Анализ рынка термоплавких клеевых композиций в 2019 г. Анализ импорта кабельных компаундов в 2019 г. Оценка 2020 г. с прогнозом до 2025 года

Содержание

ГЛАВА I. АНАЛИЗ РЫНКА ТЕРМОПЛАВКИХ КЛЕЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ 5

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ТЕРМОПЛАВКИХ КЛЕЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ В РОССИИ, 2019 Г. 5

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 5

1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ 6

1.3. СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА ИМПОРТА И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 7

1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ, 2019 ГОД 7

1.4.1. По отраслям/сегментам 7

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ТЕРМОПЛАВКИХ КЛЕЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ В РОССИИ, 2019 Г. 8

2.1. ОБЪЕМ ИМПОРТА, 2019 ГОД 8

2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2019 ГОД 8

2.2.1. По странам-производителям 8

2.2.2. По компаниям-производителям 10

2.2.3. По компаниям-получателям 11

2.3. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА, 2019 ГОД 12

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 12

3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ 12

3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА 12

1.1. ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 12

3.3.1. Профили 12

3.3.2. Ассортимент производимых термоплавких клеевых композиций 13

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ 14

4.1. ОБЗОР ОТРАСЛЕЙ 14

4.2. ВИДЫ ТЕРМОПЛАВКИХ КЛЕЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАЖДОЙ ИЗ РАССМАТРИВАЕМЫХ ОТРАСЛЕЙ 15

4.3. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РАССМАТРИВАЕМЫХ ОТРАСЛЕЙ 15

4.3.1. МЕБЕЛЬНАЯ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 15

4.3.2. ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВКИ 17

4.3.3. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 17

4.4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ НА 2020–2025 ГГ. 18

4.4.1. МЕБЕЛЬНАЯ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 18

4.4.2. ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВКИ 19

4.4.3. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 19

4.5. ТИПЫ КОМПАНИЙ-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 20

4.6. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 20

4.6.1. Профили 20

4.6.2. Отраслевая принадлежность 23

5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 25

5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2025 ГГ. 25

5.2. ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ 26

5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 27

ГЛАВА II. АНАЛИЗ ИМПОРТА КАБЕЛЬНЫХ КОМПАУНДОВ 28

6. ОБЪЕМ ИМПОРТА КАБЕЛЬНЫХ КОМПАУНДОВ В 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 28

6.1. СТРУКТУРА ИМПОРТА В 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 28

6.1.1. По странам-производителям 28

6.1.2. По компаниям-производителям 30

6.1.3. По маркам кабельных компаундов 32

6.1.4. По компаниям-получателям 34

6.1.5. По сегментам потребления (специализация кабельных заводов) 36

6.1.6. По особенностям продукции (при возможности определения их в декларациях) 37

6.2. ОБЗОР ИМПОРТНЫХ ЦЕН НА КАБЕЛЬНЫЕ КОМПАУНДЫ 37

6.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 39

Список таблиц

Таблица 1. Налоговые ставки и таможенные пошлины для исследуемых кодов ТНВЭД 8

Таблица 2. Структура импорта термоплавких клеев по странам-производителям в 2019 г., тонн 8

Таблица 3. Структура импорта термоплавких клеев по компаниям-производителям в 2019 г., тонн 10

Таблица 4. Структура импорта термоплавких клеев по получателям в 2019 г., тонн 11

Таблица 5. Общая профильная информация о компании 12

Таблица 6. Ассортимент термоплавких клеев производства … 13

Таблица 7. Ассортимент производимых термоплавких клеевых композиций по отраслям 15

Таблица 8. Общая профильная информация о компании ООО «ПОСМ СЕВЕРО-ЗАПАД» 20

Таблица 9. Общая профильная информация о компании АО «Сегежский ЦБК» 21

Таблица 10. Общая профильная информация о компании … 21

Таблица 11. Общая профильная информация … 22

Таблица 12. Общая профильная информация … 22

Таблица 13. Общая профильная информация … 23

Таблица 14. Отраслевая принадлежность крупнейших потребителей 24

Таблица 15. Налоговые ставки и таможенные пошлины для исследуемых кодов ТНВЭД 28

Таблица 16. Структура импорта кабельных компаундов в 2019 г. в натуральном и стоимостном выражении 29

