Маркетинговое исследование рынка электротехнической продукции (электродвигатели и генераторы переменного тока)

Исследование российского рынка: электродвигателей и генераторов переменного тока

стр. 36 из 36

Исследование рынка электротехнической продукции 2010-2012: электродвигатели и генераторы переменного тока

Апрель, 2013

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 5

Глава 1. Характеристики внутреннего рынка России 6

1.1 Текущая ситуация в отрасли. Динамика производства электрических машин в России в 2010-2012 гг. 6

1.2 Производство и отгрузка продукции в региональном разрезе 12

1.3 Основные производители: общие сведения, продукция, динамика производства 14

Глава 2. Внешнеторговый рынок России 27

2.1 Анализ импорта электродвигателей мощностью свыше 750 Вт и генераторов мощностью более 75 кВА в Россию в 2012 году 27

2.2 Анализ экспорта электродвигателей мощностью свыше 750 Вт и генераторов мощностью более 75 кВА в Россию в 2012 году 30

Глава 3. Общие сведения об электротехнических рынках Беларуси, Украины, Казахстана и Узбекистана 33

3.1 Общие сведения о рынке Республики Беларусь 33

3.3 Общие сведения о рынке Украины 33

Глава 4. Основные итоги и выводы 34

4.1 Емкость российского рынка электродвигателей и генераторов по сегментам 34

4.2 Обзор потребляющих отраслей 35

4.3 Перспективные сегменты 38

4.4 Тенденции, сложившиеся по состоянию на 2012 год 38

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Динамика производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью не более 750 Вт в 2010-2012 гг., штук 6

Диаграмма 2. Динамика производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью не более 750 Вт в январе-декабре 2012 гг., штук 7

Диаграмма 3. Динамика производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт в 2010-2012 гг., штук 7

Диаграмма 4. Динамика производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт в январе-декабре 2012 гг., штук 8

Диаграмма 5. Динамика производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 75 кВт в 2010-2012 гг., штук 8

Диаграмма 6. Динамика производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 75 кВт в январе-декабре 2012 гг., штук 9

Диаграмма 7. Динамика производства генераторов переменного тока в 2010-2012 гг., мегаватт 9

Диаграмма 8. Динамика производства генераторов переменного тока в январе-декабре 2012 гг., мегаватт 10

Диаграмма 9. Динамика производства электродвигателей переменного тока однофазных в 2010-2012 гг., штук 10

Диаграмма 10. Динамика производства электродвигателей переменного тока однофазных в январе-декабре 2012 гг., штук 11

Диаграмма 11. Региональная структура производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью не более 750 Вт 12

Диаграмма 12. Региональная структура производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт 13

Диаграмма 13. Региональная структура производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 75 кВт 13

Диаграмма 14. Региональная структура производства генераторов переменного тока 13

Диаграмма 15. Региональная структура производства электродвигателей переменного тока однофазных 13

Диаграмма 16. Динамика производства электродвигателей переменного тока в Украине в 2010-2012 гг., тыс. штук 33

Диаграмма 17. Производство станков металлорежущих в 2010-2012 гг., шт. 36

Диаграмма 18. Производство деревообрабатывающих станков в 2010-2012 гг., шт. 36

Диаграмма 19. Производство магистральных электровозов переменного тока в 2010-2012 гг., шт. 37

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Финансово-экономические показатели ОАО «ЭЛДИН» за январь 2010- июнь 2011 гг. 14

Таблица 2. Финансово-экономические показатели ОАО «…» за 2010-2011 гг. 15

Таблица 3. Финансово-экономические показатели ОАО «…» за январь 2010-сентябрь 2012 гг. 16

Таблица 4. Финансово-экономические показатели ОАО «…» за 2010-2011 гг. 17

Таблица 5. Финансово-экономические показатели ЗАО «…» за 2010-2011 гг. 18

Таблица 6. Финансово-экономические показатели ОАО «…» за 2010-2011 гг. 19

Таблица 7. Финансово-экономические показатели ОАО «…» за 2010-2011 гг. 20

Таблица 8. Финансово-экономические показатели ОАО «…» за январь 2010-сентябрь 2012 гг. 21

