Маркетинговое исследование рынка полноприводных вездеходов грузоподъемностью от 4 до 17 тонн fin

АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛНОПРИВОДНЫХ ВЕЗДЕХОДОВ

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ОТ 4 ДО 17 ТОНН В РФ, 2014-2016

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализ рынка полноприводных вездеходов грузоподъемности от 4 до 17 тонн в Российской Федерации, 2014-2016

Апрель, 2017

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Общая информация по рынку полноприводных вездеходов грузоподъемностью от 4 до 17 тонн в России, 2014-2016 (оценка) 7

1.1 Основные характеристики анализируемой продукции 7

1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 7

1.3 Объем и динамика рынка с выделением оценочной доли вторичного рынка, 2014-2016 (оценка) 8

1.4 Емкость рынка 9

1.5 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 10

1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок 11

1.7 Структура рынка, 2016 11

1.7.1 по крупнейшим игрокам 11

1.7.2 по отраслям потребления 13

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке полноприводных вездеходов грузоподъемностью от 4 до 17 тонн в России, 2014-2016 15

2.1 Объем и динамика импорта, 2014-2016 15

2.2 Структура импорта, 2016 16

2.2.1 по странам-производителям 16

2.2.2 по компаниям производителям 16

2.2.3 по компаниям получателям 17

2.2.4 по принципу «новая продажа», «вторичная продажа» 18

2.3 Объем и динамика экспорта, 2014-2016 19

2.4 Структура экспорта, 2016 20

2.4.1 по странам получателям 20

2.4.2 по компаниям отправителям 20

2.4.3 по компаниям получателям 21

3. Анализ производства и продаж на рынке полноприводных вездеходов грузоподъемностью от 4 до 17 тонн в России, 2014-2016 (оценка) 23

3.1 Объем и динамика производства, 2014-2016 (оценка) 23

3.2 Структура производства по крупнейшим игрокам, 2016 24

3.3 Крупнейшие игроки (производители/дистрибьюторы), представленные на рынке 25

3.3.1 Профили компаний 25

3.3.2 Оценка объема и динамики продаж, 2014-2016 28

3.3.3 Модельный ряд производимых/продаваемых полноприводных вездеходов грузоподъемностью от 4 до 17 тонн. Основные характеристики 28

3.3.4 Текущие цены производителя/дистрибьютора на полноприводные вездеходы грузоподъемностью от 4 до 17 тонн по всему модельному ряду производимых/продаваемых вездеходов 32

3.3.5 Каналы сбыта готовой продукции 33

4. Анализ потребления на рынке полноприводных вездеходов грузоподъемностью от 4 до 17 тонн в России, 2014-2016 (оценка) 34

4.1 Структура потребления по отраслям, 2016 34

4.2 Рейтинг крупнейших потребителей, ТОП-10: 35

4.2.1 Профили компаний производителей спецтехники на полноприводных шасси 35

4.2.2 Профили крупнейших потребителей спецтехники на полноприводных шасси 36

4.2.3 Оценка объемов и динамики потребления, 2014-2016 37

5. Выводы по исследованию рынка полноприводных вездеходов грузоподъемностью от 4 до 17 тонн в России, 2014-2016 (оценка), прогноз на 2017-2021 38

5.1 Барьеры входа в отрасль 38

5.2 Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2021 гг. 39

5.3 Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока-производителя 40

5.4 Выводы по исследованию 41

Информация об исполнителе проекта 42

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем и динамика рынка полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн в РФ, 2014-2016 гг. 9

Рисунок 2. Соотношение емкости и объема рынка, штук 10

Рисунок 3. Структура рынка полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн по крупнейшим игрокам, РФ, 2016 г. 12

Рисунок 4. Структура рынка полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн по моделям техники, РФ, 2016 г. 13

Рисунок 5. Структура рынка полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн по отраслям потребления, РФ, 2016 г. 14

Рисунок 6. Объем и динамика импорта полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн, 2014-2016 гг. в количественном выражении 15

Рисунок 7. Структура импорта полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн по странам-производителям в 2015-2016 гг. 16

