Маркетинговое исследование Анализ рынка телескопических погрузчиков в России, 2014-2016 гг.

Анализ рынка телескопических погрузчиков в России, 2014-2016 гг.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализ рынка телескопических погрузчиков в России, 2014-2016 гг.

Апрель, 2017

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Общая характеристика рынка телескопических погрузчиков в России 8

1.1 Общее описание текущего состояние рынка телескопических погрузчиков в России 8

1.2 Оценка объема и динамики рынка телескопических погрузчиков в России в 2014-2016 гг., в разбивке по федеральным округам РФ 13

1.3 Оценка общего количества телескопических погрузчиков в России на конец 2016 года, в разбивке по федеральным округам РФ 16

1.4 Оценка емкости рынка телескопических погрузчиков в России, в разбивке по федеральным округам РФ 19

2. Структурный анализ рынка телескопических погрузчиков в России в 2016 году 22

2.1 Сегментация объема рынка в разрезе ассортимента: 22

2.1.1 с поворотной и не поворотной платформой 22

2.1.2 по грузоподъемности 23

2.1.3 Top-10 наиболее востребованных моделей 25

2.2 Сегментация объема рынка в разрезе областей применения 26

2.3 Сегментация объема рынка в разрезе производителей 29

3. Анализ импорта и экспорта телескопических погрузчиков в России в 2014-2016 гг. 32

3.1 Объем и динамика импорта и экспорта телескопических погрузчиков в Россию в 2014-2016 гг. 32

3.2 Сегментация импорта в разрезе производителей в 2014-2016 гг. 33

3.3 Сегментация импорта в разрезе получателей в 2014-2016 гг. 35

4. Анализ продаж телескопических погрузчиков в России в 2014-2016 гг. 38

4.1 Рейтинг 10 крупнейших продавцов телескопических погрузчиков в России в 2016 году 38

4.2 Анализ 10 лидеров рынка (по выручке) 39

4.2.1 Профили основных игроков: основная информация о компании — контактная информация, ФИО руководителя и т.д. 39

4.2.2 Анализ ценовой политики: прайсовые цены, условия оплаты, скидки 40

4.2.3 Ассортимент конкурентов 42

4.2.4 Каналы сбыла компаний-конкурентов, перечень и количество дилеров 45

5. Рекомендации и выводы по исследованию 46

5.1 Оценка тенденций развития рынка телескопических погрузчиков в России 46

5.2 Прогноз развития рынка в России до 2020 года (прогноз объема рынка на ближайшие 3 года) 47

5.3 Выводы по исследованию 48

Информация об исполнителе проекта 49

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Телескопический погрузчик DIECI APOLLO 25.6 в работе 8

Рисунок 2. Телескопический погрузчик DIECI PEGASUS с поворотной платформой 9

Рисунок 4. Соотношение поставок телескопических погрузчиков на рынок РФ в 2016 году, в % 14

Рисунок 5. Оценка структуры рынка телескопических погрузчиков по ФО в 2016 году, в % 15

Рисунок 6. Сравнение емкости и объема рынка телескопических погрузчиков для 2016 г., ед. 19

Рисунок 7. Оценка доли поставок телескопических погрузчиков с поворотной платформой по итогам 2016 г., в % в количественном выражении 22

Рисунок 8. Перегружатель телескопический контейнерный 24

Рисунок 9. Применение телескопических погрузчиков в кровельных работах 27

Рисунок 10. Телескопический погрузчик на ферме КРС 28

Рисунок 11. Оценка сегментации объема потребления телескопических погрузчиков в разрезе областей применения в РФ, в % от общего количества 29

Рисунок 12. Оценка структуры приобретения телескопических погрузчиков покупателями, в % от общего объема 41

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Основные характеристики модификаций телескопических погрузчиков серии SCORPION производителя CLAAS 11

Таблица 2. Объем рынка телескопических погрузчиков, ед. 13

Таблица 3.Объем рынка телескопических погрузчиков, млн руб. 13

Таблица 4. анализ распределения ВРП по ФО и объема «Строительство» по ФО 16

Таблица 5. Оценка структуры распределения парка телескопических погрузчиков в разбивке по ФО РФ (с диаграммой) 17

