Маркетинговое исследование рынка сварочной и наплавочной порошковой проволоки в РФ

Рынок сварочной и наплавочной порошковой проволоки в РФ, 2011- 2012 гг.

Февраль, 2013

Оглавление

Рынок сварочной и наплавочной порошковой проволоки в РФ, 2011- 2012 гг. 1

1. Методологические комментарии к исследованию 5

2. Обзор рынка сварочной и наплавочной порошковой проволоки (далее ПП) в РФ 7

2.1. Основные характеристики анализируемой продукции 7

2.2. Объем и динамика рынка ПП в РФ, 2011-2012 гг. 10

2.3. Емкость рынка ПП в РФ 11

2.4. Оценка факторов, влияющих на рынок 12

2.5. Структура рынка 15

2.5.1. Структура рынка по видам проволоки 15

2.5.2. Структура рынка по производителям 16

2.5.3. Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей 17

2.5.4. Оценка общей доли импорта ПП в РФ 20

3. Анализ внешнеторговых поставок ПП в РФ, 2011г. 21

3.1. Объем и динамика импорта 21

3.2. Структура импорта 22

3.2.1. Импорт по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 22

3.2.2. Импорт по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 26

3.2.3. Импорт по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 31

3.2.4. Импорт по регионам получения 36

3.2.5. Импорт по видам и маркам ПП (в натуральном и стоимостном выражении) 39

4. Анализ производства ПП в РФ, 2011-2012 гг. 42

4.1. Объем и динамика производства ПП 42

4.2. Доля сварочной проволоки и доля наплавочной проволоки в общем объеме (в натуральном и в % соотношении) 44

5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители ПП 46

5.1. Анализ производителей ПП в РФ (5 крупнейших). Объем производства и доля на рынке. Профили компаний 46

5.2. Анализ ценовой политики конкурентов 50

5.3. Ассортимент конкурентов, технические параметры 52

5.4. Каналы сбыта компаний-конкурентов 53

6. Анализ потребителей ПП в РФ 54

6.1. Рейтинг основных потребителей (ТОП-75) 54

6.2. Оценка объема потребления ПП в РФ, 2011-2012 гг. 60

6.2.1. Структура потребления ПП 61

6.2.2. Годовой объем потребления ПП (в разрезе сварочной и наплавочной проволок) 61

6.2.3. Годовой объем потребления ПП отраслями промышленности (в разрезе сварочной и наплавочной проволок) - доля сварочной ПП и доля наплавочной ПП в общем объеме 62

6.3. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 64

7. Рекомендации и выводы по исследованию 65

7.1. Перспективы рынка сбыта ПП в РФ 65

7.2. Выводы по исследованию 66

Приложения (таблицы, диаграмм

Таблица 1. Динамика выручки от продаж по отраслям, оказывающим наибольшее влияние на рынок 13

Таблица 2. Планы закупок ОАО «Транснефть», связанные со сварочным оборудованием и подготовкой специалистов сварочного производства 17

Таблица 3. Крупнейшие страны происхождения порошковой проволоки для сварки и наплавки в 2011г. 23

Таблица 4. Крупнейшие зарубежные производители порошковой проволоки для сварки и наплавки в России 26

Таблица 5. Структура импорта по компаниям-получателям порошковой проволоки для сварки и наплавки в РФ 31

Таблица 6. Структура импорта по регионам получения порошковой проволоки для сварки и наплавки в РФ 36

Таблица 7. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки для сплавов и наплавки в разрезе импортируемых торговых марок 39

Таблица 8. Объем производства порошковой проволоки для сварки и наплавки в РФ в 2012 гг. крупнейшими российскими производителями, тонн/год, тонн/ мес. 47

Таблица 10. Основные потребители порошковой проволоки для сварки и наплавки на территории РФ 54

Таблица 11. Критерии выбора поставщика сварочных материалов потребителями 64

Y

Диаграмма 1. Объем и динамика российского рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки в натуральном выражении в 2011 - 2012 гг. 10

Диаграмма 2. Емкость российского рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки в натуральном выражении в 2011 - 2012 гг. 11

Диаграмма 3. Динамика выручки от продаж по всем отраслям промышленности 13

Диаграмма 4. Структура рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки по видам порошковой проволоки, 2012 гг., % 15

Диаграмма 5. Структура рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки по производителям, 2012 гг., % 16

Диаграмма 6. Структура рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки по отраслям потребления/типу потребителей, 2012 гг., % 19

Диаграмма 7. Доля импорта на рынке порошковой проволоки для сварки и наплавки, 2012 гг., % 20

Диаграмма 8. Динамика импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки в стоимостном выражении в 2011 году, тыс. долл. 21

Диаграмма 9. Динамика импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки в натуральном выражении в 2011 году, тонн 22

Диаграмма 10. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по странам-производителям в стоимостном выражении в 2011 году, тыс. долл. 24

