Маркетинговое исследование Анализ рынка глиоксаля в России, 2014 г

АНАЛИЗ РЫНКА ГЛИОКСАЛЯ В РОССИИ, 2014 Г.

Маркетинговое исследование

Анализ рынка глиоксаля в России, 2014 г.

Июнь, 2015 г.

Оглавление

1. ОБЗОР РЫНКА ГЛИОКСАЛЯ В РОССИИ, 2014 Г. 8

1.1 Общая информация по рынку 8

1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 9

1.3 Объем рынка, 2014 г. 9

1.4 Емкость рынка, 2014 г. 9

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ГЛИОКСАГЕЛЯ ГЛИОКСАЛЯ В РОССИИ, 2014 Г. 11

2.1 Объем импорта 11

2.2 Структура импорта (в натуральном и стоимостном выражении) 11

2.2.1 По странам-производителям 12

2.2.2 По компаниям-производителям 14

2.2.3 По компаниям-получателям 16

2.3 Объем экспорта 17

2.4 Прогноз динамики импорта-экспорта до 2016 г. 18

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГЛИОКСАЛЯ В РОССИИ, 2014 Г. 19

3.1 Рыночная концентрация 19

3.2 Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 21

3.3 Профили основных игроков 22

3.4 Анализ ценовой политики конкурентов 23

3.5 Каналы сбыта компаний-конкурентов 24

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: ДИСТРИБЬЮТОРЫ НА РЫНКЕ ГЛИОКСАЛЯ В РОССИИ, 2014 Г. 25

4.1 Рыночная концентрация 25

4.2 Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке 25

4.3 Профили основных игроков 27

5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 28

5.1 Анализ цен производителей 28

5.2 Анализ цен дистрибьюторов 29

5.3 Средняя цена импорта 30

6. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ГЛИОКСАЛЯ В РОССИИ, 2014 Г. 31

6.1 Насыщенность рынка 31

6.2 Основные отрасли потребления и потребители 32

6.3 Анализ факторов спроса 33

6.4 Объем импорта в потреблении 33

6.5 Критерии выбора поставщика у основных потребителей 35

6.6 Прогноз объема потребления до 2016 г. 36

7. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ГЛИОКСАЛЯ В РОССИИ, 2014 Г. 37

7.1 Барьеры для входа в отрасль 37

7.2 Сдерживающие факторы на рынке 38

7.3 Перспективы развития рынка с учетом планируемого запуска новых мощностей 39

7.4 Прогноз рынка до 2016 г. 40

7.5 Выводы по исследованию 41

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Структура импорта глиоксаля в Россию по странам-производителям в натуральном выражении в 2014 г. 12

Диаграмма 2. Структура импорта глиоксаля в Россию по странам-производителям в стоимостном выражении в 2014 г. 13

Диаграмма 3. Структура импорта глиоксаля в Россию по компаниям-производителям в натуральном выражении в 2014 г. 14

Диаграмма 4. Структура импорта глиоксаля в Россию по компаниям-производителям в стоимостном выражении в 2014 г. 15

Диаграмма 5. Структура импорта глиоксаля в Россию по компаниям-получателям в натуральном выражении в 2014 г. 16

Диаграмма 6. Структура импорта глиоксаля в Россию по компаниям-получателям в стоимостном выражении в 2014 г. 17

Диаграмма 7. Прогноз импорта до 2016 г. 18

Диаграмма 8. Коэффициенты концентрации на российском рынке глиоксаля 19

Диаграмма 10. Рыночные доли дистрибьюторов на рынке глиоксаля в Россию в натуральном выражении в 2014 г. 26

Диаграмма 11. Рыночные доли дистрибьюторов на рынке глиоксаля в Россию в стоимостном выражении в 2014 г. 26

Диаграмма 12. Соотношение импортной и отечественной продукции в потреблении глиоксаля в России в натуральном выражении 34

Перечень таблиц

Таблица 3. Объемы продаж глиоксаля крупнейшими дистрибьюторами в 2014 г. 25

Таблица 4. Профиль ООО «БАСФ» 27

Таблица 10. Цены дистрибьюторов на глиоксаль 29

Таблица 11. Цены импорта глиоксаля 30

Таблица 12. Прогноз рынка до 2016 г. 40

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка глиоксаля.

Период исследования – 2014 г.

Актуальность исследования – июнь 2015 г.

География исследования

Россия

Задачи исследования

Предоставить актуальную информацию по российскому рынку глиоксаля.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

Экспертные опросы, интервьюирование участников рынка, данные конкурентной разведки.

База данных государственных органов статистики.

Данные государственных структур Российской Федерации, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы.