Таблица 6. Оценка структуры емкости рынка телескопических погрузчиков в РФ в 2016 г. по ФО (с диаграммой) 20

Таблица 7. Оценка структуры поставок телескопических погрузчиков на рынок РФ в 2016 г. по грузоподъемности, в % в количественном выражении (с диаграммой) 23

Таблица 8. Оценка ТОП-10 наиболее востребованных моделей телескопических погрузчиков на рынке РФ в 2016 г. 25

Таблица 9. Основные сегменты применения телескопических погрузчиков в основных отраслях потребления 26

Таблица 10. Структура рынка телескопических погрузчиков по итогам 2016 года в разрезе компаний-производителей, в % в количественном выражении 30

Таблица 11. Статистика импортных поставок телескопических погрузчиков 32

Таблица 12. Статистика экспортных поставок телескопических погрузчиков 33

Таблица 13. Сегментация импортных поставок за 2014 г. в разрезе компаний-производителей 33

Таблица 14. Сегментация импортных поставок за 2015 г. в разрезе компаний-производителей 34

Таблица 15. Сегментация импортных поставок за 2016 г. в разрезе компаний-производителей 35

Таблица 16. Сегментация импортных поставок за 2014 г. в разрезе компаний- получателей в РФ 35

Таблица 17. Сегментация импортных поставок за 2015 г. в разрезе компаний- получателей в РФ 36

Таблица 18. Сегментация импортных поставок за 2016 г. в разрезе компаний- получателей в РФ 37

Таблица 19. Рейтинг 10 крупнейших продавцов телескопических погрузчиков в России в 2016 году по объемам реализации 38

Таблица 20. Профили основных игроков 39

Таблица 21. Прайсовые цены телескопических погрузчиков в РФ 40

Таблица 22. Основной ассортимент поставляемых телескопических погрузчиков крупнейшими игроками рынка 43

Таблица 23. Оценка количества дилерских центров по реализации телескопических погрузчиков ведущими компаниями-производителями 45

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка телескопических погрузчиков в России, 2014-2016 гг.

Период исследования – 2014 - 2016 г.

Актуальность исследования – апрель 2017 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок телескопических погрузчиков в России.

Предметом исследования является производство и потребление телескопических погрузчиков в России, основные игроки и участники рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка телескопических погрузчиков в России.

Задачи исследования:

Анализ ситуации на рынке телескопических погрузчиков в России;

Конкурентный анализ рынка телескопических погрузчиков в России.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги; профессиональные порталы;

Информационные ресурсы участников рынка; профессиональные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики РФ;

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба РФ;

СМР – строительно-монтажные работы.

Общая характеристика рынка телескопических погрузчиков в России

Общее описание текущего состояние рынка телескопических погрузчиков в России

Телескопический погрузчик – машина широко используемая, как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. По внешнему виду и выполняемым функциям данная техника похожа на обычный погрузчик, но отличается более функциональным краном.

Кран телескопического погрузчика обладает повышенной универсальностью телескопической стрелы, что позволяет выдвигать стрелу вперёд и вверх по отношению к машине. На конце стрелы, оператор может закреплять различные съёмные комплектующие, такие как ковши, крюки или подъёмные механизмы.

Рисунок 1. Телескопический погрузчик DIECI APOLLO 25.6 в работе

Источник: gruzovik.ru

Весомое преимущество такого погрузчика заключается в его маневренности, в точности при позиционировании груза, а также в универсальности, которая обеспечивается за счет того, что на машине может использоваться различное навесное оборудование. Чаще всего на телескопический погрузчик устанавливают ковш, кроме того, на такой технике, в зависимости от сферы ее применения, используются крановые устройства, захваты, вилы и другие орудия.

Каталог погрузчиков с телескопической стрелой включает вилочные телескопические модели с фронтальным расположением навесного оборудования (ковш, вилы) и погрузчики с поворотной платформой.

Рисунок 2. Телескопический погрузчик DIECI PEGASUS с поворотной платформой

Источник: gruzovik.ru

Такой вид телескопических погрузчиков является максимально функциональной и универсальной грузоподъемной техникой.