Рисунок 8. Структура импорта полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн по компаниям производителям в 2016 г. 17

Рисунок 9. Структура импорта полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн по компаниям-получателям в 2016 г. в количественном выражении 18

Рисунок 10. Объем и динамика экспорта полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн, 2014-2016 гг. 19

Рисунок 11. Структура экспорта полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн по странам получателям в 2016 г. 20

Рисунок 12. Структура импорта полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн по компаниям отправителям в 2016 г. 21

Рисунок 13. Структура экспорта полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн по компаниям-получателям в 2016 г. 22

Рисунок 14. Объем и динамика производства полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн в РФ, 2014-2016 гг. 23

Рисунок 15. Структура производства полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн по крупнейшим игрокам в 2016 г. в количественном выражении 24

Рисунок 16. Структура рынка полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн по отраслям потребления, РФ, 2016 г. 34

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Объем и динамика рынка полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн в РФ, 2014-2016 гг. 8

Таблица 2. Структура рынка полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн по крупнейшим игрокам, РФ, 2016 г. 11

Таблица 3. Объем и динамика импорта полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн, 2014-2016 гг. 15

Таблица 4. Объемы импорта полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн по компаниям получателям в 2016 г. 17

Таблица 5. Объем и динамика экспорта полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн, 2014 — 2016 гг. 19

Таблица 6. Объем и динамика производства полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн в РФ, 2014-2016 гг. 23

Таблица 7. Общая профильная информация о компании ПАО «КАМАЗ» 25

Таблица 8. Общая профильная информация о компании «АЗ «УРАЛ» 26

Таблица 14. Объем и динамика продаж полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн, РФ, 2014-2016 гг. 28

Таблица 15. Модельный ряд основных моделей полноприводных вездеходов КАМАЗ грузоподъемностью от 4 до 17 тонн 28

Таблица 16. Модельный ряд основных моделей бортовых полноприводных вездеходов Урал грузоподъемностью от 4 до 17 тонн 29

Таблица 17. Модельный ряд основных моделей полноприводных вездеходов МАЗ и КРАЗ грузоподъемностью от 4 до 17 тонн 30

Таблица 18. Модельный ряд основных моделей полноприводных вездеходов MAN, MB и Iveco грузоподъемностью от 4 до 17 тонн 31

Таблица 19. Текущие средние цены на полноприводные вездеходы ГП от 4 до 17 тонн 32

Таблица 20. Каналы сбыта компаний производителей полноприводных вездеходов 33

Таблица 31. Объем и динамика потребления полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн производителями спецтехники РФ, 2014-2016 гг., ТОП-5 37

Таблица 32. Объем и динамика потребления полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн конечными потребителями в РФ, 2014-2016 гг., ТОП-5 37

Методологические комментарии к исследованию

Объект исследования

Производители, импортеры, потребители

Задачи исследования

Предоставление актуальной информации о текущем состоянии рынка, крупнейших игроках рынка и крупнейших потребителях

География исследования

Российская Федерация

Источники информации

Экспертные опросы участников рынка, экспертных и надзорных структур, специалистов отрасли

Конкурентная разведка

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»

База данных статистики внешнеэкономической деятельности

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели)

Отраслевая статистика

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы

Рейтинги

Информационные ресурсы участников рынка

Отраслевые и специализированные информационные порталы

Региональные и федеральные СМИ

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Общая информация по рынку полноприводных вездеходов грузоподъемностью от 4 до 17 тонн в России, 2014-2016 (оценка)

Основные характеристики анализируемой продукции

В ходе данного исследования анализируемой продукции являются полноприводные (ПП) грузовые автомобили грузоподъемностью (ГП) от 4 до 17 тонн, основным выпускаемым видом которых являются грузовые шасси колёсных формул 4х4 и 6х6, используемые, в основном, для изготовления спецтехники.

Полноприводные грузовые автомобили также предназначены для перевозки пассажиров и различных грузов по всем видам дорог и местности, в том числе в условиях бездорожья и тяжелых температурных режимах. Основные потребители – нефтегазовые, лесопромышленные, строительные компании, министерство обороны РФ, подразделения МВД и МЧС РФ.

