Маркетинговое исследование Производители и потребители шаровых кранов для нефте- и газотранспорта от DN300 до DN1400

Ш АРОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ НЕФТЕ- И ГАЗОТРАНСПОРТА

ОТ DN300 ДО DN1400

Аналитический отчет

по шаровым кранам для нефте- и газотранспорта от DN300 до DN1400

Декабрь, 2015 г.

Оглавлени

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 3

Перечень таблиц 4

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Анализ рынка шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России в 2014 году 7

1.1 Основные тенденции на рынке шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России 7

1.2 Оценка объема рынка шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России в 2014 году 8

2. Анализ производителей шаровых кранов для нефте- и газотранспорта, представленных на российском рынке 9

2.1 Оценка объема производства шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России в 2014 г., в рублях и штуках, с разбивкой по диаметрам 9

2.2 Объем импорта шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России в 2014 г., в долларах США и штуках, с разбивкой по диаметрам 10

2.3 Перечень и объемы поставок крупнейших иностранных производителей шаровых кранов для нефте- и газотранспорта, представленных на рынке России в 2014 г. 12

2.4 Структура рынка шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России по производителям 12

3. Анализ потребления шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России 14

3.1 Оценка структуры потребления по отраслям: газовый сектор, нефтяной сектор. 14

4. Выводы по отчету: 15

4.1 Перспективы развития рынка шаровых кранов в России до 2017 года (с оценкой наиболее востребованных диаметров шаровых кранов) 15

4.2 Общие выводы по отчету 16

Информация об исполнителе проекта 17

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Структура рынка шаровых кранов, 2014 г. 8

Диаграмма 2. Структура рынка шаровых кранов по диаметру в натуральном выражении, 2014 г. 10

Диаграмма 3. Структура рынка шаровых кранов по диаметру в стоимостном выражении, 2014 г. 11

Диаграмма 4. Структура потребления по отраслям, % 14

Диаграмма 5. Прогноз развития шаровых кранов ля нефте- и газотранспорта в России, 2010-2017 гг. 15

Перечень таблиц

Таблица 1. Оценка объема рынка шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России в 2014 г. 9

Таблица 2. Структура импорта шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в Россию в 2014 г. по компаниям-производителям 12

Таблица 3. Структура производства шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России в 2014 г. по компаниям-производителям 12

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка шаровых кранов для нефте- и газотранспорта диаметром от DN300 до DN1400.

Период исследования – 2014 г.

Актуальность исследования – декабрь 2015 года.

Объект и предмет исследования

Объект исследования – шаровые краны для нефте- и газотранспорта диаметром от DN300 до DN1400.

Предметом исследования является рынок для нефте- и газотранспорта диаметром от DN300 до DN1400 в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение аналитической информации с целью планирования деятельности компании.

Задачи исследования:

Анализ текущей ситуации на рынке;

Конкурентный анализ рынка;

Оценка перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью с участниками рынка для подтверждения выявленных гипотез.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики России;

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба России;

Анализ рынка шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России в 2014 году

Основные тенденции на рынке шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России

Нефтегазовая отрасль, как известно, крупнейший элемент российской экономики. Предприятия данного комплекса обеспечивают четверть производства промышленной продукции России, значительную часть поступлений от экспорта, более трети налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему. Одним из наиболее массовых видов промышленной продукции, которая относится к нефтегазовому оборудованию, является трубопроводная арматура.

Краны большого диаметра — отдельный рынок. Такие краны используются при строительстве магистральных нефте- и газопроводов. Смысл их использования в том, чтобы иметь возможность отключать отдельные участки газопровода для ремонтных работ, а также для сохранения газа во время аварийных разрывов газопровода. Для этого на ветке трубопровода не реже чем каждые 20–25 км устанавливают запорную отключающую арматуру. Кроме того, запорная арматура устанавливается во всех ответвлениях к потребителям газа, на шлейфах компрессорных станций, на берегах рек и т. д. В отличие от кранов малого диаметра, для коммунальных нужд, эти краны делаются под конкретные проекты. Здесь даже трудно говорить о рынке в полном смысле этого слова. Большое значение имеют контакты с потребителями, может потребоваться разработать какой-то штучный уникальный продукт для конкретного проекта.

В России сейчас существует собственное производство шаровых кранов большого диаметра. Это «Пензатяжпромарматура», «Волгограднефтемаш», а также расположенный в Алексине Тульской области завод «Тяжпромарматура», недавно существенно расширивший производство.

Основные тенденции рынка шаровых кранов диаметром от DN300 до DN1400 представлены ниже:

***

***

***

Оценка объема рынка шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России в 2014 году

Объем рынка шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России в 2014 г. составил **  млрд руб.

Диаграмма 1. Структура рынка шаровых кранов, 2014 г.

Источник: анализ MegaResearch на основании данных портала http://www.zakupki.gov.ru/ , порталы закупок крупнейших нефтяных компаний, интервью с участниками рынка, ФТС РФ

На импортные шаровые краны в 2014 г. в стоимостном выражении пришлось ** %. Объем производства составил ** %.

