Аналитический отчет по генераторам нейтронов, укороченным генераторам нейтронов и их аналогам

Содержание
Глава 1. Обзор рынка генераторов нейтронов МФНГ-601 и их аналогов 7
1. Общий объем производства генераторов нейтронов МФНГ-601 и их аналогов в РФ в 2013-2014 гг. 7
2. Общий объем импорта генераторов нейтронов МФНГ-601 и их аналогов в РФ в 2013-2014 гг. 12
3. Перечень крупнейших производителей генераторов нейтронов МФНГ-601 и их аналогов, поставляющих продукцию на рынок РФ 15
4. Выводы по исследованию 21
Глава 2. Обзор рынка укороченных генераторов нейтронов и их аналогов для комплектации скважинной аппаратуры АИНК-43М 22
5. Общий объем производства укороченных генераторов нейтронов и их аналогов для комплектации скважинной аппаратуры АИНК-43М в РФ в 2013-2014 гг. 22
6. Общий объем импорта укороченных генераторов нейтронов и их аналогов для комплектации скважинной аппаратуры АИНК-43М в РФ в 2013-2014 гг. 25
7. Перечень крупнейших производителей укороченных генераторов нейтронов и их аналогов для комплектации скважинной аппаратуры АИНК-43М, поставляющих продукцию на рынок РФ 26
8. Выводы по исследованию 28

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем производства генераторов нейтронов типа МФНГ-601 и его аналогов, ед. 11
Рисунок 2. Структура импорта генераторов нейтронов по компаниям-производителям в 2014 г.,% 14
Рисунок 3. Объем производства укороченных генераторов нейтронов, ед. 24

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Технические характеристики генераторов нейтронов 9
Таблица 2. Объем импорта зарубежных производителей генераторов нейтронов за 2013-2014 гг. в РФ 12
Таблица 3. Описание импортируемых генераторов нейтронов 13
Таблица 4. Объем продаж игроков рынка генераторов нейтронов 15
Таблица 5. Цены на генераторы нейтронов, руб. 16
Таблица 10. Профиль компании BAKER HUGHES 19
Таблица 11. Профиль компании WEATHERFORD LWD MANUFACTURING 20
Таблица 12. Технические характеристики укороченных генераторов нейтронов 23
Таблица 13. Объем продаж игроков рынка генераторов нейтронов 26
Таблица 14. Цены на укороченные генераторы нейтронов, руб. 26

 

Глава 1. Обзор рынка генераторов нейтронов МФНГ-601 и их аналогов

Общий объем производства генераторов нейтронов МФНГ-601 и их аналогов в РФ в 2013-2014 гг.

Генераторы нейтронов представляют собой технические устройства, способные испускать нейтроны и содержащие управляемый источник частиц, бомбардирующих мишень. Генераторы нейтронов используют в процессе разведки и эксплуатации нефтегазовых месторождений с помощью ядерно-физических методов исследования скважин. Среди этих методов особую роль играют импульсные нейтронные методы каротажа (ИНК), которые, благодаря высокой проникающей способности нейтронов и вторичного γ-излучения, могут с одинаковым успехом использоваться как в открытом стволе, так и в обсаженной стальной трубой скважине, в которой обычные методы геофизического исследования скважин (ГИС) малоэффективны.

В рамках соглашения с «Роснефтью», «Росгеологией» и другими российскими нефтегазовыми, геологоразведочными компаниями российские предприятия разрабатывают различные виды аппаратуры для геофизических исследований. Один из основных — информационная система для геонавигационной проводки скважин с использованием импульсного нейтронного генератора (так называемая LWD/MWD-система). Эта аппаратура позволяет контролировать траекторию скважины в процессе бурения и осуществлять коррекцию с целью проводки ствола по наиболее продуктивному участку залежи.

До недавнего времени модули каротажа для LWD-систем …

Одним из важных направлений работы крупнейших производителей генераторов нейтронов является …

Нейтронный генератор — это миниатюрный ускоритель. Он работает по следующему принципу: в определенных условиях образуются ионы дейтерия, которые ускоряются и сформировываются в пучок. Он бомбардирует тритиевую мишень, и происходит ядерная реакция с образованием 14 МэВ нейтронов. Включается питание — появляются нейтроны. Выключается — ничего не происходит. Если в процессе геофизического исследования скважины с помощью аппаратуры с изотопным источником произойдет авария, например, обрыв прибора в скважине, это станет экологической катастрофой. Если изотопный источник не удается извлечь, то скважина цементируется, чтобы минимизировать излучение на исследуемый пласт. Сервисная организация, на территории которой произошел такой случай, будет серьезно оштрафована. Иначе обстоит дело, если авария происходит с управляемым нейтронным генератором: он просто выключается, перестает излучать и не наносит экологии никакого вреда. Особенно это актуально для каротажа наклонных и горизонтальных скважин, в которых велики риски потери излучающих источников. Кроме того, эта аппаратура позволяет увеличить скорость каротажа, а также осуществлять разные виды исследования скважин.

