Маркетинговое исследование рынка гусеничных кранов

Машиностроение Подъемно-транспортное машиностроение

Год выхода отчёта: 2019

Содержание
1. ГУСЕНИЧНЫЕ КРАНЫ    5
1.1. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ И ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ    5
1.2. АНАЛИЗ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГУСЕНИЧНЫХ КРАНОВ    6
1.3. АНАЛИЗ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ    7
1.3.1. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД    7
1.3.2. СООТНОШЕНИЕ ЦЕН ПОСТАВОК, КЛЮЧЕВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И «ЭФФЕКТОВ» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ (СРОК СЛУЖБЫ, ОКУПАЕМОСТЬ И Т.П.)    7
1.4. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА    8
1.4.1. ДИНАМИКА ПОСТАВОК РАЗНЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПО КЛАССАМ И ПО МОДЕЛЯМ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК (2013–2018 ГГ.), ШТ., РУБ./ДОЛЛ.    8
1.4.2. ДИНАМИКА ПОСТАВОК НА ВНЕШНИЙ РЫНОК (2013–2018 ГГ.)    8
1.4.3. СТРУКТУРА ПОСТАВОК ГУСЕНИЧНЫХ КРАНОВ ПО ОТРАСЛЯМ ПРИМЕНЕНИЯ    9
1.5. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ    10
1.5.1. ВЫРУЧКА, EBITDA, ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ, ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ    10
1.5.2. СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ИГРОКОВ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ МАРЖИНАЛЬНОСТИ    10
1.6. СБЫТОВАЯ СХЕМА НА РЫНКЕ    12
1.7. АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ, СТРУКТУРЫ И ОБЪЕМОВ ПОСТАВКИ ЗАПЧАСТЕЙ НА ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ    13
1.8. СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ (ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ, GR, МАРКЕТИНГОВЫЕ РАСХОДЫ И ПР.)    14
1.9. КАКОВ ИХ ОТВЕТ НА КЛЮЧЕВЫЕ РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ    15
1.10. ОЦЕНКА РИСКОВ ПО ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ КОНКУРЕНТОВ (ЛОКАЛИЗАЦИЯ, ДЕМПИНГ И Т. Д.)    16

Список таблиц
Таблица 1. Бизнес-модель ОАО «...»    6
Таблица 2. Модельный ряд гусеничных кранов ОАО «...»    7
Таблица 3. Цены поставок на гусеничные краны ОАО «...»    7
Таблица 4. Динамика поставок гусеничных кранов ОАО «...» на российский рынок в натуральном выражении, шт.    8
Таблица 5. Динамика поставок гусеничных кранов ОАО «...» на российский рынок в стоимостном выражении, млн руб.    8
Таблица 6. Динамика поставок гусеничных кранов ОАО «...» на внешний рынок в натуральном выражении, шт.    8
Таблица 7. Динамика поставок гусеничных кранов ОАО «...» на внешний рынок в стоимостном выражении, тыс. долл.    8
Таблица 8. Ключевые финансовые показатели ОАО «...» в 2017 г., тыс. руб.    10
Таблица 9. Анализ маржинальности ОАО «...» в России, 2017 г.    11

Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура себестоимости ОАО «...» в России, 2017 г.    10

Гусеничные краны

Ключевые игроки и их доли на рынке

ОАО «...»

ОАО «...» - лидер по производству гусеничных кранов в России.

…

Анализ бизнес-моделей производителей гусеничных кранов

Таблица 1. Бизнес-модель ОАО «...»

Наименование предприятия	Адрес регистрации	Основной вид деятельности (ОКВЭД)	Каналы сбыта	Целевые сегменты	Портфель продукции	Производственные активы

Источник: сайт компании

Анализ выпускаемой продукции

Модельный ряд

Таблица 2. Модельный ряд гусеничных кранов ОАО «...»

Модель	Грузоподъёмность, т	Длина стрелы, м	Высота подъёма груза, м	Масса груза при передвижении, т

Источник: сайт компании

Наиболее востребованы гусеничные краны г/п от 32 до 80 т.

Соотношение цен поставок, ключевых технических характеристик и «эффектов» для потребителя (срок службы, окупаемость и т.п.)

Таблица 3. Цены поставок на гусеничные краны ОАО «...»

Модель	Цена, тыс. руб./шт. с НДС

Источник: тендерные площадки, ФТС России

Анализ внутреннего производства

Динамика поставок разных видов техники по классам и по моделям на российский рынок (2013–2018 гг.), шт., руб./долл.

Таблица 4. Динамика поставок гусеничных кранов ОАО «...» на российский рынок в натуральном выражении, шт.

Компания	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.

Источник: Росстат, тендерные площадки, оценка MegaResearch

Таблица 5. Динамика поставок гусеничных кранов ОАО «...» на российский рынок в стоимостном выражении, млн руб.

Компания	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.

Источник: оценка MegaResearch

Динамика поставок на внешний рынок (2013–2018 гг.)

