Маркетинговое исследование рынка автокранов 3-й этап

Содержание
1. АВТОКРАНЫ    6
1.1. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ И ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ    6
1.2. АНАЛИЗ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ИГРОКОВ    9
1.3. АНАЛИЗ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ    11
1.3.1. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД    11
1.3.2. СООТНОШЕНИЕ ЦЕН ПОСТАВОК, КЛЮЧЕВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И «ЭФФЕКТОВ» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ (СРОК СЛУЖБЫ, ОКУПАЕМОСТЬ И Т. П.)    17
1.4. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА    22
1.4.1. ДИНАМИКА ПОСТАВОК РАЗНЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПО КЛАССАМ И ПО МОДЕЛЯМ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК (2013–2018 ГГ.), ШТ., РУБ./ДОЛЛ.    22
1.4.2. ДИНАМИКА ПОСТАВОК НА ВНЕШНИЙ РЫНОК (2013–2018 ГГ.)    23
1.4.3. СТРУКТУРА ПОСТАВОК АВТОКРАНОВ ПО ОТРАСЛЯМ ПРИМЕНЕНИЯ    26
1.5. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ    27
1.5.1. ВЫРУЧКА, EBITDA, ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ, ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ    27
1.5.2. СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ИГРОКОВ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ МАРЖИНАЛЬНОСТИ    27
1.6. СБЫТОВАЯ СХЕМА НА РЫНКЕ    29
1.7. АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ, СТРУКТУРЫ И ОБЪЁМОВ ПОСТАВКИ ЗАПЧАСТЕЙ НА ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ    30
1.8. СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ (ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ, GR, МАРКЕТИНГОВЫЕ РАСХОДЫ И ПР.)    31
1.9. КАКОВ ИХ ОТВЕТ НА КЛЮЧЕВЫЕ РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ    32
1.10. ОЦЕНКА РИСКОВ ПО ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ КОНКУРЕНТОВ (ЛОКАЛИЗАЦИЯ, ДЕМПИНГ И Т. Д.)    33

Список таблиц
Таблица 1. Анализ бизнес-моделей ключевых производителей автокранов в России    9
Таблица 2. Модельный ряд автокранов ООО «ИМЗ «Автокран»    11
Таблица 3. Модельный ряд автокранов АО «Галичский автокрановый завод»    12
Таблица 4. Модельный ряд автокранов АО «...»    14
Таблица 5. Модельный ряд автокранов ОАО «...»    15
Таблица 6. Цены на автокраны в России    17
Таблица 7. Динамика поставок автокранов на российский рынок по основным производителям в натуральном выражении, шт.    22
Таблица 8. Динамика поставок автокранов на российский рынок по основным производителям в стоимостном выражении, млн руб.    22
Таблица 9. Динамика поставок автокранов на внешний рынок в натуральном выражении, шт.    23
Таблица 10. Динамика поставок автокранов на внешний рынок в стоимостном выражении, тыс. долл.    23
Таблица 11. Динамика поставок автокранов на внешний рынок по грузоподъёмности в натуральном выражении, шт.    24
Таблица 12. Динамика поставок автокранов на внешний рынок по грузоподъёмности в стоимостном выражении, тыс. долл.    25
Таблица 13. Ключевые финансовые показатели основных производителей автокранов в России в 2017 г., тыс. руб.    27
Таблица 14. Анализ маржинальности ключевых производителей автокранов в России, 2017 г.    28

Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура поставок автокранов на российский рынок по ключевым производителям в натуральном выражении (шт.), 2018 г.    8
Диаграмма 2. Структура поставок автокранов на российский рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении (млн руб.), 2018 г.    8
Диаграмма 3. Структура себестоимости ключевых производителей автокранов России, 2017 г.    27

 

Автокраны

Ключевые игроки и их доли на рынке

ООО «Ивановский машиностроительный завод «Автокран» (ООО «ИМЗ «Автокран» с 2016 г. ранее ОАО «Автокран»)

ООО «ИМЗ «АВТОКРАН» - крупнейшее машиностроительное предприятие в России и странах СНГ по выпуску автомобильных кранов и кранов на специальных шасси автомобильного типа грузоподъемностью от 16 до 40 тонн. С даты образования – 1954 г. - заводом произведено более 156 тыс. автокранов. Предприятие осуществляет поставки в более, чем 70 стран мира.

В 2011 г. на предприятии была проведена модернизация производства, включая инфраструктуру и исследовательскую базу. В промышленной эксплуатации находится уникальный роботизированный комплекс по производству овоидных стрел. Применение на автокранах «Ивановец» овоидных стрел обеспечивает оптимальное распределение статических и динамических напряжений; повышенную прочность стрелы без увеличения ее массы; существенно большую местную устойчивость «сжатых поясов» стрелы; придает стреле исключительную жесткость на кручение и изгиб, позволяя снижать ее массу. Применение овоидных стрел при разработке новой продукции позволяет создавать автокраны с 4-секционными стрелами, не нуждающиеся в демонтаже противовеса для полностью легального перемещения по дорогам.

