Маркетинговое исследование тонкой проволоки малых диаметров доработки

Анализ рынка тонкой проволоки малых диаметров из алюминиевых сплавов для авиакосмической индустрии

стр. 55 из 55

Анализ рынка тонкой проволоки малых диаметров из алюминиевых сплавов для авиакосмической индустрии и других отраслей

Ноябрь, 2012

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 8

Глава I. Анализ рынка тонкой проволоки малых диаметров (1мм до 0,1 мм) из алюминиевых сплавов для бортовой электропроводки летательных аппаратов (с редкоземельными металлами) в РФ и в мире 10

1.Технология производства и используемое сырьё 10

2.Описание проблемы и её актуальности для глобального рынка 11

3.Объем и потенциальная ёмкость потребления в РФ 14

4.Структура рынка по областям применения. Анализ наиболее перспективных сегментов 14

5. Анализ сегмента тонкой проволоки для авиакосмической индустрии 16

6.Описание продукта, описание предлагаемого решения 17

7.Перечень ключевых компаний-потребителей в РФ 17

8.Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 18

9.Доля занимаемых отраслей. Мировые тенденции в отрасли 19

2.Конкурентный анализ компаний, реализующих конкурирующие технологии 19

2.1.Наиболее близкие аналоги решения, представленные на рынке 19

2.2.Ссылки на близкие (конкурирующие) российские и зарубежные патенты других авторов 20

3.Особенности производства тонкой проволоки малых диаметров (1мм до 0,1 мм) из алюминиевых сплавов в РФ (в 2012 гг.) 20

3.1.Особенности производства 20

3.2.Объем и динамика производства. Основные предприятия-производители 21

4.Потребление 22

4.1.Потенциальные потребители 22

4.2.Ключевые факторы принятия решения 24

5. Анализ цен 25

5.1.Анализ цены сплавов. Определение доли сырья в себестоимости конечной продукции 25

5.2.Определение конкурентоспособной цены на тонкую проволоку из алюминиевых сплавов в выявленных сегментах рынка (по областям применения) 27

… 27

Глава II. Анализ рынка тонкой проволоки малых диаметров (1мм до 0,1 мм) из алюминиевых сплавов для производства сварочной алюминиевой проволоки (алюминий-марганец (АМц), алюминий-кремний АК, алюминий-магний АМг и др.), в РФ и в мире 28

1.Технология производства и используемое сырьё 28

2. Описание проблемы и её актуальности для глобального рынка 29

3.Объем и потенциальная ёмкость потребления в РФ 31

4.Структура рынка по областям применения. Анализ наиболее перспективных сегментов 31

5.Анализ сегмента тонкой проволоки для производства сварочной алюминиевой проволоки 32

6.Описание продукта, описание предлагаемого решения 32

7.Перечень ключевых компаний-потребителей в РФ 35

8.Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 35

9.Доля занимаемых отраслей. Мировые тенденции в отрасли 36

2.Конкурентный анализ компаний, реализующих конкурирующие технологии 37

2.1.Наиболее близкие аналоги решения, представленные на рынке 37

2.2.Ссылки на близкие (конкурирующие) российские и зарубежные патенты других авторов 38

3.Особенности производства тонкой проволоки малых диаметров (1мм до 0,1 мм) из алюминиевых сплавов в РФ (в 2012 гг.) 39

3.1.Особенности производства 39

3.2.Объем и динамика производства. Основные предприятия-производители 40

4.Потребление 41

4.1.Потенциальные потребители 41

4.2.Ключевые факторы принятия решения 42

5.Анализ цен 43

5.1.Анализ цены сплавов. Определение доли сырья в себестоимости конечной продукции 43

5.2.Определение конкурентоспособной цены на тонкую проволоку из алюминиевых сплавов в выявленных сегментах рынка (по областям применения) 43

Глава III. Анализ рынка тонкой проволоки малых диаметров (1мм до 0,1 мм) из алюминиевых сплавов для другого назначения, прочих отраслей потребления (из других или этих же сплавов), в РФ и в мире 44

1.Технология производства и используемое сырьё 44

2.Описание проблемы и её актуальности для глобального рынка 46

3.Объем и потенциальная ёмкость потребления в РФ 47

4.Структура рынка по областям применения. Анализ наиболее перспективных сегментов 47

5.Описание продукта, описание предлагаемого решения 48

6.Перечень ключевых компаний-потребителей в РФ 49

7.Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 49

8.Доля занимаемых отраслей. Мировые тенденции в отрасли 49

2.Конкурентный анализ компаний, реализующих конкурирующие технологии 50

2.1.Наиболее близкие аналоги решения, представленные на рынке 50

2.2.Ссылки на близкие (конкурирующие) российские и зарубежные патенты других авторов 50

3.Особенности производства тонкой проволоки малых диаметров (1мм до 0,1 мм) из алюминиевых сплавов в РФ (в 2012 гг.) 50

3.1.Особенности производства 50

3.2.Объем и динамика производства за последние годы и на будущее. Основные предприятия-производители 50

4.Потребление 52

4.1.Потенциальные потребители 52

4.2.Ключевые факторы принятия решения 53

5.Анализ цен 54

5.1.Анализ цены сплавов. Определение доли сырья в себестоимости конечной продукции 54

5.2.Определение конкурентоспособной цены на тонкую проволоку из алюминиевых сплавов в выявленных сегментах рынка (по областям применения) 54

Рекомендации и выводы по исследованию 55

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1 Структура рынка по отраслям потребления проволоки из других металлов в сочетании с РМЗ, % 14

Рисунок 2 Сегмент тонкой проволоки для авиакосмической индустрии 16

Рисунок 3 Перечень ключевых компаний - потребителей проволоки из алюминиевых сплавов для бортовой электропроводки, кг 17

Рисунок 4 Перечень ключевых компаний - потребителей проволоки из алюминиевых сплавов для бортовой электропроводки, руб. 17

Рисунок 5 Динамика производства гражданской летательной техники в РФ, шт 18

Рисунок 6 Доля занимаемых отраслей, % 19

Рисунок 7 Динамика производства проволоки для авиакосмической промышленности из алюминиевых сплавов, тонн. 21

Рисунок 8 Динамика производства проволоки для авиакосмической промышленности из алюминиевых сплавов, руб. 21

Рисунок 9 Основные производители проволоки из алюминиевых сплавов менее 1 мм, тонн 21

Рисунок 10 Динамика цен на РМЗ (выделенные красным цветом), долл 25

Рисунок 11 Доля сырья в себестоимости конечной проволоки 25

Рисунок 13 Перечень ключевых компаний - потребителей, с учетом импорта, тонн 35

Рисунок 14 Перечень ключевых компаний - потребителей, с учетом импорта, руб. 35

Рисунок 15 Доля занимаемых отраслей, % 36

Рисунок 18 Динамика производства сварочной проволоки из алюминиевых сплавов, диаметром 1мм и менее, РФ, тонн 40

Рисунок 19 Динамика производства сварочной проволоки из алюминиевых сплавов, диаметром 1мм и менее, РФ, руб. 40

Рисунок 20 Основные производители сварочной проволоки из алюминиевых сплавов менее 1 мм, тонн 40

Рисунок 21 Основные производители импортеры, кг 40

Рисунок 22 Доля сырья в себестоимости конечной проволоки 43

Рисунок 23 Потребление проволоки из алюминиевых сплавов представленными областями применения, % 47

Рисунок 24 Динамика производства пакетированного чая в РФ, тонн 47

Рисунок 25 Перечень ключевых компаний потребителей проволоки из алюминиевых сплавов другого назначения в 2011 году, кг 49

Рисунок 26 Перечень ключевых компаний потребителей проволоки из алюминиевых сплавов другого назначения в 2011 году, руб. 49

Рисунок 27 Доля использование проволоки из алюминиевых сплавов в перечисленных отраслях, % 49

Рисунок 28 Динамика производства проволоки диаметром 1 мм и менее из других сплавов для прочего использования, тонн 50

Рисунок 29 Динамика производства проволоки диаметром 1 мм и менее из других сплавов для прочего использования, руб 51