На полноприводные шасси устанавливается различные виды специального оборудования, большее количество из них – для нефтедобывающей отрасли. Это крановые и бурильные установки, агрегаты для ремонта скважин, паропромысловые установки, агрегаты для депарафинизации скважин, автобетоносмесители, топливозаправщики, пожарные автоцистерны, передвижные мастерские.

Нефтепромысловые автоцистерны предназначены для сбора разлитой нефти, газового конденсата, нефтепродуктов и неагрессивных технологических жидкостей, а также для их транспортировки к местам утилизации и переработки. Вахтовые автобусы предназначены для доставки бригад в труднодоступные места при разработке и обслуживании месторождений.

Традиционные внедорожные качества полноприводных вездеходов грузоподъемностью от 4 до 17 тонн хорошо зарекомендовали себя при работе в сложных условиях в районах Сибири и Крайнего Севера.

Основные характеристики анализируемого рынка

В данном разделе отчета конкретные значения важнейших количественных показателей рынка не приводятся, однако дана общая характеристика текущей ситуации на рынке полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн, которая позволяет составить общее первичное представление о рынке.

Значительная часть полноприводных вездеходов на рынке РФ - российского производства, доля импорта составляет менее **%.

Лидером рынка полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн в России является ...

Наиболее массовой моделью на российском рынке является …

Доля экспорта у российских производителей составила в 2016 году **% от общего объёма производства. Значительный спад экспорта полноприводных вездеходов данного сегмента из РФ объясняется, в первую очередь, снижением экспорта автомобилей Урал в Египет.

В общей структуре рынка полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн основной объём приходится на ...

Объем и динамика рынка с выделением оценочной доли вторичного рынка, 2014-2016 (оценка)

Объем российского рынка полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн в РФ в 2015 г. по данным Федеральной таможенной службы (ФТС РФ), Федеральной службы государственной статистики (ФСГС РФ), агентства «Автостат-Инфо», а также экспертной оценки Megaresearch составил … штуки.

В 2016 году этот показатель вырос на **% и составил … штуки, но значительно уступает показателю 2014 года, который был равен … шт.

Таблица 1. Объем и динамика рынка полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн в РФ, 2014-2016 гг.

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год
Производство РФ, штук
Экспорт, штук
Импорт, штук
Рынок, штук
Динамика рынка в

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, Автостат-Инфо, оценка Megaresearch

Рисунок 1. Объем и динамика рынка полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн в РФ, 2014-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, Автостат-Инфо, оценка Megaresearch

Так как полноприводные вездеходы данной грузоподъёмности используются в основном для …

В 2016 году на российский рынок было поставлено …

Емкость рынка

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Оценку потенциальной емкости рынка полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн в РФ в 2016 году проведём исходя из экспертной оценки ПАО «КАМАЗ» по развитию рынка грузовых автомобилей полной массой от 14 до 40 тонн, существенную долю среди которых занимают и полноприводные вездеходы грузоподъёмностью от 4 до 17 тонн.

По мнению начальника отдела маркетинга ПАО «Камаз» при благоприятном сценарии среднегодовой объем сбыта грузовиков массой 14 – 40 тонн к 2025 году может вырасти до … единиц с пиками спроса до ... штук.

Таким образом, потенциал рынка грузовых автомобилей полной массой 14 – 40 тонн ...

Экспертно примем, что в настоящее время емкость российского рынка полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн …

В результате, по экспертной оценке MegaResearch, ёмкость рынка полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн в РФ составляет … штук.

В данном случае важно, что этот сегмент рынка … Это означает, что рынок является в данный момент ...

Рисунок 2. Соотношение емкости и объема рынка, штук

Источник: оценка MegaResearch

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

В результате систематизации полученной различными методами информации были выявлены и кратко проанализированы следующие важнейшие текущие рыночные тенденции в сегменте полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн в РФ:

1. Ориентация потребителей на российскую технику

Доля продаж российских полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн в РФ в 2016 году составила **%, что больше показателя 2014 года (**%).

