Анализ рынка тоннелепроходческих механизированных комплексов
- Год выхода отчёта: 2024
СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТПМК В РОССИИ, 2019-2023 6
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 6
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019-2023 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 7
1.3. ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВКИ ОБ ОСНОВНЫХ ПРОЕКТАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТПМК 9
1.4. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 12
1.5. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 13
1.6. ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ И ПРОЧИХ ВНЕШНИХ ОГРАНИЧЕНИЙ 13
1.7. ДИНАМИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ОТРАСЛИ 14
1.8. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2019-2020-2021-2022-2023 (ПО КАЖДОМУ ГОДУ) (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ): 14
1.8.1. внутреннее производство/импорт/экспорт 14
1.8.2. по крупнейшим производителям 15
1.8.3. по крупнейшим потребителям 15
1.8.4. по видам анализируемого оборудования (вид породы) 15
1.8.5. по диаметрам: 16
1.8.6. по сферам применения: 16
1.9. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ. ПЛАНЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТПМК (ИЗ ПРЕСС-РЕЛИЗОВ КОМПАНИЙ И ЗАЯВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) 17
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ТПМК В РОССИИ, 2019-2023 (ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИСХОДНАЯ ВЫГРУЗКА ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ) 17
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019-2023 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 17
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2019-2020-2021-2022-2023 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ): 19
2.2.1. по странам-производителям 19
2.2.2. по компаниям-производителям 19
2.2.3. по компаниям-получателям 19
2.2.4. по видам анализируемого оборудования (диаметры, вид породы) 20
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2019-2023 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 21
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2019-2020-2021-2022-2023 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ): 22
2.4.1. по компаниям-производителям 22
2.4.2. по странам-получателям 22
2.4.3. по компаниям-получателям 23
2.4.4. по видам анализируемого оборудования (диаметры, вид породы) 23
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ТПМК В РОССИИ, 2019-2023 24
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 24
3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10: 24
3.2.1. профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 24
3.2.2. оценка объема и динамики производства/продаж ТПМК, 2019-2023 (в натуральном и стоимостном выражении) 24
3.2.3. номенклатура и основные характеристики производимых ТПМК 25
3.2.4. каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 26
3.3. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 27
3.4. УШЕДШИЕ С РЫНКА ИГРОКИ В ВИДУ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 27
3.5. ПРИШЕДШИЕ НА РЫНОК ИГРОКИ В ВИДУ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 27
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ТПМК В РОССИИ 28
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 28
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 28
4.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ ДО 2044 ГОДА 29
4.4. PEST-АНАЛИЗ РЫНКА В СРЕДНЕСРОЧНОЙ И ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 31
4.5. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТПМК С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ С ОБОСНОВАНИЕМ ЭФФЕКТА ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ ДО 2044 35
4.6. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТПМК, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20: 36
4.6.1. Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные и краткое описание) 36
4.6.2. Виды закупаемых ТПМК 38
4.6.3. Оценка среднегодовых объемов закупок ТПМК 39
4.7. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТПМК В РОССИИ 40
4.8. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ТПМК ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЗАКУПКУ И ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) 47
4.9. КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ВЫДВИГАЕМЫЕ ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ТПМК 48
5. ПРОГНОЗЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ВЫВОДЫ 50
