Исследование рынка медной катанки

Анализ рынка медной катанки

стр. 34 из 34

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЕДНОЙ КАТАНКИ

Февраль, 2012

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Обзор рынка медной катанки в России в 1-3 кварталах 2012 года 7

1.1 Общая информация по рынку 7

1.1.1 Основные характеристики и показатели рынка медной катанки в России 7

1.1.2 Объем рынка медной катанки в России в 1-3 кварталах 2012 года 8

1.2 Основные участники рынка медной катанки 8

1.3 Инвестиции в отрасли 8

1.4 Текущая экономическая эффективность производства медной катанки 9

2. Анализ внешнеторговых поставок медной катанки в 1-3 кварталах 2012 года 10

2.1 Объем и динамика импорта медной катанки 10

2.2 Структура импорта 11

2.2.1 по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 11

2.2.2 по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 11

2.2.3 по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 12

2.2.4 по регионам получения 13

2.2.5 по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении) 13

2.2.6 по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении) 14

2.3 Объем и динамика экспорта медной катанки 14

2.4 Структура экспорта 15

2.4.1 по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 15

2.4.2 по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 16

2.4.3 по регионам отправления (в натуральном и стоимостном выражении) 16

2.4.4 по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении) 17

2.4.5 по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении) 17

2.5 Баланс импорта и экспорта 18

3. Анализ производства медной катанки в России в 1-3 кварталах 2012 года 19

3.1 Общий объем и динамика производства медной катанки в России, помесячно с 1 января 2012 года 19

3.2 Крупнейшие производители медной катанки в России 19

3.2.1 Объем производства и доля на рынке крупнейших производителей медной катанки (Top-10), помесячно, с 1 января 2012 года 19

3.2.2 Рейтинг производителей медной катанки 20

3.2.3 Динамика цен на медную катанку крупнейших производителей 21

3.2.4 Ассортимент крупнейших производителей медной катанки 21

3.2.5 Выявление основных заказчиков крупнейших производителей медной катанки 25

3.3 Оценка объема продаж медной катанки в России, помесячно, с 1 января 2012 года 26

4. Ценовой анализ на медную катанку 28

4.1 Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены) 28

4.2 Средняя цена импорта 28

4.3 Средняя цена экспорта 28

5. Анализ потребления медной катанки в России 30

5.1 Основные отрасли потребления и потребители 30

5.2 Рейтинг компаний-потребителей медной катанки (Top-10), с указанием объемов потребления, помесячно, с 1 января 2012 года 30

5.3 Анализ факторов спроса 31

5.4 Объем импорта в потреблении 33

6. Оперативный прогноз развития рынка 34

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Структура рынка медной катанки 8

Диаграмма 2. Динамика импорта медной катанки в январе-сентябре 2012 г., тонн 10

Диаграмма 3. Динамика экспорта медной катанки в январе-сентябре 2012 г., тонн 14

Диаграмма 4. Структура экспортных поставок медной катанки в январе-сентябре 2012 г по товарным группам 17

Диаграмма 5. Баланс импорта и экспорта медной катанки за январь-сентябрь 2012 г., тонн 18

Диаграмма 6. Помесячная динамика производства медной катанки в январе-сентябре 2012 года 19

Диаграмма 7. Доли крупнейших производителей в общем объеме производства в январе-сентябре 2012 года 20

Диаграмма 8. Объем продаж медной катанки в январе-сентябре 2012 года 27

Диаграмма 9. Динамика потребления в январе-сентябре 2012 года 31

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Импортные поставки медной катанки в январе-сентябре 2012 г. по странам-производителям 11

Таблица 2. Импортные поставки медной катанки в январе-сентябре 2012 г. по компаниям-производителям 11

Таблица 3. Импортные поставки медной катанки в январе-сентябре 2012 г. по компаниям-получателям 12

Таблица 4. Импортные поставки медной катанки в январе-сентябре 2012 г. по регионам получения 13

Таблица 5. Экспортные поставки медной катанки в январе-сентябре 2012 г. по странам-получателям 15