2. Совместные программы производителей полноприводных шасси и спецтехники

...

3. …

4. …

5. …

Оценка факторов, влияющих на рынок

Среди основных движущих факторов, влияющих на рынок полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн России можно выделить следующие:

1. Курс рубля по отношению к основным мировым валютам

В условиях девальвации рубля российские шасси оказываются предпочтительнее зарубежных аналогов для производства спецтехники.

По данным «Камаза» на примере эксплуатационных испытаний экскаватора-планировщика UDS-114а на шасси КАМАЗ-43118 (6х6) было показано, что по техническим характеристикам и потребительским свойствам тандем UDS-КАМАЗ не хуже, чем UDS-TATRA, а разница в цене в среднем составляет 50 000 евро или около 3,5 миллионов рублей.

2. …

3. ...

4. ...

Структура рынка, 2016

по крупнейшим игрокам

Оценка структуры рынка полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн по компаниям-производителям была проведена экспертно на основе данных «Автостат Инфо» по регистрации автотранспорта в России, данных ФТС РФ, ФСГС РФ, а также анализа данных производителей полноприводных вездеходов в РФ.

В ходе исследования были выделены 7 крупнейших российских и иностранных производителей полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн, представленных на рынке РФ.

Таблица 2. Структура рынка полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн по крупнейшим игрокам, РФ, 2016 г.

Производитель	Объем продаж, штук	Доля на рынке
Камаз
Урал
Маз
Краз
Daimler AG
Man
Shaanxi

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, Автостат-Инфо, оценка Megaresearch

По экспертной оценке MegaResearch, лидером рынка полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн в России является …

…

Рисунок 3. Структура рынка полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн по крупнейшим игрокам, РФ, 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, Автостат-Инфо, оценка Megaresearch

Наиболее массовой моделью на российском рынке является ПП вездеход Камаз-43118, объём продаж которого в 2016 году составил … штуки. На втором месте находятся модификации модели Урал-4320, суммарный объём продаж которых в 2016 году составил … штук. Оба этих вездехода используются, в первую очередь, для изготовления спецтехники.

Рисунок 4. Структура рынка полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн по моделям техники, РФ, 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, Автостат-Инфо, оценка Megaresearch

Автомобили Камаз-5350 Мустанг используется в основном военными – **% рынка. Самосвал Урал-5557 (**% рынка) предназначен, в первую очередь, для ...

по отраслям потребления

Оценка объемов поставок по отраслям потребления полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн проведена по данным производителей вездеходов, производителей спецтехники, единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, а также таможенной статистики по импорту-экспорту техники.

Рисунок 5. Структура рынка полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн по отраслям потребления, РФ, 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, Автостат-Инфо, оценка Megaresearch

В результате в общей структуре рынка полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн основной объём приходится на …

Анализ внешнеторговых поставок на рынке полноприводных вездеходов грузоподъемностью от 4 до 17 тонн в России, 2014-2016

Объем и динамика импорта, 2014-2016

Общий объем импорта полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн, по данным таможенной статистики РФ, в 2016 году составил … штуки. Данный показатель вырос по отношению к 2015 году на **%.

Таблица 3. Объем и динамика импорта полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн, 2014-2016 гг.

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год
Объём импорта, штук
Динамика импорта

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 6. Объем и динамика импорта полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн, 2014-2016 гг. в количественном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Несмотря на рост импортных поставок в 2016 году, объём импорта полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 …

Структура импорта, 2016

по странам-производителям

Основной страной-производителем, которая поставляла полноприводные вездеходы ГП от 4 до 17 тонн в РФ в 2016 году, стала …

Рисунок 7. Структура импорта полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн по странам-производителям в 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

В общей структуре импорта на долю полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн украинского производства в 2016 году пришлось порядка **% всего объема импорта (… шт.). Примерно **% (… шт.) всего объема импорта на российский рынок заняли вездеходы, которые были произведены в ...

по компаниям производителям

В ходе исследования были выделены 5 иностранных производителей полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн.

