Российский рынок дизель-генераторных установок за 2011-2012 гг.

Российский рынок дизель-генераторных установок за 2011-2012 гг. стр. 29 из 29

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК ЗА 2011-2012 ГГ.

Октябрь, 2013

Методологические комментарии к исследованию

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка дизель-генераторных установок за 2011-2012 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок дизель-генераторных установок.

Предметом исследования является рынок дизель-генераторных установок в РоссииРР.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку дизель-генераторных установок.

Задачи исследования:

Проанализировать основные характеристики рынка дизель-генераторных установок;

Определить объем и емкость рынка дизель-генераторных установок;

Проанализировать импорт дизель-генераторных установок;

Проанализировать производство дизель-генераторных установок.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 2

Введение 5

1. Основные составляющие рынка. 6

1.1. Российское производство дизель-генераторных установок. 6

a. Динамика российского производства за период 2011 - 2012 гг. 6

b. Сведения о российских производителях. 7

1.2. Российский импорт дизель-генераторных установок. 8

a.  Динамика объемов импорта в РФ за период 2011 - 2012 г. 8

b. Рейтинг ведущих зарубежных производителей за период 2011 - 2012 г. 9

c. Рейтинг российских покупателей импортной продукции за период 2011 - 2012 г. 14

1.3. Российский экспорт дизель-генераторных установок. 21

a.  Динамика объемов экспорта из РФ за период 2011 - 2012 г. 21

b. Рейтинг ведущих российских производителей за период 2011 - 2012 г., по убыванию объемов продаж. 22

c. Рейтинг зарубежных покупателей российской продукции за период 2011 - 2012 г. 23

2. Емкость и структура рынка дизель-генераторных установок в России. 24

2.1. Емкость российского рынка в натуральном и денежном выражении. 24

2.2. Структура российского рынка в разрезе производителей и моделей. 25

2.3. Тенденции российского рынка дизель-генераторных установок. 28

Перечень таблиц, диаграмм

Таблица 1. Объем и динамика производства дизельных электростанций в России, 2009 -2012 гг., МВт 7

Таблица 2 Дизельные генераторы от 60 до 400 кВт на базе двигателей ЯМЗ 8

Таблица 3 Дизельные генераторы от 250 до 315 кВт на базе двигателей ТМЗ 8

Таблица 4 Дизельные генераторы от 60 до 1000 кВт на базе двигателей Volvo 8

Таблица 5 Дизельные генераторы от 60 до 600 кВт на базе двигателей Doosan Infracore 8

Таблица 6 Дизельные генераторы от 640 до 1000 кВт на базе двигателей MTU 8

Таблица 7 Дизельные генераторы от 640 до 1000 кВт на базе двигателей Cummins 8

Таблица 8 Дизельные генераторы от 10 до 1000 кВт на базе двигателей Perkins 8

Таблица 9 Сегментация импорта дизель-генераторных установок по компаниям производителям, 2012 г. 9

Таблица 10 Рейтинг производителей промышленных дизельных электростанций 14

Таблица 11 Потребляемые мощности по отраслям 17

Таблица 12 Потребляемые мощности по производственной отрасли 17

Таблица 13 Основные потребители и держатели ДГУ среди государственных и некоторых коммерческих структур в 2012 -2013 гг. 21

Таблица 14 Детальная информация по среднестатистической стоимости единицы продукции каждого производителя, продукция которых экспортировалась из России в 2011 году 23

Таблица 15 Перечень потребителей профильной продукции в Швейцарии, Украине и Бельгии 24

Диаграмма 1. Объем и динамика производства дизельных электростанций в России, 2009 -2012 гг., МВт 7

Диаграмма 2 Сегментация импорта дизель-генераторных установок по компаниям производителям в стоимостном выражении, 2012 г. 10

Диаграмма 3 Сегментация импорта дизель-генераторных установок по компаниям производителям в натуральном выражении, 2012 г. 10

Диаграмма 4 Структура рынка дизель-генераторных установок по мощностям в натуральном выражении 15

Диаграмма 5 Структура рынка дизель-генераторных установок по мощностям в стоимостном выражении 15

Диаграмма 6 Доля экспорта в производстве дизельных электростанций 22

Диаграмма 7 Доли крупнейших производителей дизель-генераторных установок в России 28

Диаграмма 8 Структура рынка дизель-генераторных установок по мощностям в натуральном выражении 28

Диаграмма 9 Структура рынка дизель-генераторных установок по мощностям в стоимостном выражении 28

Введение

Современные тенденции развития мирового рынка электроэнергетики свидетельствуют о неуклонном росте доли автономных источников электроэнергии, работающих на различных видах топлива, в том числе и на возобновляемых источниках энергии. В некоторых странах она достигает 60%.

За рубежом, как правило, создание автономных источников электроэнергии диктуется законодательными предписаниями обеспечения энергетической безопасности различных объектов, таких как аэропорты, государственные учреждения, опасные производства и т. п. Но довольно часто интересы энергетической безопасности совпадают с экономической целесообразностью оснащения предприятий различных отраслей резервными источниками электроснабжения.

Причины автономизации производства электроэнергии в России несколько другие. Исторически сложилось так, что большая часть территории России (по различным оценкам, от ***) располагается вне зоны действия централизованных электрических сетей. Удел неохваченных регионов — использование автономных электростанций в количестве около ***, из них *** приходится на дизельные электростанции.

Другая причина, которая в России в настоящее время стоит достаточно остро — это уязвимость «большой» энергетики, вызванная крайней изношенностью оборудования электростанций и энергетических сетей.

Особое место в автономной электроэнергетике России занимают дизельные электрогенераторные установки. Некоторые специалисты утверждают, что в настоящее время, как, и в обозримой перспективе, энергетические установки с дизельными двигателями останутся самыми экономичными в диапазоне мощностей от 5 до 25000 кВт в одном агрегате, и им нет альтернативы в наиболее важных секторах экономики. При этом наиболее востребованными по-прежнему являются ДЭУ мощностью от 100 до 500 кВт. 

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]

1. Основные составляющие рынка.

1.1. Российское производство дизель-генераторных установок.

a. Динамика российского производства за период 2011 - 2012 гг. 

Объем производства дизельных электростанций в России в 2012 составил ***. За последние 2 года объем производства остается на одном уровне.

*** является лидирующим по объему производства дизель-генераторов.

Диаграмма 1. Объем и динамика производства дизельных электростанций в России, 2009 -2012 гг., МВт

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: ФСГС РФ

В таблице, расположенной ниже, представлена более подробная информация об объеме и динамике производства дизельных электростанций в России и федеральным округам в 2009 – 2012 гг.