Таблица 6. Экспортные поставки медной катанки в январе-сентябре 2012 г. по компаниям-производителям 16

Таблица 7. Экспортные поставки медной катанки в январе-сентябре 2012 г. по регионам отправления 16

Таблица 8. Рейтинг крупнейших производителей медной катанки в январе-сентябре 2012 года 20

Таблица 9. Параметры катанки ЗАО «СП «Катур-Инвест» 21

Таблица 10. Средние цены импорта катанки медной в январе-сентябре 2012 года 28

Таблица 11. Средние цены экспорта катанки медной в январе-сентябре 2012 года 28

Таблица 12. Объемы потребления медной катанки крупнейшими предприятиями-потребителями в январе-сентябре 2012 года 30

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование российского рынка медной катанки.

Период исследования – I - III квартал 2012 года.

Актуальность исследования – февраль 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является медная катанка.

Предметом исследования являются производство, внешнеторговые операции и потребление медной катанки в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка медной катанки.

Задачи исследования:

оценка объема рынка;

описание структуры рынка;

анализ внешнеторговых операций;

оценка производства и долей основных производителей;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

Опрос производителей, дистрибьюторов и крупнейших потребителей медной катанки

Интервьюирование экспертов рынка

Анализ результатов проведенных аукционов и тендеров

Анализ баз данных государственных органов статистики России (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности, отраслевые показатели, таможенная статистика)

Анализ отраслевой статистики, специализированных баз данных Агентства «MegaResearch», информационных ресурсов участников рынка, материалов сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины)

1. Обзор рынка медной катанки в России в 1-3 кварталах 2012 года

1.1 Общая информация по рынку

1.1.1 Основные характеристики и показатели рынка медной катанки в России

Рынок медной катанки в России характеризуется ограниченным кругом крупных игроков. Так, например, два крупнейших игрока – «ХХХ» и ООО «ХХХ» – в совокупности занимают долю российского рынка свыше ХХХ %. Стоит отметить, что не все крупные производители так же являются ХХХ. При объеме производства медной катанки в январе-сентябре 2012 года в ХХХ тыс. тонн объем экспорта за этот же период составил ХХХ тыс. тонн. Например, несмотря на то, что ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» произвело за три квартала 2012 года порядка ХХХ тыс. тонн катанки (второй по значимости производитель), поставки данной компании на экспорт за этот же период достигли ХХХ тыс. тонн катанки.

В число основных потребителей медной катанки в России входят крупные ХХХ. Крупнейшими потребителями медной катанки в январе-сентябре 2012 года стали ООО «ХХХ» и ОАО «ХХХ». При общем объеме потребления катанки за указанный период на уровне ХХХ тыс. тонн, доли данных компаний составили ХХХ % и 12% соответственно.

В первых трех кварталах 2012 года стало известно о двух инвестиционных проектах. Один из них – ХХХ. Второй – совместный проект La Farga Group и ООО « ХХХ » строительства предприятия по производству медной катанки из медного лома в Тульской области.

В целом на рынке наблюдается ХХХ , продолжившаяся с 2011 года, когда российский рынок катанки показал ХХХ .

1.1.2 Объем рынка медной катанки в России в 1-3 кварталах 2012 года

1.2 Основные участники рынка медной катанки

В число основных участников российского рынка медной катанки входят такие крупные производители, как ЗАО «ХХХ», которому принадлежит доля рынка около ХХХ %, ООО «ХХХ», ОАО «ХХХ», ЗАО «ХХХ». На диаграмме ниже приведена структура рынка медной катанки по основным производителям.

Диаграмма 1. Структура рынка медной катанки

1.3 Инвестиции в отрасли

ХХХ

Мэрия Томска и Агентство развития города подписали с предприятием «ХХХ» соглашение о строительстве на территории городского промышленного парка медеплавильного завода. Предполагается, что ЗАО «ХХХ» («дочка» «ХХХ») закроет потребности предприятия в основном сырье – медной катанке.

