Маркетинговое исследование рынка судостроительных кранов

Машиностроение Подъемно-транспортное машиностроение

Год выхода отчёта: 2019

Содержание
1. СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ КРАНЫ    5
1.1. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ И ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ    5
1.2. АНАЛИЗ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КРАНОВ    6
1.3. АНАЛИЗ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ    7
1.3.1. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД    7
1.3.2. СООТНОШЕНИЕ ЦЕН ПОСТАВОК, КЛЮЧЕВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И «ЭФФЕКТОВ» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ (СРОК СЛУЖБЫ, ОКУПАЕМОСТЬ И Т. П.)    7
1.4. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА    8
1.4.1. ДИНАМИКА ПОСТАВОК РАЗНЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПО КЛАССАМ И ПО МОДЕЛЯМ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК (2013–2018 ГГ.), ШТ., РУБ./ДОЛЛ.    8
1.4.2. ДИНАМИКА ПОСТАВОК НА ВНЕШНИЙ РЫНОК (2013–2018 ГГ.)    8
1.4.3. СТРУКТУРА ПОСТАВОК СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КРАНОВ ПО ОТРАСЛЯМ ПРИМЕНЕНИЯ    8
1.5. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ    9
1.5.1. ВЫРУЧКА, EBITDA, ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ, ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ    9
1.5.2. СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ИГРОКОВ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ МАРЖИНАЛЬНОСТИ    9
1.6. СБЫТОВАЯ СХЕМА НА РЫНКЕ    10
1.7. АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ, СТРУКТУРЫ И ОБЪЕМОВ ПОСТАВКИ ЗАПЧАСТЕЙ НА ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ    10
1.8. СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ (ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ, GR, МАРКЕТИНГОВЫЕ РАСХОДЫ И ПР.)    10
1.9. КАКОВ ИХ ОТВЕТ НА КЛЮЧЕВЫЕ РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ    10
1.10. ОЦЕНКА РИСКОВ ПО ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ КОНКУРЕНТОВ (ЛОКАЛИЗАЦИЯ, ДЕМПИНГ И Т. Д.)    10

Список таблиц
Таблица 1. Бизнес-модель ЗАО «...»    6
Таблица 2. Модельный ряд портальных кранов ЗАО «...»    7
Таблица 3. Цены поставок ЗАО «...»    7
Таблица 4. Динамика поставок судостроительных кранов ЗАО «...» на российский рынок в натуральном выражении, шт.    8
Таблица 5. Динамика поставок судостроительных кранов ЗАО «...» на российский рынок в стоимостном выражении, млн руб.    8
Таблица 6. Ключевые финансовые показатели ЗАО «...» в 2017 г., тыс. руб.    9
Таблица 7. Анализ маржинальности ЗАО «...», 2017 г.    9

Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура себестоимости ЗАО «...», 2017 г. 9

Судостроительные краны

Ключевые игроки и их доли на рынке

…

Анализ бизнес-моделей производителей судостроительных кранов

Таблица 1. Бизнес-модель ЗАО «...»

Наименование
предприятия

Адрес

регистрации

Основной вид деятельности (ОКВЭД)

Каналы сбыта

Целевые сегменты

Портфель продукции

Производственные активы

Источник: сайт компании

Анализ выпускаемой продукции

Модельный ряд

Таблица 2. Модельный ряд портальных кранов ЗАО «...»

Модель	Грузоподъёмность, т	Максимальный вылет стрелы, м

Источник: сайт компании

Соотношение цен поставок, ключевых технических характеристик и «эффектов» для потребителя (срок службы, окупаемость и т. п.)

Ниже представлены цены поставок на краны для судостроения ЗАО «...» по итогам последних тендеров.

Таблица 3. Цены поставок ЗАО «...»

Описание в техническом задании	Аналог ЗАО «...» (оценочно)	Цена, тыс. руб./шт. с НДС

Источник: тендерные площадки

Анализ внутреннего производства

Динамика поставок разных видов техники по классам и по моделям на российский рынок (2013–2018 гг.), шт., руб./долл.

Таблица 4. Динамика поставок судостроительных кранов ЗАО «...» на российский рынок в натуральном выражении, шт.

Компания	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.

Источник: сайт компании, тендерные площадки

Таблица 5. Динамика поставок судостроительных кранов ЗАО «...» на российский рынок в стоимостном выражении, млн руб.

Компания	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.

Источник: тендерные площадки, оценка MegaResearch

Стоит отметить, что указанный объём поставок в 2017 г. ...

Динамика поставок на внешний рынок (2013–2018 гг.)

