Маркетинговое исследование рынка пищевой соли в ОАЭ

Маркетинговое исследование рынка поваренной соли Объединенных Арабских Эмиратов, 2011-2012 гг.

стр. 21 из 21

ОБЗОР РЫНКА ПОВАРЕННОЙ СОЛИ ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ, 2011-2012 ГГ.

Октябрь, 2012

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 4

2. Обзор рынка поваренной соли в ОАЭ, 2011-2012гг. 6

2.1. Основные характеристики анализируемого рынка 6

2.2. Объем рынка поваренной соли в 2011 г. 7

2.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития 11

2.4. Оценка факторов, влияющих на рынок 11

3. Емкость рынка поваренной соли ОАЭ в 2011 г. 12

4. Структура рынка поваренной соли в ОАЭ. Анализ перспективных сегментов 12

5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители и дистрибьюторы в ОАЭ 13

5.1. Насыщенность рынка 13

5.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 14

5.3. Основные дистрибьюторские компании и их доли на рынке 15

6. Анализ потребления поваренной соли в ОАЭ 16

6.1. Оценка объема и структуры потребления 16

6.2. Анализ факторов спроса 17

7. Рекомендации и выводы по исследованию 18

7.1. Барьеры входа в отрасль и риски на рынке 18

7.2. Ключевые факторы успеха игроков на рынке 20

7.3. Выводы по исследованию 21

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Структура импорта поваренной соли в ОАЭ в 2010 г. по странам-поставщикам, % импорта в натуральном выражении 8

Диаграмма 2. Структура рынка поваренной соли в ОАЭ, % 12

Диаграмма 3. Структура рынка поваренной соли ОАЭ по крупнейшим игрокам, % 15

Диаграмма 4. Структура потребления поваренной соли в ОАЭ, % 16

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Импорт/экспорт хлорида натрия в ОАЭ в 2006-2010 гг. в натуральном и стоимостном выражении 7

Таблица 2. Цена импорта и цена экспорта хлорида натрия в 2006-2010 гг., долл.США/кг 7

Таблица 3. Структура импорта поваренной соли в ОАЭ в 2010 г. по странам-поставщикам, долл.США, кг 8

Таблица 4. Динамика объемов производства соли в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона и на Ближнем Востоке в 2006-2010 гг., тонн 9

Таблица 5. Динамика объемов производства соли в мире в 2010-2011 гг. – крупнейшие государства-производители, тыс. тонн 10

Таблица 6. Сравнительная характеристика стратегий вхождения на мировой рынок 19

1. Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой обзор рынка поваренной соли ОАЭ.

Период исследования – 2011-2012 гг.

Актуальность исследования – октябрь 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок поваренной соли Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Предметом исследования являются потребление поваренной соли в ОАЭ, основные дистрибьюторы и производители на рынке.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка поваренной соли ОАЭ и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

обзор рынка;

ситуация на рынке;

барьеры и риски;

анализ потребности рынка;

анализ конкурентов;

дистрибьюторские компании и их доли на рынке.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка

2. Обзор рынка поваренной соли в ОАЭ, 2011-2012гг.

2.1. Основные характеристики анализируемого рынка

Поваренная соль – это соль №1 по распространению в природе, так и для жизни человека. Основной источник поваренной соли – месторождения минерала галита (NaCl).

Для отложения соли необходим жаркий (для быстрого испарения воды, насыщенной солью) и сухой (чтобы кристаллизации не воспрепятствовали атмосферные осадки и повышенная влажность воздуха) климат. Это субтропический климат пустынь и полупустынь (аридная зона). Галит образуется:

в морских заливах, имеющих плохие связи с морем, в лагунах;

в морских прибрежных песках низменных равнин (себхи). Соленая вода, попадая на поверхность песка, просачивается внутрь него. С течением времени чистая вода испаряется, а осажденная соль остается в песке и кристаллизуется. Повторяясь из раза в раз, этот процесс способствует накоплению соли в песке и образованию целых соленосных пластов;

в озерах, имеющих мало впадающих рек, с быстрым испарением воды также являются источниками накопления соли. Это, в основном, высыхающие (пустынные) озера в областях с низким количеством осадков и при наличии жаркого сезона. В таких озерах может накапливаться и сода.

Следует отметить, что основное промышленное накопление осуществляется в морских заливах и лагунах и в меньшей степени – в озерах.

По способу добычи соль также делится на несколько видов:

каменная – добывается горным способом, с помощью подземных разработок.

самосадочная соль или озёрная, добывается из пластов на дне соляных озёр

садочная соль - получается выпариванием или вымораживанием из воды лиманов и озёр.

выварочная соль - получается выпариванием из подземных вод или растворением каменной соли с последующей откачкой раствора, который в дальнейшем подвергается выпариванию.

