Маркетинговое исследование рынка вилочных погрузчиков

Содержание
1. ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ    5
1.1. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ И ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ    5
1.2. АНАЛИЗ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ИГРОКОВ    8
1.3. АНАЛИЗ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТЕХНИКИ) ИГРОКОВ    10
1.3.1. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД    10
1.3.2. СООТНОШЕНИЕ ЦЕН ПОСТАВОК, КЛЮЧЕВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И «ЭФФЕКТОВ» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ (СРОК СЛУЖБЫ, ОКУПАЕМОСТЬ И Т. П.)    13
1.4. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА    14
1.4.1. ДИНАМИКА ПОСТАВОК РАЗНЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПО КЛАССАМ И ПО МОДЕЛЯМ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК (2013–2018 ГГ.), ШТ., РУБ./ДОЛЛ.    14
1.4.2. ДИНАМИКА ПОСТАВОК НА ВНЕШНИЙ РЫНОК (2013–2018 ГГ.)    15
1.4.3. СТРУКТУРА ПОСТАВОК ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ ПО ОТРАСЛЯМ ПРИМЕНЕНИЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯМ    15
1.5. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ    16
1.5.1. ВЫРУЧКА, EBITDA, ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ, ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ    16
1.5.2. СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ИГРОКОВ ПО ВИЛОЧНЫМ ПОГРУЗЧИКАМ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ МАРЖИНАЛЬНОСТИ    16
1.6. СБЫТОВАЯ СХЕМА НА РЫНКЕ    18
1.7. АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ, СТРУКТУРЫ И ОБЪЕМОВ ПОСТАВКИ ЗАПЧАСТЕЙ НА ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ    19
1.8. СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ (ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ, GR, МАРКЕТИНГОВЫЕ РАСХОДЫ И ПР.)    20
1.9. КАКОВ ИХ ОТВЕТ НА КЛЮЧЕВЫЕ РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ    21
1.10. ОЦЕНКА РИСКОВ ПО ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ КОНКУРЕНТОВ    22
 
Список таблиц
Таблица 1. Анализ бизнес-моделей производителей вилочных погрузчиков в России    8
Таблица 2. Модельный ряд вилочных погрузчиков ЗАО «ТВЭКС»    10
Таблица 3. Модельный ряд вилочных погрузчиков ПАО «МЗИК»    10
Таблица 4. Модельный ряд вилочных погрузчиков АО «...»    10
Таблица 5. Модельный ряд вилочных погрузчиков ООО «...»    11
Таблица 6. Цены поставок на вилочные погрузчики    13
Таблица 7. Динамика поставок вилочных погрузчиков на российский рынок в натуральном выражении, шт.    14
Таблица 8. Динамика поставок вилочных погрузчиков на российский рынок в стоимостном выражении, млн руб.    14
Таблица 9. Ключевые финансовые показатели производителей вилочных погрузчиков в России в 2017 г., тыс. руб.    16
Таблица 10. Анализ маржинальности ключевых производителей вилочных погрузчиков в России, 2017 г.    17

Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура поставок вилочных погрузчиков на российский рынок по ключевым игрокам в 2018 г. в натуральном выражении, шт./%    7
Диаграмма 2. Структура поставок вилочных погрузчиков на российский рынок по ключевым игрокам в 2018 г. в стоимостном выражении, млн руб./%    7
Диаграмма 3. Структура себестоимости ключевых производителей вилочных погрузчиков в России, 2017 г.    16

Вилочные погрузчики

Ключевые игроки и их доли на рынке

ПАО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ» (ПАО «МЗИК»

ПАО «МЗИК» выпускает военную технику и гражданскую продукцию, является ведущим российским производителем вилочных погрузчиков. Входит в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Предприятие производит вилочные погрузчики с 1956 года. На сегодня только ПАО «МЗИК» является единственным заводом, которое производит погрузчики по собственным разработкам.

Первый в России вилочный погрузчик с приводом переменного тока так же был разработан и выпущен на ПАО «МЗИК».