Таблица 1. Объем и динамика производства дизельных электростанций в России, 2009 -2012 гг., МВт

ФО	2009	2010	2011	2012
Южный федеральный округ	***	***	***	***
Центральный федеральный округ	***	***	***	***
Уральский федеральный округ	***	***	***	***
Сибирский федеральный округ	***	***	***	***
Северо-Западный федеральный округ	***	***	***	***
Приволжский федеральный округ	***	***	***	***
Россия	***	***	***	***

Источник: ФСГС РФ

b. Сведения о российских производителях. 

Ниже представлена стоимость дизель-генераторов Ярославского моторного завода:

Таблица 2 Дизельные генераторы от 60 до 400 кВт на базе двигателей ЯМЗ

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Таблица 3 Дизельные генераторы от 250 до 315 кВт на базе двигателей ТМЗ

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Таблица 4 Дизельные генераторы от 60 до 1000 кВт на базе двигателей Volvo

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Таблица 5 Дизельные генераторы от 60 до 600 кВт на базе двигателей Doosan Infracore

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Таблица 6 Дизельные генераторы от 640 до 1000 кВт на базе двигателей MTU

Модель	Основная мощность, кВт/кВА	Резервная мощность, кВт/кВА	Исполнение	Модель двигателя	Бак, л	Расход топлива при 100 % нагрузке, л	Цена с НДС 1-й степени автоматизации.	Цена с НДС 2-й степени автоматизации.
***	***	***	***	***	***	***	***	***
			***				***	***
			***				***	***
***	***	***	***	***	***	***	***	***
			***				***	***
			***				***	***

Таблица 7 Дизельные генераторы от 640 до 1000 кВт на базе двигателей Cummins

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Таблица 8 Дизельные генераторы от 10 до 1000 кВт на базе двигателей Perkins

[Будет представлена в полной версии отчета.]

1.2. Российский импорт дизель-генераторных установок.

a.  Динамика объемов импорта в РФ за период 2011 - 2012 г. 

Полный список компаний-производителей дизельных электростанций, которые были импортированы в Россию, представлен ниже.

Таблица 9 Сегментация импорта дизель-генераторных установок по компаниям производителям, 2012 г.

Источник: ФТС РФ

[Будет представлена в полной версии отчета.]

b. Рейтинг ведущих зарубежных производителей за период 2011 - 2012 г.

Объем импорта дизель-генераторных установок в Россию составил *** в натуральном и *** в стоимостном выражении.

Ниже представлена сегментация импорта дизель-генераторных установок в стоимостном выражении.

Компания MAGNETI MOTOR INDASTRIES занимает *** от общей доли импорта в стоимостном выражении, вследствие того, что она поставляет самые мощные установки, соответственно по высоким ценам. Далее располагаются такие известные компании, как CUMMINS POWER GENERATION LTD., CATERPILLAR INC., FG WILSON (ENGINEERING) LTD., SDMO INDUSTRIES, их общая доля импорта составляет ***.

В натуральном выражении лидером среди производителей-импортеров является компания UNITED POWER EQUIPMENT CO., LTD – *** от общей доли импорта. Компании SDMO INDUSTRIES и FG WILSON (ENGINEERING) LTD. занимают *** и *** импорта соответственно. CUMMINS POWER GENERATION LTD. и CATERPILLAR INC. делят *** от общей доли импорта на двоих.

Диаграмма 2 Сегментация импорта дизель-генераторных установок по компаниям производителям в стоимостном выражении, 2012 г.

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: ФТС РФ

Ниже представлена сегментация импорта дизель-генераторных установок в натуральном выражении.

Диаграмма 3 Сегментация импорта дизель-генераторных установок по компаниям производителям в натуральном выражении, 2012 г.

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: ФТС РФ

Наиболее актуальным в автономном энергоснабжении в настоящее время становится поставка, монтаж и сервис надежных, качественно спроектированных и проверенных временем импортных дизель-генераторов с дизельными двигателями ведущих мировых производителей, которые могут быть обеспечены сервисом и ремонтом в России.

В развитых европейских и азиатских странах мира существует множество производителей дизельных электростанций, которые давно вышли на российский рынок или пытаются выйти сегодня: Франция, Великобритания, Италия, Германия, Япония, Бельгия, США, Китай и еще много десятков в этих и других странах.

Наиболее продаваемыми, известными и проверенными являются производители дизель генераторов Франции, Великобритании, Германии, США, Италии.

Дизельные электростанции GM

Дизельные двигатели и генераторные установки ведущих мировых производителей с годовым суммарным серийным выпуском более 100 000 штук с поставкой в 70 стран мира, качественное оборудование, производимое под контролем компании, отбор лучших моделей многолетними тестами в России, доработка под реальные российские условия эксплуатации (российский пакет), гарантия 2 года.

Конкурентные преимущества дизельных электростанций GM:

Заинтересованность нашей компании в удовлетворении потребителей качественной продукцией с положительными отзывами и лояльностью к торговой марке.

Надежность оборудования и компании.

Использование дизельных двигателей ведущих мировых производителей.

Регулярный контроль сборочного процесса нашими специалистами на заводах в Европе.

Удобство эксплуатации и функциональность при приемлемой цене.

Бесшумная работа, экологичность, экономичность и долговечность.

Любая удобная комплектация.

Отличное соотношение «цена/качество/эффективность».

Дизельные двигатели генераторных установок GM от ведущих мировых производителей - John Deere (США), Volvo Penta (Швеция), Cummins и Perkins (Великобритания).

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]

Дизельные и газовые электростанции CUMMINS (Великобритания)

Очень качественные и надежные дизельные и газовые электростанции - профессиональная техника с большим ресурсом, идеально подходит к нефтянной и газовой отрасли.

Дизель-генераторные установки Cummins используют: Центральный Банк РФ, Ростелеком, Газпром, Сургутнефтегаз, Якутскэнерго и многие другие компании и организации.

Cummins занимается проблемами надежного и эффективного энергообеспечения с 1939 г., когда фирма также представила первый в мире генераторный агрегат, в котором и двигатель, и генератор были разработаны одним производителем. Большинство заводов по сей день занимаются лишь комплектованием генераторных агрегатов из двигателей, генераторов и распределительных устройств, произведенных разными фирмами.

Сегодня Cummins является также одним из признанных мировых лидеров в области разработки и производства генераторных агрегатов, обеспечивая поставку энергетических систем собственного производства.

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]

Дизельные электростанции SDMO (Франция)

Годовой выпуск вместе с портативными генераторными установками - около 100 000 штук, 152 страны потребителя, в том числе Россия.

Основные критерии - качество, надежность, достойный дизайн, опциональность, продуманность автоматики и всей конструкции, адаптируемость для России.

Двигатели ведущих мировых производителей - Mitsubishi (Япония), John Deere (США), Volvo Penta (Швеция), MTU (Германия).

