Анализ потребления карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и полианионной целлюлозы (ПАЦ)-1
Анализ потребления карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и полианионной целлюлозы (ПАЦ) в России
Июль, 2016
Оглавление
Список диаграмм 3
Список таблиц 3
Методологические комментарии к исследованию 5
1. Оценка структуры потребления технической КМЦ/ПАЦ в России, в разрезе марок 6
2. Оценка структуры потребления очищенной КМЦ/ПАЦ в России, в разрезе марок 11
3. Оценка структуры потребления КМЦ/ПАЦ буровой направленности в России, в разрезе марок 15
4. Рекомендации по наиболее востребованным маркам КМЦ/ПАЦ в России и прогноз спроса до 2020 года 20
5. Определение марок и производителей целлюлозы, используемой российскими предприятиями-изготовителями КМЦ в качестве сырья 22
6. Выводы по исследованию 24
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем импорта и производства технической КМЦ в Россию в 2012-2015 гг, тыс. тонн 6
Диаграмма 2. Объем импорта очищенной КМЦ в Россию в 2012-2015 гг., тыс. тонн 11
Диаграмма 3. Объем импорта и производства КМЦ/ПАЦ буровой направленности в Россию в 2012-2015 гг, тыс. тонн 15
Диаграмма 4. Динамика потребления КМЦ/ПАЦ в России в 2012-2020 гг., тыс. тонн 20
Список таблиц
Таблица 1. Объем импорта и производства технической КМЦ в России в 2012-2015 гг., тыс. тонн 6
Таблица 2. Структура импорта технической КМЦ в Россию по производителям в 2013 г, тонн 7
Таблица 3. Структура импорта технической КМЦ в Россию по производителям в 2014 г, тонн 7
Таблица 4. Структура импорта технической КМЦ в Россию по производителям в 2015 г, тонн 8
Таблица 5. Top-3 наиболее востребованных марок импортной технической КМЦ в 2013 г, тонн 9
Таблица 6. Top-3 наиболее востребованных марок импортной технической КМЦ в 2014 г, тонн 9
Таблица 7. Top-3 наиболее востребованных марок импортной технической КМЦ в 2015 г, тонн 9
Таблица 8. Top-4 наиболее востребованных марок отечественной технической КМЦ, тонн 10
Таблица 9. Объем импорта очищенной КМЦ в Россию в 2012-2015 гг., тыс. тонн 11
Таблица 10. Структура импорта очищенной КМЦ в Россию по производителям в 2013 г, тонн 12
Таблица 11. Структура импорта очищенной КМЦ в Россию по производителям в 2014 г, тонн 12
Таблица 12. Структура импорта очищенной КМЦ в Россию по производителям в 2015 г, тонн 13
Таблица 13. Top-3 наиболее востребованных марок импортной очищенной КМЦ в 2013 г, тонн 14
Таблица 14. Top-3 наиболее востребованных марок импортной очищенной КМЦ в 2014 г, тонн 14
Таблица 15. Top-3 наиболее востребованных марок импортной очищенной КМЦ в 2015 г, тонн 14
Таблица 16. Объем импорта КМЦ/ПАЦ буровой направленности в Россию в 2012-2015 гг., тыс. тонн 15
Таблица 17. Структура импорта КМЦ/ПАЦ буровой направленности в Россию по производителям в 2013 г, тонн 16
Таблица 18. Структура импорта КМЦ/ПАЦ буровой направленности в Россию по производителям в 2014 г, тонн 16
Таблица 19. Структура импорта КМЦ/ПАЦ буровой направленности в Россию по производителям в 2015 г, тонн 17
Таблица 20. Top-3 наиболее востребованных марок импортной КМЦ/ПАЦ буровой направленности в 2013 г, тонн 18
Таблица 21. Top-3 наиболее востребованных марок импортной КМЦ/ПАЦ буровой направленности в 2014 г, тонн 18
Таблица 22. Top-3 наиболее востребованных марок импортной КМЦ/ПАЦ буровой направленности в 2015 г, тонн 19
Таблица 23. Top-3 наиболее востребованных марок отечественной КМЦ/ПАЦ буровой направленности в 2013 г, тонн 19
Таблица 24. Динамика потребления КМЦ/ПАЦ в России, тыс. тонн 20
Таблица 25. Поставщики целлюлозы, используемой российскими предприятиями-изготовителями КМЦ в качестве сырья 22
Методологические комментарии к исследованию
Введение
Данная работа представляет собой анализ потребления карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и полианионной целлюлозы (ПАЦ) в Российской Федерации.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования является рынок карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и полианионной целлюлозы (ПАЦ) в Российской Федерации.
