Рынок автобетоносмесителей в

Рынок автобетоносмесителей

в *** стр. 27 из 27

Рынок автобетоносмесителей в ***

сентябрь, 2013

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 4

Общая характеристика рынка автобетоносмесителей в *** 5

Объем и динамика рынка в регионе за 2011-12 гг. 7

Структура рынка: 7

По видам автобетоносмесителей 7

По производителям 8

Емкость рынка 9

Оценка текущих тенденций развития данного рынка, оценка перспектив сбыта продукции DAVINO 10

Основные конкуренты на рынке *** по продаже автобетоносмесителей: 11

Профили компаний, доли на рынке 11

Ценовой анализ на автобетоносмесители по данным компаниям 17

Объем и динамика потребления автобетоносмесителей за 2011-2012 гг. в *** 18

Прогноз потребления на 2 года 18

Оценка перспектив сбыта автобетоносмесителей DAVINO в *** 20

Список таблиц, диаграмм и рисунков

Таблица 1 Основные составляющие российского рынка автобетоносмесителей, единиц 5

Таблица 2 Основные составляющие российского рынка автобетоносмесителей, % 5

Таблица 3 Структура рынка автобетоносмесителей в разрезе основных видов в *** в 2012 году, единиц 8

Таблица 4 Доли основных видов автобетоносмесителей в *** в 2012 году, % 8

Таблица 5 Структура рынка автобетоносмесителей в разрезе производителей в *** в 2012 году, единиц 8

Таблица 6 Доли основных игроков рынка автобетоносмесителей в *** в 2012 году, % 8

Таблица 7 Доля продаж КОМЗ-ЭКСПОРТ на рынке автобетоносмесителей в *** в 2012 году 12

Таблица 8 Финансовые показатели ЗАО «КОМЗ-Экспорт», тыс. рублей 12

Таблица 9 Финансовые коэффициенты ЗАО «КОМЗ-Экспорт» 12

Таблица 10 Доля продаж ТУЙМАЗИНСКИЙ ЗАВОД АВТОБЕТОНОВОЗОВ на рынке автобетоносмесителей в *** в 2012 году 14

Таблица 11 Финансовые показатели ТУЙМАЗИНСКИЙ ЗАВОД АВТОБЕТОНОВОЗОВ, тыс. рублей 14

Таблица 12 Финансовые коэффициенты ТУЙМАЗИНСКИЙ ЗАВОД АВТОБЕТОНОВОЗОВ 14

Таблица 13 Доля продаж Zoomlion на рынке автобетоносмесителей в *** в 2012 году 15

Таблица 14 Доля продаж LIEBHERR на рынке автобетоносмесителей в *** в 2012 году 17

Таблица 15 Финансовые показатели ООО «ЛИБХЕРР-РУСЛАНД», тыс. рублей 17

Таблица 16 Финансовые коэффициенты ООО «ЛИБХЕРР-РУСЛАНД» 17

Таблица 17 Стоимость смесительных барабанов на рынке ***, млн. рублей 17

Таблица 18 Средняя стоимость автобетоносмесителей у основных игроков рынка в ***, млн. рублей 18

Таблица 19 Прогноз потребления автобетоносмесителей в *** до 2015 года при умеренно-оптимистичном и пессимистичном сценарии, единиц 19

Диаграмма 1 Рынок автобетоносмесителей в *** в 2012 году, единиц 6

Диаграмма 2 Динамика рынка автобетоносмесителей в 2011-2012 годах, единиц 7

Диаграмма 3 Емкость рынка автобетоносмесителей в ***, % 9

Диаграмма 4 Структура потребления автобетоносмесителей в 2012 году, % 18

Диаграмма 5 Динамика потребления автобетоносмесителей в 2011-2012 годах, единиц 18

Диаграмма 6 Прогноз потребления автобетоносмесителей в *** до 2016 года, единиц 19

Рисунок 1 Продукция компании DAVINO 20

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка автобетоносмесителей в ***.

Период исследования – 2012 гг.

Актуальность исследования – сентябрь 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются автобетоносмесители.

Предметом исследования является рынок автобетоносмесителей в ***.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка автобетоносмесителей в ***, в том числе оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема рынка;

описание структуры рынка;

конкурентный анализ;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Опросы основных участников рынка.

Общая характеристика рынка автобетоносмесителей в ***

В 2012 году объем рынка автобетоносмесителей составил *** шт в денежном выражении и USD в денежном эквиваленте.

