Рынок оксиэтилидендифосфоновой кислоты, 2021-2023 гг

Содержание
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ    5
2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ОКСИЭТИЛИДЕНДИФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ В РОССИИ, 2021–2023 ГГ.    6
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА ОКСИЭТИЛИДЕНДИФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    6
2.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    8
2.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ)    9
2.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    9
2.4.1. По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)    9
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА АНАЛИЗИРУЕМОМ РЫНКЕ В РОССИИ, 2021–2023 ГГ.    11
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    11
3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (РОССИЙСКИЕ/ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ)    11
3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, продукция)    11
3.2.2. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    11
3.2.3. Динамика цен, 2021–2023 гг.    12
3.3. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ПО КЛЮЧЕВЫМ КОНКУРЕНТАМ    12
3.4. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН    13
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА АНАЛИЗИРУЕМОМ РЫНКЕ В РОССИИ    14
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    14
4.2. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ    15
4.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность)    15
4.2.2. Ассортимент и оценка среднегодовых объемов потребления    15
4.2.3. Перечень химической продукции, производимой из ОЭДФК    16
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    17
5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    17
5.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    17
5.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2027 Г.    17
5.4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    18

Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка ОЭДФК в России, 2021–2023 гг.    7
Таблица 2. Доля поставок из Китая в общем объеме импорта продукции, 2023 г.    8
Таблица 3. Профили крупнейших игроков рынка    11
Таблица 4. Оценка объема и динамики производства/продаж анализируемых видов сырья    11
Таблица 5. Динамика цен на рынке ОЭДФК, 2021–2023 гг., руб/кг    12
Таблица 6. Профили крупнейших потребителей    15
Таблица 7. Ассортимент и объемы потребления    15
Таблица 8. Перечень производимой продукции    16
 
Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка ОЭДФК в России, 2021–2023 гг.    6
Рисунок 2. Крупнейшие игроки рынка (импортеры) ОЭДФК, 2021–2023 гг.    9
Рисунок 3. Емкость рынка ОЭДФК в России в 2023 г., млн руб.    14
Рисунок 4. Прогноз динамики рынка ОЭДФК в России за период 2020–2025 гг., млн руб.    18

 

Общий обзор рынка оксиэтилидендифосфоновой кислоты в России, 2021–2023 гг.

Оценка объема рынка оксиэтилидендифосфоновой кислоты, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Методология расчета

Объем рынка оценивался по формуле: Объем рынка = Производство РФ + Импорт – Экспорт.

Объемы импорта и экспорта были рассчитаны по фактическим данным таможенной базы ВЭД.

Рынок ОЭДФК в РФ является ... По результатам проведенных интервью с игроками рынка …

Объем рынка ОЭДФК в 2023 году составил ... тонн в натуральном и … руб. в денежном выражении.

Расчет рынка в стоимостном выражении произведен на основе данных таможенных деклараций. Важно учитывать, что основная часть импортных поставок произведена по цене, которая не включает НДС, таможенные пошлины и сборы, а также стоимость доставки по территории РФ. В связи с этим стоимостной объем рынка реализованной продукции может быть выше на 20-30% от указанных в таблице объемов.

Рисунок 1. Объем рынка ОЭДФК в России, 2021–2023 гг.

Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch

Таблица 1. Объем рынка ОЭДФК в России, 2021–2023 гг.

	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	CAGR
Рынок ОЭДФК	тыс. т
Импорт	тыс. т
Экспорт (реэкспорт)	тыс. т
Рынок ОЭДФК	млн ₽[1]
Импорт	млн ₽
Экспорт (реэкспорт)	млн ₽

Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внешние факторы

1. Исследуемый рынок является импортозависимым. Основным поставщиком продукции является Китай.

Таблица 2. Доля поставок из Китая в общем объеме импорта продукции, 2023 г.

			Ед. изм.		Общий объем поставок		Поставки из Китая		Доля китайских поставок
ОЭДФК		тыс. т
ОЭДФК		млн ₽

Источник: таможенная статистика, оценка MegaResearch

2. …

Внутренние факторы

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических условий и санкционной политики)

 

Оценка структуры рынка, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

Лидерами поставок ОЭДФК на российский рынок являются 4 китайские компании:

Рисунок 2. Крупнейшие игроки рынка (импортеры) ОЭДФК, 2021–2023 гг.