Рисунок 30 Основные производители импортеры, кг 51

Рисунок 31 Доля сырья в себестоимости конечной проволоки 54

Приложения (таблицы)

Таблица 1 Объем и потенциальная емкость потребления проволоки из сплавов с редкоземельными сплавами в 2011 г. и прогноз до 2015 г, тонн 14

Таблица 2 Сортамент авиационных проводов низкого напряжения 16

Таблица 3 Перечень основных потребителей тонкой проволоки из различных материалов для производства бортовой электропроводки летательных аппаратов 17

Таблица 4 Сравнительные свойства проволоки 20

Таблица 5 Российские производители 22

Таблица 6 Ближнее зарубежье 23

Таблица 7 Авиаремонтные предприятия 23

Таблица 8 Российские производители авиационных комплектующих 24

Таблица 9 Зарубежные производители авиационных комплектующих 24

Таблица 10 Динамика цен поквартально на редкоземельные металлы 25

Таблица 11 Объем потребления и потенциальная емкость в 2011 г, тонн 31

Таблица 12 Потреблений сварочной проволоки из алюминиевых сплавов в РФ 32

Таблица 13 Потреблений сварочной проволоки из алюминиевых сплавов в мире, за исключением РФ 32

Таблица 14 Описание продукта 32

Таблица 15 Химический состав в % материала АМц, ГОСТ 4784 - 97 32

Таблица 16 Технологические свойства материала АМц 33

Таблица 17 Физические свойства материала АМц 33

Таблица 18 Описание продукта 33

Таблица 19 Химический состав в % материала АМг1, ГОСТ 4784 - 97 33

Таблица 20 Технологические свойства материала АМг1 34

Таблица 21 Физические свойства материала АМг1 34

Таблица 22 Описание продукта 34

Таблица 23 Химический состав в % материала СвАК5у ГОСТ 7871 - 75 34

Таблица 24 Контактные данные 35

Таблица 27 Дистрибьюторы сварочной и сопутствующей техники 41

Таблица 29 Средние цены на оптовую закупку сырья для производства сварочной проволоки 43

Таблица 30 Объем потребления проволоки диаметром до 1 мм с учетом импорта всеми иными отраслями и потенциальная емкость, 2011 г. тонн 47

Таблица 31 Выручка от реализованных товаров в 2011 г, тыс. руб. 52

Таблица 32 Потенциальные потребители – производители пакетированного чая 52

Таблица 33 Расчет конкурентной цены для реализации продукта 54

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка тонкой проволоки малых диаметров из алюминиевых сплавов для авиакосмической индустрии и других отраслей.

Период исследования – 2011-2012 гг.

Актуальность исследования – ноябрь 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является тонкая проволока малых диаметров из алюминиевых сплавов.

Предметом исследования являются производство и потребление тонкой проволоки из алюминиевых сплавов в России и зарубежом, основные дистрибьюторы и производители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка тонкой проволоки из алюминиевых сплавов и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

анализ внешнеторговых операций;

конкурентный анализ игроков рынка;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Глава I . Анализ рынка тонкой проволоки малых диаметров (1мм до 0,1 мм) из алюминиевых сплавов для бортовой электропроводки летательных аппаратов (с редкоземельными металлами) в РФ и в мире

1.Технология производства и используемое сырьё

Вытяжка проволоки из катанки производится в холодном состоянии.

Т.к. нагрев и охлаждение проволоки в процессе прокатки точно не регулируется, она подвергается дополнительному нагреву, который обеспечивает необходимую прочность и пластичность и в конце процесса очищается от окалины травлением. Травленая и очищенная проволока с использованием смазки вытягивается через матрицы, при этом относительное сужение при каждой протяжке составляет 10-30%.

Кроме самого сплава, качество проволоки определяется также используемым инструментом, смазочным материалом, и волочильным оборудованием.

Матрицы, которые называются также инструментом, или камнями для протяжки, состоят из твердого ядра и оправки. Ядро изготавливается из твердых сплавов, природных или синтетических алмазов. Уменьшение поперечного размера достигается путем многократных протяжек. Т.к. проволока в ряде случаев должна протягиваться до очень тонких размеров, а прокатные цехи поставляют катанку, как правило, диаметром около 5,5 мм, при дальнейшей прокатке используются волочильные машины многократной протяжки различного типа.

Например, при изготовлении проволоки из алюминиевых сплавов диаметром 1 мм, производится сухая 4-х , 8-и, 10-и или 12-кратная вытяжка, т.е. на волочильной машине устанавливаются до 12 протяжных шайб.

Смазка производится порошковым или зернистым сухим материалом. В противоположность машине для сухого волочения, оборудованной несколькими приводными двигателями, большинство машин мокрой протяжки для проволоки диаметром до одного мм, имеют один двигатель. Несмотря на это такая машина обеспечивает до 30 ступеней протяжки на алмазном инструменте, который либо смазывается маслом, либо работает на масляной ванне.

На машинах сырой вытяжки сужение при одной протяжке составляет 10-13% , имеет относительно постоянной значение. Уменьшающаяся в сечении и удлиняющаяся проволока вытягивается тянущими валками увеличивающегося диаметра.

Хотя номенклатура проволочных изделий очень велика, технология производства проволоки практически не менялась вот уже несколько десятилетий. В своей основе производство проволоки имеет волочение в монолитных волоках на станах прямоточных и с накоплением. При всей простоте и хорошей изученности процесса волочения, он имеет серьезный недостаток в виде контактной силы трения, возникающее в момент волочения на разделе металл-волока, противостоящие движению металла.

Основной задачей при развитии и совершенствовании волочения является именно попытка уменьшить отрицательное влияние силы трения. Для этой цели было придумано много: подача смазки к волоку, использование роликовых волок взамен монолитных, подача токов и разночастотных виброколебаний, использование новых материалов для изготовления волок, изменение их профиля, усовершенствование методов подготовки металла к волочению и так далее. Но весь это перечень не изменил главную суть процесса, поэтому не получил широкого промышленного применения.

Единственным способом, заметно меняющим технологический процесс производства проволоки, повышающим его эффективность можно назвать холодную прокатку. Отличием этого технологического процесса от остальных является использование сил трения для достижения нужной формы и размера проволоки, здесь они оказывают на металл благоприятное воздействие.

2.Описание проблемы и её актуальности для глобального рынка

Если сплавы системы алюминий-марганец хорошо известны в первую очередь как промышленные деформированные сплавы неупрочняемые термической обработкой, то согласно основам металловедения, алюминиевожелезовые сплавы не классифицированы, их не относят ни к деформируемым, ни к литейным сплавам. Между тем сплавы системы Al-Fe вызывают большой интерес в качестве конструкционного материала, так как железо всегда присутствует в алюминии, попадая в алюминий при использовании стальной оснастки при плавке и литье, его добавляют как легирующую добавку для повышения жаропрочности. Поэтому одной из задач является превращение некондиционного алюминия в конструкционный материал путем его легирования.

Решению данной проблемы помогает привлечение к исследованию различных малоизученных микродобавок редкоземельных металлов (РЗМ). В данной работе в качестве третьего компонента выбраны редкоземельные металлы, учитывая ценные свойства, а также их широкое использование для улучшения структуры и свойств конструкционных сплавов, среди которых важная роль принадлежит коррозионной стойкости. По мнению Савицкого Е.М., накопленный на сегодняшний день опыт убедительно показывает, что «при умелом применении редкоземельные металлы резко улучшают структуру, механические, физические и другие свойства сплавов буквально на всех основах». Необходимо подчеркнуть, что именно малые добавки редкоземельных металлов (не более 0.2%) модифицируют структуру, нейтрализуют вредное влияние неметаллических примесей, значительно повышают механические и технологические свойства сталей и сплавов. Поэтому, применение редкоземельных металлов будет экономически оправданным. Исследователям, имеющим дело с редкоземельными металлами понятно, что их более широкому использованию мешает недостаточные знания свойств РЗМ, к которым можно отнести и коррозионную стойкость.

