 12 мм

Источник: данные компаний-производителей

Анализ представленных в таблице выше данных позволяет сделать вывод о том, что …

3.3.6. Объем и структура экспорта компаний

В главе 2 текущего отчета уже была приведена структура экспорта металлорукавов из России в 2017 г. по компаниям-производителям, а также представлена информация по методике расчета данных показателей.

Таблица 26. Объемы экспорта металлорукавов российских компаний-производителей в 2017 г.

Компания-производитель	Объем экспорта МР в 2017 г. (долларов США)	Объем экспорта МР в 2017 г. (кг)
ООО «УралОмегаПласт» / ООО «УралЭлектроПласт»
ООО «ТД Урал Пак»
ОАО «Завод электротехнической арматуры»
ООО «Промрукав»
ООО «ПКП МетЭс»

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Опрошенные сотрудники всех российских компаний-производителей отмечали, что …

Структура экспорта металлорукавов у всех производителей …

Прогнозы и выводы

Экспертный прогноз развития рынка металлорукавов для защиты кабеля в России до 2021 г.

…

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые выводы по исследованию

…