Рынок сложных эфиров фосфорной кислоты в РФ, 2021-2023 гг.

Химическая промышленность Кислоты/ соли/ спирты/ эфиры

Год выхода отчёта: 2024

Содержание
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ    6
2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ В РОССИИ, 2021–2023 ГГ.    7
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    7
2.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    9
2.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ)    10
2.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    10
2.4.1. По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)    10
2.4.2. По видам эфиров    11
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА АНАЛИЗИРУЕМОМ РЫНКЕ В РОССИИ, 2021–2023 ГГ.    12
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    12
3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА    12
3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, продукция)    12
3.2.2. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    13
3.2.3. Динамика цен, 2021–2023 гг.    13
3.3. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ПО КЛЮЧЕВЫМ КОНКУРЕНТАМ    15
3.4. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН    15
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА АНАЛИЗИРУЕМОМ РЫНКЕ В РОССИИ    17
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    17
4.2. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ    18
4.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность)    18
4.2.2. Ассортимент потребляемого химического сырья в соответствии с объектом исследования. Оценка среднегодовых объемов потребления анализируемого продукта    18
4.2.3. Перечень химической продукции, производимой из сложных эфиров фосфорной кислоты    19
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    22
5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    22
5.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    22
5.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2027 Г.    22
5.4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    23

Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка эфиров фосфорной кислоты сложных в России, 2021–2023 гг.    8
Таблица 2. Доля поставок из Китая в общем объеме импорта продукции, 2023 г.    9
Таблица 3. Структура импортных поставок эфиров фосфорной кислоты, 2023 г.    11
Таблица 4. Профили крупнейших игроков рынка    12
Таблица 5. Оценка объема и динамики производства/продаж анализируемых    13
Таблица 6. Динамика цен на рынке триэтилфосфата, 2021–2023 гг., руб/кг    13
Таблица 7. Динамика цен на рынке трикрезилфосфата, 2021–2023 гг., руб/кг    14
Таблица 8. Динамика цен на рынке трибутилфосфата, 2021-2023 гг., руб/кг    14
Таблица 9. Динамика цен на рынке трис (2-хлорпропил) фосфата, 2021–2023 гг., руб/кг    15
Таблица 10. Динамика цен на рынке трис(2-хлорэтил) фосфата, 2021–2023 гг., руб/кг    15
Таблица 11. Профили крупнейших потребителей    18
Таблица 12. Ассортимент и объемы потребления    19
Таблица 13. Перечень производимой продукции    20

Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка эфиров фосфорной кислоты сложных в России, 2021–2023 гг.    7
Рисунок 2. Крупнейшие игроки рынка сложных эфиров фосфорной кислоты, 2021–2023 гг.    10
Рисунок 3. Емкость рынка сложных эфиров фосфорной кислоты в России в 2023 г., млн руб.    17
Рисунок 4. Прогноз динамики роста объема рынка сложных эфиров фосфорной кислоты в России за период 2020–2025 гг., млн руб.    23

Общий обзор рынка сложных эфиров фосфорной кислоты в России, 2021–2023 гг.

Оценка объема рынка сложных эфиров фосфорной кислоты, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Методология расчета

Объем рынка оценивался по формуле: Объем рынка = Производство РФ + Импорт – Экспорт.

Объемы импорта и экспорта были рассчитаны по фактическим данным таможенной базы ВЭД.

Рынок сложных эфиров фосфорной кислоты также …

В 2022 году на рынке наблюдался …

Объем рынка сложных эфиров фосфорной кислоты в 2023 году составил …

В разделе 2.5. представлена информация о структуре ввозимых на территорию РФ сложных эфиров фосфорной кислоты.

Рисунок 1. Объем рынка эфиров фосфорной кислоты сложных в России, 2021–2023 гг.

Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch

Таблица 1. Объем рынка эфиров фосфорной кислоты сложных в России, 2021–2023 гг.