Основными российскими производителями генераторов нейтронов являются следующие компании:

…

…

В ходе исследования более детально были рассмотрены генераторы нейтронов типа МФНГ-601, представляющие наибольший интерес для компании Заказчика, и выявлены его аналоги. Основные характеристики генератора нейтрона МФНГ-601 в составе скважиной аппаратуры ПИЛК-76 и его аналог, используемые для определения ФЕС коллекторов, сигма-каротажа, приведены в таблице ниже.

Таблица 1. Технические характеристики генераторов нейтронов

Характеристики	Импульсный нейтронный генератор		Импульсный нейтронный генератор на газонаполненной нейтронной трубке		Импульсный нейтронный генератор на вакуумной нейтронной трубке
	МФНГ-601	МФНГ-701	ИНГ-061	ИНГ-063	ИНГ-11	ИНГ-12
Производитель
Диаметр, длина, мм
Ресурс работы, ч
Поток нейтронов, нейтрон/с
Длительность нейтронного импульса, мкс
Коэффициент преобразования электроэнергии, Вт/нейтрон
Максимальная частота генерации нейтронов, Гц
Максимальная температура окружающей среды, оС

Источник: данные сайтов производителей

 

 

 

[информация представлена полной версии исследования]

 

 

 

 

 

 

Оцениваемый объем производства генераторов нейтронов типа МФНГ-601 и его аналогов за период 2013-2014 гг. приведен на рисунке ниже.

Рисунок 1. Объем производства генераторов нейтронов типа МФНГ-601 и его аналогов, ед.

Источник: данные из открытых источников, результаты экспертных интервью, оценка MegaResearch

Производство генераторов нейтронов зависит от состояния нефтегазовой отрасли в стране. За период 2013-2014 гг. показатели объема отечественного производства генераторов нейтронов …

Общий объем импорта генераторов нейтронов МФНГ-601 и их аналогов в РФ в 2013-2014 гг.

Общий объем импорта генераторов нейтронов МФНГ-601 и их аналогов в РФ за период 2013-2014 гг. в РФ был определен на основе данных Федеральной таможенной статистики РФ по следующим кодам ТН ВЭД: 8543100000 «Ускорители частиц» и 9022290000 «Аппаратура, основанная на использовании альфа-, бета- или гамма-излучения, не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования». Среди указанной продукции по данным кодам были выделены генераторы нейтронов, относящиеся к объекту данного исследования.

В таблице ниже приведен объем импорта зарубежных производителей генераторов нейтронов за 2013-2014 гг. в РФ. В ходе исследования было выявлено, что в Федеральной таможенной статистике отсутствует детальное описание характеристик продукции, позволяющего определить к какому типу относятся генераторы нейтронов. Поэтому в данном разделе включен импорт как генераторов нейтронов типа МФНГ-601, так и укороченных генераторов нейтронов для комплектации скважинной аппаратуры АИНК-43М.

Таблица 2. Объем импорта зарубежных производителей генераторов нейтронов за 2013-2014 гг. в РФ

Компания/модель	2013	2014	Всего
SCHLUMBERGER
PNG-A
PNG-B
WEATHERFORD LWD MANUFACTURING
NDT
ИТОГО

Источник: данные ФТС РФ

Объем импорта генераторов нейтронов в РФ в 2014 г. вырос по сравнению с 2013 г. более чем в 2 раза и составил, согласно данным ФТС РФ, … ед. генераторов нейтронов. Ниже приведем сведения об основных изделиях зарубежного производства:

Таблица 3. Описание импортируемых генераторов нейтронов

Компания-производитель	Марка изделия	Краткое описание
SCHLUMBERGER (США)	PNG-A	Импульсный нейтронный генератор, содержащий закрытый радионуклидный источник на основе трития, активность 1,5 Кюри для каротажа
	PNG-B	Импульсный нейтронный генератор, содержащий закрытый радионуклидный источник на основе трития, активность 1,5 Кюри для каротажа
WEATHERFORD LWD MANUFACTURING (США)

Источник: ФТС РФ

Все импортные поставки …

Структура импорта генераторов нейтронов по компаниям-производителям за 2014 гг. в РФ приведена на рисунке ниже.

