Маркетинговое исследование Анализ рынка контактного провода, 2014-2017 гг-1

Анализ рынка контактного провода, 2014‑2017 гг.

Сентябрь, 2017

Оглавление

Список рисунков 4

Список таблиц 5

Методологические комментарии к исследованию 6

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ КОНТАКТНОГО ПРОВОДА (СЕЧЕНИЕ 85, 100 И 120 ММ2) В РОССИИ, 2014‑2017 гг. (ОЦЕНКА) 7

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 7

1.2. Объем и динамика рынка, 2014‑2017 гг. (оценка) 9

1.3. Емкость рынка 10

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 12

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок 14

1.6. Структура рынка, 2017 г. 15

1.6.1. по крупнейшим игрокам 15

1.6.2. по сегментам потребления (контактные сети железных дорог, троллейбусных и трамвайных линий, линий метрополитена, питание током мостовых кранов) 15

1.6.3. по сечению контактного провода (85, 100 и 120 мм2) 16

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ КОНТАКТНОГО ПРОВОДА (СЕЧЕНИЕ 85, 100 И 120 ММ2) В РОССИИ, 2014 — ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 18

2.1. Объем и динамика импорта, 2014 — первое полугодие 2017 18

2.2. Структура импорта по компаниям-отправителям, 2016 18

2.3. Структура импорта по компаниям-получателям, 2016 18

2.4. Объем и динамика экспорта, 2014 — первое полугодие 2016 19

2.5. Структура экспорта по компаниям-отправителям, 2016 20

2.6. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2016 21

3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА НА РЫНКЕ КОНТАКТНОГО ПРОВОДА (СЕЧЕНИЕ 85, 100 И 120 ММ2) В РОССИИ, 2014‑2017 гг. (ОЦЕНКА) 22

3.1. Объем и динамика производства, 2014‑2017 гг. (оценка) 22

3.2. Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-5: 22

3.2.1. профиль компании 22

3.2.2. оценка производственных мощностей производителя 24

3.2.3. оценка объема и динамики производства/продаж, 2014‑2017 гг. 24

3.2.4. текущие цены производителя/дистрибьютора 24

3.2.5. каналы сбыта готовой продукции 25

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ КОНТАКТНОГО ПРОВОДА (СЕЧЕНИЕ 85, 100 И 120 ММ2) В РОССИИ, 2014‑2017 гг. (ОЦЕНКА) 26

4.1. Насыщенность рынка 26

4.2. Основные потребительские группы 26

4.3. Рейтинг крупнейших потребителей, ТОП-10: 27

4.3.1. профиль компании 27

4.3.2. оценка объемов и динамики потребления, 2014‑2017 гг. 29

5. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА КОНТАКТНОГО ПРОВОДА (СЕЧЕНИЕ 85, 100 И 120 ММ2) В РОССИИ, 2014-2017 гг. (ОЦЕНКА), ПРОГНОЗ НА 2018-2022 гг. 30

5.1. Барьеры входа в отрасль 30

5.2. Законодательное регулирование и государственные программы 31

5.3. Перспективы и прогноз развития рынка на 2018‑2022 гг. 31

5.4. Выводы по исследованию 32

Информация об исполнителе проекта 33

Список рисунков

Рисунок 1. Профиль контактного провода 7

Рисунок 2. Производство и потребление меди в России, 2015 ‑ I квартал 2017 гг. 8

Рисунок 3. Структура экспорта меди и медной продукции из России в I квартале 2017 г. 9

Рисунок 4. Объем и динамика рынка контактного провода сечения 85, 100 и 120 мм2 9

Рисунок 5. Реализация проекта магистраль Москва – Казань 12

Рисунок 6. Показатели мирового рынка меди 14

Рисунок 7. Прогноз цен на медь 14

Рисунок 8. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2017 г. 15

Рисунок 9. Структура рынка по сегментам потребления, % 16

Рисунок 10. Структура рынка по сечению контактного провода 17

Рисунок 11. Объем и динамика экспорта в натуральном выражении, 2014‑2016 гг. 19

Рисунок 12. Объем и динамика экспорта в стоимостном выражении, 2014 -2016 гг. 19

Рисунок 13. Структура экспорта по компаниям‑отправителям в натуральном выражении за 2016 г., тонн; % 20

