Анализ рынка световозвращающих материалов для изготовления дорожных знаков в России, 2014-2017 гг.

Оглавление
1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 7
1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 9
1.3 Текущие тенденции на рынке 9
1.4 Оценка объема и динамики рынка, 2014-2017 гг. 10
1.5 Емкость рынка 12
1.6 Структура рынка по видам световозвращающих материалов для изготовления дорожных знаков* (стекло-шариковая, микропризматическая). *На основании легендированных интервью с игроками рынка 13
1.7 Структура рынка по типу пленки* (А, Б, В: средняя степень световозвращения, высокая степень световозвращения и алмазного вида пленка) *На основании легендированных интервью с игроками рынка 16
2.1 Оценка объема и динамики импорта, 2014-2017 гг. 17
2.2 Структура импорта по компаниям-производителям (США, Великобритания, Китай, Корея), 2014-2017 гг. 18
2.3 Анализ средних цен импорта 22
3.1 Оценка уровня конкуренции на рынке 23
3.2 Крупнейшие игроки (Китайские, Корейские игроки, а также США и Великобритании) на рынке, ТОП-10: 23
3.2.1 профиль компании (наименование, местоположение, краткое описание, основные направления деятельности) 23
3.2.2 оценка объема продаж в РФ, 2017 г. 27
3.3 Текущие цены дистрибьюторов светоотражающих материалов для изготовления дорожных знаков по видам и типам пленки (стекло-шариковая, микропризматическая; типы А, Б, В), до 10 дистрибьюторов 27
4. Анализ потребления на рынке светоотражающих материалов ПВХ для изготовления дорожных знаков, 2014-2017 гг.: 34
4.1 Насыщенность рынка 34
4.2 Основные потребительские группы 35
4.3 Крупнейшие потребители, ТОП-10 (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности) 35
4.4 Оценка объемов потребления крупнейшими потребителями, 2017 г. 38
5. Рекомендации и выводы по исследованию рынка светоотражающих материалов ПВХ для изготовления дорожных знаков, 2014-2017 гг. 39
5.1 Перспективы и прогноз развития рынка до 2020г. 39
5.2 Барьеры входа на рынок 40
5.3 Рекомендации новому игроку 41
5.4 Выводы по исследованию 42

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Структура стоимости дорожного знака 8
Рисунок 2. Объем и динамика экспорта световозвращающих материалов, 2014-2017гг. 10
Рисунок 3. Объем и динамика рынка световозвращающих материалов, 2014-2017гг. 11
Рисунок 4. Объем и динамика рынка световозвращающих материалов по ценам продажи для конечных потребителей, 2014-2017гг. 11
Рисунок 5. Соотношение емкости и объема рынка световозвращающих материалов в 2017 году 13
Рисунок 6. Структура рынка по видам световозвращающих материалов в натуральном выражении 15
Рисунок 7. Структура рынка по типу пленки в натуральном выражении 16
Рисунок 8. Объем и динамика импорта световозвращающих материалов, 2014-2017гг. 17

Перечень таблиц
Таблица 1. Предназначение световозвращающих материалов в зависимости от класса 14
Таблица 2. Структура импорта по компаниям-производителям в 2014 году 18
Таблица 3. Структура импорта по компаниям-производителям в 2015 году 19
Таблица 4. Структура импорта по компаниям-производителям в 2016 году 20
Таблица 5. Структура импорта по компаниям-производителям в 2017 году 21
Таблица 6. Средняя цена импорта на световозвращающие материалы за 1кг пленки, 2014-2017гг. 22
Таблица 7. Средняя цена импорта на световозвращающие материалы за 1кв.м. пленки, 2014-2017гг. 22
Таблица 8. Цены на световозвращающую пленку Avery Dennison от ООО «Гифтек Рефлекшен» 27
Таблица 9. Цены на световозвращающую пленку от ООО «ПЛАСТО ПОЛИМЕР» 29
Таблица 10. Цены на световозвращающую пленку от ООО … 30
Таблица 11. Цены на световозвращающую пленку от … 32
Таблица 12. Цены на световозвращающую пленку 3М от … 32
Таблица 13. Цены на световозвращающую пленку 3М от … 33
Таблица 14. Оценка объемов потребления световозвращающей пленки крупнейшими потребителями, 2017 год 38