Таблица 9. Финансово-экономические показатели ОАО «…» за 2010-2011 гг. 22

Таблица 10. Финансово-экономические показатели ОАО «…» за январь 2010-сентябрь 2012 гг. 23

Таблица 11. Финансово-экономические показатели ООО «…» за 2010-2011 гг. 24

Таблица 12. Финансово-экономические показатели ООО «…» за 2010-2011 гг. 25

Таблица 13. Финансово-экономические показатели ООО «…» за 2010-2011 гг. 26

Таблица 14. Структура импорта электродвигателей и генераторов по странам-производителям 27

Таблица 15. Структура импорта электродвигателей и генераторов по компаниям-производителям 27

Таблица 16. Структура импорта электродвигателей и генераторов по компаниям-получателям 28

Таблица 17. Структура экспорта электродвигателей и генераторов по странам-получателям 30

Таблица 18. Структура экспорта электродвигателей и генераторов по компаниям-производителям 30

Таблица 19. Структура экспорта электродвигателей и генераторов по компаниям-получателям 31

Таблица 20. Основные показатели российского рынка электродвигателей в 2012 г. 34

Таблица 21. Показатели емкости разных сегментов российского рынка электродвигателей в 2012 г. 34

Таблица 22. Производство бытовой техники в России в 2008-2012 гг. 35

Таблица 23. Производство насосов в России в 2008-2012 гг. 35

Таблица 24. Производство конвейеров в России в 2009-2012 гг. 36

Таблица 25. Производство вентиляторов промышленных и оборудования для кондиционирования в России в 2009-2012 гг. 36

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование российского рынка электротехнической продукции.

Период исследования – 2010-2012 гг.

Актуальность исследования – апрель 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются электродвигатели и генераторы.

Предметом исследования являются производство, внешнеторговые операции и потребление двигателей и генераторов.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка двигателей и генераторов.

Задачи исследования:

оценка объема рынка;

оценка производства и описание основных производителей;

анализ внешнеторговых операций;

анализ потребления;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

Опрос производителей, дистрибьюторов и крупнейших потребителей медной катанки

Интервьюирование экспертов рынка

Анализ результатов проведенных аукционов и тендеров

Анализ баз данных государственных органов статистики России (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности, отраслевые показатели, таможенная статистика)

Анализ отраслевой статистики, специализированных баз данных Агентства «MegaResearch», информационных ресурсов участников рынка, материалов сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины)

Глава 1. Характеристики внутреннего рынка России

1.1 Текущая ситуация в отрасли. Динамика производства электрических машин в России в 2010-2012 гг.

Производство многофазных двигателей переменного тока мощностью не более 750 Вт в 2012 году составило … шт., показав снижение по отношению к 2011 году около 27%.

Источник: данные Росстат

Диаграмма 1. Динамика производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью не более 750 Вт в 2010-2012 гг., штук

По данным Росстата, производство двигателей рассматриваемой мощности в 2012 году имело ярко выраженную сезонность. Самыми продуктивными периодами для российских производителей данного сегмента стали периоды …

Источник: данные Росстат

Диаграмма 2. Динамика производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью не более 750 Вт в январе-декабре 2012 гг., штук

Производство многофазных двигателей переменного тока мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт в 2012 году составило … шт., показав снижение по отношению к 2011 году около 25%.

Источник: данные Росстат

Диаграмма 3. Динамика производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт в 2010-2012 гг., штук

По данным Росстата, производство двигателей рассматриваемой мощности в 2012 году характеризовалось …

Источник: данные Росстат

Диаграмма 4. Динамика производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт в январе-декабре 2012 гг., штук

Производство многофазных двигателей переменного тока мощностью более 75 кВт в 2012 году составило … шт., практически не снизившись по отношению к предыдущему году.

