Анализ рынка соли России

«Анализ рынка соли России с 2009 по 1-е полугодие 2013г.» стр. 30 из 30

«Анализ рынка соли России с 2009 по 1-е полугодие 2013г.»

Август 2013

Оглавление

1. Обзор рынка соли России 2013г. 5

1.1. Объем и емкость рынка 5

1.2. Основные тенденции и перспективы развития рынка соли 6

1.3. Основные исследуемые сегменты 9

2. Анализ производства соли в России 2009г - I полугодие 2013г. 12

2.1. Сегментация производителей по видам продукции. Объем производства 12

2.1.1. Соль поваренная пищевая 12

2.1.2. Концентрат минеральный «Галит» 13

2.1.3. Соль выварочная «Экстра» 14

2.2. Основные компании-производители соли по сегментам. Контактная информация, объем производства, анализ цен (в динамике по годам), объемы продаж с разбивкой по годам 2009- I полугодие 2013г.: 15

2.2.1. Соль поваренная пищевая 16

2.2.2. Концентрат минеральный «Галит» 17

2.2.3. Соль выварочная «Экстра» 18

2.3. Анализ компании ГП «Артемсоль» 19

2.3.1. Соль поваренная пищевая 23

2.3.2. Концентрат минеральный «Галит» 24

2.3.3. Соль выварочная «Экстра» 25

3. Анализ потребления соли в России 2009г.- I полугодие 2013г. 26

3.1. Сегментация потребления по отраслям. Объемы потребления основных сегментов 26

3.2. Перспективы развития основных сегментов до 2020г. 50

4. Анализ внешнеэкономической деятельности на рынке соли России 2012г. 51

4.1. Анализ импорта 2012г. 51

4.1.1. Объем импорта соли по компаниям-отправителям в стоимостном и натуральном выражении. 51

4.1.2. Объем импорта соли по компаниям-получателям в стоимостном и натуральном выражении. 53

4.2. Анализ экспорта 2012г. 54

4.1.1. Объем экспорта соли по компаниям-отправителям в стоимостном и натуральном выражении. 54

4.1.2. Объем экспорта соли по компаниям-получателям в стоимостном и натуральном выражении. 55

5. Выводы и рекомендации 56

5.1. Прогноз по увеличению/снижению присутствия на российском рынке соли российских производителей, а так же других производителей из стран СНГ и зарубежных производителей соли. 56

5.2. Рекомендации по улучшению сбытовой политики компании ГП «ХХХ». 57

Список Таблиц

Таблица 1. ТУ «Галит» 10

Таблица 2. Контакты ГП «ХХХХ» EMAIL 19

Таблица 3. Контакты ГП «ХХХ» Телефоны 20

Таблица 4. Тендеры на закупку МК «Галита» в 2012 году 26

Таблица 5. Тендеры за 2012 год на поставку соли «Экстра». 48

Таблица 6. Объем импорта соли по компаниям-отправителям в стоимостном и натуральном выражении. 52

Таблица 7. Объем импорта соли по компаниям-получателям в стоимостном и натуральном выражении. 53

Таблица 8. Объем экспорта соли по компаниям-отправителям в стоимостном и натуральном выражении. 54

Таблица 9. Объем экспорта соли по компаниям-получателям в стоимостном и натуральном выражении. 55

Список Диаграмм

Диаграмма 1. Динамика объема рынка соли России 2009-2013 гг, т 5

Диаграмма 2. Доля импорта на рынке, 2012 6

Диаграмма 3. Структура рыка по исследуемым сегментам 9

Диаграмма 4. Сегментация производителей поваренной соли в России 12

Диаграмма 5. Сегментация производителей МК «Галит» в России 13

Диаграмма 6. Динамика средних цен на поваренную соль по производителям в РФ 2009-2012 16

Диаграмма 7. Динамика средних цен на концентрат минеральный «Галит» по производителям в РФ 2009-2012 17

Диаграмма 8. Динамика производства соли ГП «ХХХ по сегментам» 22

Диаграмма 9. Динамика производства ГП «ХХХ» соли поваренной пищевой 23

Диаграмма 10. Динамика производства ГП «ХХХ» концентрата минерального «Галит» 24

Диаграмма 11. Динамика производства ГП «ХХХ» соли соответствующей классу «Экстра» 25

Диаграмма 12. Сегментация потребления по отраслям. 26

Диаграмма 13Объем импорта соли по компаниям-отправителям в натуральном выражении. 51

Диаграмма 14. Прогноз доли импорта на рынке соли России 2016 56

1. Обзор рынка соли России 2013г.

