Анализ рынка дорожных знаков в России, 2012-2013 гг

Анализ рынка дорожных знаков в России, 2012-2013 гг.

стр. 18 из 18

АНАЛИЗ РЫНКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ В РОССИИ, 2012-2013 ГГ.

Август, 2013

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 4

2. Обзор рынка дорожных знаков в России, 2012 год 6

2.1. Объем рынка 6

2.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 8

2.3. Структура рынка 12

2.3.1. по ассортименту 12

2.3.2. по производителям 16

2.3.3. по типу потребителей 17

3. Анализ результатов конкурсов на строительство и ремонт дорог в России, 2013 год. (150 торгов в порядке убывания начальной цены контракта) 18

4. Выводы по исследованию 19

Приложения (диаграммы, схемы, рисунк

Диаграмма 1. Динамика выполненных работ по отрасли « Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки», Россия, 2012-2013 гг. 9

Диаграмма 2. Структура рынка по отрасли « Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки» в разрезе ФО (от объема выполненных работ), 2012 г. 10

Диаграмма 3. Динамика выручки и прибыли по отрасли « Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки», Россия 10

Диаграмма 4. Динамика инвестиций в основной капитал по отрасли «Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки», Россия 11

Диаграмма 5. Структура рынка дорожных знаков в разрезе серии пленки (по стоимости) 14

Диаграмма 6. Структура рынка дорожных знаков по размеру и форме 15

Диаграмма 7. Структура рынка дорожных знаков по производителям (от выручки реализации), РФ, 2012 16

Диаграмма 8. Структура рынка дорожных знаков по типу потребителей, РФ, 2012 17

Y

Рисунок 1. Структура рынка металлоконструкций по сегментам потребления в 2007 г. и в 2012 г. 6

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Объем рынка дорожных знаков в Рф, 2012 г. 7

1. Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой анализ российского рынка дорожных знаков.

Период исследования – 2012-2013 гг.

Актуальность исследования – июль 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является металлическая, в том числе алюминиевая, посуда.

Предметом исследования являются производство и потребление металлической посуды в России, основные дистрибьюторы и производители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка металлической, в том числе алюминиевой, посуды и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

анализ внешнеторговых операций;

конкурентный анализ игроков рынка алюминиевой посуды;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

2. Обзор рынка дорожных знаков в России, 2012 год

2.1. Объем рынка

Дорожный знак — техническое средство безопасности дорожного движения, с тандартизированный графический рисунок, устанавливаемый у дороги для сообщения определенной информации участникам дорожного движения. Все знаки изготавливаются в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004.

Дорожные знаки относятся к сегменту автодорожных металлоконструкций 1 , которые составляют примерно 2% от всего рынка металлоконструкций РФ.

На рисунке приведена структура спроса на металлоконструкции.

Самым емким потребителем металлоконструкций является строительство коммерческой недвижимости (торговые, офисные, административные здания, склады и логистические комплексы и т.п.) – на его долю по итогам 2012 года приходится около **% рынка.

Рисунок 1. Структура рынка металлоконструкций по сегментам потребления в 2007 г. и в 2012 г.

Источник: эксперты рынка

На долю сооружений автодорожной инфраструктуры приходится …

Дорожные знаки также еще называют нестандартными (или малыми) металлоконструкциями.

Таблица 1. Объем рынка дорожных знаков в Рф, 2012 г.

Источник: оценка Mega R esearch

...

2.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Оценивая текущие тенденции и перспективы, стоит вспомнить, что в советский период были распространены выпуклые дорожные знаки, которые были оборудованы рассеивателями из матового оргстекла (на которых, в свою очередь, и было нанесено изображение знака). Рассеиватели были вставлены в специальную металлическую оправу, и подсветкой на основе ламп накаливания (лампы помещались внутри знаков за матовыми рассеивателями).

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Рассмотрим основные показатели деятельности компаний, занятых в отрасли «Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки».

Диаграмма 1. Динамика выполненных работ по отрасли « Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки», Россия, 2012-2013 гг.

Источник: ФСГС РФ

Динамике показателя выполненных работ свойственна волновая тенденция.

Диаграмма 2. Структура рынка по отрасли « Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки» в разрезе ФО (от объема выполненных работ), 2012 г.

Источник: ФСГС РФ

По данным Росстата, в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2012 году …

Диаграмма 3. Динамика выручки и прибыли по отрасли « Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки», Россия

Источник: ФСГС РФ

Рассмотрим также инвестиции в отрасль.

Диаграмма 4. Динамика инвестиций в основной капитал по отрасли «Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки», Россия

Источник: ФСГС РФ

Государство регулирует отрасль Федеральным законом «О безопасности дорожного движения».