Источник: данные Росстат

Диаграмма 5. Динамика производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 75 кВт в 2010-2012 гг., штук

По данным Росстата, производство двигателей рассматриваемой мощности в 2012 году можно охарактеризовать …

Источник: данные Росстат

Диаграмма 6. Динамика производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 75 кВт в январе-декабре 2012 гг., штук

По данным Росстата, производство генераторов переменного тока в 2012 году выросло на 22% по отношению к показателю предыдущего года.

Источник: данные Росстат

Диаграмма 7. Динамика производства генераторов переменного тока в 2010-2012 гг., мегаватт

Производство генераторов переменного тока в 2012 году характеризовалось …

Источник: данные Росстат

Диаграмма 8. Динамика производства генераторов переменного тока в январе-декабре 2012 гг., мегаватт

Производство однофазных двигателей переменного тока в 2012 году составило … шт., показав значительное снижение по отношению к 2011 году – порядка …%.

Источник: данные Росстат

Диаграмма 9. Динамика производства электродвигателей переменного тока однофазных в 2010-2012 гг., штук

По данным Росстата, производство рассматриваемых двигателей в 2012 году имело ярко выраженную сезонность. Самыми продуктивными периодами для российских производителей данного сегмента стали …

Источник: данные Росстат

Диаграмма 10. Динамика производства электродвигателей переменного тока однофазных в январе-декабре 2012 гг., штук

1.2 Производство и отгрузка продукции в региональном разрезе

Крупнейшим регионом-производителем многофазных двигателей переменного тока мощностью не более 750 Вт в 2012 году стал Центральный федеральный округ. Его доля в общей структуре производства составила порядка …%. Так же значительные объемы пришлись на …

Источник: данные Росстат

Диаграмма 11. Региональная структура производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью не более 750 Вт

Значительные объемы производства многофазных электродвигателей переменного тока мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт были зафиксированы в 2012 году в двух федеральных округах – ... Доли данных регионов составили …% и …% соответственно.

Источник: данные Росстат

Диаграмма 12. Региональная структура производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт

В 2012 году … и … федеральные округа так же заняли основные позиции по объемам производства многофазных электродвигателей переменного тока мощностью более 75 кВт.

Источник: данные Росстат

Диаграмма 13. Региональная структура производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 75 кВт

Крупнейшими регионами-производителями генераторов переменного тока в 2012 году стали … и … федеральные округа. Их доля в общей структуре производства составила порядка …% и …% соответственно.

***

Источник: данные Росстат

Диаграмма 14. Региональная структура производства генераторов переменного тока

Абсолютным лидером по объему производства генераторов переменного тока стал … федеральный округ, доля данного региона составило около …% от всего российского производства генераторов в 2012 году.

***

Источник: данные Росстат

Диаграмма 15. Региональная структура производства электродвигателей переменного тока однофазных

1.3 Основные производители: общие сведения, продукция, динамика производства

ОАО «ЭЛДИН» (Ярославский электромашиностроительный завод)

ОАО Ярославский электромашиностроительный завод – один из ведущих производителей электродвигателей на территории РФ. Основная продукция завода: асинхронные двигатели общепромышленного исполнения с высотой оси вращения от 71 до 355 мм.

Таблица 1. Финансово-экономические показатели ОАО «ЭЛДИН» за январь 2010- июнь 2011 гг.

Показатель	2010	2011	(янв-июн) 2012
	За отчетный период	За отчетный период	За отчетный период
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

ОАО «…»

…

Таблица 2. Финансово-экономические показатели ОАО «…» за 2010-2011 гг.

Показатель	2010	2011
	За отчетный период	За отчетный период
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

ОАО «…»

…

Таблица 3. Финансово-экономические показатели ОАО «…» за январь 2010-сентябрь 2012 гг.

Показатель	2010	2011	(янв-сен) 2012
	За отчетный период	За отчетный период	За отчетный период
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

ОАО «…»

…

Таблица 4. Финансово-экономические показатели ОАО «…» за 2010-2011 гг.

