Анализ рынка соляной кислоты, 2020-2022 гг.

Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ В РОССИИ, 2020–2022 ГГ.    7
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2020–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    7
1.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    9
1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    9
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    9
1.4.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ)    9
1.4.2. ПО ОТРАСЛЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ (РЫНКИ НЕФТЕДОБЫЧИ, МЕТАЛЛООБРАБОТКИ, ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ХИМИИ, РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ, ЭЛЕКТРОННОЙ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)    10
1.4.3. ПО КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ    10
1.4.4. ПО ВИДАМ (СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ СОЛЯНАЯ КИСЛОТА, СИНТЕТИЧЕСКАЯ РЕАКТИВНАЯ СОЛЯНАЯ КИСЛОТА, ИНГИБИРОВАННАЯ СОЛЯНАЯ КИСЛОТА)    11
1.5.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПАРКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЦИСТЕРН ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ, 2022 (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    12
1.5.1.    ПО СОБСТВЕННИКАМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЦИСТЕРН    12
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ В РОССИИ, 2020–2022 ГГ.    15
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2020–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    15
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    16
2.2.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    16
2.2.2. ПО СТРАНАМ-ОТПРАВИТЕЛЯМ    17
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    19
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2020–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    21
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    22
2.4.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    22
2.4.2. ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    23
2.4.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    25
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ В РОССИИ, 2020–2022 ГГ.    27
3.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5    27
3.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    27
3.1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2020–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    28
3.1.3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ    29
3.1.4. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    29
3.1.5. ЦЕНЫ НА ПРОИЗВОДИМУЮ СОЛЯНУЮ КИСЛОТУ    30
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ В РОССИИ, 2020–2022 ГГ.    31
4.1. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10    31
4.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    32
4.1.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ    34
4.1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ВИДАМ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ    35
4.2. ОБЗОР ПРОЕКТОВ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, СВЯЗАННЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ПОТРЕБНОСТИ В СОЛЯНОЙ КИСЛОТЕ    36
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    37
5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2023–2027 ГГ.    37
5.2. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА СОЛЯНУЮ КИСЛОТУ НА 2023–2027 ГГ.    38
5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    39
 
Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка соляной кислоты в России, 2020–2022 гг.    8
Таблица 2. Оценка структуры парка железнодорожных цистерн для транспортировки соляной кислоты, 2022    12
Таблица 3. Объем импорта соляной кислоты в России, 2020–2022 гг.    16
Таблица 4. Объем импорта соляной кислоты по компаниям-производителям, 2020–2022 гг.    17
Таблица 5. Объем импорта соляной кислоты по странам-отправителям, 2020–2022 гг.    18
Таблица 6. Объем импорта соляной кислоты по компаниям-получателям в 2022 г.    19
Таблица 7. Объем импорта (кроме стран ЕАЭС) соляной кислоты по компаниям-получателям, 2020-2022 гг.    20
Таблица 8. Объем экспорта соляной кислоты в России, 2020–2022 гг.    21
Таблица 9. Объем экспорта соляной кислоты по компаниям-производителям в 2022 г.    22
Таблица 10. Объем экспорта (кроме стран ЕАЭС) соляной кислоты по компаниям-производителям, 2020–2022 гг.    23
Таблица 11. Объем экспорта соляной кислоты по странам-получателям, 2020–2022 гг.    24
Таблица 12. Объем экспорта соляной кислоты по компаниям-получателям в 2022 г.    25
Таблица 13. Объем экспорта (кроме стран ЕАЭС) соляной кислоты по компаниям-получателям, 2020–2022 гг.    26
Таблица 14. Профили топ-5 игроков рынка соляной кислоты    27
Таблица 15. Оценка объема и динамики производства соляной кислоты топ-5 игроков рынка    28
Таблица 16. Структура производства топ-5 игроков рынка по видам соляной кислоты    29
Таблица 17. Доли крупнейших игроков рынка    29
Таблица 18. Профили потребителей соляной кислоты    32
Таблица 19. Оценка среднегодовых объемов потребления топ-10 потребителей соляной кислоты    34
Таблица 20. Оценка потребляемых видов соляной кислоты    35
 
Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка соляной кислоты в России, 2020–2022 гг.    8
Рисунок 2. Структура рынка соляной кислоты по крупнейшим игрокам, 2022 г.    9
Рисунок 3. Структура рынка соляной кислоты по отраслям потребления    10
Рисунок 4. Структура рынка соляной кислоты по крупнейшим потребителям, 2022 г.    10
Рисунок 5. Структура рынка соляной кислоты по видам в натуральном выражении    11
Рисунок 6. Структура рынка соляной кислоты по видам в стоимостном выражении    11
Рисунок 7. Объем импорта соляной кислоты в России, 2020–2022 гг.    16
Рисунок 8. Структура импорта соляной кислоты по странам-отправителям, т    18
Рисунок 9. Структура импорта соляной кислоты по странам-отправителям, млн ₽    18
Рисунок 10. Объем экспорта соляной кислоты из России, 2020–2022 гг.    21
Рисунок 11. Структура экспорта соляной кислоты по странам-получателям, т    23
Рисунок 12. Структура экспорта соляной кислоты по странам-получателям, млн ₽    24
Рисунок 13. Цены на производимую соляную кислоту в ежемесячной разбивке в 2020–2022 гг., ₽/т    30
Рисунок 14. Прогноз развития рынка соляной кислоты    37
Рисунок 15. Прогноз цен на соляную кислоту, ₽/т    38




 

Общий обзор рынка соляной кислоты в России, 2020–2022 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2020–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Методология расчета

1. Объем рынка был рассчитан по формуле: Объем рынка = Производство РФ + Импорт – Экспорт.

2. Объемы импорта и экспорта (кроме стран ЕАЭС) были рассчитаны по фактическим данным таможенной базы ВЭД, подробнее методология описана во втором разделе исследования.

3. На момент проведения исследования подробные данные таможенной статистики по торговле между странами ЕАЭС доступны только за 2022 г. Данные по торговле РФ с Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Республикой Армения, Республикой Кыргызстан за ретроспективный период 2020–2021 гг. были спрогнозированы на основе динамики поставок по профильному коду ТНВЭД согласно данным таможенной статистки ООН. Более подробно методология описана во втором разделе исследования.

4. В России существует 8 производителей соляной кислоты. Объемы их производства были рассчитаны на основе следующих данных:

• текущие мощности производства соляной кислоты;

• динамика выручки компаний по данным Росстата за период 2020–2022 гг.;

• легендированные интервью с представителями компаний;

• официальные пресс-релизы.

5. Объем производства в рублях был рассчитан на основании среднегодовых цен согласно фактическим данным Росстата.

Объем рынка РФ в 2021 г. составлял … тонн и … руб., в 2022 г. — ... тонн и … руб., увеличившись на …

Производство соляной кислоты ориентировано на …

Более подробная информация об объеме рынка представлена на графике и в таблице ниже.

 

 

 

 

Рисунок 1. Объем рынка соляной кислоты в России, 2020–2022 гг.

Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch

Таблица 1. Объем рынка соляной кислоты в России, 2020–2022 гг.

	Ед. изм.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	CAGR
Рынок соляной кислоты	тыс. т
Динамика рынка	% (тыс. т)
Импорт	тыс. т
Динамика импорта	% (тыс. т)
Производство РФ	тыс. т
Динамика производства РФ	% (тыс. т)
Экспорт	тыс. т
Динамика экспорта	% (тыс. т)
Рынок соляной кислоты	млн ₽
Динамика рынка	% (млн ₽)
Импорт	млн ₽
Динамика импорта	% (млн ₽)
Производство РФ	млн ₽
Динамика производства РФ	% (млн ₽)
Экспорт	тыс. т
Динамика экспорта	% (тыс. т)

Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внешние факторы

1. …

Внутренние факторы

1. …

2. …

3. …

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических, политических и эпидемиологических условий)

На текущий момент можно выделить следующие тенденции развития рынка соляной кислоты:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

Оценка структуры рынка, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

Российский рынок соляной кислоты можно считать олигопольным, около **% выпуска приходится на пять компаний. 

Рисунок 2. Структура рынка соляной кислоты по крупнейшим игрокам, 2022 г.

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Подробная структура по игрокам с ретроспективой производства представлена в разделе 3 данного исследования.