Отраслевая статистика.

Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

Международные и российские рейтинги.

Информационные ресурсы участников рынка.

Отраслевые и специализированные информационные порталы.

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины).

Региональные и федеральные СМИ.

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

ОБЗОР РЫНКА ГЛИОКСАЛЯ В РОССИИ, 2014 Г.

Общая информация по рынку

Глиоксаль – С2Н2О2 – относится к диальдегидам, веществам содержащим две альдегидные группы. Свойства глиоксаля близки к свойствам формальдегида, однако, в отличие от формальдегида, глиоксаль не летуч, не токсичен и не канцерогенен.

Глиоксаль, благодаря низкой токсичности и высокой реакционной способности, применяется в самых различных отраслях промышленности:

Фармацевтическая отрасль.

По данным «Новохима» и ФНПЦ «Алтай», более 65% всего производимого в мире глиоксаля идет на нужды фармацевтики. Спектр производных глиоксаля представлен сульфаниламидными, противотуберкулезными и бактерицидными препаратами. Известно более 300 лекарственных препаратов на основе глиоксаля и его производных, а также более 50 дезинфицирующих и стерилизующих растворов (аламинол, бианол, глютекс, лизоформ и др.). Производные имидазола, полученные из глиоксаля (имидазол, тинидазол, метронидазол, хиноксалин, пиридазон и др.), обладают мощным антибактериальным действием и широко используются при лечении венерических заболеваний.

Нефтегазовая отрасль.

Глиоксаль, обладая высокой связующей способностью, применяется при бурении скважин. Вещество так же является компонентом жидкости-песконосителя для гидроразрыва пласта, используемого при газо- и нефтедобычи.

…

…

…

…

…

…

…

…

Основные характеристики анализируемого рынка

Доминирующее положение на российском рынке глиоксаля занимает импортная продукция. На ее долю приходится около **% рынка. Основными странами, поставляющими глиоксаль на российский рынок, являются …

Российский глиоксаль в настоящее время производится …

Российский рынок характеризуется небольшими …

Импортируемый из-за рубежа глиоксаль, …

Объем рынка, 2014 г.

По оценкам MegaResearch, основанным на данных Федеральной таможенной службы РФ (далее – ФТС РФ), Федеральной службы государственной статистики РФ (далее ФСГС – РФ), данных компании «Новохим», объем российского рынка глиоксаля оценивается в … тонн.

Учитывая структуру импортных поставок глиоксаля в Россию, а также средние цены, по которым он реализуется российским потребителям, в стоимостном выражении объем рынка составляет … млн руб.

Емкость рынка, 2014 г.

Под емкостью рынка понимается потенциальный объем продукции, который потребители могли бы потребить, но в силу определенных обстоятельств не потребляют, емкость рынка характеризует максимальный его объем при текущем уровне цен.

Существует несколько причин, по которым российские предприятия используют глиоксаль в относительно небольших объемах:

…

…

…

…

…

Рисунок 1. Емкость российского рынка глиоксаля

***

Источник: аналитика MegaReseach, оценка ООО «Объединенная химико-фармацевтическая компания»

Таким образом, емкость рынка …

…

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ГЛИОКСАГЕЛЯ ГЛИОКСАЛЯ В РОССИИ, 2014 Г.

Объем импорта

В 2014 г. в Россию было импортировано … кг глиоксаля на общую сумму … долл. США. Абсолютно весь глиоксаль импортируется …

Отметим, что помимо собственно глиоксаля в Россию импортируется продукция, в состав которой входит глиоксаль. Например, химикаты для бумаги картона, дезинфицирующие средства, клеи, дубильные вещества. В данном исследовании рассматривается только глиоксаль (40% раствор), продукция, содержащая в своем составе глиоксаль не учитывается.

Структура импорта (в натуральном и стоимостном выражении)

По странам-производителям

Рассмотрим структуру импорта глиоксаля в разрезе стран-производителей.

Диаграмма 1. Структура импорта глиоксаля в Россию по странам-производителям в натуральном выражении в 2014 г.

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС РФ

Весь импортируемый в Россию объем глиоксаля практически поделен между двумя странами: … и ... Также в 2014 г. были осуществлены одна поставка из … и одна поставка из …, но их объемы …

Диаграмма 2. Структура импорта глиоксаля в Россию по странам-производителям в стоимостном выражении в 2014 г.

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС РФ

…

По компаниям-производителям

Рассмотрим структуру импорта глиоксаля в разрезе компаний-производителей.

Диаграмма 3. Структура импорта глиоксаля в Россию по компаниям-производителям в натуральном выражении в 2014 г.

