Демонстрационная версия Бизнес-план Цех металлоконструкций

Цех металлоконструкций

стр. 25 из 28

Демонстрационная версия

Бизнес-план

«Цех металлоконструкций»

февраль, 2013

Методологические комментарии к исследованию

Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащий сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Период планирования – 2012-2015 гг.

Актуальность исследования – февраль 2013 года.

Объект и предмет исследования и планирования

Объектом анализа является цех металлоконструкций.

Предметом исследования являются цех металлоконструкций в Свердловской области.

Цели и задачи исследования

Целью проекта является выявление перспектив и оценка эффективности инвестиционных вливаний в проект.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка производства металлоконструкций;

описание структуры рынка;

конкурентный анализ игроков рынка;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка;

оценка экономической эффективности проекта

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ)

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Распространение Бизнес-плана

Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации и не могут быть воспроизведены или переданы третьим сторонам.

Распространение либо тиражирование настоящего документа, либо его части без письменного согласия Исполнителя запрещается.

При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.

Объем анализа

Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников

Ограничение ответственности

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.

Резюме проекта

В рамках настоящего бизнес-плана рассматривается инвестиционный проект по открытию цеха металлоконструкций в Свердловской области.

Цель проекта

Целью проекта является выявление перспектив и оценка эффективности инвестиционных вливаний в проект.

Задачи проекта

Способом достижения цели проекта является организация процесса по организации производства металлоконструкций.

Инвестиции

Проект планируется финансировать за счет 100% заемных средств.

Сумма инвестиций: XXX млн. рублей.

Оптимальный срок реализации проекта с момента начала привлечения инвестиций до момента запуска проекта составит не менее XXX дней.

Таблица 1. Календарный план реализации проекта.

	Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ

Источник: XXXX

Показатели эффективности проекта

Показатели эффективности, полученные в результате проведенных расчетов, представлены ниже.

Таблица 1 . Показатели эффективности проекта.

Показатель	Значение
Ставка дисконтирования годовая
Ставка дисконтирования квартальная
NPV, руб.
Срок окупаемости, кварталов
Инвестиции в проект

Источник: XXXX

Экономическая оценка эффективности данного проекта показала следующие результаты:

XXX

XXX

По всем показателям проект считается выгодным.

Особенности организации проекта

Описание проекта

В рамках настоящего бизнес-плана описывается инвестиционный проект по организации цеха металлоконструкций. Проект будет реализован в Свердловской области.

Инвестиционный замысел

XXX

Цель данного проекта

XXX

Основные задачи:

XXX

Также для реализации проекта планируется:

XXX

XXX

Наиболее вероятные источники финансирования проекта:

XXX

Для целей произведения расчетов в рамках данного бизнес-плана сделано допущении о том, что проект будет профинансирован за счет кредитных средств. Примерные условия финансирования:

XXX

XXX

Описание продукции

Виды металлоконструкций

По способу изготовления различают:

XXX

XXX

Защита от разрушения (так как металлоконструкции изготовлены из металла, они подвержены коррозии и нуждаются в соответствующей защите):

XXX

XXX

Материал:

XXX

XXX

По способности к трансформации:

XXX

XXX

По степени типизации:

XXX

XXX

Виды зданий:

XXX

XXX

Отрасли-потребители металлоконструкций

Энергетика
Нефтегаз, энергетика
Нефтегаз
Городская энергетика и ЖКХ
Обустройство дорог, мостостроители
Строительство
Сельское хозяйство
Частный сектор
Сектор телеком-муникаций
Машиностроение
Металлургия
Рекламная индустрия
Специальные метало-конструкции

Сопутствующие услуги:

XXX

XXX

Особенности организации проекта

Проект планируется реализовать «с нуля», т.е. под проект предполагается создать всю организационную и производственную инфраструктуру:

XXX

XXX

Более детальная информация по всем перечисленным выше пунктам представлена в тексте бизнес-плана.

Информация об участниках проекта

XXX

XXX

Месторасположение проекта

Данный проект планируется реализовывать в Свердловской области.

