Маркетинговое исследование рынка козловых кранов

Машиностроение Подъемно-транспортное машиностроение

Год выхода отчёта: 2019

Содержание
1. КОЗЛОВЫЕ КРАНЫ    5
1.1. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ И ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ    5
1.2. АНАЛИЗ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ИГРОКОВ    7
1.3. АНАЛИЗ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ    9
1.3.1. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД    9
1.3.2. СООТНОШЕНИЕ ЦЕН ПОСТАВОК, КЛЮЧЕВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И «ЭФФЕКТОВ» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ (СРОК СЛУЖБЫ, ОКУПАЕМОСТЬ И Т.П.)    10
1.4. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА    10
1.4.1. ДИНАМИКА ПОСТАВОК РАЗНЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПО КЛАССАМ И ПО МОДЕЛЯМ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК (2013-2018 ГГ.), ШТ., РУБ./ДОЛЛ.    10
1.4.2. ДИНАМИКА ПОСТАВОК НА ВНЕШНИЙ РЫНОК (2013-2018 ГГ.)    11
1.4.3. СТРУКТУРА ПОСТАВОК КОЗЛОВЫХ КРАНОВ ПО ОТРАСЛЯМ ПРИМЕНЕНИЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯМ    11
1.5. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ    12
1.5.1. ВЫРУЧКА, EBITDA, ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ, ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ    12
1.5.2. СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ИГРОКОВ ПО КОЗЛОВЫМ КРАНАМ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ МАРЖИНАЛЬНОСТИ    13
1.6. СБЫТОВАЯ СХЕМА НА РЫНКЕ    14
1.7. АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ, СТРУКТУРЫ И ОБЪЁМОВ ПОСТАВКИ ЗАПЧАСТЕЙ НА ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ    15
1.8. СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ (ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ, GR, МАРКЕТИНГОВЫЕ РАСХОДЫ И ПР.)    16
1.9. КАКОВ ИХ ОТВЕТ НА КЛЮЧЕВЫЕ РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ    17
1.10. ОЦЕНКА РИСКОВ ПО ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ КОНКУРЕНТОВ (ЛОКАЛИЗАЦИЯ, ДЕМПИНГ И Т.Д.)    18

Список таблиц
Таблица 1. Анализ бизнес-моделей производителей козловых кранов    7
Таблица 2. Виды козловых кранов АО «НЧКЗ»    9
Таблица 3. Виды козловых кранов ОАО «Балткран»    9
Таблица 4. Технические характеристики козловых кранов ООО «...»    9
Таблица 5. Цены поставок козловых кранов    10
Таблица 6. Динамика поставок козловых кранов на российский рынок по ключевым игрокам в натуральном выражении, шт.    10
Таблица 7. Динамика поставок козловых кранов на российский рынок по ключевым игрокам в стоимостном выражении, млн руб.    10
Таблица 8. Динамика поставок козловых кранов ОАО «Балткран» на внешний рынок в натуральном выражении, шт.    11
Таблица 9. Динамика поставок козловых кранов ОАО «Балткран» на внешний рынок в стоимостном выражении, тыс. долл.    11
Таблица 10. Ключевые финансовые показатели производителей в 2017 г., тыс. руб.    12
Таблица 11. Анализ маржинальности производителей козловых кранов, 2017 г.    13

Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура поставок козловых кранов на российский рынок по ключевым производителям в натуральном выражении, %/шт.    6
Диаграмма 2. Структура поставок козловых кранов на российский рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении, %/млн руб.    6
Диаграмма 3. Структура себестоимости производителей козловых кранов, 2017 г.    13

Козловые краны

Ключевые игроки и их доли на рынке

АО «Набережночелнинский крановый завод» (АО «НЧКЗ»)

АО «НЧКЗ» - ведущий производитель грузоподъёмного оборудования, дата основания – 1997 г. АО «Набережночелнинский крановый завод» сотрудничает с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, автомобильной, авиационной, атомной, металлургической, нефтегазовой, строительной и химической отраслей. Большая часть грузоподъёмного оборудования разрабатывается по индивидуальным заказам клиентов.

