Маркетинговое исследование российского рынка эфиров канифоли

Содержание

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ ЭФИРОВ КАНИФОЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2018–2020 ГГ. 5

1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 5

1.2. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА 7

1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 9

1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 11

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЭФИРОВ КАНИФОЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2018–2020 ГГ. 13

2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ИМПОРТА, 2018-2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 13

2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ЭКСПОРТА, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 15

2.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА ЭФИРОВ КАНИФОЛИ ИЗ РОССИИ С ВЫДЕЛЕНИЕМ СТРАН СНГ (С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМОВ И СРЕДНИХ ЦЕН ПОСТАВОК). 17

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ЭФИРОВ КАНИФОЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2018-2020 ГГ. 24

3.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА, 2018-2020 ГГ. 24

3.2. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ 26

3.2.1. Профили компаний 26

3.2.2. Оценка объема и динамики производства/продаж эфиров канифоли, 2018–2020 гг. 26

3.2.3. Оценка долей производителей на рынке в динамике, 2018–2020 гг. 27

3.3. АНАЛИЗ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ 29

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЭФИРОВ КАНИФОЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2018–2020 ГГ. 33

4.1. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ 33

4.2. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ СПРОСА 33

4.3. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 34

5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 36

5.1. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 36

5.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2021–2025 ГГ. (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 36

5.3. ПРОГНОЗ ЦЕН НА ЭФИРЫ КАНИФОЛИ И КАНИФОЛЬ НА 2021–2025 ГГ. 38

5.4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 40

Список таблиц

Таблица 1. Объем и динамика рынка эфиров канифоли в РФ, 2018–2020 гг., тонн 6

Таблица 2. Оценка емкости рынка эфиров канифоли РФ 8

Таблица 3. Прогноз развития экономических факторов в России на 2021–2025 гг. 9

Таблица 4. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2021–2025 гг. 10

Таблица 5. Объем и динамика импорта эфиров канифоли в РФ (без учета стран ЕАЭС), 2018–2020 гг. 13

Таблица 6. Усредненная доля эфиров канифоли в структуре импорта России за 2018-2020 по кодам ТН ВЭД (без учета стран ЕАЭС) 13

Таблица 7. Оценка объема импорта эфиров канифоли из Беларуси, 2018–2020 гг. 14

Таблица 8. Импорт эфиров канифоли, 2018–2020 гг. 14

Таблица 9. Объем и динамика экспорта эфиров канифоли из РФ (без учета стран ЕАЭС), 2018–2020 гг. 15

Таблица 10. Усредненная доля эфиров канифоли в структуре экспорта России за 2018-2020 по кодам ТН ВЭД 16

Таблица 11. Объем и динамика экспорта эфиров канифоли из России, 2018–2020 гг. 16

Таблица 12. Экспорт из России по коду ТН ВЭД 3806300000 «Смолы сложноэфирные», 2018–2020 гг., тонн 18

Таблица 13. Экспорт из России в натуральном выражении по коду ТН ВЭД 3806900000 «Прочие канифоли и смоляные кислоты и их производные; спирт канифольный и масла канифольные; переплавленные смолы», 2018–2020 гг., тонн 19

Таблица 14. Направления и объемы экспорта эфиров канифоли в 2018–2020 гг. в натуральном выражении, тонн 19

Таблица 15. Направления и объемы экспорта эфиров канифоли в 2018-2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб. 20

Таблица 16. Импорт смол сложноэфирных в Казахстан в натуральном выражении, 2018–2020 гг., тонн 21

Таблица 17. Импорт смол сложноэфирных в Беларусь в натуральном выражении, 2018–2020 гг., тонн 21

Таблица 18. Импорт смол сложноэфирных в Кыргызстан в натуральном выражении, 2018–2020, тонн 22

Таблица 19. Импорт прочих канифолей в Казахстан в натуральном выражении, 2018–2020 гг., тонн 22

Таблица 20. Импорт прочих в Беларусь в натуральном выражении, 2018–2020 гг., тонн 23

Таблица 21. Импорт прочих канифолей в Кыргызстан в натуральном выражении, 2018–2020, тонн 23

