Маркетинговое исследование и анализ рынка сварочной порошковой проволоки России, 2012-2013 гг.
- Дата выхода отчёта: 06 апреля 2015 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2012-2013 гг.
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Условия предоставления исследования:
данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
Срок выполнения заказа: 15 рабочих дней.
Предпосылки для исследования: определить на основании выводов исследования номенклатуру и основных потребителей продукции создаваемого производства.
Предмет исследования: сварочная порошковая проволока.
Объекты исследования: конкуренты и потребители на рынке России.
Задачи исследования: предоставить актуальную информацию по рынку порошковой проволоки в России.
1. Методологические комментарии к исследованию
2. Обзор рынка сварочной порошковой проволоки России, 2012 - 2013 гг.
2.1. Общая информация по рынку:
2.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции
2.1.2. Основные характеристики анализируемого рынка
2.1.3. Объем и динамика рынка, 2012 - 2013 гг.
2.1.4. Емкость рынка, 2013 г.
2.1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
2.1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
2.2. Структура рынка:
2.2.1. По видам проволоки
2.2.2. По отраслям потребления
3. Анализ внешнеторговых поставок сварочной порошковой проволоки России, 2012 - 2013 гг.
3.1. Объем и динамика импорта, 2012-2013 гг.
3.2. Структура импорта, 2013 г.
3.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) с выделением стран:
1. Украина
2. Китай
3. Страны Европейского союза
4. Соединенные Штаты Америки
5. Канада
6. Австралия
7. Королевство Норвегия
3.2.2. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)
3.3. Объем и динамика экспорта, 2012-2013 гг.
4. Анализ производства сварочной порошковой проволоки России, 2012 - 2013 гг.
4.1. Объем и динамика производства
4.2. Доля экспорта в производстве
4.3. Сегментация производства по видам проволоки.
5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители сварочной порошковой проволоки и оборудования для производства сварочной порошковой проволоки, сварочного порошка
5.1. Конкурентный анализ: крупнейшие производители сварочной порошковой проволоки
5.1.1. Рыночная концентрация
5.1.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке
5.1.3. Профили основных игроков
5.1.4. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)
5.1.5. Анализ ценовой политики конкурентов
5.2. Конкурентный анализ: крупнейшие производители оборудования для производства сварочной порошковой проволоки, сварочного порошка (не включая сварочное оборудование)
5.2.1. Рыночная концентрация
5.2.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке
5.2.3. Профили основных игроков
5.2.4. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)
5.2.5. Анализ ценовой политики конкурентов
6. Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы/продавцы сварочной порошковой проволоки и оборудования для производства сварочной порошковой проволоки, сварочного порошка
6.1. Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы/продавцы сварочной порошковой проволоки
6.1.1. Рыночная концентрация
6.1.2. Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке
6.1.3. Профили основных игроков
6.1.4. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)
6.1.5. Анализ ценовой политики конкурентов
6.2. Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы/продавцы оборудования для производства сварочной порошковой проволоки, сварочного порошка (не включая сварочное оборудование)
6.2.1. Рыночная концентрация
6.2.2. Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке
6.2.3. Профили основных игроков
6.2.4. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)
6.2.5. Анализ ценовой политики конкурентов
7. Анализ потребителей сварочной порошковой проволоки России, 2012 - 2013 гг.
7.1. Насыщенность рынка
7.2. Оценка объема потребления
7.3. Основные отрасли потребления и потребители
7.4. Профили основных потребителей
7.5. Частота и динамика потребления
7.6. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)
7.7. Объем импорта в потреблении
8. Рекомендации и выводы по исследованию сварочной порошковой проволоки России.
8.1. Барьеры входа в отрасль
8.2. Сдерживающие факторы на рынке
8.3. Оценка влияния введенных и потенциальных экономических санкций на отрасль.
Исследования по теме «Проволока, катанка и трос»
Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»
все обзоры
В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.