Проект разработан с целью обоснования экономической эффективности открытия стоматологической клиники с нуля.
Создаваемая клиника будет полностью обеспечена современным технологическим оборудование от ведущих мировых производителей стоматологического оборудования, что позволит повысить качество оказываемых услуг и их потребительские характеристики.
Привлекательность рынка:
Объем российского рынка стоматологических услуг по итогам 2010 года оценивается в *** млрд. руб., рост составил 6,3%.
Следствием кризиса 2008 года стало снижение оборотов стоматологических клиник. Так в 2008 году оборот сократился на 6,1%, впервые, начиная с 2005 года. До кризиса рынок рос в среднем на 30% ежегодно.
Количество посещений стоматологических клиник в Москве увеличилось на ***% и составило *** млн. в год, для сравнения: в 2005 году данный показатель был на уровне 6,8 млн. посещений в год.
Расходы домохозяйств на оплату стоматологической помощи в среднем составляют *** руб. на одного оплатившего в месяц.
При выборе стоматологических клиник жители, в первую очередь, руководствуются собственным положительным опытом (***% от числа опрошенных) и мнением друзей, знакомых (***% от числа опрошенных).
***% частных стоматологических клиник Москвы относятся к категории средних, ***% - к сегменту эконом и ***% - к сегменту VIP клиник.
Стоимость лечения кариеса в стоматологических клиниках эконом сегмента составляет до *** руб., среднего ценового сегмента – колеблется в диапазоне от *** до *** руб., премиум сегмента – в диапазоне свыше *** руб.
Интересной особенностью рынка является низкая распространенность сетевого формата — клиники неохотно структурируются в сети. В Москве сетевыми являются только около ***% от общего количества клиник.
Основные технико-экономические характеристики проекта:
общая площадь клиники 398 кв.м., полезная площадь – 284,3 кв.м.;
кол-во стоматологических установок – ***;
график работы: ежедневно, без выходных, по 12 часов;
в клинике будет представлен полный комплекс стоматологических услуг;
целевая аудитория: представители среднего и ниже среднего класса;
штат сотрудников – *** человека,
кол-во обслуживаемых клиентов в день - *** чел.
Объем и источники финансирования:
Объем инвестиционных вложений в проект - *** тыс. руб.
Структура финансирования проекта – на ***% за счет заемных средств (кредит).
Объем собственных вложений в реализацию проекта - *** тыс. руб.
Условия привлечения заемных средств (ставка заимствований) - ***%.
Показатели эффективности реализации проекта:
Чистый дисконтированный доход - *** тыс. руб.
Индекс доходности (PI) - *** ед.;
Срок окупаемости - *** лет.
СОДЕРЖАНИЕ...2
1. РЕЗЮМЕ...5
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ...8
2.1. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА...8
2.2. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА...9
2.2.1. Выбор организационно-правовой формы...9
2.2.2. Разрешительная документация...15
2.3. ЦЕЛИ СОСТАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА...20
3. АНАЛИЗ РЫНКА...21
3.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ...21
3.2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ...24
3.2.1. Доля рынка в структуре платных медицинских услуг...24
3.2.2. Объем рынка...24
3.2.3. Региональная структура рынка...25
3.2.4. Объем лечебной стоматологической работы...26
3.2.5. Оснащение стоматологических клиник...27
3.3. СПРОС НА РЫНКЕ...28
3.3.1. Расходы на посещение стоматологических клиник...28
3.3.2. Спрос на частные клиники...28
3.3.3. Факторы выбора стоматологических клиник...29
3.3.4. Частота посещений стоматологических клиник...30
3.4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА...32
3.4.1. География расположения по административным округам Москвы...32
3.4.2. Структура клиник по типу...32
3.4.3. Ценовая сегментация...33
3.4.4. Средняя стоимость услуг по сегментам...35
3.4.5. Год основания...36
3.4.6. Сетевые клиники...36
3.4.7. Наличие зуботехнической лаборатории...38
3.4.8. Оборудование...39
3.4.9. Режим работы...40
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН...42
5. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ...43
5.1. РЕКЛАМА И МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА НА РЫНКЕ...43
5.2. РЕКЛАМНЫЙ БЮДЖЕТ...45
5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА...45
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН...50
6.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ...50
6.2. ГРАФИК ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ...51
6.3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ...52
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН...55
7.1. ТРЕБОВАНИЯ К СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ МЕДИЦИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ...55
7.1.1. Требования к размещению...55
7.1.2. Требования к внутренней отделке...56
7.1.3. Требования к оборудованию...57
7.2. ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ...57
7.3. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ...59
7.4. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ...60
7.5. ПАРАМЕТРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ...61
7.6. ПАРАМЕТРЫ РАСХОДОВ...62