В области защиты металлов от коррозии одним из кардинальных методов в решении данной проблемы является электрохимическая защита. Актуальность широкого применения электрохимической защиты обусловлена рядом достоинств, присущих только данному методу предотвращения коррозии. К ним относятся: высокая эффективность; доступность; простота в использовании и экономичность; неограниченный срок службы благодаря, тому, что восстановление защищаемого объекта может осуществляться без вывода конструкций из эксплуатации; безопасность для окружающей среды; использование экономно легированных металлов взамен дефицитных и дорогостоящих. Основой для получения протекторного материала классически считают: А1, Mg и Zn. Наиболее целесообразно для изготовления протекторов использовать алюминий, обладающий наибольшим выходом тока на единицу веса (2980 А-ч/кг), но он легко пассивируется и исправить данный недостаток можно легированием более электроотрицательным элементом, что приведет к смещению рабочего потенциала к более отрицательным значениям.

Перспективным направлением в расширении внедрения протекторной защиты является разработка новых составов протекторных материалов на основе металлов технической чистоты. Так, для разработки состава гальванического анода может быть использован вторичный алюминий с содержанием железа до 3.0%. Кроме этого, известно, что сплавы на основе алюминия с добавкой железа и редкоземельного металла используются в качестве проводниковых материалов в электронике, для изготовления автомобильных и авиационных двигателей, провода, кабеля, стержней, шин и других изделий электротехнической промышленности, что позволяет расширить область применения данных сплавов.

Проведенные исследования и анализ полученных результатов позволили разработать новые составы протекторных сплавов на основе алюминия в качестве эффективного материала для защиты стали от коррозионного разрушения в природной и искусственной водах.

В последние годы применение РЗМ быстро развивалось. Добавки отдельных лантанидов или мишметалла улучшают качество сплавов на основе никеля и кобальта. Проволока для нагревательных элементов из сплавов Ni—Сг и Ni—iFe—Сг, со­держащих до 0,5% лантанидов, при работе в условиях высоких температур служит в три раза дольше, чем проволока того же сплава, но без добавки лантанидов. Сплав на кобальтовой ос­нове (Х-40) с 2% мишметалла обладают повышенным сопротив­лением разрыву при 816—927° С, хотя при комнатной темпера­туре никакого улучшения свойств не было обнаружено.

Опубликовано сообщение о том, что добавки до 0,42% Се к сплавам на титановой основе вредно влияют да их свойства из-за выделения на границах зерен фазы, обогащенной церием: хотя при этом имеет место измельчение зерна, однако улучшения свойств не наступает.

Присадка 0,26—0,5% Се в сплав Fe—А1 способствует раз­дроблению зерна, смещению линии магнитного превращения и улучшению способности к прокатке в горячем состоянии. Добав­ка 0,2% ферроцерия в чугун почти вдвое повышает его механиче­ские свойства и создает возможность изготовления для трактор­ных дизелей больших коленчатых валов из чугунного литья, об­ладающих лучшими свойствами, чем кованые коленчатые валы. Редкоземельные металлы повышают электропроводность и тепло­проводность медных и алюминиевых сплавов. Применение церия или лантана — сильных восстановителей — при рафинировании технического ниобия делает его пластичным.

Добавки редких зе­мель к титану улучшают его свариваемость. Присадка в магний 2—4% неодима обусловливает наибольшую жаропрочность маг­ниевых сплавов, но еще лучшие результаты, по мнению Савицко­го, можно ожидать при применении иттрия в магниевых» славах. В Советском Союзе развивается новое направление исследова­тельских работ по изучению проблем, связанных с применением индивидуальных редкоземельных элементов, влиянием их на свойства сплавов на основе обычных металлов, а также изыска­нием оптимальной комбинации присадок редкоземельных метал­лов с целью улучшения свойств промышленных сплавов.

  Развитие производства урана во время войны стимулировало  интерес к разделению редкоземельных металлов. Первоначально наличие редких земель исчислялось граммами, и они представляли лабораторную редкость, но в настоящее время большинство редкоземельных металлов и иттрий могут быть получены в кило­граммовых количествах по доступным ценам. После того как отдельные редкоземельные элементы были выделены в чистом виде, осуществлен ряд важных работ по созданию специальных спла­вов. Ниже будут рассмотрены наиболее интересные в этой обла­сти работы.

Раньше лучшим по устойчивости против окисления ковким материалом считался алюминиевый сплав с 25% Fe и 5% Сr, стойкость которого связана с образованием на поверхности его пленки окиси алюминия, (предохраняющей его от окисления при нагреве до температуры 1260°С. Однако этот сплав приобретает при нагреве крупнозернистую структуру, дает хрупкий сварной шов и плохо обрабатывается. Добавка 1% иттрия в отно­шении эффекта повышения стойкости против окисления сплава на Fe— Сr основе эквивалента присадке 5% алюминия с тем преимуще­ством, что добавка иттрия сохраняет в сплаве даже по­сле длительного нагрева мелкозернистую структуру.

Факторами первостепенной важности, определяющими качест­ва этого сплава, являются низкое содержание кислорода н угле­рода и строгий контроль режима плавки с целью предупреждения потерь иттрия. Способы обработки слитка такого сплава мало чем отличаются от способов, применяемых при обработке нержа­веющей стали марки 446. Ему можно придать любую форму: лис­та, прутка, проволоки или трубы. Стабильность этих сплавов и их способность  работать в условиях малых нагрузок при темпера­турах, когда стандартные сплавы на никелевой основе уже пла­вятся, явились стимулом, который обеспечивает им самое широ­кое применение.

Дальнейшим вариантом такого высокотемпературного сплава, обладающего еще большей стойкостью против окисления, явля­ется сплав, в состав которого входит четвертый легирующий эле­мент: торий или алюминий. Сплав Fe, 25% Сг, 1 % Y, 3% А1 га­рантирует образование эмалевидного окисного покрытия, не рас­трескивающегося и термостойкого при температурах до 1427° С . Тройной сплав покрыт слоем порошкообразной окиси алюминия, которая слабо пристает к по­верхности, тогда как на сплаве с 1% иттрия видна ровная эмалевидная пленка окислов. Подобная же стойкость против окисления достигается и при добавках 1 % тория к сплаву Fe, 30% Сг, 1% Y, но при этом образуется, не столь плотная и ровная пленка окис­лов, как это имеет место при комбинации Al— Y.

Отдел ядерных авиационных двигателей GeneralElectric вы­полнил краткое исследование влияния добавок иттрия на аустенитовые нержавеющие стали с целью повышения стойкости их против окисления, однако такая добавка не дает заметного улуч­шения. Свойства сплавов с повышенным содержанием хрома ти­па 310 при добавке иттрия несколько улучшаются. Но в сплавах 18 - 10 присутствие его не приносит никакой пользы.

Как показал анализ научно-технической литературы присутствие РЗМ в алюминиевых сплавах, ведет к следующим основным преимуществам:

– улучшение жаропрочности;

– повышение физико-химических свойств сплава;

– увеличение устойчивости к коррозии;

– повышение вязкости сплава.

Электротехническая отрасль промышленности испытывает потребность в материалах, совмещающих высокую электропроводность и достаточную прочность, сохраняющуюся после нагрева свыше 250 ºС. В настоящее время для изготовления электротехнических изделий применяют алюминий марок А5Е, А7Е и низколегированные сплавы системы Al–Si–Mg, однако, из-за недостаточной прочности и термической стабильности область их применения существенно ограничена. Легирование алюминия редкоземельными металлами (РЗМ) существенно повышает прочность и жаропрочность, поэтому возможно применение сплавов системы Al-РЗМ для производства электропроводов.

К 2015 году существенно возрастет спрос на высокотехнологичную алюминиевую продукцию в связи с реализацией Стратегий развития Объединенной авиастроительной и Объединенной судостроительной корпораций, Стратегии развития железнодорожного транспорта на период до 2030 года, что обеспечит более сбалансированную по видам продукции (и секторам экономики) структуру потребления алюминиевых полуфабрикатов.