5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 50
5.2. ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 50
5.3. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 50
5.4. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В РАМКАХ ЭКСПОРТА 51
5.5. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2044 ГОДА 51
5.6. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ОРГАНИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА ТПМК В РОССИИ (ПРОИЗВОДСТВО, РЕМОНТНАЯ БАЗА, СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО) – НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH И МНЕНИЙ ЭКСПЕРТОВ РЫНКА В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ГЛУБИННЫХ ИНТЕРВЬЮ 53
5.7. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 54
Список таблиц
Таблица 1. Структура производства по направлениям получения техники, 2019-2023гг. 14
Таблица 2. Структура рынка по крупнейшим производителям, 2019-2023гг. 15
Таблица 3. Структура рынка по потребителям, 2019-2023гг. 15
Таблица 4. Структура рынка по виду пород, 2019-2023г. 15
Таблица 5. Структура рынка по диаметру щита, 2019-2023г. 16
Таблица 6. Структура рынка по сферам применения, 2019-2023гг. 16
Таблица 7. Инвестиционные проекты 17
Таблица 8. Структура импорта по странам-производителям, 2019–2023 гг. 19
Таблица 9. Структура импорта по компаниям-производителям, 2019–2023 гг. 19
Таблица 10. Структура импорта по компаниям-получателям, 2019–2023 гг. 20
Таблица 11. Структура импорта по диаметру щита, 2019-2023гг. 20
Таблица 12. Структура импорта по видам пород, 2019-2023гг. 21
Таблица 13. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2019–2023 гг. 22
Таблица 14. Структура экспорта по странам-получателям, 2019–2023 гг. 23
Таблица 15. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2019–2023 гг. 23
Таблица 16. Структура экспорта по диаметру щита, 2019-2023гг. 23
Таблица 17. Структура экспорта по видам пород, 2019-2023гг. 24
Таблица 18. Оценка объема и динамика продаж, 2019-2023гг. 25
Таблица 19. Номенклатура и основные характеристики ТПМК 25
Таблица 20. Каналы сбыта 26
Таблица 21. PEST-анализ рынка в среднесрочной перспективе 31
Таблица 22. Сводная таблица факторов PEST-анализа в среднесрочной перспективе 32
Таблица 23. PEST-анализ рынка в долгосрочной перспективе 33
Таблица 24. Сводная таблица факторов PEST-анализа в долгосрочной перспективе 34
Таблица 26. Профиль потребителей 36
Таблица 26. Виды закупаемого оборудования на основании данных таможенной статистики 38
Таблица 28. Оценка объемов закупок ТПМК 39
Таблица 29. Перечень действующих ТПМК в России 40
Таблица 27. Парк ТПМК по рассматриваемым компаниям-потребителям 41
Список рисунков
Рисунок 1. Текущий парк ТПМК в России 7
Рисунок 1. Объем и динамика рынка ТПМК, 2019-2023гг, шт. 8
Рисунок 2. Объем и динамика рынка ТПМК, 2019-2023гг, млн. руб. 8
Рисунок 3.Объем и динамика импорта ТПМК, 20219–2023 гг., шт. 18
Рисунок 4. Объем и динамика импорта ТПМК, 2019–2023 гг., млн. руб. 18
Рисунок 5. Объем и динамика экспорта ТПМК, 20219–2023 гг., шт. 21
Рисунок 6. Объем и динамика экспорта ТПМК, 20219–2023 гг., млн. руб. 22
Рисунок 7. Профили игроков 24
Рисунок 8. Прогноз потребления ТПМК, 2023-2044 гг. 35
Рисунок 9. Сценарный прогноз развития рынка до 2044 года, шт. 51
Общая информация по ТПМК в России, 2019-2023
Основные характеристики анализируемого рынка
В процессе анализа рынка ТПМК в России было установлено:
Оценка объема и динамики рынка, 2019-2023 (в натуральном и стоимостном выражении)
В данном разделе представлены фактические поставки, а также производство ТПМК без учета уже действующего парка, текущий парк ТПМК в России с учетом микротоннелирования представлен на рисунке 1.
Рисунок 1. Текущий парк ТПМК в России
Оценка объема обновления рынка тоннелепроходчиских механизированных комплексов в исследуемом периоде (далее – объем рынка) осуществлялась согласно следующему алгоритму:
-
Оценка объемов производства на основании данных, полученных в экспертных интервью, а также из открытых источников информации.
-
Оценка объемов экспортных поставок по данным ФТС России.
-
Оценка объемов импортных поставок по данным ФТС России.
Для оценки объема рынка была использована формула:
Таким образом, в 2019 году объем рынка ТПМК составил две штуки на сумму ... руб. и к 2023 году составил …
В целом можно отметить, что отечественное производство развито слабо. Потребность в ТПМК удовлетворяется за счет импортных поставок, т.к. многие потребители имеют прямые выходы на зарубежных производителей.