Рисунок 14. Структура экспорта по компаниям‑отправителям в стоимостном выражении за 2016 г., тыс. долларов США; % 20

Рисунок 15. Структура экспорта по компаниям‑получателям в натуральном выражении за 2016 г., тонн; % 21

Рисунок 16. Структура экспорта по компаниям‑получателям в стоимостном выражении за 2016 г., тонн; % 21

Рисунок 17. Объем и динамика производства контактного провода, 2014‑2017 гг. 22

Рисунок 18. Оценка объема и динамика производства, 2014‑2017 гг. 24

Рисунок 19. Динамика цен на медь, тыс. долларов США/тонну 24

Рисунок 20. Наиболее важные железнодорожные линии России 26

Список таблиц

Таблица 1. Развитие сети железных дорог России 10

Таблица 2. Цены поставщиков контактного провода, 2017 г. 24

Таблица 3. Количество предприятий транспортной инфраструктуры 26

Таблица 4. Оценка объема потребления, 2014‑2017 гг., км 29

Методологические комментарии к исследованию

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование анализа рынка контактного провода.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок контактного провода. Предметом исследования является контактный провод сечения 85, 100 и 120 мм 2 .

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку контактного провода.

Задачи исследования:

Предоставить общую информацию по рынку контактного провода;

Оценить объем производства контактного провода;

Проанализировать структуру рынка контактного провода;

Анализ внешнеторговых поставок на рынке контактного провода;

Потребление на рынке контактного провода;

Оценить текущие тенденции и перспективы развития рынка контактного провода;

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследования является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок контактного провода.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ КОНТАКТНОГО ПРОВОДА (СЕЧЕНИЕ 85, 100 И 120 ММ 2 ) В РОССИИ, 2014‑2017 гг. (ОЦЕНКА)

Основные характеристики анализируемого рынка

Контактные провода предназначены для питания энергией электрифицированного транспорта. Медный контактный провод изготовляют из катанки марки МКЛПС по ГОСТ 13842-80, низколегированные и бронзовые провода - из катанки, содержащей легирующие присадки и примеси.

Медный провод МФ используется в контактных сетях для питания электрифицированного транспорта: поездов, в метро, трамваев, троллейбусов, фуникулеров и электровозов.

Требования, предъявляемые к материалу контактных проводов:

высокая механическая прочность;

высокая электрическая проводимость;

низкий износ;

отсутствие коррозии.

Контактные провода, применяемые в контактной сети железных дорог, трамваев и троллейбусов, имеют фасонный профиль и две канавки для захвата провода зажимами.

Рисунок 1. Профиль контактного провода

Источник: Интернет

Типы проводов различают по материалу (из меди - М, из низколегированной меди - Ил, из бронзы (условной группы) - Бр1 и Бр2) и форме поперечного сечения (фасонный - Ф, фасонный овальный - ФО). Номинальные сечения проводов - 85, 100, 120, 150 мм2. Пример условного обозначения медного контактного провода фасонного профиля с площадью поперечного сечения 100 мм2: МФ-100.

Анализируя рынок контактного провода, рассмотрим более детально его сырьевую базу и проанализируем рынок меди.

На основе данных компаний и Росстата, в 2016 году производство меди рафинированной в России снизилось незначительно на **% до ... тонн. **% российской рафинированной меди производит дочерняя компания холдинга ОАО «…» – ОАО «…»; **% производит вертикально-интегрированная компания ОАО «…»; на долю ЗАО «…», дочерние предприятия которой ведут отработку небольших южноуральских месторождений, приходится **% российского производства.

Рисунок 2. Производство и потребление меди в России, 2015 ‑  I квартал 2017 гг.