	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	CAGR
Рынок эфиров фосфорной кислоты сложных	тыс. т
Динамика рынка	% (тыс. т)
Импорт	тыс. т
Динамика импорта	% (тыс. т)
Производство РФ	тыс. т
Динамика производства РФ	% (тыс. т)
Экспорт	тыс. т
Динамика экспорта	% (тыс. т)
Рынок эфиров фосфорной кислоты сложных	млн ₽
Динамика рынка	% (млн ₽)
Импорт	млн ₽
Динамика импорта	% (млн ₽)
Производство РФ	млн ₽
Динамика производства РФ	% (млн ₽)
Экспорт	млн ₽
Динамика экспорта	% (млн ₽)

Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внешние факторы

Исследуемый рынок является импортозависимым. Основным поставщиком продукции на является Китай. В таблице ниже представлена доля китайских поставок в общем объеме импорта по каждой группе товаров.

Таблица 2. Доля поставок из Китая в общем объеме импорта продукции, 2023 г.

		Ед. изм.	Общий объем поставок	Поставки из Китая	Доля китайских поставок
Сложные эфиры фосфорной кислоты	тыс. т
Сложные эфиры фосфорной кислоты	млн ₽

Источник: таможенная статистика, оценка MegaResearch

Внутренние факторы

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических условий и санкционной политики)

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Оценка структуры рынка, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

Более подробная информация о производителях эфиров фосфорной кислоты представлена в разделе 3.

Рисунок 2. Крупнейшие игроки рынка сложных эфиров фосфорной кислоты, 2021–2023 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: таможенная статистика, оценка MegaResearch

По видам эфиров

В ходе анализа ВЭД были выделены ключевые категории эфиров фосфорной кислоты, поставляемых на территорию РФ. Наибольшую долю в объеме поставок занимает …

Таблица 3. Структура импортных поставок эфиров фосфорной кислоты, 2023 г.

Эфиры фосфорной кислоты, сложные	Тонн	Доля в общем объеме	Тыс. USD	Доля в общем объеме
Трис (2-хлорпропил) фосфат
Трис (2-хлорэтил) фосфат
Триэтилфосфат
Триизобутилфосфат (TIBP)
Триксилиловый эфир фосфорной кислоты
Трис (2-этилгексиловый) эфир
Три (1-хлор-2-метилэтил) фосфат
Трибутилфосфат
Трикрезилфосфат
Всего

Источник: таможенная статистика, оценка MegaResearch

Конкурентный анализ и производство на анализируемом рынке в России, 2021–2023 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Рассматриваемый рынок является ...

Основными поставщиками являются китайские производители.

В связи с этим ключевые игроки, рассмотренные в данном отчете, — …

По рынку сложных эфиров фосфорной кислоты выявлены российские производители, поставляющие продукцию на рынок (не для внутреннего потребления):

Крупнейшие игроки рынка

Профили компаний (наименование, местоположение, продукция)

Таблица 4. Профили крупнейших игроков рынка

№	Наименование	Страна	Продукция
1.
2.
3.
4.

Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Таблица 5. Оценка объема и динамики производства/продаж анализируемых

№	Наименование	Продукция	В натуральном выражении (тонн)			В стоимостном выражении (тыс. USD)
№	Наименование	Продукция	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.
2.
3.
4.

Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Динамика цен, 2021–2023 гг.

Анализ цен проведен на основе изучения тендерных закупок, статистики ВЭД и открытых предложений о цене на рынке.

Цены на эфиры фосфорной кислоты приведены на основе анализа ВЭД и тендерных закупок по отдельным видам эфиров:

Триэтилфосфат.

Таблица 6. Динамика цен на рынке триэтилфосфата, 2021–2023 гг., руб/кг

	Средняя цена, импорт	Средняя цена, тендеры	Средняя рыночная цена, РФ
2023
2022
2021

Источник: ФТС России, анализ тендерных закупок, открытые источники, оценка MegaResearch

Трикрезилфосфат.