Предметом исследования является структура потребления по маркам карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и полианионной целлюлозы (ПАЦ).
Цели и задачи исследования
Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по структуре потребления карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и полианионной целлюлозы (ПАЦ) в разрезе марок.
Задачи исследования:
Оценка структуры потребления КМЦ/ПАЦ в России в разрезе марок.
Рекомендации по наиболее востребованным маркам КМЦ/ПАЦ в России и прогноз спроса до 2020 года.
Определение марок и производителей целлюлозы, используемой российскими предприятиями-изготовителями КМЦ в качестве сырья.
Методология исследования
Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.
Экспертные интервью с участниками рынка, компаниями: ЗАО «Карбокам», ООО «Давос-Трейдинг», ЗАО «Полицелл», ФКП «Комбинат «Каменский», ООО «Бия-Хим», ООО «Целликом».
Источники информации
База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);
Отраслевая статистика;
Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);
Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
Информационные ресурсы участников рынка;
Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);
Опросы основных участников рынка.
Легенда исследования
Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.
Под рынком в данном исследовании понимается рынок КМЦ/ПАЦ в России.
Оценка структуры потребления технической КМЦ/ПАЦ в России, в разрезе марок
В данном разделе представлен анализ структуры потребления технической КМЦ/ПАЦ.
Для точного определения объемов потребления различных марок технической КМЦ был проанализирован импорт по следующему коду ТН ВЭД: 3912 — Карбоксиметилцеллюлоза и ее соли, и проведены интервью с крупнейшими отечественными производителями: ЗАО «Карбокам», ООО «…», ЗАО «…», ФКП «…», ООО «…», ООО «…». В рамках интервью эксперты давали оценку наиболее востребованным маркам технической КМЦ и их долям в общем объеме потребления.
Общий объем импорта и производства технической КМЦ в России в 2012-2015 гг. представлен в таблице и на диаграмме ниже.
Таблица 1. Объем импорта и производства технической КМЦ в России в 2012-2015 гг., тыс. тонн
|
Показатель |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
Импорт технической КМЦ, тыс. т |
||||
|
Производство технической КМЦ, тыс. т |
||||
|
Итого |
Источник: Интервью с производителями, ФТС РФ, база ж/д перевозок, оценка MegaResearch
Диаграмма 1. Объем импорта и производства технической КМЦ в Россию в 2012-2015 гг., тыс. тонн
Источник: Интервью с производителями, ФТС РФ, база ж/д перевозок, оценка MegaResearch
Рассмотрим структуру потребления технической КМЦ в 2012-2015 гг. более подробно.
Ниже представлена сегментация потребления в разрезе иностранных производителей.