Таблица 22. Объем и динамика внутреннего производства, 2018–2020 гг., тонн 24

Таблица 23. Объем и динамика внутреннего производства в стоимостном выражении, 2018–2020 гг. 25

Таблица 24. Профили компаний-производителей 26

Таблица 25. Объем и динамика производства/продаж эфиров канифоли, 2018-2020, тонн 26

Таблица 26. Динамика структуры рынка по игрокам в натуральном выражении, 2018–2020 гг. 27

Таблица 27. Цены на продукцию производителей, руб/т 29

Таблица 28. Цены на продукцию импортных производителей с указанием условий поставки, руб./тонну 29

Таблица 29. Цены импортных поставщиков на эфиры канифоли для сегментов производства клея и дорожной разметки 31

Таблица 30. Сравнительная таблица факторов спроса в 2018 и 2021 гг., % 35

Таблица 31. Прогноз цен, 2020-2025 гг., руб./тонну 38

Таблица 32. Прогноз цен, 2020-2025 гг., альтернативный сценарий, руб./тонну 38

Список рисунков

Рисунок 1. Объем и динамика рынка эфиров канифоли РФ в натуральном выражении, 2018–2020 гг., тонн 6

Рисунок 2. Объем и динамика рынка эфиров канифоли в РФ в стоимостном выражении, 2018–2020 гг., млн руб. 6

Рисунок 3. Структура емкости рынка эфиров канифоли 8

Рисунок 4. Прогноз объема рынка термопластика для разметки дорог в натуральном выражении, 2020–2025 гг., тыс. тонн 11

Рисунок 5. Структура рынка РФ по ассортименту в 2020 г. 11

Рисунок 6. Объем импорта эфиров канифоли в натуральном выражении, 2018–2020 гг., тонн 15

Рисунок 7. Объем и динамика экспорта эфиров канифоли в натуральном выражении, 2018–2020 гг., тонн 17

Рисунок 8. Объем и динамика внутреннего производства, 2018–2020 гг., тонн 25

Рисунок 9. Структура рынка по игрокам рынка в натуральном выражении, 2020 г. 28

Рисунок 10. Структура потребителей эфиров канифоли в РФ, 2020 г. 33

Рисунок 11. Критерии выбора поставщика у потребителей 35

Рисунок 12. Прогноз развития российского рынка эфиров канифоли на период 2021–2025 гг., тонн 37

Рисунок 13. Динамика рынка канифоли, 2018–2020 гг., тыс. тонн 38

1. Общая информация по рынку эфиров канифоли в Российской Федерации, 2018–2020

гг.

1.1. Оценка объема и динамики рынка, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Основные отрасли применения эфиров канифоли — производство материалов для дорожной разметки, термоклеев и лакокрасочных материалов.

Основа для классификации эфиров канифоли — тип сырья для производства и способ получения этого сырья. Сам эфир получают в результате взаимодействия канифоли и спирта, в данном исследовании — глицерина (трехатомный) и пентаэритрита (четырехатомный спирт). В отличие от эфиров одноатомных спиртов и канифоли, представляющих собой вязкие жидкости с температурой кипения 210–300 °С, глицериновый и пентаэритритовый эфиры канифоли — это твердые смолы.

Основное сырье для производства — канифоль. Это хрупкое, стекловидное, аморфное вещество от темно-красного до светло-желтого цвета, входит в состав группы смол хвойных деревьев. По способу получения выделяют: живичную, экстракционную и талловую канифоль.

Живичную канифоль получают отгонкой скипидара из очищенной живицы (в данном случае в промышленности применяется сосновая живица). Экстракционную канифоль получают экстракцией органическими растворителями (чаще всего бензином) измельченной смолистой древесины хвойных деревьев (обычно сосны обыкновенной). Талловую канифоль получают фракционной перегонкой таллового масла. Талловая канифоль является смесью кислот и изомеров смолы, это продукт вакуумной ректификации сырого таллового масла.

…

На рынке наиболее распространены следующие эфиры канифоли: …

Эфиры канифоли обладают адгезией к широкому спектру материалов, благодаря своей полярности и совместимости с полимерами, поэтому многие термоклеи делают на основе эфиров канифоли. Из крупнейших сфер применения необходимо отметить и изготовление дорожной разметки.

