Производство нетканых материалов в Тюменской области

Бизнес-план

Производство нетканых материалов в Тюменской области

Июль, 2015

Оглавление

Методологические комментарии к бизнес-плану 6

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 8

2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 11

2.1. Общее описание проекта 11

2.2. Описание продукции – нетканых материалов 11

2.3. Месторасположение проекта 14

3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 16

3.1. Общий обзор рынка нетканых материалов в России 16

3.2. Основные тенденции на рынке 20

3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 20

3.4. Обзор потенциальных конкурентов 25

3.5. Ценообразование на рынке 27

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 28

4.1. План по персоналу 28

4.2. План-график работ по проекту 29

4.3. Источники, формы и условия финансирования 31

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 32

5.1. Описание зданий и помещений. Расчет стоимости аренды 32

5.2. Описание оборудования по выпуску нетканых материалов 34

5.3. Технология производства продукта 37

5.4. Сырье, материалы и прочие производственные вопросы 37

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 38

6.1. Исходные данные и допущения 38

6.2. Номенклатура и цены 40

6.3. Инвестиционные издержки 40

6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 42

6.5. Налоговые отчисления 42

6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 43

6.7. Расчет себестоимости продукции 44

6.8. План продаж 44

6.9. Расчет выручки 45

6.10. Прогноз прибылей и убытков 46

6.11. Прогноз движения денежных средств 47

6.12. Анализ эффективности проекта 48

7.12.1 Методика оценки эффективности проекта 48

7.12.2 Показатели эффективности проекта 48

7.12.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 48

7.12.4 Внутренняя норма доходности (IRR) 49

7.12.5 Индекс доходности инвестиций (PI) 50

7.12.6 Срок окупаемости (PBP) 50

7.12.7 Дисконтированный срок окупаемости ( DPBP) 50

7.12.8 Анализ эффективности проекта 51

7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 53

7.1. Качественный анализ рисков 53

7.2. Количественный анализ рисков 55

7.3. Точка безубыточности проекта 56

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 57

8.1. Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб. 57

Информация об исполнителе проекта 62

Перечень рисунко

Рисунок 1.1 График NPV проекта 10

Рисунок 2.1 Пример продукции одного из конкурентов 13

Рисунок 2.2 Месторасположение проекта 14

Рисунок 3.1 Динамика производства нетканых материалов (кроме ватинов), 2009 - 2014 гг., млн. м2 17

Рисунок 3.2 Региональная структура рынка нетканых материалов (кроме ватинов) в 2014 г., % 18

Рисунок 3.3 Структура рынка нетканых материалов (кроме ватинов) в 2014 г., % 19

Рисунок 3.4 Группы потребителей нетканых материалов 21

Рисунок 3.5 Структура потребления рынка спанбонда на начало 2014 г., % 22

Рисунок 4.1 График реализации проекта 30

Рисунок 4.2 Структура финансирования 31

Рисунок 5.1 Пример продукции линии 35

Рисунок 5.2 Общий вид линии по производству спанбонда 36

Рисунок 5.3 Схема технологического процесса 37

Рисунок 6.1 Структура инвестиций в проект, % 41

Рисунок 6.2 График NPV проекта 51

Рисунок 7.1 График точки безубыточности 56

Перечень табли

Таблица 1.1 График реализации проекта 8

Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 9

Таблица 3.1 Крупнейшие потенциальные потребители в России по объему выручки за 2013 г. 23

Таблица 3.2 Крупнейшие производители на указанном рынке по объему выручки за 2013 г. 25

Таблица 3.3. Цены на рынке спанбонда в 2015 г., тыс. руб./тонн 27

Таблица 4.1 Персонал и зарплата 28

Таблица 4.2 График реализации проекта 29

Таблица 5.1 Расчет требуемых площадей производства 32

Таблица 5.2 Выбор линии для производства 34

Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала 39

Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования 39

Таблица 6.3 Номенклатура и цены 40

Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб. 40

Таблица 6.5 Налоговое окружение при ОСН 42

Таблица 6.6 Постоянные издержки, тыс. руб. 43

Таблица 6.7 Переменные издержки, тыс. руб. 43

Таблица 6.8 Расчет себестоимости, тонн 44

Таблица 6.9 План продаж по годам, тонн 44

Таблица 6.10 План выручки в по годам, тыс. руб. 45

Таблица 6.11 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 46

Таблица 6.12 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 47

Таблица 6.13 Показатели эффективности инвестиций 51

Таблица 7.1 Основные риски проекта 53

Таблица 7.2 Анализ чувствительности 55

Методологические комментарии к бизнес -плану

Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Период планирования – … гг.

