Бизнес-план строительства завода по производству автоклавного газобетона

Готовый бизнес-план

Дата выхода отчёта: 11 декабря 2015 г.
География бизнес-плана:
Период бизнес-плана: 2015-2023 гг.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

50 000 р.

Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план строительства завода по производству автоклавного газобетона.

Целью данного проекта является обоснование экономической эффективности и целесообразности создание завода по производству газобетона.

Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 2 млрд. руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составит более 6 лет с учетом дисконтирования.

В соответствующих разделах бизнес-плана представлена информация о технических требованиях, предъявляемых к данной продукции и рассмотрены особенности организации проекта.

Основное оборудование – линия по производству блоков из ячеистого бетона, поставщик оборудования - WKB Systems GmbH (ФРГ). Состав оборудования: линия массоподготовки, участок созревание массива, линии резки, автоклавирование, изготовление U-образных перемычек и блоков с отверстием, производство армированных элементов, упаковка продукции. В рамках данного проекта компания будет выпускать газобетонные блоки стандартных размеров. Максимальная мощность завода газобетона составит 340 тыс. м3/год продукции.

В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлена информация об объеме и динамике рынка газобетона в России в 2013-2014 гг., объеме производства и потребления в 2013 – I полугодии 2015 года, приведен подробный анализ крупнейших производителей. Также представлен прогноз потребления газобетона до 2020 г.

На основании полученных в ходе исследования дынных, видно, что проект является выгодным. Чистый дисконтированный доход проекта на конец 2023 года составит около 500 млн. руб. Показатели эффективности проекта демонстрируют высокий уровень.

В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта, а также в финансовой модели, прилагаемой к бизнес-плану.

Возможна актуализация данного проекта с учетом целей и задач конкретного заказчика, исходных данных, стратегии и географии развития.

Методологические комментарии к бизнес-плану    10
1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    12
2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    16
2.1.    Описание проекта и предполагаемой продукции    16
2.2.    Особенности организации проекта    19
2.3.    Информация об участниках проекта    20
2.4.    Месторасположение проекта    20
3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН И АНАЛИЗ РЫНКА    24
3.1.    Объем и динамика рынка газобетона в России в 2013-2014 годах    24
3.2.    Описание рыночных возможностей, ожиданий и рисков, ключевых событий, влияющих на рынок газобетона в России    35
3.3.    Объем производства и потребления газобетона в ЦФО в 2013 - I полугодии 2015 года    42
3.4.    Объем производства и потребления газобетона в ПФО в 2013 - I полугодии 2015 года    44
3.5.    Обзор ситуации на рынке газобетона в ЮФО    46
3.1.1    Текущее состояние рынка газобетона в ЮФО    46
3.1.2    Потребности строительной отрасли ЮФО в автоклавном газобетоне. Расчет емкости рынка    52
3.1.3    Объем производства и потребления газобетона в ЮФО в 2013 - I полугодии 2015 года    53
3.1.4    Структура производства в ЮФО в 2014 году    54
3.6.    Анализ крупнейших производителей (5 компаний) газобетона, работающих на рынке ЮФО    57
3.7.    Анализ потребления газобетона в ЮФО    62
3.1.5    Структура потребления по регионам ЮФО в 2014 году    62
3.1.6    Структура потребления по основным типам потребителей ЮФО в 2014 году    63
3.8.    Потребление газобетона в Ростовской области    65
3.9.    Прогноз потребления газобетона в ЦФО, ПФО, ЮФО до 2020 года    69
3.10.    Прогноз цен на газобетон в ЦФО, ПФО, ЮФО до 2020 года    71
4.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    72
4.1.    Описание производственных помещений    72
4.2.    Стоимость строительства, ремонта и подготовки помещения к производству    74
4.3.    Описание технологического процесса производства    75
4.4.    Описание основного оборудования    80
4.5.    Описание и подбор вспомогательного оборудования    82
4.6.    Сырье, материалы и комплектующие    83
5.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    84
5.1.    План по персоналу    84
5.2.    План-график работ по проекту    88
5.3.    Источники, формы и условия финансирования    90
5.4.    График финансирования проекта    91
6.    ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА    92
6.1.    Юридический аспект    92
6.2.    Экологический аспект    94
6.3.    Социальный аспект    95
7.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    96
7.1.    Исходные данные и допущения    96
7.2.    Номенклатура и цены    98
7.3.    Инвестиционные издержки    98
7.4.    Потребность в первоначальных оборотных средствах    102
7.5.    Налоговые отчисления    102
7.6.    Операционные издержки (постоянные и переменные)    103
7.7.    План продаж    106
7.8.    Расчет выручки    106
7.9.    Расчет себестоимости    107
7.10.    Прогноз прибылей и убытков    108
7.11.    Прогноз движения денежных средств    109
7.12.    Прогнозный баланс    110
7.13.    Анализ эффективности проекта    113
7.12.1    Методика оценки эффективности проекта    113
7.12.2    Показатели эффективности проекта    113
7.12.3    Чистая приведенная стоимость (NPV)    113
7.12.4    Внутренняя норма доходности (IRR)    114
7.12.5    Индекс доходности инвестиций (PI)    115
7.12.6    Срок окупаемости (PBP)    115
7.12.7    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    115
7.12.8    Анализ эффективности проекта    116
8.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    119
8.1.    Количественный анализ рисков    119
8.2.    Качественный анализ рисков    121
8.3.    Точка безубыточности проекта    122
9.    ПРИЛОЖЕНИЯ    124
9.1.    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.    124
Информация об исполнителе проекта    133