Источник: ООО «УГМК-Холдинг»

Объем производства медного проката в России в 2016 году увеличился незначительно, всего на **% до … Основными производителями медного проката в России являются пять компаний. В 2016 году, с долей **%, на первом месте по производству всех видов медного проката было ОАО «…». С долей **% второе место заняло ОАО «…». На третьем месте было ОАО «…» с долей **%. На четвертом и пятом местах ООО «…» и ЗАО «…» соответственно.

Несмотря на то, что Россия является в большей степени поставщиком меди и медной продукции на мировой рынок, импорт меди и продукции в страну достаточно заметен. По официальным данным ФТС РФ в 2016 году объем импорта в Россию увеличился на **% до …

В 2016 году экспорт меди и медной продукции по официальным данным ФТС РФ из России …

Стоит отметить, что с 2012 года пропорции экспорта меди и медных катодов …

Среди основных регионов-поставщиков медной продукции из России можно выделить: ...

В 2016 году основными поставщиками медной продукции в России стали следующие страны: ...

По итогам I квартала 2017 года российский рынок меди …

...

Рисунок 3. Структура экспорта меди и медной продукции из России в I квартале 2017 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Что касается экспорта, то для производителей меди это направление полностью компенсирует возможные потери внутреннего рынка. В первом квартале 2017 года рост …

Импорт по этим позициям …

Объем и динамика рынка, 2014‑2017 гг. (оценка)

Объем и динамика рынка контактного провода сечения 85, 100 и 120 мм2 в России за период 2014‑2017 гг. представлены на Рисунке Рисунок 4.

Рисунок 4. Объем и динамика рынка контактного провода сечения 85, 100 и 120 мм 2

Источник: ФТС РФ, Росстат, оценка MegaResearch

Основным потребителем контактного провода является …

Емкость рынка

Говоря о емкости российского рынка контактного провода, стоит отметить что, в соответствии со стратегией развития железных дорог полигон скоростного пассажирского движения будет расширен до … км. В свою очередь это даст потребление порядка ... тонн легированного контактного провода, или, в среднегодовом исчислении, около ... тонн легированного контактного провода в год.

Согласно Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации от 17 февраля 2008 года, в России к 2030 году планируется построить следующие участки железных дорог (Таблица 1).

Таблица 1. Развитие сети железных дорог России

Наименование объекта	Длина (км)	Цель строительства	Даты реализации	Категория ЖД-линии	Статус
Центральный федеральный округ
Обход Ярославского узла
Северо-западный и Центральный федеральные округа
Санкт-Петербург — Москва (с учетом разработки специального механизма финансирования)
Северо-западный федеральный округ
Сосногорск — Индига
Карпогоры — Вендинга
Мурмаши-2 — Лавна
Обход Калининградского узла
Коноша — Медвежьегорск
Мероприятия по комплексной реконструкции участка Мга — Гатчина — Веймарн — Ивангороди железнодорожных подходов к портам на Южном берегу Финского залива
Обход г. Санкт-Петербурга
Северо-Западный и Приволжский федеральные округа
Сыктывкар — Пермь (Соликамск)
Северо-Западный и Уральский округа
Воркута (Хальмер-Ю) — Усть-Кара
Южный и Северо-Кавказский федеральные округа
Коммунистический — Кочевая
Волгоград — Элиста
Ставрополь — Невиномысск
Буденовск — Нефтекумск — Кизляр
Кисловодск — Черкесск — Адлер
Солдатская — Тырныауз — (Телескоп [3] )
Прохоровка — Журавка — Чертково — Батайск
Лихая — Донецк
Котляревская — Галашки
Технологические Обход г. Беслана
Мероприятия по комплексной реконструкции участка станция им. Максима Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского узла
Второй вход в Новороссийский порт (Крымская — Грушевая — Шесхарис)
Северо-Западный федеральный округ
Петяярви — Каменногорск
Приволжский федеральный округ
Яйва — Соликамск
Обход Саратовского узла
Обход Пермского узла (с юга)
Яранск — Котельнич
Уральский федеральный округ
Ханты-Мансийск — Салым
Русское — Заполярная
Полуночное — Обская — Салехард
Муслюмово — Теченское
Паюта — Бованенково
Бованенково — Харасавэй
Салехард — Надым
Коротчаево — Русское
Уральский и Сибирский федеральный округа
Русское — Игарка
Обход Омского узла
Ульт-Ягун — Приобье
Северо-Сибирская железнодорожная магистраль(Нижневартовск — Белый Яр — Усть-Илимск), кроме Ельчимо — Чадобец
Сибирский федеральный округ
Коновалово — Называевская (обход территории Казахстана)
Бийск — Горно-Алтайск
Кызыл — Курагино
Иркутск — Аэропорт
Чадобец — Чадобецкий горно-обогатительный комбинат
Чадобец — Кода
Новая Чара — Апсатская
Новая Чара — Чина
Приаргунск — Березовское
Нарын — Лугокан
Ельчимо — Чадобец (часть Северо-Сибирской железнодорожной магистрали)
Оловянная — Бызга
Обход Новосибирского узла
Карабула — Ельчимо
Обход Иркутского узла
Обход Читинского узла
Сибирский и Дальневосточный федеральный округа
Лена — Непа — Ленск
Дальневосточный федеральный округ
Томмот — Кердем — Якутск (Нижний Бестях)
Томмот -Алексеевск — Заречный
Селихин — Сергеевка
Сукпай — Самарга
Тыгда — Зея
Селихин — Ныш
Шимановская — Гарь — Февральск
Якутск — Кангалассы
Улак — Эльга
Хани — Олекминск
Ильинск — Углегорск (на острове Сахалин)
Правая Лена — Якутск
Ленинск — Госграница с мостовым переходом и реконструкцией участка Биробиджан — Ленинск
Обход Кузнецовского тоннеля
Новочугуевка — бухта Ольга — Рудная пристань
Вынос участка Известковая — Чегдомын
Итого: 16 017 км железных дорог