Соглашение подписано в рамках форума «Инвестционное сезоны-2012». Объем инвестиций в проект составит ХХХ млрд рублей. В рамках соглашения город предоставит предприятию под строительство комбината по переплавки меди из вторичных материалов для изготовления кабеля 20 гектаров земли в северной промышленной зоне и проложит к участку инженерные сети. Как сообщил мэр Томска Николай Николайчук, на эти цели администрация выделит 39 млн рублей. При этом вложенные средства окупятся уже через год после запуска предприятия, когда во все уровни бюджетов поступит порядка 300 миллионов рублей налоговых сборов.

Испанская ХХХ приняла решение участвовать в совместном предприятии по производству медной катанки из медного лома на территории России. Незадолго был подписан соответствующий протокол с ООО « ХХХ » . В границах реализации данного плана создается совместное предприятие «La Farga-РУССКАТ» на территории Тульской области. Всеобщая стоимость инвестиций в план оценивается больше чем в 50 млн. евро.

Оплачивание плана осуществляется Чешским экспортным банком коллективно с АКБ «ХХХ» (ЗАО). Предприятие создается с целью удовлетворения надобностей русского рынка в высококачественной медной катанке. К компетенции ХХХ.

Запуск предприятия в эксплуатацию обозначен на начало ХХХ г. 

1.4 Текущая экономическая эффективность производства медной катанки

Экономическая эффективность (эффективность производства) — это соотношение полезного результата и затрат факторов производственного процесса. Оценивая такие показатели как выручка, себестоимость производства, чистая прибыль и прибыль от продаж, можно сделать вывод, ХХХ .

Рисунок ХХХ

На данный показатель сильное влияние оказывает наличие у предприятия собственной сырьевой базы и объемы производства. При наличии недорогого собственного сырья и значительных объемов производства рентабельность предприятия высока.

2. Анализ внешнеторговых поставок медной катанки в 1-3 кварталах 2012 года

2.1 Объем и динамика импорта медной катанки

Объем импорта медной катанки в январе-сентябре 2012 года составил ХХХ тонн. При рассмотрении помесячной динамики можно отметить отсутствие выраженных закономерностей – поставки характеризуются большой неоднородностью. Пики максимальных объемов поставок пришлись на 2 месяца – ХХХ и ХХХ минимальный объем ввоза медной катанки был установлен в ХХХ , что в целом ХХХ .

Диаграмма 2. Динамика импорта медной катанки в январе-сентябре 2012 г., тонн

Источник: Федеральная служба таможенной статистики

2.2 Структура импорта

2.2.1 по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Среди основных стран-поставщиков медной катанки на Российский рынок в январе-сентябре 2012 года основные объемы пришлись на ХХХ – объем поставки катанки составил порядка ХХХ тонн, на сумму ХХХ тыс. долл. США, что в натуральном и стоимостном выражении составило ХХХ % и ХХХ % соответственно от всего объема импортных поставок в указанный период.

Таблица 1. Импортные поставки медной катанки в январе-сентябре 2012 г. по странам-производителям

Наименование страны-производителя	Объем поставки, тонн	Доля, %	Сумма поставки, тыс. долл. США	Доля, %
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Германия	117,8	8,5%	880	7,7%
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Итого	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ

Источник: Федеральная служба таможенной статистики

2.2.2 по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Крупнейшей компанией, осуществлявшей поставки медной катанки на протяжении 3-х кварталов 2012 года, стала ХХХ. Объем поставки медной катанки на российской рынок данной компанией составил ХХХ тонн в натуральном выражении и ХХХ тыс. долл. США в стоимостном.

Таблица 2. Импортные поставки медной катанки в январе-сентябре 2012 г. по компаниям-производителям

Наименование компании-производителя	Объем поставки, тонн	Доля, %	Сумма поставки, тыс. долл. США	Доля, %
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
NOVKABEL AD	20,0	1,4%	193	1,7%
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Итого	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ

Источник: Федеральная служба таможенной статистики

2.2.3 по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Крупнейшим получателем импортной медной катанки в 2012 году стало ООО «ХХХ». Данная компания явилась получателем ХХХ тонн катанки на сумму ХХХ тыс. долл. США. Так же крупные поставки пришлись на компании: ООО «ХХХ», ООО «ХХХ» и ООО «Балтик кабель сбыт». Подробная информация по объемам поставок как в натуральном, так и в стоимостном выражении представлена в Таблице ниже.

