Маркетинговое исследование рынка мостовых кранов

Машиностроение Подъемно-транспортное машиностроение

Год выхода отчёта: 2019

Содержание
1. МОСТОВЫЕ КРАНЫ    5
1.1. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ И ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ    5
1.2. АНАЛИЗ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ    9
1.3. АНАЛИЗ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ    12
1.3.1. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД    12
1.3.2. СООТНОШЕНИЕ ЦЕН ПОСТАВОК, КЛЮЧЕВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И «ЭФФЕКТОВ» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ (СРОК СЛУЖБЫ, ОКУПАЕМОСТЬ И Т.П.)    15
1.4. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА    16
1.4.1. ДИНАМИКА ПОСТАВОК РАЗНЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПО КЛАССАМ И ПО МОДЕЛЯМ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК (2013-2018 ГГ.), ШТ., РУБ./ДОЛЛ.    16
1.4.2. ДИНАМИКА ПОСТАВОК НА ВНЕШНИЙ РЫНОК (2013-2018 ГГ.)    19
1.4.3. СТРУКТУРА ПОСТАВОК МОСТОВЫХ КРАНОВ ПО ОТРАСЛЯМ ПРИМЕНЕНИЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯМ    20
1.5. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ    21
1.5.1. ВЫРУЧКА, EBITDA, ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ, ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ    21
1.5.2. СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ИГРОКОВ ПО КОНСОЛЬНЫМ КРАНАМ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ МАРЖИНАЛЬНОСТИ    22
1.6. СБЫТОВАЯ СХЕМА НА РЫНКЕ    23
1.7. АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ, СТРУКТУРЫ И ОБЪЁМОВ ПОСТАВКИ ЗАПЧАСТЕЙ НА ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ    24
1.8. СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ (ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ, GR, МАРКЕТИНГОВЫЕ РАСХОДЫ И ПР.)    25
1.9. КАКОВ ИХ ОТВЕТ НА КЛЮЧЕВЫЕ РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ    26
1.10. ОЦЕНКА РИСКОВ ПО ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ КОНКУРЕНТОВ (ЛОКАЛИЗАЦИЯ, ДЕМПИНГ И Т.Д.)    27

Список таблиц
Таблица 1. Объёмы производства ключевых производителей мостовых кранов в России, 2018 г.    7
Таблица 2. Анализ бизнес-моделей производителей мостовых кранов    9
Таблица 3. Модельный ряд мостовых кранов ООО «Оптим-кран»    12
Таблица 4. Модельный ряд мостовых кранов АО «ВОМЗ»    12
Таблица 5. Модельный ряд мостовых кранов ООО «ЗПТО им. С.М. Кирова»    12
Таблица 6. Модельный ряд мостовых кранов АО «...»    13
Таблица 7. Модельный ряд мостовых кранов ООО «…»    13
Таблица 8. Модельный ряд мостовых кранов ГК «…»    14
Таблица 9. Модельный ряд мостовых кранов АО «…»    14
Таблица 10. Цены поставок мостовых кранов    15
Таблица 11. Комментарии производителей мостовых кранов по динамике рынка    17
Таблица 12. Динамика поставок мостовых кранов на внешний рынок по ключевым производителям в натуральном выражении, шт.    19
Таблица 13. Динамика поставок мостовых кранов на внешний рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении, тыс. долл.    19
Таблица 14. Ключевые финансовые показатели производителей мостовых кранов в 2017 г., тыс. руб.    21
Таблица 15. Анализ маржинальности производителей мостовых кранов, 2017 г.    22

Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура поставок мостовых кранов на российский рынок по ключевым производителям в натуральном выражении, %/шт.    8
Диаграмма 2. Структура поставок мостовых кранов на российский рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении, %/млн руб.    8
Диаграмма 3. Динамика поставок мостовых кранов на российский рынок в натуральном выражении, шт.    16
Диаграмма 4. Динамика поставок мостовых кранов на российский рынок в стоимостном выражении, млн руб.    17
Диаграмма 5. Структура себестоимости производителей мостовых кранов, 2017 г.    22

Мостовые краны

Ключевые игроки и их доли на рынке

...

[информация представлена в полной версии исследования]

Таблица 1. Объёмы производства ключевых производителей мостовых кранов в России, 2018 г.

Компания	Объём производства, шт.	Объём производста, млн руб.


ООО «Грузоподъём»
ООО «Оптим-Кран»

Источник: экспертные интервью

Диаграмма 1. Структура поставок мостовых кранов на российский рынок по ключевым производителям в натуральном выражении, %/шт.