Развитая сеть дистрибьюторов в мире и действительная техническая поддержка, присутствие в России более 10 лет.

Это один из наиболее подготовленных брендов к продаже в России, он является одним из передовых и лучших, стоимость также говорит о ведущих позициях и лидерстве.

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]

Дизельные и газовые электростанции FG WILSON (Великобритания-Ирландия)

Продукцию компании FG Wilson можно приобрести в 213 странах мира, за год реализуется более 80 000 дизельных генераторов компании. Сегодня этот производитель – один из признанных лидеров индустрии, предлагающий надежную и высококачественную продукцию своим покупателям.

Преимущества Дизель генераторов Wilson:

Широкий модельный ряд. Дизельные электростанции Wilson выпускаются с мощностью от 10 до 2200 кВт, для постоянной работы или преимущественно резервного использования.

Экономичность. Генератор потребляет мало топлива за счет низкой частоты оборотов коленвала, жидкостного охлаждения, специальных камер сгорания, а также электронных систем управления двигателем.

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]

Broadcrown (Англия)

Английская компания, ведущая свою историю с 1976 года, в настоящее время является одним из наиболее известных и авторитетных независимых европейских производителей автономных электростанций высшего класса качества и надежности, представляя на мировом рынке генераторы BroadCrown профессионального уровня в достаточно широкой линейке моделей.

Основной отличительной особенностью бренда BroadCrown является полная независимость от обязательных договоров с определенными поставщиками комплектующих. Большинство других мировых производителей дизель-генераторного оборудования используют в своей продукции генераторы или двигатели одного-двух поставщиков, тогда как BroadCrown имеет возможность выбора среди более широкого спектра предложений от наиболее известных и уважаемых брендов.

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]

GEKO (Германия)

Годовой выпуск более 40 000 штук, 20 стран потребителя (Германия, Вооруженные Силы, МЧС), профессиональная техника, дизайн улучшен, опциональность, собственная автоматика, двигатели ведущих мировых производителей (Iveco - снимаются с поставок на завод, Volvo, Skania, Deutz). Лучшая альтернатива бельгийским установкам с двигателями Deutz и при этом лучше организована сервисная поддержка, предлагаются комплексные решения, контейнерное производство. Развитая сеть дистрибьюторов в России, действительная техническая поддержка и сервис, присутствие в России более 5 лет. Цены в евро средние.

GESAN (Испания)

Дизель генераторы Gesan с двигателями Perkins, Volvo Penta, Cummins. Цены в евро. Имеются дизель генераторы открытого исполнения и в шумозащитном кожухе.

CATERPILLAR (США)

Очень дорогая, качественная техника. По своей цене и надежности дизель генераторные установки и газовые электростанции должны эксплуатироваться в тяжелых условиях эксплуатации с большими нагрузками, поэтому её закупка актуальна для добывающей и перерабатывающей промышленности с непрерывным циклом производства. Только в этом режиме оправдана высокая цена на эту технику.

Caterpillar занимается проблемами надежного и эффективного энергообеспечения с 1939 г., когда фирма представила первый в мире генераторный агрегат, в котором и двигатель, и генератор были разработаны одним производителем.

Сегодня Caterpillar является одним из признанных мировых лидеров в области разработки и производства генераторных агрегатов (дизельных и газовых, с утилизацией тепла), обеспечивая поставку энергетических комплексных систем собственного производства.

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]

YAMAHA (Япония)

Япония (Yamaha, Airman, Denyo) Хорошие позиции только у бытовых электростанций с двигателями - 3000 оборотов коленвала в минуту Yamaha, всего 3 модели - EDL13000ТЕ, 20000ТЕ, 26000ТЕ, цены приемлемые, дилерская сеть и сервис развиты, мощности генераторных установок до 20 кВа.

AIRMAN (Япония)

Японские бренды - Airman и DENYO - бесспорно качественная, надежная и дорогая техника, Но существуют следующие минусы:

сроки поставки электростанций и запчастей - 3 месяца и более с момента заказа (если нет на складе),

модели только в шумозащитном кожухе,

дизель генераторы мощностью до 100 кВт могут быть с конкурентной ценой, но модели более мощных электростанций очень дорогие (разница от 20 % и выше) и поставляться вероятно не будут,

кожух также вероятно снимать никто не будет (а открытых моделей нет в базовых комплектациях, в отличие от SDMO, GM и др.),

автоматика (автозапуск) может дорабатываться в России на турецких контроллерах DKG, что делает бессмысленным высокое качество японской техники (а кроме как бытовых с автоматикой для коттеджей и офисов эту технику нигде использовать не приходится из-за малых мощностей), при этом гарантия в данном случае от завода-производителя условная, т.к. производитель далеко, а установка такой автоматики автоматически аннулирует гарантию производителя.

DENYO (Япония)

Использование в качестве привода надежных дизельных двигателей:

KUBOTA - бесспорный лидер в производстве дизельных двигателей небольшой мощности (береговая охрана США уже много лет использует эти двигатели для своих нужд).

ISUZU - надежность и простота эксплуатации двигателей этого концерна так же не вызывает сомнений (ISUZU занимает около 80% рынка грузовых среднетоннажных автомобилей в Японии).

KOMATSU - эталон надежности у российских нефтяников, газовщиков и строителей.

ATLAS COPCO (Бельгия)

Используются дизельные двигатели Deutz, которые в России менее известны, чем двигатели Cummins, Volvo Penta и John Deere, имеющие по несколько конкурирующих компаний, специализирующихся на ремонте, поставках запчастей, консультациях и продажах.

По информации представительства Deutz, сервис в России по этим двигателям имеется только в некоторых крупных городах России.

Ряд моторов Volvo делается на производственных площадях Deutz, но эти моторы не используются на ходовых моделях дизельных электростанций SDMO и GM.

В настоящее время российский рынок энергогенерирующего оборудования является одной из наиболее привлекательных и перспективных площадок для всех мировых производителей профессиональных дизельных генераторов, что привело к появлению достаточно большого количества предложений от нескольких десятков мировых брендов. Неподготовленному потребителю, а в некоторых случаях и профессионалу, достаточно сложно определить лучший вариант из нескольких сотен моделей генераторов одного класса и назначения от десятков различных производителей. Клиенты, в частности, всё чаще и чаще задают вопрос о том, чья продукция является наилучшей из тех брендов, которые представлены в России.

Стоит отметить, что все модели электростанций имеют свои особенности, сильные и слабые стороны, известные и понятные профессионалам, непосредственно работающим с данным оборудованием на протяжении многих лет. Однако в ряде случаев попытки подробно объяснить все нюансы заказчикам приводят их в еще большее замешательство, так как в одном случае ДГУ могут иметь достаточно серьезные различия в конструкции, но сходные показатели надежности и долговечности, а в другом – выглядеть для непрофессионалов практически идентичными, но иметь кардинально разные эксплуатационные характеристики.