Диаграмма 11. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по странам-производителям в натуральном выражении в 2011 году, кг 25

Диаграмма 12. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по производителям в стоимостном выражении в 2011 году, тыс. долл. 29

Диаграмма 13. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по производителям в натуральном выражении в 2011 году, кг 30

Диаграмма 14. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по компаниям - получателям в стоимостном выражении в 2011 году, тыс. долл. 34

Диаграмма 15. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по компаниям - получателям в натуральном выражении в 2011 году, кг 35

Диаграмма 16. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по регионам получения в стоимостном выражении в 2012 году, тыс. долл. 37

Диаграмма 17. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по регионам получения в натуральном выражении в 2012 году, кг 38

Диаграмма 18. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки для сплавов и наплавки в разрезе импортируемых торговых марок в стоимостном выражении в 2011 году, тыс. долл. 40

Диаграмма 19. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки для сплавов и наплавки в разрезе импортируемых торговых марок в натуральном выражении в 2011 году, кг 41

Диаграмма 20. Объем и динамика производства порошковой проволоки для сварки и наплавки в РФ в 2011-2012 гг. 42

Диаграмма 21. Динамика производства порошковой проволоки для сварки и наплавки в РФ в 2011-2012 гг. 43

Диаграмма 22. Структура российского производства порошковой проволоки для сварки и наплавки по видам проволоки, тонн 44

Диаграмма 23. Структура российского производства порошковой проволоки для сварки и наплавки по видам проволоки, % 45

Диаграмма 24. Объем производства порошковой проволоки для сварки и наплавки крупнейшими производителями на рынке РФ за 2012 год в натуральном выражении, тонн 48

Диаграмма 25. Доли крупнейших российских производителей на российском рынке порошковой проволоки для сварки и наплавки в натуральном выражении, % 49

Диаграмма 26.Уровень цен на порошковую проволоку для наплавки в зависимости от диаметра, тыс. руб./ тонна 50

Диаграмма 27.Уровень цен на порошковую проволоку для сварки в зависимости от диаметра, тыс. руб./ тонна 51

Диаграмма 39. Объем потребления порошковой проволоки для сварки и наплавки по итогам 2012 года, тонн 60

Диаграмма 40. Годовой объем потребления ПП 61

Диаграмма 41. Годовой объем потребления порошковой проволоки для сварки и наплавки отраслями промышленности на территории РФ по итогам 2012 года, тонн 62

Диаграмма 42. Структура потребления порошковой проволоки для сварки и наплавки отраслями промышленности на территории РФ по итогам 2012 года, % 63

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка сварочной и наплавочной порошковой проволоки.

Период исследования – 2011-2012 гг.

Актуальность исследования – январь 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является порошковая проволока для сварки и наплавки.

Предметом исследования являются производство и потребление сварочной и наплавочной порошковой проволоки в России и за рубежом, основные дистрибьюторы и производители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки и оценка перспектив его развития.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

анализ внешнеторговых операций;

конкурентный анализ игроков рынка;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти);

интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели).

Отраслевая статистика.

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД».

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch».

Рейтинги.

Информационные ресурсы участников рынка.

Отраслевые и специализированные информационные порталы.

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины).

Региональные и федеральные СМИ.

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка сварочной и наплавочной порошковой проволоки (далее ПП) в РФ

2.1. Основные характеристики анализируемой продукции

Порошковая проволока

Порошковая проволока - это достаточно новый вид сварочного материала, который соединяет в себе достоинства сплошных проволок для автоматической сварки и достоинства покрытых электродов. Она постепенно вытесняет традиционные материалы, применяемые до сих пор при сварке.

Порошковая проволока   — это непрерывный электрод, состоящий из металлической оболочки и находящегося в ней порошкового сердечника (порошка-наполнителя).

Оболочкой для большинства проволок, предназначенных для сварки и наплавки сталей, сплавов и чугуна, служит холоднокатаная лента толщиной 0,2—0,8 мм из низкоуглеродистой стали, имеющей высокую, необходимую для формирования и волочения проволоки пластичность. При изготовлении порошковых проволок для сварки и наплавки цветных металлов используют ленту из металла соответствующего состава.

Сердечник проволоки   представляет собой смесь порошков минералов, руд, металлов, ферросплавов, других веществ, обеспечивающих стабильное и устойчивое ведение процесса сварки и получение сварных соединений с требуемыми эксплуатационными характеристиками.

Компоненты сердечника по своему основному функциональному назначению подразделяют на газообразующие, шлакообразующие, стабилизирующие и легирующие материалы, раскислители и специальные добавки. Многие материалы выполняют в процессе сварки несколько функций.