1.1. Объем и емкость рынка

Рассмотрим объем Российского рынка соли с 2009 по 1-вую половину 2013 года по квартально.

Диаграмма 1. Динамика объема рынка соли России 2009-2013 гг, т

Источник: Росстат

Объем рынка складывается из импортной продукции и отечественного производства за вычетом экспорта. Рынок пищевой соли крайне не эластичен: люди не начнут потреблять больше соли, если цена на нее станет меньше даже в два раза, и не начнут потреблять ее меньше, даже если цена значительно вырастет. Отчасти производители соли этим пользуются, и добавочная стоимость на соль различных сортов может достигать ХХХ%. Таким образом, можно сказать, что емкость рынка пищевой соли приближена к объему потребления.

Емкость рынка технической соли несколько выше, хотя высокой ее так же нельзя назвать. По экспертным оценкам в 2012 году емкость рынка технической соли составила ХХ%.

1.2. Основные тенденции и перспективы развития рынка соли

Мировые геологические запасы соли практически неисчерпаемы. По оценкам специалистов, в современных условиях соль имеет свыше 14 тысяч областей применения, участвует в 1500 видах производств. В том или ином объеме каждая страна мира ведет добычу какого-либо вида соли. В 2004 году мировая добыча соли составила ХХХ млн. тонн (по данным Геологической службы США). Мировой рынок соли растет на Х% в год и, по предварительным оценкам, в 2005 году составил ХХХХ млрд. долларов США. Основными центрами соледобычи в настоящее время являются США, Китай и Германия, в то время как Япония является ведущим импортером этого продукта. Россия занимает тринадцатое место по объему выпуска соли.

В России добыча соли является одним из старейших промыслов. В настоящее время в нашей стране производятся следующие виды соли: соль в растворах, выпаренная соль (озерная и морская), каменная соль, высококачественная вакуумная соль. Объем выпуска последнего вида соли незначителен.

В структуре добычи поваренной соли по федеральным округам на данный момент практически ХХХ% объема добычи поваренной соли приходятся на Южный федеральный округ, причем удельный вес Южного федерального округа за последний год вырос, небольшой рост произошел также и в Сибирском федеральном округе.

Россия осуществляет как экспорт, так и импорт соли, однако преимущественно является солевым импортером, поскольку объемы импорта превосходят экспорт в десятки раз. Как экспорт, так и импорт соли ориентированы в основном на страны СНГ: Украину, Белоруссию, Казахстан. По информации RBCdaily, украинские и белорусские предприятия в настоящее время обеспечивают почти треть российского солевого рынка. Преобладающая часть импорта соли в Россию приходится на двух производителей: государственное предприятие «Объединение «Артемсоль» (Украина) и предприятие «Мозырьсоль» (Белоруссия).

За последние три года на российском рынке соли наблюдалось заметное сокращение доли импортной продукции. В 2008 г. доля импортной соли составила более ХХХ%, а уже в 2010 г. она была равна ХХХ%. За 2012 г. доля импортной продукции на российском рынке соли сократилась практически до ХХХ%.

Диаграмма 2. Доля импорта на рынке, 2012

В настоящее время на российском рынке лидирующими производителями соли (поваренной) является ограниченное количество компаний – ХХХХХХХ. На российском рынке довольно значимую долю занимают импортеры – «ХХХ» и «ХХХХ», имеющие разветвленные сети дилеров на территории России.