Рисунок 2. Объем и динамика рынка ТПМК, 2019-2023гг, шт.
Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Рисунок 3. Объем и динамика рынка ТПМК, 2019-2023гг, млн. руб.
Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Формирование исторической справки об основных проектах с использованием ТПМК
Историческая справка выполненных крупных проектов с применением тоннелепроходческих механизированных комплексов:
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих политических и экономических условий)
Влияние санкций и прочих внешних ограничений
Динамика импортозамещения в отрасли
Оценка структуры рынка, 2019-2020-2021-2022-2023 (по каждому году) (в натуральном и стоимостном выражении):
внутреннее производство/импорт/экспорт
В структуре рынка по направлениям получения ТПМК на рынок России, в основном приходится на …
Таблица 1. Структура производства по направлениям получения техники, 2019-2023гг.
|
Показатель |
2019, шт. |
2019 млн. руб. |
2020 шт. |
2020 млн. руб. |
2021 шт. |
2021 млн. руб. |
2022 шт. |
2022 млн. руб. |
2023 шт. |
2023 млн. руб. |
|
Производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch
по крупнейшим производителям
В денежном эквиваленте в зависимости от года крупнейшие производители менялись. Так, например в 2019 и 2023 годах крупнейшим игроком был …
Таблица 2. Структура рынка по крупнейшим производителям, 2019-2023гг.
|
Производитель |
2019, шт. |
2019 млн. руб. |
2020 шт. |
2020 млн. руб. |
2021 шт. |
2021 млн. руб. |
2022 шт. |
2022 млн. руб. |
2023 шт. |
2023 млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch
по крупнейшим потребителям
В исследуемый период по оценке, основным потребителем выступал …
Таблица 3. Структура рынка по потребителям, 2019-2023гг.
|
Потребитель |
2019, шт. |
2019 млн. руб. |
2020 шт. |
2020 млн. руб. |
2021 шт. |
2021 млн. руб. |
2022 шт. |
2022 млн. руб. |
2023 шт. |
2023 млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch
по видам анализируемого оборудования (вид породы)
По данным, которые можно было получить из деклараций таможенной статистики, в Россию поставлялись ТПМК для работы предположительно в смешанном грунте.
Таблица 4. Структура рынка по виду пород, 2019-2023г.
|
Виды пород |
2019, шт. |
2019 млн. руб. |
2020 шт. |
2020 млн. руб. |
2021 шт. |
2021 млн. руб. |
2022 шт. |
2022 млн. руб. |
2023 шт. |
2023 млн. руб. |
|
Смешанный грунт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch
по диаметрам:
В 2019 году в стоимостном выражении подавляющую долю занимали ТПМК с диаметром щита от …
Таблица 5. Структура рынка по диаметру щита, 2019-2023г.
|
Диаметр щита, мм. |
2019, шт. |
2019, млн. руб.. |
2020, шт. |
2020, млн. руб.. |
2021, шт. |
2021, млн. руб.. |
2022, шт. |
2022, млн. руб.. |
2023, шт. |
2023, млн. руб.. |
|
до 1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000-5000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000-10000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10000-13000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
более 13000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch
по сферам применения:
За исследуемый период, по данным как из открытых источников, так и по мнению участников рынка, поставки ТПМК в основном осуществлялись для строительства метро и инженерных сетей.
Таблица 6. Структура рынка по сферам применения, 2019-2023гг.
|
Сфера применения |
2019, шт. |
2019, млн. руб.. |
2020, шт. |
2020, млн. руб.. |
2021, шт. |
2021, млн. руб.. |
2022, шт. |
2022, млн. руб.. |
2023, шт. |
2023, млн. руб.. |
|
Метро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Горнодобывающая отрасль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инженерные сети |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство дорог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Инвестиционные проекты на рынке. Планы по модернизации существующих производств и строительству новых объектов по производству ТПМК (из пресс-релизов компаний и заявленных инвестиционных проектов)
Таблица 7. Инвестиционные проекты
|
Проект |
Срок реализации |
Описание |
|
|
|
|
Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Анализ внешнеторговых поставок на рынке ТПМК в России, 2019-2023 (по желанию Заказчика предоставляется исходная выгрузка таможенной статистики)
Методология оценки внешнеторговых поставок
Для оценки объемов импорта и экспорта тоннелепроходческих механизированных комплексов были проанализирован следующие коды ТН ВЭД:
-
8430310000. «Самоходные врубовые машины для добычи угля или горных пород и машины туннелепроходческие».