АО «Галичский автокрановый завод» (АО «ГАКЗ»)

АО «ГАКЗ» — российская машиностроительная компания, специализирующаяся на выпуске автомобильных кранов от 25 т до 100 т под маркой «ГАЛИЧАНИН», на автомобильном шасси МЗКТ, Volvo, КамАЗ, МАЗ, Урал, КрАЗ.

АО «ГАКЗ» - единственное в России предприятие, выпускающее автокраны грузоподъемностью 100 т. Два года назад предприятие заключило контракт с Минпромторгом России, по которому на научно-исследовательские работы из федерального бюджета было выделено 25 млн руб. Результатом стал выпуск первого в стране крана грузоподъемностью 100 тонн.

Основной продукт завода – 50-тонные краны. За последние 5 лет заводу удалось вытеснить с российского рынка 50-тонные краны Liebherr.

Новый инвестпроект АО «ГАКЗ» - это 25- и 35-тонные краны. Линейка данных кранов серьезно модернизируется, будет создаваться новый кран грузоподъёмностью 35 т и модернизированные краны грузоподъёмностью 25 т. Будет увеличен опорный контур, изменен металл — планируется применить новые отечественные стали, которые выпускает ПАО «Северсталь». Раньше в характеристиках разных сортов стали был «разрыв» между значениями предела текучести 390 и 700 МПа, теперь у ПАО «Северсталь» в ассортименте появились стали с пределом текучести 550-600 МПа и с довольно «демократичной» ценой, поэтому заводские конструкторы нацелены на применение в конструкции кранов новой линейки сталь с повышенным пределом текучести. Благодаря использованию новых сталей будет уменьшена масса и увеличена прочность конструкций.

[информация представлена в полной версии исследования]

Диаграмма 1. Структура поставок автокранов на российский рынок по ключевым производителям в натуральном выражении (шт.), 2018 г.

Источник:: Росстат, открытые сведения

Диаграмма 2. Структура поставок автокранов на российский рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении (млн руб.), 2018 г.

Источник: Росстат, открытые сведения, оценка MegaResearch

Анализ бизнес-моделей игроков

Таблица 1. Анализ бизнес-моделей ключевых производителей автокранов в России

Источник: сайты компаний

Анализ выпускаемой продукции

Модельный ряд

Таблица 2. Модельный ряд автокранов ООО «ИМЗ «Автокран»

Источник: сайт компании

Таблица 3. Модельный ряд автокранов АО «Галичский автокрановый завод»

Источник: сайт компании

Таблица 4. Модельный ряд автокранов АО «...»

Источник: сайт компании

Таблица 5. Модельный ряд автокранов ОАО «...»

Источник: сайт компании

Соотношение цен поставок, ключевых технических характеристик и «эффектов» для потребителя (срок службы, окупаемость и т. п.)

Таблица 6. Цены на автокраны в России

Источник: сайты компаний, открытые сведения

Анализ внутреннего производства

Динамика поставок разных видов техники по классам и по моделям на российский рынок (2013–2018 гг.), шт., руб./долл.

Таблица 7. Динамика поставок автокранов на российский рынок по основным производителям в натуральном выражении, шт.

Источник: Росстат, открытые сведения

Таблица 8. Динамика поставок автокранов на российский рынок по основным производителям в стоимостном выражении, млн руб.

Источник: Росстат, открытые сведения, оценка MegaResearch

…

Динамика поставок на внешний рынок (2013–2018 гг.)

…

Таблица 9. Динамика поставок автокранов на внешний рынок в натуральном выражении, шт.

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Таблица 10. Динамика поставок автокранов на внешний рынок в стоимостном выражении, тыс. долл.

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Таблица 11. Динамика поставок автокранов на внешний рынок по грузоподъёмности в натуральном выражении, шт.

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Таблица 12. Динамика поставок автокранов на внешний рынок по грузоподъёмности в стоимостном выражении, тыс. долл.

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Структура поставок автокранов по отраслям применения

…

Финансовые показатели

Выручка, EBITDA, операционная прибыль, чистая прибыль

Таблица 13. Ключевые финансовые показатели основных производителей автокранов в России в 2017 г., тыс. руб.

Источник: FIRA

Структура себестоимости игроков, включая анализ маржинальности

Диаграмма 3. Структура себестоимости ключевых производителей автокранов России, 2017 г.

Источник: FIRA

Таблица 14. Анализ маржинальности ключевых производителей автокранов в России, 2017 г.

Источник: FIRA

Сбытовая схема на рынке

…

Анализ алгоритмов, структуры и объёмов поставки запчастей на локальные рынки

…

Стратегии конкурентной борьбы (ценовые войны, GR, маркетинговые расходы и пр.)

…

Каков их ответ на ключевые рыночные тенденции

…

Оценка рисков по потенциальным действиям конкурентов (локализация, демпинг и т. д.)

…