По отраслям потребления (рынки нефтедобычи, металлообработки, теплоэнергетики, промышленной химии, радиотехнической, электронной, фармацевтической и пищевой промышленности)

Ключевой отраслью потребления изучаемого продукта является рынок …

Рисунок 3. Структура рынка соляной кислоты по отраслям потребления

Источники: экспертные интервью, база тендерных закупок, оценка MegaResearch

По крупнейшим потребителям

Топ-5 потребителей соляной кислоты — крупнейшие представители нефтяной отрасли России. Детальный анализ потребления представлен в разделе 4.

Рисунок 4. Структура рынка соляной кислоты по крупнейшим потребителям, 2022 г.

Источник: база тендерных закупок, экспертные интервью, оценка MegaResearch

По видам (синтетическая техническая соляная кислота, синтетическая реактивная соляная кислота, ингибированная соляная кислота)

На рынке преобладает синтетическая техническая соляная кислота, в 2022 году объем ее реализации составил около ... тонн.

В анализ также включена абгазная соляная кислота, поскольку отсутствие ее учета в исследовании нарушает итоговые цифры баланса рынка, а также таможенной статистики в отдельности. В связи с этим объемы реализации данного вида соляной кислоты учтены и детально проанализированы.

Рисунок 5. Структура рынка соляной кислоты по видам в натуральном выражении

Источники: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, база тендерных закупок, оценка MegaResearch

В связи с разницей цен на виды соляной кислоты структура в стоимостном выражении имеет следующий вид. Цена на абгазную соляную кислоту …

Рисунок 6. Структура рынка соляной кислоты по видам в стоимостном выражении

Источники: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, база тендерных закупок, оценка MegaResearch

Оценка структуры парка железнодорожных цистерн для транспортировки соляной кислоты, 2022 г. (в натуральном выражении) 

По собственникам железнодорожных цистерн

Методология

1. Была проанализирована база ж/д перевозок по коду ЕТСНГ 481266 «Кислота соляная (хлористоводородная)».

2. За единицу вагона принята позиция с закрепленным в базе собственным номером (таким образом учтен активный парк, использовавшийся в течение исследуемого периода).

В таблице ниже представлена сводная информация по количеству цистерн для транспортировки соляной кислоты по собственникам.

Таблица 2. Оценка структуры парка железнодорожных цистерн для транспортировки соляной кислоты по собственникам, 2022 г.

Собственник по ЕГРПО	Парк задействованных ж/д цистерн, ед.
ООО «Атлант»
ООО «Профтранс»
ООО «ПСБ Лизинг»
ООО «Дальтрансактив»
ООО «Карго транс»
ООО «ЭРВК»
Представительство в г. Самаре ООО «Трансойл»
Филиал «АВИСМА» ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
Нет данных

Источник: база ж/д перевозок, анализ MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок на рынке соляной кислоты в России, 2020–2022 гг.

Методология

3. Были проанализированы таможенные декларации по коду ТН ВЭД 2806100000.

4. Исключены из анализа растворы соляной кислоты, а также прочие очистители.

5. В случае если страна происхождения была не указана, она приравнивалась к стране отправления.

6. Статистика торговли между странами ЕАЭС доступна за 2022 г. За ретроспективный период 2020–2021 гг. данные по торговле РФ с Республикой Казахстан, Республикой Армения, Республикой Кыргызстан были спрогнозированы на основе динамики поставок по основным профильным кодам ТНВЭД по таможенной статистке ООН.

Объем и динамика импорта, 2020–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Весь мир (в т. ч. ЕАЭС)

Динамика импорта в натуральном выражении на протяжении 2020–2022 гг. была отрицательной: …

В рублевом выражении объем импорта также сокращался, несмотря на рост цен. В результате среднегодовой показатель за период 2020–2022 гг. составил …

Средняя цена импорта в 2020–2022 гг. увеличивалась, достигнув максимального значения в 2022 г. — …

 

 

 

 

Рисунок 7. Объем импорта соляной кислоты в России, 2020–2022 гг.

Источник: ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch

Ниже в таблице показаны объемы импорта в денежном и натуральном выражении, а также динамика изменения этих показателей по годам.

Таблица 3. Объем импорта соляной кислоты в России, 2020–2022 гг.