Рисунок 2. Структура импорта генераторов нейтронов по компаниям-производителям в 2014 г., %

Источник: данные ФТС РФ

Наибольшая доля импортных генераторов нейтронов поставляется в РФ компанией …

Перечень крупнейших производителей генераторов нейтронов МФНГ-601 и их аналогов, поставляющих продукцию на рынок РФ

Крупнейшими производителями генераторов нейтронов МФНГ-601 и его аналогов являются следующие компании, поставляющие продукцию на российский рынок:

…

 

 

 

 

 

BAKER HUGHES;

WEATHERFORD.

На основе данных ФТС РФ, публикаций в открытых источниках, результатов глубинных интервью был оценен объем продаж генераторов нейтронов в целом и по компаниям-производителям в частности. Объем продаж игроков рынка генераторов нейтронов МФНГ-601 и его аналогов приведен в таблице ниже.

Таблица 4. Объем продаж игроков рынка генераторов нейтронов

Компания	Объем продаж, ед.
SUGAR LAND (дочерняя структура SCHLUMBERGER)
BAKER HUGHES
Итого

Источник: данные ФТС РФ, данные экспертов, оценка MegaResearch

Общий объем продаж генераторов нейтронов типа МФНГ-601 и его аналогов составляет около … ед. в год. Важно отметить, что российские потребители генераторов нейтронов приобретают преимущественно продукцию отечественного производства. Лидером на рынке генераторов нейтронов является компания ….

Зарубежные производители генераторов нейтронов помимо поставок продукции в РФ проводят высокотехнологичные геофизические исследования и обладают стратегической информацией о запасах, качестве продукта разбуриваемого объекта в РФ.

Генераторы нейтронов, приобретаемые российскими потребителями, закупаются через тендерные торги. При этом каждый из поставщиков старается установить наименьшую цену для победы в конкурсе. В связи с этим средняя цена одного из основных зарубежных поставщиков генераторов компании …

Средние цены на генераторы нейтронов, выявленные на основе данных ФТС РФ и полученные в ходе экспертных интервью, приведены в таблице ниже.

Таблица 5. Цены на генераторы нейтронов, руб.

Компания	Цены на генераторы нейтронов
BAKER HUGHES
Средняя цена

Источник: данные ФТС РФ, данные сайтов компаний

Средняя стоимость генератора нейтронов МФНГ-601 и его аналогов составляет около …

Профили компаний производителей генераторов нейтронов МФНГ-601 и его аналогов с указанием контактной информации компании, основных показателей, направлений деятельности предприятий приведены в таблицах ниже.

 

 

 

[информация представлена полной версии исследования]

 

 

 

 

 

 

Таблица 6. Профиль компании BAKER HUGHES

BAKER HUGHES
Сайт компании	http://www.bakerhughes.com/
Адрес компании	125284, Г МОСКВА, ПРОСП ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д 31 А, СТР 1
Контакты (телефон/факс/e-mail)	7 495 771 7240
Руководство	ЧОДРИ МАЗХАР АЛИ
Направления деятельности компании	Центр разработки месторождений (Программное обеспечение для моделирования пласта, геологическая оценка и разработка месторождений) Бурение и оценка (Буровые долота и отбор керна, Буровые сервисы, ГИС и ПВР, Буровые растворы и растворы для заканчивания) Заканчивание и добыча (Строительство и ремонт скважин, cистемы интеллектуального заканчивания, механизированная добыча, промысловые химреагенты) Заканчивание под давлением (Интенсификация притока, Цементаж, ГНКТ)
Основные показатели (2014 г.)	Выручка – … руб. Чистая прибыль – … руб. Рентабельность продаж – …

Источник: данные ФНС РФ, данные компании

Таблица 7. Профиль компании WEATHERFORD LWD MANUFACTURING

WEATHERFORD LWD MANUFACTURING
Сайт компании	http://www.weatherford.ru/ru
Адрес компании	Российская Федерация 125047 Москва 4-й Лесной переулок, 4
Контакты (телефон/факс/e-mail)	Тел.: +7 (495) 775-47-12 reception.moscow@eu.weatherford.com
Руководство	Ханс Клампферер ХЫЛЬМА ДАНИИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ
Направления деятельности компании	Бурение и оценка пласта Строительство скважин Заканчивание и интенсификация Добыча
Основные показатели (2014 г.)	Выручка – … руб. Чистая прибыль – … Рентабельность продаж – …

Источник: данные ФНС РФ, данные компании

Выводы по исследованию

 

 

 

 

[информация представлена полной версии исследования]

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Обзор рынка укороченных генераторов нейтронов и их аналогов для комплектации скважинной аппаратуры АИНК-43М

Общий объем производства укороченных генераторов нейтронов и их аналогов для комплектации скважинной аппаратуры АИНК-43М в РФ в 2013-2014 гг.