Таблица 17. Структура импорта кабельных компаундов по производителям в 2019 г. в натуральном и стоимостном выражении 31

Таблица 18. Структура импорта кабельных компаундов по маркам в 2019 г. 32

Таблица 19. Структура импорта кабельных компаундов по получателей в 2019 г. в натуральном и стоимостном выражении 35

Таблица 20. Структура прямых поставок кабельных компаундов предприятиям кабельной промышленности в 2019 г. 36

Таблица 21. Средние импортные цена на кабельные компаунды в 2019 г. 37

Список рисунков

Рисунок 1. Объем и динамика производства сырья для термоплавких клеевых композиций на основе полиолефинов и их сополимеров 5

Рисунок 2. Оценка структуры потребления импортной и отечественной продукции в РФ, 2019 г. 7

Рисунок 3. Оценка структуры термоплавких клеевых композиций по отраслям в РФ, 2019 г. 7

Рисунок 4. Оценка структуры импорта термоплавких клеев по странам-производителям в 2019 году 9

Рисунок 5. Оценка структуры импорта термоплавких клеев по компаниям-производителям в 2019 году 10

Рисунок 6. Производство мебели в РФ, 2017–2019 гг., млрд руб. 16

Рисунок 7. Динамика производства ящиков и коробок картона, млн тонн 17

Рисунок 8. Динамика полиграфических услуг, млн руб. 17

Рисунок 9. Прогноз развития мебельной и деревообрабатывающей промышленности, 2020-2025 гг.. 18

Рисунок 10. Прогноз динамики производства упаковки, 2020-2025 гг. 19

Рисунок 11. Прогноз динамики развития полиграфической промышленности в РФ в 2020–2025 гг. 19

Рисунок 12. Прогноз потребления термопластичных клеев на основе полеолефинов и их сополимеров по базовому сценарию в 2020–2025 гг., тонн 26

Рисунок 13. Прогноз потребления термопластичных клеев на основе полеолефинов и их сополимеров по пессимистическому сценарию в 2020–2025 гг., тонн 26

Рисунок 14. Прогноз потребления термопластичных клеев на основе полеолефинов и их сополимеров по оптимистическому сценарию в 2020–2025 гг., тонн 27

Рисунок 15. Структура импорта кабельных компаундов по странам в 2019 г. в натуральном выражении 28

Рисунок 16. Структура импорта кабельных компаундов по странам в 2019 г. в стоимостном выражении 29

Рисунок 17. Структура импорта кабельных компаундов по компаниям-производителям в 2019 г. в натуральном выражении 30

Рисунок 18. Структура импорта кабельных компаундов по компаниям-производителям в 2019 г. в стоимостном выражении 31

Рисунок 19. Структура импорта кабельных компаундов по получателям в 2019 г. в натуральном выражении 34

Рисунок 20. Структура импорта кабельных компаундов по получателям в 2019 г. в натуральном выражении 34

 

ГЛАВА I. Анализ рынка термоплавких клеевых композиций

1. Общий обзор рынка термоплавких клеевых композиций в России, 2019 г.

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка

Одной из быстро развивающихся отраслей химической промышленности является производство полимерных материалов, которые находят широкое применение в качестве связующих при изготовлении полимерных композитов, лаков, клеев, пропиточных и заливочных компаундов и т. п.