Исходя из многолетнего опыта работы «AllGen» с российскими заказчиками, компания составила собственный рейтинг производителей генераторов, основанный на нескольких основных параметрах, прямо влияющих на эксплуатационную безопасность, экономичность, надежность и долговечность представленной в нашем каталоге техники, что может помочь нашим клиентам подойти к выбору той или иной модели ДГУ более подготовленным.

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]

Таблица 10 Рейтинг производителей промышленных дизельных электростанций

Место	Логотип	Производитель	Страна	Качество сборки	Цена / качество	Сервис и гарантия	Ассортимент	Популярность	Общий рейтинг
1	***	***	***	***	***	***	***	***	***
…	***	***	***	***	***	***	***	***	***
53	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: http://www.allgen.ru/analytics/rating/

c. Рейтинг российских покупателей импортной продукции за период 2011 - 2012 г. 

По своей сути дизельные электростанции и дизель генераторы можно разделить на несколько категорий, в зависимости от потребностей и места их использования, а именно:

портативный генератор дизельный до 10 кВт 

дизельные электростанции и генераторы дизельные средней мощности от 10 до 100 кВт

мощные электростанции и генераторы от 100 кВт до 500 кВт

промышленные дизель генераторы и дизельные электростанции от 500 кВт до 2 МВт.
В свою очередь все дизельные электростанции и дизель генераторы ещё подразделяются на автономные и резервные источники электропитания.

Основываясь на представленной классификации можно прийти к выводу, что первая группа дизель генераторов будет актуальна в использовании потребителями в личных целях, а именно: дома, на даче, в придорожном кафе и т.д.

Вторая группа дизельных электростанций генераторов подойдёт для потребителей как в качестве резервного энергоснабжения (больницы, аэропорты, вокзалы и т.д.), так и в качестве основных источников питания (пекарни, небольшие производства, отдалённые поселения).

Дизель генераторы и электростанции из третьей группы применимы в местах нефтедобычи, на стройках, при проведении больших культурно-массовых мероприятий, в небольших промышленных организациях.

Последняя группа дизельных электростанций, дизель генераторов от 500 кВт до 2 Мвт применяется в крупных промышленных предприятиях, для обеспечения электроэнергией городов (как в резерве, так и автономно), покрытия недостатка мощностей, предоставляемых потребителю энергосетями.

Структура потребления дизельных электростанций в разрезе мощностей представлена на диаграммах, расположенных ниже.

В натуральном выражении 48% рынка принадлежит дизельным электростанциям мощностью до 7,5 КВа. На втором и третьем месте находятся дизель-генераторы мощностью от 75 до 375 КВа и от 7,5 до 75 КВа 27% и 17% соответственно.

Диаграмма 4 Структура рынка дизель-генераторных установок по мощностям в натуральном выражении

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: ФТС РФ, расчеты MegaResearch

В стоимостном выражении 53% рынка принадлежит дизельным электростанциям мощностью свыше 1000 КВа. На втором месте находятся дизель-генераторы мощностью от 750 до 1000 КВа - 19% от общего объема рынка.

Диаграмма 5 Структура рынка дизель-генераторных установок по мощностям в стоимостном выражении

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: ФТС РФ, расчеты MegaResearch

Постоянно растущие тарифы на электроэнергию, частые перебои в централизованных сетях и трудность подключения к ним все чаще заставляют потребителей задумываться об автономных источниках электроэнергии.

ДЭС широко используют:

Строительно-монтажные компании;

Коттеджные поселки;

Медицинские и учебные учреждения;

Офисы и банки;

Торговые комплексы;

Вахтовые поселки и буровые вышки;

Сельское хозяйство;

Спасательные и аварийные службы;

Насосные станции и котельные;

Жилые и административные здания.

Так, например, в отраслевой структуре продаж «ПСМ» порядка 60% составляют предприятия нефтегазовой отрасли. К числу основных потребителей продукции и услуг компании относятся также промышленные и сельскохозяйственные предприятия, строительные организации и муниципальные образования.

Сегодня качественное электроснабжение очень важно не только для владельцев частного бизнеса и промышленных предприятий, но и для частных лиц, которые приобретают дизельные генераторы для собственных нужд.

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]

В общей сложности более десяти лет потребовалось руководителям крупных отечественных предприятий - производителей электрогенераторных установок, чтобы прийти к пониманию, что в новых условиях важно не только произвести продукцию, но и реализовать ее.

При выборе дизельной электростанции потребители ориентируются на следующие характеристики:

1. Определение суммарной мощности дизельной электростанции

При выборе дизельной электростанции следует, в первую очередь, определить суммарную мощность, которую будут потреблять электроприборы, подключаемые к нему одновременно. При этом стоит обратить внимание на различие токоприемников с преобладанием активной или индуктивной нагрузки.

Для питания сети, в которую включены приборы, активно нагружающие электросеть, такие как освещение, электроплиты, электронагреватели, следует брать генератор с запасом мощности, превышающим суммарную мощность подключенных приборов на ***.

Электротехника индуктивного типа, а это электродвигатели и приборы, собранные на их основе - дрели, насосы, пилы, компрессоры и холодильники, и т.д., нуждается в момент пуска в большей мощности, поэтому их суммарную мощность необходимо увеличивать в *** раза, рассчитывая требуемую мощность дизельного генератора.

Таблица 11 Потребляемые мощности по отраслям

Характеристика помещения	Ед. изм.	Значение*
Медицинские учреждения и лечебно-оздоровительные заведения
Стационарное медицинское учреждение	кВт	***
Производственные здания
Производственные цеха	кВт	***
Агропромышленный комплекс
Фермерские хозяйства	кВт	***
Аэропорты/Аэродромы
Стационарные объекты (радиомаяков, радиолокаторов, ВПП, аэровокзал и т.д.)	кВт	***
Телекоммуникационная отрасль
Объекты связи	кВт	***
Предприятия торговли
Продовольственные магазины	кВт	***

Таблица 12 Потребляемые мощности по производственной отрасли

Характеристика помещения	Ед. изм.	Значение
Производственные здания
Литейные и плавильные цеха	Вт/м2	***
Механические и сборочные цеха	Вт/м2	***
Механосборочные цеха	Вт/м2	***
Электросварочные и термические цеха	Вт/м2	***
Штамповочные и фрезерные цеха	Вт/м2	***
Цеха металлоконструкций	Вт/м2	***
Инструментальные цеха	Вт/м2	***
Прессовочные цеха для заводов пластмасс	Вт/м2	***
Деревообрабатывающие и модельные цеха	Вт/м2	***
Блоки вспомогательных цехов	Вт/м2	***
Заводы горно-шахтного оборудования	Вт/м2	***
Заводы бурового оборудования	Вт/м2	***
Заводы краностроения	Вт/м2	***
Заводы нефтеаппаратуры	Вт/м2	***
Прессовые цеха	Вт/м2	***

2. Выбор двигателя дизельной электростанции

Для электроснабжения промышленных объектов применяются индустриальные дизельные двигатели от 16 до 2500 кВт с количеством оборотов 1500 и 3000. Дизельный двигатель экономичен в техническом обслуживании и расходах на топливо для электростанции.

