Анализ рынка гусеничных вездеходов в РФ, 2013-2014 гг

Анализ рынка гусеничных вездеходов в РФ, 2013-2014 гг.

стр. 3 из 24

Анализ рынка гусеничных вездеходов в РФ, 2013-2014 гг.

Москва, апрель 2015

Содержание

Список таблиц 3

Список диаграмм 3

Методологические комментарии к исследованию 4

1. Обзор рынка гусеничных вездеходов в РФ, 2013-2014 гг. 5

1.1. Общая информация по рынку 5

1.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 5

1.1.2. Объем и динамика рынка, 2013-2014 гг. 6

1.1.3. Емкость рынка 6

1.1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 6

1.1.5. Объем рынка демилитаризованной гусеничной техники 2011-2014 гг. (МТЛБ, ГАЗ, ГТТ, МТЛ) 7

1.2. Структура рынка 8

1.2.1. По производителям, оценка доли рынка импортных товаров 8

2. Анализ производства гусеничных вездеходов в РФ, 2013-2014 гг. 11

2.1. Объем и динамика производства 11

2.2. Сегментация производства по регионам 11

2.3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 12

2.3.1. Основные компании-производители: объем производства и доля на рынке 12

2.3.1.1. ОАО «Машиностроительная компания «Витязь» (г. Ишимбай) 12

2.3.1.2. ООО «…» 13

2.3.1.3. ОАО «…» 13

2.3.1.4. ОАО «…» 13

2.3.1.5. ОАО «…» 13

2.3.1.6. ОАО «…» 13

2.3.2. Модельный ряд 14

2.3.3. Каналы сбыта компаний-производителей 16

2.3.4. Анализ цен производителей 17

2.4. Оценка положения компании заказчика на рынке 18

3. Рекомендации и выводы по исследованию 19

3.1. Перспективы развития рынка 19

3.2. Выводы по исследованию 20

Приложение 1. Сведения о внешнеэкономической деятельности по поставке вездеходов в 2013-2014 годах 21

Приложение 2. Сведения о демилитаризации военных вездеходов по данным Министерства обороны в 2011-2014 годах 22

Информация об исполнителе проекта 25

Список таблиц

Таблица 1. Импортируемые вездеходы (кол-во) в 2013-2014 годах 9

Таблица 2. Оценка производственного плана ОАО «Машиностроительная компания «Витязь» (г. Ишимбай) на 2015 год. 12

Таблица 3. Объем выпуска вездеходов ООО «…» по годам 12

Таблица 9. Модельный ряд ООО «…» 14

Таблица 10. Модельный ряд ОАО «…» 15

Таблица 11. Модельный ряд ОАО «…» 15

Таблица 12. Модельный ряд ОАО «…» 15

Таблица 13. Заказчики и объемы поставок ОАО «…» 16

Таблица 14. Цены компаний-производителей вездеходов (май 2015 года) 17

Таблица 15. Сведения о демилитаризации военных вездеходов по данным Министерства обороны РФ в 2011-2014 годах 22

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка в 2013-2014 годах (в шт.) 6

Диаграмма 2. Количество демилитаризованных вездеходов по годам (2011-2014) 7

Диаграмма 3. Объем и динамика производства вездеходов в 2013-2014 годах 11

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценный анализ рынка гусеничных вездеходов в РФ.

Период исследования – 2013-2014 годы.

Задачи выполняемой работы

Получение актуальной информации о рынке. Анализ конкурентов. Определение их доли на рынке. Формирование стратегии увеличения объема продаж.

География исследования

Россия.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка гусеничных вездеходов в РФ, 2013-2014 гг.

Общая информация по рынку

Основные характеристики исследуемой продукции

Вездеходы на гусеничном ходу, предназначенные для эксплуатации в условиях тотального бездорожья, представляют собой достаточно разнообразную группу транспортных средств, различающихся по грузоподъемности, функциональному назначению, возможности преодолевать водные и снежные преграды и по другим параметрам.

В нашей стране традиционно развита промышленная культура разработки разнообразной вездеходной техники в силу исключительных природных условий, а также наличия большого опыта производства гусеничной тракторной и боевой техники. В стране действует значительное число предприятий, которые содержат в своей продуктовой линейке различные гусеничные транспортеры и вездеходы.

В условиях советской плановой экономики разработкой специализированной вездеходной техники гражданского назначения занимались конструкторские коллективы сразу нескольких заводов: Горьковского автомобильного (ГАЗ), Сталинградского и Харьковского тракторных заводов, Муромского тепловозостроительного завода, а также некоторых других предприятий, ориентировавшись на адаптацию для гражданских нужд зарекомендовавших себя гусеничных тягачей военного назначения, легких танков и другой оборонной техники.

В условиях рыночной экономики и жесткой конкуренции произошла …

Вместе с тем …

Объем и динамика рынка, 2013-2014 гг.

На текущий момент объем рынка оценивается примерно в *** машин различного назначения и характеристик в год, как показано на следующей диаграмме.

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка в 2013-2014 годах (в шт.)