Деформируемые алюминиевые сплавы - основа самолето- и вертолетостроения. Из них изготавливают каркас самолета, вертолета, многие элементы управления, большое число агрегатов, отдельные узлы авиадвигателей. Эти сплавы применяют также в космической технике.

Литейные алюминиевые сплавы обладают тем преимуществом, что Вез дорогостоящей, с большими отходами механической обработки можно получить детали самой сложной пространственной формы.

В авиастроении широко применяют сплавы А л-9 системы Al - Si - Mg N Л л-19 системы Al - Cu - Mn - Ti . Временное сопротивление сплава Ал-19 достигает 360 МПа. Он обладает устойчивостью против коррозии, хо рошими показателями выносливости.

В настоящее время производят группу сложнолегированных литейных алюминиевых сплавов (Ал-20, Ал-21 и др.) системы Al - Cu - Mg с небольшими добавками Ni , Сг, Fe , Ti . Их используют как жароропрочные сплавы для работы при температурах 300 - 350 °С.

В последнее время в качестве легирующих добавок к алюминиевым сплавам широко стали применять редкоземельные металлы (РЗМ). РЗМ представляют собой практически неиссякаемый источник материалов с уникальными свойствами. Изучение структуры и свойств, отдельных РЗМ позволило открыть у них особые свойства. Для редкоземельных металлов по мере возрастания порядкового номера уменьшается значение размерного фактора, а также уменьшаются различия электрохимических свойств в ряду электроотрицательности.

3 .Объем и потенциальная ёмкость потребления в РФ

Таблица 1 Объем и потенциальная емкость потребления проволоки из сплавов с редкоземельными сплавами в 2011 г. и прогноз до 2015 г, тонн

	2011	2012	2013	2014	2015
Объем потребления
Потенциальная емкость
Мировое потребление

Источник: оценка MegaResearch

4.Структура рынка по областям применения. Анализ наиболее перспективных сегментов

Присадки редкоземельных металлов находят все возрастающее применение в производстве чугуна, стали и сплавов цветных металлов. В этой области в качестве присадок главным образом использовались ферроцерий, или “мишметалл”, - продукт электролиза смеси солей редкоземельных элементов с преобладающим содержанием церия или церия и лантана.

…

Рисунок 1 Структура рынка по отраслям потребления проволоки из других металлов в сочетании с РМЗ, %

***

Источник: оценка MegaResearch

Основные сферы применения отдельных редкоземельных металлов в промышленном производстве следующие (источники «RhodiaElectronics & Catalysis», «Metall Rare Earth».):

скандий - электроннолучевых трубок;

иттрий - конденсаторов, люминофоров, микроволновых фильтров, стекла, кислородных сенсоров, радаров, лазеров, сверхпроводников;

лантан - стекла, электронной керамики, топливных элементов, автомобильных каталитических систем, люминофоров, пигментов, аккумуляторных батарей;

церий - полировальных порошков, электронной керамики, люминофоров, стекла, катализаторов, пигментов, УФ-фильтров, флинта, очистителей стали из мишметалла, а также применение в медицине;

празеодим - электронной керамики, стекла, пигментов;

неодим - постоянных магнитов, электронных компонентов, катализаторов для получения полимеров, ИК фильтров, пигментов для стекла, лазеров;

прометий – в источниках для измерительных приборов, люминесцирующих красок, миниатюрных ядерных батарей;

самарий - постоянных магнитов, микроволновых фильтров, применение в атомной промышленности;

европий - люминофоров;

тербий - люминофоров;

диспрозий - люминофоров, керамики, применение в атомной промышленности;

гольмий - керамики, лазеров, применение в атомной промышленности;

эрбий - керамики, красителей для стекла, оптического волокна, лазеров, применение в атомной промышленности и медицине;

иттербий - металлургические и химические исследования;

лютеций - монокристаллических сцинтилляторов;

тулий - получение изображений в медицине, производство электроннолучевых трубок;

гадолиний - получение изображений в медицине, поглощение нейтронов, оптическая и магнитная регистрация, производство электронной керамики, стекла, лазеров, кристаллических сцинтилляторов.

Наиболее перспективный сегмент - …

Таблица 2 Сортамент авиационных проводов низкого напряжения

Марка	Число жил	Диапазон сечений, ммг	Переменное напряжение, В
Авиационные
БИН, БИН-Н, БИНЭ, БИНЭ-Н, БИНЭЗ и БИНЕЗ-Н
БПВЛ, ППВЛА, БПВЛЭ, БПВЛМ и БПВЛМЭ
БПГРЛ
БСФО и БСФЭ
КВСК
ПТЛ-200, ПТЛ-250, ПТЛЭ-200 и ПТЛЭ-250
ПТЛА

Провода предназначены для …

5 . Анализ сегмента тонкой проволоки для авиакосмической индустрии

…

Рисунок 2 Сегмент тонкой проволоки для авиакосмической индустрии

***

Источник: оценка MegaResearch

6 .Описание продукта, описание предлагаемого решения

Для бортовой электропроводки самолета используют следующие проволоки:

Латунная проволока Л63

…

7 .Перечень ключевых компаний-потребителей в РФ

Рисунок 3 Перечень ключевых компаний - потребителей проволоки из алюминиевых сплавов для бортовой электропроводки, кг

***

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 4 Перечень ключевых компаний - потребителей проволоки из алюминиевых сплавов для бортовой электропроводки, руб.

***

Источник: оценка MegaResearch

Таблица 3 Перечень основных потребителей тонкой проволоки из различных материалов для производства бортовой электропроводки летательных аппаратов

Наименование	Адрес
ООО `УТК`ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ`	620028 СВЕРДЛОВСКАЯ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ. КИРОВА, Д.34, ОФ.205
ОАО `НП`ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ`	142103 МОСКОВСКАЯ ОБЛ. Г.ПОДОЛЬСК УЛ.БРОННИЦКАЯ, 11

Источник: оценка MegaResearch

8 .Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

В среднем на производство и запуск одного крупного самолета, типа Аэробуса требуется 530 км проводки. Исходя их данных рисунка 8 – …

Рисунок 5 Динамика производства гражданской летательной техники в РФ, шт

***

Источник: Госкомстат

Стоит отметить, что …

9 .Доля занимаемых отраслей. Мировые тенденции в отрасли

Рисунок 6 Доля занимаемых отраслей, %

***

Источник: оценка MegaResearch

Согласно прогнозам Industrial minerals объемы предложения редкоземельных металлов в 2015 году …

2.Конкурентный анализ компаний, реализующих конкурирующие технологии

2.1.Наиболее близкие аналоги решения, представленные на рынке

…

[информация представлена в полной версии исследования]

2.2.Ссылки на близкие (конкурирующие) российские и зарубежные патенты других авторов

.. .

Таблица 4 Сравнительные свойства проволоки

Марка сплава	Предел прочности, МПа	Относительное удлинение, %	Удельное электрическое сопротивление, Ом · мм2/м
АМГ-1
01417

Высоколегированный алюминиевый сплав 01417М

…

3.Особенности производства тонкой проволоки малых диаметров (1мм до 0,1 мм) из алюминиевых сплавов в РФ (в 2012 гг.)

3.1.Особенности производства

…

[информация представлена в полной версии исследования]

3.2.Объем и динамика производства. Основные предприятия-производители

Рисунок 7 Динамика производства проволоки для авиакосмической промышленности из алюминиевых сплавов, тонн.

***

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 8 Динамика производства проволоки для авиакосмической промышленности из алюминиевых сплавов, руб.

***

Источник: оценка MegaResearch

Основные производители проволоки до 1мм из алюминиевых сплавов для бортовой электропроводки летательных аппаратов.