В настоящий момент на рынке соли России прослеживается явная тенденция к монополизации рынка компанией ООО «ХХХ». Мало того, что компания уже приобрела (унаследовала, как говорится на сайте компании) три крупнейшие российские соледобывающие компании, она планирует покупку соледобывающих компаний в странах СНГ. Так, например, ООО «ХХХ»., уже неоднократно заявляла о своем желании приобрести белорусскую «ХХХ». Некоторые специалисты связывают такую высокую долю импорта на рынке соли с неграмотной эксплуатацией ресурсов (ведь разведанные запасы соли одни из крупнейших в мире, а по некоторым оценкам – крупнейшие).

Несмотря на общий спад добычи соли в 2011-начале 2012 года, по отдельным сегментам рынка соли был отмечен рост. Например, объем производства дробленой соли в 1 кв. 2012 года составил почти ХХХ тыс. тонн, что больше аналогичного периода предыдущего года на ХХХ % (более, чем в 2 раза).

Рассмотрим основных игроков на Российском рынке.

ООО « ХХХ »  является крупнейшим частным производителем соли в Российской Федерации. Компания является правопреемником старейших соледобывающих предприятий, а именно:

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ

ОАО " ХХХ "  работает  на базе огромных залежей каменной соли, открытых в 1975 году недалеко от города ХХХ. Завод введен в эксплуатацию в декабре 1982 года. Проектная мощность предприятия - 360 тыс. тонн товарной соли освоена в 1987 году. Выпускает соль экстру, упакованную в разнообразную тару – от солонки до мягких контейнеров по 1 тонне (МКР, биг-беги), а также таблетированную соль. На предприятии функционирует система менеджмента качества согласно международному стандарту ISO 9001. Продукция предприятия удостоена многих международных наград.

Государственное предприятие « ХХХ »   — крупнейшее предприятие по добыче и реализации каменной соли на территории Центральной и Восточной Европы. Производственные мощности - ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ОАО « ХХХ »  (Россия) – один из крупнейших производителей каменной соли на территории РФ).

Открытое акционерное общество " ХХХ " ‑ один из крупнейших в мире производитель и поставщик калийных минеральных удобрений. Предприятие также производит пищевую и техническую каменную соль.

ХХХ – один из ведущих производителей соли в Европе, ежегодно производит более 6 миллионов тонн соли.

ХХХ  крупнейший мировой производитель красок и покрытий а также специальных химикатов. Компания является также одним из крупнейших в мире поставщиков всех видов солей  для пищевых и технических нужд.

ХХХ -  крупнейший производитель вакуумной соли для промышленного и бытового применения в ХХХ. Завод в ХХХ производит полный ассортимент высококачественных продуктов из вакуумной соли, которые подходят для большинства бытовых применений  и промышленных нужд, включая пищу, водоумягчение, корма для животных, промышленные и химические цели, борьбу с обледенением.

1.3. Основные исследуемые сегменты

В данном исследовании мы рассматриваем три основных сегмента:

Пищевая поваренная соль

Концентрат «Галит»

Соль Экстра

Диаграмма 3. Структура рыка по исследуемым сегментам

√ - этим символом помечены исследуемые сегменты.

Таблица 1. ТУ «Галит»

КОНЦЕНТРАТ МИНЕРАЛЬНЫЙ «ГАЛИТ»  ТУ 2111-044-00203944-2011
№	Наименование показателей	Норма для марок
1	Внешний вид	Марка «А»	Марка «Б»
		Кристаллический продукт сероватого цвета с включениями кристаллов темно-серой, красноватой, голубоватой окраски	Крупнозернистые кристаллы или комки сероватого цвета с красными и голубыми вкраплениями
2	Массовая доля хлористого натрия, %, не менее
3	Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более
4	Массовая доля МgCI 2 , %, не более
5	Массовая доля Мg 2+ , %, не более
6	Массовая доля СаSO 4 , %, не более
7	Массовая доля Са  2+ , %, не более
8	Массовая доля КСI , %, не более
9	Массовая доля К  + , %, не более
10	Массовая доля влаги, %, не более
11	Гранулометрический состав:
	свыше 5 мм, %, не более от 1 мм до 5 мм, %, не менее до 1,0 мм, %, не более
	до 2,5 мм, %, не менее свыше 4,5 мм, %, не более

Соль «Экстра». Наиболее качественным видом пищевой соли по праву считается соль «Экстра». Она отличается наименьшим размером частиц и необычной белизной.  Применяется в пищевой промышленности.