Дизельные электростанции отличаются друг от друга количеством оборотов: 1500 об/мин (низкооборотные) и 3000 об/мин (высокооборотные). Если количество часов эксплуатации электростанции не превысит 500 часов в год, то выбор можно делать из линейки высокобортных моделей. Но если эксплуатировать электростанцию будут более интенсивно, чем 500 часов в год, то выбирайте ее из линейки низкооборотных моделей. Притом, что при одинаковой мощности цена низкооборотной электростанции будет выше, чем у высокооборотной. Зато низкооборотная дизельэлектростанция (ДЭС) имеет больший ресурс и более низкий уровень шума, чем высокооборотная.

В основном все сборщики ДЭС их делят на две группы:

Отечественные;

Импортные.

К отечественным относятся в основном 3 двигателя - ММЗ, ЯМЗ и ТМЗ. Ассортимент двигателей ярославского моторного завода более широк и закрывает основные востребованные мощности России, а кроме того очень знаком в обслуживании и ремонте механикам на местах.

А вот импортных двигателей на отечественном рынке представлено достаточно много и европейские и китайские, и японские, и американские.

3. Выбор генератора дизельной электростанции

Генераторы подразделяются на два типа - асинхронные и синхронные генераторы.
Асинхронные генераторы позволяют запитать от электростанции высокочувствительную электронную аппаратуру, а в ходе работы они способны поддерживать напряжение тока с высокой точностью.

Синхронные генераторы пригодны для основного и аварийного электроснабжения социальных и промышленных объектов. Этот тип генераторов более подходит для эксплуатации устройств с индустриальным (промышленным) двигателем, а так же с электродвигателями, ведь синхронные дизельгенераторы позволяют подключать к ним токоприемники с реактивной мощностью до 65% от номинала, тогда как асинхронные могут выдерживать пики только до 30%.
«Компания Дизель» предлагает дизельные электростанции на базе синхронного генератора Leroy Somer.

Данный генератор соответствует национальным стандартам Российской Федерации на электрооборудование, идеально стыкуется с двигателями Ярославского моторного завода (ЯМЗ) без применения проставочных колец, выдерживает перегрузки и даже нагрузки нескольких сварочных постов.

Ведущие производители дизельных электростанций такие как SDMO, FG Wilson собирают своё высококачественное, пользующиеся спросом оборудование на генераторах Leroy Somer. Это является немало важным фактором подтверждения качества и репутации генераторов данной марки.

Кроме того, генератор французской марки пользуется большим спросом у предприятий ведущих отраслей российской экономики, нефте-газового сектора, горно-обогатительных и металлургических комбинатах, на военно-промышленных предприятиях, в телекоммуникационном секторе, агрокомплексах и т.д.

4. Частота генератора ДЭС

В России частота напряжения электроприемников общепромышленного назначения принята равной 50Гц. Для питания специальных электроприемников применяется напряжение 230 В частотой 400Гц. Однако, тот кто обладает оборудованием такого рода электропотребления, в рекомендациях не нуждаются.

5. Определить количество фаз

Этот выбор диктуется самой сетью, проводкой, которую предполагается подключить к дизельной электростанции. Для питания однофазных электропроводок и электроприборов применяются однофазные электрогенераторы, для трехфазной сети берут, соответственно, трехфазные.

На промышленных объектах самым распространенным является электропотребление трёхфазное.

Трёхфазные электростанции на 380 В применяются как в промышленных целях, так и для коттеджей, с трехфазной разводкой сети. Кроме того, следует учитывать, что между нулем и фазой Вы снимете 220 вольт (что Вам и нужно), а между двумя фазами - 380 В.
При использовании трехфазных дизель электростанций непременно нужно соблюдать условие приблизительного равенства мощности потребителей, которые находятся на различных фазах. При этом разница электрических мощностей на различных фазах для нормальной работы генератора не должна превышать 20 - 25%.

6. Степень автоматизации дизельэлектростанции

В зависимости от наличия обслуживающего персонала и предназначения электростанции различают три основных режима контроля и управления ДЭС:

1-ая степень автоматизации ДЭС

Должен выполняться следующий минимум операций:

автоматическое регулирование частоты вращения вала дизеля, напряжения и температуры в системах охлаждения и (или) смазки;

местное и (или) дистанционное управление пуском, остановом, предпусковыми и послеостановочными операциями, а также частотой вращения (нагружением) реверсированием;

автоматическая подзарядка АКБ, обеспечивающих пуск и (или) питание средств автоматизации (при электростартерном пуске);

автоматическая аварийно-предупредительная сигнализация и защита;

индикация значений контролируемых параметров на местном (дизельном) щитке и (или) дистанционном пульте.

2-ая степень автоматизации ДЭС

Дополнительно к 1-ой степени автоматизации должны выполняться:

дистанционное автоматизированное и (или) автоматическое управление пуском, остановом, предпусковыми и послеостановочными операциями, частотой вращения (нагружением) и реверсированием при его наличии;

автоматический прием нагрузки при автономной работе или выдача сигнала о готовности к приему нагрузки;

автоматизация совместной работы двигателей, в том числе автоматический прием нагрузки в ходе синхронизации при параллельной работе ДГА между собой или с внешней сетью;

автоматическое поддержание двигателя в готовности к быстрому приему нагрузки;

автоматическое регулирование вязкости тяжелого топлива и автоматизированное управление переходом с одного вида топлива на другой;

автоматизированный экстренный пуск и (или) останов;

исполнительная сигнализация.

3-я степень автоматизации ДЭС

Дополнительно ко 2-ой степени автоматизации должны выполняться:

автоматическое пополнение расходных емкостей: топлива, масла, охлаждающей жидкости и сжатого воздуха;

автоматизированное и (или) автоматическое управление вспомогательными агрегатами и (или) отдельными операциями обслуживания двигателя.

7. Параллельная работа

Необходимость в параллельной работе может возникнуть по следующим причинам: обеспечить повышенную надежность питания особо ответственных потребителей, обеспечить бесперебойность питания на период проведения технического обслуживания основного источника электроснабжения, необходимость компенсировать увеличение потребляемой мощности подключенной нагрузкой.