Объект и предмет исследования и бизнес-планирования

Объектом исследования является создание компании по производству нетканых материалов в городе ...

Предметом исследования является текстильная отрасль в России, а в частности нетканые материалы.

Цели и задачи бизнес-плана

Цель бизнес-планирования: оценка экономической эффективности создания производства нетканых материалов на территории г. ...

Задачи бизнес-планирования:

Оценка экономической эффективности проекта;

Обоснование инвестиционных средств на реализацию проекта;

Анализ потребителей и основных конкурентов;

Оценка тенденций и перспектив развития рынка;

Источники информации

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Распространение бизнес-плана

Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации. При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.

Объем анализа

Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.

Ограничение ответственности

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.

Используемые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная Служба Государственной Статистики Российской Федерации;

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

Общий обзор рынка нетканых материалов в России

Нетканые текстильные материалы – это материалы из волокон или нитей, соединённых между собой без применения методов ткачества. Нетканые материалы, главным образом, применяются для создания технических тканей. Большая часть нетканых материалов для технического текстиля изготовлена на полимерной основе из-за возможности использования от природы присущих таким волокнам преимуществ: прочности и универсальности. Ожидается, что эта тенденция будет усиливаться и в будущем. Так, например, на долю полиолефина и полиэфира приходится до …% потребления сырья для создания нетканых материалов.

Нетканые материалы имеют большие преимущества:

Сопротивление к повреждению: нетканые полотна могут давать в пять раз большую износостойкость, чем прочие традиционные ткани;

Акустическая изоляция: полиэфирные нетканые полотна достигли такой же (или более высокой) поглощающей способности, что и сопоставимые стандартные материалы, при меньшем весе;

Барьерные свойства: некоторые нетканые полотна способны отфильтровывать практически все частицы, аэрозоли или микроорганизмы вплоть до наноразмерных частиц;

Различные нетканые материалы имеют свойства, не сопоставимые с натуральными тканями: эластичность, малый вес, прочность, стойкость к перепадам температур, дешевизна и пр.;

Индивидуальные параметры: возможность изготовления нетканых материалов с индивидуальными формами, чтобы они подходили к большинству внутренних и некоторым более сложным поверхностям. Производители также могут регулировать толщину полотна, жесткость и состав волокна для наиболее жестких требований.

Ниже приведена диаграмма динамики нетканых материалов за последние … лет.

Рисунок 3.1 Динамика производства нетканых материалов (кроме ватинов), … гг., млн. м 2

Источник: ФСГС РФ

Востребованность нетканых материалов в различных отраслях промышленности увеличивается год от года. И динамика роста производства данного продукта компаниями Российской Федерации лишь подтверждает это. За период с … по … год количество нетканого материала, выпущенного отечественными компаниями, выросло почти в три раза – с … млн. м2 до … млн. м2.

Поступательный и достаточно равномерный рост рынка был нарушен лишь в прошлом году – в сравнении с 2013 год 2014 показал некоторый спад производства, с … млн. м2 до … млн. м2 на фоне общего спада промышленного производства.

На круговой диаграмме (рисунок 3.2) приведена структура производства нетканых материалов по регионам РФ.

Рисунок 3.2 Региональная структура рынка нетканых материалов (кроме ватинов) в 2014 г., %

Источник: ФСГС РФ

В настоящее время количество предприятий, выпускающих нетканые материалы в России, исчисляется десятками. И в региональном разрезе большая часть рынка (за исключением ватинов) принадлежит компаниям Тульской области – …%. На втором по объему производства месте – компании Татарстана, ими освоено порядка …% рынка. Со значительным отрывом третье место занимает Тверская область – …% от общего количества. Таким образом, на долю лидеров производства приходится больше половины объема всего рынка нетканых материалов.

Оставшиеся …% распределены между производственными предприятиями Республики Коми (…%), Нижегородской области (…%), Владимирской области (…%), Саратовской (…%), Тамбовской, Тюменской (по …%) и других областей.

Среди общего количества нетканых материалов преобладают материалы низкой плотности, до … г/м2 – на их долю приходится …% производства. Ткани с большей плотностью – от … г/м2 до … г/м2 чуть менее востребованы и занимают …% рынка. Оставшаяся дола в …% приходится на все остальные виды нетканых материалов.

Рисунок 3.3 Структура рынка нетканых материалов (кроме ватинов) в 2014 г., %

Источник: ФСГС РФ

На диаграмме выше выделены два сегмента нетканых материалов: материалы из химических нитей с поверхностной плотностью до … г/м2 и до … г/м2. Именно из этих материалов изготовлена продукция для гигиенических (от … до … г/м2) и для медицинских целей (… – … г/м2).