Газообразующие материалы   служат для создания в зоне сварки газовой фазы, оттесняющей воздух от поверхности сварочной ванны и защищающей жидкий металл от вредных, с точки зрения металлургии, газов (азота, водорода). В качестве газообразующих материалов используют карбонаты щелочных и щелочно-земельных металлов (мрамор, магнезит, кальцинированная сода), органические вещества (целлюлоза, крахмал, древесная мука).

Шлакообразующие материалы   вводят для получения сварочного шлака, выполняющего металлургические и технологические функции, обеспечивая, в частности, хорошее формирование сварного шва. Шлакообразующими материалами являются соли металлов и их сочетания в виде минералов и руд (рутил, кремнезем, глинозем, алюмосиликаты, мрамор, магнезит и др.), фториды и оксиды щелочных металлов.

В качестве раскислителей   применяют активные металлы, обладающие высоким сродством к кислороду. Эти металлы вводят в состав сердечника в виде ферросплавов (ферромарганца, ферросилиция, ферротитана и др.) и металлических порошков.

Легирующие материалы , обеспечивающие металлу шва необходимые свойства, используют также в виде ферросплавов и металлических порошков (феррохрома, ферровольфрама, феррованадия, хрома, молибдена, никеля и др.). Легирующие функции выполняют и материалы-раскислители.

Стабилизирующие материалы   предназначены для поддержания стабильного и устойчивого горения дуги в широком диапазоне режимов сварки. Для этой цели используют соединения элементов с низким потенциалом ионизации, которые, как правило, присутствуют в газообразующих и (или) шлакообразующих материалах.

Специальные добавки   служат для дополнительного косвенного воздействия на процесс сварки или наплавки. В качестве таких добавок применяют ингибиторы коррозии (для защиты от ржавчины металлических составляющих проволоки), железный порошок. Последний является обязательным компонентом большинства порошковых проволок, — участвует в образовании сварного шва, повышает производительность процесса.

В целом по своему составу   сердечники порошковых проволок   могут относиться к пяти видам: рутил-органическому, карбонатно-флюоритному (основному), флюоритному, рутиловому и рутил-флюоритному.

При изготовлении порошковой проволоки не только определяют композицию ее сердечника, но и выбирают рациональную конструкцию сечения. Для наплавочных порошковых проволок преимущественно применяют простую конструкцию оболочки: трубчатую или трубчатую с нахлестом.

Порошковые проволоки применяют   для   сварки   и наплавки без защиты или с дополнительной защитой сварочной ванны газом или флюсом. Проволоки, не требующие дополнительной защиты, называют самозащитными, при этом газовая и шлаковая защита металла осуществляется за счет диссоциации и расплавления, содержащихся в них газообразующих и шлакообразующих материалов.

Непосредственно перед началом сварочных или наплавочных работ порошковую проволоку необходимо прокаливать на режимах, указанных в нормативной или технологической документации.

Многие, особенно сварочные порошковые проволоки, можно использовать как при механизированном, так и при автоматизированном процессе, сварку и наплавку проволоками большинства марок выполняют с использованием постоянного тока обратной полярности. Применение порошковых проволок повышает производительность сварочных и наплавочных работ по сравнению с ручным процессом в 1,5—4 раза.

Порошковые проволоки в зависимости от основного назначения имеют отличающиеся системы классификации.

Для сварочных порошковых проволок   наиболее важны класс свариваемого металла, способ применяемой защиты, возможность использования для сварки в различных пространственных положениях, гарантируемые показатели механических свойств наплавленного металла. Наплавочные порошковые проволоки, прежде всего, классифицируют по химическому составу наплавленного металла, назначению наплавки.

Классификация сварочных и наплавочных порошковых проволок   по таким показателям, как вид сердечника, производительность процесса, сварочно-технологические свойства, гигиенические характеристики, не производится. Требование к этим и некоторым другим показателям определяют в стандартах и технических условиях на проволоку.

Одним из основных показателей качества изготовления порошковой проволоки является величина и равномерность заполнения оболочки шихтой сердечника.

Значения коэффициента заполнения для сварочных порошковых проволок находятся в пределах 5—40%, наплавочных — 15—45%.

Порошковая проволока должна   удовлетворять ряду технических требований, определяющих возможность и целесообразность ее промышленного применения. Общие технические требования для всех видов проволоки по сварочно-технологическим свойствам следующие: легкое возбуждение дуги и устойчивое горение; плавление проволоки без чрезмерного разбрызгивания электродного металла; хорошая растекаемость образующегося при сварке и наплавке шлака и легкое отделение его после охлаждения; хорошее формирование сварного шва или наплавленного валика без недопустимых дефектов; надежное и без затруднений перемещение подающими механизмами.

Поверхность проволоки должна быть гладкой, без вмятин, надрывов, без следов коррозии, масла и других загрязнений. Допускаются продольные риски и следы волочильной смазки. Для снятия волочильной смазки с поверхности порошковой проволоки чаще всего используют ее термообработку при температуре 150—250 °С в течение 2—4 ч. Недопустимо высыпание порошка-наполнителя из конца проволоки.