-
8430390000. «Прочие врубовые машины для добычи угля или горных пород и машины туннелепроходческие».
-
8430490009. «Бурильные и проходческие машины прочие»
Объем и динамика импорта, 2019-2023 (в натуральном и стоимостном выражении)
Импорт тоннелепроходческих механизированных комплексов за исследуемый период носил разнонаправленный характер. Так в 2019 году было ввезено …
Рисунок 4.Объем и динамика импорта ТПМК, 20219–2023 гг., шт.
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Рисунок 5. Объем и динамика импорта ТПМК, 2019–2023 гг., млн. руб.
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Структура импорта, 2019-2020-2021-2022-2023 (в натуральном и стоимостном выражении):
по странам-производителям
За исследуемый период ТПМК ввозились из трех стран – это …
Таблица 8. Структура импорта по странам-производителям, 2019–2023 гг.
|
Страна происхождения |
2019, шт. |
2019 млн. руб. |
2020 шт. |
2020 млн. руб. |
2021 шт. |
2021 млн. руб. |
2022 шт. |
2022 млн. руб. |
2023 шт. |
2023 млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
по компаниям-производителям
В 2019 году импортировалась продукция двух производителей …
Таблица 9. Структура импорта по компаниям-производителям, 2019–2023 гг.
|
Производитель |
2019, шт. |
2019 млн. руб. |
2020 шт. |
2020 млн. руб. |
2021 шт. |
2021 млн. руб. |
2022 шт. |
2022 млн. руб. |
2023 шт. |
2023 млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
по компаниям-получателям
В 2019 году получателями ТПМК стали …
Таблица 10. Структура импорта по компаниям-получателям, 2019–2023 гг.
|
Получатель |
2019, шт. |
2019 млн. руб. |
2020 шт. |
2020 млн. руб. |
2021 шт. |
2021 млн. руб. |
2022 шт. |
2022 млн. руб. |
2023 шт. |
2023 млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГК «Геоспецстрой» ООО «Сентябрь» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
по видам анализируемого оборудования (диаметры, вид породы)
Описание в таможенных декларациях не позволяет определить достоверно какого диаметра щита и видам пород шли ТПМК. Такие данные обозначены как – н/д (нет данных).
В 2019 году импортировались ТПМК с диаметром щита …
Таблица 11. Структура импорта по диаметру щита, 2019-2023гг.
|
Диаметр щита, мм. |
2019, шт. |
2019 млн. руб. |
2020 шт. |
2020 млн. руб. |
2021 шт. |
2021 млн. руб. |
2022 шт. |
2022 млн. руб. |
2023 шт. |
2023 млн. руб. |
|
н/д |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 295 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
В 2019, 2020 и 2021 годах ввозились ТПМК способные работать в разных типах пород. В 2021 и в 2022 годах поставлялись ТПМК, которые …
Таблица 12. Структура импорта по видам пород, 2019-2023гг.
|
Виды пород |
2019, шт. |
2019 млн. руб. |
2020 шт. |
2020 млн. руб. |
2021 шт. |
2021 млн. руб. |
2022 шт. |
2022 млн. руб. |
2023 шт. |
2023 млн. руб. |
|
н/д |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Смешанный грунт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Объем и динамика экспорта, 2019-2023 (в натуральном и стоимостном выражении)
Экспорт ТПМК является незначительным. Комплексы экспортировались в 2020 и 2022 годах в объемах …
Рисунок 6. Объем и динамика экспорта ТПМК, 20219–2023 гг., шт.