Анализ производителей шаровых кранов для нефте- и газотранспорта, представленных на российском рынке

Оценка объема производства шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России в 2014 г., в рублях и штуках, с разбивкой по диаметрам

Основными потребителями шаровых кранов диаметром от DN300 до DN1400 являются крупные газовые и нефтяные компании (Газпром, Роснефть, Сургутнефтегаз и т.п.), которые осуществляют закупки данной номенклатуры посредством открытых тендеров. На основании проанализированных данных по закупкам компаний за 2014 г. и опросу основных участников рынка была проведена оценка объема российского производства шаровых кранов рассматриваемого диаметра.

Таблица 1. Оценка объема рынка шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России в 2014 г.

Источник: анализ MegaResearch на основании данных портала http://www.zakupki.gov.ru/ , порталы закупок крупнейших нефтяных компаний, интервью с участниками рынка

Таким образом, по оценке MegaResearch объем рынка шаровых кранов для нефтегазовой отрасли диаметром от DN300 до DN1400 в 2014 г. составил ** шт. или ** млн. руб.

Стоит также отметить, что ****.

Объем импорта шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России в 2014 г., в долларах США и штуках, с разбивкой по диаметрам

В связи с тем, что компании ввозят шаровые краны разных диаметров в одной партии, а в базе ФТС РФ нет подробного описания шаровых кранов, а также их количества в натуральном выражении, нет возможности предоставить структуру импорта с разбивкой по диаметру и указать количество ввезенных шаровых кранов.

Объем импорта шаровых кранов в стоимостном выражении в 2014 г. составил ** млн долл.

Общая структура шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России в 2014 г. представлена ниже.

Диаграмма 2. Структура рынка шаровых кранов по диаметру в натуральном выражении, 2014 г.

Источник: анализ MegaResearch на основании данных портала http://www.zakupki.gov.ru/ , порталы закупок крупнейших нефтяных компаний, интервью с участниками рынка

В натуральном выражении наиболее популярными размерами являются DN 600, DN 300 и DN 700, данные диметры в структуре рынка занимают **%, ** % соответственно.

Диаграмма 3. Структура рынка шаровых кранов по диаметру в стоимостном выражении, 2014 г.

Источник: анализ MegaResearch на основании данных портала http://www.zakupki.gov.ru/ , порталы закупок крупнейших нефтяных компаний, интервью с участниками рынка

В стоимостном выражении лидируют шаровые краны ****.

Перечень и объемы поставок крупнейших иностранных производителей шаровых кранов для нефте- и газотранспорта, представленных на рынке России в 2014 г.

Ниже представлен перечень компаний, которые импортировали шаровые краны в Россию в 2014 г.

Таблица 2. Структура импорта шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в Россию в 2014 г. по компаниям-производителям

Источник: ФТС РФ

CAMERON ITALY S . R . L . и **** являются крупнейшими импортерами шаровых кранов в Россию в 2014 г., на их долю приходится ***% соответственно.

Структура рынка шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России по производителям

Крупнейшими компаниями в России, которые производят шаровые краны большого диаметра, являются «Пензатяжпромарматура», «Волгограднефтемаш», а также расположенный в Алексине Тульской области завод «Тяжпромарматура», недавно существенно расширивший производство.

Таблица 3. Структура производства шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России в 2014 г. по компаниям-производителям

Источник: анализ MegaResearch , интервью с участниками рынка

ОАО «Пензатяжпромарматура» является одним из лидеров по производству шаровых кранов большого диаметра, однако представители компании отказались раскрывать данные по производству, ссылаясь на коммерческую тайну.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Анализ потребления шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России

Оценка структуры потребления по отраслям: газовый сектор, нефтяной сектор.

В 2014 г. наибольший объем шаровых кранов был приобретен нефтяным сектором: **% против **% газового.

Диаграмма 4. Структура потребления по отраслям, %

****

Источник: анализ MegaResearch

Выводы по отчету:

Перспективы развития рынка шаровых кранов в России до 2017 года (с оценкой наиболее востребованных диаметров шаровых кранов)

Шаровые краны считаются наиболее эффективным видом запорной арматуры для магистральных трубопроводов. Малое гидравлическое сопротивление кранов делает их особенно ценными при использовании на трубопроводах, через которые постоянно движется среда с высокой скоростью. Однако при этом может возникнуть опасность гидравлического удара, в связи с чем шаровые краны находят наибольшее использование при газовых средах, то есть в газопроводах, а при их производстве огромное значение имеют качество продукции, способность противостоять гидравлическому удару. Шаровые краны бывают как надземного использования, так и подземного.

В отличие от кранов малого диаметра, для коммунальных нужд, эти краны делаются под конкретные проекты. Большое значение имеют контакты с потребителями, может потребоваться разработать какой-то штучный уникальный продукт для конкретного проекта.

Диаграмма 5. Прогноз развития шаровых кранов ля нефте- и газотранспорта в России, 2010-2017 гг.

***

Источник: анализ MegaResearch

Директор по продажам и маркетингу «Самараволгомаша», производителя шаровых кранов (правда, другой категории по диаметру), Дмитрий Корнейчев сказал: *****

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Общие выводы по отчету

Полная информация представлена в готовой версии отчета.