Источник: экспертные интервью

Диаграмма 2. Структура поставок мостовых кранов на российский рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении, %/млн руб.

Источник: экспертные интервью

Анализ бизнес-моделей

Таблица 2. Анализ бизнес-моделей производителей мостовых кранов

Наименование предприятия	Адрес регистрации	Основной вид деятельности (ОКВЭД)	Каналы сбыта	Целевые сегменты	Портфель продукции	Производственные активы
ООО «Оптим-кран»	188643, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Алексеевский проспект, дом 62, помещение № 2	Производство прочих машин и оборудования общего назначения (28.2)	Прямые продажи
АО «Великолукский опытный машиностроительный завод»	182115, Псковская область, город Великие Луки, улица Гоголя, 1	Производство подъемно-транспортного оборудования (28.22)	Прямые продажи
ООО «Ленинградский краностроительный завод»	198412, город Санкт-Петербург, город Ломоносов, Угольная улица, дом 8 литер и	Производство подъемно-транспортного оборудования (28.22)	Прямые продажи

Источник: сайты компаний

Анализ выпускаемой продукции

Модельный ряд

Таблица 3. Модельный ряд мостовых кранов ООО «Оптим-кран»

Вид	Грузоподъёмность, т	Пролёт, м	Высота подъёма, м

Источник: сайт компании

Таблица 4. Модельный ряд мостовых кранов АО «ВОМЗ»

Вид	Грузоподъёмность, т	Пролёт, м	Высота подъёма, м

Источник: сайт компании

Таблица 5. Модельный ряд мостовых кранов ООО «ЗПТО им. С.М. Кирова»

Вид	Грузоподъёмность, т	Высота подъёма, м

Источник: сайт компании

Таблица 6. Модельный ряд мостовых кранов АО «...»

Вид	Грузоподъёмность, т	Пролёт, м	Высота подъёма, м

Источник: сайт компании

Таблица 7. Модельный ряд мостовых кранов ООО «…»

Вид	Грузоподъёмность, т	Пролёт, м

Источник: сайт компании

Таблица 8. Модельный ряд мостовых кранов ГК «…»

Вид	Грузоподъёмность, т	Пролёт, м

Источник: сайт компании

Таблица 9. Модельный ряд мостовых кранов АО «…»

Вид	Грузоподъёмность, т	Пролёт, м	Высота подъёма, м

Источник: сайт компании

Соотношение цен поставок, ключевых технических характеристик и «эффектов» для потребителя (срок службы, окупаемость и т.п.)

Таблица 10. Цены поставок мостовых кранов

Производитель	Модель	Цена, руб./шт. с НДС

Источник: тендерные площадки, ФТС России

Анализ внутреннего производства

Динамика поставок разных видов техники по классам и по моделям на российский рынок (2013-2018 гг.), шт., руб./долл.

В России большое число крановых заводов, в ассортименте которых есть мостовые краны. По итогам проведённых экспертных интервью, лидером в данном сегменте является …

Диаграмма 3. Динамика поставок мостовых кранов на российский рынок в натуральном выражении, шт.

Источник: Росстат

…

Диаграмма 4. Динамика поставок мостовых кранов на российский рынок в стоимостном выражении, млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

Оценка объёмов производства мостовых кранов сделана по итогам экспертных интервью. Ниже представлены комментарии представителей предприятий.

Таблица 11. Комментарии производителей мостовых кранов по динамике рынка

Компания	Комментарии

АО «…»	В ближайшей перспективе мы ожидаем рост объёма рынка.



ООО «…»	Мы прогнозируем …
ОАО «…»	Наше предприятие ожидает рост спроса на …


ООО «…	Объёмы производства падали из-за экономической ситуации в стране, у заказчиков нет финансовых ресурсов. Но в целом мостовые краны очень востребованы, и мы ожидаем рост спроса и объёма рынка.







ОАО «…»	Наше предприятие активно участвует в тендерах, накапливает базу референций. Падения рынка мы не наблюдаем, объёмы производства только растут.

Источник: экспертные интервью

Динамика поставок на внешний рынок (2013-2018 гг.)

Таблица 12. Динамика поставок мостовых кранов на внешний рынок по ключевым производителям в натуральном выражении, шт.

Компания	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Таблица 13. Динамика поставок мостовых кранов на внешний рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении, тыс. долл.

Компания	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Структура поставок мостовых кранов по отраслям применения/потребителям

…

Финансовые показатели

Выручка, EBITDA, операционная прибыль, чистая прибыль

Таблица 14. Ключевые финансовые показатели производителей мостовых кранов в 2017 г., тыс. руб.