Таблица 7. Динамика цен на рынке трикрезилфосфата, 2021–2023 гг., руб/кг

	Средняя цена, импорт	Средняя цена, тендеры	Средняя рыночная цена, РФ
2023
2022
2021

Источник: ФТС России, анализ тендерных закупок, открытые источники, оценка MegaResearch

Трибутилфосфат.

Таблица 8. Динамика цен на рынке трибутилфосфата, 2021-2023 гг., руб/кг

	Средняя цена, импорт	Средняя цена, тендеры	Средняя рыночная цена, РФ
2023
2022
2021

Источник: ФТС России, анализ тендерных закупок, открытые источники, оценка MegaResearch

Трис (2-хлорпропил) фосфат.

Таблица 9. Динамика цен на рынке трис (2-хлорпропил) фосфата, 2021–2023 гг., руб/кг

	Средняя цена, импорт	Средняя рыночная цена, РФ
2023
2022
2021

Источник: ФТС России, анализ тендерных закупок, открытые источники, оценка MegaResearch

Трис (2-хлорэтил) фосфат

Таблица 10. Динамика цен на рынке трис(2-хлорэтил) фосфата, 2021–2023 гг., руб/кг

	Средняя цена, импорт	Средняя рыночная цена, РФ
2023
2022
2021

Источник: ФТС России, анализ тендерных закупок, открытые источники, оценка MegaResearch

Ценовая ситуация на рынке по ключевым конкурентам

На рынке сложных эфиров фосфорной кислоты можно отметить следующие тенденции:

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

Основными поставщиками эфиров фосфорной кислоты на российский рынок являются китайские производители.

Ключевые факторы их успеха — низкая стоимость поставляемой продукции, доступность работы с Китаем с точки зрения политико-экономической ситуации.

Сильные стороны: работа напрямую с китайским производителем, без посредников; цена; качество; доступность.

Слабые стороны, риски: долгий срок поставки (от 45 дней до полугода), возможны задержки в поставке товара. Есть риски отмены поставок части китайского химического сырья. Например, в 2023 году прекращены поставки триэтилбората, триэтилфосфата, применяемых в технологических процессах изготовления интегральных схем.

Анализ потребления на анализируемом рынке в России

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Российский рынок обладает потенциалом роста, что обусловлено рядом факторов:

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Рисунок 3. Емкость рынка сложных эфиров фосфорной кислоты в России в 2023 г., млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Крупнейшие потребители, представленные на рынке

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность)

Ключевые потребители сложных эфиров фосфорной кислоты определены по результатам анализа ФТС РФ и тендерных закупок.

Таблица 11. Профили крупнейших потребителей

№	Наименование	Местоположение	Контактные данные	Отраслевая принадлежность
3
4
5
6
7
8	АО «Сибирский химический комбинат» (Росатом)	г. Северск, Томская область		Ядерные материалы

Источник: ФТС России, таможенная статистика ООН, статистика тендерных закупок, оценка MegaResearch

Основными потребителями изучаемой продукции являются …

Ассортимент потребляемого химического сырья в соответствии с объектом исследования. Оценка среднегодовых объемов потребления анализируемого продукта

Оценка ассортимента потребляемого сырья и среднегодовых объемов потребления проведена, по данным ФТС, анализа тендерных закупок.

Таблица 12. Ассортимент и объемы потребления

№	Наименование	Продукция	Среднегодовой объем потребления, тонн	Среднегодовой объем потребления, млн руб.
3
4
4
5
6
7
8	АО «Сибирский химический комбинат» (Росатом)	Эфиры фосфорной кислоты (трибутилфосфат)

Источник: ФТС России, таможенная статистика ООН, статистика тендерных закупок, оценка MegaResearch

…

Перечень химической продукции, производимой из сложных эфиров фосфорной кислоты

Перечень производимой продукции приведен на основе анализа деклараций ФТС, описания тендерных закупок, оценок игроков рынка.