Источник: Стратегия развития железных дорог России

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Согласно стратегии развития железных дорог, все новые строящиеся железнодорожные линии, планируемая протяженность которых к 2030 году достигнет примерно ...

Для того чтобы обеспечить необходимые темпы обновления и капитального ремонта железнодорожного полотна, требуется …

Мощный импульс получит развитие …

Планируется создание …

Рисунок 5. Реализация проекта магистраль Москва – Казань

Источник: ОАО «РЖД»

В рамках реализации проекта …

[информация представлена в полной версии исследования]

Оценка факторов, влияющих на рынок

Факторы, влияющие на рынок контактного провода в России можно разделить на две группы:

макроэкономические;

микроэкономические.

К макроэкономическим факторам можно отнести показатели мирового рынка меди:

Немаловажно что, в первом квартале 2017 года …

…

Рисунок 6. Показатели мирового рынка меди

Источник: ООО «УГМК-Холдинг»

Динамика и прогноз цен на медь тоже можно отнести к макроэкономическим факторам:

Котировки меди в I квартале 2017 года …

Давление на котировки, ограничивающее переход уровня цен на более высокую позицию связано с макроэкономическими факторами: …

Рисунок 7. Прогноз цен на медь

Источник: ООО «УГМК-Холдинг»

Тем не менее, исходя из прогнозов потребления меди, можно ожидать ///

К микроэкономическим факторам относится …

Структура рынка, 2017 г.

по крупнейшим игрокам

Структура рынка по крупнейшим игрокам за 2017 г. представлена на Рисунке Рисунок 8.

Рисунок 8. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2017 г.

Источник: ФТС РФ, Росстат, оценка MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch доля …

по сегментам потребления (контактные сети железных дорог, троллейбусных и трамвайных линий, линий метрополитена, питание током мостовых кранов)

Контактные провода сечения 85, 100, 122 мм2 предназначены для применения в воздушной контактной сети для передачи энергии электрическому транспорту:

железнодорожному;

троллейбусному;

… ;

…

Оценка структуры рынка по сегментам потребления представлена на Рисунке Рисунок 9.

Рисунок 9. Структура рынка по сегментам потребления, %

Источник: ФТС РФ, Росстат, оценка MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch доля контактных сетей …

по сечению контактного провода (85, 100 и 120 мм 2 )

Контактный провод марки МФ изготавливается сечением 85, 100 и 120 мм2.