 

 

 

Общая информация по рынку световозвращающих материалов для изготовления дорожных знаков, 2014-2017 гг.:

Основные характеристики исследуемой продукции

Световозращающая пленка - это универсальный высокотехнологичный самоклеящийся материал, специально разработанный для производства дорожных знаков, указателей и устройств регулирования дорожного движения.

Принцип действия световозвращающей пленки состоит в том, что она отражает световой поток в направлении его источника, например, фары автомобиля. Световозврат происходит за счет использования на поверхности пленки множества микрошариков или микропризм, находящихся в прозрачном полимере и выполняющих роль сферических или призматических линз.

Согласно ГОСТ 52290-2004 и 52289-2004 дорожные знаки и указатели должны изготавливаться из световозвращающих пленок различных типов.

Пункт 5.3. ГОСТ 52290-2004 выделяется 3 основных типа световозвращающих пленок:

1. Световозвращающая пленка типа А - пленка со средней интенсивностью световозвращения, имеющая оптическую систему из сферических линз (микростеклошариков) либо микропризм. Подразделяется на пленку А коммерческого и инженерного класса;

2. …

….

Для производства световозвращающей пленки используют полиэтилен высокого давления. Он эластичный и прочный, обладает высокой устойчивостью к влаге. Одна поверхность материала оснащается клеевым слоем, позволяющим наносить пленку на поверхности разных типов. Как правило, пленку наносят на металлические или пластиковые поверхности.

Эффект светоотражения обеспечивает пленке ее особая структура. В полимере «утоплены» многочисленные призматические частицы из стекла. Они настолько малы, что на ощупь материал кажется абсолютно гладким. Но особая призматическая форма частиц отражает свет, попадающий на их поверхность, из-за чего кажется, что покрытие сверкает тысячами миниатюрных «огоньков».

Светоотражающая пленка различается плотностью и длительностью службы. В продаже можно встретить такие ее разновидности, как коммерческая, инженерная, высокоинтенсивная.

Коммерческая пленка. …

Инженерная пленка. …

Согласно ГОСТ, для производства дорожных знаков может использоваться материал обоих типов, однако выбор должен определяться типом дороги и нормативными требованиями к ее оснащению, а не ценовой категорией.

В 2014 г. …

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 августа 2016 г. No 991-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32945-2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 8 сентября 2016 г.

Данный Межгосударственный стандарт …

Кроме того, …

Рисунок 1. Структура стоимости дорожного знака

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

В общей цене дорожного знака доля светоотражающей пленки составляет около …

Основные характеристики анализируемого рынка

Рынок световозвращающих материалов характеризуется следующими параметрами:

На рынке отсутствуют локальные производители, российские производители дорожных знаков на 100% зависят от импортных поставок световозращающей пленки.

Присутствующая на рынке пленка условно делится на два ценовых сегмента – высокий и низкий. Первую категорию представляют западные производители, а вторую преимущественно азиатские компании.

…

…

…

Далее в исследовании будут приведены количественные характеристики рынка, отражающие его объем в стоимостном и натуральном выражении, величины экспортных и импортных поставок, емкость рынка, цены на световозращающие материалы, объемы поставок по производителям материалов и другая информация характеризующая рынок.

Текущие тенденции на рынке

В качестве тенденций присущих рынку световозращающих материалов можно выделить следующие:

Спрос на рынке световозращающих материалов достаточно стабилен, и не подвержен сильной динамике, как в положительную, так и в отрицательную сторону, если в экономике не происходит каких-либо потрясений, которым, например, может быть девальвация национальной валюты. В результате чего закупки пленки, цена которой рассчитывается в иностранной валюте, существенно сокращаются.