Показатель	2010	2011
	За отчетный период	За отчетный период
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

ЗАО «…»

…

Таблица 5. Финансово-экономические показатели ЗАО «…» за 2010-2011 гг.

Показатель	2010	2011
	За отчетный период	За отчетный период
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

ОАО «…»

Таблица 6. Финансово-экономические показатели ОАО «…» за 2010-2011 гг.

Показатель	2010	2011
	За отчетный период	За отчетный период
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

ГК «…»

…

ОАО «…»

…

ОАО «…»

…

ОАО «…»

…

Таблица 7. Финансово-экономические показатели ОАО «…» за 2010-2011 гг.

Показатель	2010	2011
	За отчетный период	За отчетный период
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

ОАО «…»

…

ОАО «…»

…

ОАО «…»

…

Таблица 8. Финансово-экономические показатели ОАО «…» за январь 2010-сентябрь 2012 гг.

Показатель	2010	2011	(янв-сен) 2012
	За отчетный период	За отчетный период	За отчетный период
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

ОАО «…»

…

Таблица 9. Финансово-экономические показатели ОАО «…» за 2010-2011 гг.

Показатель	2010	2011
	За отчетный период	За отчетный период
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

ОАО «…»

…

Таблица 10. Финансово-экономические показатели ОАО «…» за январь 2010-сентябрь 2012 гг.

Показатель	2010	2011	(янв-сен) 2012
	За отчетный период	За отчетный период	За отчетный период
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

ООО «…»

…

Таблица 11. Финансово-экономические показатели ООО «…» за 2010-2011 гг.

Показатель	2010	2011
	За отчетный период	За отчетный период
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

ООО «…»

…

Таблица 12. Финансово-экономические показатели ООО «…» за 2010-2011 гг.

Показатель	2010	2011
	За отчетный период	За отчетный период
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

ООО «…»

…

Таблица 13. Финансово-экономические показатели ООО «…» за 2010-2011 гг.

Показатель	2010	2011
	За отчетный период	За отчетный период
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

ООО «…»

…

Глава 2. Внешнеторговый рынок России

2.1 Анализ импорта электродвигателей мощностью свыше 750 Вт и генераторов мощностью более 75 кВА в Россию в 2012 году

В 2012 году основной объем импорта двигателей и генераторов был поставлен из …, доля данной страны в объеме российского импорта составила около …%. Так же необходимо отметить …

Таблица 14. Структура импорта электродвигателей и генераторов по странам-производителям

Страна производства	Объем поставки, штук	Доля, %
Китай
Германия
Украина
Венгрия
Италия
Турция
Чехия
Болгария
Прочие
Итого

Источник: данные Федеральной таможенной службы

Крупнейшими зарубежными компаниями, осуществлявшими поставки двигателей и генераторов в РФ в 2012 году, стали …, на долю которых пришлось …

Объемы отгрузок продукции данными компаниями и прочими зарубежными производителями приведены ниже в Таблице 2.

Таблица 15. Структура импорта электродвигателей и генераторов по компаниям-производителям

Наименование компании-производителя	Объем поставки, штук	Доля, %
GUANGLU ELECTRICAL CO., LTD
FUAN CITY TONGJI ELECTRICAL MACHINERY CO.,LTD
GRUNDFOS HUNGARY MANUFACTURING LTD
ПАОЭЛЕКТРОМОТОР
FUAN CITY XINWANG MOTOR CO., LTD.
WUXI NEWTECH ELECTRIC MOTOR CO,.LTD,
FUAN LIYUAN ELECTRICAL MACHINERY CO.,LTD
ARCELIK A.S
AUMA RIESTER GMBH & CO.KG
ZHEJIANG XIMA MACHINERY&ELECTRONICS CO.,LTD
ПуАО "Харьковский электротехнический завод «Укрэлектромаш»" (ХЭЛЗ)
JIANGSU ANJIE MACHINE-ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD, ENERAL
BAUER GEAR MOTOR GMBH
LUAN JIANGHUAI MOTOR CO.,LTD
JIANGSU DAZHONG ELECTRIC MOTOR CO.,LTD
MONTANARI
LDS SYSTEME TRADING CO LTD
ZHEJIANG HONGDA
VEM GmbH
ГЕТРИЕБЕБАО НОРД ГМБХ И КО
SEW-EURODRIVE GMBH & CO KG
FUJIAN HUIFENG MOTORS CO., LTD, HUIFENG MOTORS
YUANDONG ELECTRIC MOTOR (NINGDE) CO., LTD, ЭЛМАШ
Прочие
Итого