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН...64
8.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ...64
8.2. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ...64
8.3. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ...66
8.4. ПЛАН ДОХОДОВ...67
8.5. ПЛАН РАСХОДОВ...68
8.6. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ...71
8.7. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ...74
9. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ...77
9.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ...77
9.2. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ...77
9.2.1. Система оценки...77
9.2.2. Расчет ставки дисконта...78
9.2.3. Чистый доход...79
9.2.4. Чистый дисконтированный доход (NPV)...80
9.2.5. Срок окупаемости (PB)...81
9.2.6. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)...81
9.2.7. Индекс прибыльности (PI)...82
9.2.8. Внутренняя норма доходности (IRR)...82
10. АНАЛИЗ РИСКОВ...83
10.1. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ...83
10.2. РАСЧЕТ БЕЗУБЫТОЧНОГО ОБЪЕМА ПРОДАЖ...84
10.3. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ...86
ПРИЛОЖЕНИЯ 1. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ...88
О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «БИЗНЕС-ПРОФИТ»...90
Список диаграмм
Диаграмма 1. «Объем рынка платных медицинских услуг, млн. руб.»...22
Диаграмма 2. «Доля рынка стоматологических услуг в структуре рынка платных медицинских услуг»...25
Диаграмма 3. «Объем и динамика рынка стоматологических услуг, тыс. руб.»...26
Диаграмма 4. «Соотношение российского и импортного оборудования для стоматологии на российском рынке»...28
Диаграмма 5. «Спроса на частные стоматологические клиники»...30
Диаграмма 6. «Факторы выбора стоматологических клиник»...31
Диаграмма 7. «Уровень посещаемости стоматологических клиник»...32
Диаграмма 8. «География расположения стоматологических клиник по административным округам Москвы»...33
Диаграмма 9. «Структура стоматологических клиник по типу»...34
Диаграмма 10. «Ценовая сегментация стоматологических клиник»...35
Диаграмма 11. «Ценовая сегментация стоматологических клиник по административным округам Москвы»...36
Диаграмма 12. «Структура стоматологических клиник по дате открытия»...37
Диаграмма 13. «Доля сетевых клиник»...38
Диаграмма 14. «Структура сетевых клиник по количеству отделений в сети»...38
Диаграмма 15. «Крупнейшие сетевые стоматологические клиники»...39
Диаграмма 16. «Структура стоматологических клиник по наличию собственной зуботехнической лаборатории»...40
Диаграмма 17. «Структура стоматологических клиник по режиму работы»...42
Диаграмма 18. «Структура инвестиционных вложений по направлениям затрат»...52
Диаграмма 19. «Структура финансирования проекта»...53
Диаграмма 20. «Структура налоговых выплат по проекту в целом»...67
Список таблиц
Таблица 1. «Сравнительная характеристика ООО, ЗАО и АО»...16
Таблица 2. Смета расходов на получение разрешительных документов...21
Таблица 3. «Структура рынка медицинских услуг по федеральным округам, тыс. руб.»...23
Таблица 4. «Объем и динамика рынка платных медицинских услуг Москвы и Санкт-Петербурга, тыс. руб.»...24
Таблица 5. «Региональная структура рынка стоматологических услуг, тыс. руб.»...27
Таблица 6. «Объем лечебной стоматологической работы»...27
Таблица 7. «Расходы домашних хозяйств на оплату стоматологической помощи»...29
Таблица 8. «Средняя стоимость стоматологических услуг по сегментам»...37
Таблица 9. «Стоматологическое оборудование»...41
Таблица 10. «График реализации проекта»...43
Таблица 11. Расходы на рекламную компанию, тыс. руб....46
Таблица 12. «Объем и направления инвестиционных затрат, тыс. руб.»...51
Таблица 13. «Структура финансирования проекта»...53
Таблица 14. «График получения и погашения заемных средств»...55
Таблица 15. «Площадь помещений»...60
Таблица 16. «Стоимость оборудования»...61
Таблица 17. «Штатное расписание»...62
Таблица 18. «Параметры поступлений»...63
Таблица 19. «Параметры расходов»...64
Таблица 20. «Исходные показатели»...65
Таблица 21. «Налоговое окружение по проекту»...65
Таблица 22. «График налоговых выплат, тыс. руб.»...66
Таблица 23. «Капитальные вложения по проекту и сроки амортизации»...67
Таблица 24. «Расчет амортизационных отчислений»...68
Таблица 25. «Объемы выручки по проекту»...69
Таблица 26. «План расходов по проекту»...71
Таблица 27. «Отчет о движении денежных средств»...74
Таблица 28. «Отчет о прибылях и убытках»...77
Таблица 29. «Основные технико-экономические показатели»...78
Таблица 30. «Интервалы значение типовых рисков»...80
Таблица 31. «Анализ чувствительности проекта»...84
Таблица 32. «Расчет точки безубыточности»...86
Таблица 33. «Качественный анализ рисков»...88
Список графиков
График 1. «Помесячная динамика рынка платных медицинских услуг, тыс. руб.»...23
График 2. «Динамика рынка платных медицинских услуг по федеральным округам, тыс. руб.»...24
График 3. «График инвестиционных вложений, тыс. руб.»...53
График 4. «Чистый доход (NCF) проекта в целом, тыс. руб.»...81
График 5. «Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта в целом, тыс. руб.»...82
График 6. «Анализ чувствительности проекта (NPV)»...85
График 7. «Расчет точки безубыточности»...86