…

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

Оценка объема и динамики рынка, 2014-2017 гг.

Объем российского рынка световозвращающих материалов - это показатель размера рынка, который демонстрирует то, сколько потребители приобрели световозвращающих материалов в отчетном периоде времени. Объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта

В России отсутствуют производители световозвращающих материалов, поэтому объем производства в данной формуле будет равняться нулю. Объем экспортных поставок представляет собой реимпорт ранее завезенной в Россию пленки по импортным поставкам. Отдельный раздел, посвященный экспортным поставкам, в настоящем исследовании отсутствует, поэтому данные по экспорту приведены в настоящем разделе:

Рисунок 2. Объем и динамика экспорта световозвращающих материалов, 2014-2017гг.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Динамика экспортных поставок в рассматриваемом временном периоде имеет нисходящий характер, если в 2014 году она составляла …

Данные по объему и динамике импортных поставок приведены в разделе 2.1.

Общий объем и динамика российского рынка световозвращающих материалов с 2014 по 2017 год показаны ниже на рисунке:

Рисунок 3. Объем и динамика рынка световозвращающих материалов, 2014-2017гг.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Динамика рынка в натуральном выражении с 2014 по 2017 год показала …

Динамика рынка в стоимостном выражении имела нарастающий характер, с 2014 по 2017 год рост рынка в рублевом эквиваленте составил …

Стоит отметить, что приведенные значения объема рынка рассчитаны по цене закупки пленки дистрибуторами, то есть по цене, по которой пленка импортировалась в Россию. Если оценивать объем рынка по цене продажи потребителям световозращающих материалов - …

Объемы рынка по цене продажи световозращающих материалов для конечных потребителей показан на рисунке, который представлен ниже.

Рисунок 4. Объем и динамика рынка световозвращающих материалов по ценам продажи для конечных потребителей, 2014-2017гг.

***

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, если производить оценку рынка по цене продажи пленки конечным потребителям его объем в стоимостном выражении будет иметь объем в 2017 году на …

Емкость рынка

Емкость рынка - это показатель, который позволяет оценить привлекательность рынка, он демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Оценка емкости рынка световозращающих материалов сводится к определению предельного объема потребления данного товара производителями дорожных знаков. В свою очередь объем потребления дорожных знаков зависит от четырех основных факторов:

Частоты обновления существующих дорожных знаков. Средний срок службы дорожного знака лежит во временном диапазоне от 5 до 10 лет. По истечению этого периода знак нуждается в замене, в противном случае безопасность дорожного движения подвергается угрозе. Влияние данного фактора может составлять до 25% на текущий объем рынка.

Строительства и реконструкции дорожной сети. Строительство и реконструкция дорог требуют их обустройства составными частями, которой являются - разметка, защитные ограждения, элементы принудительного снижения скорости, светофоры, дорожные знаки и т.д. Влияние данного фактора может составлять до 5% на текущий объем рынка.

…

…

Каждый из перечисленных факторов имеет свою долю влияния на рынок:

Частоты обновления существующих дорожных знаков – **%

Строительства и реконструкции дорожной сети – **%.

…

…

При наиболее благоприятных для рынка световозвращающих материалов условиях, когда растут инвестиции в новое дорожное строительство, соблюдаются сроки обновления знаков, растут хищения, вводятся новые регламенты, предписывающие изменения видов дорожных знаков емкость рынка световозращающих материалов относительно объема рынка будет …

Соотношение объема рынка при реализации пленки конечным потребителям и емкости рынка в стоимостном выражении приведено на рисунке, представленном ниже.

