Демонстрационная версия БИЗНЕС-ПЛАН Сети многопрофильных клиник в городах

Демонстрационная версия

БИЗНЕС-ПЛАН

Сети многопрофильных клиник в городах: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург

февраль, 201 4

Методологические комментарии к исследованию

Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Период планирования – 2014-2020 гг.

Актуальность исследования – февраль 2014 года.

Объект и предмет исследования и планирования

Объектом исследования является платные медицинские услуги.

Предметом исследования являются создание сети медицинских многопрофильных центров в четырех крупных городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород.

Цели и задачи исследования

Цель бизнес-планирования: изучение и анализ российского рынка платных медицинских услуг.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

конкурентный анализ игроков рынка;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка;

оценка экономической эффективности проекта

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Объем анализа

Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.

Ограничение ответственности

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.

Резюме

Целью предлагаемого проекта организация сети многопрофильных клиник в городах – миллионниках: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород.

Основными услугами, предоставляемыми в клинике будут:

XXX

XXX

Полный перечень услуг описан в разделе 2.1 данного бизнес-плана.

Основные конкурентные преимущества проекта

XXX

XXX

Полный перечень всех преимуществ проекта будет представлен в разделе «Сущность проекта».

Выводы на анализу рынка

XXX

XXX

Календарный план работ

XXX

Этапы реализации проекта приведены в таблице 1.1:

Таблица 1.1 График реализации проекта

Источник: XXXX

Начало и продолжительность работ отображаются в графическом виде на рисунке 1.1:

Рисунок 1.1График реализации проекта

Источник: XXXX

Инвестиции

XXX

XXX

Показатели эффективности проекта

В рамках данного проекта предполагалось 2 варианта расчета: с учетом оснащения собственной лаборатории и без учета лаборатории.

Показатели эффективности, полученные в результате проведенных расчетов двух вариантов, представлены в таблицах ниже:

Таблица 1.2Показатели эффективности инвестиций при двух вариантах расчета

Источник: XXXX

На рисунке показан график NPVпроекта для первого варианта расчета представлен на рисунке 1.2

Рисунок 1.2График NPV проекта (первый вариант расчета)

Источник: XXXX

На рисунке показан график NPVпроекта для второго варианта расчета:

Рисунок 1.3График NPV проекта

Источник: XXXX

Сущность предлагаемого проекта

Описание проекта

Целью создания сети многопрофильных центров является внедрение и развитие на территории Российской Федерации  принципиально нового подхода к лечению групп пациентов и качественного предоставления платных медицинских услуг.

Задачи проектируемой сети медицинских центров:

XXX

XXX

Главной ценностью медицинского центра являются люди и их здоровье.В основе лечения лежат следующие принципы:

XXX

XXX

Площадь помещений и концепция размещения объектов представлены на рисунке

Описание услуг, предоставляемых медицинским центром представлено в таблице 2.1:

Таблица 2.1Услуги медицинских центров

№	Услуга	Описание

Источник: XXXX

Полный перечень услуг представлен в Приложении 1 данного бизнес-плана.

Особенности организации проекта

Организация медицинского учреждения подразумевает целый ряд особенностей, как юридических, так и управленческих.

Юридическая особенность организации проекта представлена в разделе 6.1.

XXX

XXX

Информация об участниках проекта

Инициатором проекта является учредители крупной сети «XXX».

XXX

XXX

Местоположение

Медицинские учреждения будут расположены в четырех крупных городах Российской Федерации: XXXX

Рисунок 2.2 Географическое месторасположение медицинских центов

Источник: XXXX

Основные характеристики регионов представлены в таблице:

Таблица 2.3 Основные характеристики регионов

	Площадь территории, тыс. км2	Численность населения на 1 января 2013 г., тыс. человек	Потреби- тельские расходы в среднем на душу населения (в месяц), руб.	Средне- месячная заработная плата работ- ников орга низаций, руб.	Валовой региональ- ный продукт в 2011 г. , млн. руб

Данные: XXXX

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ

Медицинские услуги населению входят в состав всех платных услуг в области здравоохранения. В таблице представлены данные по объему и структуре платных услуг в области здравоохранения (таблица 3.1.)