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС РФ

Помимо указанных на диаграмме компаний, в 2014 г. в Россию глиоксаль импортировали также … В сумме перечисленные компании импортировали менее …

…

Диаграмма 4. Структура импорта глиоксаля в Россию по компаниям-производителям в стоимостном выражении в 2014 г.

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС РФ

В стоимостном выражении крупнейшим поставщиком глиоксаля на российский рынок является …

По компаниям-получателям

Рассмотрим структуру импорта глиоксаля в разрезе компаний-получателей.

Диаграмма 5. Структура импорта глиоксаля в Россию по компаниям-получателям в натуральном выражении в 2014 г.

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС РФ

Помимо указанных на диаграмме компаний, в 2014 г. в Россию глиоксаль импортировали также …

Крупнейшими поставщиками глиоксаля на российский рынок являются …

Диаграмма 6. Структура импорта глиоксаля в Россию по компаниям-получателям в стоимостном выражении в 2014 г.

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС РФ

В стоимостном выражении лидером по поставкам глиоксаля в Россию является …

Объем экспорта

…

Прогноз динамики импорта-экспорта до 2016 г.

Далее представлен прогнозируемый MegaResearch объем импорта глиоксаля в Россию.

Диаграмма 7. Прогноз импорта до 2016 г.

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС РФ

Прогноз построен на основе ретроспективных данных, которые характеризуются следующими параметрами:

…

…

…

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГЛИОКСАЛЯ В РОССИИ, 2014 Г.

Рыночная концентрация

Концентрация характеризует степень неравномерности распределения объемов производства или продаж товара между хозяйствующими субъектами, а также возможность воздействия каждого из них на общие условия обращения товаров на соответствующем рынке. Для оценки рыночной концентрации рассчитывается соответствующий коэффициент.

Коэффициент концентрации рассчитывается как процентное отношение реализации продукции определенным числом крупнейших продавцов к общему объему реализации на данном товарном рынке. Для расчета коэффициента концентрации можно использовать разное число предприятий, обычно рассчитывают показатель для 3, 4, 6, 8 компаний в зависимости от страны. Коэффициент рассчитывается применительно ко всем хозяйствующим субъектам без деления на продавцов и дистрибьюторов (импортеров).

Рассчитаем коэффициент для 2, 3 и 4 крупнейших компаний, продающих глиоксаль в России. Коэффициент рассчитан на основе продаж продукции в натуральном выражении.

Диаграмма 8. Коэффициенты концентрации на российском рынке глиоксаля

Источник: аналитика MegaResearch

Крупнейшими продавцами глиоксаля в России являются:

…

…

…

…

…

Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Профили основных игроков

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Анализ ценовой политики конкурентов

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Каналы сбыта компаний-конкурентов

[информация будет представлена в полной версии отчета]

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: ДИСТРИБЬЮТОРЫ НА РЫНКЕ ГЛИОКСАЛЯ В РОССИИ, 2014 Г.

Рыночная концентрация

Поскольку, как упоминалось в п. 3.1, коэффициент концентрации рассчитывается применительно ко всем хозяйствующим субъектам без деления на продавцов или дистрибьюторов (импортеров), его значения будут аналогичны тем, что представлены на диаграмме в п. 3.1. Более того, даже если предположить, что в России не осуществляется производство глиоксаля, значения коэффициента изменятся незначительно, так как российские объемы производства очень малы.

Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке

Основными дистрибьюторами глиоксаля на российском рынке являются компании, импортирующие его из Германии и Китая.

…

Таким образом, основными дистрибьюторами глиоксаля на российском рынке являются следующие компании:

ООО «БАСФ».

…

…

…

…

Таблица 1. Объемы продаж глиоксаля крупнейшими дистрибьюторами в 2014 г.

Дистрибьютор	Объем продаж в 2014 г., кг	Оценочный объем продаж в 2014 г., млн руб.
БАСФ
…
…
…
…

Источник: ФСГС РФ

То же в графическом виде.

Диаграмма 9. Рыночные доли дистрибьюторов на рынке глиоксаля в Россию в натуральном выражении в 2014 г.

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС РФ, ФСГС РФ, «Новохим Трейдинг»

5 крупнейших дистрибьюторов контролируют …

Диаграмма 10. Рыночные доли дистрибьюторов на рынке глиоксаля в Россию в стоимостном выражении в 2014 г.

…

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС РФ и данных компаний

…

Профили основных игроков

ООО «БАСФ»

ООО «БАСФ» входит в состав крупного международного холдинга BASF SE, который позиционирует себя как лидера мировой химической отрасли. Продуктовый портфель концерна включает нефть и природный газ, общие и специальные химикаты, пластмассы, продукты для сельского хозяйства и продукцию тонкой химии.

