Аналитическая справка по рынку стальных канатов РФ, 2015 г

Аналитическая справка по рынку стальных канатов РФ, 2015 год

Сентябрь 2016 год

Содержание

Методологические комментарии 4

1. Общая характеристика рынка стальных канатов в России 5

1.1. Оценка объема рынка за 2015 год 5

1.2. Оценка объема производства в натуральном выражении за 2015 год (по данным Росстат) 7

1.3. Оценка внешнеэкономической деятельности (по данным ФТС) 7

1.3.1. Оценка объема импорта 2015 8

1.3.2. Оценка объема экспорта 2015 9

2. Конкурентный анализ на рынке стальных канатов в РФ в 2015 году 10

2.1. Профили крупнейших производителей в России (по объемам выручки по данным Росстат) 10

2.2. Основные импортеры стальных канатов 12

3. Основные выводы 14

Информация об исполнителе проекта 16

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура рынка метизов РФ, 2015 год, % 6

Диаграмма 2. Доля импорта стальных канатов в России в общем объеме рынка, 2015 год, % от натурального выражения 8

Диаграмма 3. Доля экспорта стальных канатов в России в общем объеме отечественного производства, 2015 год, % от натурального выражения 9

Диаграмма 4. Структура импорта стальных канатов в разрезе основных импортеров, РФ, 2015 год, % от стоимостного выражения 13

Список таблиц

Таблица 1. Объем рынка стальных канатов в России в 2015 году 6

Таблица 2. Код ОКПД по виду продукции «Тросы и канаты стальные» 7

Таблица 3. Код ТНВЭД по виду продукции «Стальные канаты» 8

Таблица 4. Объем импорта стальных канатов в России в 2015 году 8

Таблица 5. Объем экспорта стальных канатов в России в 2015 году 9

Таблица 6. Крупнейшие производители стальных канатов в России, 2015 год 10

Таблица 7. Основные импортеры стальных канатов в РФ, 2015 год 13

Таблица 8. Контактные данные основных импортеров стальных канатов, 2015 год 14

Методологические комментарии

Настоящая аналитическая справка представляет собой краткий обзор российского рынка стальных канатов.

Период исследования –2015 г.

Актуальность исследования – сентябрь 2016 года.

Объект исследования

Объектом исследования является рынок стальных канатов в России.

Цели исследования

Цель исследования: получение актуальной информации о рынке.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

Сбор и анализ данных государственной статистики;

Данные таможни РФ;

Мониторинг СМИ;

Специализированные базы данных;

Отраслевая статистика;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;

Официальные сайты игроков рынка.

Общая характеристика рынка стальных канатов в России

Оценка объема рынка за 2015 год

Объем рынка — это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка — это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка стальных канатов демонстрирует то, сколько стальных канатов в исследуемый период времени приобрели потребители на российском рынке. Объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Данная формула, несмотря на кажущуюся простоту, позволяет получить репрезентативные, точные, адекватные и всеобъемлющие данные по объему и динамике российского рынка стальных канатов в исследуемом периоде времени.

В пунктах 1.2 и 1.3 текущего отчета представлены данные по объему российского производства стальных канатов в 2015 г., а также данные по объему импорта/экспорта стальных канатов на российский рынок в исследуемый период времени. В этих же разделах отчета представлена информация о том, каким образом были получены данные по объему производства стальных канатов в России, а также данные по объемам импорта/экспорта стальных канатов в России (то есть, описана методология, применявшаяся для получения требуемых количественных показателей рынка). В текущем разделе отчета были использованы данные из пунктов 1.2 и 1.3 текущего исследования без дополнительного указания методологии, которая применялась для их оценки.

В РФ основными производителями метизов являются следующие предприятия, входящие в состав металлургических холдингов: - ХХХ (г. ХХХ); - ХХХ (ОАО ХХХ, г. ХХХ; ЗАО ХХХ, респ. Карелия); - ОАО «Северсталь-метиз» (производственные площадки в ХХХ); - ХХХ (входит в ХХХ) г. ХХХ; - ХХХ (г. ХХХ).

Метизная продукция находит применение в ведущих отраслях промышленности: машиностроение, автомобилестроение, ТЭК, металлургия, железнодорожное и гражданское строительство. Основные виды метизной продукции это: проволока, машиностроительный крепеж и гвозди, калиброванная сталь, канаты и электродная продукция. По итогам 2015 года структура рынка метизов РФ, основанная на результатах деятельности 5-ти крупных метизных производителей 1 , выглядит следующим образом:

Диаграмма 1. Структура рынка метизов РФ, 2015 год, %

Источник: ОАО «ММК-Метиз»\

По итогам 2015 года крупнейшие российские производители, входящие в состав металлургических холдингов, суммарно реализовали около ХХХ млн. тонн продукции, снижение уровня продаж относительно прошлого года составило ХХХ%.