Клей-расплав (хот-мелт, термоклей, hot melt adhesive, HMA) является термопластом — материалом, который при комнатной температуре находится в твердом состоянии, а при нагревании становится вязкотекучим. Этот вид клея характеризуется рядом особенностей, которые во многом обусловлены его принципом работы. Термоклей нагревают до определенной температуры (обычно в пределах 120–250 °С), при которой он становится жидким, а потом снова охлаждают. Затвердевая, клей скрепляет поверхности между собой. Клей-расплав используют там, где важна скорость, например, при наклеивании этикеток, изготовлении тары, в полиграфии и т. д. К преимуществам термоплавких клеев можно отнести простоту хранения, транспортировки и применения, надежность, устойчивость к влаге, практически полное отсутствие запаха и цвета, экологичность и безопасность. В данном исследовании рассмотрены термоплавкие клеи на основе полиолефинов.

Производство полиолефинов, используемых в исследуемых клеевых композициях, показывает положительную динамику за последние три года с незначительным падением производства полимеров пропилена на **% в 2018 году по сравнению с 2017 годом.

Рисунок 1. Объем и динамика производства сырья для термоплавких клеевых композиций на основе полиолефинов и их сополимеров

Источник: Росстат

Рынок термоплавких клеевых композиций в России находится в стадии развития. Компании-производители постоянно занимаются научной деятельностью и создают новые рецептуры компаундов. Основными преимуществами данных материалов являются прочность, жесткость, стойкость к коррозии, долгий срок службы, а также возможность вторичной переработки.

Наиболее популярны термопластичные клеевые композиции …

1.2. Оценка объема потребления

Оценка объема потребления термопластичных клеевых композиций была основана на:

• объемах импорта и экспорта;

• объеме выручки производителя в РФ по оперативным данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат);

Традиционно объем рынка рассчитывается по формуле:

Объем рынка = Объем производства внутри РФ + Объем импорта – Объем экспорта

• Внутреннее производство — ... тонн.

• Импорт — ... тонн.

• Экспорт (реэкспорт) — ... тонн.

Таким образом, по комплексной оценке MegaResearch, объем потребления термоплавких клеев для промышленного использования на основе полиолефинов и их сополимеров в 2019 году составил …
 

1.3. Соотношение объема импорта и отечественного производства

Рынок является импортозависимым. Доля импортной продукции на рынке составляет **%.

Рисунок 2. Оценка структуры потребления импортной и отечественной продукции в РФ, 2019 г.

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные данные, оценка MegaResearch

1.4. Оценка структуры потребления, 2019 год

1.4.1. По отраслям/сегментам

Лидерами по потреблению термоплавких клеев являются … Структура рынка была рассчитана на основе комплексной оценки с учетом внешнеторговой деятельности с корреляцией на ассортимент российского производителя.

Рисунок 3. Оценка структуры термоплавких клеевых композиций по отраслям в РФ, 2019 г.

Источник: данные игроков рынка, ФТС России, экспертная оценка, оценка MegaResearch

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке термоплавких клеевых композиций в России, 2019 г.

2.1. Объем импорта, 2019 год

По итогам 2019 года импорт термоплавких клеевых композиций для промышленного использования в РФ составил ... тонн. При расчете объема рынка объем импорта был увеличен на **% за счет следующих факторов:

1.  Отсутствия возможности корректно оценить объем сборных поставок

2. Погрешности из-за отсутствия материала изготовления

Таблица 1. Налоговые ставки и таможенные пошлины для исследуемых кодов ТНВЭД

Код ТНВЭД		Импортная пошлина		Ввозной НДС		Акциз	Экспортная пошлина
3506100000
3506910000
3506990000
3806900000
3809910000
3901109000
3901300000
3901908000
3902909000
3903909000
3916909000

Источник: Федеральный закон 117-ФЗ от 05.08.2000 ГД РФ , Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. N 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
 Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза»

2.2. Структура импорта, 2019 год

2.2.1. По странам-производителям

В структуре импорта термоплавких клеев в Россию в 2019 году более 20 стран-производителей. Совокупная доля европейских стран — **%. 