- ООО `КАМСКИЙ КАБЕЛЬ`

- ООО НПЦ АвиаСпецСплав

- …

- …

- …

- …

- …

- …

Рисунок 9 Основные производители проволоки из алюминиевых сплавов менее 1 мм, тонн

***

Источник: оценка MegaResearch

4.Потребление

4.1.Потенциальные потребители

Таблица 5 Российские производители

Город	Предприятие	Сфера деятельности	Проекты
Казань	Фирма "МВЕН"	Разработка и производство специализированного сельскохозяйственного самолета для проведения авиахимработ МВЕН-2 "Фермер"	Многоцелевой шестиместный самолет короткого взлета и посадки, цельнокомпозитный четырехместный самолет повышенной комфортности
Таганрог	Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева	"Разработка новых образцов авиационной техники; Теоретические разработки и экспериментальные исследования по аэро- и гидродинамике, механике жидкости и газа, системотехнике авиационного радиоэлектронного оборудования, прочности авиационных конструкционных материалов; Изготовление опытных экземпляров авиационной техники; Проведение их испытаний и внедрение в серийное производство; Модернизация и модификация существующих образцов авиационной техники; Осуществление научно-технического сопровождения эксплуатации изделий у заказчика; Обучение и подготовка летного и технического персонала заказчика"	"Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200; Легкий самолет-амфибия Бе-103; Ближнемагистральные авиалайнеры нового поколения RRJ"
Жуковский, МО	Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М.Мясищева	"Опытно-конструкторские разработки авиационной и авиационно-космической техники; Летные испытания; Производство ЛА"	"Типоразмерный ряд самолетов интегрированной схемы М-60; Самолет мониторинга подстилающей поверхности М-101Т"

Таблица 6 Ближнее зарубежье

Город	Предприятие	Сфера деятельности	Проекты

Таблица 7 Авиаремонтные предприятия

Город	Наименование	Область деятельности

Таблица 8 Российские производители авиационных комплектующих

Город	Название предприятия	Область деятельности

Таблица 9 Зарубежные производители авиационных комплектующих

Город	Название предприятия	Область деятельности

4.2.Ключевые факторы принятия решения

…

5. Анализ цен

5.1.Анализ цены сплавов. Определение доли сырья в себестоимости конечной продукции

По характеристикам редкоземельных металлов в соединении с алюминием самыми эффективными для бортовой электропроводки летательных аппаратов являются: гольмий, иттербий, иттрий, самарий, скандий и тулий. Ниже приведена таблица стоимости продажи РМЗ (доступные данные).

Таблица 10 Динамика цен поквартально на редкоземельные металлы

РЗМ	Средняя цена за весну 2011г. ($ за кг)	Средняя цена за лето 2011г ($ за кг)	Средняя цена за осень 2011г ($ за кг)	Средняя цена за зиму 2011-2012гг ($ за кг)	Текущая стоимость (март, 2012г, $ за кг)
Гадолиний
Диспрозий
Европий
Иттрий
Лантан
Неодим
Празеодим
Самарий
Тербий
Церий
Оксид лютеция
Оксид гольмия
Оксид скандия
Оксид иттербия
Оксид эрбия

Источник: tdm96.ru

Как видно из приведенной таблицы, …

Рисунок 10 Динамика цен на РМЗ (выделенные красным цветом), долл

***

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 11 Доля сырья в себестоимости конечной проволоки

***

Источник: оценка MegaResearch

…

5.2 .Определение конкурентоспособной цены на тонкую проволоку из алюминиевых сплавов в выявленных сегментах рынка (по областям применения)

…

Глава II. Анализ рынка тонкой проволоки малых диаметров (1мм до 0,1 мм) из алюминиевых сплавов для производства сварочной алюминиевой проволоки (алюминий-марганец (АМц), алюминий-кремний АК, алюминий-магний АМг и др.), в РФ и в мире

1.Технология производства и используемое сырьё

Для сварки алюминия и ее сплавов выпускают проволоку диаметром (мм) : 0,8: 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5: 2,8; 3,0; 3,5; 4,0: 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0. В настоящее время ГОСТ7871-75 предусматривает выпуск 14 марок проволоки для сварки алюминия:

- Св-А97, Св-А85Т, Св-А5(технический алюминий);

- Св-АМц(алюминиево-марганцевый);

- Св-АМгЗ, Св-АМг4, Св-АМг5, Св-АМг6, Св-АМг63, Св-АМг61, Св- 1557(алюминиево-магниевые);

- Св-АК5, Св-АК10(алюминиево-кремниевые);

- Св-1201(алюминиево-медный).

Проволока для сварки алюминия поставляет в упаковке. Срок хранения проволоки 1 год с момента выпуска. Сварочную проволоку подбирают с учетом однородности с основным металлом или с повышенным содержанием некоторых элементов, которые в процессе сварки могут выгорать или быть испаряющимися.

Основные требования

…

Требования к сырью

Сплав АМц

…

Сплав АМг

…

Сплав АК

…

2 . Описание проблемы и её актуальности для глобального рынка

В мировом производстве полуфабрикатов из цветных металлов и сплавов особенно быстро развивается производство пресс-изделий небольшого поперечного сечения (катанка, электротехническая и сварочная проволока, сплошные профили мелкого сечения, лигатурные прутки и т.д.) для таких отраслей производства, как строительная и электротехническая промышленность, производство профилей для отделки, тары и упаковки, ювелирная промышленность и др. При этом применяемые для изготовления таких изделий сплавы характеризуются достаточно большим разбросом механических свойств, а некоторые из них тяжело обрабатываются методами пластической деформации (труднодеформируемые сплавы) и могут характеризоваться, только как литейные. Новые технологии, основанные на совмещении различных операций и применении современных технологий литья, например, с использованием электромагнитного кристаллизатора (ЭМК), дают возможность расширить номенклатуру обрабатываемых сплавов и получать полуфабрикаты с заданным уровнем пластических и прочностных свойств. Кроме того, научный интерес представляют результаты исследований по привлечению для их производства вторичных металлов и сплавов в виде стружки, порошков, гранул и т.д.

Технология получения таких изделий, в особенности длинномерных, является многоцикловой и включает множество промежуточных технологических операций с использованием энерго- и металлоемкого формообразующего оборудования, основным видом которого являются гидравлические прессы и волочильные станы. Эти факторы приводят к высокой себестоимости продукции и низкой конкурентоспособности. В мировой практике металлообработки в последнее время наблюдается тенденция создания интегрированных мини-производств с реализацией технологий получения изделий из цветных металлов и сплавов по схеме обработки в одной непрерывной линии расплав-кристаллизация-формоизменение. При этом практически во всех схемах используются процессы продольной прокатки, как одного из самых распространенных видов непрерывной обработки металла давлением. За рубежом при получении профилей небольшого сечения из алюминиевых и медных сплавов для мини-производств используются технологии нового поколения, названные технологиями непрерывного прессования (Конформ, Экстроллинг, Лайнекс) и непрерывного литья, прокатки, прессования (Кастекс, Кастер). Модульное оборудование, предназначенное для их реализации, характеризуется высокой мобильностью, гибкостью перехода от одного типоразмера к другому, а также сравнительно высокой производительностью и может служить базой для создания мини-производств.

Сплавы Al-Mg обеспечивают повышенную стойкость к деформации и коррозии.

Алюминий легируют многими металлами. Если второй компонент образует с алюминием твердый раствор и изменяет энергетическое состояние ячейки кристаллической решетки, улучшая термодинамическую устойчивость сплава, то склонность растворения металла в электролите существенно снижается. Следовательно, одним из реальных путей повышения химической стойкости материалов является увеличение склонности к пассивации и к повышению стабильности пассивного состояния. Известно, что наиболее ярко склонность к пассивности выражена у переходных металлов. Этим объясняется выбор марганца как основного легирующего компонента к алюминию. К тому же его присутствие в сплаве снижает вредное влияние примесей за счет образования интерметаллических соединений (Mn, Fe)Al и других с достаточно отрицательным электродным потенциалом.

Если сплавы системы алюминий-марганец хорошо известны в первую очередь как промышленные деформированные сплавы неупрочняемые термической обработкой, то согласно основам металловедения, алюминиевожелезовые сплавы не классифицированы, их не относят ни к деформируемым, ни к литейным сплавам. Между тем сплавы системы Al-Fe вызывают большой интерес в качестве конструкционного материала, так как железо всегда присутствует в алюминии, попадая в алюминий при использовании стальной оснастки при плавке и литье, его добавляют как легирующую добавку для повышения жаропрочности. Поэтому одной из задач является превращение некондиционного алюминия в конструкционный материал путем его легирования.