Объем рынка — это ключевой количественный показатель рынка, используемый для оценки его масштаба и инвестиционной привлекательности. Объем рынка эфиров канифоли в России демонстрирует то, сколько продукции в отчетном периоде времени приобрели российские потребители. Очевидно, что при проведении маркетингового исследования любого товарного рынка определение его объема и динамики является важнейшей задачей, от правильности расчета этого показателя зависят фундаментальные оценки различных рыночных аспектов.

Объем любого товарного рынка (рынок эфиров канифоли в России не является исключением) в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта

Для определения объема рынка в натуральном и денежном выражении в ходе исследования были отдельно определены объемы внутреннего производства (более подробно см. п. 3.1), внешнеторговых поставок эфиров канифоли на российский рынок, а также масштабы экспорта продукции из России (более подробно см. п. 2.1–2.3).

Таблица 1. Объем и динамика рынка эфиров канифоли в РФ, 2018–2020 гг., тонн

Показатель	2018 год	2019 год	2020 год
Импорт
Экспорт
Производство
Объем рынка

Источник: данные ФТС России, Росстата, TRADE MAP, НСК РБ, аналитика MegaResearch

В итоге объем рынка эфиров канифоли в России в натуральном выражении в 2020 г. составил …

Рисунок 1. Объем и динамика рынка эфиров канифоли РФ в натуральном выражении, 2018–2020 гг., тонн

Источник: данные ФТС России, Росстата, TRADE MAP, НСК РБ, аналитика MegaResearch 

Рисунок 2. Объем и динамика рынка эфиров канифоли в РФ в стоимостном выражении, 2018–2020 гг., млн руб.

Источник: данные ФТС России, Росстата, TRADE MAP, НСК РБ, аналитика MegaResearch 

…

1.2. Оценка емкости рынка

Емкость рынка — это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.

Основными потребителями для рынка эфиров канифоли являются лакокрасочная промышленность, производство пластиката для дорожной разметки, производство клеев. В данном исследовании потенциальная емкость рынка рассчитывается при условии применения только рассматриваемых эфиров канифоли, без учета товаров-заменителей.

Емкость рынка была рассчитана исходя из ряда параметров, а именно:

• расхода покрасочного материала (термопластика) на 1 км линии и общей протяженности дорог с твердым покрытием в РФ;

• производства клея в РФ;

• производство ЛКМ, резинотехнических покрытий, липких лент, мастик для шумоизоляции, косметической промышленности, герметиков, в полиграфическом деле, в пищевой промышленности и т.д.

Согласно документу «Производственные затраты времени и расход материалов на работы по содержанию автомобильных дорог с использованием новой техники и технологий», утвержденному Минтрансом России 28.01.2004 (актуальная версия от 17.06.2011), расход покрасочного материала (термопластика) …

Общая протяженность дорог с твердым покрытием в РФ на начало 2020 г. составляет …

Приняв средний расход термопластика на 1 км сплошной линии равным 800 кг, получаем необходимый объем термопластика для покрытия всех дорог в России – ... тонн. Доля эфиров канифоли в составе термопластика составляет около **%. В расчете не учтена годовая периодичность смены разметки ввиду климатических и институциональных факторов на территории России, т. е. в расчете периодичность проведения покрасочных работ составляет один раз в год.

Таким образом, емкость данного сегмента рынка составляет …

Объем производства клея в 2020 г. в России составил …

Эфиры канифоли в небольших количествах применяются при производстве ЛКМ, резинотехнических покрытий, липких лент, мастик для шумоизоляции, косметической промышленности, герметиков, в полиграфическом деле, в пищевой промышленности и т.д.

Таблица 2. Оценка емкости рынка эфиров канифоли РФ

Показатель	Объем производства конечной продукции, тыс. тонн	Доля эфиров канифоли в составе продукта, %	Потенциальная емкость для сегмента, тыс. тонн.
Термопластик
Клеи

Источник: аналитика MegaResearch

Рисунок 3. Структура емкости рынка эфиров канифоли

Источник: аналитика MegaResearch

…

1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Рассмотрим факторы, влияющие на рынок.