 

Источник: таможенная статистика, оценка MegaResearch

 

 

Конкурентный анализ и производство на анализируемом рынке в России, 2021–2023 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Рассматриваемый рынок является ...

Основными поставщиками импортного химического сырья являются ...

В связи с этим ключевые игроки, рассмотренные в данном отчете, — …

 

Крупнейшие игроки рынка (российские/зарубежные производители)

Профили компаний (наименование, местоположение, продукция)

Таблица 3. Профили крупнейших игроков рынка 

№	Наименование	Страна	Продукция
1
2
3
4

Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Таблица 4. Оценка объема и динамики производства/продаж анализируемых видов сырья

№	Наименование	Продукция	В натуральном выражении  (тонн)			В стоимостном выражении  (тыс. USD)[2]
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
1
2
3
4

Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Динамика цен, 2021–2023 гг.

Анализ цен проведен на основе изучения тендерных закупок, статистики ВЭД и открытых предложений о цене на рынке.

Таблица 5. Динамика цен на рынке ОЭДФК, 2021–2023 гг., руб/кг

	Средняя цена ОЭДФК, импорт[3]	Средняя цена ОЭДФК, тендеры	Средняя рыночная цена, РФ
2023
2022
2021

Источник: ФТС России, анализ тендерных закупок, открытые источники, оценка MegaResearch

Ценовая ситуация на рынке по ключевым конкурентам

На рынке ОЭДФК можно отметить следующие тенденции:

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

Анализ потребления на анализируемом рынке в России

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Российский рынок обладает потенциалом роста, что обусловлено рядом факторов:

По оценке аналитиков MegaResearch с учетом интервью с игроками рынка, емкость рынка химического сырья для ОЭДФК …

Рисунок 3. Емкость рынка ОЭДФК в России в 2023 г., млн руб.

 

Источник: мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

 

 

Крупнейшие потребители, представленные на рынке

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность)

Ключевые потребители ОЭДФК определены по результатам анализа ФТС РФ и тендерных закупок.

Таблица 6. Профили крупнейших потребителей

№	Наименование	Местоположение	Контактные данные	Отраслевая принадлежность
1
2
3
4
5
6	«ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные»	Иркутская область, город Усть-Кут, ул. Кирова, д. 136	261.domokey.ru	Генерирующая компания

Источник: ФТС России, таможенная статистика ООН, статистика тендерных закупок, оценка MegaResearch

Основными потребителями изучаемой продукции являются …

Ассортимент и оценка среднегодовых объемов потребления 

Оценка ассортимента потребляемого сырья и среднегодовых объемов потребления проведена, по данным ФТС, анализа тендерных закупок.

Таблица 7. Ассортимент и объемы потребления

№	Наименование	Продукция	Среднегодовой объем потребления, тонн	Среднегодовой объем потребления, млн руб.[4]
1
2
3
4
5
6	«ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные»	ОЭДФК

Источник: ФТС России, таможенная статистика ООН, статистика тендерных закупок, оценка MegaResearch

 

Перечень химической продукции, производимой из ОЭДФК

Перечень производимой продукции приведен на основе анализа деклараций ФТС, описания тендерных закупок, оценок игроков рынка.

Таблица 8. Перечень производимой продукции

№	Наименование	Продукция	Назначение/применение
1
2
3
4
5
6	«ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные»	ОЭДФК	Приобретение ингибитора солеотложения оксиэтилидендифосфоновой кислоты на 2023–2024 гг. для нужд ООО «УКТСиК»

Источник: ФТС России, таможенная статистика ООН, статистика тендерных закупок, оценка MegaResearch

 

 

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке 

 

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

 

Прогноз развития рынка до 2027 г.

Рисунок 4. Прогноз динамики рынка ОЭДФК в России за период 2020–2025 гг., млн руб.[5]

Источник: анализ MegaResearch

 

Ключевые выводы по исследованию