На рынке РФ представлены все основные компании - мировые производители данной техники, такие как:

Manitou,

Bobcat,

Case,

Caterpillar,

Dieci,

Faresin,

Haulotte,

JCB,

JLG,

John Deere,

Magni,

Merlo,

New Holland,

Terex,

Weidemann,

Амкодор,

Claas (Scorpion)

Производство телескопических погрузчиков в РФ

...

Таблица 1. Основные характеристики модификаций телескопических погрузчиков серии SCORPION производителя CLAAS

Модификация SCORPION	Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (мм)	Мощность при 2400 об/мин (ECE R 120) 1 (кВт/л.с.)	Гидрообъемный привод ходовой части	Макс. конечная скорость (км/ч)	Топливный бак – дизельное топливо (л)	Бак для мочевины (л)

Источник: claas.ru

Информация представлена в полной версии исследования

Оценка объема и динамики рынка телескопических погрузчиков в России в 2014-2016 гг., в разбивке по федеральным округам РФ

Объем рынка рассчитывается по классическому балансовому методу: Объем рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт.

Данные объема рынка в натуральном выражении приводятся ниже в Таблице.

Таблица 2. Объем рынка телескопических погрузчиков, ед.

Показатель	2014	2015	2016	Изменение 2016 г. /2014 г., в%
Производство РФ
Импорт
Экспорт
Объем потребления в РФ, ед.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, в 2015 году был зафиксирован …

Данные объема рынка в стоимостном выражении приводятся ниже в Таблице.

Таблица 3.Объем рынка телескопических погрузчиков, млн руб.

Показатель	2014	2015	2016	Изменение 2016 г./2014 г., в%
Производство РФ
Импорт
Экспорт
Объем потребления в РФ, млн руб.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Как можно видеть из данных в Таблице, динамика объема рынка в стоимостном выражении …

Ниже представим важную характеристику рынка, соотношение внутреннего производства и импортных поставок данной техники.

Рисунок 3. Соотношение поставок телескопических погрузчиков на рынок РФ в 2016 году, в %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, по итогам прошедшего 2016 г. доля импортных поставок телескопических погрузчиков в стоимостном выражении составила **%, а в натуральном выражении **% от общего объема поставок на рынок РФ. Это является важнейшей характеристикой рынка.

Ниже отразим результаты анализа оценки распределения поставляемой техники по ФО РФ, которая была произведена в п.1.3., применительно к общему парку телескопических погрузчиков.

Рисунок 4. Оценка структуры рынка телескопических погрузчиков по ФО в 2016 году, в %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, согласно приведенной оценке в общем объеме рынка РФ наибольшую долю имеют следующие ФО:

…

Оценка общего количества телескопических погрузчиков в России на конец 2016 года, в разбивке по федеральным округам РФ

Для целей проекта с учетом проведенных экспертных интервью с представителями компаний-поставщиков данной техники на рынок РФ экспертным путем было оценено примерное количество парка телескопических погрузчиков в РФ.

Общая оценка парка данного вида техники в РФ составила … ед. (объемы импорта в последние годы варьировались в диапазоне … ед.).

При оценке численности парка учитывались такие факторы, как:

срок использования телескопических погрузчиков в промышленности РФ;

скорость «распространения» данного вида техники в основных отраслях применения: строительство, агропромышленное производство;

срок и примерные объемы импортных поставок телескопических погрузчиков в РФ за последние 10-20 лет.

При оценке распределения парка телескопических погрузчиков по ФО РФ был применен экспертный метод анализа ФО.

Были рассмотрены такие показатели ФО как ВРП (внутренний региональный продукт), объем работ по направлению «Строительство» (ОКВЭД 45).

Таблица 4. анализ распределения ВРП по ФО и объема «Строительство» по ФО

ФО	ВРП, млрд руб.	Доля ВРП ФО в общем объеме РФ, %	Объем деятельности по направлению «Строительство» (ОКВЭД 45), млрд руб.	Доля деятельности по направлению «Строительство», в %
Центральный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Южный федеральный округ (включая АР Крым)
Северо-Западный федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
ИТОГО

Источник: ФСГС РФ

Соответственно, при переходе к распределению парка телескопических погрузчиков по ФО были приняты два весовых фактора рынка:

доля ВРП ФО – как 50% веса,

доля объема строительства по ФО также, как 50% веса.