Экономические факторы

Основными экономическими факторами, влияющими на рынок эфиров канифоли, являются темпы роста ВВП, строительства и торговли.

Министерством экономического развития РФ публикуются прогнозы социально-экономического развития страны.

Таблица 3. Прогноз развития экономических факторов в России на 2021–2025 гг.

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Темп роста ВВП, %
Темп роста строительства, %
Темп роста оптовой и розничной торговли, %
Темп роста строительства и реконструкции дорог, %

Источник: Минэкономразвития России, государственная программа «Развитие транспортной системы»

Темпы роста экономики в предстоящий период, по прогнозам Минэкономразвития России, составят …

При этом стоит отметить, что …

…

Таблица 4. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2021–2025 гг.

Показатель	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Среднегодовой курс доллара США, руб.

Источник: Минэкономразвития России

…

1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

Основным сегментом потребления эфиров канифоли являются производители материалов для дорожной разметки. Безусловно, это связано с большим объемом строительства и реконструкции дорог с твердым покрытием.

Термопластик на сегодняшний день активно вытесняет краску в отрасли строительства и реконструкции дорог за счет своих технико-экономических характеристик. Именно развитие рынка термопластика оказывает одно из ключевых воздействий рынок эфиров канифоли.

По прогнозам аналитиков MegaResearch, объем рынка термопластика в ближайшее время …

Объем рынка термопластика в 2020 году определялся по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта

По прогнозу, к 2025 г. объем рынка термопластика в России составит ... тонн.

Рисунок 4. Прогноз объема рынка термопластика для разметки дорог в натуральном выражении, 2020–2025 гг., тыс. тонн

Источник: данные TRADE MAP, аналитика MegaResearch

…

Рисунок 5. Структура рынка РФ по ассортименту в 2020 г.

Источник: данные производителей, аналитика MegaResearch

На сегодняшний день большую часть рынка занимает …

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке эфиров канифоли в Российской Федерации, 2018–2020 гг.

2.1. Оценка объема и динамики импорта, 2018-2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В данном разделе показана оценка внешнеторговых поставок эфиров канифоли в РФ в период 2018–2020 гг.

Анализ внешнеторговых поставок проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России без учета торговых отношений со странами Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан), так как в рамках ЕАЭС подробной таможенной статистики с указанием наименований перевозимой продукции нет.

В рамках исследуемого периода объем импорта устойчиво растет как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Объем импорта в 2020 г. в натуральном выражении составил …

К 2020 г. доля импортной продукции на рынке РФ составляет …

Таблица 5. Объем и динамика импорта эфиров канифоли в РФ (без учета стран ЕАЭС), 2018–2020 гг.

Показатель	2018 год	2019 год	2020 год
Объем импорта эфиров канифоли в натуральном выражении, тонн
Объем импорта эфиров канифоли в стоимостном выражении, млн руб.

Источник: данные ФТС России, Росстата, аналитика MegaResearch

В рамках данного исследования экспертно был определен объем импорта в РФ эфиров канифоли из стран ЕАЭС, а именно Беларуси, т. к. импортные поставки по кодам ТН ВЭД «3806300000 - Смолы сложноэфирные» и 3806900000 «Прочие канифоли и смоляные кислоты, и их производные; спирт канифольный и масла канифольные; переплавленные смолы» были зафиксированы только из этой страны.

Оценка объемов импорта была проведена исходя из доли эфиров канифоли в общей структуре импорта в России по данным ФТС России и экстраполирована на Беларусь с учетом объема импорта из Белоруссии (данные Trade Map и Белстат) по кодам ТН ВЭД 3806300000 и 3806900000. Следует отметить при этом, что импорта из Беларуси в Россию по коду 3806900000 практически не было.

Таблица 6. Усредненная доля эфиров канифоли в структуре импорта России за 2018-2020 по кодам ТН ВЭД (без учета стран ЕАЭС)

Код ТН ВЭД	Доля эфиров канифоли в объеме импорта, %
3806300000
3806900000

Источник: данные ФТС РФ, TRADE MAP, аналитика MegaResearch

Таблица 7. Оценка объема импорта эфиров канифоли из Беларуси, 2018–2020 гг.