ОАО «Балткран»

ОАО «Балткран» основано в 1945 году. Предприятие позиционирует себя как разработчик и производитель сложного грузоподъемного оборудования, поставляет козловые краны с 1960 г., ключевой заказчик – ОАО «РЖД».

ОАО «Балткран» поставляет свою продукцию как на внутренний рынок, так и на внешний (более 50 стран мира).

[информация представлена в полной версии исследования]

Диаграмма 1. Структура поставок козловых кранов на российский рынок по ключевым производителям в натуральном выражении, %/шт.

Источник: экспертные интервью, Росстат, оценка MegaResearch

Диаграмма 2. Структура поставок козловых кранов на российский рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении, %/млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

Анализ бизнес-моделей игроков

Таблица 1. Анализ бизнес-моделей производителей козловых кранов

Наименование предприятия	Адрес регистрации	Основной вид деятельности (ОКВЭД)	Каналы сбыта	Целевые сегменты	Портфель продукции	Производственные активы
АО «НЧКЗ»	423895, республика Татарстан, Тукаевский район, село Нижний Суык-Су, Сармановская улица, 10	Производство подъемно-транспортного оборудования (28.22)	Прямые продажи	Обслуживание открытых складов, штучных грузов, контейнеров и лесных грузов, монтаж сборных промышленных и гражданских сооружений, обслуживание гидроэлектростанций и секционного монтажа в судостроении	Полукозловые, контейнерные, решётчатые, двухбалочные, однобалочные	г. Набережные Челны (Татарстан) Площадь производственной площадки – 67 000 м2

Источник: сайты компаний

Анализ выпускаемой продукции

Модельный ряд

Таблица 2. Виды козловых кранов АО «НЧКЗ»

Вид	Грузоподъёмность, т	Пролёт крана, м	Высота подъёма, м

Источник: сайт компании

Таблица 3. Виды козловых кранов ОАО «Балткран»

Вид	Грузоподъёмность, т	Пролёт крана, м	Высота подъёма, м

Источник: сайт компании

Таблица 4. Технические характеристики козловых кранов ООО «...»

Источник: сайт компании

…

Соотношение цен поставок, ключевых технических характеристик и «эффектов» для потребителя (срок службы, окупаемость и т.п.)

Таблица 5. Цены поставок козловых кранов

Производитель	Модель	Цена, руб./шт. с НДС

Источник: тендерные площадки, ФТС России, открытые сведения

Анализ внутреннего производства

Динамика поставок разных видов техники по классам и по моделям на российский рынок (2013-2018 гг.), шт., руб./долл.

Ниже представлена динамика поставок ведущих производителей козловых кранов (АО «НЧКЗ», ОАО «Балткран») на основе экспертных интервью и данных Росстат.

Таблица 6. Динамика поставок козловых кранов на российский рынок по ключевым игрокам в натуральном выражении, шт.

Компания	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.

Источник: экспертные интервью, Росстат, оценка MegaResearch

…

Таблица 7. Динамика поставок козловых кранов на российский рынок по ключевым игрокам в стоимостном выражении, млн руб.

Компания	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.

Источник: экспертные интервью, Росстат, оценка MegaResearch

Динамика поставок на внешний рынок (2013-2018 гг.)

В исследуемый период прямые поставки на внешний рынок осуществляло только ОАО «Балткран» в 2015 и 2016 г.

Таблица 8. Динамика поставок козловых кранов ОАО «Балткран» на внешний рынок в натуральном выражении, шт.

Компания	2015 г.	2016 г.

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Таблица 9. Динамика поставок козловых кранов ОАО «Балткран» на внешний рынок в стоимостном выражении, тыс. долл.

Компания	2015 г.	2016 г.

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Структура поставок козловых кранов по отраслям применения/потребителям

…

Финансовые показатели

Выручка, EBITDA, операционная прибыль, чистая прибыль

Таблица 10. Ключевые финансовые показатели производителей в 2017 г., тыс. руб.

Компания	Выручка	EBITDA	Операционная прибыль	Чистая прибыль
АО «НЧКЗ»
ОАО «Балткран»

Источник: FIRA

…

Структура себестоимости игроков по козловым кранам, включая анализ маржинальности

Диаграмма 3. Структура себестоимости производителей козловых кранов, 2017 г.