Получившуюся оценку распределения парка телескопических погрузчиков в разбивке по ФО РФ представим ниже в Таблице.

Таблица 5. Оценка структуры распределения парка телескопических погрузчиков в разбивке по ФО РФ (с диаграммой)

ФО	Оценка парка телескопических погрузчиков, ед.	Доля парка телескопических погрузчиков, в % от объема РФ
Центральный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Южный федеральный округ (включая АР Крым)
Дальневосточный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
ИТОГО

Источник: ФСГС РФ, анализ импортных поставок, экспертные мнения, анализ MegaResearch

Таким образом, согласно приведенной оценке в общем объеме парка телескопических погрузчиков РФ наибольшую долю имеют следующие ФО:

…

Оценка емкости рынка телескопических погрузчиков в России, в разбивке по федеральным округам РФ

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

При проведении интервью с представителями компаний-дистрибьютеров, компаний-потребителей в строительном и агропромышленном секторе выяснилось, что эксперты оценивают емкость рынка телескопических погрузчик в РФ примерно в два-три раза выше реального объема продаж.

Рисунок 5. Сравнение емкости и объема рынка телескопических погрузчиков для 2016 г., ед.

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, емкость рынка …

Получившуюся оценку емкости рынка телескопических погрузчиков в разбивке по ФО РФ представим ниже в Таблице.

Таблица 6. Оценка структуры емкости рынка телескопических погрузчиков в РФ в 2016 г. по ФО (с диаграммой)

ФО	Оценка емкости телескопических погрузчиков, ед.	Доля емкости телескопических погрузчиков, в % от объема РФ
Центральный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Южный федеральный округ (включая АР Крым)
Дальневосточный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
ИТОГО

Источник: ФСГС РФ, анализ импортных поставок, экспертные мнения, анализ MegaResearch

Таким образом, структура емкости рынка телескопических погрузчиков по ФО в целом коррелирует с определенной ранее структурой парка погрузчиков данного типа по ФО.

Основными округами в структуре емкости рынка по ФО являются:

…

Структурный анализ рынка телескопических погрузчиков в России в 2016 году

Сегментация объема рынка в разрезе ассортимента:

с поворотной и не поворотной платформой

Рассматривая характеристики моделей предлагаемых в РФ телескопических погрузчиков, были выявлены модели погрузчиков с поворотной платформой 2 :

Поворотные телескопические погрузчики MANITOU серии MRT-X (7 модиф.);

Поворотные телескопические погрузчики MAGNI серии RTH (6 модиф.);

Поворотные телескопические погрузчики MERLO серии ROTO (15 модиф.).

По результатам экспертных интервью с компаниями, предлагающими данный вид телескопических погрузчиков, было выявлено, что по итогам 2016 года такой техники было реализовано …

Рисунок 6. Оценка доли поставок телескопических погрузчиков с поворотной платформой по итогам 2016 г., в % в количественном выражении

Источник: ФСГС РФ, анализ импортных поставок, экспертные мнения, анализ MegaResearch

Таким образом, доля погрузчиков с поворотной платформой в общем объеме рынка …

по грузоподъемности

Рассматривая характеристики моделей поставляемых в РФ телескопических погрузчиков, была произведена оценка структуры рынка по грузоподъёмности.

Таблица 7. Оценка структуры поставок телескопических погрузчиков на рынок РФ в 2016 г. по грузоподъемности, в % в количественном выражении (с диаграммой)

Диапазон грузоподъёмности	Оценка количества поставленных на рынок погрузчиков, ед.	Доля поставок, в%
2-3 тонны
3-5 тонн
5-8 тонн
8-15 тонн
15-25 тонн
свыше 40 тонн
ВСЕГО

Источник: ФСГС РФ, анализ импортных поставок, экспертные мнения, анализ MegaResearch

Таким образом, наиболее массовым сегментом (**% рынка в натуральном выражении) телескопических погрузчиков является техника …

Сегмент телескопических погрузчиков высокой грузоподъёмности (свыше 40 тонн) стоит рассматривать отдельно. Такая грузоподъёмная техника используется на контейнерных терминалах. Ввиду высокой стоимости (более 30 млн руб./ед.), такие погрузчики поставляются в РФ в единичных экземплярах.

