Анализ рынка чистой стеариновой кислоты

 

Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЧИСТОЙ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ В РОССИИ    5
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА, 2020–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    5
1.1.1. СТРУКТУРА РЫНКА ПО СЫРЬЮ ДЛЯ ЧИСТОЙ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ    6
1.2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЧИСТОЙ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ В РОССИИ    7
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК ЧИСТОЙ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ В РОССИИ    8
2. АНАЛИЗ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК ЧИСТОЙ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ В РОССИИ    9
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2020–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    9
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2020–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    10
2.2.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    10
2.2.2. ПО СТРАНАМ-ОТПРАВИТЕЛЯМ    11
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    13
2.2.4. ПО СЫРЬЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЧИСТОЙ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ (ЖИВОТНЫЕ ЖИРЫ/ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЖИРЫ)    14
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ЧИСТОЙ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ В РОССИИ, 2020–2021 ГГ.    16
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    16
3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ИМПОРТЕРЫ)    16
3.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    16
3.2.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЧИСТОЙ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ, 2020–2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    18
3.2.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    19
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЧИСТОЙ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ В РОССИИ, 2020–2021 ГГ.    20
4.1. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ    20
4.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    20
4.1.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧИСТОЙ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ    23
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    25
5.1. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЧИСТОЙ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ В РОССИИ ДО 2025 Г.    25
5.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    26
 
Список таблиц
Таблица 1. Динамика рынка чистой стеариновой кислоты, 2020–2021 гг.    6
Таблица 2. Объемы импорта по странам-отправителям в натуральном выражении, т    12
Таблица 3. Объемы импорта по странам-отправителям в стоимостном выражении, тыс. руб.    12
Таблица 4. Профили крупнейших игроков рынка    16
Таблица 5. Оценка среднегодовых объемов реализации чистой стеариновой кислоты в натуральном выражении    18
Таблица 6. Оценка среднегодовых объемов реализации чистой стеариновой кислоты в стоимостном выражении    18
Таблица 7. Доли крупнейших игроков на рынке чистой стеариновой кислоты в 2021 году    19
Таблица 8. Профили крупнейших потребителей    20
Таблица 9. Среднегодовые объемы потребления чистой стеариновой кислоты, 2021 г.    23

Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка чистой стеариновой кислоты по сырью, 2021 г.    6
Рисунок 2. Объем и динамика импорта чистой стеариновой кислоты, 2020–2021 гг., тыс. тонн    9
Рисунок 3. Объем и динамика импорта чистой стеариновой кислоты, 2020–2021 гг., млн руб.    9
Рисунок 4. Структура импорта чистой стеариновой кислоты по компаниям-производителям в натуральном выражении    10
Рисунок 5. Структура импорта чистой стеариновой кислоты по компаниям-производителям в стоимостном выражении    11
Рисунок 6. Структура импорта чистой стеариновой кислоты по странам-отправителям в натуральном выражении    11
Рисунок 7. Структура импорта чистой стеариновой кислоты по компаниям-производителям в стоимостном выражении    12
Рисунок 8. Структура импорта чистой стеариновой кислоты по компаниям-получателям в натуральном выражении    13
Рисунок 9. Структура импорта чистой стеариновой кислоты по компаниям-получателям в стоимостном выражении    14
Рисунок 10. Структура импорта чистой стеариновой кислоты по сырью в натуральном выражении    15
Рисунок 11. Структура импорта чистой стеариновой кислоты по сырью в стоимостном выражении    15
Рисунок 12. Прогноз рынка чистой стеариновой кислоты в России до 2025 года в натуральном выражении, тыс. т    25

 

Методология

Предмет исследования: производители и потребители чистой стеариновой кислоты (косметической и фармакопейной).

География исследования: Российская Федерация.

Методология исследования

Сочетание кабинетного метода и последующей верификации полученных данных путем качественных исследований:

• кабинетное исследование — изучение рынка на основе баз данных и открытых источников информации;

• качественное исследование — глубинные интервью с экспертами рынка.

Источники информации

• Глубинные интервью с экспертами рынка.

• Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы РФ (ФТС России).

• Сбор и фильтрация данных официальной статистики с учетом отраслевой принадлежности компаний.

• Архивы государственных и коммерческих торгов со всех электронных торговых площадок.