[График будет представлен в полной версии отчета]

Источник: MegaResearch

Ведущими поставщиками автобетоносмесителей (АБС) на российский рынок по данным за 2012 год являлись:

ЗАО «КОМЗ-Экспорт» (Каменский опытный механический завод, г. Каменск- Шахтинский, Ростовская область), торговая марка «Tigarbo»

ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» (г. Туймазы, Республика Башкортостан), торговая марка «ТЗА». Входит в группу "КамАЗ"

ООО «Дизель-ТС» (г. Дзержинск, Нижегородская область)

По данным 2012 года, наибольшей популярностью среди зарубежных производителей пользуется продукция:

Liebherr (Германия)

ZOOMLION-CIFA и другие китайские марки автобетоносмесителей

Структура рынка автобетоносмесителей в РФ в 2012 году выглядела следующим образом:

Таблица 1 Основные составляющие российского рынка автобетоносмесителей, единиц

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник : MegaResearch

Таблица 2 Основные составляющие российского рынка автобетоносмесителей, %

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: MegaResearch

Основной объем рынка в *** формируется в основном за счет производства и продаж автобетоносмесителей внутри округа. Доля поставок автобетоносмесителей из других федеральных округов оценивается на уровне ***, в основном за счет автобетономешалок марки ТЗА. Всего на рынок *** в 2012 году было поставлено порядка *** автобетономешалок импортного производства. Среди основных зарубежных игроков можно выделить следующие компании:

Автобетоносмесители на основе барабана LIEBHERR

ZOOMLION-CIFA

Диаграмма 1 Рынок автобетоносмесителей в *** в 2012 году, единиц

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: MegaResearch

Объем и динамика рынка в регионе за 2011-12 гг.

Если сравнивать ситуацию 2012 года с ситуацией годом ранее, то можно заметить неплохой рост (***) рынка автобетоносмесителей в ***. В основном этот рост был обеспечен за счет активных продаж таких проихзводитлей как КОМЗ-Экспорт и Туймазинский завод.

Диаграмма 2 Динамика рынка автобетоносмесителей в 2011-2012 годах, единиц

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: MegaResearch

Тенденция движения рынков и рыночного положения ОАО «ТЗА» указывают, что в условиях вступления России в ВТО и соответствующего нарастания конкуренции на рынках машиностроительной продукции, Общество должно вести политику развития маркетинга, производства и продаж традиционной бетонотранспортной техники в направлении улучшения соотношения цены и качества. Наиболее перспективной в этом отношении является отечественная автобетоносмесительная техника. По автобетононасосам требуются серьезные усилия по наращиванию компетенции по производству лучших зарубежных образцов техники,

Наиболее весомый результат получен в области производства и продаж автобетоносмесителей: за отчетный год отгрузка этой традиционной техники составила *** единиц при задании бизнес-плана ***. Перевыполнение составило *** единиц или ***. Увеличение к прошлому году – *** единиц, или ***. В стоимостном выражении отгрузка автобетоносмесителей составила ***.

Структура рынка:

По видам автобетоносмесителей

Предлагаемые на рынке автобетоносмесители можно разделить на две больших группы. Первая – модели с полезным объемом барабана до 7 м3. Их полная масса теоретически позволяет уложиться в допустимые осевые нагрузки на большинстве автодорог страны. Причем за последние несколько лет спрос на машины с барабаном меньше указанного значения существенно сократился: 6-кубовые автобетоносмесители почти не встречаются у дилеров. В качестве шасси для таких АБС в основном применяют КАМАЗ-6515, реже – МАЗ-5516, который, обладая более высокими допустимыми осевыми нагрузками, чаще используют для создания более вместительных и грузоподъемных моделей.

Вторая группа автобетоносмесителей – с объемом барабана 7 и более м3. Сначала на рынок вышли 8-кубовые модели, причем они появились не только у отечественных, но и у зарубежных поставщиков, включая специализирующихся на китайской автотехнике. Но по-настоящему популярными стали АБС с полезным объем барабана 9 кубов. Именно они на сегодня наиболее востребованы на рынке.