Таблица 3.1ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ в области здравоохранения и отдыха 2012г.

	2000	2005	2010	2011	2012

Графически соотношение представлено на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 Соотношение платных услуг в области здравоохранения, 2012г.

Источник: XXXX

Таблица 3.2 Объем рынка платных медицинских услуг в 2012г.- 2013г., млн. руб.,РФ

Источник: XXXX

Рисунок 3.2 Структура рынка платных медицинских услуг по типам платежей (в

стоимостном выражении), % В РФ

Источник: XXXX

Рисунок 3.3 Структура рынка платных медицинских услуг по специализации (в

стоимостном выражении), % В РФ

Данные: XXXX

В таблице ниже представлены данные о количестве медицинских учреждений в России.

Таблица 3.3 Число медицинских учреждений, Россия

Годы	Число больничныхорганизаций, тыс.	Число больничных коек			Число врачебных		Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических организаций, посещений в смену
					амбулаторно-поликли нических организаций, тыс.
		всего, тыс.	на 10 000 человек населения 1)	всего, тыс.			на 10 000 человек населения 1)

Источник: XXXX

Рисунок 3.4ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ в 2012гг.

Источник: XXXX

Город Москва

Обзор рынка медицинских услуг в Москве

Платные медицинские услуги являются составляющей рынка услуг в сфере здравоохранения.

Услуги в области здравоохранения включают в себя:

XXX

XXX

В таблице представлены значения прибыли и выручки компаний г. Москва в области здравоохранения за периоды с 2011 по 2013гг.

Рисунок 3.5 Прибыль и выручка компаний, предоставляющих услуги в области здравоохранения в Москве

	2012				2013
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв

Источник: XXXX

На рисунке графически представлена динамика изменения выручки (по статистическим данным) компаний, предоставляющих данные услуги в Москве.

Рисунок 3.6 Выручка по компаниям, предоставляющим услуги в сфере здравоохранения 2011-2013гг в г. Москва (4 квартал прогноз), тыс. руб.

Источник: XXXX

Таблица 3.4 Статистическая оценка объема платных медицинских услуг в 2012г.- 2013г., млн. руб., г. Москва

	2000	2005	2010	2011	2012	2013г

Источник: XXXX

Рисунок 3.7 Объем рынка платных медицинских услуг в 2012г.- 2013г., млн. руб.,

г. Москва

Источник: XXXX

Рисунок 3.8 Индекс физического объема платных медицинских услуг населению в 2012г по отношению 2011г.

Источник: XXXX

Рисунок 3.9Рейтинг медицинских услуг, которыми пользовались респонденты (члены семей) из Москвы, % от опрошенных из Москвы

Источник: XXXX

Рисунок 3.10 Рейтинг медицинских специальностей, востребованных потребителями услуг частных клиник г. Москвы, % от респондентов из Москвы, члены семей которых (включая самих респондентов) пользовались услугами частных клиник.

Источник: XXXX

Основные тенденции на рынке

Одна из основных тенденций рынка платных медицинских услуг в г. Москва – положительный тренд на рынке в течение нескольких последних лет. На диаграмме ниже видна динамика рынка за период 2010-2012 гг.

XXX

Рисунок 3.11 Динамика рынка платных медицинских услуг в г. Москва в 2010-2012 гг., млн руб.

Источник: XXXX

Обзор потенциальных конкурентов

XXX

XXX

Таблица 3.5 Число медицинских учреждений (амбулаторно-поликлинический и больничных организаций)

	Амбулаторно-поликлинических организаций		Больничных организаций
	2012	2013 (п)	2012	2013 (п)

Источник: XXXX

Ввод в действие больниц и амбулаторий представлено в таблицах 3.14 и 3.15

Таблица 3.7 Ввод в действие мощностей больничных организаций г. Москва

	2000	2005	2010	2011	2012

Источник: XXXX

Таблица 3.8 Ввод в действие мощностей амбулаторно-поликлинических организаций г. Москва

	2000	2005	2010	2011	2012

Источник: XXXX

Сегментация больничных организаций по форме собственности представлено в таблице 3.9.