Компания	Выручка	EBITDA	Операционная прибыль	Чистая прибыль

Источник: FIRA

Структура себестоимости игроков по консольным кранам, включая анализ маржинальности

Диаграмма 5. Структура себестоимости производителей мостовых кранов, 2017 г.

Источник: FIRA

Таблица 15. Анализ маржинальности производителей мостовых кранов, 2017 г.

Компания	Рентабельность продаж	Рентабельность прибыли до налогообложения	Рентабельность затрат

Источник: FIRA

Сбытовая схема на рынке

…

Анализ алгоритмов, структуры и объёмов поставки запчастей на локальные рынки

…

Стратегии конкурентной борьбы (ценовые войны, GR, маркетинговые расходы и пр.)

…

Каков их ответ на ключевые рыночные тенденции

…

Оценка рисков по потенциальным действиям конкурентов (локализация, демпинг и т.д.)

…

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Маркетинговое исследование рынка автокранов 3-й этап

Исследование рынка конвейерного оборудования в РФ 2014-2015 гг

Маркетинговое исследование рынка судостроительных кранов

Маркетинговое исследование Производители и потребители шаровых кранов для нефте- и газотранспорта от DN300 до DN1400

Маркетинговое исследование рынка гусеничных кранов

Маркетинговое исследование рынка консольных кранов

Готовые исследования по теме «Подъемно-транспортное машиностроение»

АНАЛИЗ РЫНКА АВТОГИДРОПОДЪЁМНИКОВ В РОССИИ, ЕВРОПЕ, АЗИИ

03 декабря 2014 г. 50 000 р.

Исследование российского рынка колесных фронтальных погрузчиков

24 мая 2006 г. 29 900 р.

Российский рынок козловых и мостовых кранов и комплектующих

05 декабря 2013 г. 50 000 р.

Рынок крано-манипуляторного оборудования

16 ноября 2012 г. 50 000 р.

Производство гидроманипуляторов

31 марта 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка навесного оборудования (2011-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Рынок большегрузных автомобильных кранов на колесном ходу грузоподъемностью более 100 тонн в России

12 мая 2011 г. 37 200 р.

Импорт крюковых погрузчиков в Россию в 2014 году

21 сентября 2014 г. 29 900 р.

Импорт краноманипуляторных установок в Россию в январе – сентябре 2014 года

21 сентября 2014 г. 0 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка непрерывного транспорта (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Рынок одноковшовых фронтальных погрузчиков в России в 2006-2012 гг., в Украине в 2008-2012 гг. и в Белоруссии в 2006-2010 гг.

10 сентября 2013 г. 60 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка мини экскаваторов. Расширенное исследование.

23 декабря 2013 г. 209 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка эскалаторного оборудования (2010-2011г.)

20 июня 2012 г. 149 850 р.

Обзор рынка гидробортов в 2014 году

21 сентября 2014 г. 29 900 р.

Российский рынок автокранов: 2009 - сентябрь 2010 гг.

31 января 2011 г. 60 000 р.

Дмитрий Абакумов

Менеджер проектов

8(800) 55-189-55 доб. 103 abakumov@megaresearch.ru

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Заказать исследование Заказать бизнес-план

Обзоры по теме «Машиностроение»

все обзоры

10.06.2020

Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)

Промышленность производство транспортных средств

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

09.06.2020

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается

Промышленность нефтегазовая промышленность

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

02.06.2020

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится

Промышленность нефтегазовая промышленность

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

17.04.2020

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро

Промышленность станки и промышленное оборудование

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

15.04.2020

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

11.02.2020

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

09.07.2019

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис

Промышленность станки и промышленное оборудование

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

05.06.2019

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.

05.06.2019

Обзор рынка подшипников

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

В 2017 г. резко вырос импорт подшипников из стран Юго-Восточной Азии и регионов, где производство этих изделий отсутствует. В основном это продукция самого низкого уровня качества, которая заметно выигрывает у российской по цене. Учитывая, что доля импорта в общем объеме рынка составляет 65%, а довольно большая часть подшипников завозится в страну нелегально, специалисты говорят о серьезной технологической опасности для машиностроительной отрасли страны.

24.05.2019

Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту

Промышленность оборудование для горнодобывающей промышленности

После снижения мировых цен на уголь в 2013 году уровень инвестиций в развитие шахт заметно снизился. Это негативно сказалось на производстве горно-шахтного оборудования, в том числе и пластинчатых питателей. В 2018 г. впервые был зафиксирован рост, который, по оценкам специалистов, будет продолжаться в ближайшие 5-6 лет.