Показатель	2018 год	2019 год	2020 год
Объем импорта эфиров канифоли в натуральном выражении, тонн
Объем импорта эфиров канифоли в стоимостном выражении, млн руб.

Источник: данные TRADE MAP, Белстат, аналитика MegaResearch

Таким образом, исходя из вышеперечисленных данных, стало возможным определение общего объема импорта.

Таблица 8. Импорт эфиров канифоли, 2018–2020 гг.

Показатель	2018 год	2019 год	2020 год
Объем импорта эфиров канифоли в натуральном выражении, тонн
Объем импорта эфиров канифоли в стоимостном выражении, млн руб.

Источник: данные TRADE MAP, Белстат, аналитика MegaResearch

Рисунок 6. Объем импорта эфиров канифоли в натуральном выражении, 2018–2020 гг., тонн

Источник: данные ФТС России, TRADE MAP, Белстат, аналитика MegaResearch

…

 

2.2. Оценка объема и динамики экспорта, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Анализ экспорта эфиров канифоли из России проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России без учета торговых отношений со странами Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан), так как в рамках ЕАЭС подробной таможенной статистики с указанием наименований перевозимой продукции нет.

Таблица 9. Объем и динамика экспорта эфиров канифоли из РФ (без учета стран ЕАЭС), 2018–2020 гг.

Показатель	2018 год	2019 год	2020 год
Объем экспорта эфиров канифоли из РФ в натуральном выражении, кг
Объем экспорта эфиров канифоли из РФ в стоимостном выражении, тыс. руб.

Источник: данные ФТС России, Росстата, аналитика MegaResearch

Учет экспорта эфиров канифоли из России в страны ЕАЭС проведен экспертно, по данным интернет-ресурса Trade Map по международной таможенной торговле. Оценка объемов экспорта была проведена исходя из доли эфиров канифоли в общей структуре экспорта из России по данным ФТС России и экстраполирована на страны ЕАЭС, с учетом объема экспорта из России (данные Trade Map) по кодам ТН ВЭД 3806300000 и 3806900000 (экспорта эфиров канифоли по коду 3806900000 практически не было). 

Таблица 10. Усредненная доля эфиров канифоли в структуре экспорта России за 2018-2020 по кодам ТН ВЭД

Код ТН ВЭД	Доля эфиров канифоли в объеме импорта, %
3806300000
3806900000

Источник: данные ФТС РФ, TRADE MAP, аналитика MegaResearch 

Оценка суммарного объема экспорта эфиров канифоли из России в страны ЕАЭС и прочие страны мира приведена в таблице ниже.

Таблица 11. Объем и динамика экспорта эфиров канифоли из России, 2018–2020 гг.

Показатель	2018 год	2019 год	2020 год
Объем экспорта эфиров канифоли в натуральном выражении, тонн
Объем экспорта эфиров канифоли в стоимостном выражении, млн руб.

Источник: данные TRADE MAP, аналитика MegaResearch 

Рисунок 7. Объем и динамика экспорта эфиров канифоли в натуральном выражении, 2018–2020 гг., тонн

Источник: данные TRADE MAP, аналитика MegaResearch 

Экспорт эфиров канифоли из России …

2.3. Основные направления экспорта эфиров канифоли из России с выделением стран СНГ (с указанием объемов и средних цен поставок).

Основной задачей данного раздела является выявление объемов экспорта из России. Учет экспортных поставок по кодам ТН ВЭД 3806300000 «Смолы сложноэфирные» и 3806900000 «Прочие канифоли и смоляные кислоты, и их производные; спирт канифольный и масла канифольные; переплавленные смолы» проведен по данным интернет-ресурса Trade Map по международной таможенной торговле. 