Таблица 3. Импортные поставки медной катанки в январе-сентябре 2012 г. по компаниям-получателям

Наименование компании-получателя	Объем поставки, тонн	Доля, %	Сумма поставки, тыс. долл. США	Доля, %
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ООО «БАЛТИК-КАБЕЛЬ-СБЫТ»	121,0	8,7%	1011,7	8,9%
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Итого	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ

Источник: Федеральная служба таможенной статистики

2.2.4 по регионам получения

Основной объем отгрузок импортной катанки за 3 квартала 2012 года пришелся на ХХХ область, а так же ХХХ и ХХХ области.

Таблица 4. Импортные поставки медной катанки в январе-сентябре 2012 г. по регионам получения

Наименование региона получения	Объем поставки, тонн	Доля, %	Сумма поставки, тыс. долл. США	Доля, %
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Курганская область	20,0	1,4%	192,9	1,7%
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Итого	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ

Источник: Федеральная служба таможенной статистики

2.2.5 по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)

Наибольшую часть импорта, как в натуральном, так и в стоимостном выражении составила катанка с диаметром сечения ХХХ мм – ХХХ %. Прочая катанка поставлялась с диаметром от ХХХ до ХХХ мм.

2.2.6 по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении)

Структура импорта медной катанки по торговым маркам за рассматриваемый период была идентична структуре импорта по компаниям-производителям, т.к. ХХХ.

2.3 Объем и динамика экспорта медной катанки

Объем экспорта медной катанки в январе-сентябре 2012 года составил ХХХ тыс.тонн. Максимальный объем поставок был установлен в мае, а минимальный был зафиксирован в январе, что в целом характерно для экономической активности предприятий в начале года. В прочие месяцы объем поставок колебался в диапазоне ХХХ - ХХХ тыс. тонн.

Диаграмма 3. Динамика экспорта медной катанки в январе-сентябре 2012 г., тонн

Источник: Федеральная служба таможенной статистики

2.4 Структура экспорта

2.4.1 по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

В число основных стран-получателей российского экспорта медной катанки по итогам января-сентября вошли ХХХ, ХХХ, ХХХ и ХХХ. Крупнейшим потребителем российского экспорта стала ХХХ – объем поставки составил ХХХ тыс. тонн в натуральном выражении и ХХХ тыс. долл. США в стоимостном.

Таблица 5. Экспортные поставки медной катанки в январе-сентябре 2012 г. по странам-получателям

Наименование страны-получателя	Объем поставки, тыс. тонн	Доля, %	Объем поставки, тыс. долл. США	Доля, %
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Виргинские острова	12,9	4,4%	99 187	4,5%
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Общий итог	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ

Источник: Федеральная служба таможенной статистики

2.4.2 по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

ЗАО «ХХХ» стало крупнейшей российской компанией, осуществлявшей экспортные поставки медной катанки – за 3 квартала 2012 года компания отгрузила ХХХ тыс. тонн катанки на сумму ХХХ тыс. долл. США.

Таблица 6. Экспортные поставки медной катанки в январе-сентябре 2012 г. по компаниям-производителям

Наименование компании-производителя	Объем поставки, тыс. тонн	Доля, %	Объем поставки, тыс. долл. США	Доля, %
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ОАО «РОССКАТ»	11,2	3,9%	91 625	4,1%
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Общий итог	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ

Источник: Федеральная служба таможенной статистики

2.4.3 по регионам отправления (в натуральном и стоимостном выражении)

Основным регионом отправления российской медной катанки за январь-сентябрь 2012 года стала ХХХ область, поставив ХХХ тыс. тонн катанки на сумму ХХХ тыс. долл. США.

