Аэрозольный диметиловый эфир 2012

Европейский рынок диметилового эфира (аэрозольного) стр. 31 из 31

ИССЛЕДОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА ДИМЕТИЛОВОГО ЭФИРА (АЭРОЗОЛЬНОГО)

Содержание

	Методологические комментарии к исследованию	3
1.	Характеристика состояния европейского рынка аэрозольного диметилового эфира	5
1.1.	Объем рынка в странах Евросоюза	5
1.2.	Емкость рынка в странах Евросоюза	6
1.3.	Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка	8
2.	Анализ производства европейского рынка аэрозольного диметилового эфира	9
2.1.	Насыщенность рынка	9
2.2.	Объем и динамика производства	10
2.3.	Выявление крупнейших производителей (объем производства и доля на рынке)	11
2.4.	Рейтинг крупнейших игроков	12
2.5.	Анализ ценовой политики	15
3.	Анализ внешнеторговых поставок аэрозольного диметилового эфира	17
3.1.	Объем и динамика импорта в страны Евросоюза	18
3.2.	Объем и динамика экспорта из стран Евросоюза	19
3.3.	Баланс экспорта/импорта	20
4.	Анализ потребителей аэрозольного диметилового эфира в странах Евросоюза	21
4.1.	Оценка объема (в тоннах) и структуры потребления	21
4.2.	Основные отрасли потребления и потребители	25
4.3.	Рейтинг основных потребителей (ТОП-10), объемы закупок (в тоннах), цена закупок	39
4.4.	Частота и динамика потребления	41
4.5.	Выявление основных направлений продаж	42
5.	Выводы о целесообразности запуска производства аэрозольного диметилового эфира	44

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование европейского рынка диметилового эфира (аэрозольного).

Актуальность исследования – декабрь 2011 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является аэрозольный диметиловый эфир (99,99%).

Предметом исследования являются производство, импорт, экспорт и потребление аэрозольного диметилового эфира в Евросоюзе, основные производители и потребители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ европейского рынка аэрозольного диметилового эфира.

Задачи исследования:

оценить объем и емкость рынка;

представить динамику производства;

выявить крупных производителей;

проанализировать ценовую политику;

предоставить данные по импорту и экспорту аэрозольного диметилового эфира;

описать основные отрасли потребления;

составить рейтинг основных потребителей;

проанализировать целесообразность запуска производства аэрозольного диметилового эфира.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Министерства сельского хозяйства, Федеральной налоговой службы;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Обзвон участников рынка, экспертные интервью с участниками рынка.

1. Характеристика состояния европейского рынка аэрозольного диметилового эфира

1.1. Объем рынка в странах Евросоюза

В производстве аэрозольных баллонов в качестве пропеллента все шире используют смеси углеводородных газов – пропана, бутана и изобутана, также все шире используется диметиловый эфир.

Объем рынка аэрозольного диметилового эфира зависит от объема производства аэрозолей в Европе и доле использования в них этого продукта.

Возьмем за среднее значение применения диметилового эфира в аэрозоле данные патента «Л'ОРЕАЛЬ»: … А также патента «УНИЛЕВЕР НВ»: …

Оценим объем рынка ДМЭ в Евросоюзе исходя из среднего показателя по его использованию и объемам производства аэрозолей в Евросоюзе:

По данным Euromonitor International, ежегодно в Европе производится около … аэрозолей.

На отрасли, где используется диметиловый эфир, приходится **% от общего объема произведенных аэрозолей. Это отрасли: …

Получаем, что в Евросоюзе производится в год … аэрозолей, в которых в качестве пропеллента выступает диметиловый эфир.

Объем потребления диметилового эфира равен: …

В 2011 году возросло производство аэрозолей с использованием ДМЭ на **%, а значит, возросло и его потребление. Объем рынка составил ... тонн.

Крупнейшие производители аэрозолей (крупнейшие потребители аэрозольного диметилового эфира) сосредоточены в …

Также в Германии находятся два крупнейших производителя аэрозольного диметилового эфира.