Производство глиоксаля, который поставляет ООО «БАСФ» на российский рынок, расположено в Германии и также входит в состав международного холдинга.

Таблица 2. Профиль ООО «БАСФ»

Параметр, характеристика	Описание
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «БАСФ»
Интернет сайт	http://www.basf.ru/
Адрес регистрации	119017, г. Москва, наб. Кадашевская, д. 14, корп. 3
Руководитель	Андреев Сергей Владиславович
Собственники	BASF NEDERLAND B.V. – 99,99% BASF SE (Германия) – 0,01%
Выручка за 2013 г.	1,42 млрд евро
Дочерние предприятия	-

Источник: ФСГС РФ, данные компании

[информация будет представлена в полной версии отчета]

ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ

Анализ цен производителей

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Анализ цен дистрибьюторов

Как правило, дистрибьюторы глиоксаля …

В розницу глиоксаль продают …

Таблица 3. Цены дистрибьюторов на глиоксаль

Дистрибьютор	Цены, руб./кг
БАСФ
…
…
…
…
…

Источник: аналитика MegaResearch, данные компаний

Средняя цена импорта

Далее приведены цены, по которым российские дистрибьюторы приобретают продукцию у иностранных производителей.

Таблица 4. Цены импорта глиоксаля

Дистрибьютор	Страна производства	Средняя цена в долл. США за 1 кг.	Средняя цена в руб. за 1 кг	Условия поставки
БАСФ
…
…
…
…

Источник: аналитика MegaResearch, ФТС РФ

Для пересчета долларов в рубли использовался средний курс доллара за 2014 г. равный 38,42 руб. за 1 долл. США.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ГЛИОКСАЛЯ В РОССИИ, 2014 Г.

Насыщенность рынка

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Основные отрасли потребления и потребители

Глиоксаль может быть использован в различных отраслях промышленности, но основными российскими отраслями, потребляющими глиоксаль, являются:

Нефтяная.

Строительная.

…

…

Применение глиоксаля в нефтяной отрасли.

Активность глиоксаля по отношению к широкому спектру органических и неорганических соединений обусловливает его применение в нефтегазовой отрасли. Способность одной молекулы глиоксаля связывать две серосодержащие молекулы (сероводород, меркаптаны и т. п.) обусловливает перспективность его применения для обессеривания нефти. По заключениям немецких и китайских нефтепереработчиков, глиоксаль в 4-6 раза активнее использующегося в настоящее время триазина и образует с серорганикой стойкие нерастворимые соединения. Кроме того, глиоксаль может применяться в широком интервале рН, тогда как триазин действует только в щелочной среде.

Так же глиоксаль применяется в …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Анализ факторов спроса

Под факторами спроса понимаются такие факторы, которые влияют на величину спроса. Обычно, основным фактором спроса является цена, в случае существенного снижения или повышения которой, увеличивается или уменьшается объем потребления продукции.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Объем импорта в потреблении

Рассмотрим структуру потребления глиоксаля с точки зрения отечественной и импортной продукции.

Диаграмма 11. Соотношение импортной и отечественной продукции в потреблении глиоксаля в России в натуральном выражении

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС РФ, ФСГС РФ, компании «Новохим»

Доля отечественного производства составляет …

Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Можно выделить три критерия, на которые обращают внимание потребители глиоксаля:

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Прогноз объема потребления до 2016 г.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ГЛИОКСАЛЯ В РОССИИ, 2014 Г.

Барьеры для входа в отрасль

Под барьерами входа в отрасль подразумеваются те препятствия, которые необходимо преодолевать новой компании, осуществляя вход на определенный рынок. На российском рынке глиоксаля новое производство неизбежно столкнется со следующими проблемами, трудностями:

…

…

…

…

…

Сдерживающие факторы на рынке

Под сдерживающими факторами подразумеваются такие факторы и обстоятельства, которые препятствуют развитию рынка, росту объемов потребления или продаж. На российском рынке глиоксаля основными такими факторами являются:

…

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Перспективы развития рынка с учетом планируемого запуска новых мощностей

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Прогноз рынка до 2016 г.

Далее представлен прогнозируемый MegaResearch объем рынка глиоксаля в Россию в разрезе трех составляющих: внутреннего производства, импорта, экспорта.

Таблица 5. Прогноз рынка до 2016 г.

Показатель	2014	2015П	2016П
Производство, т
(+) Импорт, т
(-) Экспорт, т
Объем рынка, т

Источник: аналитика MegaResearch

…

Выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]