Контактный провод МФ‑100 имеет сплошное сечение 100 мм2 и содержит два боковых продольных желобка. Желоба используются для плотного контакта провода и подвесной арматуры. Провод МФ‑100 имеет форму круглого или овального сечения с уменьшением по высоте.

Контактные провода МФ‑85 изготавливают из …

Контактный провод марки …

На Рисунке Рисунок 10 представлена структура рынка контактного провода по сечению.

Рисунок 10. Структура рынка по сечению контактного провода

Источник: ФТС РФ, Росстат, оценка MegaResearch

В структуре рынка контактного провода …

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ КОНТАКТНОГО ПРОВОДА (СЕЧЕНИЕ 85, 100 И 120 ММ 2 ) В РОССИИ, 2014 — ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017

Анализ внешнеторговых поставок контактного провода выполнен по коду ТНВЭД 7407 10 «Прутки и профили медные из рафинированной меди».

Объем и динамика импорта, 2014 — первое полугодие 2017

…

Структура импорта по компаниям-отправителям, 2016

…

Структура импорта по компаниям-получателям, 2016

…

Объем и динамика экспорта, 2014 — первое полугодие 2016

По данным Федеральной таможенной службы экспортные поставки контактного провода из России в первом полугодии 2017 г. ...

На Рисунке Рисунок 11 представлен объем и динамика экспорта в натуральном выражении за период 2014‑2016 гг.

Рисунок 11. Объем и динамика экспорта в натуральном выражении, 2014‑2016 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Согласно данным представленным на Рисунке Рисунок 11, в 2016 году объем экспорта составил … тонна: …

На Рисунке Рисунок 12 представлен объем и динамика экспорта в стоимостном выражении.

Рисунок 12. Объем и динамика экспорта в стоимостном выражении, 2014 -2016 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

По данным Федеральной таможенной службы в 2016 году объем экспорта в стоимостном выражении составил …

Структура экспорта по компаниям-отправителям, 2016

По данным Федеральной таможенной службы экспортные поставки контактного провода из России в первом полугодии 2017 г. ...

Структура экспорта по компаниям‑отправителям в натуральном выражении представлена на Рисунке Рисунок 13.

Рисунок 13. Структура экспорта по компаниям‑отправителям в натуральном выражении за 2016 г., тонн; %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В 2016 году …

Рисунок Рисунок 14 отображает структуру экспорта по компаниям‑отправителям в стоимостном выражении за 2016 год.

Рисунок 14. Структура экспорта по компаниям‑отправителям в стоимостном выражении за 2016 г., тыс. долларов США; %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

…

Структура экспорта по компаниям-получателям, 2016

По данным Федеральной таможенной службы экспортные поставки контактного провода из России в первом полугодии 2017 г. ...

На Рисунке Рисунок 15 представлена структура экспорта по компаниям‑получателям в натуральном выражении за 2016 год.

Рисунок 15. Структура экспорта по компаниям‑получателям в натуральном выражении за 2016 г., тонн; %

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Основным получателем российского экспорта контактного провода в натуральном выражении является компания …

Структура экспорта по компаниям‑получателям в стоимостном выражении за период 2016 года представлена на Рисунке Рисунок 16.

Рисунок 16. Структура экспорта по компаниям‑получателям в стоимостном выражении за 2016 г., тонн; %

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Общая сумма объема экспорта контактного провода в 2016 году составила …

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА НА РЫНКЕ КОНТАКТНОГО ПРОВОДА (СЕЧЕНИЕ 85, 100 И 120 ММ 2 ) В РОССИИ, 2014‑2017 гг. (ОЦЕНКА)

Объем и динамика производства, 2014‑2017 гг. (оценка)

Оценка объема и динамики производства контактного провода сечения 85, 100 и 120 мм2 представлена на Рисунке Рисунок 17.

Рисунок 17. Объем и динамика производства контактного провода, 2014‑2017 гг.