Рисунок 7. Перегружатель телескопический контейнерный

(погрузчик-ричстакер) KALMAR DRG450 в работе

kalmarglobal.ru

В соответствии с данными статистики ВЭД, в течение 2016 года в РФ было поставлено …

В РФ предлагаются большегрузные телескопические контейнерные погрузчики, аналогичные KALMAR 3 , например, …

Top-10 наиболее востребованных моделей

При анализе поставок телескопических погрузчиков на рынок РФ была произведена оценка наиболее востребованных моделей. Результаты представлены ниже в Таблице.

Таблица 8. Оценка ТОП-10 наиболее востребованных моделей телескопических погрузчиков на рынке РФ в 2016 г.

№	Марка и модель погрузчика	Оценка объема реализации в РФ по итогам 2016 г., ед.	Ссылка на описание техники на сайте производителя
1
2
3
4
5
6
7
8
9	JCB LOADALL 540(модиф.)		http://www.jcbrus.ru/catalog/teleskopicheskie_pogruzchiki/
10	New Holland LM (модиф.)		http://newholland.rbauto.ru/catalog/telehandlers
	ИТОГО ТОП-10 моделей

Источник: ФСГС РФ, анализ импортных поставок, экспертные мнения, анализ MegaResearch

Таким образом, наиболее востребованными моделями телескопических погрузчиков, поставляемых на рынок РФ, являются:

…

Сегментация объема рынка в разрезе областей применения

В целях определения сегментации потребления телескопических погрузчиков по отраслям потребления был осуществлён обзор применения данного вида техники.

С помощью каталогов выпускаемой продукции и описания ее возможностей у лидера рынка компании MANITOU была сформирована Таблица с сегментами применения телескопических погрузчиков в основных отраслях потребления.

Таблица 9. Основные сегменты применения телескопических погрузчиков в основных отраслях потребления

Отрасль	Сегмент применения телескопических погрузчиков
С/х производство	Зерновые культуры
	Скотоводство
	Многоотраслевое хозяйство
Строительство	Земляные работы
	Подготовительные работы
	Каменные работы

Источник: экспертные мнения, анализ MegaResearch

По мнению участников рынка и по описанию возможностей применения телескопических погрузчиками основными сферами применения данной техники является …

Приведем пример использования данной техники в строительстве.

Рисунок 8. Применение телескопических погрузчиков в кровельных работах

Источник: manitou.com

В ремонте кровли активно используются телескопические погрузчики с подъемной платформой или телескопические погрузчики с поворотной башней.

Приведем пример применения данного вида техники на животноводческих предприятиях.

Рисунок 9. Телескопический погрузчик на ферме КРС

Источник: manitou.com

Благодаря широкому ассортименту телескопических погрузчиков и навесного оборудования, такого как захваты, вилы, грейферы и ковши, телескопические погрузчики находят широкое применение в скотоводстве стран ЕС, Канады. В нашей стране применение телескопических погрузчиков пока могут позволить себе только крупнейшие животноводческие хозяйства. Однако дальнейшее развитие АПК и механизации с/х производства позволяют говорить об устойчивой динамике потребления телескопических погрузчиков данной отраслью.

Далее с учетом мнения представителей компаний-дистрибьютеров на территории РФ приведем сегментацию телескопических погрузчиков по сферам отраслей потребления

Рисунок 10. Оценка сегментации объема потребления телескопических погрузчиков в разрезе областей применения в РФ, в % от общего количества

Источник: ФСГС РФ, анализ импортных поставок, экспертные мнения, анализ MegaResearch

Таким образом, основными отраслями потребления данной техники являются …

Сегментация объема рынка в разрезе производителей

Сегментация объема рынка телескопических погрузчиков для 2016 года в разрезе производителей складывается из статистики импортных поставок в разрезе компаний-производителей, а также статистики выпуска данной техники в РФ.

Структура рынка телескопических погрузчиков по итогам 2016 года в разрезе компаний-производителей представлена ниже в Таблице.