Таблица 7. Экспортные поставки медной катанки в январе-сентябре 2012 г. по регионам отправления

Наименование региона отправления	Объем поставки, тыс. тонн	Доля, %	Объем поставки, тыс. долл. США	Доля, %
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Новгородская область	7,0	2,4%	54 256	2,4%
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Общий итог	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ

Источник: Федеральная служба таможенной статистики

2.4.4 по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)

Наибольшую часть экспорта, как в натуральном, так и в стоимостном выражении составила катанка с диаметром сечения ХХХ мм – ХХХ %. Практически весь объем поставленной на экспорт катанки пришелся на марки ХХХ и ХХХ – ХХХ % и ХХХ % соответственно.

Диаграмма 4. Структура экспортных поставок медной катанки в январе-сентябре 2012 г по товарным группам

2.4.5 по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении)

Структура экспорта медной катанки по торговым маркам за рассматриваемый период была ХХХ

2.5 Баланс импорта и экспорта

Внешнеторговые операции с медной катанкой характеризуются ХХХ. На диаграмме ниже представлен баланс импорта и экспорта медной катанки за январь-сентябрь 2012 года. Как видно, помесячная динамика импорта и экспорта ХХХ.

Диаграмма 5. Баланс импорта и экспорта медной катанки за январь-сентябрь 2012 г., тонн

3. Анализ производства медной катанки в России в 1-3 кварталах 2012 года

3.1 Общий объем и динамика производства медной катанки в России, помесячно с 1 января 2012 года

Объем производства медной катанки в январе-сентябре 2012 года составил ХХХ тыс. тонн. В целом, производство медной катанки ХХХ сезонности. На диаграмме ниже видно, что за указанный период было лишь снижение производства в ХХХ, в ХХХ же производство выросло и выраженной отрицательной или положительной динамики не наблюдалось.

Диаграмма 6. Помесячная динамика производства медной катанки в январе-сентябре 2012 года

3.2 Крупнейшие производители медной катанки в России

3.2.1 Объем производства и доля на рынке крупнейших производителей медной катанки (Top-10), помесячно, с 1 января 2012 года

Российское производство характеризуется ограниченным кругом предприятий со значительными объемами производства. Так, доля производства лидирующего на этом рынке предприятия – ЗАО «ХХХ» – составила ХХХ %. Заметные позиции в структуре российского производства приходятся на предприятия ООО «ХХХ» и ЗАО «ХХХ». Подробная структура производства по крупнейшим российским производителям медной катанки представлена на диаграмме ниже.

Диаграмма 7. Доли крупнейших производителей в общем объеме производства в январе-сентябре 2012 года

3.2.2 Рейтинг производителей медной катанки

В таблице ниже представлен рейтинг производителей медной катанки с объемами производства за рассматриваемый период – январь-сентябрь 2012 года.

Таблица 8. Рейтинг крупнейших производителей медной катанки в январе-сентябре 2012 года

Наименование компании	Объем производства, тыс. тонн
ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ
Итого	ХХХ

3.2.3 Динамика цен на медную катанку крупнейших производителей

Динамика цен на медную катанку крупнейших производителей представлена на диаграмме ниже.

Диаграмма 8. Динамика цен на медную катанку в январе-сентябре 2012 года, тыс. руб/тонна

3.2.4 Ассортимент крупнейших производителей медной катанки

ЗАО « ХХХ »

Катанка медная светлая, не требующая дальнейшего травления, классов качества А, В, С с консервационным восковым покрытием, применяется для производства изделий электротехнического назначения.

Таблица 9. Параметры катанки ЗАО «ХХХ»

Наименование параметров	Класс катанки
	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Номинальный диаметр, мм	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Предельные отклонения, мм	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Химический состав:
медь и примеси, не ниже марок	М00 ГОСТ 859	М00 ГОСТ 859	М00 ГОСТ 859
кислород, %, не более	0,035	0,045	0,06
Окисленность поверхности:
метод измерения:
электрохимический, Ангстрем	ХХХ	ХХХ	ХХХ
весовой, %	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Удельное электросопротивление, x10-6Ом х м, не более	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Относительное удлинение, %, не менее	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Число скручиваний в одну сторону до разрушения, не менее	ХХХ	ХХХ	ХХХ

Катанка упаковывается в бунты с внешним диаметром 1650 мм. Масса бунта 3-5 тонн. Маркировка по ГОСТ 18690-82.