Перечень рисунков
Рисунок 1.1 График NPV проекта    15
Рисунок 2.1 Автоклавный газобетон    17
Рисунок 2.2 Карта проекта    21
Рисунок 3.1 Динамика ввода новых мощностей газобетонных блоков в РФ с 2003 по 2012 год, млн. м3    24
Рисунок 3.2 Динамика загрузки мощностей заводов по выпуску газобетона, %    27
Рисунок 3.3 Прогноз производства автоклавного газобетона в России до 2015 года, млн куб. м.    28
Рисунок 3.4 Сравнение отпускных цен на газобетон в 2013–2015 гг.    29
Рисунок 3.5 Структура выпуска газобетона в натуральном выражении (по маркам) в 2014 г.    31
Рисунок 3.6 Доля газобетона, выпущенного с различной сульфатсодержащей добавкой в натуральном выражении в 2014 г.    32
Рисунок 3.7 Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", сопоставимых ценах, к предыдущему периоду    35
Рисунок 3.8 Индекс физического объема производства и отгрузки ячеистых бетонов по месяцам    36
Рисунок 3.9 Индекс физического объема производства и отгрузки ячеистых бетонов за 9 мес. 2015 года    36
Рисунок 3.10 Производство и потребление газобетона в РФ    37
Рисунок 3.11 Доли стеновых материалов на российском рынке в натуральном выражении, %    38
Рисунок 3.12 Доля армированных конструкций в общем производстве газобетона в натуральном выражении, %    40
Рисунок 3.13 Индекс физического объема производства и отгрузки ячеистых бетонов в ЦФО    42
Рисунок 3.14 Индекс физического объема производства и отгрузки ячеистых бетонов в ПФО    44
Рисунок 3.15 Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", сопоставимых ценах, к предыдущему периоду (январь-август 2015), %    48
Рисунок 3.16 Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", сопоставимых ценах, к предыдущему периоду по Федеральным округам РФ (январь-август 2015), %    49
Рисунок 3.17 Прирост площади введенных зданий за январь-сентябрь 2015 г. в % к аналогичному периоду 2014 года    51
Рисунок 3.18 Цены на газобетон в ЮФО, с НДС, руб./куб. м    52
Рисунок 3.19 Структура производства газобетона по регионам ЮФО (2014)    56
Рисунок 3.20 Структура производства газобетона по производителям ЮФО (2014)    57
Рисунок 3.21 Структура потребления газобетонной продукции в Ростовской области в 2014 году    66
Рисунок 3.22 Структура производства газобетона в Ростовской области и в соседних регионах, %    68
Рисунок 3.23 Прогноз объемов потребления газобетона в натуральном выражении в 2015-2020 годах по федеральным округам, млн. м3    70
Рисунок 3.24 Прогноз цен на газобетон в 2015-2020 годах по федеральным округам, тыс. руб./м3    71
Рисунок 4.1. Схема завода по производству автоклавных газобетонных блоков и плит    73
Рисунок 4.2. Эскиз будущего завода по производству газобетона    75
Рисунок 4.3 Линия резки завода по производству газобетонных блоков    77
Рисунок 4.4 Линия упаковки завода по производству газобетонных блоков    78
Рисунок 4.5 Установка склеивания U-образных перемычек со сверлильным узлом    79
Рисунок 5.1 Структура ФОТ    87
Рисунок 5.2 График реализации проекта    89
Рисунок 5.3 Структура капитала, %    90
Рисунок 5.4 Финансирование инвестиционного проекта, тыс. руб.    91
Рисунок 6.1 Рабочий газобетонного завода    95
Рисунок 7.1 Структура инвестиций в проект, %    101
Рисунок 7.2 Структура постоянных издержек, %    104
Рисунок 7.3 Структура переменных издержек, %    105
Рисунок 7.4 График NPV проекта    117
Рисунок 8.1 Оценка рисков проекта    122
Рисунок 8.2 График точки безубыточности, тыс. руб.    123