***

Источник: расчет MegaResearch

Емкость рынка

Используя данные из предыдущего пункта, можно оценить потенциальную емкость рынка вездеходов различного назначения в России в *** . Часть этого количества возможно достичь за счет импортозамещения. С другой стороны, спрос на вездеходную технику диктуется в первую очередь …

Однако спрос …

Спрос на вездеходы будет …

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

К наиболее перспективным тенденциям развития рынка следует отнести …

Объем рынка демилитаризованной гусеничной техники 2011-2014 гг. (МТЛБ, ГАЗ, ГТТ, МТЛ)

В Приложении 1 представлены сведения о демилитаризации военных вездеходов. Примечательно, что все армейские вездеходы выставляются на конкурсы после списания в качестве лома цветных и черных металлов. Как правило, …

На ниже приведенной диаграмме предоставлены количественные значения демилитаризации вездеходов основных марок согласно сведениям Министерства обороны РФ.

Диаграмма 2. Количество демилитаризованных вездеходов по годам (2011-2014)

***

Источник: Министерство обороны РФ

Исходя из приведенных данных, можно сделать предположение, что …

Структура рынка

По производителям, оценка доли рынка импортных товаров

Как уже говорилось, в России известно большое количество производителей вездеходной техники, хотя очень многие машины носят экспериментальный характер и часто существуют только в единственном экземпляре. Крупнейшими производителями вездеходов в России являются:

ОАО «Машиностроительная компания «Витязь»

ООО «НПО «Транспорт» (Нижний Новгород)

…

…

…

…

Доля рынка импортных вездеходов составляет примерно **%.

Все данные по импортно-экспортным операциям с вездеходами с 2012 по 2014 год представлены в Приложении 1 к настоящему отчету 1 . В нижеприведенной таблице предоставлены сведения по основным импортируемым вездеходам:

Таблица 1. Импортируемые вездеходы (кол-во) в 2013-2014 годах

Наименование компании	Марка вездехода	Фотография	Кол-во
			2013	2014
PISTEN BULLY (ГЕРМАНИЯ)	PISTEN BULLY PB100
VOLVO ( ШВЕЦИЯ)	VOLVO BM BV 202 N
Итого:

Анализ производства гусеничных вездеходов в РФ, 2013-2014 гг.

Объем и динамика производства

По имеющимся сведениям, объем и динамика производства гусеничных вездеходов в 2013-2014 годах выглядели следующим образом:

Диаграмма 3. Объем и динамика производства вездеходов в 2013-2014 годах

***

Источник: оценка MegaResearch

Сегментация производства по регионам

Практически все производители вездеходов сконцентрированы в …

Конкурентный анализ: крупнейшие производители

Основные компании-производители: объем производства и доля на рынке

ОАО «Машиностроительная компания «Витязь» (г. Ишимбай)

Примерный годовой план производства вездеходов можно оценить по Плану закупки товаров, работ и услуг, который год от года публикуется на сайте компании 2 .

Продуктовая линейка предприятия выглядит следующим образом:

Таблица 2. Оценка производственного плана ОАО «Машиностроительная компания «Витязь» (г. Ишимбай) на 2015 год.

Марка вездехода	Базовый двигатель согласно спецификации модели	Планируемое количество закупки двигателей на 2015 год

Источник: сайт компании

Таким образом, можно сделать вывод, что …

Таблица 3. Объем выпуска вездеходов ООО «…» по годам

	2013	2014
Выпуск вездеходов (шт)
Объем выручки (тыс. руб.)

ООО «…»

ОАО «…»

ОАО «…»

ОАО «…»

ОАО «…»

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Модельный ряд

Модельный ряд компаний, производящих гусеничные вездеходы весьма разнообразен. В ниже приведенной таблице предоставлено большинство известных в России машин, выпускаемых российскими компаниями. Все технические характеристики машин доступны на сайтах компаний-производителей.

Таблица 4. Модельный ряд ООО «…»

Название модели	Фотография
Снегоболотоход гусеничный со сварочным оборудованием ТТМ-3 С
Пассажирский снегоболотоход гусеничный ТТМ-3 ПС «VIP-Штабной»

Источник: сайт компании

Таблица 5. Модельный ряд ОАО «…»

Наименование модели	Фотография

Источник: сайт компании

Таблица 6. Модельный ряд ОАО «…»

Наименование модели	Фотография

Источник: сайт компании

Таблица 7. Модельный ряд ОАО «…»

Наименование модели	Фотография

Источник: сайт компании

Каналы сбыта компаний-производителей

Ниже мы приводим список заказчиков ОАО «…» в 2013-2014 годах, как наиболее крупного представителя исследуемого направления.

Таблица 8. Заказчики и объемы поставок ОАО «…»

Компания заказчик	Пункт поставки	2013 год	2014 год
ОАО «А -Т»
ОАО «Запсибэлектросетьстрой»
ООО «Дакар»

Источник: ОАО «РЖД»

Анализ цен производителей

В следующей таблице представлены данные по отпускным ценам на основные модели ведущих производителей. Цены были получены непосредственно с заводов или от официальных дилеров. Цены актуальны на май 2015 года.

Таблица 9. Цены компаний-производителей вездеходов (май 2015 года)

Компания-производитель	Марка	Цена с НДС	Примечания	Источник информации

Источник: Сведения компаний-производителей.

Оценка положения компании заказчика на рынке

…

Рекомендации и выводы по исследованию

Перспективы развития рынка

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Приложение 1. Сведения о внешнеэкономической деятельности по поставке вездеходов в 2013-2014 годах

Поставляется отдельно в виде файла MS Excel .

Приложение 2. Сведения о демилитаризации военных вездеходов по данным Министерства обороны в 2011-2014 годах

Таблица 10. Сведения о демилитаризации военных вездеходов по данным Министерства обороны РФ в 2011-2014 годах

Наименование документа	Марка вездехода	Количество	Место расположения	Победитель

Источник: Министерство обороны РФ