Маркетинговое исследование рынка пожарных машин легкого класса

Рынок пожарных машин легкого класса

стр. 25 из 25

Исследование рынка пожарных машин легкого класса

Декабрь, 2014

Оглавление

Список диаграмм 3

Список таблиц 3

Методологические комментарии к исследованию 4

1. Обзор рынка пожарных машин легкого класса в России 6

1.1. Общая информация по рынку 6

1.1.1 Основные характеристики рынка пожарных машин легкого класса 6

1.1.2 Объем и динамика рынка пожарных машин легкого класса в России в 2010-I полугодии 2014 года 8

1.2. Структура рынка пожарных машин легкого класса в России в 2010‑I полугодии 2014 года 9

1.2.1 Структура рынка по маркам шасси 9

1.2.2 Структура рынка по типам машин 10

2. Анализ производителей пожарных машин легкого класса, представленных на рынке России (будет проанализировано до 6 компаний) 11

2.1. Насыщенность рынка 11

2.2. Основные компании-производители: общий объем продаж пожарных машин легкого класса и доля на рынке в 2010-I полугодии 2014 года 14

2.3. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 15

2.4. Анализ ценовой политики конкурентов 16

2.5. Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах 17

2.6. Ассортимент конкурентов, технические параметры машин 18

2.7. Частота обновления ассортимента машин компаний-конкурентов (наличие ноу-хау) 19

3. Рекомендации и выводы по исследованию рынка пожарных машин легкого класса в России 20

3.1. Сдерживающие факторы на рынке 20

3.2. Анализ текущих и перспективных рыночных требований к пожарным машинам легкого класса 21

3.3. Потенциал развития рынка, ожидаемые драйверы роста 22

3.4. Прогноз потребления пожарных машин легкого класса в России до 2016 года 23

3.5. Выводы по исследованию 24

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем рынка пожарных машин легкого класса в России, 2010‑окт.2014 гг., шт. 8

Диаграмма 2. Структура рынка пожарных машин легкого класса по маркам шасси, % 9

Диаграмма 3. Структура рынка пожарных машин легкого класса по типам машин, % 10

Диаграмма 4. Структура рынка пожарных машин легкого класса по компаниям-производителям, % 14

Список таблиц

Таблица 1. Финансовые показатели ОАО «Пожтехника» 11

Таблица 2. Финансовые показатели ОАО «Варгашинского завода ППСО» 12

Таблица 3. Финансовые показатели ООО «…» 12

Таблица 4. Финансовые показатели ООО «…» 12

Таблица 5. Финансовые показатели ООО «…» 13

Таблица 6. Финансовые показатели ООО «…» 13

Таблица 7. Основные мероприятия по переоснащению современными образцами техники и оборудования подразделений МЧС России на 2011-2015 годы 23

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка пожарных машин легкого класса в 2010 - 1 пол. 2014 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок пожарных машин.

Предметом исследования является рынок пожарных машин легкого класса.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку пожарных машин легкого класса.

Задачи исследования:

Предоставить общую информацию по рынку пожарных машин легкого класса;

Оценить объем рынка пожарных машин легкого класса;

Оценить текущие тенденции и перспективы развития рынка пожарных машин легкого класса;

Оценить факторы, влияющие на рынок пожарных машин легкого класса;

Проанализировать структуру рынка пожарных машин легкого класса;

Проанализировать конкуренцию на рынке пожарных машин легкого класса;

Сделать выводы по проведенному исследованию.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок пожарных машин легкого класса.

Исследование рынка пожарных машин легкого класса проводилось за 2010 – 1 пол. 2014 гг.

Обзор рынка пожарных машин легкого класса в России

Общая информация по рынку

Основные характеристики рынка пожарных машин легкого класса

Решающее влияние на процесс развития пожара, размеры причиняемого им ущерба, а также на вероятность гибели людей от опасных факторов пожара оказывает фактор времени.

Сокращение времени от момента сообщения о пожаре до начала тушения прибывшими оперативными подразделениями позволяет приступить к ликвидации пожара на более ранней стадии его развития, повышает эффективность тушения и проведения аварийно-спасательных работ, сокращает ущерб и снижает вероятность гибели людей. Эти факторы являются определяющими при разработке концепции быстрого реагирования.

Главная идея концепции - сокращение времени «свободного» развития пожара (или времени до начала оперативного вмешательства - для других происшествий). Изначально предполагалось, что достичь этого можно за счет повышения скорости и маневренности пожарных автомобилей (ПА), что предопределило выбор для реализации на практике концепции ПА легкого типа (с полной массой до 7,5 т) новой генерации.

Конечно, было бы весьма желательным, чтобы такие автомобили прибывали к месту пожара как можно быстрее и опережали основные автомобили тушения, но в условиях современного города это кажется маловероятным. Высокая интенсивность дорожного движения и плохое состояние дорожного полотна уравнивает средние скорости всех автомобилей транспортного потока, а использование пожарным автомобилем своего преимущества при движении «по тревоге» становится затруднительным маневром из-за некорректного поведения других участников движения.