Рис. Месторасположение цеха металлоконтрукций

Источник: XXXX

XXX

XXX

Рис. Основные отрасли инвестирования

Источник: XXXX

Маркетинговый анализ

Общая характеристика рынка металлоконструкций

XXX

XXX

Рис. 3.1. Динамика рынка металлоконструкций с 2007 по 2011гг.

Источник: XXXX

Рис. 3.2. Импорт стальных металлоконструкций в Росии в 2006-2009 гг. (тыс. тонн)

Источник: XXXX

Рис. 3.3. Российский рынок стальных строительных металлоконструкций в 2010 г.

Крупнейшие игроки на рынке металлоконструкций

Участники рынка металлоконструкций в РФ

По материалу 2008 года, российских производителей металлоконструкций условно можно разделить на 3 эшелона:

XXX

XXX

XXX

Все компании первого эшелона производят металлокаркасы – несущие металлические конструкции – фермы, балки, колонны и связи.

Всех производителей металлокаркасов можно условно разделить на 3 группы:

XXX

XXX

XXX

Ведущие российские производители стальных строительных конструкций, 2008 г

XXX

XXX

XXX

По мощностям в 2012 году крупнейшими заводами являются: XXX , XXX , XXX

Прочие компании представлены на рисунке 3.4.

Рис. 3.4. Проектные мощности предприятий в 2012г.

Источник: XXXX

Основной объем всех металлоконструкций производится в следующих областях:

XXX

XXX

XXX

Рис. 3.5. Производство строительных стальных металлоконструкций в регионах России в 2009г. (тыс. тонн)

Источник: XXXX

Паспорт производителя металлоконструкций (ТОП 45 компаний)

Детализированная информация о крупных заводах металлоконструкций в РФ представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 Описание заводов металлоконструкций в РФ, данные на 2012г.

Название и возможности по годовому выпуску	Продукция, описание производства

Заводы Свердловской области

ЗАО « XXX »

Описание
Мощности
Производство
Особенности
Продукция
Сертфикаты
Проекты

ОАО « XXX »

Описание
Мощности
Производство
Особенности
Продукция
Сертфикаты
Проекты

Анализ рынков сбыта и основных сегментов потребителей

XXX

XXX

Структура рынка металлоконструкций, 2007 год	Доля	Тыс.тонн
торговые и складские помещения
промышленное строительство
сооружения дорожного строительства
с/х объекты
жилые здания
автодорожная инфраструктура
сооружения инфраструктуры, коммуникаций и энергетики

Рис. Процентное соотношение использования металлоконструкций в отраслях

Источник: XXXX

Рис. Структура рынка металлоконструкций, 2010 год

Источник: XXXX

Тенденции развития рынка. Состояние и перспективы рынка металлоконструкций.

Тенденции развития рынка

XXX

XXX

Стоимость металлоконструкций

XXX

XXX

Прогнозы развития рынка

XXX

XXX

Влияющие на рынок металлоконструкций факторы

В факторам, влияющим на рынок, можно отнести следующие:

Развитие рынка металлоконструкций зависит от развития следующих отраслей:

XXX

XXX

Показатели, по которым можно прогнозировать развитие рынка:

XXX

XXX

Показатели развития рынка

Строительство

Показатели государственной статистики свидетельствуют о восстановлении строительной отрасли после кризиса.

Рис. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»

Источник: XXXX

В таблицах 3.3.-3.5. представлено, соответственно, показатели ввода зданий, ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения по субъектам РФ, общий объем строительных зданий,

Таблица 3.3. Ввод в действие зданий

Ввод в действие зданий, всего тыс.
в том числе нежилого назначения

Табл. 3.4. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»

	2005	2008	2009	2010	2011
млрд. руб. (в фактически действо-вавших ценах)
в процентах к предыдущему году (в постоянных ценах)
Ввод в действие зданий:
число зданий, тыс.
общий строительный объем зданий, млн. м3
общая площадь зданий, млн. м2

Табл. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения по субъектам РФ, общий объем строительных зданий, тыс.м3

	2000	2005	2010	2011	Доля в 2011 году
Центральный федеральный округ
Северо-западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северокавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Энергетика

Увеличивается количество вводимых линий электропередач.