Порошковая проволока поставляется в свободных и формованных мотках или намотанной на стандартные катушки. Размеры мотков готовой проволоки ограничены по внутреннему и наружному диаметрам, масса мотка не должна превышать 80 кг; спутывание проволоки в мотке недопустимо. Каждый моток должен состоять из одного отрезка проволоки.

Мотки или катушки (для ряда проволок — обернутые в водонепроницаемую бумагу или помещенные в мешки из полиэтиленовой пленки) укладывают в металлические барабаны (бочки) со сварными или закатанными швами. Для предупреждения увлажнения сварочной порошковой проволоки в каждый барабан помещают силикагель в количестве 0,5—1% массы проволоки.

Наибольшее применение имеют проволоки   для сварки углеродистых и низколегированных сталей. Порошковая проволока для сварки легированных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов выпускается в небольших количествах.

Классификация, сортамент и технические требования на порошковую проволоку для сварки углеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением до 900 МПа регламентируются ГОСТ 26271—84.

По условиям применения сварочная порошковая проволока подразделяется на газозащитную (ПГ), применяемую для   сварки в углекислом газе или газовых смесях, и самозащитную (ПС) для сварки без дополнительной защиты.

В соответствии с допустимыми пространственными положениями сварки и условиями формирования сварного шва   проволока подразделяется на следующие виды : для нижнего (Н), нижнего и горизонтального на вертикальной плоскости (Г); нижнего, горизонтального на вертикальной плоскости и вертикального (В); всех положений (У); горизонтального на вертикальной плоскости с принудительным формированием шва (ГП); вертикального с принудительным формированием шва (ВП); всех положений с принудительным формированием шва (УП).

2.2. Объем и динамика рынка ПП в РФ, 2011-2012 гг.

Объем рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки в 2012 году составил …

Диаграмма 1. Объем и динамика российского рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки в натуральном выражении в 2011 - 2012 гг.

Источник: Оценка MegaResearch

2.3. Емкость рынка ПП в РФ

Емкость рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки в 2012 году оценивается в …

Диаграмма 2. Емкость российского рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки в натуральном выражении в 2011 - 2012 гг.

Источник: Оценка MegaResearch

Расчет емкости рынка производился исходя из количества установленного оборудования для использования ПП. Из диаграммы следует, что …

Потенциал рынка достаточно большой, однако существуют многочисленные факторы сдерживания: …

Оценка факторов, влияющих на рынок

Значительное влияние на спрос на рынке порошковой проволоки для сварки и наплавки, оказывает уровень развития промышленного производства по отраслям, являющимся потенциальными потребителями порошковой проволоки:

Нефтегазовая отрасль

Строительство (строительные и монтажные работы)

Автомобильная промышленность

Судостроение

Машиностроение

Металлургия (изготовление и ремонт промышленного оборудования)

Железнодорожная отрасль

Детализированная разбивка вида экономической деятельности «обрабатывающие производства» показывает, что …

Диаграмма 3. Динамика выручки от продаж по всем отраслям промышленности

Источник: Росстат

В последнем квартале 2012 года наблюдался …

Рассмотрим показатели отраслей, наиболее влияющих на рынок (отраслей потребления).

Таблица 1. Динамика выручки от продаж по отраслям, оказывающим наибольшее влияние на рынок

2010

2011

2012

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

Транспортирование по трубопроводам нефтепродуктов, тыс. руб.

Транспортирование по трубопроводам нефтепродуктов , % к 1 кварталу 2010 года

Строительство и ремонт судов, тыс. руб.

Строительство и ремонт судов, % к 1 кварталу 2010 года

Металлургическое производство, тыс. руб.

Металлургическое производство, % к 1 кварталу 2010 года

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, тыс. руб.

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, % к 1 кварталу 2010 года

Источник: Росстат

Как видим, основные отрасли потребления …

Структура рынка

Структура рынка по видам проволоки

В структуре российского рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки на долю порошковой проволоки для сварки приходится …

Основную долю сварочной проволоки на рынке составляет …

Диаграмма 4. Структура рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки по видам порошковой проволоки, 2012 гг., %

Источник: оценка MegaResearch

Структура рынка по производителям

В структуре российского рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки основную долю составляют …

Крупнейшими российскими производителями являются предприятия …

Также значимыми игроками на рынке являются …

…

Диаграмма 5. Структура рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки по производителям, 2012 гг., %

Источник: оценка MegaResearch

Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей

На территории РФ основная доля порошковой проволоки для сварки и наплавки потребляется строительно-монтажными организациями, обслуживающими нефтегазовую отрасль. На эти организации приходится около 43% потребления.

Так компании «Транснефть» и «Лукойл» активно развивают использование порошковой проволоки. В качестве примера ниже представлена смета на закупку услуг по подготовке и переаттестации персонала, ремонту и покупке оборудования, а также покупке сварочных материалов компании «Транснефть» в первом полугодии 2013 года.