Рисунок 5. Соотношение емкости и объема рынка световозвращающих материалов в 2017 году

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, емкость рынка больше относительно объема 2017 года на …

 

 

Структура рынка по видам световозвращающих материалов для изготовления дорожных знаков* (стекло-шариковая, микропризматическая). *На основании легендированных интервью с игроками рынка

Световозвращающие материалы делятся на два вида в зависимости от применяемой в их производстве технологии светоотражения. Такими технологиями являются стеклошариковая и микропризматическая. В действующих гостах, регламентирующих светоотражение дорожных знаков, каждому классу светоотражения знака приписана и технология его изготовления. Ниже приведены классификации светоотражающих материалов и технологии их изготовления из ГОСТ 32945-2014 и Согласно ГОСТ 52290-2004.

ГОСТ 32945-2014

В зависимости от интенсивности световозвращения и структуры оптической системы выделяют следующие классы световозвращающих материалов:

…

В таблице, представленной ниже, приведены условия применения для каждого из перечисленных классов материалов.

Таблица 1. Предназначение световозвращающих материалов в зависимости от класса

Условия применения	Характеристика световозвращающего материала
Автомобильные дороги с расчетной скоростью движения 120 км/ч включительно и более и четырьмя и более полосами движения
Автомобильные дороги с расчетной скоростью движения более 80 до 120 км/ч включительно и двумя полосами движения

Источник: ГОСТ 32945-2014

Световозращающие материалы III класса имеют следующие условия применения:

На участках концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах должен применяться световозвращающий материал III класса.

…

…

Согласно ГОСТ 52290-2004 светоотражающие материалы имеют следующую классификацию:

Световозвращающие плёнки типа А - пленки со средней интенсивностью световозвращения, имеющие оптическую систему из сферических линз (микростеклошариков) или микропризм;

…

…

Стоит отметить, что для световозвращающих материалов типов А и Б допускается их изготовление, как по стеклошариковой технологии, так и по микропризматической. Для световозвращающих пленок типа В допускается применение только микропризматической технологии производства.

Для определения структуры рынка по видам световозвращающих материалов были опрошены представители компаний-дистрибьютеров, а также проанализированы поставки световозвращающих материалов в Россию за 2017 год. В результате полученных данных соотношение стекло-шариковой и микропризматической технологии производства световозвращающих материалов имело следующий вид:

Рисунок 6. Структура рынка по видам световозвращающих материалов в натуральном выражении

Источник: опрос участников рынка, данные ФНС РФ, анализ MegaResearch

Наибольшую долю рынка занимает …

 

 

Структура рынка по типу пленки* (А, Б, В: средняя степень световозвращения, высокая степень световозвращения и алмазного вида пленка) *На основании легендированных интервью с игроками рынка

Как уже было отмечено в предыдущем разделе световозвращающие пленки подразделяют на типы. В соответствии с ГОСТ 52290-2004: Тип А - пленки со средней интенсивностью световозвращения; Тип Б - пленки с высокой интенсивностью световозвращения; Тип В - пленки с очень высокой интенсивностью световозвращения.

На дорогах в населенных пунктах с числом полос шесть и более, а также на магистралях и участках дорог вне населенных пунктов с числом полос четыре и более применяют знаки, изготовленные с использованием световозвращающей пленки типа Б и В.

Для выявления структуры рынка по типам пленки были опрошены представители дистрибуторов пленки, а также проанализированы тендеры на закупку дорожных знаков, в требованиях которых указывается тип световозвращения пленки. В результате проведенного анализа было получено следующее распределение:

Рисунок 7. Структура рынка по типу пленки в натуральном выражении

Источник: опрос участников рынка, данные портала госзакупок, анализ MegaResearch

Световозвращающие пленки типа А и В имеют в общей сложности …

 

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке световозвращающих материалов для изготовления дорожных знаков, 2014-2017 гг.

Оценка объема и динамики импорта, 2014-2017 гг.

Для определения объема и динамики импорта световозвращающих материалов необходимо было выявить только те поставки, которые содержат в своем составе пленки, применяемые именно для изготовления дорожных знаков. Стоит отметить, что световозвращающие пленки также применяются и, например, для нанесения на грузовые и специальные автомобили.