Более половины валового национального продукта промышленно развитых стран создается с помощью сварки и родственных технологий. До 2/3 мирового потребления стального проката идет на производство сварных конструкций и сооружений. Во многих случаях сварка является единственно возможным или наиболее эффективным способом создания неразъемных соединений конструкционных материалов и получения ресурсосберегающих заготовок, максимально приближенных по геометрии к оптимальной форме готовой детали или конструкции. Непрерывный рост наукоемкости сварочного производства способствует повышению качества продукции, ее эффективности и конкурентоспособности.

Сегодня сварка применяется для неразъемного соединения широчайшей гаммы металлических, неметаллических и композиционных конструкционных материалов в условиях земной атмосферы, Мирового океана и космоса. Несмотря на непрерывно увеличивающееся применение в сварных конструкциях и изделиях легких сплавов, полимерных материалов и композитов, основным конструкционным материалом остается сталь. Именно поэтому мировой рынок сварочной техники и услуг возрастает пропорционально росту мирового потребления стали. К началу ХХI в. он оценивается примерно в 40 млрд. долларов, из которых около 70 % приходится на сварочные материалы и около 30 % – на сварочное оборудование.

Отмеченные особенности определяют общую положительную тенденцию роста мирового производства сварных конструкций, динамичного развития мирового и регионального рынков сварочной техники и материалов, а также объемов научных исследований и разработок по совершенствованию сварки и родственных технологий. Основываясь на анализе, проведенном академиком Б.Е. Патоном, выделим основные направления развития сварки и родственных технологий в ХХI в. Сначала несколько слов об общих тенденциях применительно к нашей стране.

Материалы . Ощутимые изменения наблюдаются на мировом рынке сварочных материалов. Материалы для механизированных видов сварки, в первую очередь порошковая и сплошная проволоки, уверенно теснят по объемам продаж на рынке покрытые электроды для ручной дуговой сварки. Эти тенденции должны сохраниться, что в обозримом будущем приведет к стабилизации применения покрытых электродов на уровне 15-25 % вместо 20-30 % в настоящее время.

Основные направления – разработка сварочных материалов специального назначения, обеспечивающих соединение высокопрочных сталей и сплавов, разнородных, многослойных и композиционных материалов. Кроме того, актуальной является задача создания сварочных материалов, оптимальных как по количественному содержанию компонентов, так и по экономическим показателям. Также должны учитываться гигиенические характеристики выделяющихся сварочных аэрозолей. В связи с этим возникает необходимость обоснования введения новых компонентов в шихту с учетом высказанных выше требований и оценки диапазона их концентраций.

Известно, что для сварных конструкций требуются хорошо свариваемые материалы. Рациональное использование новых конструкционных материалов с высокими показателями механических свойств позволяет эффективно решать проблемы снижения металлоемкости, повышения надежности и долговечности сварных конструкций.

Будет непрерывно расширяться применение высокопрочных сталей в ответственных сварных конструкциях. Все более широкое применение находят высокопрочные алюминиево-литиевые сплавы, сплавы с предельно высоким легированием, а также сплавы, которые содержат в своем составе эффективные модификаторы – скандий, цирконий, одновременно улучшающие свариваемость материалов и механические свойства сварных соединений. Ведутся работы по созданию новых конструкционных, хорошо сваривающихся титановых сплавов, обладающих высокой прочностью и коррозионной стойкостью.

В последние десятилетия в качестве конструкционного материала все большее внимание привлекают полимеры и композиты на их основе. Выгодно отличаясь рядом свойств, они успешно конкурируют с традиционными материалами, а в некоторых областях являются практически незаменимыми. Активно проводятся исследования по созданию новых композиционных материалов на основе полимерных или металлических матриц с наполнителями, существенно повышающими показатели прочности и жесткости указанных материалов.

Особенности различных типов композиционных материалов (волокнистых, слоистых, дисперсионно-упрочненных) практически исключают применение традиционных видов сварки.

Большие возможности в совершенствовании сварки в защитных газах открывает применение тонкой проволоки диаметром 0,6 – 1,6 мм. Сварка закладным электродом выполняется в автоматическом режиме. По сравнению с другими видами сварки толстого металла она имеет следующие преимущества: возможность сварки в монтажных условиях и труднодоступных местах с обеспечением высокой производительности. Большие возможности в совершенствовании сварки в защитных газах открывает применение тонкой проволоки диаметром 0,6 – 1,6 мм. Одним из перспективных направлений развития сварки является активация процессов в сварочной ванне и дуге, горящей в инертных газах, введением микродоз редкоземельных химических элементов и их соединений.

3 .Объем и потенциальная ёмкость потребления в РФ

Таблица 11 Объем потребления и потенциальная емкость в 2011 г, тонн

	2011	2012	2013	2014	2015
Объем потребления
Потенциальная емкость
Мировое потребление

Источник: оценка MegaResearch

4 .Структура рынка по областям применения. Анализ наиболее перспективных сегментов

Проволока диаметром более 1 мм

…

5 .Анализ сегмента тонкой проволоки для производства сварочной алюминиевой проволоки

Таблица 12 Потреблений сварочной проволоки из алюминиевых сплавов в РФ

2011

Источник: оценка MegaResearch

Таблица 13 Потреблений сварочной проволоки из алюминиевых сплавов в мире, за исключением РФ

2011

Источник: оценка MegaResearch

6.Описание продукта, описание предлагаемого решения

Сплав АМц

Таблица 14 Описание продукта

Марка:	АМц     (другое обозначение 1400)
Классификация:
Применение:

Источник: www.splav.kharkov.com

Таблица 15 Химический состав в % материала АМц, ГОСТ 4784 - 97

Fe	Si	Mn	Al	Cu	Zn	Примесей

Примечание: Al - основа; процентное содержание Al дано приблизительно

Источник: www.splav.kharkov.com

Таблица 16 Технологические свойства материала АМц

Источник: www.splav.kharkov.com

T	E 10- 5	А 10 6	L	R	C	R 10 9

Таблица 17 Физические свойства материала АМц

Свариваемость:	без ограничений.

Источник: www.splav.kharkov.com

Сплав АМц

Таблица 18 Описание продукта

Марка:	АМг1     (другое обозначение   1510)
Классификация:
Применение:

Источник: www.splav.kharkov.com

Таблица 19 Химический состав в % материала АМг1, ГОСТ 4784 - 97

Fe	Si	Mn	Cr	Al	Cu	Mg	Zn	Примесей

Примечание: Al - основа; процентное содержание Al дано приблизительно

Источник: www.splav.kharkov.com

Таблица 20 Технологические свойства материала АМг1

Свариваемость:

без ограничений.

Источник: www.splav.kharkov.com

Таблица 21 Физические свойства материала АМг1

T	E 10 - 5	a 10 6	l	r	C	R 10 9

Источник: www.splav.kharkov.com

Сплав Ак

Таблица 22 Описание продукта

Марка :	СвАК5у

Источник: www.splav.kharkov.com

Таблица 23 Химический состав в % материала СвАК5у ГОСТ 7871 - 75

Fe	Si	Ti	Al	Cu	Примесей

Источник: www.splav.kharkov.com

7.Перечень ключевых компаний-потребителей в РФ

Рисунок 12 Перечень ключевых компаний - потребителей, с учетом импорта, тонн

***

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 13 Перечень ключевых компаний - потребителей, с учетом импорта, руб.