Источник: данные Федеральной таможенной службы

Таблица 16. Структура импорта электродвигателей и генераторов по компаниям-получателям

Наименование компании-получателя	Объем поставки, штук	Доля, %
ООО `АДМИРАЛТЕЙСКОЕ`
ООО `ГРУНДФОС ИСТРА`
ЗАО `ЭНЕРАЛ`
Прочие
Итого

Источник: данные Федеральной таможенной службы

2.2 Анализ экспорта электродвигателей мощностью свыше 750 Вт и генераторов мощностью более 75 кВА в Россию в 2012 году

В результате анализа внешнеторговой деятельности было выявлено, что в 2012 году поставки двигателей и генераторов из России осуществлялись в большей степени в …

Таблица 17. Структура экспорта электродвигателей и генераторов по странам-получателям

Наименование страны-получателя	Объем поставки, штук	Доля, %
Украина
Туркмения
Латвия
Азербайджан
Иран
Узбекистан
Монголия
Германия
Колумбия
Киргизия
США
Египет
Прочие
Общий итог

Источник: данные Федеральной таможенной службы

Основные объемы двигателей, поставлявшихся на экспорт в 2012 году, пришлись на …

Таблица 18. Структура экспорта электродвигателей и генераторов по компаниям-производителям

Наименование компании-производителя	Объем поставки, штук	Доля, %
Прочие
Общий итог

Источник: данные Федеральной таможенной службы

Таблица 19. Структура экспорта электродвигателей и генераторов по компаниям-получателям

Наименование компании-получателя	Объем поставки, штук	Доля, %
Прочие
Общий итог

Источник: данные Федеральной таможенной службы

Глава 3. Общие сведения об электротехнических рынках Беларуси, Украины, Казахстана и Узбекистана

3.1 Общие сведения о рынке Республики Беларусь

[информация будет представлена в полной версии отчета]

3.3 Общие сведения о рынке Украины

Как видно из официальных данных украинской службы государственной статистики, представленных на диаграмме ниже, …

***

Источник: данные Укрстат

Диаграмма 16. Динамика производства электродвигателей переменного тока в Украине в 2010-2012 гг., тыс. штук

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Глава 4. Основные итоги и выводы

4.1 Емкость российского рынка электродвигателей и генераторов по сегментам

В таблице ниже представлены ключевые показатели по различным сегментам российского рынка электродвигателей. Данные позволяют произвести расчеты по емкости данных сегментов.

Таблица 20. Основные показатели российского рынка электродвигателей в 2012 г.

Наименование	Производство	Импорт	Экспорт
двигатели переменного тока многофазные мощностью не более 750 Вт, шт.
двигатели переменного тока многофазные мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт, шт.
двигатели переменного тока многофазные мощностью более 75 кВт, шт.
двигатели переменного тока однофазные, шт.

Источник: данные Федеральной таможенной службы, данные Росстат, аналитика Megaresearch

Если рассматривать емкость рынка по указанным сегментам как объем потребления, получим следующие данные:

Таблица 21. Показатели емкости разных сегментов российского рынка электродвигателей в 2012 г.