Таблица 3 Структура рынка автобетоносмесителей в разрезе основных видов в *** в 2012 году, единиц

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник : MegaResearch

Таблица 4 Доли основных видов автобетоносмесителей в *** в 2012 году, %

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: MegaResearch

По производителям

Основные игроки рынка автобетоносмесителей в *** в 2012 году представлены ниже в таблице и на диаграмме:

Таблица 5 Структура рынка автобетоносмесителей в разрезе производителей в *** в 2012 году, единиц

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник : MegaResearch

Таблица 6 Доли основных игроков рынка автобетоносмесителей в *** в 2012 году, %

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: MegaResearch

Емкость рынка

Емкость рынка автобетоносмесителей в *** в 2012 году можно оценить в *** единиц техники в натуральном эквиваленте и USD в денежном выражении. В основном за счет товаров-заменителей таких, как за счет стационарных мини-бетонных заводов, так и за счет сделок на вторичном рынке продаж автобетоносмесителей. Потенциал в 2012 году оценивается примерно в ***, данные представлены на диаграмме ниже:

Диаграмма 3 Емкость рынка автобетоносмесителей в ***, %

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: MegaResearch

Оценка текущих тенденций развития данного рынка, оценка перспектив сбыта продукции DAVINO

Продажи автобетоносмесителей в нашей стране после резкого падения в кризисные годы вновь набирают обороты. Вспомним типичную стройплощадку, скажем, десятилетней давности: на ней еще встречались «миксеры» на двухосных МАЗах, КАМАЗы с 5- и 6-кубовыми барабанами, угловатые «носатые» КРАЗы, уйма АБС на шасси европейских подержанных грузовиков, которым вместо отправки на металлолом посчастливилось быть проданными в Россию. Теперь картина иная: двухоски перешли в разряд раритетов, модели с барабанами до шести кубов можно увидеть разве что на полноприводных шасси, большинство дорожных трехосных КАМАЗов обзавелись 7-кубовыми барабанами, а основной спрос сместился в сторону 9-кубовых моделей. Одновременно все большее распространение среди работающих на стройках АБС получают китайские модели. Гораздо чаще стали встречаться и автобетоносмесители на новеньких, с иголочки, европейских шасси, причем в ряде случаев они оборудованы отечественной надстройкой.

Подавляющее большинство отечественных моделей по причине недостаточной мощности двигателя базового шасси комплектуются автономным дизелем для привода бетоносмесительного оборудования (причем практически безальтернативно) производства Минского моторного завода. Впрочем, в последнее время у заказчика появились варианты. «Применяемый для привода барабана отечественных автобетоносмесителей дизель минского производства давно не устраивает многих заказчиков своим невысоким качеством, – говорит заместитель генерального директора компании «Русбизнесавто» Максим Старостин: – Поэтому как альтернативу «КОМЗ-Экспорт» стал устанавливать дизель немецкой компании Hatz.

Ведущие отечественные производители, поставляющие свою продукцию на рынок ***, а это завод «КОМЗ-экспорт» (торговая марка Tigarbo) и Туймазинский завод автобетоновозов (дочернее предприятие ОАО «КАМАЗ»), модели на двухосных шасси отсутствуют. Оба сделали главную ставку на трехосные автобетоносмесители, и это оправдано: за счет оптимальных потребительских характеристик (достаточно вместительный барабан, хорошие маневренность и экономичность, приемлемая цена) именно на них приходится основной спрос.

Наиболее популярными в 2012 годув в *** были автобетоносмесители с полезным объем барабана 9 кубов. Это на сегодняшний день наиболее востребованный продукт на рынке.

На рынке автобетоносмесители *** стали появляться китайские производители. Они тоже активно продвигают трехосные модели с 9-кубовыми барабанами, которые за счет массовости производства обладают сравнительно невысокой ценой. Причем до введения утилизационного сбора эта цена нередко оказывалась даже ниже цены аналогов российского производства. Например, 9-кубовые автобетносмесители Zoomlion в конце 2012 года один из дилеров предлагал за 2,78 млн. руб. Причем китайцы постепенно развернули поставки в Россию различных спецмашин на шасси, допустимая осевая нагрузка которых достигает 16 т – на их трехосные варианты они ставят «миксеры» полезным объемом 10 м3.

В целом на рынке автобетоносмесителей у китайских производителей все шансы потеснить российских конкурентов. Китайская автомобильная техника за последнее время сделала значительный шаг вперед: поставляемые из этой страны грузовики, в основе большинства которых лежат западные разработки, давно превосходят отечественные по новизне конструкции, по надежности и по целому ряду других потребительских свойств.