Катанка выпускается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53803-2010 на линии НЛП из катодов марки М00к (ГОСТ 546-2001).

ЗАО « ХХХ »

Катанку медную изготавливают методом непрерывного литья и прокатки из медных катодов марки М00к и М0к согласно ГОСТ 546.

Катанка изготавливается марки КМО следующих классов качества: А, В, С.

По показателям качества катанка соответствует американскому стандарту ASTM B 49-98.

Катанка имеет ХХХ.

Катанки по всей длине должна иметь ровную гладкую поверхность без трещин и посторонних включений.

Допускаются ХХХ.

Толщина окисной пленки для катанки не должна превышать:500 ангстрем для класса А, 1000 ангстрем для класса В и 1500 ангстрем для класса С.

Химический состав катанки ХХХ:

катанка класса А – марке меди не ниже М00 с содержанием кислорода от 0,02 до 0,035%;

катанка класса В – марке меди не ниже М0 с содержанием кислорода не более 0,045%;

катанка класса С – марке меди не ниже М1 с содержанием кислорода не более 0,05%.

Удельное электрическое сопротивление катанки должно быть не более для:

класса А – 0,01707 Ом *мм2/м;

класса В – 0,01718 Ом *мм2/м;

класса С – 0,01724 Ом *мм2/м;

Относительное удлинение катанки класса А должно быть не менее 38%, класса В – не менее 35%; класса С - не менее 35%. Прочность при растяжении должна быть не менее 160 Н/мм2.

Катанка должна ХХХ.

Катанка класса А должна выдерживать число скручиваний в одну сторону до разрушения не менее 50, класс В не менее 45, класс С не менее 40.

Катанка ХХХ.

ООО « ХХХ »

Медная катанка выпускается предприятием в соответствии с ТУ 16-705.491-2001. Кроме того, по желанию потребителя производится катанка в соответствии с ASTM В 49-98. Номинальный диаметр выпускаемой катанки: 8, 10, 13 и 18 мм. Марка катанки – КМО (катанка медная осветленная), классы – А,В,С.

Медная катанка ХХХ.

ОАО « ХХХ »

Медная катанка выпускается предприятием в соответствии с ГОСТ Р 53803-2010.

Номинальный диаметр выпускаемой катанки: 8, 9,5, 10, 11, 12,7, 13, 14, 16 и 18 мм. Марки изготавливаемой катанки:

ХХХ – катанка медная;

ХХХ – катанка медная, полученная методом непрерывного литья и прокатки из рафинированных отходов и лома меди

Катанка укладывается в бухты массой от 500 кг до 3500 кг.

ЗАО « ХХХ »

Предприятием выпускается катанка медная марки МКЛПС по ТУ 1844-001-23175446-98.

Номинальный диаметр выпускаемой катанки: 8; 9,5; 12,7; 16; 18; 22 мм.

Технические характеристики	класс А	класс В	класс С
Удельное электрическое сопротивление, не более, Ом мм2 /м	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Химический состав	по ГОСТ 859
Содержание кислорода, не более, %	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Относительное удлинение, не менее, %	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Толщина окисной пленки, не более, Ангстрем	ХХХ	ХХХ	ХХХ

 

Предприятием выпускается катанка медная по ASTM B49 номинальным диаметром ХХХ мм.

 

Предельное отклонение от номинального диаметра, мм	ХХХ
Удельное электрическое сопротивление, не более, Ом мм2 /м	ХХХ
Химический состав	ХХХ
Содержание кислорода, не более, %	ХХХ
Относительное удлинение, не менее, %	ХХХ
Толщина окисной пленки, не более, Ангстрем	ХХХ

Предприятием выпускается катанка медная бескислородная марки Мкб по ТУ 1844-009-23175446-200.

 

Удельное электрическое сопротивление,не более, Ом мм2 /м	ХХХ
Химический состав	ХХХ
Содержание кислорода, не более, %	ХХХ
Относительное удлинение, не менее, %	ХХХ

 

Предприятием выпускается катанка медная  легированная серебром марки МКбСр номинальным диаметром 8, 24 и 28 мм по ТУ 1844-010-23175446-2009.