Принцип параллельной работы заключается в том, что дизель-генератор работает совместно с другим дизель-генератором или сетью на общие шины нагрузки. Из этого следует, что если агрегат предназначен для работы в качестве резервного источника электроснабжения, то использовать его для параллельной работы невозможно. Это связано с тем, что сам принцип резервирования подразумевает питание нагрузки только от одного источника.
Различают два основных вида параллельной работы - параллельная работа с другим (другими) дизель-генератором и параллельная работа с сетью. Параллельная работа с другим электроагрегатом необходима для повышения надежности системы электроснабжения особо ответственных электроприемников и с целью компенсировать временный рост по мощности в часы пика нагрузки. Параллельная работа с сетью используется крайне редко и применяется только в случаях, когда необходимо обеспечить бесперебойность питания на период проведения технического обслуживания основного источника электроснабжения. Дизель-генератор должен работать в параллель сетью в данном случае кратковременно, только на период плавного перевода нагрузки на питание от сети на генератор и обратно.

8. Режим нейтрали дизельной электростанции

Для автономных передвижных установок нейтраль выбирается изолированной. Согласно «Правил устройств электроустановок» при питании стационарных электроприемников от автономных источников питания режим нейтрали источника питания и защитные меры должны соответствовать режиму нейтрали и защитным мерам, принятым в сетях стационарных электроприемников. Поэтому, для дизельных электростанций, используемых в качестве «резерва промышленной сети», нейтраль выбирается глухозаземленной.

9. Продолжительность работы дизельэлектростанции

Достигнуть большей продолжительности необслуживаемой работы дизель-генератора можно двумя способами: увеличивая объемы топливных расходных емкостей самих дизель-генераторов или же организуя автоматизированную подачу топлива и масла в расходные емкости по топливопроводам из емкостей-хранилищ. Для автономных передвижных установок ввиду невозможности использования обеих способов продолжительность необслуживаемой работы составляет 4 часа (для станций мощностью до 30 кВт - 8 часов). Для автономных стационарных возможна установка топливного бака большей емкости - на непрерывную работу 24 часа (для станций мощностью от 60 кВт в этом случае реализуется автоматическая закачка топлива из внешней емкости-хранилища). Для резервных дизель-генераторов рекомендуемое время необслуживаемой работы - 24 часа. Установка дополнительного оборудования для непрерывной работы электростанции в течение 150-240 часов - достаточно дорогой вариант и не всегда экономически оправдан.

10. Выбрать место установки и климатические условия эксплуатации ДЭС

Если дизельная электростанция (ДЭС) берется в качестве автономного источника питания и предназначен для работы на открытом воздухе, необходимым требованием к нему будет способность работать в диапазоне температур: от -50С до +50С.
В том случае, если дизельэлектростанцию (ДЭС) планируется установить на постоянное место в здании в помещении, специальном отапливаемом и вентилируемом, тогда необходимо приобретать стационарный дизель генератор.

Применение дизельной электростанции в качестве резервного источника питания возможно производить только в помещении, либо в контейнере или специальном погодозащитном кожухе.
Следует также учесть, что, чем выше окружающая температура и влажность и чем выше будет находиться генераторная установка над уровнем моря, тем ниже будет отдаваемая мощность генератора.

Ниже представлен список потребителей и держателей ДГУ среди государственных организаций и учреждений, а также крупных коммерческих структур с открытыми тендерными закупками, за 2012-2013 год

Таблица 13 Основные потребители и держатели ДГУ среди государственных и некоторых коммерческих структур в 2012 -2013 гг.

[Будет представлена в полной версии отчета.]

1.3. Российский экспорт дизель-генераторных установок.

a.  Динамика объемов экспорта из РФ за период 2011 - 2012 г. 

Объем экспорта дизельных электростанций составляет всего *** от общего объема производства в РФ.

Диаграмма 6 Доля экспорта в производстве дизельных электростанций

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: ФТС РФ, расчеты Mega Research

Основной объем экспорта в натуральном выражении приходится на Украину ***. В стоимостном выражении большая доля экспорта приходится на Латвию ***, Нидерланды *** и КНДР ***. Объем экспорта составил *** единица продукции, объем в денежном выражении в 2011 году составил ***. USD. В 2012 году объем экспорта вырос на *** в денежном и натуральном выражении.

b. Рейтинг ведущих российских производителей за период 2011 - 2012 г., по убыванию объемов продаж.

На диаграмме 2.10. представлена динамика экспорта (в натуральном и стоимостном выражении) профильной продукции по месяцам 2011 года. Согласно суммарным данным по всем месяцам 2011 года из России было экспортировано *** единица профильной продукции на сумму ***. Наибольшие поставки профильной продукции в 2011 году в натуральном выражении пришлись на июль месяц, а в стоимостном на ноябрь. В 2012 году объем экспорта *** до *** в натуральном выражении, в денежном выражении экспорт *** на ***.

В таблице представлена детальная информация по среднестатистической стоимости единицы продукции каждого производителя, продукция которых экспортировалась из России в 2011 году.

Таблица 14 Детальная информация по среднестатистической стоимости единицы продукции каждого производителя, продукция которых экспортировалась из России в 2011 году

Производитель	Стоимость/долл.США
ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА	***
CATERPILLAR	***
ПЕНЗАДИЗЕЛЬМАШ	***
ВОЛЖСКИЙ ДИЗЕЛЬ ИМЕНИ МАМИНЫХ	***
WARTSILA	***
Итого	***
AGGREKO	***
SICHUAN HONGHUA PETROLEUM EGUIPMENT	***
НГ-ЭНЕРГО	***
КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД	***

Источник: ФТС РФ

c. Рейтинг зарубежных покупателей российской продукции за период 2011 - 2012 г. 

На диаграмме представлена структура экспорта профильной продукции, по странам получателям, в стоимостном выражении, по итогам 2011 года. В стоимостном выражении тройкой лидеров получателей выступают Швейцария, Украина и Бельгия. В таблице 2.3. представлен перечень потребителей обозначенных стран. Анализ экспорта по потребителям в 2012 году не производился.

Таблица 15 Перечень потребителей профильной продукции в Швейцарии, Украине и Бельгии

Наименование компании получателя	Адрес получателя	Стоимость /долл.США
ООО `РЕГИОН`	***	***
CATERPILLAR USED EQUIPMENT SERVICES INTERNATIONAL SARL	***	***
CATERPILLAR USED EQUIPMENT SERVICES INTERNATIONAL SARL	***	***
ООО `РЕГИОН`	***	***
ООО `РЕГИОН`	***	***
ООО `ФИРМА `ТРАК`	***	***
ESTA GROUP AG	***	***
AGGREKO BELGIUM NV	***	***

Источник: ФТС РФ

 

2. Емкость и структура рынка дизель-генераторных установок в России.