Ввод в действие сооружений:
линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше, тыс. км
Линий электропередачи для электрификации сельского хозяйства:
напряжением 6-20 кВ, тыс.км
напряжением 0,4 кВ, тыс.км

Сельское хозяйство

Ввод в действие производственных мощностей. Построено:

	2000	2005	2008	2009	2010	2011
Помещений для содержания крупного рогатого скота, тыс.мест
Помещений для содержания свиней, тыс.мест
Помещений для содержания овец, тыс.мест
Зерносеменохранилищ, тыс.т единовременного хранения
Хранилищ для овощей и фруктов, тыс.т единовременного хранения
Силосных и сенажных сооружений, м3
Комбинатов тепличных, га

Нефтегазовая отрасль

Ввод в действие сооружений:	2005	2008	2009	2010	2010
скважины нефтяные, тыс.
скважины газовые
газопроводы магистральные и отводы от них, тыс. км
нефтепроводы магистральные и нефтепродуктопроводы магист-ральные региональные, тыс. км

Связь

Ввод в действие производственных мощностей. Построено:

	2000	2005	2008	2009	2010	2011
Радиовещательных станций, кВт
Междугородних кабельных линий связи, тыс. км
Радиорелейных линий связи, тыс.км

Дорожное строительство

Ввод в действие производственных мощностей. Построено:

	2000	2005	2008	2009	2010	2011
Автомобильных дорог с твердым покрытием, тыс.км
В том числе автомобильных дорог общего пользования

Аналитика по развитию влияющих отраслей

XXX

XXX

Данные по вводу новых мощностей

XXX

XXX

Текущие и недавно завершенные проекты по строительству заводов металлоконструкций:

XXX

XXX

Оценка привлекательности Екатеринбурга для создания производства

Строительство производств металлоконструкций может быть приурочено к крупным инвестиционным проектам, таким, например, как Олимпиада в Сочи, саммит АТЭС.

Крупные инвестиционные строительные проекты

Регион	Объем инвестирования	Название
Южный
Южный
Приволжский
Южный
Дальневост.
Дальневост.

Инвестиционные проекты Свердловской области:

Отрасль	Проект
Спорт
Иннопром
Титановая долина
Цех холодной прокатки алюминиевой продукции в СО
Завод по производству трансформаторов
ЛЭП и электроподстанция
Выставка вооружений и технологий
Госпиталь инновационных технологий
Электроподстанция
ЛЭП

Потенциал развития:

В Екатеринбурге с 2000 года реализуется стратегия формирования необходимой инфраструктуры для развития города.

Табл. Создание инфраструктуры современного класса через комплекс стратегических проектов развития Екатеринбурга.

Источник: XXXX

Рис. Динамика роста количества зданий бизнес-центров в Екатеринбурге, ед.

Рис. Доля вакантных площадей в офисных центрах Екатеринбурга различных классов, %

Справочно: Текущие тендеры на металлоконструкции

Заказчик	Описание

Прайс-листы

Приложение 9. Прайс XXX

Приложение 10. Прайс XXX

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

План по персоналу

ФОТ оценивался на основании данных по рынку труда и рассчитывался исходя из значения XXX рублей на человека в месяц.

Таблица Основной административный и производственный персонал

Персонал	Количество смен	Кол-во чел./смену	Оклад, тыс. руб.	Итого, рублей	Итого с отчислениями рублей
Итого ФОТ:

XXX

XXX

План-график работ по проекту

План-график работ представлен в таблице ниже

	Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ

Таким образом, все подготовительные работы займут не менее года.