Наименование	Емкость
двигатели переменного тока многофазные мощностью не более 750 Вт
двигатели переменного тока многофазные мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт
двигатели переменного тока многофазные мощностью более 75 кВт
двигатели переменного тока однофазные

Источник: данные Федеральной таможенной службы, данные Росстат, аналитика Megaresearch

Емкость рынка двигателей переменного тока многофазные мощностью не более 750 Вт составила …

Емкость рынка двигателей переменного тока многофазные мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт составила …

Емкость рынка двигателей переменного тока многофазные мощностью более 75 кВт составила …

Емкость рынка двигателей переменного тока однофазных составила …

4.2 Обзор потребляющих отраслей

Рынок электродвигателей и генераторов во многом зависит от состояния потребляющих отраслей. Одной из особенностей российского потребления исследуемой электротехнической продукции является его широкое номенклатурное разнообразие. Во многом потребление различными сегментами промышленности определяется физическими параметрами двигателей и генераторов, в частности – мощностью.

В качестве основных потребителей однофазных электродвигателей выступают, как правило, предприятия, занимающиеся производством бытовой техники. В этот сегмент входят мясорубки, пылесосы, стиральные машины и пр. техника.

Таблица 22. Производство бытовой техники в России в 2008-2012 гг.

Наименование	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Электросоковыжималки
Электромясорубки
Электрокофемолки и аналогичные приспособления для перемалывания
Электровзбивалки, миксеры, электросмесители (молочные шейкеры, взбиватели для майонеза)
Приспособления для перемалывания пищевых продуктов и миксеры
Бытовые пылесосы

Источник: данные Росстат

Многофазные электродвигатели мощностью до 750 Вт и от 750 Вт до 75 кВт так же используются в бытовой технике, однако спектр их применения шире, и они могут идти на комплектацию промышленного швейного оборудования, для приводов конвейеров, использоваться в системах промышленной вентиляции, производстве насосов.

Таблица 23. Производство насосов в России в 2008-2012 гг.

Наименование	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Насосы центробежные для перекачки жидкостей прочие; насосы прочие; подъемники жидкостей
Насосы топливные, насосы смазочные (лубрикаторы), насосы для охлаждающей жидкости и бетононасосы
Насосы объемные роторные для перекачки жидкостей прочие
Насосы для жидкостей, не включенные в другие группировки, прочие
Насосы воздушные или вакуумные; компрессоры воздушные или газовые прочие
Насосы возвратно-поступательные объемного действия для перекачки жидкостей прочие
Машины, установки и аппараты дождевальные и поливные, насосные станции
Автобетононасосы

Источник: данные Росстат

Таблица 24. Производство конвейеров в России в 2009-2012 гг.

Наименование	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Элеваторы и конвейеры ленточные непрерывного действия для товаров или материалов прочие
Подъемники и конвейеры непрерывного действия для подземных работ
Подъемники и конвейеры (транспортеры) сельскохозяйственные непрерывного действия, кроме пневматических

Источник: данные Росстат

Таблица 25. Производство вентиляторов промышленных и оборудования для кондиционирования в России в 2009-2012 гг.

Наименование	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Вентиляторы промышленные общего назначения
Оборудование для кондиционирования воздуха

Источник: данные Росстат

Электродвигатели мощностью от 75 кВт могут применяться в изготовлении оборудования для металлургии, бумажной и деревообрабатывающей промышленности, мощных насосах, компрессорах, системах промышленной вентиляции. Так же данные двигатели могут использоваться в вагоностроительной отрасли как тяговые электродвигатели, предназначенные для привода оси колес моторного вагона электропоездов.

***

Диаграмма 17. Производство станков металлорежущих в 2010-2012 гг., шт.

***

Диаграмма 18. Производство деревообрабатывающих станков в 2010-2012 гг., шт.

***

Диаграмма 19. Производство магистральных электровозов переменного тока в 2010-2012 гг., шт.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

4.3 Перспективные сегменты

Исходя из полученных данных по состоянию потребляющих отраслей, перспективным сегментом на сегодняшний день являются …

Так же стоит отметить, что …

4.4 Тенденции, сложившиеся по состоянию на 2012 год

[информация будет представлена в полной версии отчета]