По итогам 2015 года объем реализации метизов на экспорт ведущими предприятиями отрасли ХХХ на ХХХ%. Объем экспорта стальных канатов за исследуемый период составил ХХХ% от общего объема отечественного производства.

По итогам 2015 года реализация метизной продукции на внутренний рынок предприятиями отрасли ХХХ на ХХХ% относительно 2014 года, ХХХ.

ХХХ.

Объем рынка стальных канатов в России в 2015 году, исходя из данных официальной статистики, составил ХХХ тыс. тонн. Основную долю рынка занимает продукция ХХХ производства – ХХХ%. Объем импорта ХХХ, его доля в 2015 году была равна ХХХ%.

Ниже в таблице можно ознакомиться с основными показателями рынка стальных канатов в РФ в 2015 году.

Таблица 1. Объем рынка стальных канатов в России в 2015 году

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

По мнению ведущих игроков рынка, метизная отрасль будет подвержена ХХХ.

МЭР РФ определилось с базовыми предпосылками для прогноза социально- экономического развития России на 2016 и 2017-2019 годы. По предварительным данным министерства, в этот период продолжат действовать негативные для экономики факторы. Поддержать спрос может утвержденный в марте 2016 года «План действий правительства России, направленный на обеспечение стабильного социально- экономического развития в 2016 году». Программа направлена на ХХХ.

Оценка объема производства в натуральном выражении за 2015 год (по данным Росстат)

Согласно ОКПД, производство стальных канатов относиться к производству готовых металлоизделий из проволоки. Код ОКПД для стальных канатов – 28.73.11 « Проволока скрученная, тросы, канаты, шнуры плетеные и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции ». Данный код включает следующие позиции: 28.73.11.130 - тросы и канаты стальные без покрытия; 28.73.11.140 - тросы и канаты стальные оцинкованные; 28.73.11.150 - тросы и канаты стальные алюминированные.

Таблица 2. Код ОКПД по виду продукции «Тросы и канаты стальные»

Источник: Краткие справочники ОКВЭД, ОКОПФ, ОКПД, ОКТМО (http://spravka.mospost.ru/)

По данным Росстата объем производства стальных канатов (по кодам ОКПД 28.73.11.130, 28.73.11.140 и 28.73.11.150 ) составил в 2015 году ХХХ тонн. Доля отечественного производства от общего объема рынка в 2015 году составила ХХХ%.

На внутреннем рынке основными потребителями метизной продукции и, в частности, стальных канатов, являются предприятия ХХХ.

В структуре потребления по федеральным округам наибольшую долю занимают ЦФО (с долей около ХХХ% от общего объема рынка), ХХХ (с долей ХХХ%) и ХХХ (с долей около 2%).

Оценка внешнеэкономической деятельности (по данным ФТС)

Согласно данным Федеральной Таможенной статистики, стальные канаты в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД) имеют коды 7312 10 8 и 7312 10 9 «Канаты и тросы (включая канаты закрытой конструкции)».

Таблица 3. Код ТНВЭД по виду продукции «Стальные канаты»

Источник: ФТС РФ

Ниже в пунктах 1.3.1. и 1.3.2. рассмотрены объемы импорта и экспорта продукции по кодам ТНВЭД 7312108 и 7312109.

Оценка объема импорта 2015

Объем импорта стальных канатов в Россию в 2015 году, по данным Федеральной таможенной службы, составил ХХХ тонны.

Таблица 4. Объем импорта стальных канатов в России в 2015 году

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Диаграмма 2. Доля импорта стальных канатов в России в общем объеме рынка, 2015 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Доля импорта стальных канатов от общего объема рынка составила в 2015 году – ХХХ%. Основными импортерами стальных канатов в России в 2015 году выступали следующие компании: ХХХ; ХХХ и ООО "ОТИС ЛИФТ". Доля этих трех компаний в общем объеме импорта в 2015 году составило ХХ%.

Оценка объема экспорта 2015

По итогам 2015 года объем реализации всех метизов на экспорт ведущими предприятиями отрасли ХХХ на ХХХ%. Значительные колебания курсов валют, стагнация строительной отрасли в странах СНГ сделали экспортные поставки ХХХ.

Объем экспорта стальных канатов из России в 2015 году, по данным Федеральной таможенной службы, составил ХХХ тонн.

Таблица 5. Объем экспорта стальных канатов в России в 2015 году

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Диаграмма 3. Доля экспорта стальных канатов в России в общем объеме отечественного производства, 2015 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Доля экспорта от общего объема производства составила – ХХХ%. Основными экспортерами стальных канатов в 2015 году являлись ХХХ и ОАО «Северсталь-Метиз».