Таблица 10. Структура рынка телескопических погрузчиков по итогам 2016 года в разрезе компаний-производителей, в % в количественном выражении

(с диаграммой)

Бренд производителя	Кол-во ед.	Доля поставок в количественном выражении, в %
MANITOU
CLAAS
Остальные компании
ИТОГО

Источник: ФСГС РФ, анализ импортных поставок, экспертные мнения, анализ MegaResearch

Таким образом, в структуре поставок на рынок 2016 года наиболее распространёнными телескопическими погрузчиками на рынке РФ являются погрузчики следующих производителей:

…

Анализ импорта и экспорта телескопических погрузчиков в России в 2014-2016 гг.

Объем и динамика импорта и экспорта телескопических погрузчиков в Россию в 2014-2016 гг.

Данные импорта и экспорта телескопических погрузчиков определялись путем обработки статистики ВЭД (код ТН ВЭД 8427201).

Ниже в Таблице представим динамику импорта в периоде 2014-2016 гг.

Таблица 11. Статистика импортных поставок телескопических погрузчиков

Показатель	2014	2015	2016	Изменение 2016 г./2014 г., в%
Объем импортных поставок в млн долларов США
Объем импортных поставок в млн руб.
Оценка объема импорта в ед.

*для каждого года был взят среднегодовой курс рубля к доллару США по данным ЦБ РФ

Источник: ФТС РФ

Таким образом, в долларовом эквиваленте импортные поставки …

Объемы импорта в натуральном выражении (в ед.) …

Ниже в Таблице представим динамику экспорта в периоде 2014-2016 гг.

Таблица 12. Статистика экспортных поставок телескопических погрузчиков

Показатель	2014	2015	2016	Изменение 2016 г./2014 г., в%
Объем экспортных поставок в млн долларов США
Объем экспортных поставок в млн руб.
Оценка объема экспорта в ед.

*для каждого года был взят среднегодовой курс рубля к доллару США по данным ЦБ РФ

Источник: ФТС РФ

Таким образом, в долларовом эквиваленте экспортные поставки …

Сегментация импорта в разрезе производителей в 2014-2016 гг.

Ниже в Таблице приведем сегментацию импортных поставок за 2014 г. в разрезе компаний-производителей.

Таблица 13. Сегментация импортных поставок за 2014 г. в разрезе компаний-производителей

№	Бренд производителя	Кол-во ед.		Статистическая стоимость, USD
1	MANITOU
2	DIECI
3	КЛААС
4
5
6
7
8
9
10
Остальные компании
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Таким образом, основными производителями, импортирующими телескопические погрузчики в РФ в 2014 году, были:

…

Ниже в Таблице приведем сегментацию импортных поставок за 2015 г. в разрезе компаний-производителей.

Таблица 14. Сегментация импортных поставок за 2015 г. в разрезе компаний-производителей

№	Бренд производителя	Кол-во ед.		Статистическая стоимость, USD
1
2
3
4
5
6
7
8
9	КЛААС
10	FARESIN
Остальные компании
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Таким образом, основными производителями, импортирующими телескопические погрузчики в РФ в 2015 году, были:

…

Обращает на себя внимание значительный спад …

Ниже в Таблице приведем сегментацию импортных поставок за 2016 г. в разрезе компаний-производителей.

Таблица 15. Сегментация импортных поставок за 2016 г. в разрезе компаний-производителей

№	Бренд производителя		Кол-во ед.		Статистическая стоимость, USD
1
2
3
4
5
6
7
8
9	GENIE
10	BOBCAT
Остальные компании
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Таким образом, основными производителями, импортирующими телескопические погрузчики в РФ в 2016 году, были:

…

Сегментация импорта в разрезе получателей в 2014-2016 гг.

Ниже в Таблице приведем сегментацию импортных поставок за 2014 г. в разрезе компаний-получателей в РФ.

Таблица 16. Сегментация импортных поставок за 2014 г. в разрезе компаний- получателей в РФ

№	Компания-импортер в РФ	Кол-во ед.	Статистическая стоимость, USD
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «ОЛОТ ВОСТОК»
9	ООО «ЗАЛЕССКИЕ КОРМА»
10	ООО «СМАРТ-М»
Остальные компании
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Таким образом, основными получателями, импортирующими телескопические погрузчики в РФ в 2014 году, были:

…

Ниже в Таблице приведем сегментацию импортных поставок за 2015 г. в разрезе компаний- получателей в РФ.