…

Структура поставок судостроительных кранов по отраслям применения

…

Финансовые показатели

Выручка, EBITDA, операционная прибыль, чистая прибыль

Таблица 6. Ключевые финансовые показатели ЗАО «...» в 2017 г., тыс. руб.

Компания	Выручка	EBITDA	Операционная прибыль	Чистая прибыль

Источник: FIRA

Структура себестоимости игроков, включая анализ маржинальности

Диаграмма 1. Структура себестоимости ЗАО «...», 2017 г.

Источник: FIRA

Таблица 7. Анализ маржинальности ЗАО «...», 2017 г.

Компания	Рентабельность продаж	Рентабельность прибыли до налогообложения	Рентабельность затрат

Источник: FIRA

Сбытовая схема на рынке

…

Анализ алгоритмов, структуры и объемов поставки запчастей на локальные рынки

…

Стратегии конкурентной борьбы (ценовые войны, GR, маркетинговые расходы и пр.)

…

Каков их ответ на ключевые рыночные тенденции

…

Оценка рисков по потенциальным действиям конкурентов (локализация, демпинг и т. д.)

…

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Маркетинговое исследование рынка автокранов 3-й этап

Маркетинговое исследование рынка консольных кранов

Маркетинговое исследование рынка гусеничных кранов

Маркетинговое исследование рынка козловых кранов

Маркетинговое исследование рынка мостовых кранов

Маркетинговое исследование Производители и потребители шаровых кранов для нефте- и газотранспорта от DN300 до DN1400

Готовые исследования по теме «Подъемно-транспортное машиностроение»

Маркетинговое исследование и анализ рынка мини экскаваторов. Расширенное исследование.

23 декабря 2013 г. 209 850 р.

Исследование российского рынка экскаваторов-погрузчиков за 1999-2007гг.

21 марта 2008 г. 29 900 р.

Рынок лифтов и подъемных механизмов в России.

03 июня 2013 г. 52 500 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку лифтового оборудования(ЦФО)

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка балансировочного оборудования (2012 г.)

01 февраля 2013 г. 119 850 р.

Обзор рынка мостовых кранов Украины (2013г.)

08 января 2014 г. 29 900 р.

АНАЛИЗ РЫНКА АВТОГИДРОПОДЪЁМНИКОВ В РОССИИ, ЕВРОПЕ, АЗИИ

03 декабря 2014 г. 50 000 р.

Исследование российского рынка колесных фронтальных погрузчиков за 2004–2006гг.

04 апреля 2007 г. 29 900 р.

Импорт погрузчиков в Россию в 2014 г.

21 сентября 2014 г. 29 900 р.

Анализ рынка колесных тракторов в РФ, с разбивкой по ФО

12 января 2015 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка гидравлических подъемных механизмов, 2010-2012 гг.

04 октября 2012 г. 50 000 р.

Импорт вилочных погрузчиков в Россию в 2014 г.

23 сентября 2014 г. 29 900 р.

Рынок крано-манипуляторного оборудования

16 ноября 2012 г. 50 000 р.

Российский рынок автокранов: 2009 - сентябрь 2010 гг.

31 января 2011 г. 60 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка складского подъемно-транспортного оборудования (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Дмитрий Палкин

Ведущий менеджер проектов

8 (800) 55-189-55 доб. 104 pdm@megaresearch.ru

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Заказать исследование Заказать бизнес-план

Обзоры по теме «Машиностроение»

все обзоры

10.06.2020

Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)

Промышленность производство транспортных средств

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

09.06.2020

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается

Промышленность нефтегазовая промышленность

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

02.06.2020

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится

Промышленность нефтегазовая промышленность

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

17.04.2020

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро

Промышленность станки и промышленное оборудование

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

15.04.2020

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

11.02.2020

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

09.07.2019

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис

Промышленность станки и промышленное оборудование

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

05.06.2019

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.

05.06.2019

Обзор рынка подшипников

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

В 2017 г. резко вырос импорт подшипников из стран Юго-Восточной Азии и регионов, где производство этих изделий отсутствует. В основном это продукция самого низкого уровня качества, которая заметно выигрывает у российской по цене. Учитывая, что доля импорта в общем объеме рынка составляет 65%, а довольно большая часть подшипников завозится в страну нелегально, специалисты говорят о серьезной технологической опасности для машиностроительной отрасли страны.

24.05.2019

Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту

Промышленность оборудование для горнодобывающей промышленности

После снижения мировых цен на уголь в 2013 году уровень инвестиций в развитие шахт заметно снизился. Это негативно сказалось на производстве горно-шахтного оборудования, в том числе и пластинчатых питателей. В 2018 г. впервые был зафиксирован рост, который, по оценкам специалистов, будет продолжаться в ближайшие 5-6 лет.