Источник: FIRA

Таблица 11. Анализ маржинальности производителей козловых кранов, 2017 г.

Компания	Рентабельность продаж	Рентабельность прибыли до налогообложения	Рентабельность затрат
АО «НЧКЗ»
ОАО «Балткран»
ООО «...»
АО «...»

Источник: FIRA

Сбытовая схема на рынке

…

Анализ алгоритмов, структуры и объёмов поставки запчастей на локальные рынки

…

Стратегии конкурентной борьбы (ценовые войны, GR, маркетинговые расходы и пр.)

…

Каков их ответ на ключевые рыночные тенденции

…

Оценка рисков по потенциальным действиям конкурентов (локализация, демпинг и т.д.)

…

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Маркетинговое исследование рынка гусеничных кранов

Маркетинговое исследование рынка консольных кранов

Исследование рынка конвейерного оборудования в РФ 2014-2015 гг

Маркетинговое исследование рынка судостроительных кранов

Маркетинговое исследование Производители и потребители шаровых кранов для нефте- и газотранспорта от DN300 до DN1400

Маркетинговое исследование рынка мостовых кранов

Готовые исследования по теме «Подъемно-транспортное машиностроение»

Рынок большегрузных автомобильных кранов на колесном ходу грузоподъемностью более 100 тонн в России

12 мая 2011 г. 37 200 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка грузоподъемного оборудования (2010-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Рынок крано-манипуляторного оборудования

16 ноября 2012 г. 50 000 р.

Исследование рынка экскаваторов-погрузчиков с 2008 по 1кв. 2011 года.

01 августа 2011 г. 57 600 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку лифтового оборудованияРФ, Республика Башкортостан)

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Маркетинговое исследование. Рынок вилочных погрузчиков

24 июля 2013 г. 50 000 р.

Импорт портальной техники в Россию в 2014 г.

21 сентября 2014 г. 29 900 р.

Обзор российского рынка башенных кранов за 2005-2007г.

07 мая 2008 г. 29 900 р.

Импорт вилочных погрузчиков в Россию в 2014 г.

23 сентября 2014 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка навесного оборудования (2011-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка складского подъемно-транспортного оборудования (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Исследование российского рынка колесных фронтальных погрузчиков

24 мая 2006 г. 29 900 р.

Импорт погрузчиков в Россию в 2014 г.

21 сентября 2014 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка гидравлических подъемных механизмов, 2010-2012 гг.

04 октября 2012 г. 50 000 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку лифтового оборудования(ЦФО)

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Андрей Маркин

Ведущий менеджер проектов

8 (800) 55-189-55 доб. 107 markin@megaresearch.ru

Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Заказать исследование Заказать бизнес-план

Обзоры по теме «Машиностроение»

все обзоры

10.06.2020

Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)

Промышленность производство транспортных средств

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

09.06.2020

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается

Промышленность нефтегазовая промышленность

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

02.06.2020

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится

Промышленность нефтегазовая промышленность

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

17.04.2020

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро

Промышленность станки и промышленное оборудование

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

15.04.2020

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

11.02.2020

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

09.07.2019

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис

Промышленность станки и промышленное оборудование

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

05.06.2019

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.

05.06.2019

Обзор рынка подшипников

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

В 2017 г. резко вырос импорт подшипников из стран Юго-Восточной Азии и регионов, где производство этих изделий отсутствует. В основном это продукция самого низкого уровня качества, которая заметно выигрывает у российской по цене. Учитывая, что доля импорта в общем объеме рынка составляет 65%, а довольно большая часть подшипников завозится в страну нелегально, специалисты говорят о серьезной технологической опасности для машиностроительной отрасли страны.

24.05.2019

Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту

Промышленность оборудование для горнодобывающей промышленности

После снижения мировых цен на уголь в 2013 году уровень инвестиций в развитие шахт заметно снизился. Это негативно сказалось на производстве горно-шахтного оборудования, в том числе и пластинчатых питателей. В 2018 г. впервые был зафиксирован рост, который, по оценкам специалистов, будет продолжаться в ближайшие 5-6 лет.