Конкурентный анализ на рынке стальных канатов в РФ в 2015 году

Профили крупнейших производителей в России (по объемам выручки по данным Росстат)

По данным Федеральной службы государственной статистики России основными производителями стальных канатов в РФ (по объемам выручки от продажи за 2015 год) выступали следующие предприятия:

ХХХ;

ХХХ. В структуру группы входят ХХХ;

ОАО «Северсталь-метиз». Предприятие имеет производственные площадки в ХХХ. Основное производство канатов сосредоточено на предприятии ХХХ.

Эти предприятия производят порядка ХХХ% всех стальных канатов в России. Наибольший объем производства стальных канатов принадлежит ХХХ, в 2015 году предприятия группы произвели около ХХХ тыс. тонн стальных канатов. ХХХ за исследуемый период, по данным из годового отчета компании, произвела ХХХ тонн стальных канатов. ОАО «Северсталь-Метиз» в 2015 году, по данным экспертов, произвела около ХХХ тыс. тонн стальных канатов. Также компания увеличила свои мощности. Так, в 2015 году на ХХХ площадке ХХХ (основное предприятие группы ОАО «Северсталь-Метиз» по выпуску стальных канатов) введена в эксплуатацию канатная машина компании ХХХ. Производственная мощность нового оборудования до ХХХ тыс. тонн канатной продукции в год.

Общая выручка от продажи этих компаний в 2015 году составила ХХХ млн. руб. Подробнее с основными предприятиями, занимающимися производством стальных канатов в РФ, а также их объемами выручки в 2015 году можно ознакомиться в таблице и профилях ниже.

Таблица 6. Крупнейшие производители стальных канатов в России, 2015 год

Источник: ФСГС РФ

Профили основных предприятий по производству стальных канатов в РФ:

ОАО «Северсталь-метиз»

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Основные импортеры стальных канатов

Основными импортерами стальных канатов в России в 2015 году выступали следующие компании:

ХХХ – с долей ХХХ% от общего объема импорта в стоимостном выражении. В 2015 году компания поставила на рынок РФ стальных канатов на сумму ХХХ тыс. долл. США;

ХХХ – с долей 3,5% от общего объема импорта. В 2015 году компания поставила на российский рынок стальных канатов на сумму ХХХ тыс. долл. США;

ООО "ОТИС ЛИФТ" – с долей ХХХ% от общего объема импорта. В 2015 году компания поставила стальных канатов на сумму ХХХ тыс. долл. США.

В общей сумме эти три компании занимают долю в ХХХ% от общего объема поставленных стальных канатов в РФ в 2015 году. Подробнее с крупнейшими импортерами стальных канатов, а также с объемами их поставок в натуральном выражении в 2015 году можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 7. Основные импортеры стальных канатов в РФ, 2015 год

Источник: ФСГС РФ

Диаграмма 4. Структура импорта стальных канатов в разрезе основных импортеров, РФ, 2015 год, % от стоимостного выражения

Источник: ФСГС РФ

Ниже представлены контактные данные основных импортеров стальных канатов в 2015 году.

Таблица 8. Контактные данные основных импортеров стальных канатов, 2015 год

Источник: ФСГС РФ

Основные выводы

По данным из официальных источников, объем рынка стальных канатов в 2015 году составил ХХХ тыс. тонн. Основная доля в структуре рынка принадлежит продукции отечественного производства – ХХХ%.

В РФ основными производителями стальных канатов являются следующие предприятия, входящие в состав металлургических холдингов: - ХХХ; - ХХХ; - ОАО «Северсталь-метиз»; - ХХХ. Данные предприятия производят около ХХХ% всех стальных канатов в России.

Наибольший объем производства принадлежит ХХХ, в 2015 году предприятия группы произвели около ХХХ тыс. тонн стальных канатов.

Объем экспорта стальных канатов составил в 2015 году около ХХХ тыс. тонн или ХХХ% от общего объема отечественного производства.

На внутреннем рынке основными потребителями метизной продукции и, в частности, стальных канатов, являются предприятия ХХХ.

В структуре потребления по федеральным округам наибольшую долю занимают ЦФО (с долей около ХХХ% от общего объема рынка), ХХХ (с долей ХХХ%) и ХХХ (с долей около 2%).

Объем импорта стальных канатов в 2015 году составил, по данным Федеральной таможенной службы, ХХХ тыс. тонн. Доля импорта стальных канатов от общего объема рынка составила в 2015 году – ХХХ%. Основными импортерами стальных канатов в России в 2015 году выступали следующие компании: ХХХ; ХХХ и ООО "ОТИС ЛИФТ". Доля этих трех компаний в общем объеме импорта в 2015 году составило ХХХ%.

По мнению ведущих игроков рынка, метизная отрасль и, в частности, рынок стальных канатов, будет подвержена ХХХ.