Из представленных ниже таблиц видно, что в натуральном выражении большую долю импорта занимает техническая КМЦ производства компаний: …
Таблица 2. Структура импорта технической КМЦ в Россию по производителям в 2013 г, тонн
|
Наименование производителя |
Объем поставок, тонн |
Доля в импорте |
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
MING TAI CHEMICAL CO., LTD |
||
|
CHINA MEHECO CORPORATION |
||
|
Прочие |
||
|
Итого |
Таблица 3. Структура импорта технической КМЦ в Россию по производителям в 2014 г, тонн
|
Наименование производителя |
Объем поставок, тонн |
Доля в импорте |
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ZIBO HAILAN CHEMICAL CO., LTD. |
||
|
CHONGQING LIHONG FINE CHEMICALS |
||
|
Наименование производителя |
||
|
Прочие |
||
|
Итого |
Таблица 4. Структура импорта технической КМЦ в Россию по производителям в 2015 г, тонн
|
Наименование производителя |
Объем поставок, тонн |
Доля в импорте |
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
CHOGNQING LIHONG FINE CHEMICALS CO., LTD |
||
|
Прочие |
||
|
Итого |
Источник: ФТС РФ
За период с 2012 по 2015 год наибольшим спросом в России пользовались следующие марки технической КМЦ:
…
…
FINNFIX BDA, производства финской CP Kelko.
Структура импорта технической КМЦ по маркам представлена в таблицах ниже.
Таблица 5. Top -3 наиболее востребованных марок импортной технической КМЦ в 2013 г, тонн
|
Наименование марки |
Объем поставок, тонн |
Доля в импорте |
Таблица 6. Top -3 наиболее востребованных марок импортной технической КМЦ в 2014 г, тонн
|
Наименование марки |
Объем поставок, тонн |
Доля в импорте |
Таблица 7. Top -3 наиболее востребованных марок импортной технической КМЦ в 2015 г, тонн
|
Наименование марки |
Объем поставок, тонн |
Доля в импорте |
Источник: ФТС РФ
Из представленных таблиц видно, что наиболее востребованными марками являются … Спрос на данные марки стабильно увеличивается в общем объеме потребления.
Основные характеристики марки …
Основные характеристики марки …
Основные характеристики марки …
Основные характеристики марки …
Наиболее востребованными отечественными марками технической КМЦ в 2012-2015 годах являлись:
…
…
КМЦ 75 Н, производства ФКП «Комбинат «Каменский».
Структура потребления отечественной технической КМЦ представлена в таблице ниже.
Таблица 8. Top -4 наиболее востребованных марок отечественной технической КМЦ, тонн
|
Наименование марки |
Объем потребления 2013, тонн |
Объем потребления 2014, тонн |
Объем потребления 2015, тонн |
Средняя доля в общем объеме потреблении |
|
75Н |
Источник: Интервью с производителями, база ж/д перевозок, оценка MegaResearch
Основные характеристики марки …
Основные характеристики марки …
Основные характеристики марки …
Основные характеристики марки 75Н, производства ФКП «Комбинат «Каменский»: Измельченный мелкозернистый порошкообразный или волокнистый материал от белого до кремового цвета, содержание основного вещества более 60%, используется в производстве синтетических моющих средств. Добавление в стиральный порошок или моющую пасту не позволяет частицам грязи возвращаться на поверхность ткани во время стирки, обеспечивая высокую степень чистоты (увеличивает десорбционные свойства).
Оценка структуры потребления очищенной КМЦ/ПАЦ в России, в разрезе марок
В данном разделе представлен анализ структуры потребления очищенной КМЦ/ПАЦ.
В связи с тем, что в России в настоящий момент нет (не считая выпуска пробных партий) производства очищенной КМЦ, для определения объемов потребления различных марок очищенной КМЦ был проведен только анализ импорта (также по коду ТН ВЭД: 3912).
Общий объем импорта очищенной КМЦ в Россию в 2012-2015 г. представлен в таблице и на диаграмме ниже.
Таблица 9. Объем импорта очищенной КМЦ в Россию в 2012-2015 гг., тыс. тонн
|
Показатель |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
Импорт очищенной КМЦ, тыс. т |
Источник: ФТС РФ
Диаграмма 2. Объем импорта очищенной КМЦ в Россию в 2012-2015 гг., тыс. тонн
Источник: Интервью с производителями, ФТС РФ, база ж/д перевозок, оценка MegaResearch
Рассмотрим структуру потребления очищенной КМЦ в 2012-2015 гг. более подробно.
Ниже представлена сегментация потребления в разрезе иностранных производителей.