Таблица 6. Динамика поставок гусеничных кранов ОАО «...» на внешний рынок в натуральном выражении, шт.

Компания	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

ОАО «...» осуществляло поставки гусеничных кранов на экспорт только в 2013 и 2017 гг.

Таблица 7. Динамика поставок гусеничных кранов ОАО «...» на внешний рынок в стоимостном выражении, тыс. долл.

Компания	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Структура поставок гусеничных кранов по отраслям применения

…

Финансовые показатели

Выручка, EBITDA, операционная прибыль, чистая прибыль

Таблица 8. Ключевые финансовые показатели ОАО «...» в 2017 г., тыс. руб.

Компания	Выручка	EBITDA	Операционная прибыль	Чистая прибыль

Источник: FIRA

Структура себестоимости игроков, включая анализ маржинальности

Диаграмма 1. Структура себестоимости ОАО «...» в России, 2017 г.

Источник: FIRA

Таблица 9. Анализ маржинальности ОАО «...» в России, 2017 г.

Компания	Рентабельность продаж	Рентабельность прибыли до налогообложения	Рентабельность затрат

Источник: FIRA

Сбытовая схема на рынке

…

Анализ алгоритмов, структуры и объемов поставки запчастей на локальные рынки

…

Стратегии конкурентной борьбы (ценовые войны, GR, маркетинговые расходы и пр.)

…

Каков их ответ на ключевые рыночные тенденции

…

Оценка рисков по потенциальным действиям конкурентов (локализация, демпинг и т. д.)

…

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Маркетинговое исследование рынка козловых кранов

Маркетинговое исследование Производители и потребители шаровых кранов для нефте- и газотранспорта от DN300 до DN1400

Маркетинговое исследование рынка судостроительных кранов

Исследование рынка конвейерного оборудования в РФ 2014-2015 гг

Маркетинговое исследование рынка мостовых кранов

Маркетинговое исследование рынка автокранов 3-й этап

Готовые исследования по теме «Подъемно-транспортное машиностроение»

Исследование рынка экскаваторов-погрузчиков с 2008 по 1кв. 2011 года.

01 августа 2011 г. 57 600 р.

Импорт краноманипуляторных установок в Россию в январе – сентябре 2014 года

21 сентября 2014 г. 0 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку лифтового оборудования(Москва, МО, РФ)

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Импорт подъемной техники в Россию в 2014 г.

23 сентября 2014 г. 29 900 р.

Обзор рынка лифтов и эскалаторов Украины. 2017 год

07 ноября 2017 г. 87 000 р.

Состояние российского рынка мостовых кранов

28 января 2009 г. 37 500 р.

Исследование рынка автокранов грузоподъемностью 25 – 40 тонн

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рынок большегрузных автомобильных кранов на колесном ходу грузоподъемностью более 100 тонн в России

12 мая 2011 г. 37 200 р.

Анализ импортных поставок кран-манипуляторных установок

16 июня 2013 г. 29 900 р.

Рынок крано-манипуляторного оборудования

16 ноября 2012 г. 50 000 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку лифтового оборудования(РФ)

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка мини экскаваторов. Расширенное исследование.

23 декабря 2013 г. 209 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка эскалаторного оборудования (2010-2011г.)

20 июня 2012 г. 149 850 р.

Исследование рынка автоподъемников

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Обзор российского рынка башенных кранов за 2005-2007г.

07 мая 2008 г. 29 900 р.

Дмитрий Абакумов

Менеджер проектов

8(800) 55-189-55 доб. 103 abakumov@megaresearch.ru

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Заказать исследование Заказать бизнес-план

Обзоры по теме «Машиностроение»

все обзоры

10.06.2020

Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)

Промышленность производство транспортных средств

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

09.06.2020

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается

Промышленность нефтегазовая промышленность

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

02.06.2020

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится

Промышленность нефтегазовая промышленность

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

17.04.2020

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро

Промышленность станки и промышленное оборудование

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

15.04.2020

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

11.02.2020

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

09.07.2019

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис

Промышленность станки и промышленное оборудование

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

05.06.2019

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.

05.06.2019

Обзор рынка подшипников

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

В 2017 г. резко вырос импорт подшипников из стран Юго-Восточной Азии и регионов, где производство этих изделий отсутствует. В основном это продукция самого низкого уровня качества, которая заметно выигрывает у российской по цене. Учитывая, что доля импорта в общем объеме рынка составляет 65%, а довольно большая часть подшипников завозится в страну нелегально, специалисты говорят о серьезной технологической опасности для машиностроительной отрасли страны.

24.05.2019

Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту

Промышленность оборудование для горнодобывающей промышленности

После снижения мировых цен на уголь в 2013 году уровень инвестиций в развитие шахт заметно снизился. Это негативно сказалось на производстве горно-шахтного оборудования, в том числе и пластинчатых питателей. В 2018 г. впервые был зафиксирован рост, который, по оценкам специалистов, будет продолжаться в ближайшие 5-6 лет.