Серия погрузчиков МР20 учитывает современные энергоэффективные тенденции: применение асинхронного привода с двигателем переменного тока, имеющим высокий КПД, комплектация литий-ионными АКБ, система рекуперации энергии, использование тормозных механизмов в масляной ванне и прочее. Электрические двигатели оказывают минимальное отрицательное воздействие на окружающую среду, исключение испарений кислот при зарядке современных аккумуляторных батарей, устанавливаемых на погрузчики серии МКР20, обеспечивают высокую экологичность использования продукции ПАО «МЗИК». Погрузчики оснащены мотор-колесами, новой системой управления с многофункциональным монитором. Большое внимание уделено безопасности и удобству работы оператора электропогрузчика.

АО «Невьянский машиностроительный завод» (АО «...»)

АО "..." производит вилочные погрузчики для практически всех видов грузоподъемностью от 1 до 14 тонн, а также уникальные автопогрузчики повышенной проходимости. Предприятие выпускает продукцию под брендом GEKA и заявляет о себе как о производителе. В ходе анализа импорта АО «...» можно сделать вывод, что предприятие занимается и сборкой техники.

[информация представлена в полной версии исследования]

Диаграмма 1. Структура поставок вилочных погрузчиков на российский рынок по ключевым игрокам в 2018 г. в натуральном выражении, шт./%

Источник: открытые сведения, Росстат, тендерные площадки

Диаграмма 2. Структура поставок вилочных погрузчиков на российский рынок по ключевым игрокам в 2018 г. в стоимостном выражении, млн руб./%

Источник: оценка MegaResearch

Анализ бизнес-моделей игроков

Таблица 1. Анализ бизнес-моделей производителей вилочных погрузчиков в России

Источник: сайт компании

Анализ выпускаемой продукции (техники) игроков

Модельный ряд

Таблица 2. Модельный ряд вилочных погрузчиков ЗАО «ТВЭКС»

Источник: сайт компании

Таблица 3. Модельный ряд вилочных погрузчиков ПАО «МЗИК»

Источник: сайт компании

Таблица 4. Модельный ряд вилочных погрузчиков АО «...»

Источник: сайт компании

Высота подъёма вил у погрузчиков серии Е может достигать 8 м.

Таблица 5. Модельный ряд вилочных погрузчиков ООО «...»

Источник: сайт компании

Соотношение цен поставок, ключевых технических характеристик и «эффектов» для потребителя (срок службы, окупаемость и т. п.)

Таблица 6. Цены поставок на вилочные погрузчики

Источник: тендерные площадки

Анализ внутреннего производства

Динамика поставок разных видов техники по классам и по моделям на российский рынок (2013–2018 гг.), шт., руб./долл.

Таблица 7. Динамика поставок вилочных погрузчиков на российский рынок в натуральном выражении, шт.

Источник: открытые сведения, Росстат, тендерные площадки

Таблица 8. Динамика поставок вилочных погрузчиков на российский рынок в стоимостном выражении, млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

Стоит отметить, что …

Таким образом, на рынке в большей степени востребованы …

Динамика поставок на внешний рынок (2013–2018 гг.)

…

Структура поставок вилочных погрузчиков по отраслям применения/потребителям

…

Финансовые показатели

Выручка, EBITDA, операционная прибыль, чистая прибыль

Таблица 9. Ключевые финансовые показатели производителей вилочных погрузчиков в России в 2017 г., тыс. руб.

Источник: FIRA

Структура себестоимости игроков по вилочным погрузчикам, включая анализ маржинальности

Диаграмма 3. Структура себестоимости ключевых производителей вилочных погрузчиков в России, 2017 г.

Источник: FIRA

Таблица 10. Анализ маржинальности ключевых производителей вилочных погрузчиков в России, 2017 г.

Источник: FIRA

Сбытовая схема на рынке

…

Анализ алгоритмов, структуры и объемов поставки запчастей на локальные рынки

...

Стратегии конкурентной борьбы (ценовые войны, GR, маркетинговые расходы и пр.)

…

Каков их ответ на ключевые рыночные тенденции

…

Оценка рисков по потенциальным действиям конкурентов

…