Одна из основных технологий обработки – спанбонд, производство нетканого материала из расплава полимера фильерным способом. Получившийся материал также называют «спанбонд». В … году общий объем производства в сегменте составил … тыс. т, в … г. он оценивается до … – … тыс. т. Рынок растущий и перспективный, достаточно упомянуть, что отечественное потребление спанбонда в … раз ниже европейского.

Основные тенденции на рынке

Нетканые материалы для технического текстиля являются, преимущественно, материалами на полимерной основе из-за возможности использования от природы присущих таким волокнам преимуществ прочности и универсальности. Ожидается, что эта тенденция будет усиливаться и в будущем.

На долю полиолефина и полиэфира приходится почти половина потребления. Популярны и другие материалы: полипропилен, стекло, джут, хлопок, вискоза и пр.

Что касается спанбонда, в связи с тем, что часть материалов (для медицинских целей) имеет двойное применение, в этом случае – военное, то спанбонд частично попал под торговые санкции в 2014 г. Ограничение поставок из стран Запада и увеличение цен привлекает инвесторов на этот рынок в ожидании прибыли – мнение торгового представителя компании Reifenhäuser GMBH Алексея Жарова. «На рынке оборудования для производства спанбонда наблюдается оживление, многие запрашивают предложения на оборудование» - отмечает эксперт.

Кроме того, девальвация рубля в 4 квартале 2014 года позволяет конкурировать по цене с зарубежными аналогами. Таким образом, на рынке наблюдаются следующие тенденции:

… ;

… ;

… .

Анализ потребителей. Сегментация потребителей

При выборе материалов типичный потребитель руководствуется следующими основными факторами:

Характеристики (износоустойчивость, прочность, эластичность и пр.);

Цена изделия;

Материал изготовления;

Количество слоев (один, два, многослойные)

Технология крепления.

Ниже перечислены основные потребители нетканых материалов на рынке России.

Рисунок 3.4 Группы потребителей нетканых материалов

Источник: MegaResearch

Спрос на спанбонд, главным образом, составляется из следующих сегментов:

Гигиена;

Строительные мембраны;

Сельское хозяйство;

Медицина;

Мягкая мебель;

Матрасы.

Более половины потребления приходится на сегменты гигиена и кровельные материалы (мембраны), причем, традиционно, второй сегмент больше (на диаграмме – …%, это связано с проблемами строительной отрасли). Замкнуло тройку сельское хозяйство, долю остальных сегментов не превышает …%.

Рисунок 3.5 Структура потребления рынка спанбонда на начало 2014 г., %

Источник: ЗАО "Регент Неотекс"

Рассматривая структуру потребления за … г., следует заметить, что наиболее востребован этот вид полотна в производстве предметов гигиены – …% и в строительной сфере – при производстве строительных материалов расходуется …% всего произведенного полотна. На третьем месте (до …%) по объемам потребления этого материала стоит сельское хозяйство. Оставшиеся …% распределены между сферой медицины – …%, производства мягкой мебели – …% и производством матрасов – …%.

Ниже перечислены крупнейшие потребители нетканых материалов из целевого сегмента (гигиена и медицинские материалы):

Таблица 3.1 Крупнейшие потенциальные потребители в России по объему выручки за 2013 г.

№	Компания	Выручка за 2013 г., тыс. руб.	Адрес компании
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

Обзор потенциальных конкурентов

В таблице ниже представлены крупнейшие производители на рынке России, а также крупные конкуренты, предлагающие схожие товары.

Таблица 3.2 Крупнейшие производители на указанном рынке по объему выручки за 2013 г.

№	Компания	Выручка за 2013 г., тыс. руб.	Адрес компании
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

Ниже представлены актуальные цены ведущих игроков, производящих спанбонд.

Ценообразование на рынке

Рассмотрим актуальные цены на спанбонд.

Таблица 3.3. Цены на рынке спанбонда в 2015 г., тыс. руб./тонн

Характеристики	Производитель	Цена, тыс. руб./тонн
Спанбонд однослойный гидрофобный
Гидрофильный спанбонд для гигиены
Спанбонд для медицинских целей
Спанбонд однослойный гидрофобный

Источник: ФТС РФ, аналитика MegaResearch

Во втором полугодии … года часть материалов (для медицинских целей) попала под санкции. Эксперты полагают, что цены будут оставаться на высоком уровне, основной фактор – продление режима санкций.