Световозвращающая пленка в период с 2014 по 2017 год ввозилась на территорию России под следующими кодами ТН ВЭД:

3919900000 - ПЛИТЫ, ЛИСТЫ, ПЛЕНКА, ЛЕНТА, ПОЛОСА И ПРОЧИЕ ПЛОСКИЕ ФОРМЫ, ИЗ ПЛАСТМАСС, САМОКЛЕЯЩИЕСЯ, В РУЛОНАХ ИЛИ НЕ В РУЛОНАХ: ПРОЧИЕ.

3919108000 - ПЛИТЫ, ЛИСТЫ, ПЛЕНКА, ЛЕНТА, ПОЛОСА И ПРОЧИЕ ПЛОСКИЕ ФОРМЫ, ИЗ ПЛАСТМАСС, САМОКЛЕЯЩИЕСЯ, В РУЛОНАХ ИЛИ НЕ В РУЛОНАХ: В РУЛОНАХ ШИРИНОЙ НЕ БОЛЕЕ 20 СМ: ПРОЧИЕ.

В результате проведенного анализа были получены следующие данные по объему и динамике импорта световозвращающей пленки:

Рисунок 8. Объем и динамика импорта световозвращающих материалов, 2014-2017гг.

***

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В период с 2014 по 2017 год объем и динамика импорта в стоимостном и натуральном выражении имели разнонаправленную динамику. В стоимостном выражении она показывала рост с …

Структура импорта по компаниям-производителям (США, Великобритания, Китай, Корея), 2014-2017 гг.

Из данных таможенной статистики были установлены компании-производители, светоотражающая пленка которых поставлялась в Россию в период с 2014 по 2017 год.

Информация по объемам их поставок приведена в таблицах, представленных ниже:

Таблица 2. Структура импорта по компаниям-производителям в 2014 году

№	Наименование компании	Страна производства	Стоимость, млн руб.	Вес, тн
1	3M COMPANY	Германия/США
2	AVERY DENNISON	Китай/США
3	NINGBO CHUANGXIN TRAFFIC FACILITIES TECHNOLOGY	Китай
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
	ИТОГО

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таблица 3. Структура импорта по компаниям-производителям в 2015 году

№	Наименование компании	Страна производства	Стоимость, млн руб.	Вес, тн
1	3M COMPANY	Германия/США
2	O-SUNG C&T	Южная Корея
3	NINGBO CHUANGXIN TRAFFIC FACILITIES TECHNOLOGY	Китай
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
	ИТОГО

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таблица 4. Структура импорта по компаниям-производителям в 2016 году

№	Наименование компании	Страна производства	Стоимость, млн руб.	Вес, тн
1	3M COMPANY	Германия/США
2	O-SUNG C&T	Южная Корея
3	DAOMING OPTICS & CHEMICAL	Китай
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
	ИТОГО

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таблица 5. Структура импорта по компаниям-производителям в 2017 году

№	Наименование компании	Страна производства	Стоимость, млн руб.	Вес, тн
1	3M COMPANY	Германия/США
2	AVERY DENNISON BV	Южная Корея
3	HUANGSHAN XINGWEI REFLECTORIZED MATERIAL	Китай
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
	ИТОГО

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Анализ средних цен импорта

Средняя цена импорта световозвражающих материалов рассчитывается, как таможенная стоимость всех материалов, ввезенных на территорию России деленная на их общий вес. Данный показатель определяется для каждого года на рассматриваемом временном периоде.

Таблица 6. Средняя цена импорта на световозвращающие материалы за 1кг пленки, 2014-2017гг.

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Средняя цена импорта

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

За последние 4 года средняя стоимость импортируемых в Россию световозвращающих материалов …

Вес 1 квадратного метра световозвращающей пленки составляет 0,4 кг, соответственно если переводить указанные выше цены из расчета на 1 квадратный метр, то они будут иметь следующие величины:

Таблица 7. Средняя цена импорта на световозвращающие материалы за 1кв.м. пленки, 2014-2017гг.