Год	тыс. т	млн ₽	Цена, ₽/т
2020
2021
2022
CAGR

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Структура импорта, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По компаниям-производителям

Весь мир (в т. ч. ЕАЭС)

За период 2020–2022 гг. наблюдается резкое сокращение поставок …

Максимальная доля импорта в натуральном выражении, которая приходилась в 2020–2022 гг. на одну компанию, составляла …

Ниже в таблицах указаны объемы поставок топ-10 компаний, выбранных по данным 2022 г. Показатели по компаниям из Республики Беларусь и Республики Казахстан рассчитаны исходя из данных годовых отчетов и пресс-релизов.

 

Таблица 4. Объем импорта соляной кислоты по компаниям-производителям, 2020–2022 гг.

№	Компания-производитель	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
		т	т	т	млн ₽	млн ₽	млн ₽
1
2
3
4
5
6
7
8	Wilhelmsen Ships Service AS
9	Instrumentation Laboratory CO.
10	Merck KGAA
	Другие
	Общий итог

Источник: ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch

По странам-отправителям

Весь мир (в т. ч. ЕАЭС)

Основной страной — экспортером соляной кислоты в РФ в 2020–2021 гг. была Финляндия, на ее долю приходилось …

После введенных в 2022 году санкций перечень стран — отправителей соляной кислоты претерпел существенные изменения, крупнейшими импортерами стали …

Остальной объем импорта приходился на следующие страны: …

Более подробная информация представлена на графике и в таблице ниже.

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Структура импорта соляной кислоты по странам-отправителям, т

Источник: ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch

Рисунок 9. Структура импорта соляной кислоты по странам-отправителям, млн ₽

Источник: ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch

Таблица 5. Объем импорта соляной кислоты по странам-отправителям, 2020–2022 гг.

Страна-отправитель	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	т	т	т	млн ₽	млн ₽	млн ₽
Австрия
Беларусь
Бельгия
Германия
Дания
Испания
Италия
Казахстан
Китай
Корея
Латвия
Литва
Нидерланды
Польша
США
Тайвань (Китай)
Турция
Украина
Финляндия
Франция
Чехия
Швейцария
Общий итог

Источник: ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch

По компаниям-получателям

В связи с тем, что данные об импорте из стран ЕАЭС в 2020–2021 гг. были прогнозными (методика расчета подробно описана в методологии в начале текущего раздела исследования), структура по компаниям-получателям за этот период представлена только в рамках импорта «мир без учета стран ЕАЭС». Общая структура по компаниям-получателям по всему объему импорта «весь мир (в т. ч. ЕАЭС)» показана только за 2022 г.

Весь мир (в т. ч. ЕАЭС)

Топ-10 компаний по объему полученного импорта соляной кислоты представлены в таблице ниже. На данные компании в 2022 г. приходилось …

ООО «ХХХ» в 2022 году получило импортную соляную кислоту от …

Таблица 6. Объем импорта соляной кислоты по компаниям-получателям в 2022 г.

№	Компания-получатель	2022 г., т	2022 г., т (%)	2022 г., млн ₽	2022 г., млн ₽ (%)
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «Катроса Реактив»
9	ООО «Элинт СП»
10	ООО «МСС»
	Другие
	Общий итог

Источник: ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch

Мир без торговли со странами ЕАЭС

Наибольшая доля одного покупателя в объеме импорта (в тоннах) за период 2020-2022 гг. составляла …

Более подробные данные о крупных получателях импорта в таблице ниже.

Таблица 7. Объем импорта (кроме стран ЕАЭС) соляной кислоты по компаниям-получателям, 2020-2022 гг.

№	Компания-получатель	2020 г., т	2021 г., т	2022 г., т	2020 г., млн ₽	2021 г., млн ₽	2022 г., млн ₽
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «МСС»
9	ООО «Лаверна XXI век»
10	ООО «Лабвей»
	Другие
	Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Объем и динамика экспорта, 2020–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Весь мир (в т. ч. ЕАЭС)

Динамика экспорта в натуральном выражении на протяжении 2020–2022 гг. была разнонаправленной: … 

Среднегодовой темп (CAGR) составил …

Рисунок 10. Объем экспорта соляной кислоты из России, 2020–2022 гг.

Источник: ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch

Ниже в таблице показаны объемы экспорта в денежном и натуральном выражении, а также динамика изменений этих показателей по годам.