В 2016 году на долю полноприводных вездеходов МАЗ грузоподъёмностью от 4 до 17 тонн пришлось **% всего объема импорта.

Рисунок 8. Структура импорта полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн по компаниям производителям в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Доля вездеходов Краз составила **% всего объема импорта, а на долю продукции компании Man пришлось в 2016 году **% импорта.

по компаниям получателям

В ходе исследования были выделены 7 российских получателей полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн в 2016 году.

Таблица 4. Объемы импорта полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн по компаниям получателям в 2016 г.

Компания-получатель	Адрес получателя	Модели техники	Объем импорта, штук
МАГИСТРАЛЬ	675000, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. ПУШКИНА, 163 А, ОФИС 1
РУСКРАЗ	119602, Г.МОСКВА, УЛ. КОШТОЯНЦА, Д. 20, КОРП. 4

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 9. Структура импорта полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн по компаниям-получателям в 2016 г. в количественном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 году основным получателем полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн в России стал ...

по принципу «новая продажа», «вторичная продажа»

Объём импорта подержанных полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн в РФ в 2016 году составил ...

Объем и динамика экспорта, 2014-2016

Общий объем экспорта полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн, по данным таможенной статистики РФ, в 2016 году составил … штуки.

Данный показатель сократился по отношению к 2015 году на **%.

Таблица 5. Объем и динамика экспорта полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн, 2014 — 2016 гг.

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год
Объём экспорта, штук
Динамика экспорта

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 10. Объем и динамика экспорта полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн, 2014-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Значительный спад экспорта полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн из РФ объясняется в первую очередь …

Структура экспорта, 2016

по странам получателям

Основной страной получателем полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн из РФ в 2016 году стал Египет, поставки в которую составили **% от всего экспорта – … штуки.

Объём экспортных поставок ПП вездеходов данного сегмента из РФ в Казахстан составил в 2016 году … штуки - **% от общего экспорта.

Рисунок 11. Структура экспорта полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн по странам получателям в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

по компаниям отправителям

В ходе исследования были определены 3 российских экспортёра полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн.

В 2016 году на долю поставок полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн АЗ Урал пришлось **% всего объема экспорта – … штук.

Рисунок 12. Структура импорта полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн по компаниям отправителям в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Доля экспортных поставок полноприводной техники Камаз в 2016 году составила **% - … штук.

по компаниям получателям

В ходе исследования были выделены 7 крупнейших зарубежных получателей полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн российского производства.

В 2016 году основным получателем полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн из России стала компания ...

Рисунок 13. Структура экспорта полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн по компаниям-получателям в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Анализ производства и продаж на рынке полноприводных вездеходов грузоподъемностью от 4 до 17 тонн в России, 2014-2016 (оценка)

Объем и динамика производства, 2014-2016 (оценка)

Объем отечественного производства полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн в 2015 году по данным автопроизводителей, ФСГС РФ, а также экспертной оценки Megaresearch составил … штуки. В 2016 году объем производства в России снизился на **% и составил … штуки.

Таблица 6. Объем и динамика производства полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн в РФ, 2014-2016 гг.

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год
Производство РФ, штук
Динамика производства

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, оценка Megaresearch

Рисунок 14. Объем и динамика производства полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн в РФ, 2014-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

По сравнению с 2014 годом объём производства полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн в РФ снизился практически на **%.

Структура производства по крупнейшим игрокам, 2016

В общей структуре производства полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн основной объём приходится на …

Рисунок 15. Структура производства полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн по крупнейшим игрокам в 2016 г. в количественном выражении

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Основным конкурентом …

Крупнейшие игроки (производители/дистрибьюторы), представленные на рынке

Профили компаний

Профильная информация о компании ПАО «КАМАЗ» указана ниже в таблице.

Таблица 7. Общая профильная информация о компании ПАО «КАМАЗ»

Полное наименование организации	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМАЗ"
Адрес компании	423827, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПРОСПЕКТ АВТОЗАВОДСКИЙ, 2
Контакты (телефон/сайт/e-mail)	…
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2015 г.	Выручка – ... рублей. Чистый убыток – ... рублей.