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Рисунок 7. Объем и динамика экспорта ТПМК, 20219–2023 гг., млн. руб.
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Структура экспорта, 2019-2020-2021-2022-2023 (в натуральном и стоимостном выражении):
по компаниям-производителям
В 2020 году было экспортировано …
Таблица 13. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2019–2023 гг.
|
Производитель |
2019, шт. |
2019 млн. руб. |
2020 шт. |
2020 млн. руб. |
2021 шт. |
2021 млн. руб. |
2022 шт. |
2022 млн. руб. |
2023 шт. |
2023 млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
по странам-получателям
Странами-получателями ТПМК выступали …
Таблица 14. Структура экспорта по странам-получателям, 2019–2023 гг.
|
Страна - получатель |
2019, шт. |
2019 млн. руб. |
2020 шт. |
2020 млн. руб. |
2021 шт. |
2021 млн. руб. |
2022 шт. |
2022 млн. руб. |
2023 шт. |
2023 млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
по компаниям-получателям
В 2020 году получателем ТМПК стал …
Таблица 15. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2019–2023 гг.
|
Получатель |
2019, шт. |
2019 млн. руб. |
2020 шт. |
2020 млн. руб. |
2021 шт. |
2021 млн. руб. |
2022 шт. |
2022 млн. руб. |
2023 шт. |
2023 млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
по видам анализируемого оборудования (диаметры, вид породы)
Описание в таможенных декларациях не позволяет определить достоверно какого диаметра щита и видам пород шли ТПМК. Такие данные обозначены как – н/д (нет данных).
Таблица 16. Структура экспорта по диаметру щита, 2019-2023гг.
|
Диаметр щита, мм. |
2019, шт. |
2019 млн. руб. |
2020 шт. |
2020 млн. руб. |
2021 шт. |
2021 млн. руб. |
2022 шт. |
2022 млн. руб. |
2023 шт. |
2023 млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Таблица 17. Структура экспорта по видам пород, 2019-2023гг.
|
Виды пород |
2019, шт. |
2019 млн. руб. |
2020 шт. |
2020 млн. руб. |
2021 шт. |
2021 млн. руб. |
2022 шт. |
2022 млн. руб. |
2023 шт. |
2023 млн. руб. |
|
Смешанный грунт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
н/д |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Конкурентный анализ на рынке ТПМК в России, 2019-2023
Оценка уровня конкуренции на рынке
Российский рынок ТПМК за исследуемый период был представлен продукцией иностранных компаний нескольких производителей: …
В целом можно отметить, что активные поставки из представленных компаний были со стороны …
Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-10:
профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Рисунок 8. Профили игроков
|
№ |
Название компании |
Адрес |
Сайт |
Тел. |
Эл. адрес |
Краткая информация |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, анализ MegaResearch
оценка объема и динамики производства/продаж ТПМК, 2019-2023 (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема и динамика продаж осуществлялась на основании статистики импорта ТПМК в Россию.
В денежном эквиваленте в зависимости от года крупнейшие производители менялись. Так, например в 2019 и 2023 годах крупнейшим игроком был …
Таблица 18. Оценка объема и динамика продаж, 2019-2023гг.
|
Производитель |
2019, шт. |
2019 млн. руб. |
2020 шт. |
2020 млн. руб. |
2021 шт. |
2021 млн. руб. |
2022 шт. |
2022 млн. руб. |
2023 шт. |
2023 млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch
номенклатура и основные характеристики производимых ТПМК
Таблица 19. Номенклатура и основные характеристики ТПМК
|
№ |
Производитель |
Марка |
Диаметр щита. мм. |
Назначение |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, анализ MegaResearch
каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок
Таблица 20. Каналы сбыта
|
Компания-производитель |
Каналы сбыта и география поставок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, анализ MegaResearch
Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон
Факторами успеха ведущих игроков рынка являются:
К сильным сторонам рассматриваемых игроков можно отнести:
К слабым сторонам относятся:
Ушедшие с рынка игроки в виду текущих политических условий
Пришедшие на рынок игроки в виду текущих политических условий
…
Анализ потребления на рынке ТПМК в России
Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка
Насыщенность рынка – анализ потенциального эволюционного роста рынка
Учитывая объем рынка по итогам 2023 года (… шт.), а также его расчетную емкость (… шт.), насыщенность рынка равна …
Источник: оценка MegaResearch
Прогноз развития спросообразующих отраслей до 2044 года
PEST-анализ рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе
Ниже представлен PEST-анализ рынка тоннелепроходческих механизированных комплексов в среднесрочной и долгосрочной перспективе, проведенный на основании изучения информации о текущем состоянии, тенденциях и перспективах развития рынка. В данном исследовании и в текущих условиях нестабильности в качестве среднесрочного принят период 2-3 года, в качестве долгосрочного - 5-7 лет.