Между тем каждая минута, потерянная при движении на пожар, может обернуться гибелью людей (по статистике, приводящейся в зарубежной печати, - двух человек на каждые 100 пожаров), ведет к увеличению площади пожара к началу его тушения и соответственно требует привлечения дополнительных сил и средств.

Решение обозначенных проблем связано с применением принципиально новых высокодинамичных транспортных средств, к каковым можно отнести автомобили быстрого реагирования легкого (а в некоторых ситуациях суперлегкого) класса, оснащенных современными средствами тушения и спасения.

Согласно статистике, около 80% пожаров в жилом секторе городов имеют площадь, не превышающую 30 м 2 , и вполне могут быть ликвидированы легкими пожарными автомобилями быстрого реагирования.

Таким образом, понятие «автомобиль первой помощи» (или «быстрого реагирования») означает автомобиль быстрого введения в действие. Оборудование такого автомобиля позволяет осуществлять функционирование технических средств по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ в течение времени, необходимого для развертывания основных сил (равно как и для оперативного принятия мер при других чрезвычайных ситуациях, помимо пожаров).

Первые АПП, созданные в разных странах, имели один общий недостаток: их пытались приспособить на все случаи жизни (безадресная концепция). А это, в свою очередь, вело к оснащению их большим количеством оборудования, перезагрузке, снижению маневренности: в результате все изначально заложенные преимущества нивелировались, и автомобиль становился неэффективным. Тем не менее, концепция была признана перспективной, и ее дальнейшее развитие идет по двум направлениям.

Первое направление - создание АПП легкого типа с адресным целевым назначением, определяющим функциональность машин (разведка и локализация пожара; ликвидация последствий ДТП; применение на пожароопасных производствах и т.п.).

Можно говорить о том, что уже определилась концепция такого ПА: полная масса - до 7,5 т; запас воды - от 400-500 до 1000 л; боевой расчет - 3-4 человека (иногда 5 человек); комплектация - аварийно-спасательный инструмент, высокопарная мотопомпа, приборы контроля за окружающей средой на месте инцидента, иногда - оборудование для оказания первой медицинской помощи. Максимальная скорость 120-150 км/ч.

Объем и динамика рынка пожарных машин легкого класса в России в 2010-I полугодии 2014 года

Объем рынка пожарных машин легкого класса с 2010 по 2012 гг. демонстрировал …

Диаграмма 1. Объем рынка пожарных машин легкого класса в России, 2010‑окт.2014 гг., шт.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, опросы экспертов

К основным потребителям пожарной техники можно отнести:

государственные учреждения Министерства Российской Федерации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;

ГУ Министерства обороны РФ;

…

…

…

…

…

Большая часть пожарных машин легкого класса приобретает МЧС для собственных нужд. В Приложении 1 представлен план переоснащения подразделений МЧС России современными техническими средствами и техникой на 2014 г.

Структура рынка пожарных машин легкого класса в России в 2010‑I полугодии 2014 года

Структура рынка по маркам шасси

Большую часть пожарных машин легкого класса производят на базе шасси ГАЗ.

Выбор шасси зачастую зависит от климата, так в тяжелых климатических условиях потребители предпочитают технику на шасси УАЗ, за счет ее лучшей проходимости.

Диаграмма 2. Структура рынка пожарных машин легкого класса по маркам шасси, %

Источник: опросы экспертов

Как отметили некоторые эксперты, …

Структура рынка по типам машин

По словам экспертов, большая часть рынка …

Диаграмма 3. Структура рынка пожарных машин легкого класса по типам машин, %

Источник: опросы экспертов

Анализ производителей пожарных машин легкого класса, представленных на рынке России (будет проанализировано до 6 компаний)

Насыщенность рынка

На рынке представлено большое количество компаний, выпускающих пожарные машины легкого класса, среди которых:

ОАО «Пожтехника»

ОАО «Варгашинский завод ППСО»

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Рассмотри несколько компаний более подробно.

ОАО «Пожтехника» …

…

Таблица 1. Финансовые показатели ОАО «Пожтехника»

		2011	2012	2013
Основные средства	тыс. руб.
Оборотные активы, всего	тыс. руб.
Валюта баланса (актив)	тыс. руб.
Капитал и резервы, всего	тыс. руб.
Долгосрочные обязательства, всего	тыс. руб.
Краткосрочные обязательства, всего	тыс. руб.
Выручка (нетто) от продажи	тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения (КСП, СМП)	тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.

ОАО «Варгашинский завод ППСО»

…

Таблица 2. Финансовые показатели ОАО «Варгашинского завода ППСО»

		2011	2012	2013
Основные средства	тыс. руб.
Оборотные активы, всего	тыс. руб.
Валюта баланса (актив)	тыс. руб.
Капитал и резервы, всего	тыс. руб.
Долгосрочные обязательства, всего	тыс. руб.
Краткосрочные обязательства, всего	тыс. руб.
Выручка (нетто) от продажи	тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения (КСП, СМП)	тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.

