Анализ рынка автодорожного строительства Москвы и Московской области

Оглавление   
1.    Оценка объема, динамики и структуры строительства автомобильных дорог в Москве и Московской области в 2017 г.    6
2.    Конкурентный анализ на рынке автодорожного строительства Москвы и Московской области    9
2.1.    Анализ ключевых компаний (ТОП -10)    9
2.1.1.    Профиль компании: контакты, руководство, собственники    9
2.2.    Определение доли рынка ключевых компаний автодорожного строительства Москвы и Московской области    11
2.3.    Рост выручки ключевых компаний (2015-2016 г.)    12
2.4.    Основные финансовые показатели ключевых компаний, в том числе: рентабельность продаж, чистая прибыль (убыток) в 2015-2016 гг.    13
3.    Крупнейшие объекты дорожного строительства Москвы и Московской области в 2017 г.    19
4.    Проблемы отрасли автодорожного строительства Москвы и Московской области    22
5.    Инвестиционная привлекательность рынка автодорожного строительства Москвы и Московской области    23
6.    Прогноз развития рынка автодорожного строительства Москвы и Московской области на 2018-2019 гг.    24
 
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем строительства автомобильных дорог в Москве и Московской области в 2017 году, км    6
Рисунок 2. Динамика ввода автомобильных дорог в Московской области в 2017 году    7
Рисунок 3. Структура строительства автомобильных дорог по виду значения в Московской области в 2017 году    8
Рисунок 4. Доли рынка ключевых компаний автодорожного строительства Москвы и Московской области    11
Рисунок 5. Реконструкция Щелковского шоссе от МКАД до Садового кольца    19
Рисунок 6. Строительство развязки на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей    20
 
Перечень таблиц
Таблица 1. Контакты ключевых компаний на рынке автодорожного строительства Москвы и Московской области    9
Таблица 2. Руководство и собственники ключевых компаний на рынке автодорожного строительства Москвы и Московской области    10
Таблица 3. Рост выручки ключевых компаний (2015-2016 г.)    12
Таблица 4. Финансовые показатели АО "МОСИНЖПРОЕКТ" в 2015-2016 гг.    13
Таблица 5. Финансовые показатели АО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АВТОБАН" в 2015-2016 гг.    13
Таблица 6. Финансовые показатели …    14
Таблица 7. Финансовые показатели …    14
Таблица 8. Финансовые показатели …    15
Таблица 9. Финансовые показатели …    15
Таблица 10. Финансовые показатели …    16
Таблица 11. Финансовые показатели …    16
Таблица 12. Финансовые показатели …    17
Таблица 13. Финансовые показатели …    17
Таблица 14. Финансовые показатели …    18
Таблица 15. Финансовые показатели ...    18
  

Оценка объема, динамики и структуры строительства автомобильных дорог в Москве и Московской области в 2017 г.

По данным комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы за 2017 год в Москве построили 124 км автомобильных дорог. Также было построено 37 мостов, тоннелей и эстакад, 30 пешеходных переходов.

Для сравнения в 2016 году в Москве было построено 101 км автодорог, 45 искусственных сооружений, мостов, тоннелей, переходов.

Объем строительства автомобильных дорог в Московской области в 2017 году по данным Федеральной службы государственной статистики России (ФСГС РФ) составил …

Рисунок 1. Объем строительства автомобильных дорог в Москве и Московской области в 2017 году, км

Источник: данные https://stroi.mos.ru, данные ФСГС РФ

В итоге общий объем строительства автомобильных дорог в Московском регионе ... Все построенные дороги, рассматриваемые в данном отчете, по своему типу относятся к дорогам с асфальтобетонным покрытием.

Динамика ввода автомобильных дорог в 2017 году показана ниже на примере Московской области по данным ФСГС РФ.

Рисунок 2. Динамика ввода автомобильных дорог в Московской области в 2017 году

Источник: данные ФСГС РФ

Основной объем ввода автомобильных дорог в Московской области пришелся на …

Структура строительства автомобильных дорог по виду значения дорог в 2017 году приведена ниже на примере Московской области по данным ФСГС РФ.

Рисунок 3. Структура строительства автомобильных дорог по виду значения в Московской области в 2017 году

Источник: данные ФСГС РФ

Основную часть построенных дорог в Московской области составили в 2017 году …

Конкурентный анализ на рынке автодорожного строительства Москвы и Московской области

Анализ ключевых компаний (ТОП -10)

Профиль компании: контакты, руководство, собственники

Профили ключевых компаний на рынке автодорожного строительства Москвы и Московской области (контакты, руководство, собственники) приведены по данным Федеральной службы государственной статистики России (ФСГС РФ).

ТОП-10 компаний определены экспертно по данным ФСГС РФ о выручке от продажи в 2015-2016 гг. по декларируемому виду деятельности «Строительство автомобильных дорог и автомагистралей» (Код ОКВЭД 2:42.11) в Москве и Московской области. При этом учитывались данные компаний по выполненным проектам в автодорожном строительстве именно в Московском регионе.