Таблица 8. Объем экспорта соляной кислоты в России, 2020–2022 гг.

Год	тыс. т	млн ₽	Цена ₽/т
2020
2021
2022
CAGR

Источник: ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch

 

 

Структура экспорта, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По компаниям-производителям

В связи с тем, что данные об экспорте из стран ЕАЭС за 2020–2021 гг. являются прогнозными (методика расчета подробно описана в методологии в начале текущего раздела исследования), структура по компаниям-производителям за этот период представлена только в рамках экспорта «мир без учета стран ЕАЭС». Общая структура по компаниям-производителям по всему объему экспорта «весь мир (в т. ч. ЕАЭС)» показана только за 2022 г.

Весь мир (в т. ч. ЕАЭС)

Топ-5 компаний по объему экспорта соляной кислоты представлены в таблице ниже. В 2022 году на них приходилось …

Таблица 9. Объем экспорта соляной кислоты по компаниям-производителям в 2022 г.

№	Компания-производитель	2022 г., т	2022 г., т (%)	2022 г., млн ₽	2022 г., млн ₽ (%)
1
2
3
4
5	ООО «Скоропусковский синтез»
	Другие
	Общий итог

Источник: ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch

Мир без торговли со странами ЕАЭС

Наибольший объем экспорта (в тоннах) за период 2020–2022 гг. пришелся на …

Более подробные данные о крупных отправителях соляной кислоты из России представлены в таблице ниже.

 

 

 

Таблица 10. Объем экспорта (кроме стран ЕАЭС) соляной кислоты по компаниям-производителям, 2020–2022 гг.

№	Компания-производитель	2020 г., т	2021 г., т	2022 г., т	2020 г., млн ₽	2021 г., млн ₽	2022 г., млн ₽
1
2
3
4
5	АО «Башкирская содовая компания»
	Другие
	Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По странам-получателям

Весь мир (в т. ч. ЕАЭС)

Основной страной — получателем соляной кислоты из России является …, в 2022 году в эту страну было отправлено …

Более подробная информация представлена на графике и в таблице ниже.

Рисунок 11. Структура экспорта соляной кислоты по странам-получателям, т

Источник: ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch

 

 

 

Рисунок 12. Структура экспорта соляной кислоты по странам-получателям, млн ₽

Источник: ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch

Таблица 11. Объем экспорта соляной кислоты по странам-получателям, 2020–2022 гг.

Страна-получатель	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
	т	т	т	млн ₽	млн ₽	млн ₽
Абхазия
Азербайджан
Армения
Бангладеш
Беларусь
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Монголия
Таджикистан
Узбекистан
Украина
Франция
Общий итог

Источник: ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch

По компаниям-получателям

В связи с тем, что данные об экспорте из стран ЕАЭС за 2020–2021 гг. были прогнозными (методика расчета подробно описана в методологии в начале текущего раздела исследования), структура по компаниям-получателям за этот период представлена только в рамках экспорта «мир без учета стран ЕАЭС». Общая структура по компаниям-получателям по всему объему экспорта «весь мир (в т. ч. ЕАЭС)» показана только за 2022 г.

Весь мир (в т. ч. ЕАЭС)

Топ-10 компаний по объему полученной соляной кислоты российского производства представлены в таблице ниже. На данные компании в 2022 г. приходилось …

Таблица 12. Объем экспорта соляной кислоты по компаниям-получателям в 2022 г.

№	Компания-получатель	Страна	2022 г.,  т	2022 г.,  т (%)	2022 г., млн ₽	2022 г.,  млн ₽ (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ТОО «Алита»	Казахстан
10	ОАО «Гомельхимторг»	Беларусь
	Другие
	Общий итог

Источник: ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch

Мир без торговли со странами ЕАЭС

Наибольшая доля одного покупателя в объеме экспорта (в тоннах) за период 2020–2022 гг. составляла …

Более подробные данные о крупных получателях российского экспорта приведена в таблице ниже.

 

 

Таблица 13. Объем экспорта (кроме стран ЕАЭС) соляной кислоты по компаниям-получателям, 2020–2022 гг.