Основные конкуренты на рынке *** по продаже автобетоносмесителей:

Профили компаний, доли на рынке

КОМЗ-ЭКСПОРТ

http://www.tigarbo.ru/

Наименование	"КОМЗ-Экспорт", Закрытое акционерное общество
Краткое наименование	ЗАО "КОМЗ-ЭКСПОРТ"
Адрес	347825, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, 16
Телефон	(863) 656-31-91, (86365) 6-31-81
Факс	(86365) 6-31-91
Регион	Ростовская область

О компании

Под торговой маркой "TIGARBO" выпускаются следующие виды продукции:

Автобетоносмесители емкостью смесительного барабана от 4 до 12 м3 на шасси стран СНГ (КрАЗ, МАЗ, КамАЗ, МАЗ-МАН и др.) и мира (Татра, Ниссан, Скания, Мерседес, МАН, Ивеко, Вольво);

Мобильные бетонные заводы производительностью 25 м3/час, 40 м3/час и 60 м3/час;

Автомобильные весы;

Агрегаты дисковые АДС-6 и АД-3;

Катамараны моторные;

Сварочные электроды марок АНО, МР, УОНИ13/55, ЦЛ-11 и АНЧ-В, отвечающие мировым стандартам.

Абразивная продукция;

Полистиролбетонные блоки.

Продукция

АБС 4 м3

АБС 5 м3

АБС 6 м3

АБС 7 м3

АБС 8 м3

АБС 9 м3

АБС 10 м3

АБС 11 м3

АБС 12 м3

Доля в ***

Таблица 7 Доля продаж КОМЗ-ЭКСПОРТ на рынке автобетоносмесителей в *** в 2012 году

КОМПАНИЯ	ДОЛЯ, %	ОБЪЕМ ПРОДАЖ В ***, ЕДИНИЦ
КОМЗ-ЭКСПОРТ	***	***

Источник: MegaResearch

Финансовые показатели

Таблица 8 Финансовые показатели ЗАО «КОМЗ-Экспорт», тыс. рублей

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: Росстат

Таблица 9 Финансовые коэффициенты ЗАО «КОМЗ-Экспорт»

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: Росстат

ТУЙМАЗИНСКИЙ ЗАВОД АВТОБЕТОНОВОЗОВ

http://www.tzacom.ru

Наименование	"Туймазинский завод автобетоновозов", Открытое акционерное общество
Краткое наименование	ОАО "Туймазинский завод автобетоновозов"
Адрес	452755, Республика Башкортостан, г Туймазы, ул 70 лет Октября,17
Телефон	(347) 827-10-11, (34782) 7-38-34
E-Mail	tza@bashnet.ru, tzaivc@gmail.ru
Регион	Республика Башкортостан
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.tzacom.ru
Численность сотрудников, чел.	от 1001 до 2500

О компании

ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» основан в 1980 году и является одним из крупнейших российских предприятий машиностроительного комплекса. Основная специализация предприятия - проектирование и производство спецтехники для бетона: автобетоносмесители, автобетононасосы, распределительные стрелы. В основную продуктовую линию органично влилась продукция других направлений – противопожарная техника, металлоконструкции (баки трансформаторные) для электротехнической промышленности. Автобетоносмесители, автобетононасосы по-прежнему являются визитной карточкой предприятия.

Продукция

АБС 4 м3

АБС 5 м3

АБС 6 м3

АБС 7 м3

АБС 8 м3

АБС 9 м3

АБС 10 м3

АБС 11 м3

АБС 12 м3

Доля в ***

Таблица 10 Доля продаж ТУЙМАЗИНСКИЙ ЗАВОД АВТОБЕТОНОВОЗОВ на рынке автобетоносмесителей в *** в 2012 году

КОМПАНИЯ	ДОЛЯ, %	ОБЪЕМ ПРОДАЖ В ***, ЕДИНИЦ
ТУЙМАЗИНСКИЙ ЗАВОД АВТОБЕТОНОВОЗОВ	***	***

Источник: MegaResearch

Финансовые показатели

Таблица 11 Финансовые показатели ТУЙМАЗИНСКИЙ ЗАВОД АВТОБЕТОНОВОЗОВ, тыс. рублей

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: Росстат

Таблица 12 Финансовые коэффициенты ТУЙМАЗИНСКИЙ ЗАВОД АВТОБЕТОНОВОЗОВ

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: Росстат

ZOOMLION

http://zoomlion.org/

О компании

Компания Zoomlion занимается производством дорожно-строительной техники. Вся специализированная техника Zoomlion отвечает высоким техническим требованиям и требованиям безопасности. Основными партнерами и главными поставщиками комплектующих для спецтехники Zoomlion являются одни из крупнейших заводов Италии и Германии. Европейское качество составных элементов позволяет готовым агрегатам надежно и долго выполнять свои функции. Поэтому техника Zoomlion получила признание во всем мире. В настоящее время компания объединилась с группой CIFA и выпускает автобетоносмесители под объединенным брендом.