Таблица 17. Сегментация импортных поставок за 2015 г. в разрезе компаний- получателей в РФ

№	Компания-импортер в РФ		Кол-во ед.		Статистическая стоимость, USD
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО «КОМПАНИЯ НЕОПЛАН»
10	ООО КЛААС ВОСТОК
Остальные компании
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Таким образом, основными получателями, импортирующими телескопические погрузчики в РФ в 2015 году, были:

…

Ниже в Таблице приведем сегментацию импортных поставок за 2016 г. в разрезе компаний- получателей в РФ.

Таблица 18. Сегментация импортных поставок за 2016 г. в разрезе компаний- получателей в РФ

№	Компания-импортер в РФ	Кол-во ед.		Статистическая стоимость, USD
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО «ЛОНМАДИ БАЛТИЯ»
10	ООО «ОЛОТ ВОСТОК»
Остальные компании
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Таким образом, основными получателями, импортирующими телескопические погрузчики в РФ в 2016 году, были:

…

Анализ продаж телескопических погрузчиков в России в 2014-2016 гг.

Рейтинг 10 крупнейших продавцов телескопических погрузчиков в России в 2016 году

На основании анализа импортных поставок, используемых схем логистики техники, а также работы единственного крупного производителя телескопических погрузчиков на территории РФ краснодарского завода «Класс» были сформирован рейтинг 10 крупнейших продавцов данной техники по итогам 2016 года. Важно отметить, что не во всех случаях компании-получатели по импортным поставкам являются одновременно и крупнейшими продавцами товара, в ряде случаев используются сложные схемы распределения и технику реализуют уже другие компании.

Кроме того, по словам представителей торгующих организаций в данной отрасли характерны случаи, когда техника могла быть импортирована в РФ в 2015 году (или даже в 2014 году), а реализована в силу высокой стоимости, низкого спроса и большого срока доставки только в течение 2016 года.

Данные о 10 крупнейших продавцов телескопических погрузчиков в России в 2016 году приводятся ниже в Таблице.

Таблица 19. Рейтинг 10 крупнейших продавцов телескопических погрузчиков в России в 2016 году по объемам реализации

№	Компания	Представляемый бренд техники	Источник поставляемой техники	Кол-во реализованных погрузчиков ед.	Оценка суммы реализации телескопических погрузчиков, млн руб.
1
2
3
4
5
6
7
8	Русбизнесавто
9	ООО «СМАРТ-М»
10	ООО «Амкодор-Центр»

Источник: ФСГС РФ, анализ импортных поставок, экспертные мнения, анализ MegaResearch

Таким образом, крупнейшими продавцами телескопических погрузчиков на территории РФ являются компании:

…

Важно отметить, что обе крупнейшие компании имеют разветвленную дилерскую сеть на всей территории РФ.

Анализ 10 лидеров рынка (по выручке)

Профили основных игроков: основная информация о компании — контактная информация, ФИО руководителя и т.д.

Ниже приведем профили крупнейших игроков рынка телескопических погрузчиков в РФ.

Таблица 20. Профили основных игроков

№	Компания	Адрес	Сайт	ФИО руководителя	Выручка всей компании по Росстату за 2015 г., млн руб.
1
2
3
4
5
6
7
8	«Русбизнесавто»	Москва, Молжаниновский район, ул. Комсомольская, д.3а	newholland.rbauto.ru
9	ООО «СМАРТ-М»	Московская область, г. Мытищи, Фуражный проезд, владение 4, строение 2.	merlo.su
10	ООО «Амкодор-Центр»	Москва, ул. Бирюсинка, д 6, корп. 1-5	amkodor-center.r

Источник: ФСГС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, можно видеть, что все основные игроки расположены …

Анализ ценовой политики: прайсовые цены, условия оплаты, скидки

Цена телескопического погрузчика зависит, прежде всего, от таких факторов, как:

Высота подъёма стрелы, м;

Грузоподъемность, тонн;

Используемый двигатель;

Используемое навесное оборудование;

Престижность бренда производителя погрузчика

Представим актуальные цены поставки телескопических погрузчиков от ведущих компаний рынка.