№	Компания-получатель	Страна	2020 г., т	2021 г., т	2022 г., т	2020 г.,  млн ₽	2021 г., млн ₽	2022 г., млн ₽
1
2
3
4
5
6
7
8	Компания «Империал Партнерс ХХК»
9	ООО «ТД Мах-Хим»
10	OOO Chemical Invest
	Другие
	Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

Конкурентный анализ и производство на рынке соляной кислоты в России, 2020–2022 гг.

Крупнейшие игроки рынка, топ-5

В настоящее время на рынке соляной кислоты действуют 8 производителей: …

Детально проанализированы 5 крупнейших из них, а именно: …

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 14. Профили топ-5 игроков рынка соляной кислоты

Наименование	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
АО «Башкирская содовая компания»	Стерлитамак, ул. Техническая, 32	Телефон +7 (3473) 29-76-09 E-mail sodastr@soda.ru	Один из крупнейших химических комплексов страны, занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству ПВХ, каустической соды и кабельных пластикатов

Источник: Росстат, официальные сайты компаний

Оценка объема и динамики производства, 2020–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объемы производства были рассчитаны на основе следующих данных:

• текущие мощности производства соляной кислоты;

• динамика выручки компаний по данным Росстата за период 2020–2022 гг.;

• легендированные интервью с представителями компаний;

• официальные пресс-релизы.

Объем производства в стоимостном выражении был рассчитан на основании среднегодовых цен согласно фактическим данным Росстата.

Таблица 15. Оценка объема и динамики производства соляной кислоты топ-5 игроков рынка

Наименование	Ед. измерения	2020 г.	2021 г.	О2022 г.
	тыс. т
	млн ₽
	тыс. т
	млн ₽
	тыс. т
	млн ₽
	тыс. т
	млн ₽
	тыс. т
	млн ₽

Источник: Росстат, годовые отчеты, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Структура производства по видам соляной кислоты

Структура производства выделенных топ-5 игроков рынка была определена в ходе детального изучения номенклатуры производимых видов соляной кислоты, процентное разделение было верифицировано в ходе легендированных интервью с представителями компаний-производителей.

Таблица 16. Структура производства топ-5 игроков рынка по видам соляной кислоты

Наименование	Синтетическая техническая	Абгазная	Ингибированная	Синтетическая реактивная

Источник: годовые отчеты, официальная номенклатура, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Доли игроков на рынке

Доли игроков на рынке рассчитаны исходя из данных о производстве в натуральном выражении с 2020 года и представлены ниже в таблице.

Таблица 17. Доли крупнейших игроков рынка

Наименование	Показатель	2020 г.	2021 г.	2022 г.
	Доля в объеме рынка
	Доля в производстве
	Доля в объеме рынка
	Доля в производстве
	Доля в объеме рынка
	Доля в производстве
	Доля в объеме рынка
	Доля в производстве
	Доля в объеме рынка
	Доля в производстве

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Цены на производимую соляную кислоту

В процессе экспертных интервью производители заявили об увеличении цен в 2022 году в связи с резким ростом спроса на соляную кислоту.

В связи с текущей сложной ситуацией и ограничением сбыта соляной кислоты действующими компаниями, выделенными в топ-5, получить детализированную информацию по ценам невозможно. Ниже представлена информация по ежемесячному изменению средних цен всех действующих на рынке производителей соляной кислоты согласно данным Росстата.

Рисунок 13. Цены на производимую соляную кислоту в ежемесячной разбивке в 2020–2022 гг., ₽/т

Источник: Росстат

 

Анализ потребления на рынке соляной кислоты в России, 2020–2022 гг.

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-10

Методология выбора крупнейших потребителей рынка

• Анализ таможенных данных ВЭД — отбор крупнейших покупателей (получателей) соляной кислоты.

• Анализ мощностей производства и финансовых показателей российских компаний в отрасли нефтедобычи, металлообработки и промышленной химии (ОКВЭД2: 06*, 25.6*, 20* и др.).

• Анализ базы тендерных закупок — отбор крупнейших заказчиков соляной кислоты.

• Экспертные интервью.

• Анализ отраслевых источников информации.