2. Анализ производства соли в России 2009г - I полугодие 2013г.

2.1. Сегментация производителей по видам продукции. Объем производства .

2.1.1. Соль поваренная пищевая

Рассмотрим сегментацию по производителям рынка поваренной соли.

Диаграмма 4. Сегментация производителей поваренной соли в России, т

Источник: Росстат

2.1.2. Концентрат минеральный «Галит»

Рассмотрим сегментацию по производителям рынка МК «Галит».

Диаграмма 5. Сегментация производителей МК «Галит» в России, т

Источник: Росстат

2.1.3. Соль выварочная «Экстра»

В 2010 году «Руссоль» купила единственного в стране производителя соли "экстра" - компанию "Усольский солепромысел", которая не входит в реестр монополистов ФАС, и потому сделка не требовала одобрения ведомства.

Диаграмма 6. Динамика производства соли «Экстра» в РФ 2010-2012, т

Источник: Росстат

Основана часть соли «Экстра» везется в Россию из Белоруссии предприятием ХХХХ.

2.2. Основные компании-производители соли по сегментам. Контактная информация, объем производства, анализ цен (в динамике по годам), объемы продаж с разбивкой по годам 2009- I полугодие 2013г.:

2.2.1. Соль поваренная пищевая

Объем производства представлен в разделе 2.1.1

Ниже представлена цена за 1 кг продукта производителей в данном сегменте.

Диаграмма 7. Динамика средних цен на поваренную соль по производителям в РФ 2009-2012

Как видно из диаграммы, разброс цен у основных производителей незначительный.

2.2.2. Концентрат минеральный «Галит»

Объем производства представлен в разделе 2.1.2

Ниже представлена цена за 1 кг продукта производителей в данном сегменте.

Диаграмма 8. Динамика средних цен на концентрат минеральный «Галит» по производителям в РФ 2009-2012

Источник: Росстат

Снижение цен в 2012 году является следствием необходимости конкурировать с дешёвым импортным товаром (в основном продуктом ГП «ХХХ»).

2.2.3. Соль выварочная «Экстра»

Объем производства представлен в разделе 2.1.3

Ниже представлена цена за 1 кг продукта производителей в данном сегменте.

Динамика средних цен на выварочную соль «Экстра» в РФ 2009-2012

Источник: Росстат

Цена на соль Экстра в России колеблется больше в течение года. Ее рост не превышает инфляцию.

2.3. Анализ компании ГП «ХХ»

Подробнее о поставках «ХХХХ» в РФ в Приложении 2.

Контактная информация, объем производства, анализ цен, объемы продаж с разбивкой по годам 2009-2013гг:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Таблица 2. Контакты ГП «ХХХ» EMAIL

Таблица 3. Контакты ГП «ХХХ» Телефоны

телефон/факс

Рассмотрим динамику производства предприятия.

Диаграмма 9. Динамика производства соли ГП «ХХХХ по сегментам»

Источник: отчетность компании, расчеты MResearch

По прогнозам, общий объем соли в 2013 году будет незначительно выше 2012 года и ниже 2011.

2.3.1. Соль поваренная пищевая

Рассмотрим динамику производства ГП «ХХХ» соли поваренной пищевой 2009-2013 гг.

Диаграмма 10. Динамика производства ГП «ХХХХ» соли поваренной пищевой, тыс. тонн

Источник: отчетность компании, расчеты MResearch

Общая тенденция такова, что с 2011 года объемы производства снижаются. Рост 2013 года будет незначительным.

2.3.2. Концентрат минеральный «Галит»

Рассмотрим динамику производства ГП «ХХХ» МК «Галит» 2009-2013 гг

Диаграмма 11. Динамика производства ГП «ХХХ» концентрата минерального «Галит», тыс. тонн.

Источник: отчетность компании, расчеты MResearch

Пока нельзя с уверенностью сказать, но есть некоторая вероятность, что в 2013 году производство в данном сегменте достигнет показателей 2011 года.