• Отраслевая статистика.

• Поисковые работы по запросам в инфраструктурные организации исследуемого рынка (экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические агентства и др.).

• База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевая статистика).

• Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

• Рейтинги.

• Информационные ресурсы участников рынка.

• Отраслевые и специализированные информационные порталы.

• Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы).

• Региональные и федеральные СМИ.

• Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Используемые сокращения

• Росстат — Федеральная служба государственной статистики РФ.

• ФТС — Федеральная таможенная служба РФ

 

1. Общий обзор рынка чистой стеариновой кислоты в России

В зависимости от сферы применения различаются следующие виды стеариновой кислоты:

• кислота стеариновая техническая (концентрация менее 50%);

• кислота стеариновая косметическая (концентрация более 60%);

• кислота стеариновая фармакопейная (концентрация более 95%).

Чем выше содержание основного вещества — стеарина, тем эффективнее применение соответствующей марки.

В данном исследовании рассматривается 2 вида стеариновой кислоты: косметическая и фармакопейная, которые считаются чистым продуктом с содержанием стеариновой кислоты более 60%.

1.1 Оценка объема рынка, 2020–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем рынка был рассчитан по следующей формуле:

 

Расчеты проводились согласно следующему алгоритму:

1. Проанализированы данные таможенной статистики по трем кодам ТНВЭД: 

• 3823110000 — «Промышленная стеариновая кислота»;

• 2915705000 — «Стеариновая кислота, ее соли и сложные эфиры»;

• 2924190009 — «Прочие амиды ациклические (включая карбаматы ациклические) и их производные; соли этих соединений».

1. Проанализированы импортные поставки основных игроков рынка по всем кодам ТН ВЭД.

2. Проведена перекрестная проверка: таможенные данные проанализированы по ключевым словам, по наименованию продукции и маркам стеариновой кислоты.

3. Полученные данные частично верифицированы экспертами рынка.

4. Российское производство, по данным экспертов, полностью отсутствует.

 

 

 

Согласно расчетам аналитиков MegaResearch, объем рынка чистой стеариновой кислоты в 2020 году составил ... тонн в натуральном и … руб. в стоимостном выражении.

В 2021 году в натуральном выражении …

Таблица 1. Динамика рынка чистой стеариновой кислоты, 2020–2021 гг.

Показатель	2020 г.	2021 г.
Импорт, тыс. т
Импорт, млн.млн руб.
Реэкспорт, тыс. т
Реэкспорт, млн.млн руб.
Объем, тыс. т
Объем, млн руб.

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

1.1.1 Структура рынка по сырью для чистой стеариновой кислоты 

Согласно оценке экспертов, около **% рынка занимает стеариновая кислота исключительно растительного происхождения, оставшаяся доля приходится на …

Данные экспертной оценки были подтверждены в процессе изучения информации, указанной в декларациях базы ВЭД ФТС России. Подробный анализ и структура импортной продукции по сырью представлены в п.2.2.4.

 

 

 

Рисунок 1. Структура рынка чистой стеариновой кислоты по сырью, 2021 г.

Источник: экспертные интервью, ФТС России, оценка MegaResearch
 

1.2 Основные тенденции на рынке чистой стеариновой кислоты в России

 

 

1.3 Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок чистой стеариновой кислоты в России

Внешними факторами являются:

 

 

 

Внутренними факторами являются:

 

 

 

 

2. Анализ импортных поставок чистой стеариновой кислоты в России

2.1 Объем и динамика импорта, 2020–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

С 2020 по 2021 г. объем импорта вырос на **% в натуральном и на **% стоимостном выражении.

...

Рисунок 2. Объем и динамика импорта чистой стеариновой кислоты, 2020–2021 гг., тыс. тонн

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 3. Объем и динамика импорта чистой стеариновой кислоты, 2020–2021 гг., млн руб.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

2.2. Структура импорта, 2020–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

2.2.1. По компаниям-производителям

Крупнейшие зарубежные производители, поставляющие чистую стеариновую кислоту в Россию:

• 
  

•  

•  

•  

• В 2021 году значительно увеличились поставки стеариновой кислоты следующих производителей:

•  

•  

•  

•  

• В 2021 году начала поставки компания …

Подробнее объемы реализации чистой стеариновой кислоты крупнейших игроков представлены в третьей главе данного исследования.