 

Химический состав	по ТУ 1844-010-23175446-2009
Содержание серебра, %
МКбСр 0,04	ХХХ
МКбСр 0,07	ХХХ
МкбСр 0,10	ХХХ
Удельное электрическое сопротивление, не более, Ом мм2 /м	ХХХ
Относительное удлинение, не менее, %	ХХХ

 

ЗАО « ХХХ »

Новгородский металлургический завод специализируется на переработке вторичного сырья с содержанием меди от 60% до 95%. Продукцией завода являются медь катодная марки М00К, соответствующая стандартам LME, и высококачественная медная катанка.

ЗАО « ХХХ »

ЗАО «ХХХ» выпускает катанку медную огневого рафинирования марки КМОР диаметром 8мм., ГОСТ Р 53803-2010, соответствующей Европейскому стандарту EN 1977.

ООО « ХХХ »

Специализацией предприятия является выпуск медной катанки огневого рафинирования (КМОР) диаметром 8 мм. для нужд кабельной промышленности.

Использование новой и единственной в России технологии изготовления медной катанки позволяет предприятию конкурировать с другими российскими заводами-изготовителями медной катанки.

Уникальная технология ХХХ.

3.2.5 Выявление основных заказчиков крупнейших производителей медной катанки

В число основных заказчиков крупнейших производителей медной катанки входят как российские, так и зарубежные компании. Ниже представлен перечень компаний, на которые приходится до ХХХ % отгрузок медной катанки, со стороны российских производственных предприятий:

ООО ХХХ

ОАО ХХХ

ОАО ХХХ

ЗАО ХХХ

ОАО ХХХ

ОАО ХХХ

ЗАО ХХХ

ООО Кабельный завод АЛЮР

ОАО Псковский кабельный завод

ЗАО ХХХ

ЗАО ХХХ

ЗАО Томский кабельный завод

ОАО ХХХ

ООО ХХХ

ОАО ХХХ

ОАО ХХХ

ЗАО ХХХ

ОАО ХХХ

ЗАО ХХХ

ХХХ

ХХХ

Metal Trade Overseas AG

ХХХ

ХХХ

3.3 Оценка объема продаж медной катанки в России, помесячно, с 1 января 2012 года

Объем продаж медной катанки в России в январе-сентябре 2012 года составил порядка ХХХ тыс. тонн, что несколько ХХХ объема производства катанки за аналогичный период. Как видно из диаграммы ниже, ХХХ.

Диаграмма 9. Объем продаж медной катанки в январе-сентябре 2012 года

4. Ценовой анализ на медную катанку

4.1 Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены)

В ходе анализа цен дистрибьюторов, было выявлено, что диапазон средних цен на медную катанку в течение трех кварталов 2012 года колебался в значениях от ХХХ до ХХХ тыс. руб. за тонну.

4.2 Средняя цена импорта

Средняя цена импорта (указанная статистическая стоимость товара в таможенных декларациях) на медную катанку в январе-сентябре 2012 года составила порядка ХХХ тыс. долл. США. В таблице ниже приведена динамика цен в течение указанного периода.

Таблица 10. Средние цены импорта катанки медной в январе-сентябре 2012 года

Месяц	Средние цены, тыс. долл. США/тонна
январь	ХХХ
февраль	ХХХ
март	ХХХ
апрель	ХХХ
май	ХХХ
июнь	ХХХ
июль	ХХХ
август	ХХХ
сентябрь	ХХХ
за год	ХХХ

Источник: Федеральная служба таможенной статистики

4.3 Средняя цена экспорта

Средняя цена экспорта (указанная статистическая стоимость товара в таможенных декларациях) на медную катанку в январе-сентябре 2012 года составила порядка ХХХ тыс. долл. США. В таблице ниже приведена динамика цен в течение указанного периода.