1.2. Емкость рынка в странах Евросоюза

Оценка емкости рынка аэрозольного диметилового эфира основана на данных потребления аэрозолей на человека и использования в них ДМЭ.

По данным Евростата, численность населения в Евросоюзе (27 стран) в 2011 году составила 502104 тыс. человек.

По данным Euromonitor International, в Европе было произведено … аэрозолей, в которых использовался диметиловый эфир.

В Евросоюзе на человека в среднем приходится … аэрозоля с использованием диметилового эфира.

По расчетам Euromonitor International, максимальное потребление аэрозолей на душу населения составляет … штук в год.

При использовании диметилового эфира в производстве этих аэрозолей понадобится:

…

Диаграмма 1.2.а

Емкость аэрозольного рынка Евросоюза

Источник : Euromonitor International, оценка MegaResearch

Аэрозольный рынок Евросоюза практически насыщен, до 2014 года рост рынка составит …

Потенциальная емкость рынка составляет …

Рассчитаем емкость рынка аэрозольного диметилового эфира исходя из этих показателей.

Диаграмма 1.2.б

Емкость рынка аэрозольного диметилового эфира Евросоюза

Источник : Euromonitor International, оценка MegaResearch

Потенциальная емкость рынка составляет …

1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Текущие тенденции и перспективы развития рынка:

Потребление диметилового эфира в Европе растет, что связано с ростом производства аэрозолей в этом регионе.

Но темпы роста данного рынка замедляются, так как уровень насыщенности аэрозольного рынка в Европе практически достигнут.

…

…

…

…

…

…

…

2. Анализ производства европейского рынка аэрозольного диметилового эфира

2.1. Насыщенность рынка

Уровень насыщенности внутреннего рынка аэрозольного диметилового эфира Евросоюза довольно высокий. Прежде всего, это связано с насыщенностью аэрозольного рынка.

Темпы роста с каждым годом снижаются. Рост 2011 года связан, прежде всего, с падением показателей кризисного периода.

В предыдущей главе мы рассмотрели объем и емкость рынка. При этом потенциал отрасли составляет …

Диметиловый эфир в настоящее время используется в …

Возможно расширение применения ДМЭ в медицинской сфере. В этом сегменте в настоящее время активно развивается компания …

Вообще, отрасли, которые занимают сейчас небольшую долю рынка аэрозолей: …

Производителям диметилового эфира высокой частоты (99,99%), используемого в аэрозольной промышленности, следует обратить внимание на …

Из многотоннажных и растущих отраслей аэрозольной промышленности в Европе также можно выделить …

Расширяются сферы применения диметилового эфира не только в аэрозольной промышленности, но и других отраслях, например, в качестве …

…

2.2. Объем и динамика производства

Исходя из данных по потреблению и внешнеторговым операциям аэрозольного диметилового эфира, рассчитаем объемы производства этой продукции в Евросоюзе.

Диаграмма 2.2.а

Динамика производства аэрозольного диметилового эфира в 2008-2011 гг.,

тыс. тонн

Источник: оценка MegaResearch

За исследуемый период объемы производства диметилового эфира возросли на …

Темпы роста производства …

Так страны Евросоюза увеличивают поставки аэрозольного диметилового эфира в …

2.3. Выявление крупнейших производителей (объем производства и доля на рынке)

Крупнейшими европейскими производителями аэрозольного диметилового эфира являются:

«AkzoNobel Industrial Chemicals» ( Нидерланды ) – … тонн ;

…

…

Доли производителей выявлены на основе данных о производственных мощностях компаний, представленных в открытых источниках самими предприятиями и по информации 23-й Всемирной газовой конференции.

Мощности по производству практически загружены, об этом говорят планы некоторых компаний по расширению производственных мощностей.

Производители практически полностью обеспечивают внутреннее потребление аэрозольного диметилового эфира, доля импорта не велика.

Напротив, растут экспортные поставки в другие регионы.