Таблица 13. Перечень производимой продукции

№	Наименование	Продукция	Назначение/применение
3
4
4
5
6
7
8	АО «Сибирский химический комбинат» (Росатом)	Эфиры фосфорной кислоты (трибутилфосфат)	Трибутилфосфат: применяется в качестве экстрагента для извлечения и разделения редкоземельных элементов из растворов

Источник: ФТС России, таможенная статистика ООН, статистика тендерных закупок, оценка MegaResearch

Эфиры фосфорной кислоты часто используются как …

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Прогноз развития рынка до 2027 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Рисунок 4. Прогноз динамики роста объема рынка сложных эфиров фосфорной кислоты в России за период 2020–2025 гг., млн руб.

Источник: анализ MegaResearch

Ключевые выводы по исследованию

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Анализ потребления карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и полианионной целлюлозы (ПАЦ)-1

Маркетинговое исследование российского рынка эфиров канифоли

Анализ рынка жд перевозок серной кислоты в России 2012-2014 гг

Анализ рынка эфиров целлюлозы в Российской Федерации и странах СНГ, 2015-2016

Маркетинговое исследование рынка серной кислоты 2013

Маркетинговое исследование рынка сульфаминовой кислоты в России, 2014-2016 гг. fin

Готовые исследования по теме «Кислоты/ соли/ спирты/ эфиры»

Обзор рынка метанола в России и мире, 2014 г.

26 января 2015 г. 50 000 р.

Рынок серной кислоты в Китае: комплексный анализ и прогноз - 2025

19 марта 2025 г. 184 350 р.

Производство серной кислоты в России и странах СНГ (Production of sulfuric acid in Russia and CIS-countries)

15 мая 2005 г. 29 900 р.

Исследование рынка углекислоты в мире за период

28 октября 2014 г. 50 000 р.

Обзор российского рынка серы и серной кислоты

02 августа 2013 г. 50 000 р.

Производство метанола в Российской Федерации. Стратегический анализ до 2016 года: производство, основные компании и проекты отрасли.

01 сентября 2013 г. 55 650 р.

Рынок промышленных жирных кислот в 2008-2013 гг.

10 апреля 2014 г. 45 000 р.

Анализ рынка лизина, молочной кислоты, лимонной кислоты (цитрат натрия технический для моющих средств)

05 февраля 2012 г. 50 000 р.

Рынок промышленных жирных спиртов 2008-2013 гг.

20 марта 2014 г. 37 500 р.

Российский рынок полиэфирных смол в 2007-2008 гг.

05 декабря 2008 г. 45 000 р.

Российский рынок соляной кислоты: комплексный анализ и прогноз - 2025

03 марта 2025 г. 148 350 р.

Анализ рынка серной кислоты в России

02 апреля 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка отходов производства серной кислоты в России

16 ноября 2012 г. 50 000 р.

Анализ рынка спиртосодержащей продукции в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг

13 ноября 2011 г. 52 500 р.

Анализ рынка соляной кислоты в России в 2008-2012гг., прогноз на 2013-2017гг.

19 августа 2013 г. 52 500 р.

Андрей Маркин

Ведущий менеджер проектов

8 (800) 55-189-55 доб. 107 markin@megaresearch.ru

Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Заказать исследование Заказать бизнес-план

Обзоры по теме «Химическая промышленность»

все обзоры

20.03.2025

Мировые тренды и перспективы развития рынка карбоната калия

Промышленность химическая промышленность

Поташ (карбонат калия, углекислый калий) — это соль, имеющая формулу K2CO3. В некоторых странах и регионах периодически возникает профицит поташа в связи с его перепроизводством, однако это не мешает развитию рынка и появлению новых проектов, большинство из которых направлено на производство сырья для изготовления карбоната калия. Россия — один из крупнейших мировых производителей, поэтому события 2022 года отразились на всем глобальном рынке углекислого калия и вызвали значительное повышение мировых цен.

10.12.2024

Перспективы роста российского производства диоксида серы

Промышленность химическая промышленность

Аналитики агентства MegaResearch провели маркетинговое исследование рынка диоксида серы. Ключевой целью было получение актуальной информации о текущем состоянии рынка и построение прогноза его развития до 2030 года.

20.04.2021

Обзор российского рынка пигментного диоксида титана: рост скоро может начаться, но он будет медленным

Промышленность химическая промышленность

Рост потребления диоксида титана возможен в основном за счет развития главной спросообразующей отрасли — производства лакокрасочных материалов, которая обеспечивает более 2/3 всего объема сбыта этого продукта. В условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, снижение спроса на ЛКМ в сегменте жилого и промышленного строительства частично компенсировалось его ростом со стороны населения, активно занявшегося обустройством загородного жилья в период самоизоляции.

15.03.2021

Обзор российского рынка бишофита: начинается постепенное восстановление

Промышленность химическая промышленность

В России есть значительные объемы разведанных запасов бишофита (три месторождения в Волгоградской области, общий объем более 180 млрд тонн породообразующего минерала) и два крупных производителя, которые обеспечивают около 95% внутреннего спроса и отправляют свою продукцию на экспорт более чем в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.

01.02.2021

Анализ российского рынка каустического магнезита: темпы роста возвращаются к докризисным

Промышленность химическая промышленность

Отечественное производство удовлетворяет потребности внутреннего рынка в каустическом магнезите на 97%, в страну ввозятся только марки с наиболее высоким содержанием оксида магния (90% и выше) в относительно небольших объемах.

19.01.2021

Анализ российского рынка сульфита натрия: инициативы Минпромторга могут остановить падение внутреннего производства

Промышленность химическая промышленность

Объем производства сульфита натрия в России за последние 4 года снизился почти на 30% при том, что уровень спроса на него остается стабильным. Это связано с тем, что российская продукция уступает по качеству белорусской и китайской и потребители постепенно переходят на импорт. Однако в будущем эксперты ожидают изменения ситуации

27.11.2020

Анализ рынка термоплавких клеевых композиций: отмечается рост, несмотря на кризис

Промышленность химическая промышленность

В 2020 году рынок вырос благодаря сохранившемуся стабильному спросу со стороны основных потребляющих отраслей: производство картонной упаковки увеличилось почти на 30% из-за роста доли покупок с доставкой в период самоизоляции, а объемы изготовления мебели и полиграфической продукции остались на докризисном уровне.

14.08.2020

Ситуация на рынке бытовой химии

Промышленность бытовая химия, парфюмерия и косметика

Начиная с 2015 года в России наблюдается уверенный рост продаж моющих и чистящих средств, мыльной продукции. Потребители чаще всего доверяют товарам известных мировых брендов. Увеличение популярности экологической химии является трендом как в РФ, так и за рубежом.

04.06.2020

Исследование рынка полимерного сырья: спрос в основных отраслях потребления снижается

Промышленность пластики и полимеры

Несмотря на то, что пандемия коронавируса наглядно обозначила преимущества пластиковой упаковки и другой полимерной продукции, потребление сырья для ее производства в период кризиса уменьшается. Основное сокращение идет в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, производстве продуктов питания. От серьезного падения рынок удерживает спрос со стороны производителей медицинских изделий и оборудования. По оценкам аналитиков, снижение по итогам 2020 года может составить от 2 до 6% в зависимости от развития событий с распространением коронавируса.

06.05.2020

Анализ рынка промышленных газов: значительных изменений не произошло, ситуация стабилизируется

Промышленность прочее промышленное производство

Участники рынка отмечают, что уже сталкивались с экономической нестабильностью в 2008-2009 и 2014-2015 годах и успешно преодолевали возникшие в те времена сложности. С другой стороны, спрос со стороны ключевых отраслей потребления промышленных газов в 2020 году сохраняется практически на докризисном уровне, а потребность в медицинском кислороде значительно выросла, т. к. он используется в аппаратах ИВЛ. Если ограничения, связанные с распространением коронавируса, не затянутся на многие месяцы, отрасль восстановит свои объемы уже во второй половине текущего года, а по его итогам покажет рост от 4 до 10%.