***

Источник: оценка MegaResearch

Таблица 24 Контактные данные

Название	Профиль	Контактные данные
OOO `ИНТЕРКАРГО` ДЛЯ ООО `ЭСАБ`	Сварочные материалы	ЭСАБ Москва 129110 г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2А тел.  (495) 663 20 08 факс (495) 663 20 09

Источник: оценка MegaResearch

8 .Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

…

9 .Доля занимаемых отраслей. Мировые тенденции в отрасли

Рисунок 14 Доля занимаемых отраслей, %

***

Источник: оценка MegaResearch

…

 

2.Конкурентный анализ компаний, реализующих конкурирующие технологии

2.1.Наиболее близкие аналоги решения, представленные на рынке

[информация представлена в полной версии исследования]

2.2.Ссылки на близкие (конкурирующие) российские и зарубежные патенты других авторов

[информация представлена в полной версии исследования]

3.Особенности производства тонкой проволоки малых диаметров (1мм до 0,1 мм) из алюминиевых сплавов в РФ (в 2012 гг.)

3.1.Особенности производства

[информация представлена в полной версии исследования]

3.2.Объем и динамика производства. Основные предприятия-производители

Рисунок 15 Динамика производства сварочной проволоки из алюминиевых сплавов, диаметром 1мм и менее, РФ, тонн

***

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 16 Динамика производства сварочной проволоки из алюминиевых сплавов, диаметром 1мм и менее, РФ, руб.

***

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 17 Основные производители сварочной проволоки из алюминиевых сплавов менее 1 мм, тонн

***

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 18 Основные производители импортеры, кг

***

Источник: оценка MegaResearch

4.Потребление

4.1.Потенциальные потребители

Основными потребителями полых профилей из легких сплавов являются авиационная промышленность, судостроение, холодильная техника, электротехническая промышленность, радиолокация, в строительстве.

Сложно определить потребность компаний по объему потребления тонкой алюминиевой проволоки диаметром менее 1мм. Поэтому предлагается реализовывать продукцию через дилеров, реализующих сварочную продукцию различных видов. Такие компании приобретают в собственность сварочное оборудование и в последствии, перепродают его со своей наценкой. Самыми крупными компаниями являются:

Таблица 25 Дистрибьюторы сварочной и сопутствующей техники

Компания	Контактные данные

Источник: оценка MegaResearch

…

4.2.Ключевые факторы принятия решения

…

5.Анализ цен

5.1.Анализ цены сплавов. Определение доли сырья в себестоимости конечной продукции

Таблица 26 Средние цены на оптовую закупку сырья для производства сварочной проволоки

Название	Размер, мм	Цена за кг с НДС

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 19 Доля сырья в себестоимости конечной проволоки

***

Источник: оценка MegaResearch

5.2.Определение конкурентоспособной цены на тонкую проволоку из алюминиевых сплавов в выявленных сегментах рынка (по областям применения)

Расчетные цены представляют собой результат приближенного расчета на основе косвенной информации:

цен на аналогичные изделия,

затрат на производство,

любой другой информации, взаимосвязанной с конкретным товаром.

Цены на аналогичные изделия

Наименование	Размер (мм)	Марка сплава	Состояние	Цена, руб./кг

Источник: оценка MegaResearch

Расчет конкурентной себестоимости 1 кг проволоки из сплавов алюминия.

.. .

Глава III. Анализ рынка тонкой проволоки малых диаметров (1мм до 0,1 мм) из алюминиевых сплавов для другого назначения, прочих отраслей потребления (из других или этих же сплавов), в РФ и в мире

1.Технология производства и используемое сырьё

Волочение – один из основных процессов ОМД, при котором пластическая деформация длинной заготовки осуществляется путем протягивания изделия через отверстие в инструменте (волоке), сечение которого меньше поперечного сечения заготовки. Волочение применяют для производства проволоки диаметром до 0,002 мм, прутков, профилей и труб (в том числе малого диаметра и с весьма тонкой стенкой) и для калибровки поперечного сечения проката. Чаще всего волочение реализуют при комнатной температуре, при которой пластическая деформация стали, медных, алюминиевых и других сплавов сопровождается упрочнением. Скорость волочения тонкой проволоки до 50 м/с, прутков и труб – до 10 м/с.

К преимуществам волочения относятся:

Высокая точность размеров поперечного сечения получаемых изделий

Высокая чистота поверхности

Возможность повышения прочностных свойств металла вследствие упрочнения при холодной деформации и пластичности при последующем отжиге.

Волочением можно получать сплошные и полые профили сложного поперечного сечения. К недостаткам процесса можно отнести малую величину единичной степени деформации, которая ограничена прочностью выходящего конца изделия, к которому приложена деформирующая сила.

Никелевая проволока

Никелевую проволоку используют в самых разнообразных областях техники и промышленности (изготовление катодов и сеток радиоламп, СВЧ – приборов). Проволока изготавливается, как правило, из марок НП2, НП3, НП4. Существуют два основных типа проволоки: твердая (нагартованная) и мягкая (отожженная). В случае, если никелевая проволока имеет диаметр менее 0,09 мм, то допускается изготовление проволоки только первого типа, при толщине более 0,09 – обоих типов.

Существует так же проволока из кремнистого никеля, а так же никель – марганцевая. Кремнистый никель, марки НК 0,4, НК 0,2Э используется для катодов и других электронных приборов. Маркировка проволоки производится в соответствии с ГОСТ 2179 -75. Существует ряд требований к никелевой проволоки: чистая поверхность без трещин, пористостей, расслоений и т.п. Допускаются незначительные отклонения от номинального размера, незначительная шероховатость, остатки смазки. Однако проволока микронных диаметров обычно изготавливается в соответствии с пожеланиями конкретного Заказчика, так как такая продукция используется в высокоточной и высокотехнологичной промышленности.

Никелевая проволока является одним из самых востребованных видов никелевого проката. Проволоку изготавливают из никеля НП-2. Никель – это прочный и в то же время пластичный металл, выглядит достаточно эстетично, что в свою очередь позволяет изготавливать из него множество различных изделий.

Проволока НП-2 характеризуется высокой механической прочностью, жаропрочностью и жаростойкостью, коррозионной стойкостью. Проволока НП-2 биологически инертна, ее широко используют в быту, в медицине и пищевой отрасли.

В основном такой материал как проволока никелевого сплава на 99,5% состоит из чистого никеля, лишь с небольшим добавлением (около 0,5 %) кремния, магния, углерода, мышьяка или фосфора, реже других компонентов.

Проволока из золота, платины

Изготовление проволоки диаметром 20мкм из сплава ЗЛПд 97,5 – 2,5 (97,5% Au -2?5%Pd) начинается получения заготовки методом обратной вытяжки из расплава (метод Чохральского), при котором происходит глубокая очистка металла от примесей и включений. В ходе дальнейшей обработки заготовка подвергается проварке в кислоте и скальпированию для удалений поверхностных дефектов и загрязнений, которые могут негативно повлиять на дальнейшую обработку и свойства проволоки. Высокое качество продукции обеспечивается не только технологией и современным оборудованием, но и разработанными системами контроля на всех этапах производства.

Проволоку поставляют намотанной на различные типы катушек: AL-2, AL-4 (см. описание). Проволоку следует хранить в сухом (относительная влажность воздуха 30-70%), отапливаемом помещении (температура 10-30°С), в условиях, предохраняющих от загрязнений и механических повреждении. Катушки с проволокой должны храниться в вертикальном положении (торцы катушки перпендикулярно плоскости хранения).

При транспортировке золотая проволока должна быть надежно защищена от механических повреждений, а также воздействия влаги и агрессивных сред. Транспортировку, учет и хранение золотой проволоки следует производить в соответствии с инструкцией, которая была утверждена Приказом Министерства финансов РФ 29.08.2001 (Инструкция о порядке хранения и учета драгоценных металлов, камней, продукции из них, а также составления отчетности при их использовании, производстве и обращении).

Для получения соединений при клиновой ультразвуковой микросварке используется микропроволока из алюминия, золота или меди, чаще всего – из алюминия и золота. Диаметр золотой проволоки составляет 13–76 мкм. Алюминиевая проволока подразделяется на тонкую (диаметр 12,5–85 мкм) и толстую (100–500 мкм).

Проволока из платины и её сплавов, применяемая в приборостроении и других отраслях промышленности. Обладает регламентируемыми физико-механическими свойствами (предел прочности, удельное электрическое сопротивление ТКЭС и тд).