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

ПАО «Камаз» - крупнейший производитель тяжёлых грузовых автомобилей в России. Предприятие выпускает следующие основные виды серийных автомобилей: самосвалы, седельные тягачи, бортовые автомобили, автомобили с крано-манипуляторной установкой и шасси.

Наиболее популярными моделями автомобилей КАМАЗ являются КАМАЗ-43118, КАМАЗ-65117, самосвалы 65115 и 6520, а также магистральный тягач КАМАЗ-5490.

С 2015 года КАМАЗ поставляет машинокомплекты автомобилей КАМАЗ-43114, 4326, 43118, 65115, 65117 и 6520 для дальнейшей сборки на площадях азербайджанского предприятия «Гянджинский автомобильный завод».

Одно из главных направлений – работа «КАМАЗа» с предприятиями-изготовителями спецтехники. По словам главного конструктора ПАО «КАМАЗ» Даниса Валеева, за 2016 год с 60 предприятиями-изготовителями спецтехники оформлено 200 протоколов разрешения применения шасси в составе 400 изделий.

По программе «Утизизация+Лизинг» клиент получает возможность приобрести автомобиль или спецтехнику на шасси КАМАЗ в лизинг с двумя скидками сразу: 600 тыс. рублей на приобретение КАМАЗа из нового модельного ряда при сдаче в утилизацию старой техники и скидку 10% от стоимости автомобиля при заключении договора лизинга.

ООО «КРАН Центр «КАМАЗ», совместное предприятие ПАО «КАМАЗ» и австрийского концерна PALFINGER AG, приступил в конце 2015 года к производству спецтехники на полноприводных шасси КАМАЗ-43118 и КАМАЗ-65111, предназначенной для выполнения лесохозяйственных и лесозаготовительных работ.

Профильная информация о компании «АЗ «УРАЛ» указана ниже в таблице.

Таблица 8. Общая профильная информация о компании «АЗ «УРАЛ»

Полное наименование организации	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД "УРАЛ"
Адрес компании	456304, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОРОД МИАСС, ПРОСПЕКТ АВТОЗАВОДЦЕВ, 1
Контакты (телефон/сайт/e-mail)	…
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2015 г.	Выручка – ... рублей. Чистая прибыль – ... рублей.

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

Один из крупнейших производителей полноприводных большегрузных автомобилей в России. С 2005 года автозавод «Урал» входит в крупнейший российский автомобилестроительный холдинг «Группа ГАЗ».

Автозавод «Урал» включает в себя мощности по сварке, окраске и сборке автомобильной техники, а также автокомпонентные производства: литейный, механообрабатывающий, прессовый, металлообрабатывающий и термогальванический цеха.

Стратегическими партнёрами АЗ «Урал» являются следующие производители спецтехники: …

В 2013 году в Казахстане началось производство автомобилей «Урал-4320». Выпуск этой модели …

Информация представлена в полной версии исследования

Оценка объема и динамики продаж, 2014-2016

Оценка объема и динамики продаж полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн по компаниям-производителям была проведена экспертно на основе данных «Автостат Инфо» по регистрации автотранспорта в России, данных ФТС РФ, ФСГС РФ, а также анализа данных интернет-ресурсов производителей полноприводных вездеходов в РФ.

Таблица 9. Объем и динамика продаж полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн, РФ, 2014-2016 гг.

Производитель	Объем продаж, штук
	2014 год	2015 год	2016 год
Камаз
Урал
Маз
Краз
Mercedes-Benz
Man
Shaanxi

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, Автостат-Инфо, оценка Megaresearch

В ходе исследования были выделены 7 российских и иностранных производителей полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн, представленных на рынке РФ.

Практически все игроки на рынке показали рост продаж по сравнению с 2015 годом, но при этом возврата на уровень 2014 года не произошло. Исключение составляют ...

Лидером рынка полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн в России в период 2014-2016 гг. является …

Модельный ряд производимых/продаваемых полноприводных вездеходов грузоподъемностью от 4 до 17 тонн. Основные характеристики

Модельные ряды основных производимых/продаваемых в России ПП вездеходов грузоподъемностью от 4 до 17 тонн различных производителей указаны в таблицах ниже.