***

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch объем рынка контактного провода в 2017 году составит …

Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-5:

профиль компании

На рынке контактного провода России присутствует 3 производителя:

АО «Росскат»

Адрес	446600, Самарская обл., Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Промышленности, д. 1
ИНН	6377000767
Телефон	8 (846) 378 04 20
e - mail	sale@rosskat.ru
http ://	www.rosskat.ru

АО «РОССКАТ» - стабильная, успешно развивающаяся, компания более 25 лет работающая на рынке кабельной продукции и обладающая полным производственным циклом от переработки меди в катанку до изготовления кабельно-проводниковой продукции.

АО «РОССКАТ» специализируется на производстве медной катанки, предназначающейся для электротехнической и кабельно-проводниковой продукции (силовой кабель, нефтепогружной кабель, обмоточный провод, контактный провод, медная проволока и т.д.). Компания также производит кабель с изоляцией из полиэтилена высокой плотности, блок-сополимера пропилена или этилена для нефтяной промышленности. Ассортимент продукции постоянно обновляется и расширяется.

АО «РОССКАТ» - основной поставщик широкого спектра кабельной продукции. Компания реализует высококачественный силовой кабель, обмоточный провод, медную проволоку и медную катанку. Эти позиции пользуются большим спросом у ведущих промышленных предприятий в России и за границей. Вся продукция РОССКАТа сертифицирована и проходит строжайший контроль качества.

Высокое качество продукции во многом обеспечивает современное оборудование таких брендов как …

[информация представлена в полной версии исследования]

оценка производственных мощностей производителя

Установленный в ЗАО «…» волочильный стан фирмы «…» годовой мощностью … тонн предназначен для производства из катанки, получаемой на оборудовании фирм …

Новейшее оборудование позволяет ЗАО «…» увеличивать свои мощности по мере возрастания темпов электрификации. 1

оценка объема и динамики производства/продаж, 2014‑2017 гг.

На Рисунке Рисунок 18 представлены оценка объема и динамика производства контактного провода сечения 85, 100 и 120 мм2 за 2014‑2017 гг.

Рисунок 18. Оценка объема и динамика производства, 2014‑2017 гг.

***

Источник: ФТС РФ, Росстат, оценка MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch лидером в производстве контактного провода на российском рынке является …

текущие цены производителя/дистрибьютора

Цена на контактный провод МФ-85, МФ-100, МФ-120 формируется в зависимости от котировок LME и курса доллара.

Рисунок 19. Динамика цен на медь, тыс. долларов США/тонну

***

Источник: The London Metal Exchange

В Таблице Таблица 2 приведены цены поставщиков контактного провода по данным единой информационной системы в сфере закупок zakuoki.gov.ru.

Таблица 2. Цены поставщиков контактного провода, 2017 г.

Месяц поставки	Поставщик	Марка провода	Цена, руб./км
июль	ООО «УК Вагоностроитель»	МФ-100
июль	ООО «Электромонтажник»	МФ-85
сентябрь	ООО «УК Вагоностроитель»	МФ-100

Источник: Единая информационная система в сфере закупок, оценка MegaResearch

Цена на контактный провод так же может зависеть и от объема поставки. Как видно из Таблицы Таблица 2, в июне 2017 года цена на контактный провод марки МФ-85 …

каналы сбыта готовой продукции

Производители контактного провода для продажи продукции используют собственные отделы продаж. В регионах сбыт продукции осуществляется через независимых дилеров.

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ КОНТАКТНОГО ПРОВОДА (СЕЧЕНИЕ 85, 100 И 120 ММ 2 ) В РОССИИ, 2014‑2017 гг. (ОЦЕНКА)

Насыщенность рынка

Говоря о насыщенности рынка, стоит отметить, что основным потребителем контактного провода (сечения 100 и 120 мм2) является государственная структура ОАО «РЖД» и ее филиалы, расположенные на всей территории Российской Федерации. Железные дороги соединяют 79 из 85 субъектов Российской Федерации, обслуживают основные города и имеют прямое влияние на их рост, промышленное развитие и региональную интеграцию. На 31 декабря 2016 г. Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования составляет 86,4 тыс. км.