Таблица 2. Структура импорта термоплавких клеев по странам-производителям в 2019 г., тонн

Страна происхождения	Объем импорта
Германия
Венгрия
Франция
Китай
Турция
Великобритания
Евросоюз
Польша
Италия
Индонезия
Испания
Португалия
Швейцария
Прочие
Нет данных

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Лидеры среди стран-производителей — …

Рисунок 4. Оценка структуры импорта термоплавких клеев по странам-производителям в 2019 году

 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

2.2.2. По компаниям-производителям

В структуре импорта термоплавких клеев в Россию в 2019 году 60 компаний-производителей. Наибольший объем импортных поставок в Россию в 2019 году показала компания …

Таблица 3. Структура импорта термоплавких клеев по компаниям-производителям в 2019 г., тонн

Производитель	Основная страна происхождения	Объем импорта
Henkel Ag & Co.Kgaa	Венгрия, Германия, Франция
Beta Kimya San. Ve Tic. A.S.	Турция
H.B. Fuller	Германия
Giancol S.P.A.	Италия
Arkema S.R.L.	Италия
Прочие

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 5. Оценка структуры импорта термоплавких клеев по компаниям-производителям в 2019 году

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

2.2.3. По компаниям-получателям

Получателями импортных термоплавких клеев для промышленного использования являются около 100 российских предприятий. Крупнейший получатель — дистрибьютор …

Таблица 4. Структура импорта термоплавких клеев по получателям в 2019 г., тонн

Наименование компании	Объем импорта
ООО «Хенкель Рус»
ООО «Мегаплит»
ООО «РТК «Энергетик»
ОАО «Тернейлес»
Прочие

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

2.3. Объем экспорта, 2019 год

Экспорт термоплавких адгезионных компаундов из РФ в 2019 году составил

3. Конкурентный анализ

3.1. Оценка уровня конкуренции

По коду ОКВЭД 20.52 «Производство клеев» в России работает 122 игрока, из них 27 компаний не имели выручки в 2019 году. Однако на рынке термоплавких клеев на основе полиолефинов присутствует только 1 российский игрок …

…

Лидером по поставкам импортной продукции является …

3.2. Оценка объема внутреннего производства

Объем российского производства рассчитан на основе следующих факторов:

• на рынке присутствует один игрок — …

• в ассортиментной линейке этой компании производство клеев-расплавов на основе полиолефинов и их сополимеров составляет около **%;

• по данным ФТС России, стоимость термоклея на основе этиленвинилацетата производства …

• …

• Таким образом, учитывая выручку компании в 2019 году в размере ... руб., внутреннее производство можно оценить в ... тонн.

1. Основные российские производители

На рынке присутствует только один игрок — …

3.3.1. Профили

Таблица 5. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
Дата регистрации компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

3.3.2. Ассортимент производимых термоплавких клеевых композиций

Ассортимент термоплавких клеев, выпускаемых отечественным производителем … представлен в таблице ниже.

Таблица 6. Ассортимент термоплавких клеев производства …

Ассортимент	Применение	Основа

Источник: официальные сайты компаний, официальные пресс-релизы, данные ФТС России, анализ MegaResearch

4. Анализ потребления

4.1. Обзор отраслей

Термопластичные компаунды на основе полиолефина используются в производстве мебели и деревообработке, упаковке и полиграфической промышленности, а также при производстве санитарно-гигиенических изделий, табачных изделий в ремонтно-строительных и электротехнических работах. Структура потребления термоплавких клеев представлена в п. 1.4. Обзор и текущее состояние основных потребляющих отраслей рассмотрено ниже в п. 4.3

4.2. Виды термоплавких клеевых композиций, используемых в каждой из рассматриваемых отраслей

Обзор термоплавких клеев российского производителя по сегментам использования рассмотрен в п. 3.3.2 Виды импортных термоплавких клеев в зависимости от отраслей использования представлены в таблице ниже.

Таблица 7. Ассортимент производимых термоплавких клеевых композиций по отраслям

Отрасль	Вид продукции
Мебельная и деревообрабатывающая промышленность
Упаковка
Полиграфическая
Ремонтно-строительная
Бытовая техника
Санитарно-гигиеническая
Электротехническая
Табачная промышленность

Источник: официальные сайты компаний, официальные пресс-релизы, данные ФТС России, анализ MegaResearch

4.3. Текущее состояние рассматриваемых отраслей

Основными отраслями — потребителями термоплавких клеев являются мебельная и деревообрабатывающая промышленность, производство упаковки и полиграфическая промышленность.