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Средняя цена импорта

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

 

 

Конкурентный анализ на рынке световозвращающих материалов для изготовления дорожных знаков, 2014-2017 гг.:

Оценка уровня конкуренции на рынке

В настоящее время конкуренция на рынке световозращающих материалов происходит главным образом между иностранными производителями, в основном из Китая и Южной Кореи. Российские производители полностью прекратили свое производство в связи с нерентабельностью в конце 2014 года. Среди российских производителей, ранее работавших на этом рынке, можно выделить компании ...

Крупнейшие игроки (Китайские, Корейские игроки, а также США и Великобритании) на рынке, ТОП-10:

профиль компании (наименование, местоположение, краткое описание, основные направления деятельности)

В рамках настоящего раздела будут рассмотрены ТОП-10 крупнейших игроков, которые поставляли световозвращающую пленку на территорию России в 2017 году.

3M COMPANY Представительство в России: Москва, Крылатская улица, 17к3 https://www.3mrussia.ru

Компания 3М - американская диверсифицированная инновационно-производственная компания. Штаб-квартира компании находится в городе Сент-Пол, штат Миннесота (США).

На предприятиях компании в 60 странах мира производится более 50 тыс. наименований товаров для медицины и различных отраслей промышленности, в том числе автомобильной, нефтегазовой, горнодобывающей и др. (абразивные, клеящие материалы и др.).

Представительство 3М было открыто в России в 1991 году, а спустя несколько месяцев была образована компания «3М Россия». Операционная деятельность компании в России осуществляется через центральный офис в Москве, клиентские центры в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В настоящее время компания ЗМ осуществляет свою деятельность также через официальных дистрибьюторов, для которых проводит специализированное обучение.

В 2008 году был сдан в эксплуатацию завод компании 3М в городе Волоколамск, на котором осуществляется выпуск порошковых эпоксидных покрытий для трубопроводов, товаров для дома, средств индивидуальной защиты органов дыхания, нарезка индустриальных лент, выпуск шпатлёвок и полировальных паст для автокосметики.

В 2015 году в Республике Татарстан открыт второй и крупнейший в России завод компании 3М на территории Особой экономической зоны «Алабуга», первая очередь которого выпускает антикоррозийные материалы для нефтегазовой отрасли.

AVERY DENNISON Штаб-квартира: 207 Goode Avenue Glendale, California., United States

Американская компания, головной офис которой расположен в городе Глендейл (штат Калифорния) является мировым лидером в области производства самоклеющихся и функциональных материалов, оборудования и материалов для маркировки продукции, решений для розничного рынка одежды, различных RFID-меток. История фирмы начинается в 1935 году с создания маленькой компании по производству ценников, а на сегодняшний день компания работает более чем в 50 странах мира, насчитывает более чем 25000 сотрудников по всему миру, и закончила прошлый год с объемом продажах $ 6,1 млрд. Свое нынешнее название компания получила в 1990 году после слияния двух фирм. Выпускаемая продукция используется в производстве различной потребительской упаковки, выпуске графических дисплеев, работах по материально-технического обеспечению и складированию, производстве одежды, различных отраслях промышленности, а также в медицине.

Huangshan Xingwei Reflectorized Material Co., Ltd. Штаб-квартира: Yangzhi Road, Xin'anjiang Avenue, Tech-Development Zone, She District, Huangshan, Anhui, China http://www.cnxwfg.com/

Китайская компания производящая широкую номенклатура пленок для разметки транспорта, ярлыков, дорожных знаков. Продукция компании имеет сертификаты соответствия США, Китая и Европы. Компания была основана в 2010 году.

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

оценка объема продаж в РФ, 2017 г.

Текущие объемы продаж крупнейших производителей пленки приведены в разделе 2.2

Текущие цены дистрибьюторов светоотражающих материалов для изготовления дорожных знаков по видам и типам пленки (стекло-шариковая, микропризматическая; типы А, Б, В), до 10 дистрибьюторов

В ходе отбора дистрибьюторов, осуществляющих реализацию световозвращающих материалов были выбраны компании специализирующиеся на реализации пленки разных ценовых сегментов. В результате чего, в периметр изучения попали следующие дистрибуторы:

ООО «Гифтек Рефлекшен»

ООО «ПЛАСТО ПОЛИМЕР»

…

…

…

…

Цены на предлагаемые перечисленными дистрибуторами световозращающие материалы приведены в таблицах, представленных ниже.