Перечень таблиц
Таблица 1.1 График реализации проекта    13
Таблица 1.2 Основные финансовые показатели    14
Таблица 2.1 Основные характеристики стен из различных стеновых материалов    18
Таблица 2.2 Основные технические требования, предъявляемые к блокам в соответствии с ГОСТ 21520-89    19
Таблица 2.3 Реквизиты инициатора проекта    20
Таблица 3.1. Установленные мощности по выпуску газобетона в 2013-2014 годах    24
Таблица 3.2. Объем производства газобетона в 2013-2014 годах    26
Таблица 3.3. Загрузка мощностей по выпуску газобетона в 2012–2014 гг.    26
Таблица 3.4. Потребление газобетона в РФ в 2013-1 пол.2015 г., тыс. куб. м.    29
Таблица 3.5. Анализ отпускных цен на газобетонные блоки марки D500, D600 в феврале-марте 2015 г.    30
Таблица 3.6. Ведущие предприятия по производству газобетона    32
Таблица 3.7. Доля выпуска автоклавного газобетона к объему производства блоков мелких из ячеистого бетона по РФ в целом    39
Таблица 3.8. Доля выпуска автоклавного газобетона к объему производства блоков мелких из ячеистого бетона в 2013 году по федеральным округам    40
Таблица 3.9. Структура выпуска газобетона по маркам в натуральном выражении    41
Таблица 3.10. Производство автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года    43
Таблица 3.11. Оценка потребления автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года    43
Таблица 3.12. Соотношение производства и потребления автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе в 2013 - I полугодии 2015 года    44
Таблица 3.13. Производство автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года    45
Таблица 3.14. Оценка потребления автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года    45
Таблица 3.15. Соотношение производства и потребления автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе в 2013 - I полугодии 2015 года    46
Таблица 3.16. Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", сопоставимых ценах, к предыдущему периоду (январь-сентябрь 2015)    47
Таблица 3.17. Соотношение производства и потребления автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе в 2013 - I полугодии 2015 года    49
Таблица 3.18. Объем производства строительных материалов в ЮФО (январь-сентябрь 2015), тыс. кв. м.    51
Таблица 3.19. Оценка объема рынка автоклавного газобетона в Южном федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года    53
Таблица 3.20. Производство автоклавного газобетона в Южном федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года    53
Таблица 3.21. Соотношение производства и потребления автоклавного газобетона в Южном федеральном округе в 2013 - I полугодии 2015 года    54
Таблица 3.22. Производственная мощность и выпуск по регионам и производителям    55
Таблица 3.23. Характеристика основных производителей    58
Таблица 3.24. Объемы производства и рыночные доли основных производителей    62
Таблица 3.25. Оценка потребления автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года    63
Таблица 3.26. Позиция в ТОП-100 крупнейших застройщиков жилья в России по итогам 2014 года    64
Таблица 3.27. Структура потребления по основным типам потребителей ЮФО в 2014 году    65
Таблица 3.28. Оценка потребления автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года    65
Таблица 3.29. Производители газобетона в Ростовской обл. и в соседних регионах    68
Таблица 3.30. Прогноз темпов роста потребления газобетона в натуральном выражении в 2015-2020 годах    70
Таблица 3.31. Индекс цен производителей (пр-во неметаллических минеральных продуктов)    71
Таблица 4.1. Описание помещений    72
Таблица 4.2. Стоимость строительства    74
Таблица 4.3 Оборудование завода    81
Таблица 4.4. Вспомогательное оборудование для производства    82
Таблица 4.5 Расход основного сырья, руб./кг    83
Таблица 5.1 Персонал и зарплата    84
Таблица 5.2 График реализации проекта    88
Таблица 6.1 График реализации проекта    92
Таблица 7.1. Определение стоимости собственного капитала    97
Таблица 7.2. Определение ставки дисконтирования    97
Таблица 7.3 Номенклатура и цены    98
Таблица 7.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    98
Таблица 7.5   Налоговое окружение при ОСН    102
Таблица 7.6 Постоянные издержки, тыс. руб.    103
Таблица 7.7 Переменные издержки, тыс. руб.    104
Таблица 7.8 План продаж по годам, шт.    106
Таблица 7.9 План выручки в по годам, тыс. руб.    106
Таблица 7.10 Расчет себестоимости    107
Таблица 7.11 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    108
Таблица 7.12 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    109
Таблица 7.13 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    110
Таблица 7.14 Показатели эффективности инвестиций    116
Таблица 8.1 Анализ чувствительности    119
Таблица 8.2 Основные риски проекта    121

Бизнес-планы по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

Технико-экономическое обоснование (ТЭО): производство деревянных лестниц

25 ноября 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план производства керамзита(с финансовой моделью)

04 июня 2012 г. 40 350 р.

Бизнес план Интернет-магазина обоев

11 сентября 2018 г. 45 000 р.

Бизнес-план: завод по производству автоклавного газобетона

21 ноября 2016 г. 50 000 р.

Бизнес-план развития строительной организации

25 декабря 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Строительство коттеджного поселка

11 июля 2012 г. 50 000 р.

Бизнес-план организации производства изделий из бетона / стеновых изделий / тротуарной плитки

21 февраля 2012 г. 50 000 р.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) производства стеклопластиковых труб

23 октября 2013 г. 50 000 р.

БИЗНЕС-ПЛАН Организация магазина мебельной фурнитуры

27 июля 2015 г. 50 000 р.

БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА СОВРЕМЕННОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

19 июля 2015 г. 50 000 р.

Типовой бизнес-план строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома эконом-класса

01 августа 2011 г. 37 500 р.

Бизнес-план Инвестиционный проект строительства завода по производству газобетона

26 сентября 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план Строительство 9-этажного жилого дома

24 сентября 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Строительство цементного завода

13 декабря 2013 г. 50 000 р.

«Типовой бизнес-план мини-завода по производству бетона и раствора (с арендой автобетоносмесителей)»

28 февраля 2011 г. 37 500 р.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры

13.11.2024

Обзор и анализ различных сегментов рынка страхования

Услуги страхование

Российскому рынку страхования в 2024 году исполнилось 30 лет. За это время его структура полностью сложилась и оформилась, а количество страховых услуг и продуктов заметно выросло. Кроме того, изменились каналы их продаж и технологии взаимодействия основных участников рынка.

18.10.2024

Обзор и анализ рынка страхования жизни

Услуги страхование

Страхование жизни — один из самых крупных сегментов российского страхового рынка, во многом определяющий его общую динамику. Развитию здесь способствует постоянное появление новых привлекательных продуктов, а также значительный рост объема ипотечных кредитов, выданных населению в 2022–2023 годах.

27.09.2024

Обзор и анализ рынка медицинского страхования

Услуги страхование

Пандемия COVID-19 способствовала значительному увеличению спроса на услуги медицинского страхования в России. В 2023–2024 гг. дополнительное влияние на этот рынок оказал дефицит рабочей силы, в условиях которого наличие ДМС в социальном пакете компаний стало важным фактором привлечения и удержания квалифицированных специалистов.

12.09.2024

Обзор и анализ рынка банковского страхования

Услуги банковские услуги

Банковское страхование основано на взаимовыгодном сотрудничестве страховых и кредитных организаций в процессе управления рисками при выдаче последними заемных денежных средств юридическим и физическим лицам. Этот рынок в последние годы растет, основными драйверами его развития в 2019–2023 гг. были программы льготного ипотечного кредитования и рост российского бизнеса после введения санкций и активизации импортозамещения во многих отраслях экономики.

20.08.2024

Обзор и анализ рынка страхования недвижимости

Услуги страхование

После событий февраля 2022 года спрос на страховые продукты, в том числе покрывающие риски, связанные с эксплуатацией домов, квартир и коммерческих объектов, снизился практически до нуля. Однако уже к середине года рынок страхования недвижимости начал постепенно восстанавливаться, а в начале 2023 года полисов продавалось в среднем на 70% больше, чем годом ранее. Основным дайвером роста было увеличение количества выданных ипотечных кредитов, в рамках которых страхование приобретаемого объекта недвижимости обязательно

12.08.2024

Обзор и анализ рынка имущественного страхования

Услуги страхование

Совокупный объем сборов по страховым премиям на рынке страхования имущества в 2023 году превысил 250 млрд руб. Это на 18% больше, чем годом ранее. Основной вклад в столь значительный рост дал сегмент услуг для физических лиц. Аналитики Центрального банка России связывают это с восстановлением кредитной активности населения, так как страхование товаров, приобретаемых на заемные средства, во многих случаях обязательно.

26.02.2024

Анализ рынка соевого шрота в КНР

Пищевая промышленность и С/Х прочее сельское хозяйство

Целью исследования был комплексный анализ рынка, включающий в себя оценку объемов внутреннего производства и внешнеторговых поставок в Китае, в т. ч. импорта из РФ, поиск тарифных и нетарифных ограничений на поставку соответствующей продукции, изучение ценообразования, а также поиск потенциальных потребителей продукции компании-заказчика.

15.02.2024

Анализ рынка свежих вакуумированных овощей Москвы, Московской и Тульской областей

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Целевыми регионами исследования были выбраны три субъекта Центрального федерального округа: Москва, Московская область и Тульская область. В силу того, что официальная статистика рынка свежих вакуумированных овощей отсутствует, его оценка строилась на основании информации из открытых источников, а также тендерной и внешнеторговой документации. Значительная часть исследования построена на экспертных оценках рынка с позиции как производства, так и потребления.

29.01.2024

Актуальные возможности для производства активных фармацевтических субстанций

Медицина и фармакология БАДы, лекарства и препараты

Специалисты маркетингового агентства MegaResearch проанализировали российский рынок активных фармацевтических субстанций в 2023 году. Основной целью исследования было выявление наиболее востребованных химических веществ, на основе которых изготавливаются лекарственные препараты и которые в настоящее время поставляются преимущественно из-за рубежа. Полученные результаты в дальнейшем будут использоваться для организации производства отечественных аналогов фармакологически активных субстанций иностранного происхождения в рамках программы импортозамещения.

12.01.2024

Рынок лецитина: российские компании вытесняют иностранных конкурентов и наращивают производственные мощности

Пищевая промышленность и С/Х продукты глубокой переработки овощей и фруктов (крахмал, патока, пектин и т.д.)

Компания MegaResearch проанализировала российский и мировой рынки лецитина. В России активно идет процесс импортозамещения, доля зарубежной продукции в объеме рынка в период с 2018 по 2022 г. снизилась с 80% до 38%. Спрос на лецитин растет во всем мире, однако в 2023 году экспорт этого продукта из России заметно сократился. Учитывая, что экспортные поставки занимают до 70% российского рынка, темпы его роста в ближайшей перспективе прогнозируются на довольно умеренном уровне.