В натуральном выражении большую долю импорта занимает очищенная КМЦ следующих производителей: ... С 2013 года потребление очищенной КМЦ постепенно снижалось, ввиду общего снижения производства в Российской Федерации. Также менялась и структура поставок, наиболее стабилен был спрос только на продукцию … и ...
Таблица 10. Структура импорта очищенной КМЦ в Россию по производителям в 2013 г, тонн
|
Наименование производителя |
Объем поставок, тонн |
Доля в импорте |
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
С.Е. ROEPER GMBH |
||
|
Прочие |
||
|
Итого |
Таблица 11. Структура импорта очищенной КМЦ в Россию по производителям в 2014 г, тонн
|
Наименование производителя |
Объем поставок, тонн |
Доля в импорте |
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
GUJARAT MICRO WAX PVT. LTD. |
||
|
Прочие |
||
|
Итого |
Таблица 12. Структура импорта очищенной КМЦ в Россию по производителям в 2015 г, тонн
|
Наименование производителя |
Объем поставок, тонн |
Доля в импорте |
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
GUJARAT MICRO WAX PVT. LTD. |
||
|
Прочие |
||
|
Итого |
Источник: ФТС РФ
Анализируя поставляемые марки очищенной КМЦ, за период с 2012 по 2015 год, были определены наиболее востребованные, а именно:
…
…
…
Пищевая добавка FH7000, производства Chognqing Lihong Fine Chemicals.
Структура импорта очищенной КМЦ по маркам представлена в таблицах ниже.
Таблица 13. Top -3 наиболее востребованных марок импортной очищенной КМЦ в 2013 г, тонн
|
Наименование марки |
Объем поставок, тонн |
Доля в импорте |
Таблица 14. Top -3 наиболее востребованных марок импортной очищенной КМЦ в 2014 г, тонн
|
Наименование марки |
Объем поставок, тонн |
Доля в импорте |
Таблица 15. Top -3 наиболее востребованных марок импортной очищенной КМЦ в 2015 г, тонн
|
Наименование марки |
Объем поставок, тонн |
Доля в импорте |
Источник: ФТС РФ
Основные характеристики марки …
Основные характеристики марки …
Основные характеристики марки …
Основные характеристики марки FH 7000, производства китайской компании Chognqing Lihong Fine Chemicals : …
Оценка структуры потребления КМЦ/ПАЦ буровой направленности в России, в разрезе марок
В данном разделе представлен анализ структуры потребления КМЦ/ПАЦ буровой направленности.
Для точного определения объемов потребления различных марок КМЦ/ПАЦ буровой направленности был проведен анализ импорта и проведены интервью с крупнейшими отечественными производителями: …
Общий объем импорта и производства КМЦ/ПАЦ буровой направленности в России в 2012-2015 г. представлен в таблице и на диаграмме ниже. Ввиду спада в нефтегазовой отрасли наблюдается постепенное сокращение потребления КМЦ/ПАЦ буровой направленности.
Таблица 16. Объем импорта КМЦ/ПАЦ буровой направленности в Россию в 2012-2015 гг., тыс. тонн
|
Показатель |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
Импорт КМЦ/ПАЦ буровой направленности, тыс. т |
||||
|
Производство КМЦ/ПАЦ буровой направленности, тыс. т |
||||
|
Итого |
Источник: Интервью с производителями, ФТС РФ, база ж/д перевозок, оценка MegaResearch
Диаграмма 3. Объем импорта и производства КМЦ/ПАЦ буровой направленности в Россию в 2012-2015 гг., тыс. тонн
Источник: Интервью с производителями, ФТС РФ, база ж/д перевозок, оценка MegaResearch
Рассмотрим структуру потребления КМЦ/ПАЦ буровой направленности в 2012-2015 гг. более подробно.
Среди крупнейших иностранных поставщиков КМЦ/ПАЦ буровой направленности можно выделить:
…
…
…
Unitech Chemicals Zibo – поставляет большой ассортимент PAC для промышленности бурения нефтяных скважин. Поставки в Россию компании стабильны, в 2015 году составили **% от общего импорта.