Таблица 10. Модельный ряд основных моделей полноприводных вездеходов КАМАЗ грузоподъемностью от 4 до 17 тонн

Характеристика	Модель вездехода
	43502-45	5350-42	43118-46	65111-42	63501-40
Допустимая полная масса, кг
Грузоподъемность, кг
Колёсная формула
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
Колесная база, мм
Дорожный просвет, мм
Угол преодолеваемого подъема, град
Внешний габаритный радиус поворота, м.
Максимальная мощность двигателя, л.с.
Топливный бак,л.

Источник: данные компании-производителя, компаний-дистрибьюторов

Таблица 11. Модельный ряд основных моделей бортовых полноприводных вездеходов Урал грузоподъемностью от 4 до 17 тонн

Характеристика	Модель вездехода
	4320-5111-73	4320-5911-74	4320-80/82	4320-61	4320-73	43206-61	43206-71
Допустимая полная масса, кг
Грузоподъемность, кг
Колёсная формула
Габаритные размеры шасси (ДхШхВ), мм
Колесная база, мм
Дорожный просвет, мм
Угол преодолеваемого подъема, % (град)
Внешний габаритный радиус поворота, м.
Максимальная мощность двигателя, л.с.
Топливный бак,л.
Расход топлива, л\100 км

Источник: данные компании-производителя, компаний-дистрибьюторов

Таблица 12. Модельный ряд основных моделей полноприводных вездеходов МАЗ и КРАЗ грузоподъемностью от 4 до 17 тонн

Характеристика	Модель вездехода
	МАЗ-5316Х5	МАЗ-5434Х3	МАЗ-6317Х5	МАЗ-6317Х9	КрАЗ-6322(1)
Допустимая полная масса, кг
Грузоподъемность, кг
Колёсная формула
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
Колесная база, мм
Дорожный просвет, мм
Угол преодолеваемого подъема, град
Внешний габаритный радиус поворота, м
Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.)
Топливный бак,л.
Расход топлива, л\100 км

Источник: данные компании-производителя, компаний-дистрибьюторов

Таблица 13. Модельный ряд основных моделей полноприводных вездеходов MAN, MB и Iveco грузоподъемностью от 4 до 17 тонн

Характеристика	Модель вездехода
	MAN TGM 13.250	MAN TGM 13.290	Unimog U 400	Unimog U 4000	Unimog U 5000	Iveco Eurocargo
Допустимая полная масса, кг
Грузоподъемность, кг
Колёсная формула
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
Колесная база, мм
Дорожный просвет, мм
Угол преодолеваемого подъема, град
Внешний габаритный радиус поворота, м
Максимальная мощность двигателя, л.с.
Топливный бак,л.
Расход топлива, л\100 км

Источник: данные компании-производителя, компаний-дистрибьюторов

В данной таблице указана информация по …

Текущие цены производителя/дистрибьютора на полноприводные вездеходы грузоподъемностью от 4 до 17 тонн по всему модельному ряду производимых/продаваемых вездеходов

Текущие цены на наиболее распространенные модели полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн представлены по данным официальных дистрибьюторов и дилеров производителей.

Таблица 14. Текущие средние цены на полноприводные вездеходы ГП от 4 до 17 тонн

Модель	Тип ТС	Колесная формула	Полная масса, кг	Грузоподъём-ность, кг	Цена, тыс. руб.
KAMAZ-43118-46	шасси
KАМАZ-65111-42	шасси
KАМАZ-63501-40	шасси
KАМАZ-43502-45	шасси
KAMAZ-5350-42	шасси
Урал NEXT 4320-5111-73	бортовой
Урал NEXT 4320-5911-74	бортовой
Урал 4320-80/82	бортовой
Урал 4320-61	бортовой
Урал 4320-73	бортовой
Урал 43206-61	бортовой
Урал 43206-71	бортовой
МАЗ-5316Х5 4Х4	шасси
МАЗ-5434Х3 4Х4	шасси
МАЗ-6317Х5 6Х6	шасси
МАЗ-6317Х9 6Х6	шасси
КрАЗ-6322(1)	шасси
MAN TGM 13.250	шасси
MAN TGM 13.290	шасси
Unimog U 400	бортовой
Unimog U 4000	бортовой
Unimog U 5000	бортовой

Источник: данные компаний производителей, дистрибьюторов

Каналы сбыта готовой продукции

Основные каналы сбыта полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн приведены на основе данных производителей, а также анализа таможенной статистики.

