Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.

К барьерным ограждениям, изучаемым в данном исследовании, относятся заборы из профнастила, евроштакетника, сетки рабицы, сварных конструкций, а также различных 2D- и 3D-конструкций.

Динамика рынка в 2016-2017 гг.

Рынок барьерных ограждений существенным образом зависит от состояния строительной отрасли, которая является основным потребителем заборов и оградительных конструкций. По итогам 2017 г. строительный сегмент показал небольшой рост (чуть более 1%), вслед за ним выросло и потребление ограждений. Следует отметить, что прямой статистики по объемам реализации барьерных секций государственные органы не ведут, они учитываются в составе категории «Прочие строительные материалы». Поэтому оценить динамику на этом рынке можно, только изучая мнения экспертов рынка и данные производителей. По расчетам аналитиков, поставки барьерных ограждений в 2017 г. выросли на 1,4%.

Структура рынка барьерных ограждений по видам

Среди барьерных ограждений, относящихся к теме исследования (в него не включались монолитные, кирпичные, кованые, стеклянные и поликарбонатные заборы), две трети всего объема занимают конструкции из профнастила. Следующая по распространенности позиция у 2D- и 3D-ограждений, причем, по мнению участников рынка, их роль будет увеличиваться.

Популярность заборов из профнастила объясняется следующими факторами:

• невысокая цена;
• относительно простой монтаж;
• эксплуатационные преимущества материала.

Структура потребления заборов из профнастила

Рост строительной отрасли в 2017 году повлек за собой соответствующее увеличение объемов рынка барьерных ограждений из профнастила, который также вырос примерно на 1%.
Опрос участников рынка показал, что 70–75% таких ограждений используются на промышленных объектах и заказываются юридическими лицами. Оставшиеся 25–30% приходятся на частных заказчиков, которые устанавливают заборы на своих загородных участках.

На диаграмме приведена структура потребления профлиста, которая построена по данным производителей этого материала. В целом она совпадает с оценочными данными, полученными из экспертных интервью.

Структура потребления 2D- и 3D-заборов из сварной сетки

2D- и 3D-заборы в 2017 году показали более значительный рост, чем все остальные сегменты барьерных ограждений — на 4,4%. Это связано с тем, они более универсальны и могут применяться практически в любой отрасли. В структуре потребления 2D- и 3D-ограждений примерно одинаковые доли имеют промышленные, строительные, спортивные и сельскохозяйственные предприятия. У частных лиц сварные конструкции из сетки особой популярностью не пользуются, они отдают предпочтение заборам из профнастила и рабицы.

Несмотря на значительные эксплуатационные преимущества ограждений из профильной трубы, росту их популярности препятствует довольно высокая цена — один погонный метр такого забора обходится в 1400–1600 рублей. По итогам 2017 г., объем данного сегмента рынка по сравнению с 2016 годом не изменился.

Сварные профильные заборы больше всего нужны на промышленных объектах, где основным требованием к ограждению является конструкционная прочность и долговечность. Чуть меньший спрос на них предъявляют учреждения спецохраны и спортивные сооружения.

По оценкам экспертов, доля частных потребителей в этом сегменте не превышает одного процента, поэтому на приведенной диаграмме эта категория заказчиков отсутствует.

Структура потребления заборов из сетки-рабицы

Сегмент заборов из сетки-рабицы, по мнению участников рынка, переживает стагнацию. Объемы продаж в 2017 г. упали относительно уровня 2016 года на 2,3%. В основном это связано с отказом от использования данного вида ограждений на промышленных и коммерческих объектах. Среди частных лиц популярность ограждений из рабицы пока сохраняется в связи с их невысокой стоимостью. Однако и в этой группе потребителей спрос уменьшается, т. к. владельцы загородных участков все чаще заказывают заборы из профнастила.

Несмотря на указанные тенденции, объемы потребления барьерных ограждений из сетки-рабицы остаются довольно значительными, поэтому основные производители не убирают их из своего ассортимента.

В целом доля частных потребителей ограждений из рабицы составляет 70%, остальные 30% приходятся на небольшие сельскохозяйственные объекты, дорожно-коммунальные предприятия и спортивные объекты.

Структура потребления ограждений из евроштакетника

По мнению опрошенных экспертов, объем рынка барьерных ограждений из евроштакетника в 2017 году остался на прошлогоднем уровне. В структуре потребления данной продукции можно выделить две основные группы: частные лица и промышленные объекты. Крупные производители евроштакетника заявляют о том, что наибольший объем они продают именно организациям, хотя доля частных лиц в этом сегменте составляет 70%. Возможно, они являются конечными потребителями продукции, реализуемой производителями через своих дистрибьюторов и партнеров. Популярность ограждений из евроштакетника объясняется его привлекательным внешним видом и меньшей стоимостью, чем у аналогичных конструкций из кирпича или профильных труб.

Основные тренды на рынке барьерных ограждений

По итогам анализа рынка, в период 2016-2017 гг. были выявлены следующие тренды, определяющие его развитие:

1. Консолидация. В указанный период из 100 исследуемых игроков 10–15% локальных производителей прекратили свою деятельность.
2. Увеличение доли российского проката при изготовлении ограждений. В 2012-2103 гг. на российском рынке появились ведущие иностранные производители: Rukki, Arcelor, Mittal и другие. После падения курса рубля в 2014-2015 гг. их продукция значительно подорожала и потеряла свою привлекательность для массового заказчика.
3. Изменение структуры потребления. Традиционная сетка-рабица уступает свои позиции, растет доля 2D- и 3D-сварных ограждений.

Аналитики прогнозируют, что указанные тенденции в краткосрочной перспективе сохранятся и будут влиять на динамику рынка в ближайшие несколько лет. Среднегодовой рост рынка, по оценкам специалистов, составит 1,5–2%.