Железнодорожная сеть ОАО «РЖД» разделена между 16 филиалами:

…

Рисунок 20. Наиболее важные железнодорожные линии России

***

Источник: Интернет

Среди основных потребителей контактного провода сечения 85 мм2 стоит выделить предприятия транспортной инфраструктуры городов России:

…

В Таблице Таблица 3 представлено количество предприятий транспортной инфраструктуры согласно кодам ОКВЭД (2014).

Таблица 3. Количество предприятий транспортной инфраструктуры

Код ОКВЭД (2014)	Код ОКВЭД (2014) Наименование	Количество предприятий, ед.
49.31.22	Деятельность троллейбусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам
49.31.23	Деятельность трамвайного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам
49.31.24	Деятельность метро по перевозке пассажиров

Источник: ГМЦ Росстата

Эксплуатационная длина трамвайных и троллейбусных линий …

Основные потребительские группы

Основные потребительские группы контактного провода сечения 85, 100 и 120 мм2 принадлежат государственному транспортному сектору экономики:

железнодорожный транспорт;

наземный городской транспорт (троллейбусы, трамваи);

метрополитен.

Железная дорога является основным потребителем контактного провода. Наиболее часто применяется провод с сечением в …

[информация представлена в полной версии исследования]

Рейтинг крупнейших потребителей, ТОП-10:

профиль компании

Согласно данным официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок http://www.zakupki.gov.ru крупнейшими потребителями контактного провода за период 2014‑2017 гг. являются следующие предприятия:

ОАО «Российские железные дороги» (оценочный объем потребления1 210 км контактного провода)

ГУП «Севэлектроавтотранс им А.С. Круподерова» г. Севастополь (оценочный объем потребления 94 км контактного провода)

ГУП «Мосгортранс» г. Москва (оценочный объем потребления 74 км контактного провода)

…

…

…

…

…

…

…

ОАО «Российские железные дороги»

Адрес	107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2
ИНН	7708503727
Телефон	8 (499) 262 99 01
e - mail	fax@css.rzd.ru
http ://	www.rzd.ru

Российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования, значительной части подвижного состава и важнейший оператор российской сети железных дорог.

Технические характеристики ОАО «РЖД» 2 :

эксплуатационная длина железных дорог - ... км;

протяженность электрифицированных линий - ... км.

Миссия компании заключается в эффективном развитии конкурентоспособного на российском и мировом рынках транспортного бизнеса, ядром которого является эффективное выполнение задач национального железнодорожного перевозчика грузов и пассажиров и владельца железнодорожной инфраструктуры общего пользования.

Доля в грузообороте транспортной системы России – … …

[информация представлена в полной версии исследования]

оценка объемов и динамики потребления, 2014‑2017 гг.

По данным официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок http://www.zakupki.gov.ru, были оценены объемы потребления крупнейших потребителей контактного провода сечения 85, 100 и 120 мм2. Ниже в Таблице Таблица 4 представлены показатели объема потребления крупнейших потребителей контактного провода в России.

Таблица 4. Оценка объема потребления, 2014‑2017 гг., км

Наименование потребителя	2014	2015	2016	2017 3
ОАО «Российские железные дороги»
ГУП «Севэлектроавтотранс им А.С. Круподерова» г. Севастополь
ГУП «Мосгортранс» г. Москва

Источник: Единая информационная система в сфере закупок, оценка MegaResearch

В период 2014‑2017 гг.:

…

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА КОНТАКТНОГО ПРОВОДА (СЕЧЕНИЕ 85, 100 И 120 ММ 2 ) В РОССИИ, 2014-2017 гг. (ОЦЕНКА), ПРОГНОЗ НА 2018-2022 гг.

Барьеры входа в отрасль

Главной особенностью рынка контактных проводов является необходимость …

[информация представлена в полной версии исследования]

Законодательное регулирование и государственные программы

[информация представлена в полной версии исследования]

Перспективы и прогноз развития рынка на 2018‑2022 гг.

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

На основании проведенного исследования были сформированы следующие выводы:

[информация представлена в полной версии исследования]