Исследование и анализ рынка транспортно-логистических (автомобильные грузоперевозки) и 3PL услуг

Исследование рынка автомобильных грузоперевозок в РФ 2010-2012 гг.

Май, 2013

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Исследование рынка автомобильных грузоперевозок в РФ 7

1.1. Объем и динамика рынка автомобильных грузоперевозок в 2010-2012 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 7

1.2. Структура рынка грузовых автомобильных перевозок по федеральным округам в 2012 г. Темпы роста и анализ наиболее перспективных сегментов. 7

1.3. Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в ЦФО в 2012 г. 10

1.3.1. Структура грузовых автоперевозок по основным компаниям-участникам 10

1.3.2. Структура грузовых автоперевозок по видам используемого транспорта: 14

1.3.3. Структура грузовых автоперевозок по направлениям перевозок на внутреннем рынке (с остальными федеральными округами РФ) (с указанием объемов перевозок в денежном и натуральном выражениях). 16

1.3.4. Структура грузовых автоперевозок по направлениям перевозок с внешним миром (с другими странами) (с указанием объемов перевозок в денежном и натуральном выражениях). 17

1.3.5. Доходность на единицу грузового транспорта (по видам транспорта) 22

1.4. Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в ПФО в 2012 г. 24

1.4.1. Структура грузовых автоперевозок по основным компаниям-участникам 24

1.4.2. Структура грузовых автоперевозок по видам используемого транспорта: 27

1.4.3. Структура грузовых автоперевозок по направлениям перевозок на внутреннем рынке (с остальными федеральными округами РФ) (с указанием объемов перевозок в денежном и натуральном выражениях). 29

1.4.4. Структура грузовых автоперевозок по направлениям перевозок с внешним миром (с другими странами) (с указанием объемов перевозок в денежном и натуральном выражениях). 30

1.4.5. Доходность на единицу грузового транспорта (по видам транспорта) 33

2. Анализ рынка 3PL услуг РФ в 2012 г. 35

2.1.1. Основные характеристики 3PL-услуг в России 35

2.1.2. Факторы, влияющие на рынок. Основные тенденции и перспективы 37

2.1.3. Объем и структура рынка 3PL услуг РФ по федеральным округам 38

2.1.4. Емкость рынка 39

2.1.5. Профиль деятельности ведущих операторов 39

Автоперевозки 39

Морские перевозки 42

Речные перевозки 44

Ж/Д перевозки 46

Авиаперевозки 50

3. Рекомендации и выводы по исследованию рынка 3PL услуг 62

Список таблиц

Таблица 1. Динамика выручки от продаж услуг автомобильных грузоперевозок по ФО 2010-2012 гг., тыс. руб. 8

Таблица 2. Основные компании-участники рынка грузовых автоперевозок по ЦФО и компании, предложенные заказчиком 10

Таблица 3. Структура грузового автопарка по видам используемого транспорта по грузоподъемности 14

Таблица 4. Структура грузовых автоперевозок по видам используемого транспорта по типу кузова 15

Таблица 5. Структура грузовых автоперевозок ЦФО по направлениям перевозок на внутреннем рынке (с остальными федеральными округами РФ) 16

Таблица 6. Объем международных экспортных перевозок в ЦФО, 2012 г. 18

Таблица 7. Объем международных импортных перевозок в ЦФО, 2012 г. 20

Таблица 8. Доходность на единицу грузового транспорта ЦФО (по видам транспорта и типам кузова) 22

Таблица 9. Основные компании-участники рынка грузовых автоперевозок по ПФО 24

Таблица 10. Структура грузовых автоперевозок ПФО, по видам используемого транспорта по грузоподъемности 27

Таблица 11. Структура грузовых автоперевозок по видам используемого транспорта по типу кузова ПФО 28

Таблица 12. Структура грузовых автоперевозок ПФО по направлениям перевозок на внутреннем рынке (с остальными федеральными округами РФ) 29

Таблица 13. Объем экспортных международных перевозок с ПФО в 2012 году 30

Таблица 14. Объем импортных международных перевозок с ПФО в 2012 году 31

Таблица 15. Доходность на единицу грузового транспорта ПФО (по видам транспорта и типам кузова) 33

Таблица 16. Выручку нетто от различных видов деятельности транспортных услуг, тыс. руб 36

Список диаграм

Диаграмма 1. Динамика объема рынка автомобильных грузоперевозок в РФ 2010-2012 гг. 7

Диаграмма 2. Сегментация рынка автомобильных грузоперевозок в РФ 2010-2012 гг. по ФО 8

Диаграмма 3. Структура грузоперевозок автотранспортом ЦФО с другими ФО в денежном выражении, 2012 г., % 16

Диаграмма 4. Соотношение общего объема перевозок международных и внутренних , 2012 г 17

Диаграмма 5. Структура экспорта в ЦФО в натуральном выражении, % 19

Диаграмма 6. Структура импорта в ЦФО в натуральном выражении, % 21

Диаграмма 7. Структура грузовых автоперевозок по основным компаниям-участникам ПФО 26

Диаграмма 8. Структура грузоперевозок автотранспортом ПФО с другими ФО, в денежном выражении, 2012 г., % 29

Диаграмма 9. Соотношение общего объема перевозок международных и внутренних , ПФО, 2012 г 30

Диаграмма 10. Структура экспорта в ПФО в натуральном выражении, % 31

Диаграмма 11. Структура импорта в ПФО в натуральном выражении, % 32

Диаграмма 12. Сегментация доходов в сфере транспортных услуг, % 36

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка автомобильных грузоперевозок РФ.

Период исследования 2010-2012 год

Актуальность исследования 2013 год

Цели и задачи исследования

Цель исследования: Анализ рынка автомобильных грузоперевозок РФ. Задачи исследования:

Описать состояние рынка автомобильных грузоперевозок РФ.

Описание основных игроков;

Описать структуру рынка;

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.