По коду ТН ВЭД 3806300000 «Смолы сложноэфирные» в 2020 г. основным направлением экспорта …

Таблица 12. Экспорт из России по коду ТН ВЭД 3806300000 «Смолы сложноэфирные», 2018–2020 гг., тонн

Страна	2018 год			2019 год			2020 год
	Тонн	Тыс. долл. США	тыс. долл. США за 1 тонну	Тонн	Тыс. долл. США	тыс. долл. США за 1 тонну	Тонн	Тыс. долл. США	тыс. долл. США за 1 тонну
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Узбекистан
Австрия
Германия
Монголия
Всего

Источник: TRADE MAP, аналитика MegaResearch 

Экспорт по коду ТН ВЭД 3806900000 «Прочие канифоли и смоляные кислоты и их производные; спирт канифольный и масла канифольные; переплавленные смолы» незначителен.

Суммарный объем экспорта по данному коду ТН ВЭД составляет …

 

Таблица 13. Экспорт из России в натуральном выражении по коду ТН ВЭД 3806900000 «Прочие канифоли и смоляные кислоты и их производные; спирт канифольный и масла канифольные; переплавленные смолы», 2018–2020 гг., тонн

Страны

2018 год

2019 год

2020 год

Тонн

Тыс. долл. США

тыс. долл. США за 1 тонну

Тонн

Тыс. долл. США

тыс. долл. США за 1 тонну

Тонн

Тыс. долл. США

тыс. долл. США за 1 тонну

Украина

Беларусь

Казахстан

Всего

Источник: TRADE MAP, аналитика MegaResearch 

В рамках данного исследования была проведена оценка объемов экспорта эфиров канифоли из России в страны СНГ. 

Оценка объемов экспорта была проведена исходя из доли эфиров канифоли в общей структуре экспорта из России по данным ФТС России и экстраполирована на страны СНГ и/или ЕАЭС.

Таким образом было выявлено, что …

По мнению аналитиков MegaResearch, средняя стоимость экспорта 1 тонны эфиров канифоли в 2020 г. равна …

Таблица 14. Направления и объемы экспорта эфиров канифоли в 2018–2020 гг. в натуральном выражении, тонн

Страна	2018 год	2019 год	2020 год
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Узбекистан
Всего

Источник: TRADE MAP, аналитика MegaResearch 

Таблица 15. Направления и объемы экспорта эфиров канифоли в 2018-2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб.

Страна	2018 год	2019 год	2020 год
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Узбекистан
Всего

Источник: TRADE MAP, аналитика MegaResearch 

…

Таблица 16. Импорт смол сложноэфирных в Казахстан в натуральном выражении, 2018–2020 гг., тонн

Страна	2018 год	2019 год	2020 год
Российская Федерация
Беларусь
Всего

Источник: TRADE MAP, аналитика MegaResearch 

Таблица 17. Импорт смол сложноэфирных в Беларусь в натуральном выражении, 2018–2020 гг., тонн

Производитель	2018 год	2019 год	2020 год
Российская Федерация
Польша
Литва
Италия
Румыния
Чехия
Китай
Португалия
Германия
Греция
Нидерланды
Всего

Источник: TRADE MAP, аналитика MegaResearch 

Таблица 18. Импорт смол сложноэфирных в Кыргызстан в натуральном выражении, 2018–2020, тонн

Производитель	2018 год	2019 год	2020 год
Китай
Всего

Источник: TRADE MAP, аналитика MegaResearch

Анализ импорта по коду ТН ВЭД 3806300000 «Смолы сложноэфирные» в страны-участники показал, что …

…

Таблица 19. Импорт прочих канифолей в Казахстан в натуральном выражении, 2018–2020 гг., тонн

Страна	2018 год	2019 год	2020 год
Российская Федерация
Всего

Источник: TRADE MAP, аналитика MegaResearch

Таблица 20. Импорт прочих в Беларусь в натуральном выражении, 2018–2020 гг., тонн

Страна	2018 год	2019 год	2020 год
Турция
Бельгия
Российская Федерация
Италия
Соединенные Штаты Америки
Бразилия
Польша
Весь Мир

Источник: TRADE MAP, аналитика MegaResearch

Таблица 21. Импорт прочих канифолей в Кыргызстан в натуральном выражении, 2018–2020, тонн

Страна	2018 год	2019 год	2020 год
Казахстан
Всего

Источник: TRADE MAP, аналитика MegaResearch

…

 

3. Конкурентный анализ на рынке эфиров канифоли в Российской Федерации, 2018-2020 гг.

3.1. Оценка объема и динамики внутреннего производства, 2018-2020 гг.

По состоянию на начало 2021 г. общий объем производства в России на рынке формируют 3 компании, основными из которых являются …

В таблице и на диаграмме ниже представлены объемы и динамика производства эфиров канифоли по компаниям-производителям за исследуемый период.

Оценка объема производства была проведена экспертно по данным производителей, анализа ассортимента продукции, финансовой отчетности предприятий за исследуемый период, а также по итогам легендированного общения с представителями предприятий.

Таблица 22. Объем и динамика внутреннего производства, 2018–2020 гг., тонн

Производитель	2018 год	2019 год	2020 год
ООО «ПК ХимПром»
ООО «Сиблес»
Всего

Источник: аналитика MegaResearch

Рисунок 8. Объем и динамика внутреннего производства, 2018–2020 гг., тонн

Источник: аналитика MegaResearch

…

Таблица 23. Объем и динамика внутреннего производства в стоимостном выражении, 2018–2020 гг.

Показатель	2018 год	2019 год	2020 год
Средняя цена российских производителей, руб./тонну
Объем внутреннего производства в стоимостном выражении, млн. руб.

Источник: данные компаний-производителей, аналитика MegaResearch

… 

3.2. Крупнейшие производители, представленные на рынке

3.2.1. Профили компаний

Рассмотрим профили компаний — производителей эфиров канифоли, представленных на российском рынке.

Таблица 24. Профили компаний-производителей

Название организации	Адрес	Краткое описание
ООО «Сиблес»	С.Петербург, ул. Таллинская, 7А	Компания «Сиблес» более 12 лет работает на рынке лесохимической продукции. До 2020 г. занималась дистрибуцией, с 2020 г. имеет собственное производство эфиров канифоли
ООО «СТиМ»	Беларусь, г. Брест, ул. Катин Бор 103	Компания является производителем оборудования и материалов для дорожной разметки. С 2019 г. имеет собственный цех по производству эфиров канифоли. Проектная мощность производства: 4 230 тонн ежегодно.

Источник: данные компаний-производителей

3.2.2. Оценка объема и динамики производства/продаж эфиров канифоли, 2018–2020 гг.

Рассмотрим динамику производства/продаж основных игроков на российском рынке.

Таблица 25. Объем и динамика производства/продаж эфиров канифоли, 2018-2020, тонн

Производитель	2018 год	2019 год	2020 год
ООО «ПК ХимПром»
ООО «Сиблес»
Kraton Chemical
ООО «СТиМ»
Прочие

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

…

3.2.3. Оценка долей производителей на рынке в динамике, 2018–2020 гг.

Исходя из данных, представленных выше, стало возможным выделить долю каждой компании на рынке эфиров канифоли в РФ в рассматриваемом периоде.

Таблица 26. Динамика структуры рынка по игрокам в натуральном выражении, 2018–2020 гг.

Производитель	2018 год	2019 год	2020 год
ООО ПК ХимПром
ООО Сиблес
Прочие

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

…

Рисунок 9. Структура рынка по игрокам рынка в натуральном выражении, 2020 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

…
 

3.3. Анализ ценовой политики основных конкурентов

Рассмотрим рыночные цены производителей эфиров канифоли. Цены на товары были получены в результате легендированного общения с представителями отделов продаж компаний, а также в результате анализа данных ФТС России.

Цены на глицериновый эфир канифоли российских производителей находятся в диапазоне …

Таблица 27. Цены на продукцию производителей, руб/т

Наименование производителя	Глицериновый эфир канифоли	Пентаэритритовый эфир канифоли	Область применения/основные потребители
ООО «Сиблес»
ОАО «Лесохимик»

Источник: ФТС России, данные компаний-производителей

…

Ниже дополнительно приведены цены основных импортных поставщиков на эфиры канифоли с указанием условий поставки и в разрезе поставок для сегментов производства клея и дорожной разметки.