2.3.3. Соль выварочная «Экстра»

Необходимо отметить, что в предлагаемом компанией ассортименте продукции на сегодняшний день нет соли «Экстра». Однако предприятие выпускает соль соответствующую по ТУ классу «Экстра».

Диаграмма 12. Динамика производства ГП «ХХХХ» соли соответствующей классу «Экстра»

Отчетность предприятия, расчеты MResearch

Набольший показатель в этом сегменте за последние годы наблюдался в 2011 году. Хотя необходимо еще раз отметить, что речь в данном разделе идет о соли высокой очистки и мелкого помола, которая формально не указывается как соль «Экстра» ни в каталоге компании, ни в прайс-листах.

3. Анализ потребления соли в России 2009г.- I полугодие 2013г.

3.1. Сегментация потребления по отраслям. Объемы потребления основных сегментов

Рассмотрим сегментацию потребления соли на российском рынке по отраслям.

Диаграмма 13. Сегментация потребления по отраслям.

Источник: Росстат, расчеты MResearch

Значительная часть потребления соли идет через тендеры, особенно в сегменте МК «ХХХ». Рассмотрим тендеры за 2012 год на поставку МК «ХХХ»

Таблица 4. Тендеры на закупку МК «ХХХ» в 2012 году

Представлена в Приложении 3.

Рассмотрим тендеры за 2012 год на поставку соли «Экстра». Необходимо отметить, что их значительно меньше.

Таблица 5. Тендеры за 2012 год на поставку соли «Экстра».

Предмет конкурса	Цена, руб	Регион	Потребитель
Объявляется открытый запрос предложений. Предмет запроса: Соль таблетированная
Объявляется открытый запрос предложений. Предмет запроса: Соль "Экстра"
Соль пищевая поваренная выварочная Экстра без добавок
Объявляется открытый запрос предложений. Предмет запроса: Соль
Результат закупок: поставка средств дезинфекционных для муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Родильный дом» г. Усолье-Сибирское в 1 полугодие 2013 года.
соль экстра
Соль пищевая и техническая на 2013 год
Соль таблетированная экстра
ПП_6_0006878 Соль
Результат закупок: Поставка бакалейных продуктов: соль, мука
Поставка бакалейных продуктов: соль, мука
Организация закупает:Соль поваренная пищевая сорт высший Экстра
Соль таблетированная
Соль производителей ООО "Руссоль" и ОАО "Мозырьсоль"
Организация закупает:Соль пищевая поваренная "Экстра"
Организация закупает:Соль поваренная пищевая Экстра с противослеживающей добавкой
Организация проводит открытый запрос цен на поставку: Соль пищевая экстра

Источник: Архив тендеров

Несомненно наиболее перспективными являются тендеры на долгосрочные поставки продукта.

3.2. Перспективы развития основных сегментов до 2020г.

Рынок пищевой соли зависит в основном от демографической ситуации (от количества людей в стране). К 2020 году количество проживающих в стране людей не претерпит значительных изменений.

В сегменте минерального концентрата «Галит» вероятнее всего будет происходить медленное снижение потребления. Многие выступают против применения концентрата в городах, так как он портит обувь, однако сопоставимых по цене налогов практически нет. Кроме того за счет применения на автомобильных дорогах концентрат останется востребованным. Вероятное снижение потребления не превысит к 2020 году 7-8%.

Соль Экстра в настоящий момент производится крупнейшими игроками в недостаточном объеме. В 2013 году в связи с сокращением производства в данном сегменте на ХХХХ, многие потребители стали жаловаться, что трудно найти продукт по приемлемым ценам. Сейчас основную часть этого сегмента на рынке РФ занимает продукция «ХХХ» К 2020 году кто-то из крупных игроков должен добавить соль «Экстра» в свою товарную линейку.

Анализ внешнеэкономической деятельности на рынке соли России 2012г.

Подробнее в Приложении 1.

4.1. Анализ импорта 2012г.

4.1.1. Объем импорта соли по компаниям-отправителям в стоимостном и натуральном выражении.

Рассмотрим Объем импорта соли по компаниям-отправителям в стоимостном и натуральном выражении.

Диаграмма 14. Объем импорта соли по компаниям-отправителям в натуральном выражении.