Таблица 2. Планы закупок ОАО «Транснефть», связанные со сварочным оборудованием и подготовкой специалистов сварочного производства

Наименование товаров, работ, услуг	Планируемая стоимость, руб. с НДС
Аттестация персонала аттестационного пункта подготовки специалистов сварочного производства по неразрушающим видам контроля
Аттестация сварочного оборудования
Аттестация сварочного оборудования
Аттестация сварочного оборудования
Аттестация сварочного оборудования
Аттестация сварщиков, специалистов сварочного производства, сварочных технологий и сварочного оборудования
Аттестация специалистов сварочного производства
Запасные части для сварочного оборудования Elmatech
Запасные части для сварочного оборудования Sol Welding
Запасные части к сварочным аппаратам
Инструмент, сварочные материалы
Материалы для сварочных работ
Материалы для сварочных работ и контроля
Маты для сварочных работ
Механическая резка и обработка кромок дефектных сварочных стыков подводящего и напорного патрубков насосных агрегатов в объеме текущего ремонта посредством специализированного токарного мобильного станка для резки и обработки кромок труб в полевых условиях
Обучение персонала аттестационного пункта подготовки специалистов сварочного производства
Оказание услуг по аттестации 87 единиц сварочного оборудования
Оказание услуг по проведению аттестации сварочного оборудования
Оказание услуг по текущему ремонту сварочного оборудования ОАО «Центрсибнефтепровод»
Оказание услуг по текущему ремонту сварочного оборудования фирмы LINCOLN ELECTRIC
Оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту сварочного оборудования
Передвижные сварочные комплексы (шасси КамАЗ)
Подготовка сварщиков и специалистов сварочного производства
Поставка маркероискателей, сварочных аппаратов, оптических мультитестеров
Поставка производственных материалов (стропы, уголки, сварочные электроды и т.д.)
Поставка роботизированного сварочного комплекса
Поставка сварочных аппаратов и стрипперов, наборов инструментов
Поставка сварочных материалов
Приобретение сварочных электродов
Проведение аттестации сварочного оборудования
Проведение аттестации технологии сварки и сварочного оборудования
Проведение производственного обучения, специальной подготовки и аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства
Проведение работ по аттестации технологий сварки и сварочного оборудования
Проведение работ по техническому обслуживанию сварочного оборудования
Проведение специальной подготовки и аттестации специалистов сварочного производства
Проведение теоретической специальной подготовки к аттестации специалистов сварочного производства
Прочее сварочное оборудование
Прочее сварочное оборудование и материалы.
Работы по плазменной резке листового проката из конструкционной (углеродистой) стали от 20 до 100 мм и оказания услуг по проведению сварочных работ, термический (отжиг) крупногабаритных деталей
Ремонт сварочного оборудования
Ремонт сварочного оборудования в 2012 году
Ремонт сварочных выпрямителей Invertec V350-PRO
Рукава для сварочного оборудования
Сварочное и механо-технологическое оборудование
Сварочное оборудование
Сварочное оборудование
Сварочное оборудование
Сварочное оборудование и материалы
Сварочное оборудование и материалы (закупка МТР)
Сварочные изделия и продукция
Сварочные материалы
Сварочные материалы
Сварочные материалы
Сварочные материалы
Сварочные материалы
Сварочные материалы (закупка МТР)
Сварочные материалы (закупка МТР)
Сварочные материалы (закупка МТР)
Сварочные материалы (закупка МТР)
Сварочные материалы (электроды, шлифовальные круги (закупка МТР)
Сварочные рукава (закупка МТР)
Сварочные электроды
Сварочные электроды
Специализированное оборудование и материалы (сварочное оборудование)
Специализированное оборудование и материалы (сварочное оборудование)
Специализированное оборудование и материалы (сварочное оборудование) (закупка МТР)
Строительные материалы. Стропы. Сварочное оборудование и материалы
Текущий ремонт сварочного оборудования марки Invertec V350-PRO в количестве 7 единиц
Текущий ремонт сварочных агрегатов Commander 300
техническое обслуживание импортного сварочного оборудования
Техническое обслуживание импортного сварочного оборудования
Техническое обслуживание сварочного оборудования
Техническое обслуживание сварочного оборудования
Техническое обслуживание сварочного оборудования (с заменой зап. частей)
ТО сварочного оборудования
ТО сварочных агрегатов COMMANDER 300 (7 шт.)
Укрытие для сварочных работ, палатки
Укрытие для сварочных работ, палатки
Услуги по предаттестационной подготовке специалистов сварочного производства
Сварочные материалы
«Оказание услуг по повышению производственного обучения, специальной подготовке и аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»

Источник: раскрытие информации ОАО «Транснефть»

Итого, …

Диаграмма 6. Структура рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки по отраслям потребления/типу потребителей, 2012 гг., %

***

Источник: оценка MegaResearch

Оценка общей доли импорта ПП в РФ

Российский рынок порошковой проволоки для сварки и наплавки представлен преимущественно …

Диаграмма 7. Доля импорта на рынке порошковой проволоки для сварки и наплавки, 2012 гг., %

***

Источник: оценка MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок ПП в РФ, 2011г.