 

4.3.1. Мебельная и деревообрабатывающая промышленность

Термоплавкие клеевые композиции в мебельной промышленности находят применение в производстве мебели из ДСП, МДФ и прочих материалов, производстве ковровых и настенных покрытий, столешниц, пружинных блоков для матрасов и др. 

В 2020 году основной тенденцией на рынке производства мебели и деревообработки стала пандемия коронавируса, которая повлекла за собой режим самоизоляции и падение доходов населения, а также ограничения на работу предприятий-производителей. Однако по итогам января — августа 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года производство упало незначительно, на **% в стоимостном выражении.

Рисунок 6. Производство мебели в РФ, 2017–2019 гг., млрд руб.

Источник: Росстат

Производство деревообрабатывающей отрасли по итогам 2019 года показало …

4.3.2. Производство упаковки

Применения термоплавких клеевых составов в упаковочном производстве включает их использование в коробках, конвертах, специализированной упаковке.

Объем производства ящиков и коробок из картона в 2019 году показал …

Рисунок 7. Динамика производства ящиков и коробок картона, млн тонн

Источник: Росстат

В январе — августе 2020 года производство картонной упаковки …

4.3.3. Полиграфическая промышленность

Использование термоплавких клеев в полиграфической промышленности обусловлено их адгезией к различным видам бумаг. Клеи применяются в производстве книг и журналов для бесшовного сцепления страниц и для приклеивания на них крышек из бумаги.

По итогам 2019 года экономическую ситуацию в полиграфической отрасли можно охарактеризовать как достаточно стабильную. В целом в 2019 году полиграфическая отрасль …

Рисунок 8. Динамика полиграфических услуг, млн руб.

Источник: Росстат

В январе — августе 2020 года оказание услуг полиграфии и печати осталось на уровне аналогичного периода 2019 года.

4.4. Прогноз развития основных отраслей на 2020–2025 гг.

4.4.1. Мебельная и деревообрабатывающая промышленность

Динамика развития мебельной и деревообрабатывающей промышленности была построена с учетом с высокой зависимости рынка от доходов населения и уровня платежеспособного спроса и их корреляцией с макроэкономическими факторами с учетом фактического производства мебели, деревянных изделий, пружинных матрасов, ковровых покрытий в 2020 году.

Базовый сценарий: отрасль в 2021 году …

Пессимистичный сценарий: отрасль будет иметь …

Оптимистичный сценарий: среднегодовой рост до 2025 года составит …

Рисунок 9. Прогноз развития мебельной и деревообрабатывающей промышленности, 2020-2025 гг..

Источник: Росстат, Минпромторг России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

4.4.2. Производство упаковки

Прогноз динамики производства упаковки из бумаги и картона был простроен с учетом зависимости рынка от доходов населения и уровнем платежеспособного спроса, и их корреляцией с макроэкономическими факторами с учетом фактического производства производства ящиков и коробок из картона в 2020 году. Ни в одном из сценариев не предусмотрено превышение в 2021 году показателей 2020 года, так как текущий рост обусловлен временным фактором пандемии и режима самоизоляции.

Базовый сценарий: отрасль в 2021 году вырастет на …

Пессимистичный сценарий: отрасль в 2021 году …

Оптимистичный сценарий: среднегодовой рост до 2025 года составит …

Рисунок 10. Прогноз динамики производства упаковки, 2020-2025 гг.

Источник: Росстат, Минпромторг России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

4.4.3. Полиграфическая промышленность

Прогноз развития полиграфической промышленности был простроен с учетом зависимости рынка от оборота розничной и оптовой торговли (печать рекламных каталогов), инвестиционной активности, доходов населения и уровнем платежеспособного спроса, и их корреляцией с макроэкономическими факторами с учетом фактического производства производства полиграфической продукции в 2020 году.