В Россию автобетоносмесители поставляются 5-8 компаниями из Китая. В РФ продажи осуществляются в основном в СФО, УФО, ДФО, однако в *** данные автобетоносмесители также представлены.

Доля в ***

Таблица 13 Доля продаж Zoomlion на рынке автобетоносмесителей в *** в 2012 году

КОМПАНИЯ	ДОЛЯ, %	ОБЪЕМ ПРОДАЖ В ***, ЕДИНИЦ
ZOOMLION & CIFA	***	***

Источник: MegaResearch

Продукция

F9-ZLJ5257GJB1

ZLJ5251GJB2

ZLJ5311GJB

LIEBHERR

http://www.liebherr.com/ru-RU

Наименование	"Либхерр-Русланд", Общество с ограниченной ответственностью
Краткое наименование	Либхерр-Русланд ООО
Адрес	121059, Г МОСКВА, УЛ 1-Я БОРОДИНСКАЯ, Д 5
Телефон	(495) 933-07-75
Регион	г. Москва
Численность сотрудников, чел.	от 251 до 500

О компании

Ведущий поставщик на российский рынок смесительных барабанов для установки на шасси таких известных брендов, как Scania, MAN, Volvo и др. Поставки на российский рынок осуществляют две компании - ООО «ЛИБХЕРР-РУСЛАНД» и ООО «РУСЬ-К».

Продукция

HTM 504

HTM 604

HTM 704

HTM 804

HTM 904

HTM 904 ZA

HTM 1004

HTM 1004 ZA

HTM1204

HTM 1504

Доля в ***

Таблица 14 Доля продаж LIEBHERR на рынке автобетоносмесителей в *** в 2012 году

КОМПАНИЯ	ДОЛЯ, %	ОБЪЕМ ПРОДАЖ В ***, ЕДИНИЦ
LIEBHERR	***	***

Источник: MegaResearch

Финансовые показатели

Таблица 15 Финансовые показатели ООО «ЛИБХЕРР-РУСЛАНД», тыс. рублей

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: MegaResearch

Таблица 16 Финансовые коэффициенты ООО «ЛИБХЕРР-РУСЛАНД»

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: MegaResearch

Ценовой анализ на автобетоносмесители по данным компаниям

По стоимости доступнее остальных 9-кубовые автобетоносмесители на базе МАЗ-5516, поскольку сам базовый автомобиль дешевле любого из конкурентов. В этом случае заказчик вполне может уложиться в ***. А за аналогичный автобетоносмеситель, но уже на шасси КАМАЗ-6520, придется выложить в среднем на ***. Туймазинский завод автобетоновозов, входя в структуру ОАО «КАМАЗ», тем не менее тоже начал использовать минские шасси. Сначала он освоил установку на них 7- и 8-кубовых надстроек, а в 2011 году представил и 9-кубовый вариант, получивший обозначение 58149N.

На рынке автобетоносмесители *** стали появляться китайские производители. Они тоже активно продвигают трехосные модели с 9-кубовыми барабанами, которые за счет массовости производства обладают сравнительно невысокой ценой. Причем до введения утилизационного сбора эта цена нередко оказывалась даже ниже цены аналогов российского производства.

Но чисто европейский АБС оценивается дилерами еще дороже, причем существенно: его стоимость порой достигает *** — за эти деньги можно взять как минимум два отечественных автобетоносмесителя. В результате опроса производителей были получены ценовые предложения на смесительные барабаны и средние цены на готовые автобетоносмесители, данные представлены ниже в таблицах:

Таблица 17 Стоимость смесительных барабанов на рынке ***, млн. рублей

КОМПАНИЯ	ЦЕНА, 6 м 3 , млн. рублей	ЦЕНА, 7 м 3 , млн. рублей	ЦЕНА, 9 м 3 , млн. рублей
КОМЗ-ЭКСПОРТ	***	***	***
ТМЗ	***	***	***
ZOOMLION & CIFA	***	***	***
LIEBHERR	***	***	***