Рисунок 4. Структура импорта чистой стеариновой кислоты по компаниям-производителям в натуральном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 5. Структура импорта чистой стеариновой кислоты по компаниям-производителям в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

2.2.2. По странам-отправителям

Крупнейшими странами — отправителями чистой стеариновой кислоты являются ... В совокупности на данные страны приходится …

Рисунок 6. Структура импорта чистой стеариновой кислоты по странам-отправителям в натуральном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 7. Структура импорта чистой стеариновой кислоты по компаниям-производителям в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Ниже в таблицах представлена подробная структура импорта по странам-отправителям с указанием объемов поставок.

Таблица 2. Объемы импорта по странам-отправителям в натуральном выражении, т

	2020	2021
SE Швеция
ID Индонезия
MY Малайзия
CN Китай
DE Германия
IT Италия
BE Бельгия
Прочие

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 3. Объемы импорта по странам-отправителям в стоимостном выражении, тыс. руб.

	2020	2021
SE Швеция
ID Индонезия
MY Малайзия
CN Китай
DE Германия
IT Италия
BE Бельгия
Прочие

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

2.2.3. По компаниям-получателям

Основные компании — получатели чистой стеариновой кислоты в России в 2021 году: …

…

Объемы потребления чистой стеариновой кислоты косметическими и фармацевтическими компаниями …. Косметические и фармацевтические производители закупают …

Рисунок 8. Структура импорта чистой стеариновой кислоты по компаниям-получателям в натуральном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 9. Структура импорта чистой стеариновой кислоты по компаниям-получателям в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Подробнее объемы потребления чистой стеариновой кислоты крупнейших потребителей представлены в четвертой главе данного исследования.

2.2.4. По сырью для получения чистой стеариновой кислоты (животные жиры/ растительные жиры)

Точной идентификации поддаются 60% деклараций импорта чистой стеариновой кислоты, данные указанной выборки были перенесены на всю группу и верифицированы с экспертами рынка.

В 2021 году в натуральном выражении …

 

Рисунок 10. Структура импорта чистой стеариновой кислоты по сырью в натуральном выражении

 

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

…

Рисунок 11. Структура импорта чистой стеариновой кислоты по сырью в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
 

3. Конкурентный анализ на рынке чистой стеариновой кислоты в России, 2020–2021 гг.

В связи с тем, что на рынке присутствует только продукция иностранного происхождения, в данном разделе подробно рассмотрены крупнейшие импортеры чистой стеариновой кислоты.

3.1 Оценка уровня конкуренции на рынке

Для оценки уровня конкуренции на рынке чистой стеариновой кислоты использован индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI).

Индекс Херфиндаля-Хиршмана позволяет оценить степень неравномерности распределения долей компаний в отрасли. Если его значение колеблется в пределах от 0 до 1000, то рынок является слабоконцентрированным; в пределах от 1000 до 1800 — умеренно концентрированным; если он больше 1800, то рынок высококонцентрированный

 

HHI = (S1)2 + (S2)2 + … + (Sn)2

 

где Si — доля продаж i-й компании (i = 1, 2, …, n), %

Индекс Херфиндаля-Хиршмана был рассчитан по последним фактическим данным 2021 года.

HHI рынка чистой стеариновой кислоты равен …

3.2 Крупнейшие игроки рынка (производители, импортеры)

3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 4. Профили крупнейших игроков рынка

Наименование	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
KLK Emmerich	46446, Germany, Emmerich Am Rhein, Steintor 9,	Телефон +49 (0) 2822 72 0 Факс  +49 (0) 2822 72 276 E-mail info.europe@klkoleo.com	Мировой производитель олеохимических продуктов, который имеет интегрированные комплексы, стратегически расположенные Европе, Малайзии, Индонезии
IOI ACIDCHEM	2411, Prai Industrial Complex, Penang, Lorong Perusahaan Satu, 13600 Prai	Телефон (603) 8947 8888 Факс (603) 8943 2266 E-mail corp@ioigroup.com	Ведущий мировой интегрированный игрок в области пальмового масла
OMYA	22301, Hamburg, Possmorweg, 2	Телефон +49 40 658 72 0 Факс +49 40 658 72 200	Ведущий производитель карбонатных наполнителей и дистрибьютор специальной химической продукции

Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, анализ MegaResearch

3.2.2. Оценка среднегодовых объемов реализации чистой стеариновой кислоты, 2020–2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Ниже в таблицах представлены фактические данные по объемам реализации чистой стеариновой кислоты крупнейшими игроками рынка.