Таблица 8. Цены на световозвращающую пленку Avery Dennison от ООО «Гифтек Рефлекшен»

№	Тип пленки	Цена, с НДС (за кв.м.)
Коммерческая шариковая пленка Тип А (5 лет)
1	M-0500/1.22
2	M-0500/0.76
Инженерная шариковая пленка Тип А (7 лет)
3	T-1500/1.22
4	T-1500/0,76
Инженерная призматическая пленка Тип А (9 лет)
5	T-2500/1.22
6	T-2500/0.76
7	T-2500/0.92
Призматический (алмазный) высокоинтенсивный тип Б (10 лет)
8	T-6500/1.22
9	T-6500/0.76
10	T-6500/0.92
11	W-6500/0.76 эконом
12	W-6500/0.92 эконом
13	W-6500/1.22 эконом
Тип В флюоресцент (10 лет) без водяных знаков
14	W-6513/1.22 эконом
Тип В, призматический (алмазный), 12 лет с водяными знаками
15	T-11500/0.76
16	T-11500/0.92
17	T-11500/1.22
Тип В флюоресцент, призматический (алмазный), 12 лет
18	T-11513/0.92
19	T-11513/1.22

Источник: данные дистрибьютора

Таблица 9. Цены на световозвращающую пленку от ООО «ПЛАСТО ПОЛИМЕР»

Производитель	Тип пленки	Цена, с НДС (за кв.м.)
Ningbo Plasto Technology	Световозвращающая пленка тип А призматическая PL4000 (белая, желтая) (ширина 1.35м)
KLITE	Световозвращающая пленка тип А инженерная призматическая KLITE 8200 (белая, желтая, красная, синяя) (ширина 1.22м)
Южная Корея	Световозвращающая пленка тип А RS-1000 инженерная микропризматическая (ширина 1.22м)
Avery Dennison	Световозвращающая пленка тип В Микропризматическая Avery Dennison T11500 (ширина 0.76м)
3M	Световозвращающая пленка 3M™ DG3 с оптической системой из микропризм, тип В серии 4090 (ширина 1.22м)
3M	Световозвращающая пленка 3M™ DG3 с оптической системой из микропризм, тип В серии 4090 (ширина 0.914м)

Источник: данные дистрибьютора

Таблица 10. Цены на световозвращающую пленку от ООО …

№	Тип пленки	Цена, с НДС (за кв.м.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Источник: данные дистрибьютора

Таблица 11. Цены на световозвращающую пленку от …

№	Тип пленки	Цена, с НДС (за кв.м.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Источник: данные дистрибьютора

Таблица 12. Цены на световозвращающую пленку 3М от …

№	Тип пленки	Цена, с НДС (за кв.м.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Источник: данные дистрибьютора

Таблица 13. Цены на световозвращающую пленку 3М от …

№	Тип пленки	Цена, с НДС (за кв.м.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Источник: данные дистрибьютора

Анализ потребления на рынке светоотражающих материалов ПВХ для изготовления дорожных знаков, 2014-2017 гг.:

Насыщенность рынка

Насыщенность рынка - это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей на рынке, а также данный показатель используется для разработки стратегии развития уже существующего предприятия с собственными производственными мощностями на рынке.