Таблица 28. Цены на продукцию импортных производителей с указанием условий поставки, руб./тонну

Наименование производителя	Эфиры канифоли	Пункт и условие поставки	Основные потребители

Источник: ФТС России, данные компаний-производителей

Наиболее дорогая импортная продукция — у компании …
 

Таблица 29. Цены импортных поставщиков на эфиры канифоли для сегментов производства клея и дорожной разметки

Наименование производителя	Цена для производства клея, руб/тонну	Условия поставки	Пункт поставки	Цена для производства дорожной разметки, руб/тонну	Условия поставки	Пункт поставки
SUPERTAC CHEMICALS CO.,LIMITED
PROMAX INDUSTRIES APS

Источник: ФТС России 

4. Анализ потребления на рынке эфиров канифоли в Российской Федерации, 2018–2020 гг.

4.1. Основные отрасли потребления и потребительские группы

К основным отраслям потребления относятся:

• производство пластиката для дорожной разметки;

• производство клея; 

• лакокрасочная отрасль;

• пищевая промышленность.

Структура потребителей была определена по данным импортных поставок (ФТС России) на основе ручной выборки таможенных деклараций, а также по данным производителей эфиров канифоли.

Рисунок 10. Структура потребителей эфиров канифоли в РФ, 2020 г.

Источник: ФТС России, данные компаний-производителей

4.2. Анализ факторов спроса

Основные факторы спроса определены по итогам легендированного общения с представителями игроков рынка эфиров канифоли (глицеринового и пентаэритритового):

• …

• …

• …

• …

 

4.3. Критерии выбора поставщика основными потребителями

Основные критерии к выбору поставщика были определены на основе анализа тендерных закупок, а также по итогам легендированного общения с представителями предприятий.

Представителям компаний предлагалось распределить приоритеты по следующим пунктам:

• Цена;

• Доставка;

• Близость складов;

• Технические характеристики;

• Наличие сертификатов, документации и т.д.

Каждый пункт оценивался в процентном соотношении (сумма всех факторов – 100).

Рисунок 11. Критерии выбора поставщика у потребителей

Источник: данные портала госзакупок, данные компаний производителей

Ключевыми критериями выбора поставщиков на рынке России являются: …

Таблица 30. Сравнительная таблица факторов спроса в 2018 и 2021 гг., %

Фактор	Исследование MegaResearch, 2018 год	Исследование MegaResearch, 2021 год

Источник: данные компаний производителей

Стоит отметить, что ведущим фактором, ввиду кризисных явлений, на сегодняшний день при выборе поставщика потребителями является …
 

5. Прогнозы и выводы

5.1. Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

Сдерживающие факторы на рынке эфиров канифоли:

• …

• …

Драйверы роста рынка:

• …

• …

• …

5.2. Перспективы и прогноз развития рынка на среднесрочный период 2021–2025 гг. (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

…

Рисунок 12. Прогноз развития российского рынка эфиров канифоли на период 2021–2025 гг., тонн

Источник: аналитика MegaResearch

…

5.3. Прогноз цен на эфиры канифоли и канифоль на 2021–2025 гг.

Одним из основных факторов воздействия на уровень цен на эфиры канифоли является доступность сырья — канифоли.

Объем рынка канифоли в России к 2020 г. сократился до …

Рисунок 13. Динамика рынка канифоли, 2018–2020 гг., тыс. тонн

Источник: TRADE MAP, Росстат, аналитика MegaResearch

В последующих расчетах предполагается, что, начиная с 2022 г. …

Таблица 31. Прогноз цен, 2020-2025 гг., руб./тонну

Продукт	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
Глицериновый эфир канифоли
Пентаэритритовый эфир канифоли
Канифоль

Источник: аналитика MegaResearch

…

Таблица 32. Прогноз цен, 2020-2025 гг., альтернативный сценарий, руб./тонну

Продукт	2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		2025
Глицериновый эфир канифоли
Пентаэритритовый эфир канифоли
Канифоль

Источник: аналитика MegaResearch

…

5.4. Ключевые выводы по исследованию

В результате проведенного исследования рынка эфиров канифоли в России было выявлено:

...