На первом этапе учитываются возможные факторы влияния на отрасль, собираются и ранжируются экспертные оценки. Далее высчитывается средняя оценка вероятности изменения фактора, а также оценка с поправкой на вес фактора, который вычисляется как отношение коэффициента влияния этого фактора к сумме коэффициентов влияния всех факторов.
Таблица 21. PEST-анализ рынка в среднесрочной перспективе
|
Факторы влияния |
Влияние фактора* |
Вероятность изменения фактора** |
Средняя оценка |
Оценка с поправкой на вес |
||
|
Политические факторы (Political) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экономические факторы (Economic) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социально-культурные факторы (Social) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Технологические факторы (Technological) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*1 — слабо влияет, 3 — сильно влияет
**1 — изменения маловероятны, 5 — изменения в высокой степени вероятны
Источник: оценка MegaResearch
Наибольший совокупный вес — …
При этом факторы с наибольшим весом - …
Сводная таблица по факторам представлена ниже.
Таблица 22. Сводная таблица факторов PEST-анализа в среднесрочной перспективе
|
Политические |
0,63 |
Экономические |
1,58 |
|
Фактор |
Вес |
Фактор |
Вес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
Социально-культурные |
|
Технологические |
|
|
Фактор |
Вес |
Фактор |
Вес |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearc
Следует подчеркнуть, что в текущий период высокой политической и экономической нестабильности важно проводить регулярный мониторинг изменения факторов и степени их влияния на отрасль. Рекомендуемая периодичность мониторинга 3-6 месяцев.
Ниже представлен анализ политических, экономических, социальных и технологических факторов в долгосрочной перспективе.
Таблица 23. PEST-анализ рынка в долгосрочной перспективе
|
Факторы влияния |
Влияние фактора* |
Вероятность изменения фактора** |
Средняя оценка |
Оценка с поправкой на вес |
||
|
Политические факторы (Political) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экономические факторы (Economic) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социально-культурные факторы (Social) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Технологические факторы (Technological) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*1 — слабо влияет, 3 — сильно влияет
**1 — изменения маловероятны, 5 — изменения в высокой степени вероятны
Источник: оценка MegaResearch
Таблица 24. Сводная таблица факторов PEST-анализа в долгосрочной перспективе
|
Политические |
0,51 |
Экономические |
1,59 |
|
Фактор |
Вес |
Фактор |
Вес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
Социально-культурные |
0,36 |
Технологические |
0,60 |
|
Фактор |
Вес |
Фактор |
Вес |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
Прогноз потребления ТПМК с учетом развития спросообразующих отраслей с обоснованием эффекта влияющих факторов до 2044
В прогнозе потребления учтены данные, полученные в ходе интервью с представителями крупнейших потребителей.
Рисунок 9. Прогноз потребления ТПМК, 2023-2044 гг.