В таблицах ниже представлена более подробная сегментация российского импорта.
Таблица 17. Структура импорта КМЦ/ПАЦ буровой направленности в Россию по производителям в 2013 г, тонн
|
Наименование производителя |
Объем поставок, тонн |
Доля в импорте |
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
YIXING TONGDA CHEMICAL CO LTD, КИТАЙ |
||
|
Прочие |
||
|
Итого |
Таблица 18. Структура импорта КМЦ/ПАЦ буровой направленности в Россию по производителям в 2014 г, тонн
|
Наименование производителя |
Объем поставок, тонн |
Доля в импорте |
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
AKZO NOBEL |
||
|
Прочие |
||
|
Итого |
Таблица 19. Структура импорта КМЦ/ПАЦ буровой направленности в Россию по производителям в 2015 г, тонн
|
Наименование производителя |
Объем поставок, тонн |
Доля в импорте |
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
ХХХ |
||
|
DENKIM KIMYEVI MADDELER VE MAKINE SAN.TIC. |
||
|
Прочие |
||
|
Итого |
Источник: ФТС РФ
За период с 2012 по 2015 год наибольшим спросом в России пользовались следующие импортные марки КМЦ/ПАЦ буровой направленности:
…
…
POLYPAC ELV, производства Unitech Chemicals Zibo;
Структура импорта КМЦ/ПАЦ буровой направленности по маркам представлена в таблицах ниже.
Таблица 20. Top -3 наиболее востребованных марок импортной КМЦ/ПАЦ буровой направленности в 2013 г, тонн
|
Наименование марки |
Объем поставок, тонн |
Доля в импорте |
|
UNITECH L |
Таблица 21. Top -3 наиболее востребованных марок импортной КМЦ/ПАЦ буровой направленности в 2014 г, тонн
|
Наименование марки |
Объем поставок, тонн |
Доля в импорте |
|
OSNOPAC HV |
Таблица 22. Top -3 наиболее востребованных марок импортной КМЦ/ПАЦ буровой направленности в 2015 г, тонн
|
Наименование марки |
Объем поставок, тонн |
Доля в импорте |
Источник: ФТС РФ
Из представленных таблиц видно, что наиболее востребованными марками являются продукты …
Основные характеристики наиболее востребованных марок …
Основные характеристики марки …
Основные характеристики марки …
Далее будут рассмотрены наиболее востребованные отечественные марки КМЦ/ПАЦ буровой направленности.
Отталкиваясь от данных, полученных в ходе интервью с производителями, наиболее востребованными отечественными марками КМЦ/ПАЦ буровой направленности в 2012-2015 годах являлись:
…
…
…
Структура потребления отечественной КМЦ/ПАЦ буровой направленности представлена на таблице ниже.
Таблица 23. Top -3 наиболее востребованных марок отечественной КМЦ/ПАЦ буровой направленности в 2013 г, тонн
|
Наименование марки |
Объем потребления 2013, тонн |
Объем потребления 2014, тонн |
Объем потребления 2015, тонн |
Средняя доля в общем объеме потреблении |
Источник: Интервью с производителями, оценка MegaResearch
Основные характеристики марки …
Основные характеристики марки …
Основные характеристики марки …
Рекомендации по наиболее востребованным маркам КМЦ/ПАЦ в России и прогноз спроса до 2020 года
Ввиду сложной экономической ситуации в России, в 2014-2015 гг. наблюдался спад в потреблении КМЦ/ПАЦ. Большинство опрошенных представителей компаний-производителей подтвердили сокращение объемов продаж на **%. Исходя из оценки Правительства РФ, незначительный спад и стагнация производства основных потребляющих отраслей КМЦ/ПАЦ в России сохранится в 2016-2017 гг. Отталкиваясь от общей динамики, можно сделать вывод, что …
Динамика и прогноз потребления КМЦ/ПАЦ в России представлен на таблице и диаграмме ниже.