Общее описание принципа работы и назначения генераторов нейтронов приведено в разделе 1 отчета. В данном разделе более подробно рассмотрены укороченные генераторы нейтронов для комплектации скважинной аппаратуры АИНК-43М при каротаже нефтегазовых и рудных месторождений, а также для проведения физических исследований при разработке активных зон ядерных реакторов.

Аппаратура импульсного нейтронного каротажа АИНК-43 предназначена для исследования разрезов скважин нефтегазовых месторождений методами импульсного нейтрон-нейтронного и нейтрон-гамма-каротажа.

АИНК-43 позволяет осуществлять контроль за разработкой нефтяных и газовых месторождений, исследовать литологию околоскважинного пространства, определять контакты в системах газ-вода, нефть-газ, нефть-вода и др., а также оценивать пористость и нефтегазонасыщение пластов.

Отечественными производителями укороченных генераторов нейтронов для комплектации скважинной аппаратуры АИНК-43М являются следующие компании:

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н. Л. Духова» (г. Москва).

…

…

Лидером рынка является компания …

В ходе исследования более детально были рассмотрены укороченные генераторы нейтронов для комплектации скважинной аппаратуры … Основные характеристики укороченных генераторов нейтронов приведены в таблице ниже.

Таблица 8. Технические характеристики укороченных генераторов нейтронов

Характеристики	Импульсный нейтронный генератор МФНГ-341	Импульсный нейтронный генератор на вакуумной нейтронной трубке ИНГ-10-20-120/ИНГ-10-20-150	Модули излучателя нейтронов Ж83-P937; -01; -02
Производитель
Диаметр, длина, мм
Ресурс работы, ч
Поток нейтронов, нейтрон/с
Длительность нейтронного импульса, мкс
Частота генерации нейтронов, Гц
Максимальная температура окружающей среды, оС

Источник: данные сайтов производителей

По мнению экспертов рынка укороченные генераторы нейтронов для комплектации скважинной аппаратуры …

Объем производства укороченных генераторов нейтронов был определен на основе данных по объему производства компаний-производителей в результате глубинных интервью с экспертами рынка. Данные были верифицированы на основе общей информации о потребности в генераторах нейтронов, исходя из количества скважинных операций в год в РФ, и объема внешнеторговых поставок генераторов нейтронов за данный промежуток времени.

Объем производства укороченных генераторов нейтронов в РФ за период 2013-2014 гг. приведен на рисунке ниже.

Рисунок 3. Объем производства укороченных генераторов нейтронов, ед.

Источник: данные из открытых источников, результаты экспертных интервью, оценка MegaResearch

Отечественными производителями генераторов нейтронов в 2013-2014 гг. было произведено …

Общий объем импорта укороченных генераторов нейтронов и их аналогов для комплектации скважинной аппаратуры АИНК-43М в РФ в 2013-2014 гг.

…

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень крупнейших производителей укороченных генераторов нейтронов и их аналогов для комплектации скважинной аппаратуры АИНК-43М, поставляющих продукцию на рынок РФ

В результате анализа рынка генераторов нейтронов были выявлены укороченные генераторы нейтронов отечественного производства. Основными производителями являются следующие компании:

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н. Л. Духова» (г. Москва).

…

 

 

Оценка объемов продаж укороченных генераторов нейтронов и их аналогов для комплектации скважинной аппаратуры АИНК-43М компаний-производителей была осуществлена на основе экспертные интервью с участниками рынка. Объем продаж игроков рынка укороченных генераторов нейтронов приведен в таблице ниже.

Таблица 9. Объем продаж игроков рынка генераторов нейтронов

Компания	Объем продаж, ед.
Итого

Источник: данные ФТС РФ, данные экспертов, оценка MegaResearch

Общий объем продаж укороченных генераторов нейтронов оценивается в размере …

Средние цены на укороченные генераторы нейтронов компаний-производителей приведены в таблице ниже.

Таблица 10. Цены на укороченные генераторы нейтронов, руб.

Компания	Цены на генераторы нейтронов
Средняя цена

Источник: данные ФТС РФ, данные сайтов компаний

Наибольшая цена на укороченные генераторы нейтронов отмечена у лидера рынка компании …

Профили крупнейших производителей укороченных генераторов нейтронов и их аналогов для комплектации скважинной аппаратуры АИНК-43М, поставляющих продукцию на рынок РФ, приведены в разделе 3 данного отчета.

Выводы по исследованию

 

 

 

[информация представлена полной версии исследования]

 

 

 

 

 

 

 

7