Источник: экспертные интервью, открытые отраслевые источники, Минэкономразвития, оценка MegaResearch
Крупнейшие потребители ТПМК, представленные на рынке, ТОП-20:
Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные и краткое описание)
Таблица 25. Профиль потребителей
|
№ |
Название компании |
Адрес |
Сайт |
Тел. |
Эл. адрес |
Краткая информация |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
ООО «Строймонтаж» |
г.Москва, пер. Электрический, д.3/10 стр.3 |
https://www.stroy-montazh.com |
7 (499) 112-45-44 |
info@stroymontag.su |
Строительная компания, специализируется на выполнении подземных и общестроительных работ. Выполняет строительство тоннелей различного назначения, дорожно-мостовое строительство. |
|
19 |
ООО «Стройгород» |
г.Москва, ул.Красноказарменная, д.2 |
https://microtunnel.ru |
7 (495) 762-00-19 |
info@microtunnel.ru |
Компания специализируется на возведении подземных сооружений: шахт, камер, тоннелей различного назначения, подземных пешеходных переходов, инженерных коммуникаций. В наличии 4 ТПМК для микротоннелирования от 600 и до 2000 м. |
|
20 |
ОАО «Трест №15 «Спецстрой» |
г.Минск, ул.Козлова, д.18 |
https://trest15.by |
(375 17) 294-09-37 |
info@trest15.by |
Занимается строительством и реконструкцией инженерных коммуникаций, возведением подземных сооружений, бестраншейной прокладкой трубопроводов. |
Источник: сайты компаний, анализ MegaResearch
Виды закупаемых ТПМК
Таблица 26. Виды закупаемого оборудования на основании данных таможенной статистики
|
№ |
Потребитель/Производитель |
Марка |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
ГК «Геоспецстрой» |
|
|
1 |
Herrenknecht |
|
Оценка среднегодовых объемов закупок ТПМК
На 2025 год, по экспертным данным запланирована покупка:
-
…
-
…
-
…
-
…
В ближайшие 5 лет потребители также заявили …
Таблица 27. Оценка объемов закупок ТПМК
|
№ |
Название компании |
Объем закупок |
Описание полученной информации |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
ООО «Мип-Строй №1» |
|
|
|
13 |
АО «Моспроект-3» |
|
|
|
14 |
ГК «Бамтоннельстрой-Мост» |
|
|
Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Перечень действующих ТПМК в России
Таблица 28. Перечень действующих ТПМК в России
|
№ |
Название ТПМК |
Город |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
ТМПК «Robbins» ERB-371 |
Красноярск |
|
8 |
ТПМК н/д |
Красноярск |
Источник: ФТС России, открытые источники инфорамции, анализ MegaResearch
Таблица 29. Парк ТПМК по рассматриваемым компаниям-потребителям
|
Наименование компании |
Оборудование |
Проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «СП ТрансТоннельСтрой» |
ТПМК Lovat RME 234SE 9200 «Ольга» |
|
|
ООО «СтройГазКонсалтинг» |
ТПМК Herrenknecht S-791 «Виктория» (диаметр 6 м) |
|
|
АО «МЕТРОСТРОЙ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ» |
Тоннелепроходческий комплекс Herrenknecht S-782 «Надежда» (диаметр 10 м) |
|
Источник: открытые отраслевые источники, анализ MegaResearch
Критерии выбора поставщика ТПМК основными потребителями (на основании анализа тендерной документации на закупку и интервью с представителями потребителей)
По результатам проведенного исследования были выявлены следующие требования к поставщику ТПМК:
Ключевые требования, выдвигаемые основными потребителями ТПМК
К ключевым требованиям потребителей к ТПМК можно выделить:
Прогнозы, рекомендации, выводы
Барьеры, существующие на рынке
К основным барьерам развития рынка, по мнению экспертов, можно отнести:
Драйверы роста рынка
Потенциальные возможности в рамках программы импортозамещения
Потенциальные возможности в рамках экспорта
Сценарный прогноз развития рынка до 2044 года
Методология
Рисунок 10. Сценарный прогноз развития рынка до 2044 года, шт.
Источник: Минэкономразвития России, Минпромторг России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Оценка перспектив организации и использования промышленного кластера ТПМК в России (производство, ремонтная база, складское хозяйство) – на основании оценки аналитиков MegaResearch и мнений экспертов рынка в рамках проведения глубинных интервью
Выводы по исследованию
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Строительство, ремонт - дороги / мосты / тоннели / крановые или жд пути»
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