Диаграмма 2.3.а

Доли крупнейших производителей аэрозольного диметилового эфира

Источник: данные компаний, 23-я Всемирная газовая конференция, оценка MegaResearch

Три эти производителя делят рынок аэрозольного диметилового эфира в Евросоюзе между собой. На другие компании приходится …

Большинство производителей в настоящее время сосредотачиваются в сегменте …

В 2012 году компания …

В этом случае три компании сравняют свои позиции на рынке.

2.4. Рейтинг крупнейших игроков

1. AkzoNobel Industrial Chemicals

Welplaatweg 12 Havennr. 4150

3197 KS Rotterdam Botlek

Netherlands, the

+31 (0) 10 438 9911

http://www.akzonobel.com

AkzoNobel Industrial Chemicals (Нидерланды) позицианирует себя как крупнейший европейский производитель аэрозольного диметилового эфира. Компания имеет филиалы в различных странах, производство находится в Нидерландах. Завод расположен в Европорт, недалеко от Роттердама в Нидерландах. Производительная мощность составляет 30000 тонн в год. В 4 квартале 2012 года компания планирует увеличить мощности до 45000 тонн в год. Demeon®D - торговая марка диметилового эфира (ДМЭ). DME широко используется для аэрозольной продукции. Приоритетными направлениями в реализации продукции компания считает косметическую промышленность, производство полиуретановых пен и аэрозольной краски. DME offers unique advantages such as solvency power and water miscibility.

2. …

3. …

4. …

5. …

2.5. Анализ ценовой политики

Проведем анализ ценовой политики на основе данных таможенной статистики России.

Таблица 2.5.а

Стоимость аэрозольного диметилового эфира в 2011 году, долл. за тонну

Компания	Средняя стоимость, долл. за тонну	Страна
Akzo Nobel		Нидерланды

Источник: ФТС РФ

Стоимость аэрозольного диметилового эфира компаний « Akzo Nobel » и …

Стоимость аэрозольного диметилового эфира производства …

Диаграмма 2.5.б

Динамика стоимости аэрозольного диметилового эфира в 2008-2011 гг.,

долл. за тонну

Источник: ФТС РФ

После снижения стоимости аэрозольного диметилового эфира в кризисный период 2009 года, цена только увеличивалась. Существенное увеличение зафиксировано в …

Диаграмма 2.5.в

Помесячная динамика стоимости аэрозольного диметилового эфира в 2011 году,

долл. за тонну

Источник: ФТС РФ

За 2011 год стоимость аэрозольного диметилового эфира сократилась на …

…

3. Анализ внешнеторговых поставок аэрозольного диметилового эфира

Внешнеторговые поставки аэрозольного диметилового эфира осуществляются под кодом 29091990 - Ациклические эфиры и их галогенированные, сульфированные, нитрованные от нитрозированных производных (кроме диэтилового эфира и этил-трет-бутилового эфира).

Информация основана на данных:

Евростата - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/

и статистики ООН (United Nations Statistics Division) - http://unstats.un.org/unsd/default.htm

В динамике импорта и экспорта стран Евросоюза учтены 27 стран:

Бельгия;

Германия;

Италия;

Люксембург;

Нидерланды;

Франция;

Великобритания;

Дания;

Ирландия;

Греция;

Португалия;

Испания;

Австрия;

Финляндия;

Швеция;

Венгрия;

Кипр;

Латвия;

Литва;

Мальта;

Польша;

Словакия;

Словения;

Чехия;

Эстония;

Болгария;

Румыния.

3.1. Объем и динамика импорта в страны Евросоюза

Объем импорта аэрозольного диметилового эфира в страны Евросоюза небольшой, он составляет около … тонн в год. Всего **% от общего объема потребления.

Диаграмма 3.1.а.

Динамика импорта диметилового эфира в страны Евросоюза, тыс. тонн

Источник : Евростат , United Nations Statistics Division, оценка MegaResearch

Ввоз аэрозольного диметилового эфира в 2009 году снизился в связи со снижением производство аэрозольной продукции.