• Анализ пресс-релизов и сайтов компаний-потребителей.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 18. Профили потребителей соляной кислоты

№	Наименование	Местоположение	Контакты	Отрасль (основной вид деятельности)	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ОАО «Северсталь-метиз»	Череповец, ул. 50-летия Октября, д. 1/33	Телефон 8 (800) 350-39-14	Производство проволоки методом холодного волочения (24.34)	Группа предприятий по выпуску металлических изделий, объединяющая метизные активы компании «Северсталь» и входящая в топ-5 крупнейших европейских компаний в своем сегменте
10	АО «ОЭМК»	Старый Оскол, пр-кт Алексея Угарова, д. 218, здание 2	Телефон 7 (4725) 37-48-32	Производство сортового горячекатаного проката и катанки (24.10.6)	Единственное в России металлургическое предприятие полного цикла, где реализованы технология прямого восстановления железа и плавка в электропечах

Источник: Росстат, официальные сайты компаний

 

Оценка среднегодовых объемов потребления

Среднегодовые объемы потребления были получены в процессе обработки базы тендерных закупок с 7000 электронных площадок, результаты представлены в таблице ниже.

Таблица 19. Оценка среднегодовых объемов потребления топ-10 потребителей соляной кислоты

№	Наименование	Среднегодовой объем потребления, тыс. т
1
2
3
4
5
6
7
8	ГУП ОО «Дорожная служба»
9	ОАО «Северсталь-метиз»
10	АО «ОЭМК»

Источник: база тендерных закупок, легендированные интервью, оценка MegaResearch

Оценка структуры потребления по видам соляной кислоты

В процессе исследования структуры потребления соляной кислоты компаниями нефтедобычи был отмечен …

Таблица 20. Оценка потребляемых видов соляной кислоты

№	Наименование	Вид потребляемой соляной кислоты
1
2
3
4
5
6
7
8	ГУП ОО «Дорожная служба»
9	ОАО «Северсталь-метиз»
10	АО «ОЭМК»

Источник: база тендерных закупок, легендированные интервью, оценка MegaResearch

Обзор проектов крупнейших потребителей, связанных с увеличением потребности в соляной кислоте

Представлена доступная информация по основным проектам: как реализуемым выделенными крупнейшими потребителями, так и влияющим на рынок в целом.

1. …

2. …

3. …

 

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2023–2027 гг.

Прогноз развития рынка соляной кислоты на 2023–2027 гг. был построен на основе анализа ретроспективных данных с поправкой на мнения экспертов, макроэкономические тренды, изменения в регулировании отрасли, а также прогноз развития ключевых спросообразующих отраслей.

Показатели, на основе которых строился прогноз рынка:

1. Прогноз экономического роста РФ на период 2022–2025 гг., подготовленный Минэкономразвития России в октябре 2022 г.

2. Прогноз развития экономики РФ от Всемирного банка, сделанный в январе 2023 г.

3. Прогноз инфляции в России в 2023–2025 гг. ЦБ РФ.

4. Динамика развития нефтегазовой, химической и металлургической отраслей на основе прогноза экспертов рынка. Прогнозы Минэкономразвития, сделанные для этих отраслей до 2022 г., сейчас неактуальны в связи с меняющейся экономической и политической обстановкой в стране, увеличением количества санкций, ориентацией экономики РФ на оборонный сектор.

5. Динамика рынка соляной кислоты в период 2020–2022 гг.

6. Прогнозные цены на соляную кислоту (подробная методология прогнозирования цен представлена в п 5.2.) для построения прогноза в стоимостном выражении.

К 2027 году объем рынка соляной кислоты в России ожидается на уровне …

Рисунок 14. Прогноз развития рынка соляной кислоты

Источник: Росстат, экспертные интервью, данные Минэкономразвития России, анализ MegaResearch

Прогноз изменения цен на соляную кислоту на 2023–2027 гг.

Для построения прогноза цен в текущей нестабильной ситуации учитывалась ретроспектива роста цены, актуальные цены производителей и торговых представителей, а также ожидания экспертов рынка (представителей крупнейших производителей). Согласно полученным в ходе интервью данным о текущих установленных ценах на синтетическую техническую кислоту на уровне ... руб. за тонну, наблюдается резкий скачок цены, который обусловлен ростом спроса.

 

Рисунок 15. Прогноз цен на соляную кислоту, ₽/т

Источник: Росстат, экспертные интервью, данные Минэкономразвития России, анализ MegaResearch

Ключевые выводы по исследованию

1. …

2. …

3. …

4. ..