Таблица 3.9 Число больничных организаций по формам собственности,2012г.

Регион	Государственная форма собственности	в том числе		Негосударственная форма	из них
		Минздравав России	проч. Министерств и ведомств		частной формы собственности	Немедицинские организации всех форм собственности, имеющие медицинские подразделения

Источник: XXXX

Рисунок 3.12 Рейтинг частных клиник Москвы по уровню их популярности, % от опрошенных из Москвы, пользовавшихся услугами частных клиник

Источник: XXXX

Таблица 3.10 Соотношение долей рынка медицинских многопрофильных компаний, 2012г.

	Выручка по России, млрд. руб.	Выручка по Москве, млрд. руб.	Доля на рынке платных медицинских услуг Москва, %	Доля на рынке платных медицинских услуг РФ, %

Источник: XXXX

Таблица 3.11 Профили и контактные данные основных конкурентов на рынке

№	Название/ особенности	Контактная информация Адреса	Предоставляемые услуги

Источник: XXXX

Анализ потребителей. Сегментация потребителей

XXX

XXX

Рисунок 3.13 Соотношение клиентов

Источник: XXXX

Рисунок 3.14 Потребители, пользующиеся только одним видом обслуживания (данные по трем самым популярным видам), % от пользующихся медицинским услугами в Москве и Московской области

Источник: XXXX

Рисунок 3.15 Факторы выбора клиники в г. Москва, % от опрошенных

Источник: XXXX

Прогноз развития рынка

XXX

XXX

Ниже представлен прогноз динамики рынка в 2013-2015 гг., рассчитанный с учетом колебания спроса на платные медицинские услуги, а также инфляционных влияний.

Рисунок 3.17 Прогноз динамики рынка платных медицинских услуг в г. Москва в 2013-2015 гг., млн руб.

Источник: XXXX

Ценообразование на рынке

В таблице 3.12 представлены среднерыночные цены на медицинские услуги по России и по Москве.

Таблица 3.12 Среднерыночные цены по видам услуг по России и г. Москва, 2012г.

	Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи, руб.
	пациенто-дня в дневном стационаре	скорая медицинская помощь	амбулаторно-поликлиническая помощь	стационарная помощь

Источник: XXXX

Таблица 3.13 Ценообразование конкурентов компании

	МедЦентрСервис	ЕвроМед	Он Клиник	Семейная клиника

Источник: XXXX

Город Санкт-Петербург

Обзор рынка медицинских услуг в Санкт-Петербурге

Платные медицинские услуги являются составляющей рынка услуг в сфере здравоохранения.

В таблице 3.18. представлены значения прибыли и выручки компаний г. Санкт-Петербург в области здравоохранения за периоды с 2011 по 2013гг.

Рисунок 3.18 Прибыль и выручка компаний, предоставляющих услуги в области здравоохранения в Санкт-Петербурге

	2012 ( по кварталам)				2013 ( по кварталам)

Источник: XXXX

Рисунок 3.19 Выручка по компаниям, предоставляющим услуги в сфере здравоохранения 2011-2013гг в г. Санкт-Петербург (4 квартал прогноз), тыс. руб.

Источник: XXXX

Таблица 3.14 Статистическая оценка объема платных медицинских услуг в 2012г., тыс руб., г. Санкт-Петербург

	2000	2005	2010	2011	2012

Источник: XXXX

Основные тенденции на рынке

Одна из основных тенденций рынка платных медицинских услуг в г. Санкт-Петербург – положительный тренд на рынке в течение нескольких последних лет. На диаграмме ниже видна динамика рынка за период 2010-2012 гг.