Все анализируемые предприятия осуществляют сбыт продукции через дилерскую сеть, а также поставками для изготовителей спецтехники.

Таблица 15. Каналы сбыта компаний производителей полноприводных вездеходов

Производитель	Каналы сбыта готовой продукции
КАМАЗ
АЗ Урал
ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС
АЗ «МАЗ»
ПАО «КрАЗ»
«МАН Трак энд Бас РУС»

Источник: официальные сайты производителей, экспертные интервью

Анализ потребления на рынке полноприводных вездеходов грузоподъемностью от 4 до 17 тонн в России, 2014-2016 (оценка)

Структура потребления по отраслям, 2016

Оценка структуры потребления полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн по основным отраслям проведена по данным производителей вездеходов и спецтехники на их основе, единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, а также анализа таможенной статистики по импорту-экспорту техники.

Рисунок 16. Структура рынка полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн по отраслям потребления, РФ, 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка Megaresearch

В результате в общей структуре рынка полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн основной объём приходится на …

Внедорожные качества полноприводной техники хорошо зарекомендовали себя при работе, в первую очередь, в сложных условиях в районах Сибири и Крайнего Севера.

Чаще всего полноприводные вездеходы …

Кроме того, большую часть полноприводных вездеходов поставляется для …

В настоящее время в подразделениях МВД эксплуатируется около …

В 2014-2015 гг. по гранту Правительства Российской Федерации из РФ в Африку и Афганистан было поставлено …

…

Рейтинг крупнейших потребителей, ТОП-10:

Профили компаний производителей спецтехники на полноприводных шасси

Информация представлена в полной версии исследования

Профили крупнейших потребителей спецтехники на полноприводных шасси

Профильная информация о компании ПАО «НК Роснефть» указана ниже в таблице.

Информация представлена в полной версии исследования

Оценка объемов и динамики потребления, 2014-2016

Оценка объемов и динамики потребления полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн в 2014-2016 гг. для основных российских производителей спецтехники составлена на основе данных производителей, ФСГС РФ, ФТС РФ, единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, а также экспертной оценки Megaresearch.

В результате, в наибольшем объёме полноприводные шасси ГП от 4 до 17 тонн в 2016 году приобрели компании …

Таблица 16. Объем и динамика потребления полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн производителями спецтехники РФ, 2014-2016 гг., ТОП-5

Производитель спецтехники	2014 год	2015 год	2016 год
Нефаз
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, www.zakupki.gov.ru, оценка Megaresearch

* - Клинцовский и Галичский автокрановые заводы

Оценка объемов и динамики потребления полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн в 2014-2016 гг. для конечных российских потребителей спецтехники составлена на основе данных производителей шасси и спецтехники, ФСГС РФ, ФТС РФ, единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, а также экспертной оценки Megaresearch.

Таблица 17. Объем и динамика потребления полноприводных вездеходов ГП от 4 до 17 тонн конечными потребителями в РФ, 2014-2016 гг., ТОП-5

Производитель спецтехники	2014 год	2015 год	2016 год

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, www.zakupki.gov.ru, оценка Megaresearch

В результате, в наибольшем объёме полноприводные вездеходы ГП от 4 до 17 тонн в 2016 году приобретали …

Выводы по исследованию рынка полноприводных вездеходов грузоподъемностью от 4 до 17 тонн в России, 2014-2016 (оценка), прогноз на 2017-2021

Барьеры входа в отрасль

Информация представлена в полной версии исследования

Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2021 гг.

Информация представлена в полной версии исследования

Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока-производителя

Информация представлена в полной версии исследования

Выводы по исследованию

Информация представлена в полной версии исследования