Таблица 24. Динамика потребления КМЦ/ПАЦ в России, тыс. тонн
|
Потребление КМЦ/ПАЦ |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
Потребление КМЦ/ПАЦ буровой направленности |
|||||||||
|
Потребление очищенной КМЦ |
|||||||||
|
Потребление технической КМЦ |
|||||||||
|
Итого: |
Источник: Интервью с производителями, ФТС РФ, база ж/д перевозок, оценка MegaResearch
Диаграмма 4. Динамика потребления КМЦ/ПАЦ в России в 2012-2020 гг., тыс. тонн
Источник: Интервью с производителями, ФТС РФ, база ж/д перевозок, оценка MegaResearch
Наиболее востребованными маркам, по оценкам экспертов, останутся …
Спрос на отечественную продукцию …
Среди технической КМЦ наибольшим спросом пользуются марки для …
Оценивая спрос на очищенную КМЦ, …
В 2015 году основной спрос среди очищенной КМЦ пришелся на …
Суммарно вышеперечисленные марки КМЦ/ПАЦ к 2020 году могут составить до **% от общего объема потребления в России.
Определение марок и производителей целлюлозы, используемой российскими предприятиями-изготовителями КМЦ в качестве сырья
В промышленности натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и полианионную целлюлозу (ПАЦ) получают взаимодействием щелочной целлюлозы с монохлоруксусной кислотой (или ее натриевой солью) в присутствии каустической соды (NaOH).
Для оценки поставщиков целлюлозы, используемой российскими предприятиями-изготовителями КМЦ в качестве сырья, были проведены экспертные интервью c ведущими производителями целлюлозы в России: заводом Питкяранта, Сясьским ЦБК, Архангельским ЦБК, Марийским ЦБК, также был проанализирован импорт целлюлозы в Россию по коду ТНВЭД 4706 - масса волокнистая, полученная из регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) или из других волокнистых целлюлозных материалов.
В таблице ниже представлены поставщики целлюлозы для ключевых отечественных производителей.
Таблица 25. Поставщики целлюлозы, используемой российскими предприятиями-изготовителями КМЦ в качестве сырья
|
Наименование производителя |
Поставщик целлюлозы |
|
ЗАО «Карбокам», Пермский край |
Группа «Илим», целлюлозный завод «Питкяранта» |
|
ХХХ |
ХХХ |
|
ХХХ |
ХХХ |
|
ХХХ |
ХХХ |
|
ХХХ |
ХХХ |
Источник: данные интервью с производителями, потребителям целлюлозы, ФТС РФ
Целлюлозный завод «Питкяранта»
Адрес: 186810, Россия, Республика Карелия, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 5А
Телефон отдела продаж: +7 (81433) 4-01-23
Руководитель отдела продаж …
ХХХ@ pitzavod . ru
Для производителей КМЦ завод предлагает целлюлозу хвойную сульфатную небеленую. У производителя представлено три марки целлюлозы:
…
ОАО «Сясьский ЦБК»
Адрес:187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Заводская, д. 1
Телефон отдела продаж: …
ХХХ@syas.ru, ХХХ@syas.ru
Для производителей КМЦ комбинат предлагает ... Представлено две марки целлюлозы …
…
Адрес: …
Телефон отдела продаж: …
Руководитель отдела продаж …
…
Производителям КМЦ комбинат предлагает целлюлозу ... Марки представлены следующие:
…
…
Адрес: …
Телефон отдела продаж: …
ХХХ@mail.ru
Завод поставляет для российских производителей КМЦ рыхлую и листовую хлопковую целлюлозу следующих марок:
…
…
…
…
…
Адрес: …
Телефон отдела продаж: …
…
Адрес: …
Телефон отдела продаж: …
Указанные компании поставляли в Россию для компании … целлюлозную массу: …
Выводы по исследованию
[информация представлена в полной версии исследования]
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Кислоты/ соли/ спирты/ эфиры»
Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