Рисунок 3.22Динамика рынка платных медицинских услуг в г. Санкт-Петербурга в 2010-2012 гг., млн руб.

Анализ потребителей. Сегментация потребителей

XXX

XXX

Рисунок 3.23 Потребители, пользующиеся только одним видом обслуживания (данные по трем самым популярным видам), % от пользующихся медицинским услугами в г. Санкт-Петербург

Источник: XXXX

Обзор потенциальных конкурентов

XXX

XXX

Таблица 3.15 Число медицинских учреждений (амбулаторно-поликлинический и больничных организаций)

	Амбулаторно-поликлинических организаций		Больничных организаций
	2012	2013 (п)	2012	2013 (п)

Источник: XXXX

Что касается мощностей больничных и амбулаторно-поликлинических организаций, то они представлены в таблице

Таблица 3.16 Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену

	2000	2005	2010	2011	2012

Источник: XXXX

В таблице представлена информация о потенциальных конкурентах рассматриваемой медицинской сети. Представлены профили компаний, адреса, виды деятельности. Компании расположены в порядке убывания их уровня охвата рынка:

№	Название	Контактная информация Адреса	Предоставляемые услуги	Особенности

Прогноз развития рынка

XXX

XXX

Рисунок 3.25 Прогноз динамики рынка платных медицинских услуг в г. Санкт-Петербург в 2013-2015 гг., млн руб.

Источник: XXXX

Таким образом, объем рынка платных медицинских услуг в г. Санкт-Петербург в 2014 году ожидается на уровне XXX млн. рублей.

Ценообразование на рынке

В таблице 3.20 представлены среднерыночные цены на медицинские услуги по России и по Санкт-Петербурге.

Таблица 3.20 Среднерыночные цены по видам услуг по России и г. Санкт-Петербург, 2012г.

	Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи, руб.
	Пациенто дня в дневном стацио-наре	скорая медицин-ская помощь	амбула-торно-поликли-ническая помощь	стацио-нарная помощь

Источник: XXXX

Город Екатеринбург

XXX

XXX

XXX

Город Нижний Новгород

XXX

XXX

XXX

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Описание зданий и помещений. Расчет стоимости аренды и строительства помещений

XXX

XXX

Таблица 4.1Расходы на аренду помещения.

Показатели	Значения
	г. Москва	г. Санкт-Петербург	г. Екатеринбург	г. Нижний-Новгород

Источник: XXXX

Таблица 4.2Расходы покупку помещения.

Показатели	Значения
	г. Москва	г. Санкт-Петербург	г. Екатеринбург	г. Нижний-Новгород

Источник: XXXX

Описание помещений медицинских центров

XXX

XXX

Рисунок 4.1Площадь помещений в стационаре

Описание оборудования

Информация по оборудованию для оснащения стационарной медицинской клиники представлено в таблице 4.3

Таблица 4.3 Описание оборудования

№	Оборудование/Стоимость	Описание/технические характеристики

Расходные материалы

К основным группам расходных материалов общего назначения можно отнести :

XXX

К перевязочным материалам относят:

XXX

XXX

XXX

Таблица 4.4 Потребность в расходных материалах на 1 человека

Расходные материалы на 1 человека, тыс. руб

Источник: XXXX

В разделе 7.6. представлен расчет потребности в расходных материалах по городам.

Прочие технологические вопросы

XXX

XXX

Организационный план

План по персоналу

План по персоналу по каждому городу и по проекту в совокупности представлен в таблице 6.1.:

Таблица 5.1 План по персоналу

Организационная структура

Организационная структура представлена на рисунке

Рисунок 5.1 Организационная структура предприятия

Источник: XXXX

План работы с партнерами

В качестве основных партнеров можно назвать:

XXX

XXX

Условия работы клиники: программы прикрепления пациентов к клиникам, Программы ДМС, ОМС и платные услуги

В рамках данного проекта планируется следующее распределение клиентов (в зависимости от канала продвижения)