3.1. Объем и динамика импорта

Объем импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки в 2011 году составил …

Наибольший объем порошковой проволоки для сварки наплавки в разрезе месячной годовой динамики был импортирован на территорию РФ в …

В январе 2011 года было импортировано …

Диаграмма 8. Динамика импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки в стоимостном выражении в 2011 году, тыс. долл.

***

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 9. Динамика импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки в натуральном выражении в 2011 году, тонн

***

Источник: ФТС РФ

3.2. Структура импорта

3.2.1. Импорт по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Одной из крупнейших стран-производителей, экспортирующих порошковую проволоку для сварки и наплавки на территорию РФ, по итогам 2011 года стала …

…

В таблице ниже представлена структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по крупнейшим странам происхождения по итогам 2011 года.

Таблица 3. Крупнейшие страны происхождения порошковой проволоки для сварки и наплавки в 2011г.

Страна происхождения	Объем импорта, долл.	Объем импорта, кг
ЧЕХИЯ
УКРАИНА
ПОЛЬША
США
ГЕРМАНИЯ
КИТАЙ
КОРЕЯ ЮЖНАЯ
ФРАНЦИЯ
ИРЛАНДИЯ
БЕЛЬГИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
КОРЕЯ (РЕСПУБЛИКА)
ШВЕЙЦАРИЯ
ШВЕЦИЯ
ИТАЛИЯ
ЧАД
ТУРЦИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
ТАЙВАНЬ
АВСТРИЯ
ЯПОНИЯ
Другие
Всего

Источник: ФТС РФ

В пятерку крупнейших стран-производителей порошковой проволоки для сварки и наплавки в структуре российского импорта за 2011 год входят …

Диаграмма 10. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по странам-производителям в стоимостном выражении в 2011 году, тыс. долл.

Источник: ФТС РФ

В натуральном выражении пятерку стран-лидеров по итогам 2011 года составили: …

Диаграмма 11. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по странам-производителям в натуральном выражении в 2011 году, кг

Источник: ФТС РФ

3.2.2. Импорт по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Крупнейшими зарубежными компаниями-производителями порошковой проволоки для сварки и наплавки в 2011 году как в стоимостном, так и в натуральном выражении признаны компании: …

Средняя цена на импорт порошковой проволоки для сварки и наплавки трех крупнейших производителей по итогам 2011 года составила …

Таблица 4. Крупнейшие зарубежные производители порошковой проволоки для сварки и наплавки в России

Компания-производитель	Объем импорта, долл.	Объем импорта, кг
LINCOLN SMITWELD B.V.
ОАО ЗАВОД КРАСНОЕ СОРМОВО
ROCHLING ENGINEERING PLASTICS KG.
Другие
Всего

Источник: ФТС РФ

В структуре импорта в стоимостном выражении по итогам 2011 года наибольшая доля импорта приходится на порошковую проволоку для сварки и наплавки производства компании …

…

На диаграммах ниже представлена структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по производителям в стоимостном и натуральном выражении по итогам 2011 года.

Диаграмма 12. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по производителям в стоимостном выражении в 2011 году, тыс. долл.

Источник: ФТС РФ

В структуре импорта в натуральном выражении по итогам 2011 года наибольшую долю импорта составила порошковая проволока для сварки и наплавки производства компании …

…

На доли компаний …

Диаграмма 13. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по производителям в натуральном выражении в 2011 году, кг

Источник: ФТС РФ

3.2.3. Импорт по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Крупнейшей компанией-получателем в 2011 году стала компания …

Также крупнейшими компаниями-получателями по итогам 2011 года являются: …

Таблица 5. Структура импорта по компаниям-получателям порошковой проволоки для сварки и наплавки в РФ

Компания-получатель	Объем импорта, долл.	Объем импорта, кг
ООО ГЛОРИЯ
ООО ПЕРСПЕКТИВА
ЗАО НПФ ИНЖЕНЕРНЫЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРВИС
Другие
Всего

Источник: ФТС РФ

Тройку крупнейших получателей порошковой проволоки для сварки и наплавки по итогам 2011 года составили компании …

Доли компаний-получателей …

Диаграмма 14. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по компаниям - получателям в стоимостном выражении в 2011 году, тыс. долл.