2.1. Емкость российского рынка в натуральном и денежном выражении.

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

По мнению экспертов, емкость рынка дизель и газогенераторов не превышает *** его объема. Именно такой объем мощностей могло бы потребляться дополнительно ежегодно, если бы не фактор отложенного спроса по тем или иным причинам. То есть производители и поставщики профильной продукции (строители электростанций) могли бы, дополнительными мерами, простимулировать спрос на свою продукцию на уровне *** от среднестатистических ежегодных объемов продаж. К дополнительным мерам необходимо отнести лизинговые схемы поставок, рассрочка платежа, бартерные схемы взаиморасчетов (если это возможно) и др.

Итоговую емкость российского рынка по профильной продукции можно рассчитать на основании среднестатистических данных в развитых странах, в разрезе долей объектов генерации от общего объема выработки электроэнергии в стране. Однако данный расчет будет носить довольно условный характер в виду индивидуальных особенностей каждой страны и сложности прогнозирования развития отечественной промышленности в будущем. В любом случае, в виду высокого уровня изношенности объектов генерации и транспортирования электроэнергии, доля локальных объектов генерации будет увеличиваться и соответственно сегмент рассматриваемых мощностей тоже.

2.2. Структура российского рынка в разрезе производителей и моделей.

В России производством дизель-генераторных занимаются несколько крупных заводов:

ОАО «Электроагрегат» (г. Курск) - www.electroagregat.ru

***

ООО «Промышленные силовые машины» (г. Ярославль) - www.powerunit.ru

***

ОАО «Волжский дизель имени Маминых» (г. Балаково, Саратовская область) – www.vdm-plant.ru

***

  ОАО «РУМО» (завод «Двигатель революции», Нижний Новгород)

www.rumo.nnov.ru

***

ОАО «Звезда» (Санкт-Петербург)

www.zvezda.spb.ru

***

ОАО «Пензадизельмаш» (Пенза)

www.pdmz.ru

***

ОАО «Коломенский завод» (МО, Коломна)

www.kolomnadiesel.com

***

Компания « Tide Power » (МО, Волоколамск)

www.tide-power.ru

***

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]

Российские пэкеджеры дизельных электростанций

ОАО «Звезда-энергетика» (пэкеджер Cummins)

Петербургское энергомашиностроительное предприятие ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» было создано в феврале 2001 года. В начале пути предприятие предлагало только инжиниринговые услуги, но стремление к лидирующим позициям на рынке диктовало необходимость создавать собственные производственные мощности. В результате, уже через год был образован производственный комплекс ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА», со временем появились представительство Компании в Москве и сеть разветвленных сервисных центров. Сегодня ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» является одним из лидеров отрасли, о чем напрямую свидетельствует референс-лист предприятия с широчайшей географией деятельности и крупнейшими нефтегазовыми концернами и промышленными предприятиями в роли Заказчиков. За прошедшие годы компанией «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» произведено более 1200 энергомодулей суммарной электрической мощностью более 1000 МВт и тепловой мощностью более 85 МВт, в том числе, построено более 65 многоагрегатных стационарных теплоэлектростанций. На сегодняшний день объем портфеля заказов компании составляет порядка 10 млрд рублей, это напрямую свидетельствует о том, что за 11 лет работы ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» завоевало доверие и уважение партнеров и коллег по отрасли.

ЗАО «НГ-Энерго» (пэкеджер Cummins)

Компания «НГ-Энерго» имеет собственные производственно-складские помещения, позволяющее осуществлять полный технологический цикл по пэкеджированию дизельных электростанций и газовых электростанций. Сборка и пэкеджирование электростанций – многоуровневый производственный процесс, который осуществляют специалисты дочерней компании «НГ-Энерго» - «ПК-Энерго». Мощности, размещенные на 20 т. м2 позволяют нашей компании:

Осуществлять пэкедж малых машин (отдельное производство)

Осуществлять изготовление нестандартных металлоконструкций

Осуществлять сборку дизельных и газовых электростанций различной мощности

Осуществлять монтаж и сборку автоматизированных систем управления

Проводить электромонтажные и пусконаладочные работы

Проводить производственные испытания

***

ООО «МАНТРАК ВОСТОК» (пэкеджер Caterpillar)

Ведущий поставщик энергетического оборудования ООО «Мантрак Восток» предлагает комплексные решения по обеспечению энергией для наиболее эффективной реализации Ваших бизнес проектов. Мы поставляем генераторные установки Olympian и Caterpillar, обеспечивая основное и резервное энергоснабжение разнообразных объектов: больниц, школ, заводов, аэропортов, буровых установок на местах газо- и нефтедобычи. Дизельные электростанции мощностью от 10 кВт до 5,2 МВт, газовые электростанции мощностью от 10 кВт до 4 мВт могут быть поставлены в открытом или блочно-модульном исполнении для стационарной установки или в транспортабельных контейнерах.

***

ООО «Синергетика» (пэкеджер SDMO)

Компания СИНЕРГЕТИКА обеспечивает наличие на складе и своевременные поставки широкого модельного ряда оборудования резервного, гарантированного, бесперебойного и автономного энергоснабжения, промышленных аккумуляторных батарей, двигателей и приводных систем для нужд крупнейших российских организаций и предприятий.

***

ГК «Хайтед» (пэкеджер FGWilson)

Группа компаний «Хайтед» является ведущим российским поставщиком решений в области автономного и резервного энергоснабжения, энергоэффективных технологий и сервисного обеспечения на территории России, Украины и Казахстана.

***

ТД «ПитерБелл» (пэкеджер Broadcrown)

Питер Белл – российская энергетическая производственная компания была создана в 2000-м году и специализируется на комплексном решении вопросов в области обеспечения гарантированного электропитания объектов различного назначения, проведении гарантированного электропитания и пусконаладочных работ, сервисном и послегарантийном техническом обслуживании электростанций. Цель компании – Способствовать стабильному развитию и росту конкурентоспособности наших Заказчиков за счет повышения их энергетической безопасности и энергоэффективности.

Миссия компании – Создать людям благоприятные условия для жизнедеятельности путем удовлетворения их потребностей в сфере обеспечения бесперебойной электроэнергией. Для достижения поставленной цели мы открыли собственное производство, создали проектный и конструкторский отделы, сервисные службы, монтажно-наладочные подразделения.