…

Рисунок 11. Прогноз динамики развития полиграфической промышленности в РФ в 2020–2025 гг.

Источник: Росстат, Минпромторг России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

4.5. Типы компаний-потребителей

На рынке действуют несколько групп потребителей:

• …

• …

…

4.6. Перечень крупнейших потребителей

Крупнейшие российские потребители выбраны в соответствии со следующими критериями:

• выручка компаний;

• штат сотрудников;

• длительность работы на рынке;

• наличие закупочных процедур на государственных и коммерческих тендерных площадках;

• наличие импортных закупок.

4.6.1. Профили

Таблица 8. Общая профильная информация о компании ООО «ПОСМ СЕВЕРО-ЗАПАД»

Сайт компании
Дата регистрации компании	02.08.2007
Численность персонала	…
ИНН	7838387574
Адрес компании (адрес регистрации)	192177, Санкт-Петербург Город, Проезд 3-Й Рыбацкий, Дом 3, Литера Е, Помещение 12н
Контакты	Телефон: +7 812 326 69 99 E-mail: spb@pvg.ru
Руководитель	ООО УК ПИВИДЖИ
Выручка в 2019 г., млн руб.	…
Краткое описание	Один из крупнейших в России производителей и поставщиков торгового и промо оборудования, рекламных материалов.

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 9. Общая профильная информация о компании АО «Сегежский ЦБК»

Сайт компании	www.scbk.ru
Дата регистрации компании	08.06.1999
Численность персонала	…
ИНН	1006004155
Адрес компании (адрес регистрации)	186420, Карелия Республика, Район Сегежский, Город Сегежа, Улица Заводская, 1
Контакты	Телефон: + +7 81431 4 33 11
Руководитель	УК ООО Сегежа Групп
Выручка в 2019 г., млн руб.	…
Краткое описание	Сегежский ЦБК Segezha Group (АФК «Система»). Вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг. Присутствует в 11 странах мира

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 10. Общая профильная информация о компании …

Сайт компании
Дата регистрации компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 11. Общая профильная информация …

Сайт компании
Дата регистрации компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 12. Общая профильная информация …

Сайт компании
Дата регистрации компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 13. Общая профильная информация …

Сайт компании
Дата регистрации компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

4.6.2. Отраслевая принадлежность

Таблица 14. Отраслевая принадлежность крупнейших потребителей

Наименование компании	Отрасль	Описание
ООО «ПОСМ Северо-Запад»	Полиграфия	Производство рекламных материалов
АО «Сегежский ЦБК»	Производство упаковки	Производство бумаги, тары и упаковки

Источник: сайт компании, тендерная документация, данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

 

 

5. Прогнозы и выводы

5.1. Перспективы и прогноз развития рынка на 2020–2025 гг.

5.2. Прогноз объемов потребления в разрезе спросообразующих отраслей

По оценке MegaResearch, потребление термоплавких клеевых композиций в целевых отраслях может развиваться по трем сценариям, в зависимости от экономической ситуации в стране: пессимистичному, базовому и оптимистичному.

1. Пессимистичный сценарий предполагает …

2. Базовый сценарий рассчитан на основании усредненных показателей прогнозов Минэкономразвития и Минпромторга по падению промышленного производства в 2020 г. (**%) и средним темпам восстановления (в среднем **% в год) с корректировкой на темпы потребления в каждой отрасли.

3. Оптимистичный прогноз рассчитан на основании прогноза Минпромторга РФ …

Рисунок 12. Прогноз потребления термопластичных клеев на основе полеолефинов и их сополимеров по базовому сценарию в 2020–2025 гг., тонн

Источник: Минэкономразвития России, Минпромторг России, Росстат, оценка MegaResearch

 

По оценке MegaResearch, в случае реализации базового сценария потребление термоплавких клеев по результатам 2020 года ...