Источник: ФТС РФ

В структуре импорта в натуральном выражении по итогам 2011 года крупнейшим получателем порошковой проволоки для сварки и наплавки стала компания …

Также в тройку по величине объема импорта в натуральном выражении вошли компании- получатели …

Доля компании …

Диаграмма 15. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по компаниям - получателям в натуральном выражении в 2011 году, кг

Источник: ФТС РФ

3.2.4. Импорт по регионам получения

Наибольший объем порошковой проволоки, импортированной на территорию РФ в 2012 году, составила порошковая проволока для электродуговой сварки, экспортированная …

Таблица 6. Структура импорта по регионам получения порошковой проволоки для сварки и наплавки в РФ

Регион назначения	Сумма платежа, тыс. рублей.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Другие

Источник: ФТС РФ

Наибольший объем порошковой проволоки, импортированной на территорию РФ в 2012 году, составила порошковая проволока для электродуговой сварки, экспортированная …

Диаграмма 16. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по регионам получения в стоимостном выражении в 2012 году, тыс. долл.

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 17. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по регионам получения в натуральном выражении в 2012 году, кг

Источник: ФТС РФ

3.2.5. Импорт по видам и маркам ПП (в натуральном и стоимостном выражении)

Таблица 7. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки для сплавов и наплавки в разрезе импортируемых торговых марок

Товарный знак	Объем импорта, долл.	Объем импорта, кг
PANGOLIN-WELDING
ROCHLING
Другие
Всего

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 18. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки для сплавов и наплавки в разрезе импортируемых торговых марок в стоимостном выражении в 2011 году, тыс. долл.

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 19. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки для сплавов и наплавки в разрезе импортируемых торговых марок в натуральном выражении в 2011 году, кг

***

Источник: ФТС РФ

Анализ производства ПП в РФ, 2011-2012 гг.

4.1. Объем и динамика производства ПП

Объем производства порошковой проволоки для сварки и наплавки российскими предприятиями в 2012 году составил …

Диаграмма 20. Объем и динамика производства порошковой проволоки для сварки и наплавки в РФ в 2011-2012 гг.

Источник: оценка MegaResearch, данные экспертного опроса производителей

Диаграмма 21. Динамика производства порошковой проволоки для сварки и наплавки в РФ в 2011-2012 гг.

Источник: оценка MegaResearch, данные экспертного опроса производителей

4.2. Доля сварочной проволоки и доля наплавочной проволоки в общем объеме (в натуральном и в % соотношении)

В структуре российского производства порошковой проволоки для сварки и наплавки в 2012 году основная доля российского производства пришлась на …

Диаграмма 22. Структура российского производства порошковой проволоки для сварки и наплавки по видам проволоки, тонн

***

Источник: оценка MegaResearch, данные экспертного опроса производителей

Диаграмма 23. Структура российского производства порошковой проволоки для сварки и наплавки по видам проволоки, %

***

Источник: оценка MegaResearch, данные экспертного опроса производителей

Основную долю российского производства порошковой проволоки составляет наплавочная проволока - …

Конкурентный анализ: крупнейшие производители ПП

5.1. Анализ производителей ПП в РФ (5 крупнейших). Объем производства и доля на рынке. Профили компаний

Крупнейшими производителями порошковой проволоки для сварки и наплавки на территории РФ являются:

ООО «Металлокомплект» (дочернее предприятие «Северсталь-метиз: сварочные материалы»);

ОАО «Магнитогорский Метизный (калибровочный) комбинат»;

…

…

…

Профили российских производителей порошковой проволоки для сварки и наплавки

…

Таблица 8. Объем производства порошковой проволоки для сварки и наплавки в РФ в 2012 гг. крупнейшими российскими производителями, тонн/год, тонн/ мес.

	2011 год, тонн/ год	2012 год, тонн/ год	2012 год, тонн/ месяц
ОАО «Северсталь-метиз» (ООО «МеталлКомплект»)
ОАО "Магнитогорский Метизный (калибровочный) комбинат
ХХХ
ХХХ
ХХХ

Источник: оценка MegaResearch, данные экспертного опроса производителей

Как видно из диаграммы, крупнейшим производителем является …

Примерно на одном уровне по объемам производства находятся предприятия …

Также значимым игроком среди российских производителей является …

Диаграмма 24. Объем производства порошковой проволоки для сварки и наплавки крупнейшими производителями на рынке РФ за 2012 год в натуральном выражении, тонн

***

Источник: оценка MegaResearch, данные экспертного опроса производителей

Наибольшие доли на российском рынке порошковой проволоки для сварки наплавки среди российских производителей имеют …

Основную долю на российском рынке порошковой проволоки для сварки и наплавки занимает …

Диаграмма 25. Доли крупнейших российских производителей на российском рынке порошковой проволоки для сварки и наплавки в натуральном выражении, %

Источник: оценка MegaResearch, данные экспертного опроса производителей

Анализ ценовой политики конкурентов

Наиболее высокая цена в сегменте порошковой проволоки для наплавки российского производства отмечена на проволоку диаметром 3,2 мм: …