***

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]

Диаграмма 7 Доли крупнейших производителей дизель-генераторных установок в России

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: экспертные интервью, расчеты MegaResearch

Срок службы зарубежных ДГУ составляет от 60000 часов до 100000 часов. Зарубежные ДГУ имеют достаточную степень надежности и низкий расход топлива. Однако капиталовложения и стоимость обслуживания зарубежных ДГУ превышает стоимость отечественных в ***. Также следует отметить, что заявленный срок службы зарубежных ДГУ можно обеспечить только при точном соблюдении технического регламента при обслуживании, а также при использовании качественного топлива, моторного масла, охлаждающей жидкости.

Кроме того, важным фактором является то, что стоимость эксплуатационных расходов ДГУ (без учета затрат на топливо) через 6-7 лет эксплуатации (до первого капитального ремонта) приближается или практически равна стоимости самой ДГУ. Через 7 лет эксплуатации также возникает вопрос о целесообразности проведения капитального ремонта, который составляет *** и более стоимости ДГУ, либо приобретении новой ДГУ.

Диаграмма 8 Структура рынка дизель-генераторных установок по мощностям в натуральном выражении

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: ФТС РФ, расчеты MegaResearch

В стоимостном выражении *** рынка принадлежит дизельным электростанциям мощностью свыше 1000 КВа. На втором месте находятся дизель-генераторы мощностью от 750 до 1000 КВа - *** от общего объема рынка.

Диаграмма 9 Структура рынка дизель-генераторных установок по мощностям в стоимостном выражении

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: ФТС РФ, расчеты MegaResearch

2.3. Тенденции российского рынка дизель-генераторных установок.

Устойчивое развитие экономики, рост финансовых институтов и необходимых для их работы центров обработки данных - все эти факторы будут увеличивать спрос на генераторы, все чаще к ним будут прибегать как к резервным источникам питания. Но ведущая роль будет принадлежать сфере строительства, открывающей большие перспективы для рынка дизель-генераторов в России. В первую очередь, мощным стимулом для развития послужит проведение крупных спортивных событий: Гран-при Формулы 1 в России (с 2014 г.), Зимние Олимпийские Игры в Сочи (2014 г.) и Чемпионат мира по футболу (2018 г.). Организация подобных масштабных мероприятий всегда сопровождается увеличением потока инвестиций для развития инфраструктуры, что, в свою очередь, ведет к повышению спроса на электростанции. Кроме того, нестабильность российских энергосетей будет и дальше вынуждать основные отрасли промышленности полагаться на дизельные генераторы.

В настоящее время дизельные электростанции преимущественно используются в нефтегазовой и горнодобывающей промышленности. Но в ближайшие 5 лет влияние этих сегментов может ослабнуть. Причиной тому будет экономическая нестабильность в Европе, способная снизить зависимость от экспорта российской нефти и газа, таким образом, представляя собой потенциальную угрозу для спроса на дизельные электростанции.

Ключевыми факторами конкурентоспособности будут выступать непосредственно стоимость генераторов, надежность работы, техническое обслуживание, как при аренде, так и покупке дизельных электростанций, а также взаимоотношения с клиентами. В техническом плане преимущество будет у дизель-генераторов, компактных по своим габаритам, имеющих систему удаленного контроля и управления работой, а также способных быстро восстановить работу в случае неполадок. 

Сегодня наблюдается острая проблема обеспечения качественного электроснабжения через магистральные электросети. Она обусловлена тем, что основные силовые линии были смонтированы несколько десятилетий назад, а сегодня они просто не справляются с существенно возросшей на них нагрузкой. Конечно, часть электросетей модернизирована, но этого явно недостаточно, так что риск аварийных отключений довольно высок. Кроме того, сегодня выделяются территории для организации фермерских хозяйств, объекты на которых часто не подключены к магистральным электросетям из-за дороговизны такого подключен6ия или же полной невозможности его произвести. А значит, автономные источники электроснабжения будут все также популярны, и их приобретение не утратит актуальность в ближайшем будущем.

Ключевыми факторами конкурентоспособности будут выступать непосредственно стоимость генераторов, надежность работы, техническое обслуживание, как при аренде, так и покупке дизельных электростанций, а также взаимоотношения с клиентами. В техническом плане преимущество будет у дизель-генераторов, компактных по своим габаритам, имеющих систему удаленного контроля и управления работой, а также способных быстро восстановить работу в случае неполадок. 

Объем импорта дизель-генераторных установок в Россию составил ***. в натуральном и *** в стоимостном выражении.

Компания MAGNETI MOTOR INDASTRIES занимает *** от общей доли импорта в стоимостном выражении, вследствие того, что она поставляет самые мощные установки, соответственно по высоким ценам. Далее располагаются такие известные компании, как CUMMINS POWER GENERATION LTD., CATERPILLAR INC., FG WILSON (ENGINEERING) LTD., SDMO INDUSTRIES, их общая доля импорта составляет ***.

В натуральном выражении лидером среди производителей-импортеров является компания UNITED POWER EQUIPMENT CO., LTD – *** от общей доли импорта. Компании SDMO INDUSTRIES и FG WILSON (ENGINEERING) LTD. занимают *** и *** импорта соответственно. CUMMINS POWER GENERATION LTD. и CATERPILLAR INC. делят *** от общей доли импорта на двоих.

Российский рынок дизель-генераторных установок — это довольно насыщенный и высококонкурентный рынок. Несмотря на это, в мировой структуре потребления дизель-генераторных установок Россия занимает *** от общемирового объема потребления.  В России насчитывается более *** производителей дизель-генераторов.

Импорт дизель-генераторных устройств на территорию России имеет более выраженную динамику роста.

Отечественные ДГУ в первую очередь отличаются низкой ценой в сравнении зарубежными, относительно низкими эксплуатационными затратами (в частности, менее требовательны к марке применяемого моторного масла по сравнению с импортными аналогами), но и меньшим сроком службы по сравнению с заявленным и низкой надежностью.

Объем производства дизельных электростанций в России в 2012 составил *** (около 7200 дизельных электростанций). За последние 2 года объем производства остается на одном уровне.

Приволжский ФО является лидирующим по объему производства дизель-генераторов.

Объем экспорта дизельных электростанций составляет всего *** от общего объема производства.

Основной объем экспорта в натуральном выражении приходится на Украину ***. В стоимостном выражении большая доля экспорта приходится на Латвию (***), Нидерланды (***) и КНДР (***).

В натуральном выражении *** рынка принадлежит дизельным электростанциям мощностью до 7,5 КВа. На втором и третьем месте находятся дизель-генераторы мощностью от 75 до 375 КВа и от 7,5 до 75 КВа *** и *** соответственно.

В стоимостном выражении *** рынка принадлежит дизельным электростанциям мощностью свыше 1000 КВа. На втором месте находятся дизель-генераторы мощностью от 750 до 1000 КВа - *** от общего объема рынка.