Таблица 11. Средние цены экспорта катанки медной в январе-сентябре 2012 года

Месяц	Средние цены, тыс. долл. США/тонна
январь	ХХХ
февраль	ХХХ
март	ХХХ
апрель	ХХХ
май	ХХХ
июнь	ХХХ
июль	ХХХ
август	ХХХ
сентябрь	ХХХ
за год	ХХХ

Источник: Федеральная служба таможенной статистики

5. Анализ потребления медной катанки в России

5.1 Основные отрасли потребления и потребители

ХХХ занимает первое место по объемам потребления меди, идущей на производство ХХХ. Таким образом, в число основных российских потребителей медной катанки входят ХХХ.

5.2 Рейтинг компаний-потребителей медной катанки (Top-10), с указанием объемов потребления, помесячно, с 1 января 2012 года

Крупнейшими потребителями медной катанки в январе-сентябре 2012 года стали ООО «ХХХ» и ОАО «ХХХ». При общем объеме потребления катанки за указанный период на уровне ХХХ тыс. тонн, доли данных компаний составили ХХХ % и ХХХ % соответственно. В таблице ниже указаны ведущие предприятия-потребители медной катанки с указанными объемами потребления.

Таблица 12. Объемы потребления медной катанки крупнейшими предприятиями-потребителями в январе-сентябре 2012 года

Наименование предприятия	Объем потребления, тыс. тонн
ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ
ОАО Рыбинсккабель (ОАО Технокабель)	9
ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ

Динамика объемов потребления медной катанки напрямую связана с динамикой ХХХ. Наименьшие объемы потребления в 2012 году пришлись на ХХХ - ХХХ, в ХХХ был зафиксирован рост потребления (ХХХ - ХХХ %), тенденция наращивания объемов потребления продолжилась вплоть до ХХХ, когда показатели показали ХХХ вновь.

Диаграмма 10. Динамика потребления в январе-сентябре 2012 года

5.3 Анализ факторов спроса

Основным фактором, способным оказать влияние на спрос, является ХХХ.

ХХХ.

Разнообразием сфер применения ХХХ обусловлена ее широкая номенклатура, насчитывающая около 40 тыс. наименований. Классификация кабельных изделий осуществляется по наличию и типу изоляции (пропитанная бумажная, пластмассовая, резиновая и др.), виду материала, применяемого для изготовления проводов (медь, алюминий), количеству жил (одно- и многожильные), гибкости (для неподвижного или подвижного соединения).

Изделия ХХХ заводов представлены 4 обобщенными группами в соответствии с их применением в то или иной отрасли промышленности:

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

В 2012 г. в России насчитывалось порядка ХХХ, из них - ХХХ крупных производителей ХХХ. Основные виды их продукции ХХХ.

В последние годы крупнейшими поставщиками цветных металлов с целью объединения производственного цикла осуществляется вертикальная ХХХ.

ХХХ:

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

По данным ХХХ.

Помесячная динамика объемов производства ХХХ.

В результате объем выпуска ХХХ.

Необходимо отметить, что ХХХ.

Потребление меди ХХХ.

Эти обобщенные данные свидетельствуют о том, что:

В кабельном производстве России и стран СНГ происходит замедление темпов роста. За 9 месяцев его объемы выросли лишь на ХХХ %.

ХХХ.

ХХХ.

5.4 Объем импорта в потреблении

Одной из характерных черт российского потребления медной катанки является ХХХ объем потребления импортной продукции – согласно расчетам – ХХХ % от общего объема российского потребления.

6. Оперативный прогноз развития рынка

В целом, в течение трех кварталов 2012 года ХХХ. О том, что отрасль в ближайшей перспективе ждет ХХХ, свидетельствует и то, что в 2012 году стало ХХХ.

Можно предположить, что объем российского потребления катанки будет ХХХ. Сохранилась и другая тенденция 2011 года: экспорт медной катанки ХХХ. Это связано с введением с декабря 2010 года 10%-ной ставки ввозной таможенной пошлины на медные катоды и возвращением докризисной структуры экспорта с увеличением производства и экспорта медной катанки. Такое решение ХХХ.

Подкрепляя вышесказанное, стоит заметить, что ХХХ.