Таблица 1. Контакты ключевых компаний на рынке автодорожного строительства Москвы и Московской области

Источник: ФСГС РФ, данные компаний

Дополнительно приведена информация по компаниям …

Таблица 2. Руководство и собственники ключевых компаний на рынке автодорожного строительства Москвы и Московской области

Источник: ФСГС РФ, данные компаний

Определение доли рынка ключевых компаний автодорожного строительства Москвы и Московской области

Доли рынка ключевых компаний автодорожного строительства Москвы и Московской области определены экспертно на основе данных ФСГС РФ по выручке компаний от продажи по декларируемому виду деятельности «Строительство автомобильных дорог и автомагистралей» (Код ОКВЭД 2: 42.11) в Москве и Московской области. При этом учитывались данные компаний по выполненным проектам в автодорожном строительстве именно в Московском регионе.

Рисунок 4. Доли рынка ключевых компаний автодорожного строительства Москвы и Московской области

Источник: данные ФСГС РФ, данные игроков рынка, оценка MegaResearch

Ведущее место на рынке автодорожного строительства Москвы и Московской области занимает компания …

…

Рост выручки ключевых компаний (2015-2016 г.)

Рост выручки ключевых компаний рынка автодорожного строительства Москвы и Московской области приведен по данным ФСГС РФ о выручке от продажи в 2015-2016 гг. по декларируемому виду деятельности «Строительство автомобильных дорог и автомагистралей» в Московском регионе.

Таблица 3. Рост выручки ключевых компаний (2015-2016 г.)

Источник: данные ФСГС РФ

Максимальную выручку от продажи в 2016 году по виду деятельности …

Максимальный годовой рост выручки в процентном выражении показали компании: …

Основные финансовые показатели ключевых компаний, в том числе: рентабельность продаж, чистая прибыль (убыток) в 2015-2016 гг.

Основные финансовые показатели ключевых компаний рынка автодорожного строительства Москвы и Московской области показаны в таблицах ниже.

Таблица 4. Финансовые показатели АО "МОСИНЖПРОЕКТ" в 2015-2016 гг.

Источник: ФСГС РФ

Таблица 5. Финансовые показатели АО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АВТОБАН" в 2015-2016 гг.

Источник: ФСГС РФ

Таблица 6. Финансовые показатели …

Источник: ФСГС РФ

Таблица 7. Финансовые показатели …

Источник: ФСГС РФ

Таблица 8. Финансовые показатели …

Источник: ФСГС РФ

Таблица 9. Финансовые показатели …

Источник: ФСГС РФ

Таблица 10. Финансовые показатели …

Источник: ФСГС РФ

Таблица 11. Финансовые показатели …

Источник: ФСГС РФ

Таблица 12. Финансовые показатели …

Источник: ФСГС РФ

Таблица 13. Финансовые показатели …

Источник: ФСГС РФ

Таблица 14. Финансовые показатели …

Источник: ФСГС РФ

Таблица 15. Финансовые показатели ...

Источник: ФСГС РФ

Крупнейшие объекты дорожного строительства Москвы и Московской области в 2017 г.

Крупнейшие объекты дорожного строительства Москвы в 2017 году приведены по данным «Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы».

1. Реконструкция Щелковского шоссе от МКАД до Садового кольца с благоустройством.

Самой знаковой стройкой стало завершение реконструкции Щелковского шоссе от МКАД до Садового кольца. Работы на этой магистрали начались в октябре 2012 года. Расширение трассы, строительство эстакад и разгонных полос планировалось закончить в 2014 году.

Р исунок 5. Реконструкция Щелковского шоссе от МКАД до Садового кольца

Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Подрядчиком по этому проекту была выбрана компания «Трансстрой», однако впоследствии у нее возникли проблемы. В результате подрядчик был заменен на компанию «Горизонт».

Здесь было построено и реконструировано около 22 км дорог. На шоссе появились дополнительные полосы длиной около 11 км. Почти столько же было построено боковых съездов и пять подземных переходов.

Во время работ строители столкнулись с необходимостью переустройства и перекладки большого объема инженерных коммуникаций. Только водоводов было переложено почти 20 км.

2. Строительство развязки на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей.

Пересечение МКАД с Профсоюзной улицей перестало быть нелюбимым местом у водителей. Вместо устаревшей клеверной развязки здесь соорудили четыре эстакады, тоннель, боковые проезды и карманы для общественного транспорта.

Р
исунок 6. Строительство развязки на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей

Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство развязки началось в феврале 2015 года. За счет мобилизации рабочих и применения новых технологий строители успели завершить работы за два с небольшим года. Строителям пришлось переложить огромное количество инженерных коммуникаций. Здесь расположены линии двух мощных высоковольтных станций «Теплый Стан» и «Коньково».

Реконструкция развязки позволила разделить транспортные потоки, что существенно повысило скорость движения транспорта по МКАД, Профсоюзной улице и Калужскому шоссе.

Пропускная способность развязки увеличилась в 1,8 раз, а пропускная способность въездов-выездов (движение по прямому ходу ул. Профсоюзная – Калужское шоссе) – в два раза.

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

8. …

Проблемы отрасли автодорожного строительства Москвы и Московской области

В результате систематизации полученной различными методами информации были выявлены основные проблемы отрасли автодорожного строительства Москвы и Московской области.

…

Инвестиционная привлекательность рынка автодорожного строительства Москвы и Московской области

…

Прогноз развития рынка автодорожного строительства Москвы и Московской области на 2018-2019 гг.

…

23