Таблица 21. Прайсовые цены телескопических погрузчиков в РФ

Название марки и модели погрузчика	Цена в Евро	Цена в руб.
Manitou MLT 741-120
MANITOU MRT 1840 EASY
Manitou MT-X 1740 SLT
MANITOU - MLT-X 735 T LSU
Manitou MRT 2550 plus Privilege
CLAAS SCORPION 7044
CLAAS SCORPION 9055
CLAAS SCORPION 6030
CLAAS SCORPION 7030
DIECI Zeus 37.7
DIECI Agri Star
Dieci ICARUS 40.17
Dieci DEDALUS 30.7
Dieci APOLLO 25.6
JCB LOADALL 540-170
JCB LOADALL 540-140
KALMAR DRG450-65S5 (грузоподъёмность 45 тонн)
New Holland LM1333
New Holland LM1745
New Holland LM1345
Merlo P27. 6
Merlo TF38. 7
Амкодор 527
Bobcat T40140
Bobcat TR40250
Bobcat TL470

Источник: анализ сайтов представителей в РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Важным аспектом рынка является …

Кроме того, также важнейшим аспектом рынка телескопических погрузчиков является …

Ниже на Рисунке приведем общую оценку механизма оплаты за телескопические погрузчики.

Рисунок 11. Оценка структуры приобретения телескопических погрузчиков покупателями, в % от общего объема

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, доля приобретения техники через механизм лизинга составляет **% всего объема реализуемой продукции.

Сроки поставки техники покупателям …

Ассортимент конкурентов

Ниже в таблице представим основный ассортимент компаний-конкурентов на российском рынке.

Таблица 22. Основной ассортимент поставляемых телескопических погрузчиков крупнейшими игроками рынка

№	Компания	Представляемый бренд техники	Модель/серия погрузчика	Высота подъёма стрелы, м	Грузоподъемность, тонн
1
2
3
4
5
6
7
8	Русбизнесавто	NEW HOLLAND	Телескопический погрузчик New Holland LM	12,4-14	3-4,5
9	ООО «СМАРТ-М»	MERLO	Телескопические погрузчики PANORAMIC	7-17,8	3,4-12
			Телескопические погрузчики COMPACTS	6,4-8,2	2,8-3,2
			Поворотные телескопические погрузчики MERLO ROTO	13,8-29,5	3,8-6
			Телескопический погрузчик - сельхозмашина TURBOFARMER	7-9,7	3,4-4,1
			Телескопические погрузчики Multifarmer - сельхозтехника трактора, кормораздатчики MERLO MULTIFARMER	6-8,5	2,7-3
10	ООО «Амкодор-Центр»	АМКОДОР	АМКОДОР 527	6,38	2,5

Источник: анализ сайтов представителей в РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Важным аспектом, при работе с дистрибьюторами является такие факторы как фактическое наличие техники в РФ, варианты доставки техники, порядок и механизмы взаиморасчетов.

Каналы сбыла компаний-конкурентов, перечень и количество дилеров

Основным каналом сбыта всех рассматриваемых ТОП-10 игроков рынка являются их представительства в РФ с развитой сетью дилеров в регионах страны.

Ниже в Таблице приведено примерное количество дилерских центров по поставкам телескопических погрузчиков, которое было получено при анализе сайтов и непосредственно из личного общения с представителями данных компаний.

Таблица 23. Оценка количества дилерских центров по реализации телескопических погрузчиков ведущими компаниями-производителями

№	Представляемый бренд техники	Компания - основной дистрибьютор в РФ	Оценка общего количества дилеров в РФ
1
2
3
4
5
6
7
8	NEW HOLLAND	«Русбизнесавто»
9	MERLO	ООО «СМАРТ-М»
10	АМКОДОР	ООО «Амкодор-Центр»

Источник: анализ сайтов компаний-дистрибьютеров, анализ MegaResearch

Таким образом, самое большое количество дилерских центров (представительств) на территории РФ имеют лидеры рынка компании-производители …

Рекомендации и выводы по исследованию

Оценка тенденций развития рынка телескопических погрузчиков в России

Информация представлена в полной версии исследования

Прогноз развития рынка в России до 2020 года (прогноз объема рынка на ближайшие 3 года)

Информация представлена в полной версии исследования

Выводы по исследованию

Информация представлена в полной версии исследования