2.3. Структура рынка

2.3.1. по ассортименту

Современные фирмы-реализаторы дорожных знаков имеют в своем ассортименте большое количество разновидностей, к которым относятся дорожные знаки треугольные, круглые, восьмигранные, квадратный, круглые разных размеров (согласно ГОСТу 3.27; 3.28; 3,29: 3.30), прямоугольные дорожные знаки следующих размеров – 2250х500, 700x350, 600х900, 700х1400, 350х1050, и знаки индивидуального проектирования. Также фирмы предлагают необходимые для установки дорожных знаков на проезжей части металлические стоики и стойка металлопластиковые.

Предупреждающие знаки.

Эта группа дорожных знаков призвана привлечь внимание водителя к определенной опасности на дороге или затруднении в движении. Имеют треугольную форму с белым фоном и красными краями.

Знаки приоритета.

Это сравнительно небольшая группа знаков. Знаки приоритета призваны информировать водителя о расположении главных и второстепенных дорог и других приоритетов транспортных потоков и полос движения.

Запрещающие знаки.

Наиболее распространенными знаками этой группы являются знаки ограничения скорости и запрещения проезда по определенному потоку движения. Запрещающие знаки, в основном, имеют круглую форму с белым фоном и красными краями.

Предписывающие знаки

Эти знаки также имеют круглую форму, но отличаются синим фоном. В большинстве случаев такие знаки используются для предупреждения возможности направлении движения транспортного потока, одновременно запрещая движение во всех непредписанных направлениях. Эти знаки являются вспомогательными и предупреждающими о последующих запрещающих.

Знаки особых предписаний

Информационные знаки

имеют различную форму и размер, так как их целью является показать водителю возможные направления движения с указанием населенных пунктов и городов, которые расположены по пути следования маршрутов (чаще всего применяются на автомагистралях).

Знаки сервиса

Знаки дополнительной информации (таблички)

Знаки индивидуального проектирования. Многие производители предлагают знаки индивидуального проектирования: информационные щиты, информационные указатели, таблички, схемы.

Знаки индивидуального проектирования применяются для информирования участников дорожного движения об особенностях режима движения, о расположении на пути населенных пунктов.

Информационные знаки индивидуального проектирования устанавливаются в соответствии с единой городской дислокацией технических средств организации дорожного движения и предназначены для ориентирования водителя во время движения. Эти знаки указывают направление, а так же расстояние до того или иного объекта.

В качестве объектов, указываемых на знаках индивидуального проектирования могут быть: населенные пункты, административные образования (районы, округа и т.п.), ландшафтно- географические объекты (реки, озера, горы и т.п.), придорожные объекты (вокзалы, грузовые причалы, производственные и торговые предприятия), объекты сервиса ( мотели, кемпинги, гостиницы, станции технического обслуживания и т. п.), объекты туризма и спорта (музеи, исторические памятники, памятники архитектуры, дворца спорта, стадионы, бассейны, ипподромы, гребные каналы, автомобильно-спортивные трассы и т.п.)

Выделяют также такой сегмент, как светодиодные знаки. Светодиодные дорожные знаки (led знаки) позволяют акцентировать внимание участников дорожного движения и позволяют снизить происходящие дорожно-транспортные происшествия, которые зачастую возникают по вине водителей и пешеходов.

Еще одним сегментом сбыта продукции является рынок, который активно развивается, коммерческой дорожной инфраструктуры и спрос на дорожные знаки с размещением на них коммерческой информации.

Ниже приведена структура рынка дорожных знаков по виду пленки и по размеру.

Диаграмма 5. Структура рынка дорожных знаков в разрезе серии пленки (по стоимости)

Источник: участники рынка, оценка MegaResearch

Диаграмма 6. Структура рынка дорожных знаков по размеру и форме

Источник: участники рынка, оценка MegaResearch

2.3.2. по производителям

Рынок  знаков дорожного движения  сегодня наполнен массой предложений от самых различных производителей. Сегментация рынка в их разрезе производителей приведена на диаграмме 7.

Диаграмма 7. Структура рынка дорожных знаков по производителям (от выручки реализации), РФ, 2012

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

  Стоит отметить, что на рынке присутствует…

2.3.3. по типу потребителей

Больший спрос на дорожные знаки приходится на административные учреждения РФ, дорожные эксплуатационные предприятия, то есть в большей степени это государственный спрос.

Но частные компании также имеют свою долю в структуре спроса на дорожные знаки:

Диаграмма 8. Структура рынка дорожных знаков по типу потребителей, РФ, 2012

Источник: архив результатов конкурсов

3. Анализ результатов конкурсов на строительство и ремонт дорог в России, 2013 год. (150 торгов в порядке убывания начальной цены контракта)

См. приложение 1. 2

4. Выводы по исследованию

Проведенный анализ рынка дорожных знаков позволяет сделать следующие выводы

[информация будет представлена в полной версии отчета]

1  Сооружения автодорожной инфраструктуры: дорожные знаки, дорожные ограждения, стойки под знаки, опоры РМП, РМГ, РМТ, опоры наружного освещения.

2  Анализ результатов конкурсов высылался на почту по мере готовности.