Известны и другие способы производства соли, но они имеют незначительную распространенность. Например, в Якутии (Российская Федерация) на Кемпендяйском месторождении соль из подземных источников осаждают с помощью низких температур, чего больше в мире никто не делает.

Как отмечают специалисты, самая дешевая соль получается при использовании садочных и самосадочных технологий, самая дорогая – при вакуум-выварочном способе производства.

Характеризуя рынок поваренной соли ОАЭ, можно выделить следующие существенные моменты:

...

2.2. Объем рынка поваренной соли в 2011 г.

В Таблице 1 приведена статистика внешнеторговых поставок соли в ОАЭ в 2006-2010 гг. Несмотря на отсутствие данных за 2011 г., можно приблизительно оценить среднегодовой объем импорта соли, идущий на внутреннее потребление, а не на реэкспорт: он составляет около … тыс. тонн.

Таблица 1. Импорт/экспорт хлорида натрия в ОАЭ в 2006-2010 гг. в натуральном и стоимостном выражении

год	импорт, кг	экспорт, кг	импорт, долл.США	экспорт, долл.США
2006
2007
2008
2009
2010

Источник: …

Как видно из Таблицы 2, крупнейшими производителями соли на Ближнем Востоке можно назвать …

Цена импорта поваренной соли в 2010 г. составила 0,09 долл/кг, цена экспорта – 0,37 долл/кг.

Таблица 2. Цена импорта и цена экспорта хлорида натрия в 2006-2010 гг., долл.США/кг

год	цена импорта, долл.США/кг	цена экспорта, долл.США/кг
2006
2007
2008
2009
2010

Источник: …

В 2010 г. основной объем импортных поставок соли в ОАЭ осуществлялся из …

Таблица 3. С труктура импорта поваренной соли в ОАЭ в 2010 г. по странам-поставщикам, долл.США, кг

Государство	Объем импорта, долл.	Объем импорта, кг
Всего
Индия
Иран
Саудовская Аравия
Нидерланды
США
Великобритания
Остальные

Источник: http://comtrade.un.org

В структуре импорта соли на территорию ОАЭ доля Индии в 2010 г. составляет **%, Ирана – **%. Поставки соли также осуществляются из Саудовской Аравии, США, Нидерландов, Великобритании.

Диаграмма 1. Структура импорта поваренной соли в ОАЭ в 2010 г. по странам-поставщикам, % импорта в натуральном выражении

***

Источник: http://comtrade.un.org

Как видно из Таблицы 4, крупнейшими производителями соли на Ближнем Востоке можно назвать …

Таблица 4. Динамика объемов производства соли в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона и на Ближнем Востоке в 2006-2010 гг., тонн

***

Источник: …

Для справки: на мировом рынке по итогам 2011 г. крупнейшими производителями соли являются Китай, США, Германия, Индия, Австралия.

Таблица 5. Динамика объемов производства соли в мире в 2010-2011 гг. – крупнейшие государства-производители, тыс. тонн

***

Источник: …

С учетом оценок объемов производства соли в ОАЭ, а также оценок объема импорта, можно рассчитать объем рынка за 2011 г.: он составляет порядка … тыс. тонн .

2.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития

Главной тенденцией на мировом рынке соли в настоящее время является …

В 2010 г. крупнейшим потребителем хлорида натрия на мировом рынке являлся …

В структуре потребления на мировом рынке соли на долю химической промышленности приходится …

Наиболее популярным способом добычи является …

Основные тенденции рынка поваренной соли ОАЭ:

развитие собственного производства, тенденция к импортозамещению;

…

Основная сфера потребления поваренной соли в ОАЭ на сегодняшний день – …

Рынок поваренной соли в Объединенных Арабских Эмиратах находится в …

В последние годы наблюдается увеличение …

2.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Одним из важных факторов, влияющих на рынок соли ОАЭ, можно считать …

Поскольку собственное производство соли в ОАЭ …

В настоящее время на динамику рынка поваренной соли в ОАЭ оказывает сильное влияние …

Представляется вероятным, что …

В сегменте В2С рынка соли ОАЭ уровень потребления является …

3. Емкость рынка поваренной соли ОАЭ в 2011 г.

Анализ средней цены импорта соли за 2010 г. позволяет приблизительно оценить емкость рынка соли в ОАЭ в 2011 г.

Средняя цена на импортируемую соль в 2010 г. составила ... При среднегодовом потреблении в … тыс. тонн емкость рынка поваренной соли в ОАЭ можно оценить в … долл. США.

4. Структура рынка поваренной соли в ОАЭ. Анализ перспективных сегментов

На рынке поваренной соли ОАЭ можно выделить следующие сегменты:

пищевая (очищенная соль), пригодная для употребления в качестве приправы

…

В структуре рынка доля пищевой соли составляет **%. Наибольший объем потребления все же приходится на нефтедобывающую промышленность, а также на химическое производство.