Источник: MegaResearch

Таблица 18 Средняя стоимость автобетоносмесителей у основных игроков рынка в ***, млн. рублей

КОМПАНИЯ	ЦЕНА, 6 м 3 , млн. рублей	ЦЕНА, 7 м 3 , млн. рублей	ЦЕНА, 9 м 3 , млн. рублей
КОМЗ-ЭКСПОРТ	***	***	***
ТМЗ	***	***	***
ZOOMLION & CIFA	***	***	***
LIEBHERR (на разных шасси)	***	***	***

Источник: MegaResearch

Объем и динамика потребления автобетоносмесителей за 2011-2012 гг. в ***

Специалисты в области строительного рынка однозначно отмечают активное повышение спроса на автобетоносмесители в ***. Основная причина заключалась в том, что в *** в 2012 году олимпийская стройка подошла к своей завершающей стадии, были проведены колоссальные работы по вводу объектов олимпийских объектов в эксплуатацию. Также следует отметить строительный бум в больших городах, таких как Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград.

По нашим оценкам, объем потребления автобетоносмесителей в *** в 2012 году составил *** автобетоносмесителей. Основную долю продаж составили новые АБС. Ниже на диаграмме представлены результаты по итогам 2012 года:

Диаграмма 4 Структура потребления автобетоносмесителей в 2012 году, %

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: MegaResearch

По итогам 2012 года потребление автобетоносмесителей выросло на *** в *** по сравнению с 2011 годом. В 2011 году потребление автобетоносмесителей составило ***:

Диаграмма 5 Динамика потребления автобетоносмесителей в 2011-2012 годах, единиц

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: MegaResearch

Прогноз потребления на 2 года

В 2012 году произошло постепенное оживление секторов экономики за счет коммерческих перевозок и дорожного строительства по национальным проектам, что положительно повлияло на рынок автобетоносмесителей. Сохранение положительных тенденций в дальнейшем во многом будет зависеть от макроэкономической динамики конъюнктуры внешнего и внутреннего рынков.

В 2013-14 годах продажи автобетоносмесителей продолжат свой рост, но по нашим прогнозам ежегодный рост не превысит *** при умеренно-оптимистичном сценарии, и *** при пессимистичном сценарии. Результаты представлены ниже в таблице и на диаграмме:

Таблица 19 Прогноз потребления автобетоносмесителей в *** до 2015 года при умеренно-оптимистичном и пессимистичном сценарии, единиц

СЦЕНАРИЙ	2013	2014	2015	2016
УМЕРЕННО-ОПТИМИСТИЧНЫЙ	***	***	***	***
ПЕССИМИСТИЧНЫЙ	***	***	***	***

Источник: MegaResearch

Диаграмма 6 Прогноз потребления автобетоносмесителей в *** до 2016 года, единиц

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: MegaResearch

Оценка перспектив сбыта автобетоносмесителей DAVINO в ***

Нужно отметить, что в последние год-два наметилась определенная тенденция, и основная масса заказчиков начинает отказываться от 7-кубовых автобетоносмесителей в пользу более производительных 9-кубовых, которые базируются главным образом на трехосных МАЗ-5516, реже – на КАМАЗ-6520. Также можно сказать, что небольшой спрос на отечественные автобетоносмесители вместимостью 10-12- кубов, сделанных на базе 4-осных отечественных автомобилей.

Рассмотрим продуктовую линейку компании DAVINO. Основные продукты компании находятся в сегменте автобетоносмесителей с небольшой вместительностью, менее 7 кубов. Общий объем продаж автобетоносмесителей в *** в 2012 году в данном сегменте составил 95 шт.

Рисунок 1 Продукция компании DAVINO

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: сайт компании

Выделим основные факторы, которые будут оказывать влияние на продажи автобетоносмесителей DAVINO:

Величина платежного спроса на автобетоносмесители

Валютный курс рубля

Уровень таможенных барьеров для импортной продукции машиностроения

Макроэкономическая ситуация в ***

По нашим оценкам продажи автобетоносмесителей могут развиваться по двум сценариям: умеренно-оптимистичный и пессимистичный. Если ситуация будет развиваться по первому сценарию, мы ожидаем ежегодные продажи на уровне *** автобетоносмесителей DAVINO, во втором случае продажи составят не более *** техники в год.