В 2010-2011 гг. …

Основные поставки аэрозольного диметилового эфира осуществляются …

Крупными поставщиками будут …

3.2. Объем и динамика экспорта из стран Евросоюза

Объем экспорта аэрозольного диметилового эфира из стран Евросоюза в несколько раз выше, чем импорт. Он составляет …

Диаграмма 3.2.а.

Динамика экспорта диметилового эфира из стран Евросоюза, тыс. тонн

Источник : Евростат , United Nations Statistics Division, оценка MegaResearch

На протяжении всего исследуемого периода объемы экспорта из стран Европы …

В 2011 году поставки …

Основные поставки аэрозольного диметилового эфира осуществляются в …

Опять же крупными поставщиками являются …

3.3. Баланс экспорта/импорта

На протяжении всего исследуемого периода объемы экспорта существенно превышают объемы импорта аэрозольного диметилового эфира.

Таблица 3.3.а

Баланс экспорта и импорта диметилового эфира в Евросоюзе в 2008-2011 гг.,

тыс . тонн

Год	Показатель	Объем диметилового эфира, тыс. тонн
2008	Экспорт
	Импорт
	Чистый экспорт 1
2009	Экспорт
	Импорт
	Чистый экспорт
2010	Экспорт
	Импорт
	Чистый экспорт
2011	Экспорт
	Импорт
	Чистый экспорт

Источник : Евростат , United Nations Statistics Division, оценка MegaResearch

Чистый экспорт имеет только положительные значения, значит внутреннего производства достаточно для потребителей.

При этом значения чистого экспорта только увеличиваются.

4. Анализ потребителей аэрозольного диметилового эфира в странах Евросоюза

4.1. Оценка объема (в тоннах) и структуры потребления

Диметиловый эфир (ДМЭ) используется в качестве пропеллента для аэрозолей. ДМЭ применяется во многих аэрозольных продуктах: лак для волос и других косметических продуктов, а также различных технических аэрозолей.

Основной задачей аэрозольной упаковки является выдача находящегося в ней под давлением вещества в таком виде, который обеспечивал бы наиболее эффективное воздействие продукта и максимальное удобство.

Жидкости, предназначенные для распыления при помощи аэрозольной упаковки, находятся в ней под давлением, которое создает пропеллент. В качестве пропеллента в аэрозольной упаковке выступает и диметиловый эфир.

В зависимости от направления применения конечного продукта (аэрозоля), в одних случаях предъявляются одни требования к пропелленту и его содержанию в составе, в других – совершенно другие. В таблице представлены данные о сферах использования конечных продуктов, в которых используется диметиловый эфир.

Таблица 4.1.а

Применение ДМЭ в различных аэрозолях по отраслям

Область использования	Тип аэрозоля	Тип наиболее распространенных применяемых пропеллентов	Массовое содержание пропеллента в аэрозольной композиции, %
Парфюмерия и косметика	Дезодоранты, лаки для волос и пр.
Бытовая химия	освежители воздуха, антистатики, пятновыводители, средства для полировки, чистки и др.
	Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации и пр.
Лакокрасочная отрасль	Лаки, краски, эмали
Промышленное использование	Антикоррозионные составы, клеи
	Полиуретановые пены (монтажные пены)

Источник: «Новые химические технологии»

По данным патента «Л'ОРЕАЛЬ» на изготовление одного баллончика лака для волос используется …

Оценим объем потребления ДМЭ исходя из среднего показателя по его использованию и объемам производства аэрозолей в Евросоюзе:

…

Доля ЕС в общем объеме потребления ДМЭ в мире для производства аэрозолей составляет около **% от общего объема.

Аэрозоли могут быть изготовлены из жести или алюминия.

Диаграмма 4.1.а

Структура потребления ДМЭ по видам аэрозолей в Европе

Источник: Euromonitor International

По-прежнему наиболее востребованным материалом для производства аэрозолей остается …

Косметические аэрозоли – это основная сфера использования диметилового эфира.