Источник: ФТС РФ

ГП «ХХХХ» – занимает в 2012 году основную часть импортируемой соли. Это связано со снижением поставок соли из Белоруссии в 2012 году. Так же необходимо отметить, что в стоимостном выражении доля компании значительно ниже.

Ниже в таблице представлен объем импорта соли по компаниям-отправителям в стоимостном и натуральном выражении.

Таблица 6. Объем импорта соли по компаниям-отправителям в стоимостном и натуральном выражении.

Компания	Вес, кг	Стоимость, $

Источник: ФТС РФ

Наибольший объем импорта в Россию в 2012 году поставила компания «ХХХХ».

4.1.2. Объем импорта соли по компаниям-получателям в стоимостном и натуральном выражении.

Рассмотрим объем импорта соли по компаниям-получателям в стоимостном и натуральном выражении в 2012 году.

Таблица 7. Объем импорта соли по компаниям-получателям в стоимостном и натуральном выражении.

Компания	Вес, кг	Стоимость, $

Источник: ФТС РФ

Крупнейшим получателем, как и годом ранее, остается ООО «ХХХ».

4.2. Анализ экспорта 2012г.

4.1.1. Объем экспорта соли по компаниям-отправителям в стоимостном и натуральном выражении.

Рассмотрим объем экспорта соли по компаниям-отправителям в стоимостном и натуральном выражении в 2012 году.

Таблица 8. Объем экспорта соли по компаниям-отправителям в стоимостном и натуральном выражении.

	Вес	Стоимость
Общий итог	9152828	1928293,2

Источник: ФТС РФ

Экспорт соли из России сравнительно невелик. Основным экспортером является лидер российского рынка ООО «ХХХ».

4.1.2. Объем экспорта соли по компаниям-получателям в стоимостном и натуральном выражении.

Рассмотрим объем экспорта соли по компаниям-получателям в стоимостном и натуральном выражении в 2012 году.

Таблица 9. Объем экспорта соли по компаниям-получателям в стоимостном и натуральном выражении.

	Вес	Стоимость
Общий итог	9152828	1928293

Источник: ФТС РФ

5. Выводы и рекомендации

5.1. Прогноз по увеличению/снижению присутствия на российском рынке соли российских производителей, а так же других производителей из стран СНГ и зарубежных производителей соли.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 15. Прогноз доли импорта на рынке соли России 2016

Расчеты MResearch

5.2. Рекомендации по улучшению сбытовой политики компании ГП «ХХХХ».

В 2012 году средняя потребительская цена на соль в России достигла своего максимума ХХХруб./тонна

Российский рынок соли перспективен для импортных поставщиков.

Наиболее перспективные сегменты это:

ХХХХХХХХХХХХ

Наиболее персептивные каналы сбыта это:

ХХХХХХХХ

Доля импорта в потреблении на рынке соли России составляет ХХХ %. (На рынке пищевой соли около ХХХХ%).

Согласно опросам потребителей самой «приятно» упаковкой были выбраны солонки. Однако наибольшее количество соли продается в пластиковых пакетах и картонных коробках.

Формирование потребительской цены на российском рынке пищевой соли – процесс требующий отдельного внимания: цена поле расфасовки увеличится в три раза, и еще к моменту, когда она достигнет потребителя она увеличится еще раз в ХХХХ раз. Таким образом разница между ценой добычи и потребительской ценой в ХХХХ раз.

В целом российский рынок пищевой соли можно охарактеризовать как практически монополизированный в сфере производства, с большим количеством мелкооптовых дистрибьюторов, насыщенный, но все же имеющий возможность для появления новых игроков.

Исходя из проведенного исследования можно вывести факторы влияющие наибольшим образом на успешность бизнеса на рынке соли.

Ключевые факторы успеха:

Удачное ценовое предложение

Наличие собственных сбытовых сетей

Наличие собственных логистических сетей

Заключение долгосрочных контрактов со сбытовыми организациями

Участие в государственных тендерах на закупку соли (главным образом в коммунальной сфере).

Удачное влияние совокупности этих факторов должно крайне позитивно отразится на бизнесе по продаже соли на рынке России.