Для оценки привлекательности российского рынка световозвращающих материалов необходимо рассматривать не текущую степень обеспеченности потребителей данным видом продукции, а потенциальную насыщенность рынка исходя из максимального возможного объема спроса на рынке. Потенциальная насыщенность рынка равна отношению максимального возможного текущего объема производства на существующих производственных мощностях к максимально возможному объему спроса на рынке. В теории для определения насыщенности рынка используется коэффициент потенциальной насыщенности, который рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Максимально возможный объем спроса – Максимально возможный объем выпуска) / (Максимально возможный объем спроса)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен (то есть тем выше насыщенность рынка) рынок. Если коэффициент потенциальной насыщенности равен 1, то существующие производственные мощности способны полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос на световозвращающие материалы, чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов. Максимально возможный объем спроса на рынке в теории равен емкости рынка.

На российском рынке световозвращающих материалов …

Исходя из этого, можно сделать вывод, что …

Основные потребительские группы

Специфика рынка световозвращающих материалов заключается в том, что 100% его потребителей это компании, которые производят дорожные знаки, поэтому как такового разделения на группы потребителей, имеющие какие-то особые признаки, на данном рынке не существует.

Крупнейшие потребители, ТОП-10 (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности)

Крупнейшими потребителями световозвращающей пленки являются компании производящие дорожные знаки. Производство дорожных знаков в России занимаются около 200 компаний. В ходе отбора 10 крупнейших производителей оценивались их объемы продаж дорожных знаков, исходя из которых, были получены данные по их объемам потребления световозвращающей пленки.

ООО «РУСДОРБИЗНЕС» + ООО «ИНТЕХ» Местоположение: г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр.12-13-14, подъезд 4/1 г. Ярославль, ул. Полушкина роща д.1 http://rusdor.biz http://inteh.biz/

ООО «РУСДОРБИЗНЕС» и ООО «ИНТЕХ» объединены в связи стем, что они имеют общего собственника. ООО «Русдорбизнес» специализируется на производстве и комплексных поставках технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) – дорожных знаков, искусственных дорожных неровностях, светодиодной продукции, материалы для разметки дорог, конусы оградительные и пр. ООО «ИНТЕХ» занимается поставками аналогичной продукции.

ООО «ОПТИМА СЕРВИС» Местоположение: г. Москва, 1-я Магистральная улица, д. 2, стр. 2 http://www.optimaservis.su

Компания ОПТИМА СЕРВИС специализируется на производстве, продаже и монтаже дорожного инвентаря, оборудования и расходных материалов. Вторым направлением деятельности является предоставление услуг по проектированию и строительству дорог, автомобильных парковок и пешеходных зон.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ БЕСТМАШ» Местоположение: г. Москва, поселение Воскресенское, д. 59 http://bestmash.ru

«БестМаш» – разрабатывает проекты, производит, поставляет и устанавливает в Москве и ближайших регионах дорожные знаки, дорожные ограждения, дорожные указатели и дорожную разметку.

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

Оценка объемов потребления крупнейшими потребителями, 2017 г.

На основании оценки объемов производства дорожных знаков, компаниями, приведенными в пункте 4.3, были получены данные их по объемам потребления световозвращяющей пленки. Объемы закупки световозвращающей пленки в 2017 году 10 крупнейших потребителей сведен в таблицу, представленную ниже.

Таблица 14. Оценка объемов потребления световозвращающей пленки крупнейшими потребителями, 2017 год

№	Наименование компании	Объем закупки, млн руб.
1	ООО «РУСДОРБИЗНЕС» + ООО «ИНТЕХ»
2	ООО «ОПТИМА СЕРВИС»
3	ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ БЕСТМАШ»
4
5
6
7
8
9
10

Источник: данные ФСГС РФ, анализ MegaResearch

Крупнейшим потребителем световозвращающей пленки является совместная компания …

Рекомендации и выводы по исследованию рынка светоотражающих материалов ПВХ для изготовления дорожных знаков, 2014-2017 гг.

Перспективы и прогноз развития рынка до 2020г.

 

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

 

Барьеры входа на рынок

В ходе анализа барьеров для нового производителя световозвращающей пленки были выявлены следующие барьеры:

 

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

 

Рекомендации новому игроку

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

Выводы по исследованию

В результате проведенного исследования можно сделать следующие основные выводы:

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]