Рисунок 13. Прогноз потребления термопластичных клеев на основе полеолефинов и их сополимеров по пессимистическому сценарию в 2020–2025 гг., тонн

Источник: Минэкономразвития России, Минпромторг России, Росстат, оценка MegaResearch

По оценке MegaResearch, в случае реализации пессимистического сценария потребление термоплавких клеев к 2025 году …

Рисунок 14. Прогноз потребления термопластичных клеев на основе полеолефинов и их сополимеров по оптимистическому сценарию в 2020–2025 гг., тонн

Источник: Минэкономразвития России, Минпромторг России, Росстат, оценка MegaResearch

По оценке MegaResearch, в случае реализации оптимистического сценария потребление термоплавких клеев к 2025 году …

5.3. Ключевые выводы по исследованию

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:

ГЛАВА II. Анализ импорта кабельных компаундов

6. Объем импорта кабельных компаундов в 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По итогам 2019 года импорт кабельных компаундов в РФ составил 24,5 тыс. тонн, что в стоимостном выражении эквивалентно 44,64 млн USD (2,89 млрд руб. по среднегодовому курсу ЦБ РФ в 2019 г. —64,74 руб. за 1 USD).

6.1. Структура импорта в 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Таблица 15. Налоговые ставки и таможенные пошлины для исследуемых кодов ТНВЭД

Код ТНВЭД	Импортная пошлина	Ввозной НДС	Акциз	Экспортная пошлина
3901300000
3901908000
3904210000
4005990000

Источник: Федеральный закон 117-ФЗ от 05.08.2000 ГД РФ , Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. N 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
 Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза»

 

6.1.1. По странам-производителям

Структура импорта по странам-производителям приведена без учета поставок из стран Таможенного союза (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия) в связи с особенностями декларирования внешнеэкономической деятельности между его членами.

Среди стран, не входящих в ТС, лидерами по поставкам продукции в РФ являются ... Их совокупная доля в общем объеме импорта в натуральном выражении составила в 2019 г. **%.

Рисунок 15. Структура импорта кабельных компаундов по странам в 2019 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России

 

В стоимостном выражении тройка лидеров сохраняется и имеет ту же совокупную долю — **%.

Рисунок 16. Структура импорта кабельных компаундов по странам в 2019 г. в стоимостном выражении

Источник: ФТС России

Таблица 16. Структура импорта кабельных компаундов в 2019 г. в натуральном и стоимостном выражении

Названия строк	Вес, т	Статистическая стоимость, USD	Статистическая стоимость, руб.
Украина
Италия
США
Таиланд
Республика Корея
Германия
Швеция
Финляндия
Китай
Бельгия
Португалия
Израиль
Испания
Саудовская Аравия
Польша
Франция
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС России

6.1.2. По компаниям-производителям

По итогам 2019 г. в тройку лидеров — производителей импортируемых кабельных компаундов входят компании …

Рисунок 17. Структура импорта кабельных компаундов по компаниям-производителям в 2019 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России

В стоимостном выражении топ-3 производителей кабельных компаундов обеспечивают **% импорта продукции в РФ.

Рисунок 18. Структура импорта кабельных компаундов по компаниям-производителям в 2019 г. в стоимостном выражении

Источник: ФТС России

Таблица 17. Структура импорта кабельных компаундов по производителям в 2019 г. в натуральном и стоимостном выражении

Производитель	Вес, т	Статистическая стоимость, USD
«Проминвестпластик»
Borealis
Weifang Sundow Chemicals
Прочие

Источник: ФТС России

6.1.3. По маркам кабельных компаундов

В ходе анализа таможенной статистики было выявлено, что более 85% деклараций не содержат информации по марке продукции, следовательно, определить марку по общему описанию в декларации не представлялось возможным. В таблице ниже представлена информация по декларациям, содержащим указание марки компаундов. В строке «Прочие» представлен общий объем поставок в натуральном и стоимостном выражении по декларациям, не содержащим информации по маркам.

Таблица 18. Структура импорта кабельных компаундов по маркам в 2019 г.