Таблица 5.2 Сегментация клиентов по каналу привлечения (ДМС, ОМС, Реклама, юридические лица)

Платные медицинские услуги оказываются на следующих основаниях:

XXX

XXX

Работа клиник по программам ДМС

XXX

Работа клиник по программам ОМС

XXX

Источники, формы и условия финансирования

XXX

XXX

Окружение проекта

Юридический аспект

XXX

XXX

Государственное регулирование

Фактические показатели реализации территориальных программ и государственных гарантий по объемам медицинской помощи представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ и ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПО ОБЪЕМАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ в 2012 г.

	Объем медицинской помощи на одного жителя
	вызовов скорой медицинской помощи	посещений амбулаторно-поликлинических организаций	койко-дней в больницах	пациенто-дней в дневных стационарах

Источник: XXXX

Финансовый план (2 варианта расчетов)

Исходные данные и допущения, принятые для расчета

XXX

Налоговое окружение

В проектируемом предприятии планируется применять общую систему налогообложения. Таким образом, предприятие будет облагаться налогами по ставкам, приведенным в таблице 6.2.

Таблица 7.1 Налогообложение

Источник: XXXX

Клиника не является плательщиком Налога на прибыль. Все налоговые выплаты представлены в таблице 7.2.

Таблица 7.2Налоговые отчисления по годам

Источник: XXXX

Номенклатура и цены услуг

XXX

XXX

Капитальные затраты и амортизация

XXX

XXX

Таблица 7.7Здания и сооружения

№	Наименование	Количество	Стоимость, руб.

Источник: XXXX

Численность персонала и заработная плата

XXX

XXX

Издержки проекта (постоянные и переменные)

Постоянные издержки проекта представляют собой затраты на предоставление медицинских услуг, не зависящие от изменения объема производства. К ним относятся, как правило, затраты на обслуживание и управление. Основные постоянные издержки организации представлены в таблице 7.4.:

Таблица 7.9 Постоянные издержки итого в месяц

Источник: XXXX

Переменные издержки проекта – это затраты, зависящие от объема предоставляемых услуг. Переменные издержки рассчитывались исходя из нормативов, представленных в разделе 4.4.:

Таблица 7.10 Переменные издержки 1 года реализации проекта (по городам)

Источник: XXXX

План и структура продаж

XXX

XXX

Расчет выручки

XXX

XXX

Потребность в первоначальных оборотных средствах

XXX

Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

Прогноз движения денежных средств по годам показан в 8.23. Прогноз движения денежных средств по месяцам показан в приложении.

Таблица 7.24 Прогноз движения денежных средств с учетом лаборатории

Источник: XXXX

Отчет о прибылях и убытках по годам показан в таблице 8.24:

Таблица 7.25 Прогноз движения денежных средств без учета лаборатории

Таблица 7.26 Отчет о прибылях и убытках с учетом лаборатории

Таблица 7.27 Отчет о прибылях и убытках без учета лаборатории

Источник: XXXX

Отчет о движении денежных средств по месяцам для первого варианта проекта представлен приложении 9.3. данного бизнес-плана.

Оценка экономической эффективности проекта

Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. При анализе эффективности инвестиционных проектов используются следующие показатели эффективности инвестиций:

Чистый дисконтированный (приведенный) доход (денежный поток), чистая приведенная стоимость, NPV

Период (срок) окупаемости, PB

Дисконтированный период окупаемости, DPB

Внутренняя норма доходности (рентабельности), норма возврата инвестиций, IRR

Индекс прибыльности, индекс рентабельности, индекс доходности, PI

Метод чистой приведенной стоимости (NPV - метод)

Основные финансовые показатели показаны в таблице 7.14:

Таблица 7.28Показатели эффективности инвестиций при первом варианте расчета

Источник: XXXX

Оценка рисков

Качественный анализ

XXX

XXX

Уровень безубыточности

XXX

XXX

Приложения

XXX

XXX

XXX

13