Сюда входят:

…

Диаграмма 4.1.б

Структура потребления ДМЭ по сферам применения аэрозолей в Европе

Источник: Euromonitor International

Аэрозоли для косметики занимают …

На средства по уходу по дому приходится …

Диаграмма 4.1.в

Структура потребления ДМЭ по сферам применения аэрозолей в Европе

Источник: Euromonitor International

На производство аэрозолей-дезодорантов приходится …

Существенно выше объемы потребления аэрозолей для …

Аэрозоли …

4.2. Основные отрасли потребления и потребители

Исходя из данных, приведенных в предыдущем пункте, к основным отраслям потребления диметилового эфира (аэрозольного) можно отнести:

…

Выделим основных потребителей диметилового эфира (аэрозольного) в этих отраслях.

Unilever Group (Британо-Нидерландская компания)

Unilever PLC

Unilever House

100 Victoria Embankment London EC4Y 0DY

+44 (0) 20 7822 5252

Press-Office.London@Unilever.com

Unilever NV

Weena 455

3013AL Rotterdam

www.unilever.nl

+31 (0) 10 217 4000

mediarelations.rotterdam@unilever.com

Компания занимает **% мирового рынка производства аэрозолей-дезодорантов и **% от мирового рынка аэрозолей - средств по уходу за волосами.

Основные марки дезодорантов:

…

Уход за волосами:

…

В 2011 году основной рост объемов производства пришелся на дезодоранты, в частности на марки …

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

4.3. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10), объемы закупок (в тоннах), цена закупок

Оценка объемов потребления диметилового эфира компаниями проведена на основе данных о производстве продукции в аэрозолях, их доле на данном рынке.

Таблица 4.3.а

Рейтинг основных потребителей диметилового эфира

№	Компания	Продукция	Страна	Объем потребления ДМЭ, тыс. тонн
1		дезодоранты
		уход за волосами
2		дезодоранты
		уход за волосами
3		дезодоранты
		уход за волосами
4		дезодоранты
		лаки для волос
		бытовая химия
		автомобильная отрасль
5		бытовая химия
		уход за волосами
		дезодоранты
		инсектициды
6		бытовая химия
		инсектициды
		лаки для волос
		дезодоранты
7		бытовая химия
		уход за волосами
		дезодоранты
8		краска
		бытовая химия
		автомобильная отрасль
		инсектициды
9	EuroGulf Toiletries EGT UK	бытовая химия	Великобритания
10	Romtec SA	инсектициды	Румыния
		автомобильная отрасль
		другое

Источник : Euromonitor International, данные компаний , оценка MegaResearch

Основной объем потребления приходится на компании, занимающиеся производством …

Основные потребители сосредоточены в …

Представленные компании, входящие в топ-10, занимают …

Три крупнейших потребителя сосредоточены на выпуске продукции в одной отрасли – …

Не представленные в Топ-10 компании потребляют не более …

Средняя стоимость аэрозольного диметилового эфира в 2011 году составляла …

4.4. Частота и динамика потребления

Динамика и частота потребления аэрозольного диметилового эфира зависит от динамики производства аэрозолей в Европе.

В 2010 и в 2011 годах потребление …

Диаграмма 4.4.а

Динамика потребления аэрозольного диметилового эфира в Европе

в 2008-2011 гг., тыс. тонн

Источник: Euromonitor International , Международная организация производителей аэрозольной упаковки ( AEROBAL ), Unipack , оценка MegaResearch

За последние пять лет самые высокие темпы роста зафиксированы в …

Производство дезодорантов растет в …

За последние пять лет возросла доля дезодорантов в потреблении …

4.5. Выявление основных направлений продаж

[информация представлена в полной версии исследования]

5. Выводы о целесообразности запуска производства аэрозольного диметилового эфира

[информация представлена в полной версии исследования]

1  Разница между экспортом и импортом (объем экспорта минус объем импорта)