Названия строк	Вес, т	Статистическая стоимость, USD)
LE4439
COGEGUM AFR 960
HYTRELR 7246
Прочие

Источник: ФТС России

6.1.4. По компаниям-получателям

По итогам 2019 г. можно выделить топ-15 получателей импортируемой продукции. Среди них производственные предприятия кабельной отрасли, а также торговые компании и представительства зарубежных поставщиков.

На долю топ-15 получателей пришлось **% общего объема импорта в натуральном и **% в стоимостном выражении.

Рисунок 19. Структура импорта кабельных компаундов по получателям в 2019 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России

Рисунок 20. Структура импорта кабельных компаундов по получателям в 2019 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России

 

Таблица 19. Структура импорта кабельных компаундов по получателей в 2019 г. в натуральном и стоимостном выражении

Названия строк	Вес, т	Статистическая стоимость, USD
«Дау Кемикал»
«Энерготехпласт»
«Инкаб»
«Рыбинский кабельный завод»
Прочие

Источник: ФТС России

6.1.5. По сегментам потребления (специализация кабельных заводов)

Большинство российских кабельных предприятий поставляет широкую номенклатуру продукции, востребованной в различных отраслях промышленности. Об этом представители компаний заявляют в интервью, данная информация также представлена в официальных каталогах и на сайтах компаний. В большинстве случаев ассортимент продукции насчитывает десятки тысяч типоразмеров кабелей для различных отраслей промышленности. В таблице ниже представлена информация о специализации кабельных заводов по отраслям промышленности и об объеме прямых поставок кабельных компаундов в натуральном и стоимостном выражении в адрес данных предприятий.

Таблица 20. Структура прямых поставок кабельных компаундов предприятиям кабельной промышленности в 2019 г.

Названия строк	Специализация	Вес нетто, т	Статистическая стоимость, USD
«Камский кабель»	Энергетика, строительство, машиностроение, горнодобывающая, транспорт
«Конкорд»	Силовые и токопроводящие кабели
«Угличкабель»	Энергетика, транспорт, строительство
«Уралкабель»	Общепромышленные кабели, энергетика, нефтегаз, горная, транспорт
Итого

Источник: ФТС России

Таким образом, объем прямых импортных поставок в адрес кабельных предприятий в 2019 году составил …

 

6.1.6. По особенностям продукции (при возможности определения их в декларациях)

В ходе анализа таможенных деклараций отличительных особенностей продукции не выявлено. В декларациях стандартно указывается информация о назначении продукта, составе, параметрах качества, весе, упаковке и марке. При этом в большинстве деклараций информация о марке не приводится, как указано в п. 1.2.3.

6.2. Обзор импортных цен на кабельные компаунды

Ниже представлены средние цены за 1 кг по маркам кабельных компаундов (по результатам анализа деклараций с указанием марки продукции).

Таблица 21. Средние импортные цена на кабельные компаунды в 2019 г.

Марка	Цена, USD /кг	Цена, руб/кг
NEXANS 5024
LE0572
HAX CAT 119LS
COGEGUM AFR 960
COGENUM GFR 340
LE0563
LE4431M
LE4433
FR4810-04
LOTRYL 29MA03
LE0542
COGEGUM GFR/365
LE4472
LE0865
LE4439
BORSTAR HE6081
LE0516
LE0592
DUTRAL CO 054
BORSTAR HE6068
LE4476
BORSTAR HE6062
3IS741-XP/08
3IS731-XP/08
HYTRELR 7246
FR4450
DFDK-6010BK
DUTRAL CO 034
FR4803
SJ-205C
CASICO FR6082
LE0598
ВИНТЕС
BONDYRAM4108
FEC 0505
BORSTAR HE3366
BORSTAR HE6067
BORSTAR HE4872
BORSTAR 19550
ПРОМВУЛК
LE4423
BORSTAR HE6063
CPE-135A
M40953
SABIC LLDPE 318BJ
SABIC LLDPE 324CNJ
Средняя цена

Источник: ФТС России

6.3. Ключевые выводы по исследованию

…