Проволока из платины и платинородиевых сплавов ПлТ, ПР-6, ПР-10, ПР-13, ПР-30 диаметром 0,04-0,5 мм, применяемая для термоэлектрических термометров. Изготавливается по уникальной технологии, позволяющей повысить и стабилизировать термоэлектрические характеристики термопар.

Проволока из платины для чувствительных элементов термометров сопротивления Пл0, Пл1, Пл2, Пл2-А, Пл3, Пл4 с заданными значениями температурного коэффициента удельного электрического сопротивления (ТКЭС).

Проволока из сплавов на основе золота ЗлМ75, ЗлМ80, ЗлСрПлПдМ диаметром 0,085-4,5 мм с заданными свойствами, применяемая в ответственных деталях продукции приборостроения и т.д.

Проволока для производства катализаторных и улавливающих сеток из сплавов на основе Пл и Пд. Сортамент выпускаемой проволоки от 0,020 до 6,0 мм, прутков 6,0 - 25 мм.

По ГОСТ 10821-2007 «Проволока из платины и платинородиевых сплавов для термоэлектрических преобразователей » должна быть изготовлена из платины марки ПлТ с величиной значения W100 не менее 1,3910 (п.4.14 этого стандарта). Согласно ГОСТ 10821 проволока 1го класса допуска предназначена для изготовления эталонных платинородий-платинородиевых термопреобразователей (п. 4.17., таблица 4, Примечание), но не оговорено, что W100 должен быть не менее 1,3922. Отсутствуют технические требования на проволоку из сплавов марок ПР-6 и ПР-30 для эталонных термоэлектрических преобразователей типа ПРО, а также не приведена таблица НСХ для 1го класса проволоки. Изготовление проволоки производится по ГОСТ 18389-73.

Уровень цен на платину зависит от трех факторов: чистоты (например, грамм платиновой проволоки диаметром 1 мм стоит около 120 евро при чистоте 99.9% и около 160 евро при чистоте 99.99%); формы выпуска (порошок, дробь, фольга, проволока, сетка и т.п.); приобретаемого количества (скидка при увеличении закупки). Цены на платину и золото в целом коррелируют друг c другом, однако, колебания спроса и предложения иногда приводят к сближению их цен, а иногда платина становится в несколько раз дороже золота.

2 .Описание проблемы и её актуальности для глобального рынка

Таким образом, в России существует значительная потребность в проволоке из алюминиевых сплавов. По различным оценкам объем неудовлетворенного платежеспособного спроса на такую проволоку (не сварочная и без РМЗ) из различных сплавов различного конечного назначения составляет сегодня 8 тыс. тонн в год. Учитывая настоящие темпы роста и возможное улучшение конъюнктуры рынка цветных металлов в ближайшей перспективе рынок может вырасти до 20-23 тыс. тонн в год.

Однако существующие на сегодня производственные мощности не в состоянии удовлетворить возможный рост внутреннего спроса на проволоку. Это в перспективе, возможно, приведет к усилению иностранных производителей на внутрироссийском рынке, что в целом негативно скажется на алюминиевой отрасли. Поэтому развитие собственных мощностей, применение новейших технологий выплавки и обработки алюминиевых сплавов, освоение выпуска новых серий сплавов – вот основные направления развития промышленности по производству алюминиевой проволоки.

Проблемы алюминиевой промышленности:

…

3 .Объем и потенциальная ёмкость потребления в РФ

Таблица 27 Объем потребления проволоки диаметром до 1 мм с учетом импорта всеми иными отраслями и потенциальная емкость, 2011 г. тонн

	2011	2012	2013	2014	2015
Объем потребления
Потенциальная емкость
Мировое потребление

Источник: оценка MegaResearch

4 .Структура рынка по областям применения. Анализ наиболее перспективных сегментов

Области применения других алюминиевых сплавов:

-Музыкальная отрасль (струны)

-Изготовление бытовых приборов (щеток, ершиков и т.д.)

-Стоматологическая отрасль (инструменты)

-Декоративные проволоки для флористики (например, для букетов)

-Проволока из пищевого алюминия для крепления ярлычков к чайным пакетикам

-Изготовление канцелярии

-Изготовление бытовых защитных масок

-Швейная отрасль (декорирование швейных изделий)

Рисунок 20 Потребление проволоки из алюминиевых сплавов представленными областями применения, %

***

Источник: оценка MegaResearch

Анализ по интенсивности потребления, …

Рисунок 21 Динамика производства пакетированного чая в РФ, тонн

***

Источник: оценка MegaResearch

5 .Описание продукта, описание предлагаемого решения

…

6 .Перечень ключевых компаний-потребителей в РФ

Рисунок 22 Перечень ключевых компаний потребителей проволоки из алюминиевых сплавов другого назначения в 2011 году, кг

***

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 23 Перечень ключевых компаний потребителей проволоки из алюминиевых сплавов другого назначения в 2011 году, руб.

***

Источник: оценка MegaResearch

7 .Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Перспективы развития рынка определяются рядом факторов.

…

8 .Доля занимаемых отраслей. Мировые тенденции в отрасли

Рисунок 24 Доля использование проволоки из алюминиевых сплавов в перечисленных отраслях, %

***

Источник: оценка MegaResearch

2.Конкурентный анализ компаний, реализующих конкурирующие технологии

2.1.Наиболее близкие аналоги решения, представленные на рынке

ТОНЧАЙШАЯ НИКЕЛЕВАЯ ПРОВОЛОКА НП-1 и НП-2

…

2.2.Ссылки на близкие (конкурирующие) российские и зарубежные патенты других авторов

…

3.Особенности производства тонкой проволоки малых диаметров (1мм до 0,1 мм) из алюминиевых сплавов в РФ (в 2012 гг.)

3.1.Особенности производства

…

3.2.Объем и динамика производства за последние годы и на будущее. Основные предприятия-производители

Рисунок 25 Динамика производства проволоки диаметром 1 мм и менее из других сплавов для прочего использования, тонн

***

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 26 Динамика производства проволоки диаметром 1 мм и менее из других сплавов для прочего использования, руб

***

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 27 Основные производители импортеры, кг

***

Источник: оценка MegaResearch

Производители РФ

  Характеристика основных производителей профилей из алюминиевых сплавов.

Таблица 28 Выручка от реализованных товаров в 2011 г, тыс. руб.

Предприятие	Сумма выручки	Из не производство проволоки, диаметром менее 1мм

Источник: оценка MegaResearch

4.Потребление

4.1.Потенциальные потребители

Таблица 29 Потенциальные потребители – производители пакетированного чая

Название	Адрес
"ЛЕАЛАНИС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	129344, Г МОСКВА, УЛ ИСКРЫ, Д 31, СТР 7
"Добрыня-Русь", Общество с ограниченной ответственностью	353560, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ, ШОССЕ МАЕВСКОЕ, Д 3//4
"Дагомысчай", Закрытое акционерное общество	354207, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г СОЧИ, ШОССЕ БАТУМСКОЕ, Д 18 А

Источник: оценка MegaResearch

Так же потенциальными покупателями являются флористические компании.

4.2.Ключевые факторы принятия решения

.. .

5.Анализ цен

5.1.Анализ цены сплавов. Определение доли сырья в себестоимости конечной продукции

В перечисленных выше отраслях строгие требования предъявляются в основном к пищевому алюминию. Состав сплава проволоки, используемой в других областях должен обладать привычными физическими свойствами, такими как гибкость и прочность. Цены на такие сплавы, как правило, не высоки.

Рисунок 28 Доля сырья в себестоимости конечной проволоки

***

Источник: оценка MegaResearch

5.2.Определение конкурентоспособной цены на тонкую проволоку из алюминиевых сплавов в выявленных сегментах рынка (по областям применения)

Таблица 30 Расчет конкурентной цены для реализации продукта

Наименование товара, раскрой мм		Цена за кг/руб.
Промышленные отрасли
Пищевая отрасль

…

Рекомендации и выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]