ООО «…»

…

Таблица 3. Финансовые показатели ООО «…»

		2011	2012	2013
Основные средства	тыс. руб.
Оборотные активы, всего	тыс. руб.
Валюта баланса (актив)	тыс. руб.
Капитал и резервы, всего	тыс. руб.
Долгосрочные обязательства, всего	тыс. руб.
Краткосрочные обязательства, всего	тыс. руб.
Выручка (нетто) от продажи	тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения (КСП, СМП)	тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.

ООО «…»

…

Таблица 4. Финансовые показатели ООО «…»

		2011	2012	2013
Основные средства	тыс. руб.
Оборотные активы, всего	тыс. руб.
Валюта баланса (актив)	тыс. руб.
Капитал и резервы, всего	тыс. руб.
Долгосрочные обязательства, всего	тыс. руб.
Краткосрочные обязательства, всего	тыс. руб.
Выручка (нетто) от продажи	тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения (КСП, СМП)	тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.

ООО «…»

…

Таблица 5. Финансовые показатели ООО «…»

		2011	2012	2013
Основные средства	тыс. руб.
Оборотные активы, всего	тыс. руб.
Валюта баланса (актив)	тыс. руб.
Капитал и резервы, всего	тыс. руб.
Долгосрочные обязательства, всего	тыс. руб.
Краткосрочные обязательства, всего	тыс. руб.
Выручка (нетто) от продажи	тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения (КСП, СМП)	тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.

ООО «…»

…

Таблица 6. Финансовые показатели ООО «…»

		2011	2012	2013
Основные средства	тыс. руб.
Оборотные активы, всего	тыс. руб.
Валюта баланса (актив)	тыс. руб.
Капитал и резервы, всего	тыс. руб.
Долгосрочные обязательства, всего	тыс. руб.
Краткосрочные обязательства, всего	тыс. руб.
Выручка (нетто) от продажи	тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения (КСП, СМП)	тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.

Основные компании-производители: общий объем продаж пожарных машин легкого класса и доля на рынке в 2010-I полугодии 2014 года

Крупнейшими компаниями-производителями пожарных машин легкого типа, по словам экспертов, являются компании …

Диаграмма 4. Структура рынка пожарных машин легкого класса по компаниям-производителям, %

Источник: опросы экспертов, расчеты Mresearch , ФСГС РФ

Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

В связи с тем, …

Рассмотри порядок истребования и получения техники структурами МЧС.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Анализ ценовой политики конкурентов

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Ассортимент конкурентов, технические параметры машин

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Частота обновления ассортимента машин компаний-конкурентов (наличие ноу-хау)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Рекомендации и выводы по исследованию рынка пожарных машин легкого класса в России

Сдерживающие факторы на рынке

Российский рынок изготовления пожарных автоцистерн и специальных пожарных машин можно охарактеризовать как рынок …

Производство и реализация пожарных автоцистерн и специальной техники относится к зрелой стадии жизненного цикла продукта, рынок которого характеризуется следующим:

сформировавшийся спрос;

высокие объемы продаж;

…

…

…

На рынке присутствует …

Анализ текущих и перспективных рыночных требований к пожарным машинам легкого класса

Начиная с 2010 года в МЧС России при разработке пожарно-спасательной техники выработаны и применяются следующие принципы:

многофункциональность и универсальность (увеличение количества вывозимого оборудования более чем на **%);

…

…

…

Бурное развитие мегаполисов и перегруженные транспортом городские дороги диктуют новые требования к пожарным автомобилям. Производители техники реагируют на потребности рынка внедрением инновационных технологий и идей.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Потенциал развития рынка, ожидаемые драйверы роста

Российские производители пожарной техники связывают определенные надежды с реализацией Федеральной целевой программы, рассчитанной до 2017 г. Планируется, что программа позволит существенно обновить противопожарное оборудование МЧС. По официальным оценочным данным, …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Прогноз потребления пожарных машин легкого класса в России до 2016 года

В соответствии с Федеральным законом …

…

…

…

…

В настоящее время проводится …

Кроме того, реализуется программа …

Основными приоритетами деятельности на плановый период 2015-2017 гг. станут следующие направления: …

В общей сложности до 2018 года в рамках инвестиционно-строительной программы ведомства предусмотрено …

Кроме того, в период 2014-2017 гг. в МЧС России   планируется …

Таблица 7. Основные мероприятия по переоснащению современными образцами техники и оборудования подразделений МЧС России на 2011-2015 годы

№ п/п	Основные мероприятия	Объем финансирования по годам, млн. руб.
		2011	2012	2013	2014		2015		ВСЕГО
2
2.1
2.1.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Источник: Проект программы переоснащения подразделений МЧС России современными образцами техники и оборудования на 2011-2015 годы

Выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]