Таблица 5. Оценка среднегодовых объемов реализации чистой стеариновой кислоты в натуральном выражении

	2020 г., т	2021 г., т
KLK
IOI ACIDCHEM
OMYA

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 6. Оценка среднегодовых объемов реализации чистой стеариновой кислоты в стоимостном выражении

	2020 г., тыс. руб.	2021 г., тыс. руб.
NUBIKA JAYA
OMYA
IOI ACIDCHEM

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

3.2.3. Доли игроков на рынке

Совокупно рассмотренные крупнейшие игроки занимают более **% рынка чистой стеариновой кислоты. Доли игроков представлены в таблице ниже.

 

Таблица 7. Доли крупнейших игроков на рынке чистой стеариновой кислоты в 2021 году

	Доля в натуральном выражении, %	Доля в стоимостном выражении, %
CRESTMONT
NUBIKA JAYA
Прочие

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

4. Анализ потребления на рынке чистой стеариновой кислоты в России, 2020–2021 гг.

4.1 Крупнейшие потребители, представленные на рынке

Критерии выбора крупнейших потребителей чистой стеариновой кислоты:

1. Объемы прямых импортных поставок согласно базе ФТС России.

2. Объемы тендерных закупок.

3. Соответствие номенклатуры производимой продукции предмету исследования.

Основными потребителями чистой стеариновой кислоты являются …

Подтверждением данного факта являются верифицированные объемы сбыта чистой стеариновой кислоты крупнейшими химическими дистрибьюторами для компании …

4.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 8. Профили крупнейших потребителей

Наименование	Местоположение	Контактные данные	Отраслевая принадлежность	Краткое описание
АО «ТД «Химпэк»	123376, Москва, ул. Красная Пресня, дом 28, комната 5 (310а),	Сайт https://www.chempack.ru/ru/ Телефон (495)490-61-95, (495)956-10-56, (495)925-51-51, (495)490-61-41 E-mail zakaz11@chempack.ru	46.75. - Торговля оптовая химическими продуктами	Крупнейший российский производитель гибких промежуточных контейнеров для сыпучих грузов, поставщик химического сырья для предприятий химической, нефтяной, металлургической, стекольной, керамической, строительной и других отраслей промышленности.
ООО «Юсиджи»	108820, Москва, 21-й км Киевского шоссе, владение 3, стр. 2, БЦ «G-10», 6 этаж	Сайт https://ucgrus.com/ Телефон (495) 085-09-04 E-mail zakaz+13461@ucgrus.ru	46.9. - Торговля оптовая неспециализированная	Компания осуществляет промышленные поставки полимеров, добавок для дорожного строительства и других продуктов нефтехимии для разных сфер производства и строительства.
ООО «ГК «Химальянс»	603061, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Композиторская, д. 18, оф. 26	Сайт https://himalyans.ru/ Телефон (831)337-05-35, (831)337-28-18 E-mail info@himalyans.ru	46.75. - Торговля оптовая химическими продуктами	Компания осуществляет деятельность на рынке поставок химического сырья на территории РФ и стран СНГ

Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, анализ MegaResearch

4.1.2. Оценка среднегодовых объемов потребления чистой стеариновой кислоты

Среднегодовые объемы потребления определены с использованием следующих данных:

1. Анализ базы таможенной статистики.

2. Анализ базы тендерных закупок.

3. Частичная верификация с игроками рынка.

Таблица 9. Среднегодовые объемы потребления чистой стеариновой кислоты, 2021 г.

Наименование	Объем потребления, т
АО «ТД «Химпэк»
ООО «Логос Холдинг»
АО «Руслайм»

Источник: ФТС России, тендерная документация, оценка MegaResearch

5. Прогнозы и выводы

5.1 Прогноз развития рынка чистой стеариновой кислоты в России до 2025 г.

 

 

 

Рисунок 12. Прогноз рынка чистой стеариновой кислоты в России до 2025 года в натуральном выражении, тыс. т

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

5.2. Ключевые выводы по исследованию