Наиболее низкая цена на наплавочную порошковую проволоку отмечена в сегменте проволок диаметром …

Несмотря на прямое увеличение …

Несмотря на имеющиеся технические возможности производителей, …

Диаграмма 26.Уровень цен на порошковую проволоку для наплавки в зависимости от диаметра, тыс. руб./ тонна

Источник: по данным российских производителей

Среди сварочных порошковых проволок основной объем сбыта составляет проволока марки ПП-СП-10, цена которой находится на уровне …

…

Диаграмма 27.Уровень цен на порошковую проволоку для сварки в зависимости от диаметра, тыс. руб./ тонна

Источник: по данным российских производителей

Ассортимент конкурентов, технические параметры

[информация представлена в полной версии исследования]

5.4. Каналы сбыта компаний-конкурентов

[информация представлена в полной версии исследования]

Анализ потребителей ПП в РФ

6.1. Рейтинг основных потребителей (ТОП-75)

В таблице ниже представлен рейтинг потребителей порошковой проволоки для сварки и наплавки. Рейтинг составлен с учетом доли отраслей в общем объеме потребления. 1

Таблица 9. Основные потребители порошковой проволоки для сварки и наплавки на территории РФ

	Металургия
1
2
3
4
5
6	"ММК"
7	"Амурметалл"
	Ремонт нефтегазовых трубопроводов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32	"Трансойл-терминал", Общество с ограниченной ответственностью	416111, Астраханская область, г. Нариманов, ул Береговая, д 3 В
33	"СантелГазнефтьавтоматика", Общество с ограниченной ответственностью	410086, г Саратов, Песчано-Уметский тракт
	Судоремонтные компании
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
	Вагоноремонтные предприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Оценка объема потребления ПП в РФ, 2011-2012 гг.

Объем потребления порошковой проволоки для сварки и наплавки по итогам 2012 года составил …

Рост потребления порошковой проволоки сопровождается ростом емкости рынка, которая по итогам 2012 года …

В ближайшие годы потребление порошковой проволоки …

Диаграмма 28. Объем потребления порошковой проволоки для сварки и наплавки по итогам 2012 года, тонн

***

Источник: оценка MegaResearch

Структура потребления ПП

Годовой объем потребления ПП (в разрезе сварочной и наплавочной проволок)

Рассмотрим годовой объем потребления П-проволоки в разрезе сварочной и наплавочной.

Диаграмма 29. Годовой объем потребления ПП

***

Источник: оценка MegaResearch

Две трети потребления пришлось на …

Годовой объем потребления ПП отраслями промышленности (в разрезе сварочной и наплавочной проволок) - доля сварочной ПП и доля наплавочной ПП в общем объеме

Наибольший объем порошковой проволоки для сварки и наплавки потребляется промышленными отраслями с целью производства и ремонта промышленного оборудования.

…

Диаграмма 30. Годовой объем потребления порошковой проволоки для сварки и наплавки отраслями промышленности на территории РФ по итогам 2012 года, тонн

***

Источник: оценка MegaResearch , данные экспертного опроса игроков рынка

На диаграмме ниже представлена структура потребления порошковой проволоки для сварки и наплавки отраслями промышленности на территории РФ по итогам 2012 года в натуральном и стоимостном выражении.

Диаграмма 31. Структура потребления порошковой проволоки для сварки и наплавки отраслями промышленности на территории РФ по итогам 2012 года, %

***

Источник: оценка MegaResearch , данные экспертного опроса игроков рынка

Критерии выбора поставщика у основных потребителей

В ходе опроса на вопросы предложенной анкеты в той или иной мере ответили 36 предприятий - потребителей, использующих сварочные материалы. Некоторые вопросы анкеты, касающиеся организации сотрудничества с компанией, предлагающей новые виды сварочных материалов, вызвали затруднение у опрашиваемых (например, вопрос о легкости сотрудничества), так как ряд предприятий или не работает с порошковой проволокой для сварки и наплавки по причине использования других сварочных материалов, либо не знаком с данным продуктом. В некоторых случаях были получены мотивировки оценок. Усредненные данные представлены в следующей таблице:

Таблица 10. Критерии выбора поставщика сварочных материалов потребителями

Вопрос	Средний балл	Критерии выбора поставщика 2
Надежность оборудования
Качество сварки
Легкость в эксплуатации
Доступность сервиса
Сроки поставок
Уровень компетентности фирмы
Гибкость фирмы в выполнении пожеланий Заказчика
Имидж фирмы
Отношение цены к качеству
Легкость сотрудничества

Источник: данные компании MegaResearch , данные экспертного опроса потребителей

Рекомендации и выводы по исследованию

7.1. Перспективы рынка сбыта ПП в РФ

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]

1  Исправленная версия рейтинга представлена в Приложении 3

2  В скобках приводится количество опрошенных, давших конкретную мотивировку.