Источники, формы и условия финансирования

XXX

XXX

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Потребность в площадях

Для реализации данного проекта предполагается аренда помещения

	Площадь кв.м.	Стоимостьруб. за кв.м	Итого в мес.
Цех
Открытая площадка
Офисное помещение

Описание технологии производства металлоконструкций

Этапы производства металлоконструкций представлены на рисунке

Рис. Общая технология производства металлоконструкций

Источник: XXXX

Технологическая схема производства включает в себя шесть участков:

XXX

XXX

XXX

Описание оборудования

Необходимое оборудование для запуска производства представлено в таблице

Табл. 5. Спецификация оборудования для цеха металлоконструкций

№ п,п	Наименование	Тех данные	Поставщик	Цена, руб с НДС

1. Сырье и материалы, основные поставщики

Используемая сталь

XXX

XXX

Поставщики стали для производства в Екатеринбурге

Сталь можно покупать у следующих поставщиков:

XXX

XXX

Расчет материальных затрат.

XXX

XXX

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Исходные данные и допущения

Наименование	Ед. изм.	Значение
Ставка дисконтирования годовая
Ставка дисконтирования квартальная
Финансирование проекта
Ставка по кредиту годовая
Ставка по кредиту квартальная
Наименование
НДС
Страховые взносы
Налог на имущество, годовая ставка
Земельный налог
Налог на прибыль
Срок амортизации
Здания и сооружения
Оборудование
Прочее имущество

Номенклатура и цены

В рамках данного проекта планируется реализация следующих типов металлоконструкций:

	Цена продажи розница, тыс. рублей/тонну с НДС
1.Производство ограждений промышленных объектов для предприятий нефтегазового комплекса
Ограждения
2. Производство металлоконструкций для предприятий машиностроения
2.1. Опорные металлоконструкции колонн и подставок, лестницы, площадки
2.2. Стальные воздуховоды из оцинкованной стали
2.3. Гнутые металлоконструкции для машиностроения
3. Городоские конструкции
3.1. Стойки для рекламных конструкций
3.2. Малые архитектурные формы
3.3. Дымовые трубы, вытяжки
3.4. Ограждения, заборы, ворота
3.5. Оконные и вентиляционные решетки
4. Услуги
Услуги по гибке и резке

Инвестиционные издержки

Инвестиционные издержки включают в себя затраты приобретения оборудования, аренда помещения и оборотные средства на первоначальное покрытие издержек.

Таблица Инвестиционные затраты.

Капитальные затраты	Итого,тыс. руб
Капитальные затраты
Здания и сооружения
Оборудование
Прочие инвестиции
Закупка сырья и материалов
Оборотный капитал
Оборотный капитал

Источник: XXXX

Всего на реализацию проекта планируется затратить XXX тыс. р.

Налоговые отчисления

В проектируемом предприятии планируется применять общую систему налогообложения. Таким образом, предприятие будет облагаться налогами по ставкам, приведенным в таблице

Таблица Налогообложение

Налог	База	Периодичность	Ставка
Налог на прибыль
Социальные платежи
НДС
Налог на имущество

Операционные издержки (постоянные и переменные)

Цех металлоконструкций ежемесячно будет нести затраты на аренду, коммунальные платежи, сырье и материалы.

XXX

Операционные затраты по годам представлены в таблице ниже

XXX

План продаж и расчет выручки

Компания планирует начало работы во 2 квартале 2014 года . Были проанализированы цены конкурентов по основным направлениям.

План продаж, тонн в квартал	2014				2015
Период	1	2	3	4	1	2	3	4
1.Производство ограждений промышленных объектов для предприятий нефтегазового комплекса
Ограждения
2. Производство металлоконструкций для предприятий машиностроения
2.1. Опорные металлоконструкции колонн и подставок, лестницы, площадки
2.2. Стальные воздуховоды из оцинкованной стали
2.3. Гнутые металлоконструкции для машиностроения
3. Городоские конструкции
3.1. Стойки для рекламных конструкций
3.2. Малые архитектурные формы
3.3. Дымовые трубы, вытяжки
3.4. Ограждения, заборы, ворота
3.5. Оконные и вентиляционные решетки
4. Услуги
Услуги по гибке и резке
Итого

План продаж по годам представлен в таблице ниже:

План продаж по годам
Период	2014	2015	2016	2017
1.Производство ограждений промышленных объектов для предприятий нефтегазового комплекса
Ограждения
2. Производство металлоконструкций для предприятий машиностроения
2.1. Опорные металлоконструкции колонн и подставок, лестницы, площадки
2.2. Стальные воздуховоды из оцинкованной стали
2.3. Гнутые металлоконструкции для машиностроения
3. Городоские конструкции
3.1. Стойки для рекламных конструкций
3.2. Малые архитектурные формы
3.3. Дымовые трубы, вытяжки
3.4. Ограждения, заборы, ворота
3.5. Оконные и вентиляционные решетки
4. Услуги
Услуги по гибке и резке
Итого

Исходя из плана продаж и показателей цены (раздел 6.2.) была рассчитана выручка предприятия:

XXX

XXX

Поквартальная детализация выручки представлена ниже:

План выручки, руб. по месяцам	2014				2015
Период	1	2	3	4	1	2	3	4
1.Производство ограждений промышленных объектов для предприятий нефтегазового комплекса
Ограждения
2. Производство металлоконструкций для предприятий машиностроения
2.1. Опорные металлоконструкции колонн и подставок, лестницы, площадки
2.2. Стальные воздуховоды из оцинкованной стали
2.3. Гнутые металлоконструкции для машиностроения
3. Городоские конструкции
3.1. Стойки для рекламных конструкций
3.2. Малые архитектурные формы
3.3. Дымовые трубы, вытяжки
3.4. Ограждения, заборы, ворота
3.5. Оконные и вентиляционные решетки
4. Услуги
Услуги по гибке и резке
Итого выручка

Прогноз прибылей и убытков

Ниже представлен отчет о прибылях и убытках.

Отчет о прибылях и убытках
P & L	2014	2015	2016	2017
Объем продаж
Издержки проекта
Валовая прибыль
Зарплата персонала
Выплаты процентов по кредиту
Амортизация
Прибыль до выплаты налога
Налог на прибыль
Чистая прибыль

Прогноз движения денежных средств

В таблице представлен прогноз движения денежных средств за первые два года реализации проекта.

XXX

XXX

Анализ эффективности проекта

Показатели эффективности проекта

Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. При анализе эффективности инвестиционных проектов используются следующие показатели эффективности инвестиций:

Чистый дисконтированный (приведенный) доход (денежный поток), чистая приведенная стоимость, NPV

Период (срок) окупаемости, PB

Дисконтированный период окупаемости, DPB

Внутренняя норма доходности (рентабельности), норма возврата инвестиций, IRR

Индекс прибыльности, индекс рентабельности, индекс доходности, PI

Модифицированная внутренняя норма рентабельности, MIRR

Эффективность инвестиций

Ниже представлены показатели экономической эффективности проекта.

Показатель	Значение
Ставка дисконтирования годовая
Ставка дисконтирования квартальная
NPV, руб.
Срок окупаемости, мес
Инвестиции в проект
Заемных
Собственных

На рисунке представлен график NPV проекта

XXX

XXX

Анализ рисков проекта

Качественный анализ рисков

В своей деятельности предприятие сталкивается с высокой рыночной неопределенностью и разнообразными рисками, которые при определенных обстоятельствах могут отразиться на результатах его деятельности.

Риск	Вероятность и степень опасности. Проявления негативного влияния	Средства нивелирования риска
Сезонность
Конкуренты
Потребители
Дефицит комплектующих и сырья
Экономический
Социальный
Технические и технологические

Ранжирование рисков

Качественные и количественные риски соотносятся по приоритетности. Для этого используется метод ранжирования, основанный на присвоении рискам ранга в зависимости от оценки их влияния на проект: низким рискам присваивается ранг от одного до трех, средним – от четырех до шести, высоким – от семи до восьми, критичным – от девяти до десяти.

Качественные риски	Оценка риска		Шкала для оценки
			1-3 Низкий
			4-6 Средний
			7-8 Высокий
			9-10 Критический

Исходя из вышеизложенного, реализацию настоящего проекта и дальнейшее его функционирование можно охарактеризовать следующим возможным влиянием рисков:

XXX

XXX

XXX

25