Структура рынка поваренной соли ОАЭ отражена на диаграмме 1.

Диаграмма 2. Структура рынка поваренной соли в ОАЭ, %

***

Источник: оценка Megaresearch

С учетом отраслевой структуры потребления поваренной соли, можно выделить следующие перспективные сегменты с имеющимся потенциалом роста:

строительная отрасль

…

Интенсивный рост объемов строительства, а также …

5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители и дистрибьюторы в ОАЭ

5.1. Насыщенность рынка

Анализ конкурентной среды на рынке поваренной соли ОАЭ позволяет сделать вывод о …

Собственное производство находится в …

5.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке

Производителями соли на рынке ОАЭ можно считать следующие компании:

1. ...

2. ...

Долю предприятий на изучаемом рынке …

По оценке Megaresearch, …

5.3. Основные дистрибьюторские компании и их доли на рынке

Крупные дистрибьюторские компании на рынке поваренной соли ОАЭ:

Si Bonne Foodstuff Industry ( http :// www . sibonneuae . com / about . asp ) - компания существует с 1989 г. и специализируется на поставках широкого спектра потребительских товаров и продуктов питания на рынок ОАЭ и стран Ближнего Востока

…

…

...

...

По оценкам Megaresearch , суммарная доля перечисленных компаний на рынке соли ОАЭ превышает **%.

Приблизительная структура долей крупнейших игроков рынка приведена на Диаграмме 3.

Диаграмма 3. Структура рынка поваренной соли ОАЭ по крупнейшим игрокам, %

***

Источник: оценка Megaresearch

6. Анализ потребления поваренной соли в ОАЭ

6.1. Оценка объема и структуры потребления

Основными сферами потребления поваренной соли в мире являются:

пищевая промышленность

химическая промышленность

производство антиобледенительных реагентов

Доля соли, потребляемой в качестве приправы, в мировой структуре потребления составляет …

В нефтяной промышленности всевозможные растворы соли применяются для …

Накипь, образующаяся в котлах, водонагревательных трубах и других элементах также …

Соль также применяется в производстве …

Кроме того, техническая соль используется в …

Для рынка ОАЭ структуру потребления поваренной соли можно представить следующим образом: …

Диаграмма 4. Структура потребления поваренной соли в ОАЭ, %

***

Источник: оценка Megaresearch

По статистике Всемирной организации здравоохранения, уровень среднедушевого потребления поваренной соли в ОАЭ превышает рекомендуемый уровень (5 г в сутки) на 3 грамма, то есть составляет 8 гр на человека в сутки. Численность населения в ОАЭ составляет … чел.

Таким образом, можно оценить среднегодовой объем конечного потребления поваренной соли (то есть, потребления в качестве приправы): он составляет … тыс. тонн (**% от объема рынка).

6.2. Анализ факторов спроса

Основным фактором спроса на поваренную соль на рынке ОАЭ можно считать …

В то же время необходимо отметить, что …

Относительно конечного потребления соли (как приправы к пище), можно отметить влияние следующих факторов:

рост численности населения ОАЭ

…

Действительно, уровень среднедушевого потребления соли в ОАЭ составляет около 8 г на человека в сутки. По мнению ряда экспертов, это связано с …

Тем не менее, сложившаяся тенденция к …

7. Рекомендации и выводы по исследованию

7.1. Барьеры входа в отрасль и риски на рынке

В ОАЭ созданы достаточно благоприятные условия для ведения бизнеса:

дирхам ОАЭ - надежная и свободно конвертируемая валюта;

отсутствуют ограничения на перемещение прибыли и вывоз капитала;

…

…

…

…

…

…

Несмотря на благоприятную бизнес-среду, существует ряд факторов, которые необходимо принимать во внимание при выходе на рынок ОАЭ.

Высокая значимость личных контактов для заключения сделок.

…

…

…

…

…

…

Стратегии проникновения фирмы на зарубежные рынки:

…

…

…

…

…

Сравнение данных стратегий приводится в таблице 4.

Таблица 6. Сравнительная характеристика стратегий вхождения на мировой рынок

Характеристика	Экспорт	Совместные предприятия	Прямое владение
Обязательства
Ресурсное обеспечение
Качество контроля
Риск
Гибкость

 

Наиболее очевидный для компании способ выхода на зарубежный рынок – это …

Обычно компания начинает с … При этом возможны следующие варианты:

…

…

…

…

[информация представлена в полной версии исследвоания]

7.2. Ключевые факторы успеха игроков на рынке

Основным фактором успеха на рынке соли ОАЭ, по оценке Megaresearch, является …

7.3. Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследвоания]